Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Аналитический отчет о рынке AR & VR в России 2015

4,753 views

Published on

Это краткая презентация по итогам аналитической работы, проведенной в апреле-мае 2015 года по рынку AR&VR в России.
Цель исследования:
Анализ рынка дополненной и виртуальной реальности в России:
структуры рынка, основных игроков, тенденций и ключевых фактов,
влияющих на его развитие.

Методология исследования:
анкетирование участников рынка - более 60 компаний
исследование за столом - поиск и анализ данных из открытых
источников: анонсы, интервью и пресс - релизы игроков рынка
исследования по теме AR & VR

Ограничения исследования:
По оценкам авторов исследования удалось охватить около 70% рынка. В этой связи не все компании из сферы AR&VR представлены в отчете.
Не все компании открывали данные по средней выручке и числу сделок, в этой связи полученные данные по объему рынка представляются авторам не достаточными для приведения количественных оценок. Следующий отчет предполагает иную методику исследования

Published in: Business

Аналитический отчет о рынке AR & VR в России 2015

  1. 1. Аналитический отчет о рынке дополненной и виртуальной реальности в России 2015г. При экспертной и консультационной поддержке
  2. 2. 1 Об исследовании Сроки проведения исследования: апрель – май 2015г. Цель исследования: Анализ рынка дополненной и виртуальной реальности в России: структуры рынка, основных игроков, тенденций и ключевых фактов, влияющих на его развитие. Методология исследования: • анкетирование участников рынка - более 60 компаний • исследование за столом - поиск и анализ данных из открытых источников: анонсы, интервью и пресс - релизы игроков рынка • исследования по теме AR & VR Ограничения исследования: • По оценкам авторов исследования удалось охватить около 70% рынка. В этой связи не все компании из сферы AR&VR представлены в отчете. • Не все компании открывали данные по средней выручке и числу сделок, в этой связи полученные данные по объему рынка представляются авторам не достаточными для приведения количественных оценок. Следующий отчет предполагает иную методику исследования
  3. 3. 2 Определения Дополненная реальность: Дополненная реальность (ДР, аugmented reality (AR)) - это использование информации в режиме реального времени в форме текста, графики, аудио и иных представлений, интегрированной с объектами реального мира и представленной с использованием heads-up display (HUD) или иной формы проецирования графики для человека. Именно элемент «реального мира» дифференцирует AR от виртуальной реальности. Целью технологий дополненной реальности является расширение пользовательского взаимодействия с окружающей средой, а не отделение от нее. Виртуальная реальность: Виртуальная реальность (ВР, virtual reality (VR)) обеспечивает погружение в созданное компьютером 3D среду, окружающее пользователя и реагирующее на его действия естественным образом, Обычно погружение происходит с помощью использования head- mounted display (HMD) и системы трекинга головы и тела человека. Костюмы и перчатки обеспечивают отслеживание положения рук и сенсорную обратную связь.
  4. 4. 3 В России за последние несколько лет сформировалась масса компаний, занимающихся AR/VR технологиями. В ходе исследования было выявлено более 60 компаний, активно действующих на рынке. В основном это компании, занимающиеся дополненной реальностью:
  5. 5. 4 Компании занимающиеся дополненной реальностью (продолжение):
  6. 6. 5 Компаний, занимающихся виртуальной реальностью на российском рынке, существенно меньше. Большая часть этих компаний занимается и дополненной, и виртуальной реальностью.
  7. 7. 6 Со смежными технологиями неразрывно связано развитие AR / VR: интерфейсы управления/ системы 3D визуализации и создания 3D контента/ имитация тактильных ощущений/ анализ медиа контента/ системы голосового управления, компьютерного зрения и др.
  8. 8. 7 Географическое расположение компаний 70% компаний, занимающихся AR / VR технологиями и смежными с ними, расположены в Москве. Однако они реализуют проекты на территории всей страны и выходят на рынок стран СНГ (Казахстан).
