http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/top-100-aventures-capital

1. РЕЗЮМЕ
105 украинских компаний в рейтинге
49% - базированы в Киеве
50% - ориентированы на глобальные рынки
44% - software и online services проекты
20% - компании с оценкой в $10-100 млн и более
Общая капитализация – от $1,5 до 2,0 млрд.
1

2. 6%
9%
13%
23%
21%
28%
2
• В Украине одинаково развиты как software компании, ориентированные
глобально и СНГ, так и онлайн-сервисы и екоммерсы на локальный и
региональный рынок
• % изменения к 2013 году имеют технический характер, связанный с более
полными и точными данными
E-commerce
Онлайн-сервис
Software
Gaming
Прочее
Мобильные
технологии
СТРУКТУРА КОМПАНИЙ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доля сегмента в общей структуре (кол-во), %
+3% vs. 2013
-4% vs. 2013
-2% vs. 2013
+2% vs. 2013
-1% vs. 2013
+2% vs. 2013

3. 3
• Киев – однозначный лидер среди городов, в которых базированы
компании, и обладает значительно более развитой экосистемомой, чем
все другие города вместе взятые
• 50% компаний из списка в своей деятельности ориентируется на
глобальные рынки, что больше чем на СНГ
СТРУКТУРА КОМПАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ И ЦЕЛЕВОМУ РЫНКУ
География компаний Целевой рынок
49%
16%
9% 8% 6%
14%
1
Киев Днепропетровск
Львов Харьков
Одесса Прочие
50%
38%
12%
К-ство проектов
Глобальный Украина СНГ

4. 4
• Свыше 80% компаний являются прибыльными или безубыточными
• Продуктовые компании можно создавать при относительно небольшом
количестве персонала и высокой добавленной стоимостью на каждого
сотрудника компании
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Фин. результат компаний Количество сотрудников
59%
21% 19%
1
Прибыльные Безубыточные
Убыточные
27%
41%
15%
13%
4%
1
<20 чел 20-50 чел 50-100 чел
100-200 чел >200 чел

5. 5
• Общую капитализацию проектов оцениваем в $1,5-2,0 млрд. дол
• Абсолютное большинство проектов привлекало минимальное
финансирование, и мы ожидаем большего количества компанию в стоимостью
$50-100-200 млн и более по мере развития венчурной экосистемы
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОЦЕНКЕ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
Капитализация компаний Привлеченное финансирование
41%
38%
14%
5%
1
$1-5m $5-10m $10-50m $50m+
34% 34%
24%
8%
1
Не привлекали <$1 млн.
$1-5 млн. >$5 млн.

6. КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ
ПО СЕГМЕНТАМ
6

7. Город
Киев
Харьков
Днепроп
69%
8%
8%
Цел.
рынок
Глобал.
Украина
СНГ
7%
85%
8%
Географияи
рынок
7
3. E-COMMERCE
Фин.результат
Прибыль
Безубыт.
Убыточн.
54%
35%
11%
Финансовые
показатели
Капитализация $1-5m
$5-50m
$50m+
35%
57%
8%
Финансирован.
Не было
$0,1-5m
$5m+
15%
69%
15%

8. Город
Киев
Днепроп
Львов
45%
18%
9%
Цел.
рынок
Глобал.
Украина
СНГ
45%
41%
14%
Географияи
рынок
8
ОНЛАЙН-СЕРВИС
Фин.результат
Прибыль
Безубыт.
Убыточн.
55%
14%
32%
Финансовые
показатели
Капитализация $1-5m
$5-50m
$50m+
41%
50%
9%
Финансирован.
Не было
$0,1-5m
$5m+
32%
50%
18%

9. Город
Киев
Днепроп
Харьков
38%
21%
13%
Цел.
рынок
Глобал.
Украина
СНГ
67%
8%
25%
Географияи
рынок
9
SOFTWARE
Фин.результат
Прибыль
Безубыт.
Убыточн.
58%
13%
29%
Финансовые
показатели
Капитализация $1-5m
$5-50m
$50m+
25%
71%
4%
Финансирован.
Не было
$0,1-5m
$5m+
39%
61%
0%

10. Город
Днепроп
Львов
Киев
23%
23%
15%
Цел.
рынок
Глобал.
Украина
СНГ
100%
0%
0%
Географияи
рынок
10
GAMING
Фин.результат
Прибыль
Безубыт.
Убыточн.
77%
15%
8%
Финансовые
показатели
Капитализация $1-5m
$5-50m
$50m+
69%
31%
0%
Финансирован.
Не было
$0,1-5m
$5m+
62%
38%
0%

