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Le tendenze nei primi cinque mesi del 2013
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■ Rispetto alla tendenza degli ultimi tre anni, le dinamiche segnalano un forte
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■ I dati finora presentati misurano le tendenze aggregate dell’export attivato dai
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■ Forti eterogeneità interne al sistema delle imprese esportatrici:
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN CRESCITA CONTINUA
 Le imprese che hanno aumentato le esportazioni s...
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN FLESSIONE CONTINUA
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Il Made in Italy “cambia pelle”: struttura delle imprese
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UN’INFORMAZIONE STATISTICA SEMPRE PIU’ MIRATA (2)
Le iniziative dell’Istat per il ritorno informativo alle imprese e il
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Quote di mercato dell’Italia e dei principali paesi europei. Anni
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(*) Benchmark settoriale: ALIMENTARI; benchmark dimensionale: MICROIMPRESE; benchmark territoriale: SUD E ISOLE
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R. Monducci - Le informazioni statistiche sul Commercio estero e sulle attività internazionali delle imprese

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La presentazione è articolata in tre parti: nella prima sono illustrate le innovazioni introdotte nell’edizione 2013 dell’annuario Istat-Ice, che risulta ora molto più fruibile anche per utenti non specializzati, e i principali dati sull’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano nel 2012; la seconda parte approfondisce l’analisi congiunturale delle esportazioni, con un focus articolato sulla performance e i comportamenti delle imprese esportatrici; infine, sono presentate alcune innovazioni che l’Istat sta introducendo nella diffusione di dati di commercio estero, con particolare riferimento alla possibilità, per le imprese esportatrici, di disporre attraverso il Portale delle imprese realizzato dall’Istituto, di dati dettagliati e tempestivi sulla loro posizione competitiva.

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R. Monducci - Le informazioni statistiche sul Commercio estero e sulle attività internazionali delle imprese

  1. 1. Presentazione del Rapporto Ice 2012-2013 e dell’Annuario statistico Istat-Ice edizione 2013 Roma, 16 luglio 2013 Annuario IstatAnnuario Istat--Ice edizione 2013Ice edizione 2013 Le informazioni statistiche sul Commercio estero e sulle Attività Internazionali delle imprese Roberto Monducci Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche
  2. 2. ■ L’Annuario statistico ISTAT-ICE Edizione 2013: riorganizzazione dei contenuti e nuova veste editoriale ■ L’Annuario statistico ISTAT-ICE: i principali risultati del 2012 ■ Evoluzione congiunturale dei flussi commerciali e dinamica delle imprese esportatrici nei primi cinque mesi del 2013 ■ Le iniziative dell’Istat per il ritorno informativo alle imprese e il monitoraggio della performance delle aziende esportatrici sui mercati internazionali
  3. 3. L’Annuario statistico ISTAT-ICE Edizione 2013: riorganizzazione dei contenuti e nuova veste editoriale Roma, 16 luglio 2013 ■ Giunto alla quindicesima edizione, l’annuario è stato completamente rinnovato nell’organizzazione dei contenuti e nella veste editoriale. ■ Il “cuore” dell’annuario è ora costituito da una USB card che include 860 tavole. Grazie all’intuitiva interfaccia ed a percorsi ragionati di navigazione è ora possibile meglio “orientarsi” nell’ampio patrimonio informativo. ■ Il volume cartaceo ha rafforzato il suo ruolo di “Guida alla lettura delle tavole”. I contenuti metodologici sono stati ampliati e contestualizzati nel dibattito internazionale in corso sulle nuove metriche per misurare la globalizzazione. ■ Per ogni indicatore è stata creata una scheda che aiuta l’utilizzatore nella consultazione ed interpretazione dei dati statistici. L’ANNUARIO STATISTICO ISTAT-ICE (1)
