Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance
•
0 likes•437 views
Microsoft Dynamics CRM for Bank Finance
Recommended
More Related Content
Similar to Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance
Similar to Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance (20)
Microsoft Dynamics CRM for Bank and Finance
- 1. Fokkeslask ll k t i ? F kk l k eller kaptein? Microsoft - Objectware lunsjseminar 3. juni 1
- 2. Agenda d Om Objectware, teknologi og plattform Utfordringer i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council og Microsoft) Muligheter i Bank, Finans & Forsikring (EFMA Banking Advisory Council og Microsoft) Microsoft Dynamics CRM 4.0 som plattform Objectware’s CRM løsning for Bank, Finans og Forsikring Skjermbilder og referansecase 2
- 3. Om Objectware b Spesialistorganisasjon innen Microsoft, Java, brukeropplevelser og prosjektledelse Etablert i 1994 Del av børsnoterte Itera Consulting Group 120 ansatte – 350 i konsernet Kontorer i Oslo og Stockholm Sterke St k og engasjerte fagmiljøer j t f iljø Årets MS CRM-partner 2006 Flere store leveranser på Microsoft Dynamics p y CRM 4.0 3
- 4. F t i di å Mi ft l ttf Forretningsverdi på Microsoft plattform ngsverdi Objectware Forretnin Microsoft 2000 2005 2010 2015 2020 4
- 5. Utfordringer for Bank, Finans & Forsikring f d f k k Regulatory compliance (Myndighetskrav) - MiFID - EuroSOX - SOX Ufullstendig bild Uf ll t di bilde av kunden og dens behov k d d b h - Upersonlig kundeopplevelse, vanskelig å tilby 1:1 råd, innsikt eller service. - Begrenset mulighet til å se potensialet for oppsalg og kryssalg Tungrodde og administrative p g g prosesser - Treg service til kunden - Mindre tid til inntektsgenererende arbeid Vanskelig å finne riktig informasjon til rett tid - Tidkrevende å søke råd fra interne eksperter - Ulike systemer med liten grad av integrasjon (Fagsystemer, kundesystemer, fakturasystemer etc) Sporing av hendelser - Hvem gjorde hva, når ? å 5
- 6. Muligheter for Bank, Finans & Forsikring 360 graders bilde av kunden - Muliggjør skreddersydd og personlig service - Muliggjør potensialet for kryssalg og oppsalg - Øker kundelojaliteten ; hjelper rådgiver til å bli en betrodd partner Mindre Mi d tid b kt på administrasjon brukt å d i i t j - Mer tid salg og behovsavdekking - Bedre og raskere kundeservice Bedre informasjonsdeling i organisasjonen j g g j - Raskere å finne og kommunisere med eksperter i organisasjonen - Portal løsninger for å konsollidere informasjon etter rolle i organisasjonen 6
- 7. Hvorfor Microsoft Dynamics CRM 4.0 360° Repeterbar Økt Bedret Maksimere kundebilde salgs salgs- produk- produk synlighet kundeverdi prosess tivitet og innsikt Helhetlig bilde Automatisk Mer tid til å Enkelt å sette Bedre av kunden for sporing og selge med et preferanser beslutninger sømløs styring av kjent og verdier for med kunde- ”best practice” brukergrenses bedret automatiske håndtering for kortere og nitt og mersalg og ”pipeline” og konsekvente robuste p g prognose kryssalg salgssykluser l kl mobile rapporter muligheter 7
- 8. Objectwares CRM vertikalløsning for Bank, Finans og Forsikring k k Portal Dokumentarkiv Dashboards Kundearkiv Prosjektflate Prosjektarkiv Callcenter Audit log Business PDF Skredder Navigator PDF clone søm solution Intelligence sign 8
- 9. Dynamics CRM 4.0 + SharePoint = Sant h 9
- 10. Dynamics CRM 4.0 + Sharepoint = Sant h 10
- 11. CRM Cases ( (Financial Services) l ) Acta Kapitalforvaltning Acta bruker MS CRM 4 0 for å kvalifisere kunder til seminarer 4.0 og møter. Videre brukes det til å gjennomføre salgsprosessen og populere PDF’er. Det er også knyttet analytiske dimensjoner til CRM og en full integrasjon med fagsystemene. fagsystemene Bruker også Audit log og Callcenter solution solution. Storebrand 360 graders kundeoversikt, dokumentintegrasjon og MOSS g , g j g koblinger. Sparebanken Vest SPV b k MS CRM 3 0 for å understøtte reservasjoner og bruker 3.0 f d t tt j team for Bedriftsmarkedet i det felles kundebildet. 11
- 12. MiFID [Compliance] Situation Report, Investment Proposal, and PDF forms (print) 12
- 13. MiFID [Compliance] Situation Report, Investment Proposal, and PDF forms (print) 13
- 14. Sammenstilte arbeidsflater l b d fl 14
- 15. 360 graders oversikt d k 15
- 16. Noen utvalgte Objectware k d l b kunder 16
- 17. Spørsmål ? ål Amund Breda seniorkonsulent amund.breda@objectware.no 920 98 088 17