Prezentacja raport polskie firmy w obliczu wyzwań - plany rowój finansowanie
1. Polskie firmy w obliczu wyzwań. Plany, rozwój, finansowanie
Raport Deutsche Bank Polska
3 listopada 2016 r.
RAPORT
Deutsche Bank Polska
Plany, rozwój, finansowanie
2. Polskie firmy w obliczu wyzwań. Plany, rozwój, finansowanie
Raport Deutsche Bank Polska
Sytuacja makroekonomiczna
Nota metodologiczna badania
Charakterystyka badanych firm
Plany rozwojowe
Eksporterzy pod lupą
Bariery rozwoju
Rozwiązania bankowe
Eksperci o raporcie
AGENDA
2
3. Sytuacja makroekonomiczna
Rynek pracy, mimo zdecydowanie spadającego
bezrobocia i stopniowo pojawiającej się presji
na wzrost wynagrodzeń, wciąż daleki jest od
przegrzania, na co wskazuje umiarkowane
tempo wzrostu płac.
W nadchodzących kwartałach koniunktura
powinna się utrzymać, przy wsparciu rosnącej
w stabilnym tempie gospodarki niemieckiej.
Spodziewamy się, że PKB Niemiec wzrośnie
w 2016 r. o 1,9 proc., a strefa euro o 1,6 proc.
Wielka Brytania pozostaje istotnym źródłem
ryzyka: eksport na Wyspy będzie napotykał
większe trudności z powodu prognozowanego
obniżenia dynamiki PKB do 0,9 proc. w 2017 r.
po 1,9 proc. w 2016 r. oraz słabości funta
brytyjskiego.
Spodziewana poprawa koniunktury na
rynkach wschodzących powinna tworzyć
nowe szanse dla eksporterów.
W strefie euro polityka pieniężna w 2017
r. pozostanie łagodna, a na rynku
krajowym RPP utrzyma stopy proc. bez
zmian do końca 2017 r.
Pierwszej podwyżki stóp
prawdopodobnie można spodziewać się
w I kw. 2018 r.
Rok 2017 będzie się charakteryzował
stabilizacją wzrostu gospodarczego,
dalszą poprawą na rynku pracy
i wzrostem oczekiwań na podwyżki stóp.
3
4. Nota metodologiczna badania
Dane zawarte w Raporcie pochodzą z badania
Deutsche Bank Polska przeprowadzonego przez
Instytut IBRIS we wrześniu 2016 r.
Badanie ogólnopolskie, na losowo – kwotowej
próbie 500 firm stanowiących liczebną
reprezentację polskich przedsiębiorstw,
z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw.
Badanie zrealizowane metodą telefonicznych,
standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych
wspomaganych komputerowo (CATI).
Badanie objęło trzy kategorie przedsiębiorstw.
Były to firmy, których roczny obrót wynosi
do 10 mln euro, takie których obrót w skali roku
wynosi między 10 a 50 mln euro, oraz te, których
roczny obrót wynosi powyżej 50 mln euro.
Niemal 60 proc. badanej próby stanowią
najmniejsze firmy – z rocznym obrotem
do 10 mln euro.
Średnią wielkością (od 10 do 50 mln
euro obrotu) charakteryzuje się niecałe
25 proc. badanych;
niespełna 16 proc. badanej grupy
to duże firmy z rocznym obrotem
przekraczającym 50 mln euro.
4
5. Polskie firmy w obliczu wyzwań. Plany, rozwój, finansowanie
Raport Deutsche Bank Polska
5
6. Analiza badanych firm – zasięg terytorialny
Analizowane firmy najczęściej
działają w skali ogólnopolskiej (28 proc.)
lub lokalnej (27 proc.).
Jako „europejskie”
deklarowało się 18 proc. przedsiębiorstw,
a jako „globalne” 14 proc.
W rozumieniu respondentów zasięg
działania określany jest m.in. w kontekście
prowadzonej wymiany handlowej
*
* Firmy, które sprzedają swoje produkty i usługi w skali międzynarodowej.
6
*
7. Analiza badanych firm – podział na branże
Największa część
badanych firm deklaruje
działalność w branży
budowlanej (19 proc.).
Handlem hurtowym
i detalicznym zajmuje się
14 proc. respondentów.
13 proc. reprezentuje
sektor przetwórstwa
przemysłowego.
