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G. Alleva, Il riposizionamento competitivo delle imprese internazionalizzate: nuove evidenze a supporto delle policy

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Convegno
Presentazione Annuario Istat-Ice - Edizione 2017
Milano, 13 Luglio 2017
Unicredit Pavillion - Piazza Gae Aulenti, 10

Published in: Education
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G. Alleva, Il riposizionamento competitivo delle imprese internazionalizzate: nuove evidenze a supporto delle policy

  1. 1. Il riposizionamento competitivo delle imprese internazionalizzate: nuove evidenze a supporto delle policy GIORGIO ALLEVA | Presidente Istat Presentazione Annuario Istat-Ice 2017 | Milano, 13 luglio 2017
  2. 2.  Operatori all’export: struttura e evoluzione nel 2016  Il commercio estero: il quadro congiunturale  Il sistema produttivo italiano all’uscita dalla crisi  Alla ricerca della domanda perduta: modalità di partecipazione ai mercati esteri negli anni della ripresa  Le condizioni economico-finanziarie delle imprese esportatrici  Alcuni risultati sperimentali sugli scambi di servizi per modo di fornitura  Conclusioni OUTLINE PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT
  3. 3. ESPORTAZIONI PER CLASSE DI VALORE DELL’EXPORT Anni 2012-2016, valori in milioni di euro Cresce il numero di operatori economici con vendite di beni all’estero: sono oltre 215 mila nel 2016 Crescono soprattutto le esportazioni degli operatori tra 5 e 50 milioni (+1,4%) e di quelli con vendite oltre i 50 milioni di euro (+1,3%) Questi operatori aumentano le vendite a un tasso superiore a quello medio (+1,2%) OPERATORI ALL’EXPORT: STRUTTURA ED EVOLUZIONE NEL 2016 0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 201,000 206,000 211,000 216,000 2012 2013 2014 2015 2016 Valoreesportato Numerooperatori Totale operatori (sc. sinistra) fino a 0,75 milioni (piccoli) 0,75-5 milioni (medi) 5-50 milioni (medio-grandi) oltre 50 milioni (grandi) PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT
  4. 4. OPERATORI ALL’EXPORT: STRUTTURA ED EVOLUZIONE NEL 2016 Primi cinque paesi per numero di presenze di operatori commerciali italiani: Germania (circa 71 mila), Francia (circa 70 mila), Svizzera (circa 54 mila), Spagna (circa 50 mila) e Regno Unito (circa 44 mila) Numero elevato anche negli Stati Uniti (oltre 40 mila), in Austria (circa 37 mila) e in Romania (oltre 36 mila) ESPORTAZIONI NAZIONALI E PRESENZA DI OPERATORI PER PAESE DI DESTINAZIONE DELLE MERCI Anno 2016 PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT
  5. 5. IL QUADRO CONGIUNTURALE PER IL COMMERCIO ESTERO  La dinamica recente degli scambi con l’estero mostra segnali positivi.  Nel primo trimestre 2017 esportazioni e importazioni complessive hanno segnato incrementi tendenziali positivi (+9,9% e +13,7%, rispettivamente). Anche rispetto al trimestre precedente, le esportazioni sono in crescita del +2,9%, le importazioni del +3,2%.  La dinamica più recente dell’export verso i mercati extra-Ue, relativa a maggio 2017, mostra segnali positivi: +2,2% l’export e +4,3% l’import rispetto ad aprile. PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT
  6. 6. Fonte: elaborazioni su dati Frame-sbs esteso. IL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO ALL’USCITA DALLA CRISI -20 -15 -10 -5 0 5 Imprese Addetti Valore aggiunto 1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre Totale PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT Severa opera di selezione nella lunga fase recessiva Fra il 2011 e il 2014:  perse 194mila imprese e quasi 800mila addetti  più penalizzate le micro e le piccole imprese  perdite maggiori nelle costruzioni e nella manifattura Tuttavia, il saldo delle imprese internazionalizzate è stato positivo. VARIAZIONI DELLE IMPRESE, DEGLI ADDETTI E DEL VALORE AGGIUNTO PER CLASSE DI ADDETTI – TOTALE ECONOMIA Anni 2011-2014. Valori percentuali