11. Город
Киев
Одесса
Харьков
50%
33%
17%
Цел.
рынок
Глобал.
Украина
СНГ
100%
0%
0%
Географияи
рынок
11
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Фин.результат
Прибыль
Безубыт.
Убыточн.
34%
33%
33%
Финансовые
показатели
Капитализация $1-5m
$5-50m
$50m+
67%
33%
0%
Финансирован.
Не было
$0,1-5m
$5m+
17%
83%
0%

12. Город
Киев
Днепр.
Львов
56%
22%
11%
Цел.
рынок
Глобал.
Украина
СНГ
56%
44%
0%
Географияи
рынок
12
ПРОЧЕЕ
Фин.результат
Прибыль
Безубыт.
Убыточн.
67%
33%
0%
Финансовые
показатели
Капитализация $1-5m
$5-50m
$50m+
75%
25%
0%
Финансирован.
Не было
$0,1-5m
$5m+
44%
56%
0%

13. СПИСОК ТОП-100 КОМПАНИЙ
13

14. 14
4. ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)
E-commerce (29)
Компания Рынок Комментарий
all.biz глобальный В2В marketplace
Allegro Group Украина e-commerce проекты
Bt.kiev.ua Украина Онлайн магазин крупной бытовой техники
Citrus Украина Интернет магазин электроники
Deshevshe.net Украина Онлайн магазин электроники
ExpoPromoter Group глобальный Сервисы для конференций
Finline Украина Финансовый сервис
Fotomag Украина Онлайн магазин электроники
Hotline Украина Сервис сравнения цен
Karabas Украина Билеты на развлекательные мероприятия
label.ua Украина Онлайн магазин одежды и других товаров
LeBoutique Украина Шоппинг клуб
MakeUp Украина Онлайн торговля парфюмерией
Mobiluck Украина Онлайн магазин электроники
ModnaKasta Украина Шоппинг клуб
Nadavi СНГ Сервис сравнения цен
Nezabarom Украина Бронирование отелей
Parter Украина Билеты на развлекательные мероприятия
Price.ua Украина Сервис сравнения цен
Prom.ua СНГ B2B торговая площадка
Pufetto Украина Онлайн торговля фурнитурой
RIA Украина Classifieds, online services (ria.ua, hotels24, 20minut)
Rozetka Украина Крупнейший онлайн магазин в Украине
Senturia СНГ Продажа авиа билетов
Sokol Украина Онлайн магазин электроники
TerraSport Украина Онлайн торговля спортивными товарами
Tickets.ua Украина Продажа авиа билетов
Topmall Украина Marketplace
Yakaboo Украина Интернет магазин книг

15. 15
ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)
Онлайн-сервисы (22)
Компания Рынок Комментарий
4shared глобальный Хранение файлов
Avtobazar.ua Украина Авто классифайд
Betegy глобальный Сервис для ставок на спортивные мероприятия
CrowdIn глобальный Коллаборативный сервис по переводу приложений
Depositphotos глобальный Marketplace продажи фотографий
Divan.tv глобальный Smart TV сервис
Favim глобальный Фото сервис наподобие Pinterest
Jooble глобальный Поисковая система по сайтам работы
Klasnaocinka Украина Образовательная социальная сеть
megogo.net СНГ Видео портал
Meta.ua Украина Интернет портал
MySchool Украина Образовательная социальная сеть
PDFFiller глобальный Онлайн редактор pdf файлов
Rstcars Украина Авто классифайд
Shodennik Украина Образовательная социальная сеть
TemplateMonster глобальный Продажа шаблонов веб-сайтов
TogetherNetworks глобальный Онлайн знакомства
TR Data СНГ Bloomberg для развивающихся рынков
Ukr.net Украина Веб портал
United Online Ventures Украина i.ua, bigmir, tochka.net, korrespondent.net
WishDates СНГ Онлайн знакомства
work.ua Украина Портал по поиску работы