  9. 9. 8 За 2014 год произошел резкий всплеск образования компаний, занимающихся интерактивными технологиями (40% компаний появилось в этом году) Рост числа компании в сфере AR&VR в России В основном рост в России обусловлен тремя факторами: 1) На рынке рекламы и выставок AR&VR остается дифференцирующим “wow” фактором; 2) Медиа hype вокруг $2 млрд Facebook в Oculus Rift серьезно подогревает рынок, в том числе и в России 3) Игровой сегмент рынка в AR&VR демонстрирует рост вместе с появлением новых шлемов виртуальной реальности Sony Morpheus, HTC-Valve Vive, Microsoft Hololens, Fove, и др.
  10. 10. 9 Сегменты и структура рынка AR/VR За рубежом В России реклама и выставки; 50% игры ; 30% печатная продукция ; 3% образован ие; 14% иное ; 3% реклама 35% промышл енность 20% развлече ния 10% военные технолог ии 5% образова ние 7% медицина 5% симулято ры 6% игры 9% иное 3% Ключевые выводы: 1) Рынок в России отстает в развитии на 2-3 года по сравнению с рынком Европы или США. 2) Технологии AR&VR активно применяются за рубежом в промышленности, медицине, ВПК и образовании в отличие от российского рынка. 3) Однако промышленные применения в России начнутся в авто, строительной и космической промышленности в 2016-2017г .
  11. 11. 10 Сегменты рынка в России наиболее восприимчивые к применению AR / VR технологии
  12. 12. 11 Проекты в сфере AR / VR Количество проектов с применением AR / VR технологии постоянно растет, всплеск можно было наблюдать в 2014 году. Все больший интерес проявляет бизнес, особенно в устоявшихся сферах рекламы и выставок. Стоимость проектов существенно отличается у стартапов и “акул” рынка: 50 000-10 000 000 руб.
  13. 13. 12 Количество сотрудников компаний (с учетом привлеченных фрилансеров) 1-5 чел. 6 - 10 чел. 11-20 чел. 20 и более чел. 20% компаний на российском рынке имеют собственные технологические разработки: Проекты в сфере AR / VR Срок исполнения проекта: 2 - 4 месяца (в среднем). Фактически компании реализуют проекты от 1 недели до года и более. Все зависит от сложности заказа, дизайна, графиков, применяемых и разрабатываемых технологий и гаджетов. В ходе исследования было выявлено, что количество компаний и реализуемых ими проектов растет, существенный рост наблюдался в 2014 году. Производство однотипных, проверенных проектов позволяет сокращать время реализации проектов, а также создавать компаниям инструменты для сокращения цикла производства и осуществлять их слаженной небольшой командой.
  14. 14. Партнерские отношения В условиях разрозненности рынка и высокой конкуренции за заказы сотрудничающих компаний на рынке практически нет. В основном партнерства возможны при разработке комплементарных решений. В ходе исследования удалось выявить 3 альянса: PlayDisplay - 3divi // Vrlf - 26dotss - GiveAR // Виртуальные технологии - Ertech. 13 Фонд Сколково оказывает существенную поддержку развитию технологий. Резидентами являются: Фундаментальные системы анализа, EligoVision, 3divi, Панорикс, Авиареал, Fibrum, Голди С, Arview, Заботливый город, ViEye, 3D-TEK LLC, SpeakToIt, Смартмузей, 3DBIN, Vizerra, БОУ Лабораториз, Инновационные технологии, WayRay, Фиттинг Реалити Рус, Fittany, Пилигрим XXI, Oriense. Компании не очень активно вовлекают научные учреждения для проведения совместных исследований и реализации проектов. Причиной этого является отсутствие государственного заказа на развитие и продвижение AR / VR технологий, а также применение устаревших стандартов обучения, низкая осведомленность рынка о ведущихся разработках.
  15. 15. Научные организации занимающиеся обучением и развитием AR / VR технологий: 14 • Московский Государственный Университет • Санкт-Петербургский государственный политехнический университет • Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) • Уфимский государственный авиационный технический университет • Уфимский государственный нефтяной технический университет • Башкирский Государственный Медицинский Университет • Московский государственный университет геодезии и картографии • Центральный научно-исследовательский институт “Курс” • Саратовский государственный технический университет им.Ю.А.Гагарина
