present in class xm603 date 02022011

1. วิเคราะหเปรียบเทียบความไดเปรียบของอุตสาหกรรมกอสรางไทยกับอาเซียน+ 4
วิชา บร.603 การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน
Team Member
ขวัญตา จันทรสองแสง เลขทะเบียน 5302010110
จารุณัฐ จิรรัตนสถิต เลขทะเบียน 5302010128
กรกช วิเศษสินธุ เลขทะเบียน 5302010169
1

2. อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย
• การลงทุนภาคกอสรางของไทยเคยมีมูลคาสูงถึงปละ 8 แสนลานบาท
• การลงทุนในโครงการภาครัฐและเอกชนมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
• ชวง 5 ปกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540) อุตสาหรรมกอสรางมี
สัดสวนรอยละ 6-6.4 ตอ GDP ของประเทศและลดเหลือ รอยละ 4.8 ใน
ป พ.ศ. 2540 และลดลงอยางตอเนื่องจนอยูในระดับประมาณรอยละ
2.72 ของ GDP ในชวงป พ.ศ.2552
• การขยายตัวและการหดตัวของภาคกอสรางมีความผันผวนมากเนื่องจาก
ขาดทิศทางและเสถียรภาพจากนโยบายของรัฐบาลและความไมแนนอน
ทางการเมือง

3. อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย (ตอ)

4. อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย (ตอ)
• ขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553)
- ธุรกิจกอสรางที่จดทะเบียนในประเทศไทย 74,965 ราย
- อนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจกอสราง 436 ราย
- ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 238 ราย
• ขอมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย
- กอนวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 มีแรงงานประมาณ 4 ลานคน
- ป พ.ศ.2553 ลดลงเหลือประมาณ 2.5 ลานคน
- มีวิศวกรที่จดทะเบียนกับสภาวิศวกรประมาณ 108,000 คน

5. ปญหาของอุตสาหกรรมกอสรางไทย
ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก
• ขาดหนวยงานเจาภาพ • ระบบการเงิน/ภาษี
• ระบบราชการไมทันสมัย • มีขอผูกมัดดานการชวยเหลือและ
• ขาดการพัฒนาฝมือและแรงงาน เงินกู
• ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางเปน • เงื่อนไขทางกฏหมายวาดวยการ
ระบบและตอเนื่อง ประกอบอาชีพวิศวกรรม
• ขาดประสบการณตางประเทศ

6. SWOT Analysis อุตสาหกรรมกอสรางไทย
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weaknesses)
1. มีประสบการณยาวนาน 1. ขาดนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนที่ชัดเจน และเปนการพัฒนา
2. สถาปนิก วิศวกร ชางเทคนิค และชางฝมือแรงงานมี อยางไรทิศทาง
ศักยภาพ 2. ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐในการแขงขันระดับสากล
3. มีผูประกอบการจํานวนมาก 3. ยังคงตองพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศอยางมาก
4. มีอุตสาหกรรมสนับสนุนมาก 4. ขาดความเปนชาตินิยม
5. มีความสามารถในการปรับตัวสูง 5. การถายโอนเทคโนโลยียังมีไมมาก/ไมมี R&D
6. ขาดแหลงขอมูลที่ใชอางอิง
7. ขาดความคลองตัวในการทํางานเนื่องจากมีหนวยงานภาครัฐเกียวของ
่
มากและไมมเี อกภาพ
8. ระบบการจายเงินที่ลาชาของทางราชการ
9. ระบบจัดซื้อจัดจางที่ไมสะทอนความเปนจริง
10. ขาดการพัฒนาฝมือแรงงานและเทคโนโลยีอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
11. ขาดเกณฑมาตรฐานในการวัดการทํางาน
12. คนงานมีคุณภาพชีวตต่ํา
ิ
13. การไหลออกจากระบบของแรงงานฝมือ
14. ผลิตผลแรงงานอยูในเกณฑต่ํา
15. บุคลากรขาดทักษะดานภาษาการใชเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร

7. SWOT Analysis อุตสาหกรรมกอสรางไทย
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threats)
1. โครงการทีมขนาดใหญและใชเทคโนโลยีสูงมี
่ ี 1. การบังคับใหเปดเสรีทางการคาและบริการของ WTO, APEC
จํานวนมาก ไทยยังมีสวนแบงนอยมาก และ AFTA
2. ประเทศเพื่อนบานกําลังพัฒนาโครงการกอสราง 2. การบังคับใชมาตรฐานทีสูงขึนจากประเทศที่เจริญแลว (เชน ISO
่ ้
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ 9002, ISO 14000, ISO 18000, UIA)
3. โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ 3. การแขงขันกับบริษัทตางชาติที่ตนทุนต่ํากวา เพราะไดรับการ
กับอุตสาหกรรมกอสราง สนับสนุนดานเงินทุนจากรัฐบาล
4. การเปดการคาเสรีทําใหไทยมีโอกาสมากขึน
้ 4. การแขงขันทีใชเทคโนโลยีสูงกวา
่
5. เศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัว 5. มีการไหลเขาของแรงงานตางชาติราคาถูก

8. การเจรจาการคาบริการระหวางประเทศ
• WTO ได จําแนกบริการออกเปน 12 ประเภท โดยประเภทที่ 3 คือ การ
กอสรางและการบริการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
• ในการเจราจาการคาระหวางประเทศ มีประเทศที่ผลักดันการเปดตลาด
การคาบริการการกอสรางระหวางประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา
ไตหวัน สหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด
นอรเวย สิงคโปร ตุรกีและสหรัฐอเมริกา โดยจัดทําขอเรียกรอง
โดยเฉพาะการยกเลิกการจํากัดสัดสวนหุนตางชาติ และขอยกเลิกการ
จํากัดประเภท
• ไทยมี พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 ถือเปนธุรกิจที่
ยังไมพรอมแขงขัน

