Smd oct 2011_rus

2011SMD ежемесячный обзорОктябрь Обзор фармацевтического рынка Украины за октябрь 2011 SMD Analytics and Country Survey Украина * smd.net.ua/en * +380 44 206 1717/18 Фармацевтический рынок Украины

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 2 содержание Аббревиатуры и термины UAH – украинская гривна USD – американский доллар EURO – евроМакроэкономичес- PPG – прирост к аналогичному периоду предыдущего года (прирост в годовомкий обзор исчислении)Украины...................... 3 EI – эволюционный индекс MAT – скользящая годовая сумма M6mT – скользящее полугодие (скользящие 6 месяцев)Главные YTD – накопительный итог с начала года (включая исследуемый месяц) MS – рыночная доля (вертикальный процент)фармацевтические Δ MS – прирост рыночной доли (дельта рыночной доли)новостиОктябрь 2011............... 4 Фото на обложке: фото Влада Невского © Все права защищеныДинамикарозничного рынка Адрес компанииОсновные тренды в Украинаупаковках и денежных Киев 03680показателях………………….. 5 Ул. Боженко, 86-“i",Динамика 3й этаж, 2 парадное Тел.: +38(044)206-17-17розничного рынка Факс: +38(044)206-17-18Помесячно и по e-mail: office@smd.net.uaМАТ............................... 6 http://www.smd.net.ua/ТОП 20 корпораций врозничном сегментеГривны/ Упаковки …………. 7ТОП 20 Ежемесячный обзор SMDотечественных © 2011 SMDкомпаний Вся информация, содержащаяся в настоящей публикации, защищена авторскими правами компании SMD (Support in Market Development). Ни одна из частей данной публикации неГривны / Упаковки........... 8 может быть воспроизведена, распространена, перепродана в целом или в какой-либо ее части, или использована в любой форме, или с помощью графических, электронных или механических средств, включая фотокопирование, запись, запись на пленку, или хранениеТОП 20 иностранных информации или извлечение, или любые другие способы, без письменного разрешениякомпаний издателя.Гривны/ Упаковки........... 9 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 10 Вся информация, содержащаяся в данном документе, была обработана и составлена изО компании…............. достоверных источников и считается точной и надежной на момент публикации. Однако, компания SMD не несет никакой ответственности за любые потери или ущерб, нанесенный пользователю в результате ошибки, неточности или упущения, из любой части публикации. Вся информация предоставляется без гарантии, и компания SMD не несет ответственности в отношении точности или полноты любой информации, содержащейся в настоящем документе. SMD/IG/04122011

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 3 Макроэкономический обзор 2010 2011 Окт Ноя Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен ОктИндекс потребительских цен,% 10,1 9,2 9,1 8,2 7,2 7,7 9,4 11,0 11,9 10,6 8,9 5,9 5,4Индекс цен на фарм. продукцию, % 3,6 2,9 2,9 3,3 2,9 3,9 4,9 6,2 7,3 8,0 8,0 7,5 7,0Индекс цен производителей,% 19,8 18,9 18,7 18,0 21,4 20,3 20,8 18,8 20,0 20,3 19,9 21,3 16,3Курс UAH/USD, грн 791,1 792,8 795,6 795,0 794,1 794,4 796,5 797,5 797,3 797,1 797,1 797,3 797,5Курс UAH/EURO, грн 1099,4 1086,7 1049,8 1061,5 1083,9 1109,3 1148,7 1147,6 1146,8 1137,9 1141,7 1101,3 1091,1 Макроэкономические показатели. Рост ВВП за ІII квартал 2011г. по Из наших соседей: Словакия — на 35-м месте, Венгрия — 38-м, сравнению с соответствующим кварталом 2010г. (в постоянных Польша — 39-м, Румыния — 50-м, Беларусь — 65-м, Российская ценах) составил 106,6%. Индекс промышленной продукции в январе- Федерация — 66-м месте. Хуже Украины из ее соседей рейтинг лишь октябре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. у Молдовы — 111-е место. Китай — на 101-м месте. Обобщающий составил 108,2%, а индекс объема сельскохозяйственного индекс человеческого развития формируется из четырех производства достиг 116,6%. Объем экспорта внешней торговли показателей: продолжительности предстоящей жизни при Украины товарами за январь-октябрь 2011г. составил 55668 млн. рождении, душевого валового национального дохода (ВНД), дол. США, импорта - 67039,6 млн. дол. США. Индекс определяемого по паритетам покупательной способности (ПКС) потребительских цен в ноябре 2011г. составил 100,1%, с начала года национальных валют к доллару и двух образовательных — средней - 104,4%. При этом индекс цен производителей промышленной и ожидаемой продолжительности обучения. продукции в ноябре 2011г. составил 100,6%, с начала года - 116,3%. Номинальные доходы населения в II квартале 2011 года (доступная 1 декабря 2011 в Торгово-Промышленной Палате Украины состоялся на сегодня информация) составили 303,6 млрд. грн. Реальный II Украинский налоговый форум. Координатор деятельности располагаемый доход населения, рассчитанный с учетом ценового Мирового банка в финансовом и приватном секторах в Украине, фактора, увеличился на 3,4% по сравнению с соответствующим Беларуси и Молдове Мариус Висмантас в своем выступлении периодом 2010 года. отметил, что несмотря на некоторые улучшения, Украина все равно находится на последних позициях в мировых рейтингах из-за 06 декабря в Лондоне прошла конференция «Украина – взгляд проблем в системе налогообложения. Эксперты изнутри 2011: на пути к успеху?», в рамках которой обсуждалось Мирового банка считают, что это, в основном, связано с текущее состояние экономики Украины, реализация экономических несовершенной системой налогообложения. «Украина находится реформ и инвестиционный потенциал страны. практически в самом низу – на 181-м месте по рейтингу Мирового Украина является лидером по прибыльности бизнеса среди банка», - сказал Висмантас. По мнению докладчика, прежде чем постсоветских стран. Об этом заявил управляющий партнер превращать налоги в инструмент наказания, как это происходит в PricewaterhouseCoopers в Украине Борис Краснянский во время Украине, государство должно обеспечить существование выступления на конференции, организованной Фондом благоприятной бизнес-среды. «Эффективное управление» совместно с британским изданием The Economist. По его словам, Украина – это история успеха, независимо Фонд «Эффективное управление» совместно с Всемирным от того, насколько хорошо или плохо работает правительство. Борис экономическим форумом провели исследование Краснянский отметил, что в целом стране есть еще над чем конкурентоспособности регионов Украины. Каждый регион работать, «далеко не все показатели очень хорошие, но это далеко оценивался по 12 ключевым составляющим, таким как от сценария провала». «Когда Украина войдет во 2-ю волну кризиса, инфраструктура, здравоохранение, высшее образование, это будет намного мягче чем было в 2008-м», – уверен Краснянский. эффективность рынка труда, уровень развития бизнеса, инновации и др. Как и в предыдущие годы, первое место в региональном В начале ноября состоялась презентация очередного, 21-го по счету индексе осталось за городом Киев, второе - за Днепропетровской Доклада о развитии человека за 2011 год. Эти доклады, которые областью. В пятерку лидеров вошли также Харьковская, Киевская и готовят неправительственные эксперты, разрабатываются Донецкая области. Достаточно высокий уровень Программой развития ООН (ПРООН) и издаются одновременно конкурентоспособности продемонстрировали Запорожская область, на 11 языках. Доклад нынешнего года носит название «Устойчивое город Севастополь, Одесская, Полтавская и Львовская области. развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех». Низкие позиции в рейтинге у Житомирской, Тернопольской, В обобщающем индексе развития человека Украина находится на 76- Черниговской, Кировоградской и Херсонской областях. м месте среди 187 стран со значением индекса 0,729. Первые три Больше всего первых мест в разных категориях заняла столица места занимают Норвегия (индекс 0,943), Австралия (0,929) Украины. Киев лидирует по таким составляющим, как и Нидерланды (0,910). У США четвертая позиция, ФРГ — девятая, инфраструктура, высшее образование и профессиональная Японии — 12-я, Франции — 20-я, Италии — 24-я, Великобритании — подготовка, технологическая готовность, размер рынка, но при этом 28-я. Из наших соседей: Словакия — на 35-м месте, Венгрия — 38-м, занимает последнее место среди регионов по составляющей Польша — 39-м, Румыния — 50-м, Беларусь — 