бизнес план фастфуда

1. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
1
БИЗНЕС ПЛАН
Создание сети точек Фастфуда
Консалтинговая компания «Leader Research Group»:
www.lider-bp.ru
E-mail: vip@lider-bp.ru
Телефон: +7 (495) 003 25 16
+7 (926) 770 61 53
Москва 2015

2. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
2
Содержание
1. Резюме бизнес-плана .....................................................................................................4
2. Концепция проекта и описание бизнеса......................................................................5
2.1. Описание концепции проекта........................................................................................5
2.2. Краткое описание продукта/услуг.................................................................................6
2.3. Краткое описание рынков сбыта...................................................................................6
2.4. Структура финансирования ...........................................................................................7
2.5. Резюме к главе «Концепция проекта и описание бизнеса..........................................8
3. Описание продукта .........................................................................................................9
3.1. Характеристики продукта/услуги .................................................................................9
3.2. Ценообразование.............................................................................................................9
3.3. Резюме к разделу «Описание продукта» ....................................................................10
4. Стратегия развития бизнеса .......................................................................................10
4.1. Организационные схемы бизнеса................................................................................10
4.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности ............................................................................................................................11
4.3. Описание этапов развития бизнеса.............................................................................12
4.4. Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами (SWOT анализ) ...14
4.5. Резюме к главе «Стратегия развития бизнеса»..........................................................14
5. Маркетинговый анализ РФ ..........................................................................................16
5.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении ..............................................16
5.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ........................................19
5.3. Структура рынка по типам продуктов........................................................................23
5.4. Анализ потребителей....................................................................................................25
5.5. Конкурентная среда......................................................................................................31
5.6. Анализ цен.....................................................................................................................42
5.7. Прогнозный объем развития рынка ............................................................................44
5.8. Тенденции развития рынка..........................................................................................45
5.9. Продвижение.................................................................................................................47
5.10. Резюме к главе «Анализ рынка»..............................................................................49
6. Анализ условий оплаты труда персонала................................................................52
6.1. Оргштатное расписание ...............................................................................................52
6.2. Краткое описание бизнес процессов...........................................................................52
7. Инвестиционный план .................................................................................................54
7.1. Объем инвестиций ........................................................................................................54
7.2. Источники финансирования ........................................................................................56
7.3. Структура инвестиций..................................................................................................56
7.4. Календарный план работ по проекту..........................................................................58
7.5. Календарный инвестиционный план ..........................................................................58
8. Финансовый план .........................................................................................................60
8.1. План доходов.................................................................................................................60
8.2. План расходов ...............................................................................................................62
8.3. Расчет налоговых выплат.............................................................................................67
8.4. Отчет о прибылях и убытках .......................................................................................70
8.5. Резюме к главе «Финансовый план»...........................................................................73
9. Анализ чувствительности и анализ рисков проекта...............................................75
9.1. Расчет уровня безубыточности....................................................................................75

3. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
3
9.2. Анализ чувствительности ............................................................................................75
9.3. Качественный анализ рисков.......................................................................................76
10. Финансовый анализ...................................................................................................77
10.1. Расчет показателей основной деятельности...........................................................77
10.2. Расчет показателей рентабельности........................................................................78
11. Инвестиционный анализ...........................................................................................79
11.1. Срок окупаемости .....................................................................................................79
11.2. Индекс доходности ...................................................................................................79
11.3. Внутренняя норма доходности ................................................................................79
11.4. Чистый дисконтированный доход...........................................................................79
12. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта...........................80
12.1. Сводные показатели проекта ...................................................................................80
12.2. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса..............................81
Приложение. Отчет о движении денежных средств .......................................................82

4. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
4
1. Резюме бизнес-плана
В рамках реализации проекта предполагается запуск х точек продаж уличного
фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро в удаленности хх-
ххх м.
Предприятия будут специализироваться на продажах хот-догов (х-х видов),
ежеквартально будет обновляться х позиция, которая будет позиционироваться как «вкус
сезона». Помимо этого покупатели смогут приобрести чай, кофе и другие напитки.
Организация торговли будет осуществляться на базе автоприцепов с
декоративным оформлением.
Инвестор финансирует затраты на покупку точек продаж и несет риски в размере
понесенных капитальных затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю текущую
деятельность и нести риски в размере операционных затрат. Предполагаемая прибыль
будет делиться между инвестором и инициатором в равных долях.
Портрет потенциальных потребителей предприятия выглядит следующим
образом: это люди преимущественно в возрасте хх-хх лет, в большинстве
женатые/замужние, чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх% посетителей -
женщины, хх% - мужчины.
Основные финансовые и инвестиционные показатели:
Показатели продаж: Средние значения по проекту
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, руб. ежемесячных
продаж х ххх ххх
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж х%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов х.хх
Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. х ххх ххх
Объем текущих расходов, в мес. х ххх ххх
Чистая прибыль, в мес. ххх ххх
Денежный поток, в мес. ххх ххх
Инвестиционные показатели Средние значения по проекту
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций х ххх ххх
Чистый дисконтированный доход х ххх ххх
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности по проекту в целом х.хх
Инвестиционный период, мес. х

5. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
5
2. Концепция проекта и описание бизнеса
2.1. Описание концепции проекта
В рамках реализации проекта предполагается запуск х точек продаж уличного
фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро в удаленности хх-
ххх м.
Предприятия будут специализироваться на продажах хот-догов (х-х видов),
ежеквартально будет обновляться х позиция, которая будет позиционироваться как «вкус
сезона». Помимо этого покупатели смогут приобрести чай, кофе и другие напитки.
Организация торговли будет осуществляться на базе автоприцепов с
декоративным оформлением.
Инвестор финансирует затраты на покупку точек продаж и несет риски в размере
понесенных капитальных затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю текущую
деятельность и нести риски в размере операционных затрат. Предполагаемая прибыль
будет делиться между инвестором и инициатором в равных долях.
В рамках расширения бизнеса на втором этапе предполагается создание сети
предприятий фаст-фуда путем привлечения дополнительных инвестиций. Количество
точек предполагается увеличить в течение х лет до хх. Вновь вводимые точки
предполагается располагать преимущественно рядом со станциями метро (хх станций) в
различных районах города, в том числе и в спальных.
В рамках дальнейшего развития бизнеса планируется создание собственного
производства замороженных полуфабрикатов для фаст-фуда.
Производство полуфабрикатов для собственных нужд будет осуществляться в х
цехах – хлебобулочном и колбасном. В хлебобулочном цехе будут производиться
булочки для хот-догов, которые будут выпечены до хх-хх%-ной готовности, затем
подвергнуты глубокой заморозке. На точках продаж эти булочки будут проходить процесс
расстойки и приготовления в аппарате для хот-догов. В колбасном цехе будут
производиться колбаски для хот-догов. Производство будет организовано на базе
арендованных площадей порядка ххх кв.м. Производительность хлебобулочного цеха –
до ххх кг/, колбасного цеха – до хххх кг/смена.
В рамках реализации проекта предполагается запуск х точек продаж уличного
фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро в удаленности
хх-ххх м. Предприятия будут специализироваться на продажах хот-догов (х-х видов) а
также чая, кофе и других напитках. Организация торговли будет осуществляться на
базе автоприцепов с декоративным оформлением.

6. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
6
2.2. Краткое описание продукта/услуг
Предприятие предполагает осуществлять свою деятельность по продаже
продукции фаст-фуд посредством передвижных точек продаж на базе автофургонов с
декоративным оформлением.
Ассортимент:
 Хот-доги – х-х позиций, одна из которых будет заменяться раз в квартал («вкус
сезона»)
 Горячие напитки – чай, кофе в пакетиках
 Прохладительные напитки – минеральные и газированные воды, соки
2.3. Краткое описание рынков сбыта
Портрет потенциальных потребителей предприятия выглядит следующим
образом: это люди преимущественно в возрасте хх-хх лет (возраст несколько выше чем
средний возраст потребителей фаст-фуда в целом), в большинстве женатые/замужние,
чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх% посетителей - женщины, хх% -
мужчины.
Основные группы потребителей:
 хххххххх
 ххххххххх
 хххххххххххх
 хххххххххххххххххх
 ххххххххххххх
Мотивы посещения будут следующими:
 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
 хххххххххххххххххххххххххх
 хххххххххххххххххххххххххххххххх
 ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
 хххххххххххххххххххххххххххххххх
Ассортимент:
 Хот-доги – х-х позиций, одна из которых будет заменяться раз в квартал («вкус
сезона»)
 Горячие напитки – чай, кофе в пакетиках
 Прохладительные напитки – минеральные и газированные воды, соки

7. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
7
2.4. Структура финансирования
Структура финансирования представлена ниже:
Инвестор финансирует х ххх т.р. , за счет которых будут открыты х точки продаж
фаст-фуда.
Объем финансирования по каждой статье детализирован в таблице ниже1
:
1
Суммы требующихся инвестиций и вложений инвестиций различаются, т.к. часть затрат будет
финансироваться уже из выручки
Структура инвестиций
Получение заключения СЭС и
др.
Закупка оргтехники и мебели
Закупка оборудования для
точек продаж
Маркетинговая программа
Закупка минимума расходным
материалов
Оборотные средства
Портрет потенциальных потребителей предприятия выглядит следующим
образом: это люди преимущественно в возрасте хх-хх лет, в большинстве
хххххххххххххххххххххххх, чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх%
посетителей - женщины, хх% - мужчины.

8. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
8
Направления инвестиционных вложений Итого
Организация юридического лица хх ххх
Получение заключения СЭС и др. хх ххх
Закупка оргтехники и мебели ххх ххх
Закупка оборудования для точек продаж х ххх ххх
Маркетинговая программа ххх ххх
Закупка минимума расходных материалов ххх ххх
Оборотные средства хх ххх
Итого: х ххх ххх
2.5. Резюме к главе «Концепция проекта и описание бизнеса
В рамках реализации проекта предполагается запуск х точек продаж уличного
фаст-фуда, которые будут располагаться рядом со станциями метро Проспект
Просвещения, Пионерская, Гражданский Проспект в удаленности хх-ххх м.
Организация торговли будет осуществляться на базе автоприцепов с
декоративным оформлением.
Ассортимент:
 Хот-доги – х-х позиций, одна из которых будет заменяться раз в квартал («вкус
сезона»)
 Горячие напитки – чай, кофе в пакетиках
 Прохладительные напитки – минеральные и газированные воды, соки
Портрет потенциальных потребителей предприятия выглядит следующим
образом: это люди преимущественно в возрасте хх-хх лет, в большинстве
хххххххххххххххххххххххх, чаще всего работающие неподалеку. Порядка хх%
посетителей - женщины, хх% - мужчины.
Инвестор финансирует затраты на покупку точек продаж и несет риски в размере
понесенных капитальных затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю текущую
деятельность и нести риски в размере операционных затрат. Предполагаемая прибыль
будет делиться между инвестором и инициатором в равных долях. От инвестора
требуется финансирование в размере х ххх т.р. Большая часть инвестиционных затрат –
покупка и оборудование автоприцепов (хх%).
От инвестора требуется финансирование в размере х ххх т.р. Большая часть
инвестиционных затрат – ххххххххххххххххххххххххххххххххх (хх%).

9. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
9
3. Описание продукта
3.1. Характеристики продукта/услуги
Предприятие предполагает осуществлять свою деятельность через передвижные
точки продаж на основе автофургонов с декоративным оформлением, которые будут
располагаться в непосредственной близости (хх-ххх м) от метро.
Ассортимент:
 Хот-доги – х-х позиций, одна из которых будет заменяться раз в квартал («вкус
сезона»)
 Горячие напитки – чай, кофе в пакетиках
 Прохладительные напитки – минеральные и газированные воды, соки
В дальнейшем предполагается организовать собственное производство
хлебобулочных и колбасных полуфабрикатов.
3.2. Ценообразование
Предприятие будет специализироваться на продаже хот-догов, предполагается х-х
разновидностей в меню. Ежеквартально обновляется х позиция – «вкус сезона».
Цены будут варьироваться от хх до хх руб. хх руб. будет стоить простая позиция,
хх-хх руб. более сложные позиции, «вкус сезона» будет продаваться по хх руб. Хот-доги
большего размера будут стоить на хх-хх% больше.
Ассортимент:
 Хот-доги – х-х позиций, одна из которых будет заменяться раз в квартал («вкус
сезона»)
 Горячие напитки – чай, кофе в пакетиках
 Прохладительные напитки – минеральные и газированные воды, соки
Цены будут варьироваться от хх до хх руб. хх руб. будет стоить простая
позиция, хх-хх руб. более сложные позиции, «вкус сезона» будет продаваться по хх
руб. Хот-доги большего размера будут стоить на хх-хх% больше.

10. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
10
3.3. Резюме к разделу «Описание продукта»
Ассортимент:
 Хот-доги – х-х позиций, одна из которых будет заменяться раз в квартал («вкус
сезона»)
 Горячие напитки – чай, кофе в пакетиках
 Прохладительные напитки – минеральные и газированные воды, соки
Цены будут варьироваться от хх до хх руб. хх руб. будет стоить простая позиция,
хх-хх руб. более сложные позиции, «вкус сезона» будет продаваться по хх руб. Хот-доги
большего размера будут стоить на хх-хх% больше.
4. Стратегия развития бизнеса
4.1. Организационные схемы бизнеса
Организационная схема бизнеса представлена ниже. Инвестор финансирует
затраты на покупку точек продаж и несет риски в размере понесенных капитальных
затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю текущую деятельность и нести риски
в размере операционных затрат. Предполагаемая прибыль будет делиться между
инвестором и инициатором в равных долях.
Развитие бизнеса, бухгалтерское сопровождение осуществляет инициатор,
юридическое сопровождение осуществляется сторонними организациями.

11. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
11
4.2. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели,
показатели внутренней деятельности
Цель: создание уличной сети предприятий фаст-фуда, которая будет на первом
этапе состоять из х точек продаж, специализирующихся на продаже хот-догов.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 Разработка бренда и стратегии позиционирования предприятия
 Создание точек продаж, закупка оборудования для них
 Поиск поставщиков и подрядчиков
 Согласование деятельности с городскими службами и службами контроля
 Проведение маркетинговой компании для вывода продукта на рынок
Планируемые финансовые показатели направления продаж фаст-фуд:
 Инвестиционный период проекта (до первых продаж) – х месяца
 Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год
 Срок окупаемости - не более хх месяцев
 Средняя месячная выручка за весь период реализации проекта должна быть не ниже
х,х млн. руб. в месяц
 Средняя месячная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна быть
не ниже ххх тыс. руб. в месяц
Инвестор финансирует затраты на покупку точек продаж и несет риски в
размере понесенных капитальных затрат, инициатор проекта будет осуществлять всю
текущую деятельность и нести риски в размере операционных затрат.
Предполагаемая прибыль будет делиться между инвестором и инициатором в равных
долях.
Цель: создание уличной сети предприятий фаст-фуда, которая будет на
первом этапе состоять из х точек продаж, специализирующихся на продаже хот-
догов.
Планируемые финансовые показатели направления продаж фаст-фуд:
 Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год
 Срок окупаемости - не более хх месяцев
 Средняя месячная выручка за весь период реализации проекта должна быть не
ниже х,х млн. руб. в месяц
 Средняя месячная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна
быть не ниже ххх тыс. руб. в месяц

12. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
12
4.3. Описание этапов развития бизнеса
Развитие предприятия предполагается осуществлять в х этапа:
 Запуск х точек продаж уличного фаст-фуда
 Расширение бизнеса – привлечение инвестиций и открытие дополнительных точек
продаж (до хх за х лет)
 Открытие производства полуфабрикатов для собственного потребления
В настоящее время проект находится на стадии создания первых точек продаж
фаст-фуда.
На первом этапе, когда продукт неизвестен на рынке, особое значение имеет
реклама и качество продукта. Именно эти факторы позволят привлечь клиентов.
Задачами данного этапа будут:
 Создание юридического лица
 Детальная разработка концепции предприятия
 Закупка точек продаж и оборудования для них
 Получение разрешений и согласований
 Создание офиса
 Поиск и подписание договоров с поставщиками и другими контрагентами
 Закупка минимума расходных материалов
 Разработка планов развития предприятия, долгосрочных и краткосрочных
 Проведение мощной маркетинговой компании для выхода на рынок
 Разработка внутренних стандартов предприятия, поиск, найм сотрудников, обучение
сотрудников
 Проработка меню, плана изменения меню (каждый квартал заменяется одна позиция
– «блюдо сезона»)
 Начало продаж
Длительность данного этапа ориентировочно составит х год.
На втором этапе предполагается увеличение количества точек продаж. Для этого
необходимо будет решить следующие задачи:
 Осуществить привлечение инвестиций
 Закупка точек продаж и оборудований для них
 Получение разрешений и согласований
 Найм и обучение сотрудников
 Проведение дополнительной маркетинговой компании

13. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
13
На третьем этапе предполагается запустить производство полуфабрикатов для
собственных нужд (через х года реализации проекта).
Задачами данного этапа будут:
 Подбор помещения под производственные цеха
 Проработка технологических регламентов
 Закупка оборудования для хлебобулочного и колбасного цехов
 Наладка оборудования, производство пробной партии
 Получение согласований и разрешений
 Поиск, найм сотрудников, обучение сотрудников
 Поиск и подписание договоров с поставщиками и другими контрагентами
 Закупка минимума расходных материалов
 Запуск производства
Развитие предприятия предполагается осуществлять в х этапа:
 Запуск х точек продаж уличного фаст-фуда
 Расширение бизнеса – привлечение инвестиций и открытие дополнительных
точек продаж (до хх за х лет)
 Открытие производства полуфабрикатов для собственного потребления
Задачами первого этапа будут:
 Детальная разработка концепции предприятия
 Закупка точек продаж и оборудования для них
 Получение разрешений и согласований
 Закупка минимума расходных материалов
 Разработка планов развития предприятия, долгосрочных и краткосрочных
 Проведение мощной маркетинговой компании для выхода на рынок
 Разработка внутренних стандартов предприятия, поиск, найм сотрудников,
обучение сотрудников
 Проработка меню, плана изменения меню (каждый квартал заменяется одна
позиция – «блюдо сезона»)
 Начало продаж

14. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
14
4.4. Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
(SWOT анализ)
Сильные стороны
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххх
Слабые стороны
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх хх
ххххххххххххххххххххххххххххх
Возможности
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Угрозы
хххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
4.5. Резюме к главе «Стратегия развития бизнеса»
Цель: создание уличной сети предприятий фаст-фуда, которая будет на первом
этапе состоять из х точек продаж, специализирующихся на продаже хот-догов.
Планируемые финансовые показатели направления продаж фаст-фуд:
 Внутренняя норма доходности проекта – не менее хх% в год
 Срок окупаемости - не более хх месяцев
 Средняя месячная выручка за весь период реализации проекта должна быть не ниже
х,х млн. руб. в месяц
 Средняя месячная чистая прибыль за весь период реализации проекта должна быть
не ниже ххх тыс. руб. в месяц
Развитие предприятия предполагается осуществлять в х этапа:
 Запуск х точек продаж уличного фаст-фуда
 Расширение бизнеса – привлечение инвестиций и открытие дополнительных точек
продаж (до хх за х лет)
 Открытие производства полуфабрикатов для собственного потребления

15. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
15
Задачами первого этапа будут:
 Детальная разработка концепции предприятия
 Закупка точек продаж и оборудования для них
 Получение разрешений и согласований
 Закупка минимума расходных материалов
 Разработка планов развития предприятия, долгосрочных и краткосрочных
 Проведение мощной маркетинговой компании для выхода на рынок
 Разработка внутренних стандартов предприятия, поиск, найм сотрудников, обучение
сотрудников
 Проработка меню, плана изменения меню (каждый квартал заменяется одна позиция
– «блюдо сезона»)
 Начало продаж
Для осуществления данных задач инвестор финансирует затраты на покупку точек
продаж и несет риски в размере понесенных капитальных затрат, инициатор проекта
будет осуществлять всю текущую деятельность и нести риски в размере операционных
затрат. Предполагаемая прибыль будет делиться между инвестором и инициатором в
равных долях.

16. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
16
5. Маркетинговый анализ РФ
5.1. Объем рынка в денежном и натуральном выражении
По итогам хххх года объем рынка общественного питания в России увеличился
больше чем на десятую часть и превысил х трлн. рублей. Этому способствует не только
рост сетей и стационарных объектов общественного питания, но и активное развитие
новых форматов торговли: еда на вынос, доставка готовых блюд на дом, кейтеринг. Все
большее число россиян становятся постоянными потребителями в индустрии
общественного питания.
На Москву приходится хх% всех сетевых заведений фаст-фуд, на Санкт-Петербург
– хх%. В денежном выражении на Москву приходится хх% рынка, на Санкт-Петербург –
хх%. В хххх г. рост московского рынка составил х%, петербургского – х%. Столь низкие
показатели объясняются относительной насыщенностью рынка.
Объем рынка фаст-фуда Санкт-Петербурга на настоящий момент можно оценить в
хх млрд. руб.
Средние затраты на х посещение предприятия фаст-фуда по данным на апрель
хххх г. составляют ххх руб. для Москвы и ххх руб. для Санкт-Петербурга.
Структура рынка фаст-фуд в стоимостном
выражении
Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Другие города свыше 1 млн.
чел.
Другие города свыше 500
тыс.-1 млн. чел.
Другие города свыше 100-
500 тыс. чел.

17. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
17
Доля рынка предприятий быстрого питания составляет в среднем по стране хх%,
для Москвы и Санкт-Петербурга данный показатель выше и составляет хх,х% и хх,х%
соответственно.
Средние затраты на 1 посещение предприятия
фаст-фуда, руб.
Структура рынка общественного питания по
типам заведений
Фаст-фуд
Ресторан
Кафе/бары
Киоски
Доставка

18. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
18
Ежегодный прирост рынка предприятий быстрого обслуживания на фоне роста
всего рынка общественного питания в России также значительно выше и составляет
около хх-хх% — такая ситуация держится уже несколько лет и, очевидно, сохранится и в
ближайшем будущем. Высокие темпы роста российского рынка быстрого питания
обеспечиваются появлением новых ресторанов, в первую очередь, во вновь
открываемых торговых центрах — на фуд-кортах, и открытием отдельных ресторанов
самообслуживания.
Экономический кризис хххх—хххх годов пошёл рынку быстрого питания России на
пользу. Данный сегмент почти не продемонстрировал падения, а количество посетителей
ресторанов быстрого питания даже возросло.
Столь стремительное развитие обусловлено ненасыщенностью российского
рынка, где Россия существенно отстает от стран Западной Европы и, тем более, США по
числу ресторанов на душу населения. Следует констатировать и отставание в культуре
потребления «вне дома»: для многих россиян (хх,х% жителей крупных городов России в
возрасте от хх до хх лет) заведения общественного питания, по-прежнему, представляют
собой место, куда они ходят только для того, чтобы отметить какое-либо событие. Это
Московская область
Москва
Казань
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Самара
Уфа
Екатеринбург
Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.
Волгоград
Омск
Города от 100-500 тыс.
Доли посетителей фаст-фуда в основных
географиеских зонах РФ

19. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
19
вызвано отчасти холодным климатом, элементом недоверия к системе общепита,
установившимся с советских времен. Расходы на питание вне дома не превышают х,х%,
в то время как на продукты питания у россиян уходит хх,х% всех доходов.
В тоже время российский рынок отличается низким уровнем проникновения: даже
в Москве, где сосредоточено хх% всего рынка, обеспеченность ресторанами на душу
населения хххх чел/ед. (сравнение Нью-Йорк - ххх, Париж - ххх). Однако в последнее
время по мере роста доходов, в городской среде, среди молодого поколения
приверженность к посещению заведений возрастает, становясь частью образа жизни.
Лидирующие позиции занимают заведения фаст-фуд, casual dining и кофейни (более хх%
рынка общепита в хххх), присутствуют и чисто российские форматы (блинные,
пельменные, Крошка-Картошка).
5.2. Динамика рынка в денежном и натуральном выражении
Динамика рынка общественного питания
Как свидетельствуют данные Росстата, до начала кризиса рынок в среднем
ежегодно рос на хх-хх процентов. На рынок общественного питания страны крайне
отрицательно повлиял финансово-экономический кризис - потребители стали чаще
покупать пищу в супермаркетах и готовить ее самостоятельно. Однако в хххх году оборот
По итогам хххх года объем рынка общественного питания в России
увеличился больше чем на десятую часть и превысил х трлн. рублей. Этому
способствует не только рост сетей и стационарных объектов общественного
питания, но и активное развитие новых форматов торговли: еда на вынос,
доставка готовых блюд на дом, кейтеринг.
При этом на долю рынка фаст-фуда в общем объеме рынка общественного
питания приходиться хх% рынка, а в Санкт-Петербурге данный показатель
составляет хх,х%.
На настоящий момент объем рынка фаст-фуда Санкт-Петербурга можно
оценить в хх млрд. руб.
Ежегодный прирост рынка предприятий быстрого обслуживания в России
значительно выше роста всего рынка общественного питания и составляет около
хх-хх%.
Столь стремительное развитие обусловлено ненасыщенностью
российского рынка и отставанием в культуре потребления «вне дома». В тоже
время российский рынок отличается низким уровнем проникновения.

20. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
20
общественного питания в нашей стране показал понижение на уровне хх,х% (с учетом
несостоявшегося роста). В хххх году, после небольшого сокращения объема российского
рынка общественного питания в кризисном для сферы услуг хххх году (-х,х%), его рост
возобновился. Так, в хххх году рынок общественного питания вырос на х% и составил, по
оценкам разных агентств, от ххх млрд. руб. до ххх млрд. руб., что на х,х процента больше
аналогичного показателя хххх года. В хххх г. Объем рынок превысил значение показателя
хххх г., а в хххх году обороты рынка превысили триллионный порог.
Рентабельность при этом всегда сохранялась на обычном уровне — в среднем
хх—хх % у стационарного ресторана и до хх—хх % в уличных точках с хорошей
проходимостью.
Динамика рынка сетевого фаст-фуда
В хххх г. российский рынок сетевого Fast Food составлял ххх,х млрд. руб. В хххх г.
прибавил почти хх,х млрд. руб. (или хх,х%) и составил ххх,х млрд. руб. В хххх г. рынок
сетевого Fast Food достиг показателя ххх,х млрд. руб. (рост – хх%). Прогнозируется
сохранение темпов роста на уровне хх – хх% вплоть до хххх г.
Оборот общественного питания, млрд. руб.

21. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
21
Динамика рынка общественного питания Санкт-Петербурга
Ресторанный рынок Петербурга на начало хххх года показывал небольшой, но
устойчивый рост по отношению к началу хххх-го года. Официальный оборот рынка
общественного питания в хххх г. составил хх млрд. руб., в хххх г. данный показатель
равнялся хх,х млрд. руб. В хххх г. объем рынка составлял хх,х млрд. руб.
Динамика структуры рынка сетей общественного питания России в зависимости от
концепций заведения (по количеству сетевых заведений) представлена на рисунке:
2010 2011 2012
Динамика рынка фаст-фуда, млрд. руб.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Динамика оборота рынка общественного питания
Санкт-Петербурга, млрд.руб.

22. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
22
Кофейни
Кафе, рестораны национальной кухни
Бургеры, бутерброды, хот-доги
Другое
Пиццерии
Блинные
Картофельное направление
Куриное направление
Пивные рестораны, пабы, бары
Пироговое направление
Стейк-хаус
Пельменные
Фиш-хаус
Динамика структуры рынка фаст-фуда в зависимости
от концепций заведений
2011 2012
Рост рынка сетевого фаст-фуда составляет хх-хх% в год. Данный показатель
значительно выше показателя роста всего рынка общественного питания в Санкт-
Петербурге, который составляет порядка х% в год. При этом в хххх году прирост
рынка по направлению бургеров, бутербродов и хот-догов показал положительную
динамику и составил хх,х%.

23. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
23
5.3. Структура рынка по типам продуктов
На рынке быстрого питания можно выделить х формата заведений:
 уличные заведения быстрого питания (street food)
 стационарные заведения быстрого питания (fast food, free flow, fast casual)
 столовые, буфеты при предприятиях
К категории уличного фаст-фуда относятся точки, торгующие под открытым небом:
передвижные прилавки и тележки, киоски, павильоны, автофургоны. Пища готовится
прямо на глазах у покупателей и употребляется ими здесь же, на улице.
Рынок стационарных предприятий быстрого обслуживания представлен
пиццериями, бистро, кофейнями, барами, кафе, маленькими ресторанчиками. В
последнее время особой популярностью пользуются фуд-корты (ресторанные дворики) в
торговых центрах.
Предпочтения потребителей по типу кухни представлены ниже:
Американская кухня
Русская кухня
Китайская, японская, мексиканская
кухня
Кофейня, мороженое
Европейская кухня
Смешанная кухня
Азиатская кухня
Предпочтения постоянных посетителей по
типам кухни заведений быстрого питания, %
от числа ответов

24. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
24
Рынок фаст-фуда в России представлен также различными моноконцепциями,
построенными на том или ином продукте. Ассортимент предлагаемых блюд — от
любимых всеми хот-догов, сэндвичей, шаурмы, шашлычков, пирожков и блинов до
обширного и изысканного ассортимента блюд экзотической кухни.
Чаще всего посетители ресторанов быстрого питания заказывают бургеры и
сэндвичи (хх%), картошку фри (хх%), чай, кофе или десерт (хх%). Молочным коктейлям и
газированным напиткам отдают предпочтения хх%, горячим блюдам — хх%, пицце — хх%
клиентов фаст-фуда. Меньшей популярностью пользуются салаты (хх%), горячие закуски
(х%) и суши (х%).
В Санкт-Петербурге наблюдается следующая структура предприятий быстрого
питания:
Структура предприятий быстрого питания Санкт-
Петербурга
Предприятия
общественного питания
открытой сети
Предприятия
общественного питания
при гостиницах
Предприятия розничной
торговли
Пищеблоки при
социальных уреждениях
Столовые при
государственных
учреждениях
На рынке быстрого питания можно выделить х формата заведений: уличные
заведения быстрого питания, стационарные заведения быстрого питания и столовые,
буфеты при предприятиях .
Чаще всего посетители ресторанов быстрого питания заказывают бургеры и
сэндвичи (хх%), картошку фри (хх%), чай, кофе или десерт (хх%).

25. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
25
5.4. Анализ потребителей
На сегодняшний день фаст-фуд рестораны являются популярным местом питания
для многих россиян. В целом заведения фаст-фуд посещают абсолютное большинство
представителей целевой группы – хх% опрошенных. Две трети представителей целевой
группы – хх% – посещают заведения быстрого питания не реже х раз в месяц, причем
треть из них являются активными посетителями – они питаются в ресторанах фаст-фуд
не реже х раз в неделю.
Однако настоящими любителями фаст-фуд ресторанов является молодежь, что
связано с их социально активным поведением, мобильностью, а также меньшей
приверженностью к здоровому образу жизни и питания. Относительно невысокий уровень
собственных затрат они компенсируют частым посещением фаст-фуд ресторанов.
Молодые посетители (хх-хх лет) посещают заведения быстрого питания, в основном, в
компании друзей. Они приходят не только «перекусить», но и отдохнуть, пообщаться в
неформальной атмосфере. Для аудитории хх-хх лет посещение ресторанов быстрого
питания является местом для личного общения с семьей (например, во время шопинга), а
также часто является привычным местом для обеденного перерыва и общения с
партнерами и коллегами по работе.
Частота посещения заведений быстрого
питания
Не посещают
Посещают 1 раз в
месяц и реже
2-3 раза в месяц
1 раз в неделю
2-3 раза в неделю и
чаще

26. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
26
Факторы выбора конкретного ресторана также сильно варьируются. Все факторы
выбора места питания для потребителей делятся на х категории: наиболее важные
факторы, средней важности и дополнительные. Наиболее важные факторы определяют
для покупателей первичный круг заведений, которые они будут рассматривать при
принятии решения, куда пойти. К таким факторам относятся: блюда меню/кухня, доверие
к качеству еды, вкусность и полезность, стиль и скорость обслуживания.
хххххххххххххх – определяющий фактор выбора для многих респондентов, так как
именно хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх часто приводит людей в ресторан и
является решающим при выборе. хххххххххххххх - также определяющий фактор для
многих клиентов, так как ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххх. «Вкусность» и/или полезность – субъективный и определяющий
критерий для выделения сегмента и круга тех торговых точек, куда захочет потребитель:
классический фаст-фуд (McDonald’s, KFC) или заведение с домашней кухней. Стиль и
скорость обслуживания влияют на настроение респондентов (ощущения, оставшиеся в
процессе покупки еды, а также время, оставшееся на то, чтобы непосредственно поесть).
Факторы средней важности позволяют выбрать из нескольких альтернатив одно
заведение или минимально сузить выбор заведений. К таким факторам относятся
хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх,
ххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх, ххххххххххх,
ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх.
Дополнительные факторы имеют значение при сравнении практически одинаковых
по предыдущим факторам заведений. На выбор потребителя при «прочих равных»
влияют карты лояльности, свежесть ххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххх, внешний вид
Предпочтение российских жителей по
форматам заведений общественного питания
Кафе, кофейня
Бургер-кафе, фаст-фуд
Стрит-фуд
Столовая
Пиццерия
Суши-бар
Прочие

27. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
27
посетителей, хххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх, просторность,
хххххххххххххххххххххххх.
Стоит также отметить, что три типа факторов выбора слегка меняются в случае
ресторанных двориков, где некоторые факторы, такие как комфортность помещения,
просторность, громкость музыки, одинаковы для всех представленных компаний. Там, как
следствие конкуренции, люди часто «миксуют» меню разных заведений, создавая набор
блюд и напитков, оптимальный по цене и составу.
Достаточно большую долю населения Санкт-Петербурга составляют покупатели,
не посещающие рестораны быстрого питания. Основными их барьерами для принятия
положительного решения являются убеждения во вредности такого питания и в плохом
качестве еды, опасения несоблюдения санитарных норм.
Основой доверия к заведениям общепита для россиян являются такие
характеристики, как «ориентация на семью» (хх%), «безопасность» (хх%) и «надежность»
(хх%).
Мотивы
посещения
ресторанов
быстрого
питания
хххххххххххх
ххххххххххххх
хххххххххх
ххххххххххххххх
"хххххххх"ххххххх
ххххххххххх
хххххххх
ххххххххххх

28. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
28
Лидерами по посещаемости являются заведения двух типов: кафе, кофейни
(хх,х%), а также столовые (хх,х%). Любителями классических бургер-кафе (такие как
«Макдональдс», «Ростикс» и др.) являются хх,х% россиян. Нужно отметить, что в Москве
доля этого сегмента на хх% больше. Около хх% отдают предпочтения пиццериям, хх,х% -
стрит-фудам. Каждый десятый житель России любит ходить в суши-бары и суши
рестораны.
К более частому посещению ресторанов побуждают наличие в ресторанах скидок
и бонусов (хх,х%). Каждый четвертый посетитель ресторана увеличил бы число походов
из-за хорошего сервиса и внимательного персонала (хх,х%). Тематические меню и блюда
заинтересовали бы хх,х%.
Почти половина постоянных посетителей – хх% – считают, что вкус и качество
подаваемых блюд являются ключевыми критериями выбора заведения быстрого питания.
Удобное расположение предприятия фаст-фуд является решающим для хх%
респондентов. Цена определяет выбор только каждого десятого постоянного посетителя
заведений быстрого питания.
Социально- демографический портрет посетителей фаст-фуда представлен ниже:
Тематические меню, специальные
блюда
Интересная музыкальная программа
Хороший сервис и внимательное
отношенике персонала
Скидки и бонусы
Условия, при которых жители России ходили
бы в рестораны чаще

29. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
29
Половая структура клиентов
Мужчины
Женщины
Структура потребителей по семейному
положению
Женаты/замужем
Неженаты/незамужем
Ниже среднего Среднее Высшее
Структура посетителей по уровню
образования

30. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
30
Возрастная структура посетителей фаст-фудов
Структура потребителей по социальному статусу

31. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
31
5.5. Конкурентная среда
В Санкт-Петербурге рынок быстрого питания отличается высокой конкуренцией.
Здесь можно найти ресторан или кафе «на любой вкус», и для сетей очень важно
выделяться на фоне остальных, чтобы привлекать новых покупателей. В Санкт-
Петербурге основными игроками рынка быстрого питания являются:
В целом заведения фаст-фуд посещают абсолютное большинство
представителей целевой группы – хх% опрошенных. Две трети представителей
целевой группы – хх% – посещают заведения быстрого питания не реже х раз в
месяц, причем треть из них являются активными посетителями – они питаются
в ресторанах фаст-фуд не реже х раз в неделю.
Однако настоящими любителями фаст-фуд ресторанов является
молодежь.
Для аудитории хх-хх лет (хх% посетителей фаст-фудов) посещение
ресторанов быстрого питания является местом для личного общения с семьей
(например, во время шопинга), а также часто является привычным местом для
обеденного перерыва и общения с партнерами и коллегами по работе.
Блюда меню/кухня – определяющий фактор выбора для многих
респондентов. Помимо этого посетители считают важными следующие
факторы: территориальная доступность, размер очередей, ценовая политика,
комфортность помещения, широта ассортимента, обновление меню, чистота,
доверие к соблюдению санитарных норм, специальные акции.
Лидерами по посещаемости являются заведения двух типов: кафе,
кофейни (хх,х%), а также столовые (хх,х%). Любителями классических бургер-
кафе (такие как «Макдональдс», «Ростикс» и др.) являются хх,х% россиян (в
Москве и Санкт-Петербурге доля этого сегмента на хх% больше).
К более частому посещению ресторанов побуждают наличие в
ресторанах скидок и бонусов (хх,х%). Каждый четвертый посетитель ресторана
увеличил бы число походов из-за хорошего сервиса и внимательного
персонала (хх,х%). Тематические меню и блюда заинтересовали бы хх,х%.

32. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
32
По посещаемости всех торговых точек в Санкт-Петербурге лидируют хххххххххх,
ххххххххххххх и хххххххххххх.
хххххххххххххххххх
Компания хххххххх – признанный лидер мирового рынка фаст-фуда, который
имеет в своем арсенале хх тысячу ресторанов в ххх странах мира. хххххххххх занимает
шестое место в рейтинге «Топ-ххх самых дорогих брендов мира».
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх
% посещений

33. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
33
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Открытие первого ресторана в России в хххх году произвело грандиозный фурор.
Чтобы попасть в ресторан на Пушкинской площади в Москве хх января, надо было
отстоять огромную очередь.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
«Чайная ложка»
«Чайная ложка» – ресторан быстрого питания, основным продуктом которого
являются блины. Первая «Чайная ложка» открылась в Санкт-Петербурге в декабре хххх
года на улице Восстания, хх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххх
Сеть пользуется большой популярностью. Сейчас у компании хх ресторана
быстрого питания в хх городах России.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххх

34. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
34
хххххххххххххххххх
Один из основных конкурентов McDonald’s на российском и мировом рынке —
ххххххххххххххххххххххххххххххх.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
х В России первый ресторан был открыт на центральной улице Санкт-Петербурга
(Невский, хх) в хххх.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
На данный момент компания имеет более ххх ресторанов по всей России, широко
практикуя франчайзинг. Поначалу работа по системе франчайзинга затрудняла контроль
владельцев сети за качеством продукции в России. Но в хххх году хххххххххххх открыл
полноценное представительство и тренинговый центр для российских партнёров в
Петербурге, тем самым обеспечив должное обучение будущих владельцев точек.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх
ххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххх – одна из самых популярных сетей ресторанов
быстрого обслуживания в мире, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Каждый
день более хх миллионов клиентов посещают ххххх ресторанов по всему миру.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххх

35. Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования
35
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх