Чаще, чем любую другую технику, москвичи покупают в кредит телефоны и смартфоны. В июне 2015 г. на них приходилось более 55% всех займов на электронику, причем доля этой категории в «кредитном портфеле» горожан примерно одинакова независимо от уровня доходов. К таким выводам пришли аналитики Департамента информационных технологий города Москвы, изучив рынок потребительского кредитования в сфере ИКТ. В 2014 году на заемные средства в Москве покупали каждый шестой смартфон, примерно 24% из них – это устройства класса «премиум».

1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В
СФЕРЕ ИКТ В МОСКВЕ
ИЮНЬ 2015 ГОДА

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Регулярный мониторинг средних
розничных цен на ИКТ-товары в
Москве, проводимый
Департаментом информационных
технологий города Москвы на
еженедельной основе
Анализ текущих кредитных
предложений в крупнейших
сетях бытовой электроники и
мобильной розницы в Москве
Статистические данные* о
количестве и структуре
домохозяйств Москвы по
составу и доходам**
* Росстат, Мосгорстат, ДЭПиР, Euromonitor International, собственные данные и данные открытых источников информации
** В ходе проведения исследования все домохозяйства Москвы были разбиты на 5 сегментов по уровню доходов: «низкий уровень», «уровень ниже базового»,
«базовый уровень», «уровень выше базового» и «высокий уровень», и на 3 сегмента по половозрастному составу: «обычное домохозяйство», «большое
домохозяйство» и «пенсионеры»
Анализ наличия и потребности
домохозяйств в различных
категориях товаров, а также оценка
общего отношения домохозяйств
города Москвы к потребительскому
кредитованию в целом
2

3. 3
СТРУКТУРА ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ И СОСТАВУ
СТРУКТУРА ДОМОХОЗЯЙСТВ МОСКВЫ
ПО СУММАРНОМУ ДОХОДУ В МЕСЯЦ
11,0%
36,1%
28,0%
18,4%
6,5%
Низкий
Менее 20 тыс. руб.
в месяц
Ниже базового
20 - 50 тыс. руб.
в месяц
Базовый
50 - 100 тыс. руб.
в месяц
Выше базового
100 - 250 тыс. руб.
в месяц
Высокий
Более 250 тыс. руб.
в месяц
СТРУКТУРА ДОМОХОЗЯЙСТВ МОСКВЫ
ПО СОСТАВУ*
51,1%
18,4%
30,5%
Обычное домохозяйство
Взрослые – 1,8
Пенсионеры – 0
Дети до 18 лет – 0,75
Большое домохозяйство
Взрослые – 1,7
Пенсионеры – 1,4
Дети до 18 лет – 0,4
Пенсионеры
Взрослые – 0
Пенсионеры – 1,5
Дети до 18 лет – 0,1
* Усредненная оценка по составу домохозяйств

4. 4
ИССЛЕДУЕМЫЕ КАТЕГОРИИ ИКТ-ТОВАРОВ
В исследовании рассматривались 11 наиболее востребованных категорий ИКТ-товаров,
объединённых в четыре группы
• Обычные мобильные телефоны
• Простые смартфоны (без модуля NFC или LTE)
• Премиум смартфоны (с NFC или LTE)
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И СМАРТФОНЫ ПЛАНШЕТНЫЕ ПК
• Обычные планшетные ПК (без поддержки LTE)
• Премиум планшетные ПК (с поддержкой LTE)
ТЕЛЕВИЗОРЫ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
• Телевизоры с диагональю до 32 дюймов
• Телевизоры с диагональю свыше 32 дюймов
• Телевизоры с поддержкой 4К-разрешения
• Персональные компьютеры
• Ноутбуки
• Ультрабуки