  4. 4. Roma, 16 luglio 2013 Struttura e performance internazionale dell’Italia nel 2012 ■ Nel 2012 è proseguita, anche se più lentamente, la crescita sui mercati internazionali: export di merci (+3,7%) e di servizi (+5,8%). ■ La quota di mercato dell’Italia cala dal 2,9% al 2,7%(*) ■ Il saldo commerciale ha raggiunto un avanzo di 11 miliardi di euro, valore più elevato dell’ultimo decennio. La forte contrazione degli acquisti di merci (-5,7%), determinata da livelli di domanda interna particolarmente depressi, ha contribuito in misura rilevante a questo risultato. ■ 207.920 operatori hanno esportato merci nel 2012, in lieve espansione sul 2011. Molti dipendono da un solo mercato (43,3%) e pochi sono diversificati su molti mercati (15,1% sono presenti su oltre 10 mercati) ■ Le imprese esportatrici nel 2011 sono 190.851 (meno del 50% sono imprese manifatturiere, che attivano oltre l’80% dell’export). Le grandi imprese (250 addetti ed oltre) sono poche (duemila) ma realizzano il 45,7% dell’export. ■ Le multinazionali italiane hanno fatturato all’estero nel 2010 quasi 435 miliardi attraverso oltre 22.000 controllate. ■ Le multinazionali estere in Italia sono poche (meno di 14mila) ma attivano una quota elevata di esportazioni (circa 1/4) e importazioni (poco meno della metà). L’ANNUARIO STATISTICO ISTAT-ICE (2)
  5. 5. Roma, 16 luglio 2013 Le tendenze nei primi cinque mesi del 2013 ■ L’economia italiana permane in recessione ormai da un anno e mezzo. ■ Primo trimestre 2013: calo congiunturale dell’1,9% dell’export di beni e servizi, dopo oltre tre anni di variazioni congiunturali positive (-0,2% la variazione sul primo trimestre 2012). Ciò ha determinato un contributo lievemente negativo della domanda estera netta alla dinamica del Pil (-0,1%). ■ Esportazioni di beni in valore a maggio 2013: +0,6% rispetto ad aprile (-1,8% verso Ue, +3,2% verso extra-Ue).Trimestre marzo-maggio sul trimestre precedente: -0,5% (-0,7% verso Ue, -0,2% verso extra-Ue). ■ Primi cinque mesi del 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012.  «Crescita zero» (+0,1%). Al netto dell’energia +1,1%.  Forti divaricazioni per area: -3,2% verso la Ue, +4,2% verso l’extra-Ue. Volumi esportati: -1,6% (-4,7% verso la Ue; +2,4% verso l’extra-Ue).  Forti divaricazioni dell’andamento dei valori per tipologia di bene: +7,1% i beni di consumo; +0,1% i strumentali; -3% gli intermedi; -16,6% l’energia. (*)  Forti divaricazioni per settore: andamenti positivi per farmaceutici, alimentari e bevande, pelle, lavorazione minerali non metalliferi. Forti flessioni per prodotti petroliferi raffinati, metalli, computer, autoveicoli. TENDENZE RECENTI DEL COMMERCIO ESTERO DELL’ITALIA
  6. 6. Roma, 16 luglio 2013 ■ Importanza dell’analisi delle dinamiche individuali delle imprese esportatrici, a complemento delle analisi aggregate. ■ Elevata tempestività: indicatori sull’andamento delle imprese esportatrici allineati a quelli del comunicato stampa mensile diffuso oggi (dati di maggio 2013). ■ Panel di 29mila imprese manifatturiere persistentemente esportatrici nel periodo 2010- 2013 (gennaio-maggio di ogni anno). ■ Copertura: 241 miliardi di export nel 2010 (91% del totale) e 108 miliardi nei primi cinque mesi del 2013. ■ Imprese distinte in classi di propensione all’export (fatturato esportato/totale): <20% ("bassa"); 20-60% ("media"); >60% ("alta"), per classi di addetti, settore, territorio, profilo economico, caratteristiche delle esportazioni (prodotti, mercati). LA DINAMICA RECENTE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI (1) 0-9 addetti 10-49 addetti 50-250 addetti 250 addetti e oltre Bassa 35.9 52.5 5.5 6.1 58.2 52.1 34.9 23.3 Media 68.1 56.2 19.8 16.9 26.6 31.7 38.4 40.1 Alta 81.1 61.3 25.6 21.9 15.2 16.1 26.7 36.6 Totale 54.5 55.3 13.7 12.5 100.0 100.0 100.0 100.0 Numero medio di addetti Produttività media Numero medio di paesi di esportazione Numero medio di prodotti esportati Distribuzione per classe di addetti
