Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.pwc.ru/outlook
Всемирный обзор
индустрии развлечений
и СМИ: прогноз
на 2015-2019 гг.
Ключевые тенденции мирового
и рос...
2 PwC
Международная практика PwC,
объединяющая специалистов индустрии
развлечений и СМИ по всему миру,
ежегодно предоставл...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 3
Представляем вам очередной ежегодный выпуск «Обзора
индустри...
4 PwC
За пределами цифровых
технологий: продвинутым
потребителям необходим
учитывающий их ожидания
опыт использования
прив...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 5
Более того, потребители с легкостью
вовлекаются в использова...
6 PwC
Компаниям, работающим в
индустрии развлечений и СМИ в
разных странах мира, необходимо
соединить контент с
дифференци...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 7
В настоящее время также происходит
сдвиг в сторону потреблен...
Конец 2014 года в России был
ознаменован ухудшением экономической
обстановки в стране ввиду спада
мировых цен на энергорес...
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Книгоиздательство
Газеты
Музыкальная индустрия
Журналы
Деловая информация (B2B)
Видеоигры
Кинои...
10 PwC
Таким образом, доля семей, имеющих
фиксированный широкополосный
доступ в интернет, вырастет более чем
на 16% и сост...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 11
Интернет-реклама
В 2014 году объем рынка интернет-
рекламы ...
Видеоигры
Продолжающийся рост легального
рынка видеоигр привлекает многих
разработчиков и издателей, ведь общая
выручка от...
Дмитрий Сергеев
заместитель генерального директора Mail.Ru Group.
Mail.Ru Group (MAIL:LI, листинг с 5 ноября 2010 г., осно...
14 PwC
Экономический прогноз по России
характеризуется неопределенностью,
и это в полной мере отражается на
доходах от рек...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 15
Анастасия Таций
Управляющий директор агентства Zenith Russi...
16 PwC
Экономический спад 2009 года
повлек за собой значительное
сокращение рынка B2B. Только в
2012 году общий объем выру...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 17
Римантас Реймонтас
руководитель департамента коммуникационн...
18 PwC
Доходы российского сектора
киноиндустрии, согласно прогнозам,
вырастут с 1,41 млрд долл. США в
2014 году до 1,94 мл...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 19
Антон Сиренко
Генеральный директор ООО «Уолт Дисней Студиос...
20 PwC
Показатель распространения платного
телевидения в России повышался на
протяжении последних нескольких лет
и в 2014 ...
Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 21
Олег Туманов
основатель и генеральный директор ООО «Иви.ру»...
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.

1,715 views

Published on

Ключевые тенденции мирового
и российского рынков

Published in: Data & Analytics

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг.

  1. 1. www.pwc.ru/outlook Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015-2019 гг. Ключевые тенденции мирового и российского рынков Ежегодные пятилетние прогнозные данные и комментарии по 13 отраслевым сегментам в 54 странах. Июнь 2015 года
  2. 2. 2 PwC Международная практика PwC, объединяющая специалистов индустрии развлечений и СМИ по всему миру, ежегодно предоставляет пятилетние исторические и пятилетние прогнозные данные и комментарии по 13 отраслевым сегментам в 54 странах. Обзор помогает сравнивать и сопоставлять потребительские и рекламные расходы в различных сегментах и странах. Сочетание глубокого знания местных рынков с поистине глобальной перспективой делает это издание мощным инструментом анализа ключевых проблем бизнеса. Издание составлено: Informa Telecoms & Media (www.informatandm.com) оказывает услуги по проведению бизнес-анализа и предоставляет сервисы по стратегии для компаний сектора телекоммуникаций и СМИ по всему миру. В настоящее время работает под брендом Ovum (www.ovum.com), который является частью Informa Telecoms & Media Ltd. Издание подготовлено и отредактировано: Сеть фирм PwC (www.pwc.com) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. Более 184 000 человек в 157 странах мира используют свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. В России (www.pwc.ru) в офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске, Владикавказе и Ростове-на-Дону работают более 2 600 специалистов.
  3. 3. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 3 Представляем вам очередной ежегодный выпуск «Обзора индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг.»*. Уже в течение 16 лет мы ежегодно знакомим специалистов отрасли с комплексными прогнозами в области потребительских расходов и расходов на рекламу. В этом году мы впервые наравне с анализом структуры расходов приводим мнения экспертов на основные тенденции развития индустрии развлечений и СМИ в целом и в каждом сегменте отдельно. 2014 год был насыщен экономическими событиями, которые существенно повлияли на индустрию, тем не менее, российский рынок по-прежнему сохраняет свои сильные позиции наравне с Великобританией, США и Японией. В этом году анализ показывает, что доступ в интернет по-прежнему является одним из лидирующих сегментов по потребительским расходам и расходам на рекламу в России, особенно благодаря развитию мобильных технологий. Мы будем рады обсудить с вами, как именно описанные в нашем обзоре тенденции и меняющееся потребительское поведение влияют на ваш бизнес. Вступительное слово * Данная публикация является краткой версией обзора. О том, как получить более подробную информацию, вы можете узнать на www.pwc.ru/outlook. Наталья Яковлева Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ, PwC в России
  4. 4. 4 PwC За пределами цифровых технологий: продвинутым потребителям необходим учитывающий их ожидания опыт использования привлекательного контента, выходящий за рамки существующих платформ После десяти и более лет цифровой эпохи, в ходе которой развлечения и медиа пространство стремились идти в ногу с потребительскими ожиданиями, становится более очевидным, что нет значительного разделения между цифровыми и традиционными средствами массовой информации в глазах потребителей. Вместо привычного деления медиа пространства мы сталкиваемся с изменяющейся многогранной экосистемой, где новые цифровые предложения порождают еще больший спрос на разнообразие медиа контента, ускоряя тем самым выход за рамки уже существующих платформ. Ввиду преумноженных объемов и возможностей контента, а также средств доступа к необходимой информации, потребители ожидают гибкость и свободу выбора получения контента, не загнанные в определенные рамки расписания, а по первому требованию: в любом месте и в любое время. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение одному или другому, они берут на вооружение сам факт распространения контента и варианты доступа, предусмотренные в рамках цифровых решений, и используют это в поисках большей гибкости и свободы в выборе того, какой контент, когда и как использовать. Делая выбор такого рода, потребители предпочитают те коммерческие предложения, в которых сочетается актуальность и удобство в использовании (привлекательный контент, легкий доступ, социальная среда) с вдохновляющим и персонифицированным опытом и впечатлениями от использования такого контента, независимо от того, каким образом он доставляется потребителю. Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ
  5. 5. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 5 Более того, потребители с легкостью вовлекаются в использование контента, которые они могут получить только в релевантном предложении, следовательно, устойчивость и в некоторых случаях способность к восстановлению ряда аспектов традиционных СМИ, в том числе возможность для аудитории получить эффект живого присутствия (кино, музыкальные концерты, спортивные мероприятия), который привлекает потребителей, по-прежнему актуальны. Страна Рынок развлечений и СМИ млн долл. США* Место в мире по объему рынка СТГР** 2014 2019 2014 2019 2014–2019 США 602 800 771 432 1 1 5,1% Япония 147 258 242 170 3 2 10,5% Китай 162 907 171 900 2 3 1,1% Германия 111 453 121 858 4 4 1,8% Великобритания 99 437 116 597 5 5 3,2% Индия 25 048 41 354 15 12 10,5% Мексика 25 670 35 523 13 13 6,7% Россия 25 518 34 720 14 14 6,4% Испания 28 785 33 799 12 15 3,3% Нидерланды 21 515 25 065 16 16 3,1% Источник: Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ 2015-2019 (www.pwc.com/outlook) Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИ * Рынки развлечений и СМИ указаны с учетом элементов двойного счета ** СТГР – среднегодовые темпы годового роста Становится все более очевидным, что потребители не видят существенной разницы между цифровыми и традиционными СМИ: они ожидают более гибких, удобных решений, не ограничивающих их свободу выбора в том, когда и как они получают контент, соответствующий их предпочтениям.