5. 43
ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
5
СКОЛЬКО НУЖНО
ДЕНЕГ
СКОЛЬКО НУЖНО
ИКТ-ТОВАРОВ
1 2
СКОЛЬКО ЕСТЬ
ДЕНЕГ НА КРЕДИТ
ИНДЕКС
Для каждого из
исследуемых сегментов
домохозяйств проведена
оценка наличия и общей
потребности в покупке
ИКТ-товаров в кредит с
учетом уровня доходов и
половозрастного состава.
В зависимости от состава
и доходов домохозяйства
список необходимых
товаров варьировался
Проведена оценка общих
затрат необходимых для
покупки ИКТ-товаров в
кредит на основе данных
регулярного мониторинга
потребительских цен на
электронику в Москве
На основе статистики по
общим среднемесячным
доходам и структуре
расходов домохозяйств
проведена оценка
суммарного числа ИКТ-
товаров, которые
домохозяйства
различных исследуемых
сегментов могут
позволить себе купить в
кредит
На последнем этапе
проведена оценка
индекса
потребительского
кредитования в сегменте
ИКТ-товаров в Москве и
других сопутствующих
показателей исследования

6. СТРУКТУРА ПОКУПОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОХОДОВ
6
С ростом благосостояния домохозяйства
увеличивается доля покупок в кредит,
приходящаяся на компьютерную технику и
планшетные ПК, т.к. эти категории товаров не
приоритетны в структуре покупок
домохозяйств с низким
уровнем доходов
СТРУКТУРА ПОКУПОК В КРЕДИТ ПО ТИПАМ ОБОРУДОВАНИЯ И
УРОВНЮ ДОХОДА ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИЮНЬ 2015
11,92% 12,46% 15,32% 16,45% 17,08%
54,77% 55,40%
54,74% 55,72% 56,22%
7,87%
12,81%
15,43%
15,41% 15,34%
25,45%
19,33%
14,52% 12,42% 11,36%
Низкий Ниже базового Базовый Выше базового Высокий
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СМАРТФОНЫ
ПЛАНШЕТНЫЕ ПК
ТЕЛЕВИЗОРЫ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНИКА
Мобильные телефоны и смартфоны часто
покупают в кредит вне зависимости от
уровня доходов домохозяйств

7. СТРУКТУРА ПОКУПОК В КРЕДИТ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
7
Структура покупок в кредит меняется в зависимости от
экономической ситуации: домохозяйства
отказываются от менее важных категорий товаров
в пользу более важных. Особенно это
свойственно для домохозяйств с
низким уровнем доходов
11,00% 13,20% 11,92%
55,42%
54,71% 54,77%
9,23% 5,40% 7,87%
24,36% 26,69% 25,45%
Октябрь 2014 Декабрь 2014 Июнь 2015
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОКУПОК В КРЕДИТ ПРИ СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
В декабре 2014 года доля, приходящаяся на
планшетные ПК в общей структуре покупок
домохозяйств с низким уровнем доходов, упала почти
в 2 раза: с 9,2% в октябре 2014 года, до 5,4% в
декабре, при этом домохозяйства продолжали покупать
более важные для них категории товаров: телевизоры
и компьютерную технику
В Июне 2015 года показатель стабилизировался до
уровня 7,87%, но все равно остается на 1,4 п.п., меньше
докризисных значений
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СМАРТФОНЫ
ПЛАНШЕТНЫЕ ПК
ТЕЛЕВИЗОРЫ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНИКА

8. 42,78%
25,72%
16,08% 9,08% 5,30%
53,27% 62,72%
66,74%
62,39%
57,09%
3,95%
11,57% 17,18%
28,52%
37,61%
Низкий Ниже базового Базовый Выше базового Высокий
8
*Оборудование бюджетного сегмента: обычные мобильные телефоны и телевизоры с диагональю менее 32 дюймов
Оборудование среднего сегмента: простые смартфоны, простые планшетные ПК, ноутбуки и персональные компьютеры, телевизоры с диагональю более 32 дюймов
Оборудование премиум сегмента : премиум смартфоны и планшетные ПК, ультрабуки и телевизоры 4К
В структуре покупок в кредит
домохозяйств с высоким уровнем
доходов существенно больше категорий
товаров, относящихся к сегменту
премиум
ПРЕМИУМ
СЕГМЕНТ
СРЕДНИЙ
СЕГМЕНТ
БЮДЖЕТНЫЙ
СЕГМЕНТ
СТРУКТУРА ПОКУПОК В КРЕДИТ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ* И ПО УРОВНЮ
ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИЮНЬ 2015
9,72% 13,50% 13,33% 12,39%
100% 74,73% 61,23% 58,33% 55,17%
15,55%
21,60%
21,08%
19,86%
3,67%
7,26% 12,59%
Низкий Ниже базового Базовый Выше базового Высокий
C ростом доходов домохозяйств,
расширяется и сам спектр покупок в
кредит премиум товаров. Домохозяйства с
низким доходом могут позволить себе
купить в кредит только премиум смартфоны,
а более обеспеченные - 4К-телевизоры,
ультрабуки, премиум смартфоны
и планшеты
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СМАРТФОНЫ
ПЛАНШЕТНЫЕ ПК
ТЕЛЕВИЗОРЫ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНИКА
СТРУКТУРА ПОКУПОК ПО ТИПАМ ИКТ-ТОВАРОВ