  7. 7. Roma, 16 luglio 2013 ■ Rispetto alla tendenza degli ultimi tre anni, le dinamiche segnalano un forte peggioramento del contributo negativo delle imprese in flessione di export, più che un ridimensionamento dell’intensità di crescita di quelle in espansione. ■ Differenze tra le diverse classi di propensione all’export: +0,6% per le imprese con bassa esposizione; -3,4% per quelle a media esposizione; -0,2% per le imprese fortemente esposte. ■ Differenze tra le diverse classi dimensionali: +8% per le micro; +3,8% per le piccole, -0,3% per le medie; -4% per le grandi. (*), che si riduce a -2% al netto delle imprese che operano nel settore della raffinazione. ■ Dinamiche aggregate condizionate dalle aree di sbocco: -4,6% nei mercati Ue; +2,6% nell’extra-Ue. LA DINAMICA RECENTE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI (2) Tra gennaio-maggio 2012 e 2013 l’export realizzato dal core delle imprese esportatrici cala dell’1,6%, dato peggiore rispetto al totale (+0,1%). Imprese in crescita •50,9% del totale •+20,8% di aumento dell’export •9,8 punti percentuali di contributo positivo alla crescita totale. Imprese in flessione •49,1% del totale •-21,7% di riduzione dell’export •11,4 punti percentuali di contributo negativo alla crescita totale
  8. 8. Roma, 16 luglio 2013 ■ I dati finora presentati misurano le tendenze aggregate dell’export attivato dai diversi gruppi di imprese, ma le dinamiche in corso scaturiscono da intensi fenomeni di ricomposizione interna al sistema. ■ L’analisi delle variazioni mediane dei diversi insiemi di imprese consente di evidenziare l’estensione dei fenomeni di crescita/flessione interni ai vari gruppi. ■ Variazione mediana dell’export per il totale delle imprese: ■ tra il 2010 e il 2013: +6,4% in media annua. ■ tra il 2012 e il 2013 (primi cinque mesi dei due anni): +0,7% (ciò significa che la metà delle imprese ha realizzato una variazione superiore a questo valore e l’altra metà una variazione inferiore). ■ Quindi: nell’ultimo anno, rispetto alle tendenze del triennio, l’affievolimento delle spinte alla crescita è stato ampio e diffuso. LA DINAMICA RECENTE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI (3)
  9. 9. Roma, 16 luglio 2013 ■ Forti eterogeneità interne al sistema delle imprese esportatrici:  l’export del quarto di imprese con peggiore performance è diminuito di oltre il 23% (-7,4% medio annuo tra il 2010 e il 2013);  l’export del quarto di imprese con migliore performance è cresciuto di oltre il +30% (+23% medio annuo tra il 2010 e il 2013). Rispetto alle tendenze del triennio 2010-2013, tra i primi cinque mesi del 2012 e del 2013 si è ampliato il divario tra le imprese più performanti e quelle in flessione. ■ Forti differenze tra le aree di sbocco (variazione mediana e dei quarti delle imprese a peggiore e migliore performance):  Ue: mediana -3,5%, quarto peggiore -28,0%, quarto migliore +22,9%.  Extra-Ue: mediana +2,8%, quarto peggiore -33,8%, quarto migliore +52,6%. Tra i primi cinque mesi del 2012 e del 2013 le imprese coinvolte nei flussi extra-Ue mostrano un più ampio divario tra le unità più performanti e quelle in flessione. LA DINAMICA RECENTE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI (4)
  10. 10. Roma, 16 luglio 2013 CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN CRESCITA CONTINUA  Le imprese che hanno aumentato le esportazioni sia nel 2010-2012 sia nel 2012-2013 sono circa 8.900, pari al 31% del totale delle imprese sempre esportatrici nel periodo 2010-2013 (gennaio-maggio di ogni anno). Per queste imprese dall’export “sempre crescente” (*):  Le strategie risultano più rilevanti dei fattori strutturali: è fondamentale operare su scala globale, più estensivamente che intensivamente. Chi ha aumentato le esportazioni in entrambi i periodi: a. già nel 2010 operava su almeno 5 aree extra-Ue (era “globale”); b. ha presidiato un numero crescente di mercati e ha offerto un numero crescente di prodotti; c. ha accompagnato l’eventuale aumento del peso delle vendite nell’extra-Ue a un aumento dei mercati serviti (il solo rivolgersi all’extra-ue non ha un effetto positivo). Sul piano strutturale, l’impresa sempre crescente è per lo più medio-grande, del centro-nord, attiva nei settori alimentari, delle bevande e della farmaceutica.