65-м, Российская институции. И наоборот, Тернопольская область, занимающая 24-ю Федерация — 66-м месте. Хуже Украины из ее соседей рейтинг лишь позицию в национальном рейтинге, имеет достаточно неплохие у Молдовы — 111-е место. Китай — на 101-м месте. В обобщающем показатели по институциям, охране здоровья и начальному индексе развития человека Украина находится на 76-м месте среди образованию, уровню развития финансового рынка. Наиболее 187 стран со значением индекса 0,729. Первые три места занимают болезненными для бизнеса являются: налоговая политика, Норвегия (индекс 0,943), Австралия (0,929) и Нидерланды (0,910). коррупция и нестабильность государственной политики. У США четвертая позиция, ФРГ — девятая, Японии — 12-я, Примечательно, что значение двух первых факторов за год только Франции — 20-я, Италии — 24-я, Великобритании —28-я. усугубилось.SMD/IG/04122011 Source: Delo.ua, Zerkalo nedeli, State Statistics Committee of Ukraine

04.12.2011 SMD Monthly Review Ukraine. October 2011 4 Главные фармацевтические новости Октябрь 2011 Head Office Business Centre Eurasia, 75 Zhylyanska St.,Расширение перечня лекарственных средств, которые могут ввозиться 5th Floor 01032 Kyiv, Ukraineв Украину без регистрации Tel.: +38 (044) 390 55 33 Fax. +38 (044) 390 55 40Верховной Радой Украины 21.11.2011 был принят Закон Украины «О внесении Email: mail@arzinger.ua URL: www.arzinger.uaизменений в статью 17 Закона Украины «О лекарственных средствах»относительно обеспечения проведения фармацевтической разработки регистрационной информации, зарегистрировано в Украине впервые,лекарственных средств и научных исследований (далее – Закон). Согласно государственная регистрация другого лекарственного средства,Закона на территорию Украины могут ввозиться незарегистрированные содержащего такое же действующее вещество, что илекарственные средства для проведения доклинических и клинических референтное/оригинальное ЛС, возможна не ранее, чем через пять лет со дняисследований; регистрации лекарственных средств в Украине (образцы первой регистрации референтного/оригинального ЛС в Украине. Указанноепрепаратов в лекарственных формах); экспонирования на выставках, требование не распространяется на случаи, когда заявитель получил вярмарках, конференциях и т.п. без права реализации; индивидуального установленном порядке право ссылаться и/или использовать такуюиспользования гражданами, как было и ранее, а также для фармацевтической информацию или подал собственную полную регистрационнуюразработки и научных исследований. информацию, отвечающую требованиям к регистрационной информацииПринятие данного Закона направлено на урегулирование правового пробела референтного/оригинального ЛС.относительно ввоза фармацевтическими производителями Согласно Закону, указанный выше срок может быть продлен до шести лет,незарегистрированных лекарственных средств для фармацевтической если на протяжении первых трех лет после государственной регистрацииразработки, в том числе, отработки новых технологий исследовательских референтного/оригинального ЛС Министерством здравоохранения Украинысерий, разработки и апробации аналитических методов контроля качества или уполномоченным им органом разрешено его использование по одному(субстанций, в том числе, паллеты, премиксы, а также продукция в форме «in или больше показаниям, которые считаются такими, что имеют особоеbulk»); для научных исследований. Очевидно, что отсутствие урегулирования преимущество над существующими. При этом указанный выше пятилетнийданного вопроса имело негативные последствия для разработки ЛС срок устанавливается в случае, если заявление на государственнуюотечественными производителями, поскольку образцы субстанций и регистрацию в Украине такого референтного/оригинального ЛС подано впродукция «in bulk» используются фарм. производителями на стадии течение двух лет со дня его первой регистрации в любой стране. В связи сфармацевтической разработки, которая является невозможной без наличия тем, что на практике в Украине лекарственные средства, как правило,определённого количества исследовательского сырья. регистрируют намного позже, многие препараты могут быть лишены периодаПоскольку приобретение образцов сырья локальными производителями эксклюзивности. С нашей точки зрения, Закон негативно повлияет нанацелено, в первую очередь, на выбор оптимальных поставщиков сырья с инвестиционную привлекательность украинского фармацевтического рынка,точки зрения обеспечения качества и безопасности поставляемой продукции, поскольку уровень защиты эксклюзивности данных является одним изгосударственная регистрация таких образцов не является необходимой на решающих факторов при выборе инвестором того или иного рынка.