  7. 7. LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MERCATI ESTERI 2014 2016 Solo importatori Solo esportatori Two way traders Global Totale Solo importatori 87.844 2.208 12.753 26 102.831 Solo esportatori 3.144 30.862 11.065 593 45.664 Two way traders 9.482 7.450 57.606 3.048 77.586 Global 49 662 2.593 14.268 17.572 Totale 100.519 41.182 84.017 17.935 243.653 Fra il 2014 e il 2016:  il 78,2% delle imprese ha mantenuto invariata la propria modalità di internazionalizzazione  il 12,2% si è spostato verso forme più articolate  il 9,6% è passato a modalità meno complesse MATRICE DI TRANSIZIONE DELLE IMPRESE PER FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Anni 2014 e 2016. Valori assoluti e percentuali PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT
  8. 8. INTERNAZIONALIZZAZIONE E PERFORMANCE SUI MERCATI ESTERI E = Solo esportatori TW = Two way traders G = Global PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT VARIAZIONI DELL’EXPORT PER MUTAMENTI O PERMANENZE NELLE FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Anni 2014–2016. Valori percentuali G >>TW TW >>E G >>E SPOSTAMENTO VERSO FORME PIÙ COMPLESSE SPOSTAMENTO VERSO FORME MENO COMPLESSE Terzo quartileMedianaPrimo quartile G TW E TOTALE NESSUNO SPOSTAMENTO E >>G TW >>G E >>TW 46.7 -71.8 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
  9. 9. INTERNAZIONALIZZAZIONE E PERFORMANCE SUI MERCATI ESTERI (T1-2017) VARIAZIONI TENDENZIALI DELL’EXPORT, PER FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE AL 2016 T1:2016-T1:2017. Valori percentuali VARIAZIONI TENDENZIALI DELL’EXPORT NELL'UE, PER FORME DI INTERNAZIONALIZZAZIONE AL 2016 T1:2016–T1:2017. Valori percentuali Terzo quartileMedianaPrimo quartile PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 Global Totale Two-way traders Solo esportatori -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 Global Totale Two-way traders Solo esportatori
  10. 10. CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E PERFORMANCE ESTERA 15 20 25 30 35 40 Non esportatrici Esportatrici 15 20 25 30 35 40 Non esportatrici Esportatrici PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT QUOTA DI UNITÀ “IN SALUTE” E “A RISCHIO” NELLE IMPRESE ESPORTATRICI E NON ESPORTATRICI Anni 2001-2014. Valori percentuali Con la prima recessione (2008-2009) aumenta la quota di imprese “a rischio” (con redditività non sostenibile) Con la seconda (2012-2013) aumentano quelle “in salute” (con piena sostenibilità economico-finanziaria) QUOTA DI IMPRESE “IN SALUTE” QUOTA DI IMPRESE “A RISCHIO”
  11. 11. 50.9 49.4 38.6 0 10 20 30 40 50 60 70 In salute Fragili A rischio totale: 47% 0 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E PERFORMANCE ESTERA IMPRESE CON EXPORT IN AUMENTO, PER CLASSE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA Anni 2014-2016. Valori percentuali IMPRESE PER CLASSE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E NUMERO DI AREE DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT Anno 2014. Valori percentuali PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT Tra il 2014 e il 2016, i casi di aumento dell’export sono più diffusi tra le imprese a maggiore sostenibilità economico-finanziaria La diversificazione dei mercati premia le imprese “in salute”