7
8. Polskie firmy w obliczu wyzwań. Plany, rozwój, finansowanie
Raport Deutsche Bank Polska
8
9. Europejskie firmy chcą działać globalnie
Firmy, które działają na
skalę lokalną, regionalną
i ogólnopolską, nie mają
w planach zwiększenia
zasięgu terytorialnego
– taki kierunek rozważa
zaledwie 3 proc. z nich.
Diametralnie inne
podejście do ekspansji
mają przedsiębiorstwa,
które już dziś działają na
skalę europejską –
o awansie do grona
globalnych graczy myśli
blisko połowa z nich.
9
10. Obroty i zyski polskich przedsiębiorstw
Zdolność do generowania zysków rośnie
wraz ze skalą działalności. Na plusie zakończyło
pierwsze półrocze 61 proc. najmniejszych,
68 proc. średnich i 73 proc. dużych
przedsiębiorstw.
Największym odsetkiem rentownych
podmiotów charakteryzuje się branża
przetwórstwa przemysłowego
(prawie 74 proc.) oraz firmy działające
globalnie (78 proc.)
10
11. Co trzecia firma ma zamiar inwestować
Co trzecia badana firma (34 proc.) ma plany inwestycyjne na najbliższe 6 miesięcy.
Skłonność do inwestycji kształtuje się na zbliżonym poziomie dla całej badanej grupy;
jedynie największe przedsiębiorstwa nieznacznie częściej deklarują chęć realizacji inwestycji
w najbliższym horyzoncie czasowym.
Czy Pana / Pani firma ma plany inwestycyjne na najbliższe 6 miesięcy?
TAK
11
13. Z jakich środków firma planuje zrealizować inwestycje?
Odpowiadają wyłącznie firmy planujące inwestycje w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Firmy mogły wskazywać więcej niż jedną odpowiedź.
13
16. 17%
83%
Tak Nie
Firmy ostrożne pod kątem zwiększania zatrudnienia
Badane przedsiębiorstwa są ostrożne w planach
dotyczących zwiększenia zatrudnienia.
W najbliższym czasie na taki krok zdecydowałaby się
niespełna jedna piąta z nich.
16
17. Polskie firmy w obliczu wyzwań. Plany, rozwój, finansowanie
Raport Deutsche Bank Polska
17
19. Rynki UE najważniejsze dla polskich eksporterów
Najsilniejsze relacje handlowe łączą rodzime firmy tradycyjnie z odbiorcami z Unii Europejskiej.
Ten kierunek ekspansji wskazało aż 95 proc. firm deklarujących nowe inwestycje.
Na obecność na odległych geograficznie rynkach częściej decydują się większe firmy.
19
Główne kierunki eksportu
20. Polskie firmy w obliczu wyzwań. Plany, rozwój, finansowanie
Raport Deutsche Bank Polska
20
21. Bariery rozwoju
Na kwestię utrudnionego dostępu
do finansowania zewnętrznego wskazało
35 proc. badanych.
Mimo najniższego w historii kosztu
finansowania zewnętrznego, popyt na
kredyt ze strony małych i średnich
przedsiębiorstw jest relatywnie niski i nie
ulega zmianom, pomimo łagodzenia
kryteriów udzielania kredytów
krótkoterminowych
dla tego sektora.
21
Dane zostały zaokrąglone. 14% respondentów odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.
22. Finansowanie zewnętrzne – umiarkowane potrzeby
Finansowanie zewnętrzne?
Niekoniecznie – takiej odpowiedzi udzieliło
aż 6 na 10 badanych firm.
Choć nadal ok. 40 proc. deklaruje potrzeby
finansowania zewnętrznego.
Co trzecia firma zdecydowanie uznała,
że nie ma potrzeby sięgania po kapitał
zewnętrzny, 27 proc. „raczej” jej nie odczuwa.
22
Dane zostały zaokrąglone.
23. Duże firmy chcą dodatkowego finansowania
Najwięcej zwolenników finansowania zewnętrznego znaleźć można w gronie największych
firm: 22 proc. z nich deklarowało dużą potrzebę pozyskania dodatkowego finansowania.
W grupie najmniejszych firm ten odsetek wyniósł 16 proc.