этапе отбора. Закон содержит также норму, согласно которой с целью обеспеченияПринятие данного Закона подтверждает направленность государственной здоровья населения при регистрации лекарственного средства Кабинетполитики в сфере здравоохранения на поддержку и развитие отечественного Министров Украины в соответствии с законом может разрешитьпроизводства лекарственных средств. Разрешение импорта использование запатентованного изобретения (полезной модели)незарегистрированных лекарственных препаратов для фармацевтической относительно такого лекарственного средства, определенному им лицу безразработки и научных исследований является еще одним шагом по созданию согласия собственника патента. Данное положение также вызываетблагоприятных условий для украинских производителей относительно некоторые опасения, поскольку Закон четко не предусматривает случаи, всоздания новых качественных и безопасных лекарственных средств. которых Правительство имеет право разрешать использованиеДополнительные условия регистрации лекарственных средств запатентованного изобретения без согласия собственника патента.Вопрос порядка проведения государственной регистрации лекарственных Усилена ответственность за незаконный оборот наркотических средствсредств является одним из основных в реализации государственной Вступил в силу Закон Украины от 06.10.2011 № 3826-VI «О внесенииполитики на фармацевтическом рынке. 21 ноября 2011 года вступило в силу изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях иПостановление Кабинета Министров Украины от 14.11.2011. № 1165 «О Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности завнесении изменений в Порядок государственной регистрации незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и(перерегистрации) лекарственных средств».. В частности, согласно прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых илиизменениям, во время проведения экспертизы регистрационных материалов сильнодействующих лекарственных средств и одурманивающих средств».будет проводиться проверка на соответствие требованиям надлежащей В частности, были увеличены размеры штрафов за совершениепроизводственной практики производства лекарственных средств, которые административных правонарушений. Так, например, за незаконноеподаются на регистрацию (перерегистрацию) в порядке, определенном производство, приобретение, хранение, перевозку, пересылку наркотическихМинистерством здравоохранения Украины. средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерахСтоит отметить, что данная проверка на соответствие требованиям кроме штрафа правонарушитель может понести наказание в виденадлежащей производственной практики не будет проводиться в случае общественных работ сроком от 20 до 60 часов.наличия выданного Государственной службой Украины по лекарственным Уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота наркотическихсредствам документа, который подтверждает соответствие условий средств также усилена. Например, Законом увеличен размер штрафа запроизводства требованиям надлежащей производственной практики (для нарушение установленных правил оборота наркотических средств,отечественных производителей – действующей лицензии на производство психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров до 70 необлагаемыхлекарственных средств). минимумов доходов граждан, а также предусмотрен ареста сроком до шестиДополнение условий регистрации лекарственных средств направлено на месяцев. Мера ответственности в виде ареста от трех до шести месяцев будетвыполнение