9. СТРУКТУРА ПОКУПОК ПО ТИПАМ ИКТ-ТОВАРОВ
9
При наступлении неблагоприятной экономической ситуации, в
домохозяйствах с низким уровнем дохода существенно
меняется структура покупок. Доля премиум товаров снижается
до минимума. По результатам исследования, в декабре 2014
года показатель снизился в 2 раза, по сравнению с октябрем 2014
года (2,86% в декабре, против 5,54% в октябре).
С начала 2015 года показатель постепенно стабилизировался, и в
июне 2015 года достиг 3,95%. На данный момент значения
показателя все еще далеки от докризисных (в 1,4 раза ниже
значения в октябре 2014 года)
39,45%
49,53%
42,78%
55,01%
47,61%
53,27%
5,54% 2,86% 3,95%
Октябрь 2014 Декабрь 2014 Июнь 2015
ПРЕМИУМ
СЕГМЕНТ
СРЕДНИЙ
СЕГМЕНТ
БЮДЖЕТНЫЙ
СЕГМЕНТ
Изменение экономической ситуации почти не влияет на
структуру покупок более обеспеченных домохозяйств: так
доля премиум товаров в структуре закупок домохозяйств со
средними доходами почти не менялась с октября
2014 года по июнь 2015 года, находясь на уровне 17%
5,54%
2,86%
3,95%
11,77%
9,20%
11,57%
17,18% 17,01% 17,18%
Октябрь 2014 Декабрь 2014 Июнь 2015
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОКУПОК В КРЕДИТ ПРИ СЛОЖНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
ДОЛЯ ПОКУПОК ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ С
РАЗЛИЧНЫМ ДОХОДОМ
Низкий доход
Доход ниже
базового
Базовый уровень
дохода
* Оборудование бюджетного сегмента: обычные мобильные телефоны и телевизоры с диагональю менее 32 дюймов
Оборудование среднего сегмента: простые смартфоны, простые планшетные ПК, ноутбуки и персональные компьютеры, телевизоры с диагональю более 32 дюймов
Оборудование премиум сегмента : премиум смартфоны и планшетные ПК, ультрабуки и телевизоры 4К

10. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ИКТ
10
ИНДЕКС СПОСОБНОСТИ
КУПИТЬ В КРЕДИТ
Ia
Суммарная доля ИКТ-товаров, которую могут
позволить себе купить в кредит домохозяйства в
следующий календарный год с учетом
экономических показателей в исследуемой точке,
от общей потребности в покупках в кредит
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В СФЕРЕ ИКТ
Iq ИНДЕКС СТОИМОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В
СФЕРЕ ИКТ
Is
Количество ИКТ-товаров (в тыс. шт.), которые
исследуемые домохозяйства могут позволить
себе купить в кредит за 1 календарный год с
учетом текущих экономических показателей в
конкретной точке времени
Общая стоимость ИКТ-товаров (в млрд руб.),
которые исследуемые домохозяйства могут
позволить себе купить в кредит за 1 календарный
год с учетом текущих экономических показателей в
конкретной точке времени
Какую долю от требуемых к покупке в
кредит товаров могут позволить себе
купить домохозяйства?
Сколько товаров в итоге могут купить в
кредит в штуках?
Сколько товаров в итоге могут купить в
кредит в деньгах?
СТРУКТУРА
#ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ В КРЕДИТ?
#СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОВАРОВ В КРИЗИС?
ВЛИЯНИЕ #НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА
ПОТРЕБЛЕНИЕ?