  11. 11. Roma, 16 luglio 2013 CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN FLESSIONE CONTINUA  Le imprese che hanno visto diminuire le esportazioni in entrambi i periodi 2010-2012 e 2012-2013 sono circa 4.500, pari al 16% del totale delle imprese sempre esportatrici nel periodo 2010-2013 (gennaio-maggio di ogni anno). Per queste imprese dall’export “sempre decrescente” (*):  le strategie contano più dei fattori strutturali nel mitigare la probabilità di veder contrarre l’export nei due periodi. In particolare: a. espandersi su più mercati e offrire più prodotti; b. esportare già nel 2010 su scala mondiale (essere da tempo “globale”)  Sul piano strutturale, l’impresa “sempre decrescente” è medio-grande, e opera nei settori Tessile, Mobili e Stampa, Altri mezzi di trasporto, senza una particolare caratterizzazione territoriale.
  12. 12. Il Made in Italy “cambia pelle”: struttura delle imprese esportatrici, esigenze informative e implicazioni per le policy a sostegno dell’internazionalizzazione Roma, 16 luglio 2013 * I dati non includono le dichiarazioni trimestrali semplificate Intrastat, per le quali non è richiesta la classificazione merceologica. ■Imprese esportatrici di prodotti finiti; circa 50 mila, oltre 1,3 milioni di addetti, export di circa 104 miliardi (meno del 30% dell’export nazionale). Per queste imprese sono importanti il marchio e le reti di vendita. ■Imprese esportatrici di prodotti intermedi: oltre 44 mila, quasi 1,4 milioni di addetti, export di 118 miliardi (un terzo dell’export nazionale). Per queste imprese sono importanti la logistica e l’innovazione continua. ■Imprese esportatrici di beni strumentali: 44 mila, oltre 1,4 milioni di addetti, export di 120 miliardi. Per queste sono importanti la tecnologia e le filiere nazionali. ■E’ necessario sviluppare indicatori statistici utili al monitoraggio del sistema, che tengano conto delle specificità dei diversi segmenti, utili alle policy ma anche alle singole imprese. UN’INFORMAZIONE STATISTICA SEMPRE PIU’ MIRATA (1) Beni di consumo di cui 49.707 35,9 1.375.362 32,6 103.934 29,0 durevoli 14.505 10,5 286.648 6,8 20.580 5,7 non durevoli 35.202 25,4 1.088.714 25,8 83.354 23,3 Beni strumentali 44.118 31,9 1.446.522 34,3 119.987 33,5 Prodotti intermedi 44.432 32,1 1.387.616 32,9 117.713 32,9 Energia 159 0,1 12.910 0,3 16.573 4,6 Totale * 138.416 100,0 4.222.410 100,0 358.207 100,0 Raggruppamenti di prodotti IMPRESE ADDETTI ESPORTAZIONI Numero Comp. % Numero Comp. % Valore in milioni di euro Comp. %
  13. 13. UN’INFORMAZIONE STATISTICA SEMPRE PIU’ MIRATA (2) Le iniziative dell’Istat per il ritorno informativo alle imprese e il monitoraggio della performance delle aziende esportatrici sui mercati internazionali Roma, 16 luglio 2013 ■ Luglio 2013: è stata attivata da pochi giorni la sperimentazione del “Portale statistico delle imprese” dell’ISTAT, che entrerà a regime a gennaio 2014. ■ “Portale statistico delle imprese”: offre ai rispondenti delle indagini ISTAT una serie di tools utili per facilitare la raccolta dei dati (single entry point per la raccolta dei dati, calendario indagini con stato adempimenti, questionari elettronici ecc.), ma fornisce anche servizi quale il ritorno personalizzato dell’informazione statistica sulla singola impresa. ■ Nell’ambito del ritorno informativo alle imprese, i dati di commercio con l’estero si caratterizzano non solo per la loro tempestività ma anche per l’elevato dettaglio informativo e per la copertura censuaria degli operatori ■ Sistema di restituzione molto articolato che fornisce alle singole imprese, per “segmento di mercato” (gruppi di prodotti e aree geografiche) (*) dati statistici sulla propria performance sui mercati esteri e anche il posizionamento competitivo dell’impresa rispetto ai principali concorrenti nazionali (*). I dati sono tutelati per la riservatezza.
