1. ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКОНОМИКА РУНЕТА
2013-2014
12 ноября 2014
г.Москва, ЭКСПОЦЕНТР
RIW 2014
www.RIW.moscow
Организаторы
РАЭК / НИУ ВШЭ
Партнеры исследования
OZON.ru / Mail.Ru Group
ФРИИ / Microsoft / PayPal
Интернет в цифрах
При поддержке
Минкомсвязи России
ЭкономикаРунета.рф
2. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Организаторы и партнеры
Организаторы
РАЭК, НИУ ВШЭ
Партнеры исследования
OZON.ru, Mail.ru Group, ФРИИ, Microsoft, PayPal,
Интернет в цифрах
При поддержке
Минкомсвязи России
12 НОЯБРЯ 2014
3. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Этапы исследования
ОКТЯБРЬ 2013
Презентация результатов исследования
«Экономика Рунета 2012—2013»
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ 2014
Подготовка новой волны исследования
«Экономика Рунета 2013—2014».
Анализ замечаний и предложений по
итогам исследования прошлого года.
Консультации с экспертами.
АПРЕЛЬ—МАЙ 2014
Проведение первого этапа исследования.
Разработка методики 2014 года.
Анкетирование ключевых экспертов.
ИЮНЬ—ИЮЛЬ 2014
Подготовка онлайн-панели для
проведения количественного
исследования.
Программирование интерфейсов.
Формирование базы экспертов.
ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ 2014
Проведение количественного
исследования «Экономика
Рунета 2013—2014».
29 ОКТЯБРЯ 2014
Презентация итогов
исследования «Экономика Рунета
2013—2014» —
http://ЭкономикаРунета.рф.
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 2014
Обсуждение итогов в ходе
RIW 2014.
Дополнительные этапы обсуждений,
выпуск расширенной брошюры
с итогами исследования
«Экономика Рунета 2013—2014»
и мнениями экспертов —
в ходе ежегодной конференции
«РУНЕТ 2014: ИТОГИ ГОДА».
4. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Рынки контента и сервисов
Электронные платежи
12 НОЯБРЯ 2014
Э К В И В А Л Е Н Т
Интернет-рынки: общие данные
750МЛРД Р У Б .
350МЛРД Р У Б .
Р О С Т ОТНОСИТЕЛЬНО 2 0 1 2 ГОДА ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+31% +30%
1 , 6 %
ВВП Р о с с и и з а 2 0 1 3 г о д
5. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Интернет-зависимые рынки
6 700
12 НОЯБРЯ 2014
Зависимые рынки
1 0 %
МЛРД Р У Б .
ВВП Р о с с и и з а 2 0 1 3 г о д
Э К В И В А Л Е Н Т
6. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Реклама
и маркетинг
Веб-разработка и мобильная разработка
Контекстная реклама
Медийная реклама
Видеореклама
Маркетинг в социальных медиа (SMM)
Поисковая оптимизация
12 НОЯБРЯ 2014
7. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Мобильная и веб-разработка
МЛРД Р У Б .
12 НОЯБРЯ 2014
Реклама и маркетинг
21
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+71%* +19%
Контекстная реклама
57
МЛРД Р У Б .
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+52% +28%
Медийная реклама
23
МЛРД Р У Б .
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+20% +7%
* В 2012 / 2013 годах рынок мобильной разработки –
не измерялся.
8. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
МЛРД Р У Б .
12 НОЯБРЯ 2014
Реклама и маркетинг
Видеореклама
2,9
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+67% +50%
Маркетинг в социальных медиа
Поисковая оптимизация
6,3 12
МЛРД Р У Б .
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+35% +17%
МЛРД Р У Б .
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+17% +13%
9. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Инфраструктура
Программное обеспечение как услуга (SaaS)
Хостинг
Домены
12 НОЯБРЯ 2014
10. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Программное обеспечение
как услуга (SaaS)
4,3
МЛРД Р У Б .
12 НОЯБРЯ 2014
Инфраструктура
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+34% +28%
4,9
МЛРД Р У Б .
Хостинг
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+12% +11%
2,5
МЛРД Р У Б .
Домены
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+15% +5%
11. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Электронная
коммерция
Ритейл
Электронные платежи
Туризм
12 НОЯБРЯ 2014
12. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Электронная коммерция
368
МЛРД Р У Б .
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
12 НОЯБРЯ 2014
Ритейл
+29% +30%
350
МЛРД Р У Б .
Электронные платежи
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+30% +40%
195
МЛРД Р У Б .
Туризм
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+27% +45%
13. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Цифровой
контент
Игры
Музыка
Книги и СМИ
Видео
12 НОЯБРЯ 2014
14. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Рынок цифрового контента
МЛРД Р У Б .
5,8
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
12 НОЯБРЯ 2014
Контент
+14% +15%
15. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Рынок цифрового контента
35
МЛРД Р У Б .
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
12 НОЯБРЯ 2014
Игры
+22% +22%
МЛРД Р У Б .
Музыка
2
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
- +10%
16. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Рынок цифрового контента
МЛРД Р У Б .
0,6
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
12 НОЯБРЯ 2014
Книги и СМИ
- +65%
МЛРД Р У Б .
Видео
3,2
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
- +9%
17. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Кадры
12 НОЯБРЯ 2014
18. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Количество специалистов
1,2 МЛН Ч Е Л .
Число сотрудников, работающих в
12 НОЯБРЯ 2014
Кадры рунета
Р О С Т З А 2 0 1 3 ПРОГНОЗ НА 2 0 1 4
+11% +20%
компаниях и организациях, относящихся к
интернет-рынкам, включая самозанятое
население и интернет-специалистов, по
состоянию на 2013 год.
19. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Аудитория рунета
Результаты исследования ФОМ
(октябрь 2014)
12 НОЯБРЯ 2014
20. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Аудитория рунета
Летом 2014 года
проникновение интернета
в России составило 62%.
Консервативный прогноз
(проникновение 76% к 2020 г.)
на текущий момент выглядит
более вероятным.
82%
О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Й
П Р О Г Н О З
76%
К О Н С Е Р В А Т И В Н Ы Й
П Р О Г Н О З
2 0 1 3 2 0 2 0
21. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Медиа-
потребление
Результаты исследования ФОМ по заказу РАЭК —
«Легальный контент в интернете»
(октябрь 2014)
12 НОЯБРЯ 2014
22. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Медиа-потребление Вывод:
12 НОЯБРЯ 2014
В случае экономического
спада значительное
количество пользователей
готовы будут поменять свои
привычки в пользу бесплатных
альтернатив, не особо
задумываясь при этом о
легальности этих
предложений и не умея их
различать.
Более 50% пользователей Рунета активно – потребляют контент
(аудио, видео, книги, игры) в Сети. А среди активных пользователей — более 75% (еще год
назад таких было 68%).
Если прошлогоднее исследование показало переход со скачивания видео — на его просмотр
в онлайне, то в этом году особенно заметен рост популярности потокового аудио.
Однако, меньше 1/3 из них в состоянии отличить легальный контент от нелегального, что
немного выше результата годичной давности (тогда таких была 1/4).
В то же время лишь 12% россиян (21% пользователей) готовы платить за легальный
контент в интернете, при этом у 13% россиян (22% пользователей) есть опыт покупки
контента через интернет.
Наиболее популярной формой платного контента является видео (73% от плативших) и
игры (41% от плативших, наименее популярной — электронные книги (30% от плативших).
Наиболее популярной платформой для покупки (57% покупателей) контента остается
персональный компьютер (или ноутбук), на втором месте мобильные устройства (34%).
Со Smart-TV совершали покупки только 5% покупателей.
Таким образом покупательская активность мобильных пользователей в сегменте digital
goods заметно выше, чем в сегменте физических товаров.
23. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Инвестиции
Результаты исследования ФРИИ
(октябрь 2014)
12 НОЯБРЯ 2014
24. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Средний размер сделки вырос почти вдвое.
Число сделок на ранних этапах значительно сократилось.
Так, в первые девять месяцев 2013 года средний размер сделки составлял 3,6 млн
долларов, а в первые девять месяцев 2014 года — 7,1 млн. долларов.
12 НОЯБРЯ 2014
Инвестиции
Объем инвестиций в ИТ по итогам 2013 года составил
1,048 млрд долл.
Динамика роста: объем инвестиций в ИТ за первые 9 мес. 2014 года составил
1,483 млрд долл. (против 0,892 млрд долл. за первые 9 мес. 2013 года).
Источник: ФРИИ (октябрь 2014)
25. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Выводы
исследования
12 НОЯБРЯ 2014
26. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Выводы исследования
12 НОЯБРЯ 2014
Интернет-отрасль начинает
понимать, что
из пассивного наблюдателя
законодательных инициатив в
её отношении, пора
превращаться
в проактивного создателя —
модификатора нормативной
базы для изменения тренда
законотворчества с
охранительно-
запретительного на
инновационно-
стимулирующий.
В 2013 году быстрее всего происходил рост мобильной
разработки, онлайн-видео, облачных сервисов.
Оптимистичные прогнозы экспертов по росту в 2014 году во
многом связаны с понижением курса рубля.
Рунет развивался в 2013 году по инновационному сценарию.
Однако в 2014 эксперты ожидают серьезное замедление
нескольких рынков, в первую очередь рекламного, а так же
снижение покупательской активности пользователей.
В связи с экономическим спадом и нехваткой инвестиционного
капитала во многих рыночных сегментах будет происходить
активная консолидация.
В 2014—2015 годах будет происходить замедление роста и переход
на стабилизационный сценарий.
27. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
4сценария
развития
Экономики Рунета
12 НОЯБРЯ 2014
28. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
12 НОЯБРЯ 2014
Сценарии развития
Инновационный
сценарий
Среднегодовой рост
рынка до 2018 года
составит 35—40%.
Стабилизационный
сценарий
Среднегодовой рост
рынка до 2018 года
составит 15—20%.
Негативный
сценарий
Среднегодовой рост
рынка до 2018 года
составит 6—10%.
Сценарий —
глобальный кризис
Среднегодовой
рост рынка до 2018 года
составит 3—6%,
но будет наблюдаться
только в отдельных
сегментах (например,
электронная коммерция).
Ситуация кризиса 2008—
2009, когда интернет-
индустрия Рунета росла на
фоне общего снижения, не
повторится.
29. ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2013—2014
ЭкономикаРунета.рф
RIW 2014 – www.RIW.moscow
Секция “ Концепция отрасли 2025. Текущее и целевое состояние медиакоммуникационной отрасли и направления ее развития”
Спасибо
за внимание!
http://ЭкономикаРунета.рф
12 НОЯБРЯ 2014
30. ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКОНОМИКА РУНЕТА
2013-2014
12 ноября 2014
г.Москва, ЭКСПОЦЕНТР
RIW 2014
www.RIW.moscow
Организаторы
РАЭК / НИУ ВШЭ
Партнеры исследования
OZON.ru / Mail.Ru Group
ФРИИ / Microsoft / PayPal
Интернет в цифрах
При поддержке
Минкомсвязи России
ЭкономикаРунета.рф