16. 16
ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)
Software (25)
Компания Рынок Комментарий
Checkio глобальный Игровая платформа для обучению программирования
Cloudessa глобальный ПО для WIFi security
Computer Systems Odessa глобальный ПО для проектного менеджмента
Dr. Eleks СНГ Автоматизация мед учереждений
Grammarly глобальный SaaS и технологии для проверки грамматики и орфографии
InvisibleCRM глобальный Интеграция CRM систем
Jelastic глобальный Облачные тенологии
Kodisoft глобальный 5 различных продуктов
Lime Systems Украина ПО для банков
MacPaw глобальный Mac OS программное обеспечение
MagneticOne глобальный Приложения для e-commerce
Maxymiser глобальный Продукт по увеличению конверсий
NAKIVO Глобальный Виртуализация и backup
OWOX СНГ ПО для интернет-магазинов
Pics.io глобальный Онлайн редактор для обработки фотографий
rollapp глобальный ПО для переноса приложений в облако
SemanticForce СНГ ПО для мониторинга социальных медиа
Software Business Systems СНГ ПО для автоматизации дистрибьюторов
StarWind Software глобальный Облачные технологии
Telesens Украина ПО для телекоммуникационных компаний
Terrasoft глобальный CRM системы
Unisender СНГ Сервис для рассылки емейлов
Web CEO глобальный ПО для SEO оптимизации
YouScan СНГ ПО для мониторинга социальных медиа
Zeobit глобальный Mac OS программное обеспечение

17. 17
ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)
Gaming (14)
Компания Рынок Комментарий
4A Games глобальный Игры для PC
Absolutist глобальный Казуальные игры
BattleGates глобальный Мобильные игры
Black Wing глобальный Мобильные игры
JoyRocks глобальный Социальные игры
MissinGames глобальный Мобильные игры
Mokus глобальный Мобильные игры
Murka глобальный Мобильные игры
Nravo глобальный Мобильные и социальные браузерные игры
Pinokl Games глобальный Казуальные и социальние игры
Room8 глобальный Мобильные игры
Tatem Games глобальный Мобильные игры
Vostok Games глобальный ММО игры
WarSpark глобальный Мобильные игры
Zadzen Games глобальный Мобильные игры

18. 18
ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (СЕКТОРА)
Прочее (9)
Компания Рынок Комментарий
Audiko глобальный Сервис рингтонов
Augmented Pixels глобальный Технология дополненной реальности
CoreValue глобальный Мобильные продукты для enterprise клиентов
Interkassa Украина Платежный сервис
Liqpay Украина Платежный сервис
marketgid глобальный тизерная рекламная сеть
MoneXy Украина Платежный сервис
Paymentwall глобальный Платежный сервис
Portmone Украина Платежный сервис
Мобильные технологии (6)
Компания Рынок Комментарий
Attendify глобальный Конструктор мобильных приложений
CallsFreeCalls глобальный VoIP
Coppertino глобальный VOX аудио плеер
Readdle глобальный Мобильные приложения
Shape Services глобальный Сервис мгновенных сообщений IM+
Ubertesters глобальный Сервис для тестирования ПО на мобильных устройствах

19. 19
ОБЩИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ (РЕГИОНЫ)
Киев (51)
4A Games
4shared
all.biz
Attendify
Avtobazar.ua
Bt.kiev.ua
CallsFreeCalls
Coppertino
depositphotos
Deshevshe.net
Divan.tv
ExpoPromoter Group
Finline
Grammarly
Hotline
Interkassa
InvisibleCRM
Jooble
Karabas
Kodisoft
label.ua
LeBoutique
MacPaw
MakeUp
marketgid
megogo.net
ModnaKasta
MoneXy
Nadavi
NAKIVO
Parter
Paymentwall
Portmone
Price.ua
Prom.ua
Pufetto
Rozetka
Shodennik
Sokol
StarWind Software
Tatem Games
Terrasoft
TerraSport
Topmall
TR Data
Ukr.net
Unisender
United Online
Ventures
Yakaboo
Zeobit
Zadzen Games
Absolutist
Allegro Group
Audiko
Black Wing
Checkio
Fotomag
Liqpay
Maxymiser
Murka
OWOX
rollapp
SemanticForce
TogetherNetworks
WarSpark
WishDates
work.ua
YouScan
Центр (17)
BattleGates
Betegy
CoreValue
CrowdIn
Dr. Eleks
Favim
Jelastic
JoyRocks
MagneticOne
Mokus
MySchool
Nravo
Pinokl Games
RIA
Software Business Systems
Tickets.ua
Запад (16)
Cloudessa
Klasnaocinka
Lime Systems
Meta.ua
Mobiluck
Nezabarom
PDFFiller
Pics.io
Telesens
Ubertesters
Восток (10)
Augmented Pixels
Citrus
Computer Systems Odessa
MissinGames
Readdle
Room8
rstcars
Senturia
Shape Services
TemplateMonster
Web CEO
Юг (11)