  16. 16. Основные проблемы рынка в России15 Ключевые выводы: 1) С целью популяризации и развития рынка AR&VR в России представляется возможным использовать ресурсы Ассоциации. В промышленном, образовательном и других секторах рынка требуется четкое понимание экономического эффекта от внедрения технологий. 2) Развитие проприетарных технологий в России возможно при налаживании профессиональных связей между разными игроками рынка, а также профильными институтами и научными учреждениями. 3) Отрасль также нуждается в новых специалистах, информационном обмене. Экономические проблемы • Низкий спрос со стороны основных производящих и движущих секторов экономики России на технологии AR&VR. Это сильно ограничивает развитие рынка. По- видимому, это связано с пунктами 2 и 3 ниже. • Не очевиден экономический эффект от внедрения технологий AR&VR для конечного заказчика. • Плохая осведомлённость заказчиков и потребителей о применяемых технологиях, технологический консерватизм. По нашей оценке рыночное проникновение составляет от 1 до 5% от целевой аудитории. • Рынок ограничен по объему и цикл сделки может достигать 6-9 мес в «тяжелых» сегментах, что сдерживает развитие бизнеса российских разработчиков Технологические и организационные проблемы • Отсутствуют центры компетенции по созданию технологий мирового уровня • Высокий риск срыва поставок комплектующих и таможенные проблемы (аппаратный бизнес) • Плохая осведомлённость компаний о собственном рынке
  17. 17. Перспективы развития рынка AR / VR (1)16 Российская экономика приходит в себя после шока с падением курса рубля и соответствующего снижения объёмов заказов и стоимости решений. С одной стороны многие заказчики всерьез начали смотреть на технологические решения внутри страны, что связано в первую очередь с импортозамещением, сокращением издержек бизнеса и поиска новых источников дохода. В этой связи перед многими предпринимателями в сферах AR&VR открылись новые позитивные перспективы, если они смогут решить одну из упомянутых проблем. С другой стороны российские компании стали более конкурентоспособны в разрезе цена-качество по сравнению с коллегами из Европы, Индии и США, что открывает новые возможности для роста на зарубежных рынках. В целом можно отметить, что у многих заказчиков в России из таких секторов как автомобильная промышленность, космическая промышленность, ВПК, финансовый сектор и телевидение в дорожных картах появляются запросы на технологии AR&VR. Это позволяет считать, что в 2016, 2017 гг. начнутся первые пилотные проекты в b2b секторе, где технологии AR&VR начнут испытываться на предмет экономического эффекта.
  18. 18. Перспективы развития рынка AR / VR (2)17 Экономический эффект: Помимо уже известных за рубежом применений в симуляторах и тренировочных процессах, технологии VR могут также сократить цикл проектирования с помощью совместного погружения и работы, а также расширить пользовательские интерфейсы для визуализации, образования и развлечений. Технологии AR будут использоваться как мост между цифровым и физическим миром. Поэтому технологии AR могут приносить ценность при расширении тренировочного процесса, обслуживании и в совместной работе. Для брендов, ритейлеров, маркетологов это возможность сочетать физические кампании с их цифровыми активами. Рыночное проникновение технологий AR&VR: от 1% до 5% от целевой аудитории Зрелость технологий: Зарождающаяся Ключевой тренд: Фактически анонсированные потребительские устройства, такие как MS HoloLens, Oculus Rift, Sony Morpheus, HTC-Valve Vive, Fove и другие, наконец, открывают компаниям постоянного массового потребителя, а также создают новые технологические платформы. Как AR, так и VR готовы внедряться в уже существующие сферы деятельности человека повсеместно за счёт своей универсальности и открывать новые направления человек-машинного взаимодействия.
  19. 19. Рекомендуемые источники18 Рекомендуется к прочтению: • Innovation Insight: Augmented Reality Will Become an Important Workplace Tool • Maverick* Research: Surviving the Rise of 'Smart Machines,' the Loss of 'Dream Jobs' and '90% • Unemployment • Cool Vendors in Human-Machine Interface, 2014 • Top 10 Technology Trends Impacting the Oil and Gas Industry in 2014 • Top Recommendations to Prepare for Augmented Reality in 2013 • Innovation Insight: Augmented Reality Will Become an Important Workplace Tool • Innovation Insight: Smartglasses Bring Innovation to Workplace Efficiency Исследования рынка: Gartner, ABI Research, Markets and Markets, Juniper Research, KZero, Digi-Capital, НИУ ВШЭ
  20. 20. Команда проекта Екатерина Филатова Исполнительный директор Ассоциации дополненной и виртуальной реальности Исследования и управление проектом Василий Рыжонков Директор Центра мобильных технологий, ИТ-кластер Сколково Экспертная и консультационная поддержка Алексей Лисовицкий Эксперт Исследования 19

×