  6. 6. 6 PwC Компаниям, работающим в индустрии развлечений и СМИ в разных странах мира, необходимо соединить контент с дифференцированными впечатлениями и опытом потребителей, что является наиболее убедительным и притягательным фактором для выбора потребителем предпочтительной платформы. Для достижения этой цели предприятиям индустрии развлечений и СМИ необходимо сделать следующее: 1) осуществлять инновации в области создания продуктов и формирования впечатлений потребителя; 2) разработать безупречно работающий механизм отношений с потребителем по всем каналам предоставления продуктов и услуг; 3) сосредоточить усилия на мобильных устройствах (и все в большей степени – на видео). В целом. можно говорить о том, что возникает новая среда, где потребители считают, что любое различие в понятиях «цифровой» и «нецифровой» уже неактуально. При этом совершенно четко прослеживается общая тенденция к повышению значимости цифровых носителей. Этот факт подтверждается тем, что интернет- реклама является наиболее быстрорастущим сегментом на рынке рекламы на весь период до 2019 г., опережая общемировые показатели роста выручки от рекламы на эфирном (вещательном) телевещании. Главным фактором роста цифровой рекламы в течение всего прогнозного периода будет быстрое расширение онлайн-видео-рекламы и онлайн-рекламы на мобильных устройствах. Так же одной из основных тенденций является переформатирование мирового рынка рекламы, что обусловлено быстрым расширением видео услуг с использованием технологий ОТТ (over-the-top), которые предлагают пользователям возможность просмотра видео без сопутствующей рекламы, что способствует сдвигу от потребления видео контента, финансируемого за счет рекламы, к потреблению видео услуг на основе подписки.
  7. 7. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 7 В настоящее время также происходит сдвиг в сторону потребления социальных и казуальных игр, потребительские расходы на которые к 2019 г. в ряде стран превысят расходы на традиционные видеоигры. Структура потребления газетной продукции меняется, при этом потребители все в большей степени готовы платить за доступ к премиум- контенту. Платный доступ к онлайн- информации в настоящее время восполняет потери от снижения печатных тиражей газет во всем мире, и огромный объем предложений на подписку изданий стимулировал рост выручки от цифровых тиражей в 2014 г. Подводя итоги, следует отметить, что современная индустрия развлечений и СМИ основана на выборе потребителей, инновациях и релевантного для потребителей опыта потребления медиа контента.
  8. 8. Конец 2014 года в России был ознаменован ухудшением экономической обстановки в стране ввиду спада мировых цен на энергоресурсы, что вызвало снижение курса рубля относительно иностранных валют. Рекламная индустрия одна из первых реагирует на колебания курса валют, поскольку большая часть рекламных бюджетов закладывается в долларах США. Несмотря на это, в 2014 году динамика развития рынка развлечений и СМИ в России практически не изменилась: рынок вырос на 9% по сравнению с 2013 годом. Мы ожидаем, что в пятилетнем периоде его средний годовой темп роста составит 6,4% и к 2019 году рынок вырастет до 34,7 млрд долл. США. Обзор по секторам: российский рынок на фоне основных мировых тенденций 8 PwC Доступ в интернет 2014 2019 Музыкальная индустрия Газеты Радио 2427 3710 6226 2264 1777 1519 1451 1415 1138 1134 1045 936 476 4618 2175 12735 2678 2734 1389 2009 1942 1228 849 1142 847375 Доступ в интернет ТВ реклама Интернет-реклама Деловая информация Платное ТВ Книгоиздательство Видеоигры Киноиндустрия Издание журналов Наружная реклама Музыкальная индустрия Газеты Радио Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ, млн долл. США. Источник: Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ 2015-2019 (www.pwc.com/outlook)
  9. 9. -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Книгоиздательство Газеты Музыкальная индустрия Журналы Деловая информация (B2B) Видеоигры Киноиндустрия Платное телевидение П а (final) Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 9 Практически все сегменты индустрии развлечений и СМИ будут демонстрировать положительные среднегодовые темпы роста в пятилетней перспективе до 2019 года. Наиболее динамично развивающимися сегментами станут доступ в Интернет (15,4%), интернет – реклама (13,7%) и платное телевидение (9%). ТВ реклама продемонстрирует резкий спад (-10,3%), а динамика сегмента книгоиздательства по-прежнему будет отрицательной (-2%). По расходам на рекламу лидером на рынке развлечений и СМИ интернет- реклама: по итогам 2014 года объем этого сегмента составил 2,4 млрд долл. Согласно прогнозу, к 2019 году рынок ТВ рекламы составит 2,2 млрд долл. США что эквивалентно 10,1% спаду. В конце 2014 года был введен закон об ограничении рекламы на платных телеканалах. В феврале 2015 года в него были внесены поправки, теперь получать доход от трансляции рекламы смогут не все каналы, а только те, которые отдают не менее 75 процентов своего эфира российскому контенту. Также в закон «О рекламе» были внесены поправки, которые до января 2019 года разрешили рекламу пива в прессе и спортивных телетрансляциях. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Телевизионная реклама Газеты Наружная реклама Радио Журналы Деловая информация (B2B) Киноиндустрия Видеоигры Интернет Ра а а (final ) -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Телевизионная реклама Журналы Видеоигры Интернет Ра а а (final ) Средние годовые темпы роста в 2015–2019 гг. (%) Расходы на рекламу в ключевых сегментах Потребительские расходы Источник: Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ 2015-2019 (www.pwc.com/outlook)
  10. 10. 10 PwC Таким образом, доля семей, имеющих фиксированный широкополосный доступ в интернет, вырастет более чем на 16% и составит 71,2%. В целом показатель средней выручки на одного пользователя услуг фиксированного широкополосного доступа в интернет будет оставаться стабильным, снижаясь в среднем на 0,4% в год, и к концу прогнозного периода составит 9,7 долл. США. По прогнозам, доходы от предоставления услуг мобильного доступа в интернет в России будут расти средними годовыми темпами в размере 23,6% и к 2019 году составят 8,13 млрд долл. США. Быстрый рост и модернизация фиксированных и мобильных сетей в совокупности с привлекательными ценами на услуги и устройства будут стимулировать развитие этого по-прежнему недостаточно развитого рынка. Согласно прогнозам, доходы от фиксированного и мобильного интернет-доступа будут увеличиваться при среднегодовых темпах роста в размере 15,4% и составят к 2019 году 12,73 млрд долл. США. В среднесрочной перспективе участники рынка фиксированного широкополосного доступа в интернет будут уделять основное внимание модернизации и развитию сетей, и предоставлению клиентам услуг более высокоскоростного интернет-доступа, прежде всего услуг на базе сетей FTTH/B (технология передачи данных по волоконно-оптической линии до дома или здания). Ожидается, что к концу прогнозного периода свыше 71% клиентов в России, имеющих доступ к фиксированному широкополосному интернету, будут