2. Вызовы для банковского сектора
на ближайшие 10 лет
Экономические вызовы
Снижение
маржи
Регуляторный
арбитраж
Кибер-
преступность
Безопасность
личных данных
Технологические вызовы
Трансформация банкинга
2Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
3. 6
4
2
0
-2
В экономике наступил ледниковый период.
Кризис 2007-08 нанес
серьезный удар по банкам
› Отрицательные реальные
ставки в Швейцарии, еврозоне,
США, Японии, Дании…
› Ужесточение регулирования
может снизить рентабельность
капитала вдвое (McKinsey)
› Портфель не растёт из-за
стагнации в экономике
› Глобальных банков становится
всё меньше, и почти все
они – американские
Как выжить?
Отрицательные ставки и низкий рост ВВП
ведут к неизбежному банковскому
кризису в еврозоне
Будущее банков в режиме
ультрамягкой денежной
политики
› Все глобальные ЦБ попали
в ловушку ликвидности
› Количественное смягчение –
уже обыденность
› Радикальное снижение
издержек – больше не выбор,
а неизбежность
› Через это уже проходили
автоиндустрия (90-е), телеком
(1997 – демонополизация),
полупроводниковая индустрия
(кризис 2001 г.)
Рост кредитования
Необходимый рост для сохранения прибыльности
Источник: МВФ
Италия Испания Еврозона Франция Германия
3Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
4. 1 200
1 000
800
600
400
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
3M 1
Y
3Y 5Y 10
Y
Сложное время
и для банковского сектора России
Банковская
система России
консолидируется
› За последние 8 лет
лицензий лишилось более
400 банков
› Расходы на «чистку» за
2013-15 годы
составили
3,4 трлн рублей или
4% ВВП (оценка Fitch)
› Это сопоставимая
с дефицитом бюджета
сумма…
› …а «оптимальное»
количество
банков – 300-500
Давление
на банковскую
систему возрастает
› Классический
банкинг – схема 3-6-3-
в России никогда не
работала
› Как должен работать
банк, когда деньги
на 10 лет дешевле,
чем деньги на 3
месяца?
› Снижение инфляции до 4%
займёт ещё 2 года…
› …а структурный профицит
ликвидности может
привести к политическому
давлению на банки
Жёсткая
консолидация
продолжается
Количество банков в России
4Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
Сколько ещё банки смогут
жить с перевёрнутой
кривой доходности?
Кривая рыночных ставок, III кв. 2016 г.
10,
5
10,0
9,5
9,0
8,5
5. 2010 201
1
2012 2013 2014 2015
банки vs банкинг
Финансы и технологии
уже неразрывны…
В прошлом веке
дерегулирование банковской
сферы стимулировало
инновации
› АТМ, дебетовые и кредитные
карты, интернет-банкинг
появились именно тогда
Сейчас финансовая отрасль
меняется на фоне ужесточения
регулирования
› blockchain, peer-to-peer
кредитование, crowdsourcing
инвестпроектов
…причем прогресс
наблюдается не только
у банков
Fin tech-тенденции
наблюдаются повсеместно :
› QIWI адаптирует технологию
blockchain
› Apple Pay начал работать
в России
› МТС выдает микрокредиты,
а Мегафон позволяет
оплачивать любые счета
с мобильного
Источник: Capgemini,RBS
39,9
25,4
15,7
10,0
6,44,3
7,0
3,7
Мобильные платежи в мире,
трлн транзакций
Банки
Небанки
5Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
Технологии в финансах:
6. Банкинг становится
› Новый тренд: сокращение
необходимости в физическом
посещении банка
› Банки запускают новые бренды,
ориентированные на предоставление
онлайн услуг
› К 2017 году количество
пользователей интернет-банкинга
превысит один миллиард
› Развитые страны лидируют
по уровню проникновения
интернет-банкинга
› Россия быстро догоняет – интернет-
банкингом уже пользуется более
35 млн человек
Доля населения страны,
пользующаяся услугами
интернет-банкинга
цифровым
Доли пользователей интернет-
банков, совершавших операции
за месяц (Россия)
76
%
Просмотр
выписки
64
%
Просмотр
остатка
34
%
Оплата
мобильной
связи
16
%
Оплата покупок
в интернете
29%
Перевод между
своими счетами
8%
Перевод
другому лицу
в другой банк
2%
Покупка/
продажа
валюты
91
%
Исландия
89
%
Норвегия
58
%
Франция
49
%
Германия
25
%
Россия
13
%
Греция
Источники: Markswebb Rank & Report, statista.com
6Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
7. Новые технологии – новые вызовы
Риски технологического
характера…
На повестке дня любого банка:
› Конфиденциальность
и сохранность данных
› Кибербезопасность
В ЕС убытки от дистанционного
мошенничества с картами –
почти 1 млрд евро
ЦБ Бангладеша чуть не
лишился 1 млрд долл. из-за
атаки хакеров
…а также регуляторный
арбитраж
› Главное конкурентное
преимущество fin tech-
компаний – отсутствие
регулирования
› Внедрение финансовых
инноваций происходит не
в банках, а в стартапах
› При этом риски
небанковских организаций
никто не может оценить
«Если вы не хотите потерять сбережения
из-за налогов или инфляции, у вас есть третий
путь – потерять их из-за атаки хакеров»
Пол Кругман
Источник: J'son & Partners
7Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
нобелевский лауреат
8. Ставка на традиционный банкинг
Недостаточно развитая
технологическая платформа
Источник: A.T.Kearney global retail banking study
50 60
Готовность к дигитализации?