9. ลักษณะธุรกิจและบริการ
• ภายในประเทศมีผูประกอบการอยูมาก มีรายใหญไมกี่ราย ทําใหเปน
ธุรกิจที่ไมสามารถผูกขาดไดโดยงาย
• เปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง โดยเนนการแขงขันในเชิงราคาเปนหลัก
• เปนการแขงขันราคาดวยกันเองระหวางผูประกอบการภายในประเทศ
และบริษัทขามชาติ (Multinational Contractors)
• สหรัฐอเมริกา มีความชํานาญดานการปโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี
• ญี่ปุนและเกาหลี มีความชํานาญดานการกอสรางโรงงานการผลิต
• ยุโรป มีความชํานาญดานการกอสรางอาคาร สาธารณูปโภค
• จีน เริ่มมีบทบาทอยางยิ่งในชวง 5 ปที่ผานมา โดนมีรัฐบาลเปน
ผูสนับสนุน

10. ลักษณะธุรกิจและบริการ (ตอ)
• ขอมูลวารสาร “Engineering News Record” รายงานวาในป พ.ศ.2550
ผูรับเหมากอสรางรายใหญของโลก 225 อันดับแรก มีรายรับจากนอก
ประเทศรวมกันเปนมูลคา 310.25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวน
รายรับจากนอกประเทศตอรายรับทั้งหมด ดังนี้ ยุโรปรอยละ 31
ตะวันออกกลางรอยละ 20 เอเซียแปซิฟกรอยละ 18 สหรัฐฯรอยละ 12
แอฟริการอยละ 9
• ผูรับเหมารายใหญ 3 อันดับแรก ไดแก Hochtief AG จากเยอรมัน Vinci
จากฝรั่งเศส และ SKANSKA จากสวีเดน มีรายรับจากนอกประเทศตอ
รายรับทั้งหมด เปนสัดสวนรอยละ 89 ,35 และ 75 ตามลําดับ

12. The Top 20 Global Contractors (Based on Total Firm Contracting Revenue)
แหลงที่มา : http://enr.construction.com/toplists/GlobalContractors/101-200.asp

13. Porter’s Diamond

20. วิเคราะหความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรม
กอสรางไทยเมื่อเทียบกับอาเซียน+ 4
ผูประกอบการของไทยยังไมมีความพรอมในการออกไปแขงขันโดยตรงกับผูแขงขัน
ในอาเซียน+4 ทั้งนี้เนื่องจาก
1.ดานเงินทุน ไดแก แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํากวาแบงคตางชาติ , คาธรรมเนียมในการ

จัดทําหลักทรัพยค้ําประกัน
2.ดานศักยภาพของผูประกอบการ ไดแก ระบบการบริหารงาน ความเปนมืออาชีพ
ดานภาษา ดานกฏหมาย
3.ดานการตลาด ไดแก ขาดขอมูลวิเคราะหการลงทุนที่มีความแมนยํา
แตสิ่งที่ไทยไดเปรียบคือ
1.ชางฝมือที่มีศักยภาพ โดยมีตนทุนคาแรงงานที่ต่ํา

21. ขอเสนอแนวทางการลงทุนอุตสาหกรรมกอสรางขามชาติ ณ
ขณะนี้
• การเขาไปเปนสวนหนึ่งของ Supply chain ในโครงการกอสรางตางชาติ
เพื่อใหเกิดการเรียนรู การเสริมสรางทักษะ วัฒนธรรม เชน การเขาไปเปน
ผูรับเหมาเฉพาะคาแรงงานในการกอสราง
• การใชฐานผลิตในไทยและสงออกไปยังตางประเทศ เชน การประกอบโรงงาน
สําเร็จรูปแลวขนยายลงเรือสงไปยังประเทศญี่ปุน
• การรวมมือกันระหวาง ผูประกอบการ ธนาคาร ผูจาหนายสินคา เพื่อออกไป
ํ
แขงขันยังตางประเทศ

22. แนวทางในอนาคตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมกอสรางไทยในการ
แขงขันกับตางประเทศ
อุตสากรรมกอสรางจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานและความสัมพันธของธุรกิจเพื่อรองรับ
Globalization โดยบทบาทของภาครัฐบาลเปนสิ่งทีจาเปนอยางยิงในการผลักดันอุตสาหกรรมกอสราง
่ํ ่
ใหกาวหนาอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

1. การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน และระหวางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยรัฐเปนผูนํา
2. การสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมกอสรางเหมือนเชนเดียวกับอุตสาหกรรมสงออกทีสาคัญอื่นๆ
่ ํ
โดยรัฐ
3. การจูงใจใหสิทธิประโยชนในการสงออกและการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการกอสรางโดย
รัฐ
4. การยกระดับทักษะแรงงานกอสรางใหเปน Knowledge Worker
5. การปรับปรุงมาตรฐานและเทคนิคการดําเนินงานของภาคเอกชนและรัฐ
6. การยกระดับความเปนมืออาชีพ
7. การพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวทันตอตางชาติ
8. สรางอาชีพชางไม ชางปูน กรรมกร ฯลฯ ใหเปนอาชีพทีแทจริงถาวร
่
9. ใหมีการจัดตังธนาคารรัฐเพื่อสนับสนุนทางการเงินใหกับผูประกอบการกอสรางที่ไปลงทุน
้
ตางประเทศ (Construction bank of Thailand)

23. จบการนําเสนอ