переведены на технологию FTTH/B (для сравнения: на конец 2014 года всего 48,5% клиентов имели такой доступ). Несмотря на то что рынки таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, близки к насыщению, рынок страны в целом предоставляет большие возможности для дальнейшего роста. По прогнозам, количество домохозяйств, имеющих доступ к фиксированному широкополосному интернету, возрастет примерно на 10 млн и в 2019 году составит 40 млн домашних хозяйств (при среднегодовых темпах роста 5,4%). Ожидается, что в течение прогнозного периода число абонентов, пользующихся услугами мобильного интернета, будет расти совокупными средними темпами 8,1% в год, а уровень проникновения увеличится на 25%, составив 75,7% в 2019 году. Движущей силой роста будет оставаться растущее проникновение смартфонов и планшетов и расширение сетей 3G и 4G в сочетании с привлекательными предложениями и промоакциями для пользователей новых сетей. Показатель средней выручки на одного пользователя («СВОП») интернета в России будет расти и достигнет в 2019 году 6,5 долл. США (в 2014 году СВОП составил 3,5 долл. США). Сами темпы роста количества абонентов и объема трафика перевесят возможное снижение доходов от затрат на рекламную деятельность. Доступ в интернет* интернет $13 281 млн $6 768 млн $635 545 млн $413 782 млнet access $13,281 bn $6,768 bn $635,545 bn $413,782 bn ‘18 ‘13 ‘18 ‘13 2018 2013 2018 2013 СГТР: 9% СГТР: 14,4% СГТР: 9 СГТР: 14.4 2019 2014 2019 2014 СГТР: 9% СГТР: 15% $6 226 млн $12 735 млн$686 264 млн $449 454 млн * Несмотря на то, что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии. В связи с чем мы включаем его как отдельный сектор и подробно анализируем. Однако его объем не учитывается ни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу.
  11. 11. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 11 Интернет-реклама В 2014 году объем рынка интернет- рекламы составил 2,42 млрд долл. США – это самый крупный рынок в регионе Центральной и Восточной Европы и четвертый по величине рынок в Европе в целом. При этом все еще сохраняются колоссальные возможности для роста: по прогнозам, совокупный среднегодовой темп роста рынка интернет-рекламы будет составлять 13,7% и в 2019 году объем рынка достигнет 4,61 млрд долл. США. Интернет-реклама выигрывает от трудностей с размещением рекламы в других СМИ. Бóльшая часть рекламных бюджетов тратится на интернет-рекламу, и эта тенденция будет сохраняться. Даже в условиях рыночной нестабильности, когда предполагается сокращение доходов от рекламы в традиционных СМИ, на цифровом рынке ожидается дальнейший рост. Отечественные участники рынка без энтузиазма отнеслись к законопроекту, ограничивающему деятельность иностранных поставщиков интернет-услуг, таких как Google и Facebook (законопроект заставляет их хранить данные о российских пользователях на физических носителях). По мнению представителей «Яндекса», принятие этого закона «станет еще одним шагом к усилению государственного контроля над интернет-пространством в России, что негативно скажется на развитии отрасли». Поисковая реклама. В 2014 году объем рынка платной поисковой рекламы достиг 1,7 млрд долл. США, что составляет 70,2% общей суммы выручки от интернет-рекламы. В российском сегменте поисковой рекламы ожидаются высокие темпы роста: в течение прогнозного периода совокупный среднегодовой темп роста составит 13,2%, а сумма доходов в 2019 году достигнет 3,15 млрд долл. США. Выручка от дисплейной интернет- рекламы существенно ниже выручки от контекстной рекламы. Несмотря на это, ожидается, что выручка от дисплейной рекламы будет расти теми же темпами: совокупный среднегодовой темп роста составит 14,9%, что приведет к росту выручки с 479 млн долл. США в 2014 году до 957 млн долл. США в 2019 году. Быстрыми темпами растет сегмент мобильной рекламы (совокупный среднегодовой темп роста составляет 18,2%). Продажи смартфонов в России, особенно в городах с высоким уровнем жизни, растут высокими темпами; доминирование на рынке продуктов компаний Apple и Samsung также является конъюнктурным фактором. На Москву приходится 40% всей пользовательской активности в мобильном интернете России. Соответственно, рекламодатели направляют свои усилия в первую очередь на население именно этого города. Потребление видеоконтента российскими пользователями продолжает расти, открывая новые возможности для получения выручки от видеорекламы в интернете. Видеореклама – это быстро развивающийся субсегмент рынка интернет-рекламы в России, совокупный среднегодовой темп роста которого составляет 26,2%. а а $4 911 $2 169 $194 511 $117 185 СГТР: 10,7% СГТР: 17,8% 2018 2013 2018 2013 2019 2014 2019 2014 СГТР: 12% СГТР: 14% $2 427 $4 618$239 865 $135 424
  12. 12. Видеоигры Продолжающийся рост легального рынка видеоигр привлекает многих разработчиков и издателей, ведь общая выручка от продаж видеоигр в 2014 году составила 1,45 млрд долл. США. По прогнозам, в 2019 году он достигнет отметки 2,01 млрд долл. США, при этом в течение прогнозного периода среднегодовой темп роста составит 6,8%. В 2014 году выручка от продаж традиционных видеоигр в России достигла 1,08 млрд долл. США, и, по прогнозам, к 2019 году достигнет 1,36 млрд долл. США, а среднегодовые темпы роста составят 4,6%. На традиционном рынке видеоигр выручка от продаж компьютерных видеоигр примерно соответствует выручке от продаж игр для приставок. Ожидается, что в течение прогнозного периода выручка от продаж игр для приставок превысит выручку от продаж компьютерных видеоигр. Общая выручка от продаж компьютерных видеоигр в 2014 году составила 640 млн долл. США. Ожидается, что к 2019 году выручка возрастет до 709 млн долл. США, а темпы роста составят 2,1 %. Выручка от продаж онлайновых игр уже превышает выручку, полученную в других сегментах рынка компьютерных игр. Ожидается, что эта выручка вырастет незначительно – с 312 млн долл. США в 2014 году до 363 млн долл. США в 2019 году, а среднегодовые темпы ее роста составят 3,1%. Эти цифры показывают, что российские потребители отдают предпочтение онлайновым многопользовательским играм. Общая выручка от продаж видеоигр для игровых консолей в 2014 году составила 443 млн долл. США. Ожидается, что к 2019 году выручка возрастет до 650 млн долл. США, а среднегодовые темпы роста составят 8%. В этом сегменте розничные продажи консольных игр на материальных носителях также несколько снизились относительно пикового значения 2013 года (269 млн долл. США). Однако ожидается, что в течение прогнозного периода выручка останется неизменной на уровне 266 млн долл. США. Но еще более резкий рост выручки в 2015 году ожидается от продаж онлайновых консольных игр: в 2014 году объем их продаж составил лишь 85 млн долл. США, однако в 2019 году он вырастет до 209 млн долл. США при среднегодовых темпах роста 19,7%. Помимо роста выручки от таких продаж, который наблюдается по всему миру, более низкий уровень затрат и более высокое соотношение цены и качества, характерные для онлайн-игр, означают, что выручка от таких продаж в России будет расти быстрее. При этом данный сектор не страдает от проблем с