11. ИНДЕКС СПОСОБНОСТИ КУПИТЬ В КРЕДИТ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДОХОДА
11
89%
85%
68%
73%
80%
81%
92% 93%
99%
100%
99% 99% 100%
01.10.2014
09.10.2014
06.11.2014
17.11.2014
27.11.2014
08.12.2014
18.12.2014
25.12.2014
12.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
09.02.2015
16.02.2015
24.02.2015
02.03.2015
09.03.2015
16.03.2015
23.03.2015
30.03.2015
06.04.2015
13.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
04.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
01.06.2015
08.06.2015
15.06.2015
22.06.2015
При стабилизации экономики, восстановление показателя
для домохозяйств с низким уровнем дохода происходит
медленнее, чем для более обеспеченных домохозяйств
Для домохозяйств с базовым и высоким
уровнем суммарных доходов индекс
практически не опускался ниже 100 п.п. даже
в период резкого роста потребительских цен и
ставок по кредитам
При отсутствии негативной кредитной
истории, домохозяйства с базовым и
высоким уровнем доходов в Москве всегда
могут позволить себе купить в кредит все
необходимые ИКТ-товары
УРОВЕНЬ ДОХОДА
БАЗОВЫЙ И
ВЫШЕ
ДОХОД НИЖЕ
БАЗОВОГО
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ДОХОДА
88,9%
68,7%
81,4%93,1%
99,4%
100,0% 98,7% 100,0%
65%
75%
85%
95%
Октябрь 2014 Декабрь 2014 Июнь 2015
БАЗОВЫЙ И
ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ДОХОДА
ДОХОД НИЖЕ
БАЗОВОГО
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ДОХОДА
Наиболее чувствительными к изменению
розничных цен и процентных ставок по
кредитам оказались домохозяйства с
наиболее низким уровнем доходов. В
середине декабря индекс способности купить
в кредит для наименее обеспеченных
домохозяйств снижался до 68 п.п.
К июню 2015 года показатель вырос до 81 п.п.,
но остается на 8 п.п. ниже значений октября
2014 года
*
* Среднемесячное значение индекса

12. 12
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СФЕРЕ ИКТ*
1 881
1 864
1 756
1 802
1 781
1 844
1 861 1 859 1 862 1 861
01.10.2014
09.10.2014
06.11.2014
17.11.2014
27.11.2014
08.12.2014
18.12.2014
25.12.2014
12.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
09.02.2015
16.02.2015
24.02.2015
02.03.2015
09.03.2015
16.03.2015
23.03.2015
30.03.2015
06.04.2015
13.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
04.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
01.06.2015
08.06.2015
15.06.2015
22.06.2015
* Индекс уровня потребительского кредитования основывается на оценке суммарного количества товаров, которые могут позволить
себе купить в кредит домохозяйства города Москвы
** Среднемесячное значение индекса
До резкого повышения розничных цен и
ставок по кредитам в конце 2014 года
индекс находился в диапазоне 1880 –
1890 п.п. и не подвергался существенным
колебаниям
Минимальное значение индекса
потребительского кредитования
наблюдалось в конце декабря 2014
года - 1756 п.п
С февраля 2015 года, индекс
постепенно стабилизируется
К апрелю 2015 года зафиксировался на
уровне 1860 – 1870 п.п., что, тем не
менее, ниже, чем на момент начала
проведения исследования в октябре
2014 года. Таким образом, несмотря на
стабилизацию курсов валют, реальное
потребление товаров в кредит
снизилось
Наиболее острая фаза
финансового кризиса
Локальный рост индекса на фоне
ажиотажного увеличения спроса на
товары
Стабилизация индекса
1 880
1 768
1 861
Октябрь 2014 Декабрь 2014 Июнь 2015
Индекс стабилизировался на
уровне на 20-30 п.п. ниже, чем
до докризисных значений
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСА
• Повышение процентных ставок по потребительским кредитам
• Снижение реальных доходов населения
• Рост средних розничных цен на ИКТ-товары
**

