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Chill sap sac-planning
- 2. 目次 1. はじめに 2. 組織別計画 3. 品目別計画 4. おまけ
- 4. ２．組織別計画 • シナリオ • 「あなた」は「XX事業部」の予算策定者です。 • 「XX事業部」は「YY部」と「ZZ部」の２つの部門の上位組織です。 • 予算の策定対象は2020年度第1四半期（4－6月）の売上高および売上原価です。 ※以降は基本的に「第1四半期」は１Qと記載します。
- 9. ３．品目別計画 • シナリオ • 組織別計画をもとに品目別に売上高および売上原価の予算を策定します。 • 対象部門は（デモとしては）YY部です。 • 売上原価は売上高と同じ比率で按分します。
- 11. ３．品目別計画 • 「配分」を使って「未割当」の売上を各品目に配賦。 • 2020/１Q の「売上高」を指定し、「値を配分」を選択します。
- 19. ３．品目別計画 • 「割当プロセス」を使って「未割当」の売上原価を各品目に配賦する。 • 「未割当」が０になり、各品目に入力した比率で按分されます。 • これで品目別計画は完了です。
- 20. ４．おまけ • 「おまけ」としましたが、「２．組織別計画」と「３．品目別計画」の後処理的な位置づけです。 コンテンツとしては以下の２つです。 • データアクションを使って、2Qの計画初期値を作成する。 • データロックを使って1Qの入力を制御する。
- 25. ４．おまけ • データロックを使って1Qの入力を制御する • 「Q1 オープン」のセルを選択します。
Editor's Notes
- こういった荒っぽいシナリオですが、大目に見てください。
- 単純なテーブル形式のチャートですが、この状態で表示するのはちょっとしたテクニックが必要なので、是非Trialで試してみてください。
- ・薄黄色のセルは入力したことで値が変更になったことを示します。 ・SACのデフォルトの設定では下位のディメンションには按分され値が反映されます。
- ここまでは、単純なデータ入力のみでExcelでのオペレーションと大差ないかと思います。「3．品目別計画」ではもう少しSACらしい機能に触れていきます。
- こういった荒っぽいシナリオですが、大目に見てください。
- ・ディスプレイの大きさの都合で、隠れていますが2020/１Q の「売上高」を指定しています。
- 実際、品目別の売上を単純な比率で按分するということはないと思いますが、ご容赦を。
- ・画面が表示されていませんが、品目Dには「40」と入力しています。
- ・「sample01」は売上高と同じ比率で按分するように定義しています。 ・おそらくどうやって、割当プロセスを定義するのかが、気になるところでしょうが、これでBlog1記事の話になるので今回は割愛します。
- こういった荒っぽいシナリオですが、大目に見てください。
- 予算策定時にとりあえず前期を参照しておこう…というおとはありそうな話です。 前スライドから左下のオブジェクトは気になっていたと思いますが、データアクションの作成方法は割愛。
- 「制限付」はディメンションの組み合わせによって、編集可能なユーザを制御できます。