› Дигитализация бизнеса –
стратегический приоритет
банков передовых стран
› В большинстве стран
внедрение цифровых
технологий ограничено
техническими возможностями
и финансовой грамотностью
населения
Индекс готовности банков к дигитализации
0 10 20 30 40
Великобритания
Сингапур
США
Норвегия
Швейцария
Франция
Германия
Испания
Южная Африка
ОАЭ
Польша
Италия
Китай
Турция
Индия
Россия
Дигитализация – стратегический
приоритет
Выбор между традиционным
банкингом и цифровыми
технологиями
Российские банки
к дигитализации совершенно
не готовы. Они предпочитают
совершенствовать
традиционный банкинг.
8Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
9. Персонификация банковских услуг –
Новое поколение растет, причем 75%
поколения Y (и лишь 34% поколения X)
выбирает мобильный банкинг.
Что предпочтет поколение Z?
следующий шаг
или «снятие сливок»?
В то время как традиционные банки
ориентируются на «среднего» потребителя
новый банкинг целится в избранные сегменты
Пример – mobile-only системы-посредники.
Американская Simple.com, европейская Hello Bank –
более 100 тыс. пользователей
<
Привет, банк!
Собираюсь в
Берлин, нужна
страховка для визы.
9Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
10:09< банк
Доброе утро, Илья!
Скоро будет у вас
в почте.
10. LIFESTYLE
ЗДОРОВЬЕ
B2B
УСЛУГИ
B2C
COMMERCE
НЕДВИЖИМОСТЬ
B2B
COMMERCE
клиент
ИСТОЧНИК: методология McKinsey; IHS World Industry
Service
* Список отраслей не исчерпывающий
Разработка ПО
и приложений
Путешествия
и отдых
Фин. услуги
Недвижимость
Строительство
Образование
Производство
Гос. услуги
Бизнес-услуги
Здраво-
охранение
Телеком-сети
Потреб.
товары
Банки становятся экосистемой
10Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
11. Дигитализация –
главный мегапроект ЦБ и банков до 2026 года
› Agile-структура
› Ко-локация команд
› Венчурный подход
› Лаборатории
› Культура стартапов
› Регулирование +
поддержка
– Новые рынки –
новые правила игры
– Необходима поддержка
регулятора
› Персонализация
› Уменьшается
time-to-market
› Новые технологии
и Big Data:
– Fin-tech стартапы
– Интернет-банкинг
– Peer-to-peer,
краудфандинг
11Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора
13. 1
Неблагоприятная
макроэкономическая среда
и низкий темп роста ВВП
2
Долгий период низких ставок
и снижение прибыльности
бизнеса
3 Ужесточение регулирования
4
Рост конкуренции
с «небанками» в традиционных
банковских продуктах
5
Взрывной рост новых
технологий, требующих
постоянной адаптации
6 Рост киберпреступности
Голосование 1
13
Главный вызов для банковского сектора
в ближайшее десятилетие?
14. 1
Сбалансированность активов
и улучшение анализа рисков
2 Региональная диверсификация
3
Использование передовых
технологий, дигитализация
и вывод бизнеса в онлайн
4
Расширение ассортимента
услуг, включая небанковские
5
Персонализация финансовых
продуктов
Голосование 2
14
1
Какое из направлений изменения модели
банковского бизнеса вы считаете наиболее
важным для успеха через десять лет?