13. 2 986 2 928
01.10.2014
09.10.2014
06.11.2014
17.11.2014
27.11.2014
08.12.2014
18.12.2014
25.12.2014
12.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
09.02.2015
16.02.2015
24.02.2015
02.03.2015
09.03.2015
16.03.2015
23.03.2015
30.03.2015
06.04.2015
13.04.2015
20.04.2015
27.04.2015
04.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
01.06.2015
08.06.2015
15.06.2015
22.06.2015
13
ИНДЕКС СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ*
* Индекс стоимости потребительских кредитов основывается на оценке суммарной стоимости товаров, которые могут позволить себе купить в кредит
домохозяйства города Москвы
На момент начала проведения
исследования индекс находился на
уровне 2445 – 2455 п.п. и не
подвергался существенным
колебаниям. Средние процентные
ставки по кредитам, стоимость
оборудования и доходы населения
были стабильны
Наибольшее значение индекса
стоимости потребительских кредитов
зафиксировано в начале 2015 года –
3274 п.п. (2 февраля 2015 года)
Начиная с марта 2015 года, индекс
постепенно стабилизируется, но на
сегодняшний день далек от
докризисных значений.
+49% +45%
+17%
Телевизоры Компьютеры Мобильные устройства
РЕЗКИЙ СКАЧОК СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН:
27 НОЯБРЯ - 18 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
3 2743 253
2 443

14. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
14
Структура покупок товаров в кредит существенно отличаются для домохозяйств с разным уровнем доходов:
как по ценовым сегментам, так и по типам оборудования. С ростом благосостояния домохозяйства
увеличивается доля покупок в кредит, приходящаяся на компьютерную технику и планшетные ПК (от
7,9% для наименее обеспеченных домохозяйств, до 15,3% - для наиболее обеспеченных – почти в 2 раза
больше), мобильные телефоны и смартфоны популярны вне зависимости от уровня доходов домохозяйств
(более половины в общей структуре покупок всех сегментов домохозяйств)
1
2
3
4
Индексы, характеризующие потребление товаров в кредит в сфере ИКТ, на текущий момент
стабилизировались. Но показатели не достигли докризисных значений. Другими словами, за прошедшие
полгода снизилась сама возможность купить в кредит, а общие затраты на кредиты существенно
выросли. Индекс потребительского кредитования в сфере ИКТ стабилизировался в июне 2015 года на
уровне на 20 п.п. ниже, чем был в октябре 2014 года (снизился более чем на 1%)
При ухудшении макроэкономической ситуации, сильнее всего сокращается потребление товаров в
кредит домохозяйствами с низким уровнем доходов. Домохозяйства вынуждены сокращать покупки
менее необходимых категорий товаров: планшетных ПК и премиальных смартфонов. Доля планшетных ПК в
общей структуре закупок наименее обеспеченных домохозяйств упала с 9,2% в октябре 2014 года до 5,4% в
декабре 2014 года – в 1,7 раза. В июне 2015 года показатель стабилизировался до уровня 7,9%, но все
равно остается на 1,4 п.п. меньше докризисных значений
Домохозяйства со средним и высоким уровнем доходов могут позволить себе купить в кредит все
необходимые категории товаров вне зависимости от макроэкономической ситуации. Менее
обеспеченные домохозяйства, наоборот, существенно сокращают покупки в кредит при наступлении
неблагоприятной экономической ситуации. В октябре 2014 года домохозяйства с низким уровнем доходов
могли позволить себе купить 89% от общей потребности покупки в кредит ИКТ-товаров, в декабре 2014 года
– только 68%. К июню 2015 года показатель частично восстановился до уровня 81%, но остается на 8 п.п.
ниже значений октября 2014 года

15. www.facebook.com/smartMoscowwww.ig.mos.ruwww.twitter.com/emoskva