23
25. Rola faktoringu w procesie zarządzania płynnością
Jednym z niedocenianych, w naszej ocenie,
produktów jest rozwiązanie z obszaru zarządzania
płynnością – faktoring.
To sprawdzone i bardzo popularne
na całym świecie rozwiązanie.
Nie jest wprawdzie remedium na zatory płatnicze
(które, jak pokazują wyniki Raportu,
wciąż pozostają bardzo silną barierą
rozwoju rodzimych przedsiębiorstw),
pozwala jednak na sprawne
zarządzanie płynnością większych firm
i dyscyplinowanie płatników.
25
26. Polskie firmy w obliczu wyzwań. Plany, rozwój, finansowanie
Raport Deutsche Bank Polska
26
27. Współpraca najczęściej z jednym lub dwoma
bankami
Firmy doceniają stabilną współpracę
z bankiem, opartą na zaufaniu i długoletnim
partnerstwie.
Najwięcej (34 proc.) przedsiębiorstw
korzysta wyłącznie z jednego banku.
32 proc. postawiło na współpracę
z dwoma instytucjami.
Zdecydowanie mniej utrzymuje regularne
relacje z trzema i więcej bankami.
27
29. Jakie finansowanie jest najbardziej korzystne?
29
Dane zostały zaokrąglone. 42% respondentów odpowiedziało „inne/nie planuję/trudno powiedzieć”.
30. Pieniądze z kredytu – na jaki cel?
Gros inwestycji
finansowanych kredytem
miałoby ściśle
prorozwojowy charakter.
40 proc. badanych
zainwestowałoby
w środki trwałe: sprzęt,
maszyny, oprogramowanie
czy flotę samochodową.
Niemal co piąta firma
zdecydowałaby się na
ekspansję rynkową
i dywersyfikację oferty;
17 proc. postawiłoby na
innowacyjne technologie.
30
Dane zostały zaokrąglone.
31. Koszty kluczowe przy wyborze finansowania
Koszt zewnętrznego finansowania
jest najistotniejszym czynnikiem
decydującym o wyborze
finansowania. Uważa tak 37 proc.
pytanych przedstawicieli firm.
Na drugim miejscu znalazło się
wymagane dla zaciągnięcia
zobowiązania zabezpieczenie
(17 proc.).
Niemal taki sam odsetek (15 proc.)
uznał, że głównym czynnikiem
decyzyjnym jest wielowymiarowa
obsługa przez bank.
31
Dane zostały zaokrąglone. 14% respondentów odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.
32. LESZEK NIEMYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
DEUTSCHE BANK POLSKA
POLSKIE FIRMY SĄ ŚWIADOME
TEGO, ŻE MUSZĄ SZUKAĆ NOWYCH
SZANS ROZWOJOWYCH, JEŚLI CHCĄ
UTRZYMAĆ I WZMACNIAĆ SWOJĄ
POZYCJĘ RYNKOWĄ
MACIEJ SUS
DYREKTOR DEPARTAMENTU
KLIENTA BIZNESOWEGO DEUTSCHE
BANK POLSKA
HISTORIE NASZYCH KLIENTÓW
DOWODZĄ, ŻE WSPÓŁPRACA
Z BANKIEM DYSPONUJĄCYM WIEDZĄ
I DOŚWIADCZENIEM ORAZ OTWARTOŚĆ
NA FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE
STANOWIĄ BARDZO SKUTECZNĄ
DŹWIGNIĘ WZROSTU WARTOŚCI FIRMY
PROF. MAŁGORZATA
BOMBOL
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
WIDZIMY ZRÓŻNICOWANE PODEJŚCIE
DO SPOSOBÓW FINANSOWANIA FIRM,
SZCZEGÓLNIE, ŻE ANKIETOWANI
WSKAZUJĄ ZARÓWNO NA NIECHĘĆ DO
FINASOWANIA ZEWNĘTRZNEGO,
JAK I NA UTRUDNIONY DOSTĘP DO
NIEGO JAKO BARIERĘ ROZWOJU FIRMY
Komentarze ekspertów
32
33. Kontakt dla mediów
Departament Komunikacji Korporacyjnej
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
Sabina Salamon
Tel. +48 22 579 95 05
Mobile +48 510 001 100
Email sabina.salamon@db.com
Wioletta Sawicka
Tel. +48 22 579 96 00
Mobile +48 510 001 111
Email wioletta.sawicka@db.com
33