Fe 3.2 relatie-advocaat

1. Relatie(info) zoeken in Fidura
[1] FE-Relatie-Advocaat
Relatiemodule starten
De Relatiemodule kan worden gestart via het kopje modules in het Hoofdscherm of door klikken met de linkermuis op de knop rechts onderin de taakbalk .
Relatie(s) zoeken
U komt in het Relatie-zoekscherm terecht:
Figuur 1
Figuur 2
1. U kunt relaties zoeken met algemene velden op het tabblad Zoeken of heel specifiek via het tabblad Uitgebreid op relatiesoort (Client, Wederpartij, Debiteur, Contactpersoon).
2. Op het veld Relatienaam kunt u volstaan met het typen van een aantal karakters van de (achter)naam van de relatie. Voorbeeld: relatie Jansen vindt u indien u typt ‘jan’, gevolgd door de Enter-toets of klikken op de button Zoek. Wanneer de getypte karakters in meerdere relaties voorkomen, toont Fidura alle betreffende relaties, ongeacht het type (Particulier of Organisatie) .
3. Indien bij de relatie adres-, telefoon-, fax- en e-mailgegevens worden vastgelegd, worden deze gegevens getoond van de relatie waar het voor staat. Het e-mailadres heeft een directe koppeling met Outlook die u met een muisklik activeert.
4. Indien u in het Relatie-zoekscherm zonder gerichte zoekopdracht op de button Zoek klikt, worden alle relaties in het zoekresultaat getoond op volgorde van relatienummer (oplopend). U kunt de sortering beïnvloeden door op de grijze kolomkop te klikken. Wanneer u bijv. de relaties alfabetisch gesorteerd wilt zien, klikt u op de kolomkop Relatienaam.
5. Wanneer niet de hele relatienaam in het zoekresultaat wordt getoond, kunt u deze kolom verbreden door met de muis op de scheidslijn achter de kolomkop te staan en die naar rechts te slepen .Dit geldt voor alle kolommen in het zoekresultaat-scherm.
6. Hetzelfde geldt voor het vergroten van het zoekscherm.

2. Relatie(info) zoeken in Fidura
[2] FE-Relatie-Advocaat
Relatie-informatie opvragen
Via het tabblad Informatie in de menubalk kunt u alle relevante informatie van de geselecteerde (debiteur- of crediteur-)relatie opvragen.
Figuur 3
Info:
Status
hiermee kunt u van de relatie zowel de debiteur- als de crediteurgegevens opvragen
Openstaande declaraties
toont de openstaande declaraties van de relatie
Tarieven
toont het met de relatie afgesproken uurtarief
Activiteiten
activeert de module Activiteiten; u kunt direct correspondentie versturen aan de relatie en nakijken welke correspondentie al verstuurd is
Uren
activeert de module Uren; u kunt direct nieuwe urenregels gaan invoeren. (Let op: declarabele uren worden op Dossier geschreven, niet op Relatie!)
Dossiers/
Contact- persoon
toont de (gearchiveerde) dossiers van de relatie en/of welke relaties behoren bij de geselecteerde contactpersoon
Overzichten
toont de voor u beschikbare overzichten
Als voorbeeld is in onderstaande Figuur 4 de optie Financiële status van de Relatie geopend.
7. Van de declaratie waar het voor staat, kunt u via de button Detail rechts onder in het scherm de afzonderlijke boekingsregels zien.
Figuur 4
P.S.: Indien u standaard op een specifiek zoekveld in het Relatie-zoekscherm wilt starten, kunt u via de link Instellingen onder het kopje Systeem in het Hoofdscherm op het tabblad Algemeen de cursor aan het gewenste zoekveld koppelen.