интернет- пиратством, характерных для продаж игр на материальных носителях и потенциально – для интернет-продаж. Выручка от продаж социальных и казуальных игр вырастет с 312 млн долл. США в 2014 году до 553 млн долл. США в 2019 году при среднегодовых темпах роста на уровне 12,2%. В 2019 году выручка от продаж социальных и казуальных игр составит более четверти от общей выручки от продаж видеоигр. В течение следующих пяти лет выручка от продаж браузерных социальных и казуальных игр останется на уровне 53 млн долл. США. Рост в этой области будет обусловлен ростом выручки от продаж социальных и казуальных игровых приложений, которая в 2014 году составила 258 млн долл. США. В 2019 году выручка от продаж социальных и казуальных игровых приложений увеличится до 500 млн долл. США, а среднегодовые темпы роста составят 14,1%. Ожидается, что выручка от рекламы в видеоиграх в России увеличится с 55 млн долл. США в 2014 году до 99 млн долл. США в 2019 году (среднегодовые темпы роста составят 12,5%). Эти показатели лишь частично отражают размер рынка, удовлетворяющего потребности самой большой интернет-аудитории в Европе. В силу географических и региональных особенностей России наибольшим успехом пользуются платформы, позволяющие работать с ограниченной группой игроков, и реклама в видеоиграх хорошо подходит для этих целей. $1 972 млн $1 311млн $89 011 млн $65 736 млн $1,972 bn $1,311 bn $89,011 bn $65,736 bn ‘18 ‘13 ‘18 ‘13 2018 2013 2018 2013 СГТР: 6,2% СГТР: 8,5% СГТР: 6.2 СГТР: 8.5 2019 2014 2019 2014 СГТР: 6% СГТР: 7% $1 451 млн $2 009 млн$93 177 млн $70 777млн 12 PwC
  13. 13. Дмитрий Сергеев заместитель генерального директора Mail.Ru Group. Mail.Ru Group (MAIL:LI, листинг с 5 ноября 2010 г., основана в 1998 г.) — одна из крупнейших интернет-компаний в Европе, занимает первое место в мире по среднему количеству минут на одного пользователя (comScore, топ-100 холдингов, весь мир, март 2015 г.). В настоящий момент разделение рынка digital рекламы на сегменты, на которые он делился какое-то время назад, становится достаточно условным. Сохраняется разделение рынка по общепринятым понятиям: дисплей и контекст. Но дисплей порой меняет свои форматы, и понять, куда относится, например, мобильная реклама, сложно. Основным компонентом развития рекламы в online является таргетированная реклама. По сути дела, таргетированная реклама – в значительной степени контекст, но с характерными элементами дисплейной рекламы. Если говорить в общепринятых терминах, дисплей, безусловно, в этом году замедлился из-за кризиса, в меньшей степени отразившегося на темпах роста контекста, который является существенным каналом продаж для бизнеса. Рост в классической баннерной рекламе падает, что в значительной степени снижает уровень медийных бюджетов в кризис. Однако в целом в интернет- рекламе наблюдается не падение, а лишь некоторое замедление роста, при этом он сохраняет двухцифровые значения. Миграция бюджетов из традиционных медиа в онлайн продолжается. Главный тренд сейчас – бурное развитие мобильной рекламы, которому способствует ярко выраженный и устойчивый рост мобильного потребления. У нас уже половина трафика в социальных сетях идет из мобильных устройств. В связи с тем, что большая часть пользователей становится mobile-only, данная реклама растет темпами, опережающими наши самые смелые прогнозы. Наша компания, включая ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир и другие мобильные проекты, занимает первое место по мобильному трафику в России, поэтому мы хорошо прослеживаем этот тренд. Хотя надо отметить, что происходит он с низкой стартовой базы. Эта тенденция существует во всем мире, здесь нет ничего уникального. Подытоживая, можно смело говорить о том, что рынок интернет-рекламы в целом растет. Это связано с несколькими факторами: с миграцией аудитории в интернет из традиционных медиа, а также с потенциалом роста рынка – ведь уровень проникновения интернета в России ниже в сравнении с основными развитыми рынками. В любом случае, рост по всем показателям в наших основных проектах, как и в прошлом году, продолжится. Негативным остается текущая макроэкономическая ситуация, которая сказывается на рекламе в традиционных ее видах. Основной тренд – активный рост рынка мобильных игровых приложений. Какое-то время назад аудитория была не так привязана к определенным играм и часто их меняла. Объяснялось это тем, что они были довольно простыми. Теперь же ситуация начинает меняться: большие экраны смартфонов и темпы роста их продаж предоставляют еще большему числу пользователей возможность загружать более тяжелый контент – при этом простые казуальные игры забирают внимание неискушенной массовой аудитории. По-прежнему крупнейшим сегментом рынка онлайн-игр остается ММО, который занимает значительную долю рынка во многих странах, в том числе и в России. Игры любого типа становятся более совершенными, и для их производства требуется хорошо укомплектованная команда, большой финансовый ресурс и множество разработчиков. Только такие игроки, как мы, располагающие полноценными командами проектирования и разработки игровых сервисов, смогут создавать востребованные этим рынком продукты, отвечая потребностям максимально широкой аудитории. Что касается антипиратского пакета законов, то мы много работаем с правообладателями в этом направлении. Естественно, не возникает вопросов к людям, которые добровольно загружают свой контент, например, на сайт ВКонтакте. Это их собственное решение, то есть user-generated content. Интересно, что в последнее время мы наблюдаем тенденцию качественного улучшения такого контента – и тут хорошим примером являются разного рода блоггеры, привлекающие значительную аудиторию в социальных сетях. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 13
  14. 14. 14 PwC Экономический прогноз по России характеризуется неопределенностью, и это в полной мере отражается на доходах от рекламы. Использование телерекламы особенно тесно связано с макроэкономическими показателями: рост в секторе рекламы окажется под угрозой, если экономические показатели в целом не улучшатся. Совокупные доходы от телерекламы возросли лишь на 2,2%, достигнув в 2014 году 3,71 млрд долл. США. Предполагается, что они будут и дальше уменьшаться в течение следующих пяти лет, за исключением 2018 года, когда в России будет проходить чемпионат мира по футболу. В целом прогнозируется снижение среднегодовых темпов роста (СГТР) на 10,1%. Таким образом, к 2019 году доходы от телерекламы составят 2,17 млрд долл. США. Несмотря на активно развивающийся сектор абонентского телевидения, доля доходов от рекламы на эфирном телевидении продолжала доминировать в общих доходах от телерекламы в 2014 году и составила 91,2%. Прогнозируемое падение на 10,5% показателя СГТР приведет к тому, что в 2019 году доходы от рекламы на эфирном телевидении достигнут 1,94 млрд долл. США. На долю этого вида рекламы приходится лишь небольшая часть рынка, что вызвано ростом доходов от рекламы на онлайн-телевидении при изначально низких показателях базы таких доходов. Российский телевизионный рынок переживает период активной фрагментации, что