  12. 12. RISULTATI SPERIMENTALI SUGLI SCAMBI DI SERVIZI PER MODO DI FORNITURA  La disponibilità di statistiche sugli scambi con l’estero di servizi, dettagliate secondo i criteri definiti dal GATS (modalità di fornitura), è rilevante ai fini delle politiche commerciali.  Modalità di fornitura: - TRANSFRONTALIERO (MODE 1) - CONSUMO ALL’ESTERO (MODE 2) - MOVIMENTO DI PERSONE FISICHE (MODE 4) - PRESENZA COMMERCIALE (MODE 3)  La sperimentazione condotta dall’Istat è finalizzata a fornire una prima stima della presenza commerciale (mode 3) nel Regno Unito e negli Stati Uniti e a valutarne l’effetto complessivo.PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT SCAMBI CON L’ESTERO DI SERVIZI (BANCA D’ITALIA) ATTIVITÀ REALIZZATE ALL’ESTERO DALLE MULTINAZIONALI ITALIANE (ISTAT)
  13. 13. RISULTATI SPERIMENTALI SUGLI SCAMBI DI SERVIZI PER MODO DI FORNITURA PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT REGNO UNITO 2013 2014 2015 2016 MERCI Esportazioni 19.595 20.939 22.358 22.478 Importazioni 9.674 10.282 10.882 10.996 SERVIZI Crediti 6.467 6.971 7.596 7.630 Debiti 6.605 7.375 7.621 8.544 FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI Netti in uscita 2.592 3.786 -2.510 -3.629 Netti in entrata 320 5.050 1.263 2.903 Fonte: Istat e Banca d'Italia Presenza commerciale Totale 4.153 11.124 STATI UNITI 2013 2014 2015 2016 MERCI Esportazioni 27.047 29.756 35.977 36.927 Importazioni 11.535 12.477 14.195 13.915 SERVIZI Crediti 8.842 8.792 8.756 9.528 Debiti 6.856 6.827 6.919 7.650 FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI Netti in uscita 497 -575 1.997 974 Netti in entrata 775 193 -291 1.761 Fonte: Istat e Banca d'Italia Presenza commerciale Totale 16.523 25.315
  14. 14. CONCLUSIONI | 1  Pur uscendo dalla crisi fortemente ridimensionato, il sistema produttivo ha reagito in modo dinamico, determinando un upgrade netto nelle forme di internazionalizzazione  Le imprese che si sono evolute hanno registrato performance migliori in termini di export (anche nel primo trimestre 2017), con un aumento della diversificazione merceologica e geografica sui mercati internazionali  Anche la condizione economico finanziaria ha inciso: i casi di aumento dell’export tra il 2014 e il 2016 sono più diffusi tra le imprese a maggiore sostenibilità economico-finanziaria. Quest’ultima migliora passando a forme più complesse di internazionalizzazione PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT
  15. 15. CONCLUSIONI | 2  Nuove basi dati integrate prodotte dall’Istat: informazioni statistiche la cui progettazione è guidata da modelli analitici, utili a fini sia di ricerca sia di potenziale orientamento e valutazione delle policy  Supporto alle policy: possibilità di analizzare l’eterogeneità interna al sistema produttivo; identificazione dei segmenti performanti e di quelli più deboli; misurazione degli effetti differenziali (performance economica; crescita ecc.) dovuti all’evoluzione delle tipologie di internazionalizzazione; focus su sottoinsiemi di imprese (rispetto a caratteristiche strutturali/economiche delle unità, orientamento geografico e merceologico) PRESENTAZIONE ANNUARIO ISTAT-ICE 2017 MILANO, 13 LUGLIO 2017 GIORGIO ALLEVA PRESIDENTE ISTAT
  16. 16. Il riposizionamento competitivo delle imprese internazionalizzate: nuove evidenze a supporto delle policy GIORGIO ALLEVA | Presidente Istat Presentazione Annuario Istat-Ice 2017 | Milano, 13 luglio 2017

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