Fidura Klantendag 2014

1. Tips & Tricks II
Gaby Karlhuber
oktober 2014

2. 2
More….

3. Elektronische Helpfile
 Hoe kunt u zoeken in de Helpfile?
3

4. Wijzigingsdocumenten
 Wat is de bedoeling van een Wijzigingsdocument?
 Hoe vindt u een Wijzigingsdocument?
4

5. Uren schrijven: uw persoonlijke instelling
5

6. Snel Uren schrijven
6
klik op de knop

7. Snel Uren schrijven: u kunt
 Uren invoeren op de bekende wijze
 Van tevoren uw dossier kiezen
 Per urenregel uw dossier bepalen
 In het resultaat-gedeelte een dossier selecteren en de door u
geschreven uren raadplegen (inclusief status)
7

8. Snel Uren schrijven: status geselecteerd dossier
8

9. Ureninvoer: sorteren naar uw voorkeur
9
 Alfanumeriek sorteren door klikken op de kolomkop Dossier
 Uw voorkeursinstelling resetten met de knop

10. Sneltoetsen bij het uren schrijven
 CTRL + H
 CTRL + O
 CTRL + T
 CTRL + ENTER
10
Vanaf Werksoort een of meer veld(en) selectief herhalen van de voorgaande regel
Voorgaande urenregel in zijn geheel herhalen vanaf Werksoort
Nieuwe regel toevoegen; niet opgeslagen invoer wordt gecheckt op volledigheid
De ingevoerde velden worden gecheckt op volledigheid; anders volgt een melding

11. Bulkcorrectie Tarieven: u kunt
11
 Medewerkertarieven vóór/begin nieuw kalenderjaar makkelijk aanpassen
 Selecties maken op basis van:
Dossiernaam
Dossiernummer
Functie
Ingangsdatum
Medewerkernaam
Medewerkernummer
Rechtsgebied
Relatienaam
Relatienummer
Relatietype
Tariefsoort
Tarieftype

12. Bulkcorrectie Tarieven: aan uw selectie koppelt u
12
 een nieuwe ingangsdatum
 een andere tariefsoort
 een ander tarief
 een andere tarieftype
 een andere medewerker
 een andere functie
 een ander dossier
 een ander rechtsgebied
 een andere relatie
 een ander relatietype
 een combinatie van één of meer van bovengenoemde opties

13. Bulkcorrectie Tarieven: een voorbeeld
13
Bulkcorrectie o.b.v. de selectie Medewerker en Bedrag (Tarief)

14. Relaties: ontdubbelen of verwijderen
14
 Waar moet u op letten?
Heeft u de juiste rechten?
 Zijn andere gebruikers actief in Fidura?
Er kan een foutmelding verschijnen als een andere gebruiker een te ontdubbelen
relatie bewerkt

15. Relaties: ontdubbelen of verwijderen
15
 Wat gebeurt er met de historie?
In alle gevallen wordt de (financiële) historie van de te verwijderen of
ontdubbelen relatie aan de overblijvende relatie gekoppeld
 Waar ziet u ontdubbelde of verwijderde relaties terug?
Op het overzicht Ontdubbelde relaties

16. Tabblad Debiteur/Declaratie: u kunt
16
 Een andere declaratie-layout koppelen
Instellingen bij de debiteur overrulen de Systeeminstellingen
 Een andere uren- of declaratiespecificatie koppelen
Instellingen bij de debiteur overrulen de Systeeminstellingen
 Verzending van declaraties per e-mail activeren
Instellingen bij de debiteur overrulen de Systeeminstellingen
 Een persoonlijk e-mailbericht aan de digitale declaratie koppelen
Instellingen bij de debiteur overrulen de Systeeminstellingen

17. Tabblad Debiteur/Declaratie: voorbeeld 1
17

18. Tabblad Debiteur/Declaratie: voorbeeld 2
18

19. Activiteiten/Postboek: u selecteert op
19
 Medewerker
 Dossier
 Actietype
 Status
 Datum of Periode

20. Activiteiten/Postboek: voorbeeld
20

21. Activiteiten/Contentkoppeling (het Web)
21
 Klik op de knop
U komt terecht op de door u ingestelde Startpagina
 Leg uw meest geraadpleegde website vast in de module Systeemonderhoud
Bijvoorbeeld Kluwer Navigator, Rechtspraak
 Selecteer de content die u naar Fidura wilt overhalen
Fidura maakt hiervan een Word-document
 Sla de content op in het digitale Fidura dossier
U ziet het document terug als activiteit in het digitale dossier

22. Activiteiten/Contentkoppeling: een voorbeeld
22

23. Gegevens exporteren naar Excel: u kunt
23
 Gegevens exporteren in het Overzicht selectiescherm
Dit gaf in Excel 2013 problemen
 Gegevens exporteren vanuit het ‘Afdrukvoorbeeld’ (menu Export)
N.B.: vanaf versie Excel 2007 of hoger
 Gegevens exporteren vanuit grid-schermen met de toetsen
Het document wordt .XLSX bestand opgeslagen op een door u te bepalen locatie
+ +

24. 24