вызвано конкуренцией со стороны онлайн- телевидения, а также появлением все большего числа разнообразных каналов и региональных услуг. На долю «Первого канала», по-прежнему приходится самая большая часть рекламных доходов. В частности, в 2013 году доля тройки лидеров составляла более 45% . Несмотря на заметную фрагментацию телевизионной аудитории, среди всех вещательных компаний можно выделить шесть лидеров, на долю которых приходится 75% всех доходов от телерекламы, а наиболее популярными среди них являются именно развлекательные каналы. Нарушение авторских прав остается серьезной проблемой. Для целей устойчивого и долгосрочного развития необходимо введение более жесткого регулирования, которое препятствовало бы нелегальному использованию сетей, предоставляющих совместный доступ к файлам. В то же время уже начали действовать автономные платформы, использующие технологию ОТТ, а операторы абонентского телевидения и вещательные компании занимаются продвижением услуг «ТВ повсюду» и услуг интернет-телевидения. Это серьезно отразится на размере доходов от рекламы на онлайн-телевидении, которые в 2014 году составили 21 млн долл. США. При росте показателя СГТР на 39,8% доходы от рекламы на онлайн- телевидении достигнут 114 млн долл. США в 2019 году. Несмотря на то что это составит 5,2% всех доходов от телерекламы, такие темпы роста могут создавать в долгосрочной перспективе угрозу для традиционных форм рекламы. Законопроект, направленный на противодействие пиратству, незамедлительно принес, по мнению участников рынка, некоторые результаты. Однако пиратство получило настолько широкое распространение, что пиратский онлайновый видеоконтент на русскоязычных веб-сайтах все еще встречается повсеместно, особенно в сегменте медиаконтента, который создается конечными пользователями. При этом есть и некоторые позитивные сигналы, но реальное влияние нового законодательства станет заметным только в среднесрочной перспективе. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) также начала реализацию ряда инициатив, обеспечивающих саморегулирование в онлайновой видеоиндустрии. В декабре 2013 года по инициативе Роскомнадзора был принят Меморандум о сотрудничестве в предоставлении авторских прав правообладателями. Этот документ подписали как легальные интернет- ресурсы (Amediateka, ivi.ru, Megogo, Now.ru, Stream, Tvigle, Viaplay, Zoomby, Mail.ru), так и правообладатели (Гильдия продюсеров России, киноконцерн «Мосфильм» и холдинг «Национальная Медиа Группа»). Телевизионная реклама ая реклама $6 423 млн $4 342 млн $214 667 млн $164 441 млн g $6,423 bn $4,342 bn $214,667 bn $164,441 bn ‘18 ‘13 ‘18 ‘13 2018 2013 2018 2013 СГТР: 5,5% СГТР: 8,1% СГТР: 5.5 СГТР: 8.1 2019 2014 2019 2014 СГТР: 4% СГТР: -10% $3 710 млн $2 175 млн$204 068 млн $167 100 млн Вопросы к эксперту: 1. Какие глобальные изменения произошли за последний год в структуре рекламного рынка? 2. Наблюдаете ли Вы тенденцию перераспределения рекламных бюджетов? Если да, то куда? 3. Что Вы думаете по поводу последних инициатив и изменений в законодательстве рекламы и СМИ? 4. Если говорить о прогнозах, что будет происходить до конца текущего года в сегменте рекламного рынка?
  15. 15. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 15 Анастасия Таций Управляющий директор агентства Zenith Russia. Международное сетевое коммуникационное агентство, являющееся частью сети ZenithOptimedia, входящей в рекламно-коммуникационный холдинг Publicis Group. Рекламный рынок в целом и медиакоммуникационный в частности одними из первых реагируют на экономические изменения. Поэтому все экономические процессы, которые начали «бурлить» уже с середины прошлого года и достигли «кипения» к осени, повлияли на то, как рекламный рынок «закрылся» с точки зрения динамики инвестиций. Если сравнивать прошлогодние события на рекламном рынке с кризисом 2008-2009 годов, то во втором полугодии 2014 года резкого единовременного пересмотра маркетинговых бюджетов не было. Отсутствие экономической определенности заставило большинство рекламодателей занять выжидательную позицию. Поэтому медиакоммуникационный рынок по итогам 2014 года показал небольшой прирост к 2013 году – порядка 4%. Самый крупный на данный момент медийный сегмент – телереклама – показала 2-процентный прирост. Динамика инвестиций в рекламу в прессе и outdoor продолжила свое снижение. Падение инвестиций в печатную рекламу является долгосрочным трендом последних лет. На развитие рынка наружной рекламы оказали влияние инициативы законодателей и регуляторов отрасли. Самым динамично развивающимся сегментом рынка вновь стали цифровые медиа (+18% по итогам 2014 года). Этот сегмент упрочил свою вторую позицию по доле медиаканалов в общих рекламных инвестициях. Кардинальных изменений в перераспределении бюджетов в масштабе всего рынка в начале 2015 года не происходит. В целом, стратегии и медиаканалы, которые исторически работали и показывали свою эффективность, вряд ли будут подвергнуты сомнению. Сейчас вопрос состоит, скорее, в абсолютных размерах рекламных инвестиций, которые рекламодатели могут позволить вложить в продвижение своих продуктов и сервисов. Отдельные категории рекламодателей, действительно, приняли решение максимально скорректировать бюджеты, оставив минимальный уровень рекламной поддержки, сосредоточившись на ключевых для этих категорий медианосителях. Но, в общем, по итогам года мы не ожидаем, что соотношение сил между различными медиа серьезно изменится. В прошедший год законодатели также пошли на послабления для рекламного рынка. Летом прошлого года был снят запрет на рекламу пива на телевидении и в печатных СМИ в рамках поддержки спонсоров чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. По ожиданиям, производители должны были воспользоваться этим и вернуться в рекламное пространство. На самом же деле этого не произошло. Лишь некоторые рекламодатели данного сектора возобновили практику продвижения на ТВ, но это не привело к заметному росту рекламных инвестиций в пивном секторе. Производители адаптировались к тем правилам игры, которые были заданы ранее. По нашему официальному прогнозу, объем российского рекламного рынка в этом году снизится на 17%, до 282,3 млрд руб. Оговорюсь, что этот прогноз умеренно-пессиместичный и при изменении экономической обстановки он может подвергнуться корректировке. Сейчас горизонт планирования рекламных бюджетов снизился, и если раньше рекламодатели финансировали бюджеты до конца года, то сейчас бюджетные ревизии могут производиться ежемесячно. Помимо этого, мы все прекрасно осознаем, что в отличие от прошлого кризиса, сейчас экономика России, а, значит, и рекламный рынок не восстановятся так быстро, как 2010 году. Все будет зависеть от того, какую модель поведения выберут наши потребители, и мы сами, как потребители. Если говорить в долгосрочной перспективе, нет никаких причин говорить о том, что российский рынок стал менее привлекателен для международных рекламодателей. По стоимости контакта с потребителем он продолжает быть одним из самых эффективных. Поэтому рынок вернется к росту, вопрос в том, с какой скоростью он это сделает.