  14. 14. Quote di mercato dell’Italia e dei principali paesi europei. Anni 2010-2012 Roma, 16 luglio 2013 Fonte: Tavola 1.2.2 Annuario ICE-ISTAT All’interno dei quattro paesi, la quota dell’Italia non cambia… 18.3 81.7 2010 18.4 81.6 2012
  15. 15. Tendenze dell’export per tipologia di bene e area Roma, 16 luglio 2013 UE Extra UE 70 80 90 100 110 120 130 140 lug‐09 set‐09 nov‐09 gen‐10 mar‐10 mag‐10 lug‐10 set‐10 nov‐10 gen‐11 mar‐11 mag‐11 lug‐11 set‐11 nov‐11 gen‐12 mar‐12 mag‐12 lug‐12 set‐12 nov‐12 gen‐13 mar‐13 mag‐13 Prodotti intermedi 70 80 90 100 110 120 130 140 lug‐09 set‐09 nov‐09 gen‐10 mar‐10 mag‐10 lug‐10 set‐10 nov‐10 gen‐11 mar‐11 mag‐11 lug‐11 set‐11 nov‐11 gen‐12 mar‐12 mag‐12 lug‐12 set‐12 nov‐12 gen‐13 mar‐13 mag‐13 Beni strumentali 70 80 90 100 110 120 130 140 lug‐09 set‐09 nov‐09 gen‐10 mar‐10 mag‐10 lug‐10 set‐10 nov‐10 gen‐11 mar‐11 mag‐11 lug‐11 set‐11 nov‐11 gen‐12 mar‐12 mag‐12 lug‐12 set‐12 nov‐12 gen‐13 mar‐13 mag‐13 Beni di consumo durevoli 70 80 90 100 110 120 130 140 lug‐09 set‐09 nov‐09 gen‐10 mar‐10 mag‐10 lug‐10 set‐10 nov‐10 gen‐11 mar‐11 mag‐11 lug‐11 set‐11 nov‐11 gen‐12 mar‐12 mag‐12 lug‐12 set‐12 nov‐12 gen‐13 mar‐13 mag‐13 Beni di consumo non durevoli
  16. 16. LA DINAMICA RECENTE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI (2) Roma, 16 luglio 2013 ‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0 5 10 15 20 0‐9 Addetti 10‐49 addetti 50‐249 addetti 250 e oltre Mondo Ue extra‐Ue
  17. 17. Determinanti della probabilità di aumentare l'export in entrambi i periodi 2010-2012 e 2012-2013 (contributi alle probabilità relative di successo) (*) (*) Benchmark settoriale: ALIMENTARI; benchmark dimensionale: MICROIMPRESE; benchmark territoriale: SUD E ISOLE ‐60 ‐40 ‐20 0 20 40 60 80 100 120 140 CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN CRESCITA CONTINUA
  18. 18. (*) Benchmark settoriale: ALIMENTARI; benchmark dimensionale: MICROIMPRESE; benchmark territoriale: SUD E ISOLE Determinanti della probabilità di ridurre l'export in entrambi i periodi 2010-2012 e 2012-2013 (contributi alle probabilità relative di successo) (*) ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE “SEMPRE DECRESCENTI” -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
  19. 19. Roma, 16 luglio 2013
  20. 20. Roma, 16 luglio 2013

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