Якісна підготовка проекту як фактор залучення інвестицій

2. Яких фінансових
витрат вимагає
реалізація даного
проекту?
Яка його ефективність
(рентабельність)?
За який час окупляться
вкладені кошти?
Цілі
діяльності
Сукупність
дій,
направлених
на
досягнення
цілей
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ПРОЕКТ
Головні питання ІП

3. Фінансовий консалтинг
Види ІП
Оцінка
вартості
бізнесу
ТЕО
Бізнес-план
Інвестиційна
презентація
Інвестиційна
пропозиція
Інвестиційний
тізер

4. Приклад візуалізації

5. Приклад візуалізації

6. Проект
 Ідея
 Місія
 Цілі
 Завдання
Аналіз ринку
 Актуальність
 Конкуренти
 Споживачі
 Потенційна ємність
Інвестиції
 Місце
 Обладнання/технологія
 Обігові кошти
Персонал
 Основні компетенції
 Штат
Реклама
 Канали просування
 Бюджет
Організація
 План-графік відкриття
 Податкова система
 Дозвільна документація
Контрагенти
 Постачальники сировини та
матеріалів
 Партнери
Продажі
 Обсяги
 Ціни
Прибутковість
 Доходи
 Витрати
 Прибуток
 Грошові кошти
Карта проекту

7. Особливістю проекту по залученню інвестицій є необхідність визначення методу винагороди
інвестора, повернення отриманих інвестицій і виплати дивідендів
Розрахунок винагороди інвестора
Оцінка вартості бізнесу:
• Витратний підхід (метод чистих активів)
• Прибутковий підхід (EVA, DCF)
Складання графіка виплати дивідендів
Методи виходу інвестора з проекту
Викуп частки інвестора після закінчення
певного терміну
Погашення інвестиційної позики у вигляді
дивідендів
Метод входу інвестора в проект
Пайова участь - надання інвестору частки в
формованому підприємстві
Надання необхідних засобів у вигляді
інвестиційної позики (відсоткова,
безвідсоткова)
NB! Методи взаємодії з інвесторами визначаються на підставі договорів
Специфіка ІП для залучення інвестицій

8. Критерії вибору проектів для фінансування
конкурентоспроможність проекту
галузевий фактор, особливості цільового ринку
рівень ризику !!
рівень прибутковості проекту !!
швидкість виходу на окупність
компанія, яка реалізує проект
NB! Вплив чинять як внутрішні, пов'язані з проектом фактори, так і
зовнішні загальноекономічні і ринкові чинники
При виборі проекту для фінансування ключовими параметрами оцінки
виступають:

9. Дякую за увагу!
03680, м. Київ,
вул. Предславинська, 11
Т: + 38 (044) 591-52-52
E-mail: info@pro-capital.ua
www.pro-capital.ua 9