  16. 16. 16 PwC Экономический спад 2009 года повлек за собой значительное сокращение рынка B2B. Только в 2012 году общий объем выручки в сегменте B2B превысил докризисный уровень. В течение последовавших двух лет рынок B2B демонстрировал рост. Однако в 2014 году темпы роста выручки рынка B2B упали до 4,5%, а общий объем выручки составил 2,26 млрд долл. США. В течение прогнозного периода рынок B2B будет расти средними годовыми темпами 3,4% и составит в 2019 году 2,68 млрд долл. США. Проведение в России чемпионата мира по футболу в 2018 году обеспечит существенный приток инвестиций и развитие инфраструктуры. В настоящее время крупнейшим сегментом российского рынка B2B является деловая информация. В 2014 году общая выручка сегмента деловой информации составила 759 млн долл. США, или примерно одну треть от общей выручки на рынке B2B. Согласно прогнозам, сегмент деловой информации будет расти средними годовыми темпами 3,2% и составит 887 млн долл. США в 2019 году. Экономический рост приведет к увеличению расходов на исследования, так как фирмы будут пытаться понять предпочтения среднего класса и оценить потенциал городов второго эшелона. Растет объем инвестиций в сегмент «больших данных» по мере того, как организации ищут новые методы получения полезной информации на основании объемов данных, генерируемых современными исследовательскими платформами и социальными медиа. В сентябре 2014 года американская компания Dell совместно с Институтом системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) при содействии компании Comptek объявила об открытии Big Data Open Lab — практического Деловая информация (B2B) центра по продвижению и развитию технологий анализа сверхбольших данных в интересах российских организаций. Сектор рекламы в справочных изданиях является третьим по величине сегментом рынка B2B. В 2014 году общий объем расходов на рекламу в справочных изданиях составил 432 млн долл. США и впервые превысил докризисный уровень. По прогнозам, рынок будет расти средними годовыми темпами 3,8% и достигнет в 2019 году 521 млн долл. США. По-прежнему предпочтение отдается печатному формату: прибыль от размещения рекламы в печатных справочных изданиях составит в 2019 году 57,1% от общего объема прибыли от рекламы в справочных изданиях. ‘18 ‘13 $222,812 bn $188,562 bn ‘18 ‘13 $3,779 bn $2,667 bn 2019 2014 $232 411 млн $193 942 млн 2019 2014 ция (B2B) on (B2B) СГТР: 3.4 СГТР: 7.2 СГТР: 4% СГТР: 3% $2 678 млн $2 264 млн Вопросы к эксперту: 1. Какие глобальные изменения произошли за последний год в структуре рекламного рынка? 2. Наблюдаете ли Вы тенденцию перераспределения рекламных бюджетов? Если да, то куда? 3. Что Вы думаете по поводу последних инициатив и изменений в законодательстве рекламы и СМИ? 4. Если говорить о прогнозах, что будет происходить до конца текущего года в сегменте рекламного рынка?
  17. 17. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 17 Римантас Реймонтас руководитель департамента коммуникационных исследований Connect в компании Ipsos. Преподаватель дисциплины «Маркетинговые исследования» в академии коммуникаций «Вордшоп» с 2012 года. 2014 год отличался тем, что в течение первых трех кварталов никто не замечал, как меняется экономическая ситуация, и что введены санкции. Практически до ноября все было спокойно. Бизнес развивался, как обычно. Потом мы резко ощутили сокращения медийных бюджетов и значительный спад в активности рекламных кампаний. Последние два месяца 2014 были особенно трудными. Все на рынке ожидали, что дно придет примерно в апреле 2015 года, но я считаю, что дно было достигнуто уже в конце 2014 года. Прошедший февраль и март были в некотором смысле даже более позитивными месяцами. Возможно, многие игроки на рынке поняли, что санкции не означают, что люди перестают покупать продукты, поэтому переключились на местную продукцию, которую тоже надо продвигать. Однако существенное сокращение произошло в таких медиа, как наружная реклама, радио, метро (по крайней мере, в Москве). Телевизионная реклама тоже рухнула. В январе текущего года российский медийный рынок в денежном выражении сократился до 50% в зависимости от канала. Самые большие компании стали придерживать деньги. Мы чувствуем, что бюджеты есть, но они просто заморожены. Многие FMCG компании переместили свою активность в точки продаж, где проводят промо акции. Клиенты стали более осторожными, на новые рекламные кампании идут неохотно. Автомобильный рынок однозначно сократится очень сильно, а значит и его объемы рекламы. Если говорить о фарме – все зависит от того, как поступит потребитель. Либо он перейдет к совсем дешевым препаратам, либо будет покупать в дорогих сетях, но опять-таки недорогие препараты. Движение будет в обоих направлениях. Спрогнозировать сейчас, который вектор будет сильнее, сложно. 30 декабря прошлого года приняли закон, разрешающий рекламировать вино и пиво местным производителям. У отечественных пивоваров вряд ли есть серьезные рекламные бюджеты, я уже не говорю про виноделов, поэтому не думаю, что этот закон поможет вернуть бюджеты производителей в эфир. Надеюсь все-таки, что рост, как и спад, будет довольно резким. Уже сейчас мы наблюдаем, как клиенты возвращаются. Однако двойного роста digital, который мы наблюдали в течение прошлого десятилетия (за исключением 2008 и 2009 годов), уже не будет. Точно увидим спад наружной рекламы и принта. Телевизионная реклама сохранит какие-то позиции, но продолжится перераспределение бюджетов в пользу digital. Если говорить о креативной стороне рекламы, я бы сказал, креатив перестал быть креативом. Хочется верить, что это всего лишь временная кризисная тенденция. Многие компании стали перерабатывать старый креатив, пытаясь слепить что-то из нескольких кампаний прошлых лет, либо идут со старыми кампаниями, переозвучивая, переставляя кадры. Но медийный рынок в 2014 году был стабильным, даже вырос. Как правило, потребители смотрят на рекламу как на фоновый шум. Они относятся к этому как к чему-то неизбежному. Вряд ли люди заметили, что качество рекламы ухудшилась. В странах западнее России реклама – это искусство. В России реклама стала более массированная. На нее тратится меньше денег, меньше денег – хуже качество. Надо признать, что в России потребитель пока не разбалован, российский зритель, возможно, еще не созрел к рекламе Западной Европы или США. За последний год, в маркетинговых отделах меняется отношение к digital. Если раньше на digital получали деньги по остаточному принципу, то теперь digital реклама продолжает набирать объемы, чисто потому что ее эффективность увеличивается.
  18. 18. 18 PwC Доходы российского сектора киноиндустрии, согласно прогнозам, вырастут с 1,41 млрд долл. США в 2014 году до 1,94 млрд долл. США к 2019 году при среднегодовом темпе роста (СГТР) на уровне 6,5%. Кассовые сборы являются движущей силой российской киноиндустрии – на долю этого сектора приходится примерно три четверти общей выручки кинорынка, который в настоящее время занимает шестое место в мире. В течение прогнозного периода кассовые сборы будут постоянно увеличиваться – с 1,14 млрд долл. США в 2014 году до 1,47 млрд долл. США в 2019 году – при среднегодовом темпе роста на уровне 5,2%. Несмотря на то, что в этот период ожидаются постоянные значительные поступления в виде кассовых сборов, доходы от кинорекламы составят в 2019 году 42 млн долл. США (в 2014 году – 32 млн долл. США) при среднегодовом темпе роста 5,6%. Наиболее заметной тенденцией в отношении российских кассовых сборов является все большее увеличение поступлений от проката американских блокбастеров. В 2014 году кассовые сборы от проката в России фильма «Трансформеры: эпоха истребления» производства компании Paramount превысили 41 млн долл. США. Выручка от проката ряда других фильмов, снятых на киностудиях США («Малефисента» и «Стражи Галактики» киностудии Disney, а также «Ной» киностудии Paramount), превысила в 2014 году 30 млн долл. США. Предполагается, что средняя цена билета в кинотеатр будет несколько снижаться в прогнозном периоде – с 7,20 долл. США за билет в 2014 году до 6,60 долл. США в 2019 году, при сокращении среднегодового темпа роста на 1,6%. В течение того же периода посещаемость кинотеатров вырастет с 170 млн до 237 млн зрителей. Несмотря на резкий рост доходов от домашнего видео в электронном формате, к 2019 году на его долю будет приходиться только 18% всех доходов в секторе киноиндустрии. К 2019 году эти доходы достигнут 358 млн долл. США (163 млн долл. США в 2014 году) при среднегодовом темпе роста на уровне 17%. В сегменте домашнего видео в электронном формате будут быстро расти доходы от использования технологии OTT и стриминга видеоконтента при среднегодовом темпе роста 17,9%, наряду с быстрым ростом доходов от использования видео по требованию за абонентскую плату (SVOD) и видео по требованию при оплате за просмотр каждого отдельного видеофайла (TVOD). Однако среднегодовые темпы роста доходов от платного телевидения составят в прогнозном периоде 16,9%, а сумма доходов достигнет 333 млн долл. США в 2019 году, или 93% от общих доходов от домашнего видео в электронном формате. В конце 2014 года платное телевидение стало доступным для 46,7% домашних хозяйств в России. Ожидается, что к концу 2019 года этот показатель возрастет приблизительно до 61,9%. Среди крупных игроков российского рынка платного телевидения можно назвать «Триколор ТВ» (рыночная доля в 2013 году составляла 34%), «ЭР-Телеком» (10%), МТС (12%), «Ростелеком» (9%) и «Билайн» (4%). Киноиндустрия $2 697 млн $1 631 млн $110 093 млн $88 273 млн $2,697 bn $1,631 bn $110,093 bn $88,273 bn ‘18 ‘13 ‘18 ‘13 2018 2013 2018 2013 СГТР: 4,5% СГТР: 10,6% СГТР: 4.5 СГТР: 10.6 2019 2014 2019 2014 СГТР: 4% СГТР: 7% $1 415 млн $1 942 млн$104 619 млн $85 398млн Вопросы к эксперту: 1. Какие глобальные изменения произошли за последний год в структуре Вашего рынка? 2. По статистике, сколько собрал отечественный прокат и зарубежный в прошлом году? 3. Что Вы думаете по поводу последних инициатив и изменений в законодательстве рекламы и СМИ? 4. Если все-таки говорить о прогнозах, что будет происходить до конца текущего года в Вашем сегменте рынка?
  19. 19. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 19 Антон Сиренко Генеральный директор ООО «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерз Релизинг» – совместного предприятия, учрежденного международными компаниями Walt Disney Studios Motion Pictures International и Sony Pictures Releasing International для проката кинофильмов своих студий на территории СНГ. Компания «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг» осуществляет дистрибуцию художественных и анимационных фильмов производства студий Walt Disney Pictures, Disney-Pixar Animation, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd, Touchstone Pictures, Columbia Pictures, Tri Star, Screen Gems, CBS Films и Sony Pictures Animation. Компания также занимается дистрибуцией и маркетингом фильмов российского производства. Несмотря на экономическую неопределенность, 2014 был достаточно интересным годом, так как показал нам хорошие результаты: зрители «голосовали ногами» за большое, качественное коммерческое кино. Данная тенденция сохранилась и в этом году. Это объясняется тем, что бизнес развлекательного кино в кризисные времена, когда в семьях больше денег не становится, является относительно недорогим. В этом случае мы поддерживаем стабильность цен и сохранение их на уровне предыдущих лет. В среднем по России рост стоимости билета составил менее 3% от года к году за последние два года. Средняя стоимость билета в России в 2014 году составила 246 рублей. При этом средняя стоимость билета в Москве выше, чем в регионах примерно на 60%. Есть регионы, которые ближе к московским ценам, а есть регионы, где разница в два раза отличается от столицы в меньшую сторону. Одно время 3D являлось существенным фактором в определении средней стоимости билета и давало значительный прирост этой стоимости. Но сейчас 3D больше не является главной составляющей цены на билет. Российские картины собрали 17% проката в прошлом году, при этом было очевидно, что эти 17% были собраны менее чем десятью картинами. Российские фильмы- события, которые сделали эту долю бокс-офиса, шли на уровне или даже лучше среднего голливудского продукта. Я с полной уверенностью заявляю, что утверждения о том, что российский продукт не доходит до зрителя, что кинотеатры с якобы недостаточно большим энтузиазмом «открывают» свои экраны для российского кино, не соответствуют действительности. Рынок кинотеатральной рекламы очень небольшой, и от сети к сети совершенно на разной стадии развития, но при этом очень разношерстный, поэтому сложно тут делать прогнозы. В данном случае мы все-таки поставщики контента и уверены, что зритель приходит именно за этим в кино. А с точки зрения рекламы, где мы участвуем как рекламодатель, то нам сейчас удается удерживать достаточно весомый уровень. Это позволяет говорить о стабильности наших позиций, как крупного кинотеатрального игрока. У министерства культуры есть планы по дополнительному содействию прокату ряда значимых российских проектов, но я не вижу здесь никакой угрозы для зарубежного кино. Да и правительство, и президент не раз высказывали свое мнение, что какие-то ограничения в киноиндустрии применяться не будут. Можно относиться к зарубежному кино как угодно, но оно вывело нашу индустрию на тот уровень, на котором она находится сейчас. Если говорить конкретно о прогнозах, то, конечно, мы их тоже скорректировали, но рост все-таки покажем и в этом, и в следующем году. Это обусловлено нашим положением на рынке, количеством и качеством нашего контента, поэтому свои амбициозные планы мы не сворачиваем. В целом наш рынок, я думаю, будет стабильным, так как стабильной будет посещаемость кинотеатров. Статистика по заполняемости и посещаемости залов у нас в стране не падает. В России она на уровне европейской. 70% населения вообще не ходит в кино, но если мы возьмем те самые 30% населения, которые не регулярно, но всё же ходят в кино, то мы увидим, что частота посещаемости этой группы больше, чем в Европе. Рост частоты посещения кинотеатров делает наш рынок стабильнее. Однако по уровню, если так можно сказать, кинофицированности регионов мы, конечно, отстаём от Европы. Однако есть и позитивная тенденция: арендодатели и владельцы торговых центров, где кинотеатры снимают площади, скорректировали свое отношение к ним и стали более гибкими в плане арендных ставок.
  20. 20. 20 PwC Показатель распространения платного телевидения в России повышался на протяжении последних нескольких лет и в 2014 году достиг отметки 46,7%. При этом прогноз на 2019 год составляет 61,8%. Из 25,8 млн домашних хозяйств, пользующихся услугами платного телевидения в 2014 году, около 12,4 млн домашних хозяйств являлись абонентами спутникового телевидения, а 11,2 млн домашних хозяйств –кабельного телевидения. В секторе кабельного телевидения, который ранее доминировал на рынке, в настоящий момент наблюдается отсутствие роста. Лидирующие позиции на рынке заняло спутниковое телевещание, став в 2013 году самой популярной ТВ-технологией. Среднегодовые темпы роста количества домохозяйств, подключенных к спутниковому телевидению, составят 6,5%, а их число к 2019 году достигнет 17млн. К этому моменту количество домашних хозяйств, пользующихся услугами IP-телевидения составит 6,5 млн, тогда как в 2014 году таких семей было 2,1 млн. Рост в этом секторе будет зависеть от реакции операторов на изменения в законодательстве о СМИ, на ограничения в сфере рекламы и на состояние макроэкономики. Вместе с этим снижение стоимости рубля заставляет многих операторов пересматривать договоры с поставщиками иностранного контента. Однако мы прогнозируем, что при среднегодовых темпах роста в 9% объем выручки в сегменте платного телевидения достигнет 2,73 млрд долл. США. В октябре 2014 года Государственная дума РФ внесла поправки в закон «О средствах массовой информации», которые серьезным образом отразились на работе телевизионных компаний. С 2015 года запрещена реклама на платных телевизионных каналах, а максимально допустимая доля иностранного владения в медиакомпаниях была снижена с 50% до 20%. Многие каналы опасаются, что им придется объявить о своем банкротстве, поскольку эти изменения резко сократили возможности получения выручки. Все это привело к усилению процесса консолидации в отрасли на фоне попыток операторов повысить эффективность своей деятельности и укрепить свои переговорные позиции. Последующие изменения в законодательстве могут быть направлены на ограничение или даже запрет рекламы, которая прерывает телепередачи. Ожидается, что IP-телевидение, представляющее собой наиболее динамично развивающуюся платформу, тем не менее, будет по-прежнему играть лишь второстепенную роль. В 2019 году число абонентов IP-телевидения составит 6,5 млн из 34,5 млн домашних хозяйств, пользующихся услугами платного телевидения. Платное телевидение елевидение $2 644 млн $1 621 млн $276 453 млн $236 419 млн $2,644 bn $1,621 bn$276,453 bn $236,419 bn ‘18 ‘13 ‘18 ‘13 2018 2013 2018 2013 СГТР: 3,2% СГТР: 10,3% СГТР: 3.2 СГТР: 10.3 2019 2014 2019 2014 СГТР: 3% СГТР: 9% $1 777 млн $2 734 млн$279 804 млн $239 760 млн Вопросы к эксперту: 1. Какие глобальные изменения произошли за последний год в структуре Вашего сегмента рекламного рынка? 2. Наблюдаете ли Вы тенденцию перераспределения рекламных бюджетов? Если да, то куда направляются эти бюджеты? 3. Изменится ли Ваша маркетинговая стратегия и планы в ближайшее время под влиянием экономического кризиса? Если да, то как? 4. Что Вы думаете по поводу последних инициатив и изменений в законодательстве о рекламе и СМИ? 5. Если говорить о прогнозах, что будет происходить до конца текущего года в Вашем сегменте рекламного рынка?
  21. 21. Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 гг. 21 Олег Туманов основатель и генеральный директор ООО «Иви.ру», крупнейшего в России сервиса лицензионного видео. Основные проекты компании – онлайн-кинотеатры ivi.ru, сервис персональных музыкальных каналов music.ivi.ru и детский видеосервис deti.ivi.ru. Пожалуй, впервые медиаиндустрия почувствовала сильное влияние интернет-видео-сервисов, технологии OTT (Over the Top). Многие кабельные операторы задумались о том, что им надо предпринять в сложившейся экономической обстановке: нужно ли давать какой-то ответ на эту тенденцию, готовить ли свои решения в области OTT. Что касается нашего сегмента, то доход от платных сервисов в прошлом году вырос более чем в шесть с половиной раз. Хотя база 2013 года была не столь значительной, но все же рост в 2014 г. превзошел наши ожидания. Существенным драйвером этого развития стали технологии Smart TV. Объясняется это тем, что большой экран, на котором можно показывать персонализированный контент, в среде, защищенной от пиратства, создает добавочную стоимость для пользователя, которую эти пользователи готовы оплачивать Сложно употреблять слово «перераспределение» на фоне того, что телевизионная реклама потеряла 20% в прошлом году, но сегмент online-видео в прошлом году вырос на 45-50%. Сложно делать прогноз на этот год, но, думаю, данный сегмент вырастет еще на 25-30%. Мы действуем по ситуации, работаем с рекламодателями в режиме борьбы за еженедельные, ежедневные деньги. И все рекламодатели перешли от долгосрочного годового планирования к месячному, а иногда и к недельному формату принятия решений. Мы точно будем использовать нестандартные для нас способы продвижения и сбора информации относительно пользовательского интереса в цифровой среде, в вебе, на мобильных устройствах. Будем использовать новые волны потребительского интереса к темам, связанным с кино и социальными сетями. Сама по себе индустрия, в которой мы работаем, и предмет нашего бизнеса (кино, видео) очень хорошо сочетаются с возможностью более активного его распространения, привлечения к нему внимания, потому что изначально в него уже вложены гигантские маркетинговые бюджеты. Наша креативная задача состоит в том, чтобы раскрыть «энергию» этого контента. Я резко отрицательно относился к запрету рекламы на кабельных каналах. Мы вкладываем деньги, чтобы что-то создать. Это не спекулятивная инициатива – сегодня сделал, завтра продал; это работа на годы, на десятилетия. И вдруг в одночасье меняются правила игры. На это накладывается обесценивание рубля и санкции. Произошел удар по доверию инвесторов и предпринимателей. А если не будет доверия со стороны инвесторов и не будет инициативы предпринимателей, то ничего не будет. Что касается возврата рекламы алкоголя, это спорный вопрос, потому что как житель этой страны, как отец своих детей, понимающий, к чему это может привести, я не поддерживаю эту инициативу, несмотря на то, что, казалось бы, рекламная индустрия должна от этого выиграть. Я думаю, что все идет по той же дороге, по которой все пошло с развитием интернета, интернет- видео. Идет развитие всех технологий вокруг персонализации пользовательского опыта, вокруг конкретных паттернов потребления каждого конкретного пользователя. В этой связи Smart TV открывает новые возможности в медиапространстве, и именно оно будет революционизироваться в ближайшие годы.

×