общих требований к производству лекарственных средств, применяться также в случае незаконного производства, изготовления,закрепленных Законом Украины «О лекарственных средствах» от 04.04.1996 приобретения, перевозки, пересылки, хранения с целью сбыта или сбыт№ 123/96-ВР, в связи с присоединением к международной системе ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых илисотрудничества фармацевтических инспекций, а также с целью обеспечения сильнодействующих лекарственных средств. Кроме этого, уголовнаянаселения безопасными, качественными и эффективными лекарствами. ответственность теперь установлена и за использование средств,Новый порядок регистрации инновационных лекарственных средств полученных от незаконного оборота ядовитых или сильнодействующих03.11.2011 был принят Закон Украины «О внесении изменений в статью 9 веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств,Закона Украины «О лекарственных средствах» от № 3998-VI. Согласно поскольку Законом была дополнена ст. 306 Уголовного кодекса Украины.положениям данного Закона, если лекарственное средство, Тимур Бондарев: Управляющий партнёр, адвокатзарегистрированное на основании поданной в полном объеме (полной) Timur.Bondaryev@arzinger.ua SMD/IG/11_2011 Arzinger, адвокатское объединение

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 5 Динамика розничного рынка Главные тренды в упаковках и денежных показателях; Rх и OTC20,00% 150 UNITS Total Rx PPG OTC PPG10,00% В октябре 2011 года рынок лекарственных 5,5% 7,0% 5,3% 4,6% 4,7% средств продемонстрировал положительный 2,8% 2,9% 4,2% 100 2,3% прирост как в натуральном (+5%), так и в 0,00% 0,5% -0,2% -0,2% 10 11 -2,4% 12 1 2 3 4 -2,7% 6 -3,7% 5 7 8 9 10 гривневом выражении (+17%). На фоне -10,7% -7,5% -6,1% -7,0% -6,4% -8,7%-10,00% 2010 2011 -10,7% -10,9% относительно стабильного курса национальной -13,2% 50 -16,6% валюты, аналогичная динамика наблюдается и-20,00% -18,8% для объемов закупок выраженных в долларах (+16,1%) и евро (+17,9%).-30,00% 050% Total Rx PPG OTC PPG 2 000 По итогам накопительных периодов (YTD и MAT) UAH 1 800 рынок имеет отрицательную динамику в 22,5% 20,0% 1 600 упаковках (-2,1% и -2,4%) и положительную в 17,0% 17,9% 19,3% 17,5% 1 40025% 13,8% 13,1% 12,4%11,20% 1 200 денежном выражении. Так как курс гривны 25,9% 20,7% 20,9% 20,5% 3,8% 3,9% 1 000 фиксирован к доллару США, темпы прироста 0,0% 16,4% 0% 13,9% 12,6% 7,8% 9,8% 800 объема рынка в данной валюте, по итогам 4,23% 600 0,0% 2,8% 400 накопительных периодов, близки к показателям в -7,3% 200 гривне (около +13%). Колебания курса-25% 0 европейской волюты обеспечили более низкие 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 динамические показатели рынка в евро (+7,1% 2010 201150% Total, USD mio Rx PPG OTC PPG 250 для YTD и +10,0% для MAT). USD 22,8% 20,7% 200 Топ 50 лидирующих фармацевтических компаний25% 14,6% 17,8% 18,3% 18,6% 16,7% (отечественные и иностранные) имели 26,7% 12,5% 11,3% 10,4% 150 21,6% 21,4% 19,8% 3,1% 3,0% динамические показатели близкие 1,2% 14,2% 12,1% 15,5% 100 общерыночным по итогам всех представленных 0% 7,1% 8,7% 0,7% 1,9% 3,4% периодов (октябрь, YTD и MAT). При этом темпы 50 -6,2% прироста объемов продаж в денежном-25% 0 выражении таких компаний как Фармак, Санофи, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Никомед, Рихтер Гедеон, Интерхим и КВЗ 2010 2011 опережали рынок. Total, Euro Mio Rx PPG OTC PPG50% EURO 200 Рыночная доля отечественных производителей 36,1% 180 незначительно увеличилась в денежном 29,2% 160 24,8% 35,6% выражении и уменьшилась в натуральном по 18,4% 18,4% 14025% итогам всех трех периодов. 14,9% 120 26,5% 7,9% 22,2% 100 17,9% 4,7% 3,9% 4,0% 17,3% 0,4% 80 0% 9,6% 4,3% 4,9% -8,2% 60 0,0% -12,6% -2,0% -2,5% 40 -9,2% -9,2% 20-25% 0 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2011 SMD/IG/04122011 Source: SMD

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 6 Динамика розничного рынка Помесячно и по MAT Текущий период – Октябрь 2011 YTD – Октябрь 2011 MAT – Октябрь 2011 Показатель К августу млн 2011, % PPG, % млн PPG, % млн PPG, % Упаковки 105 9,5% 5,1% 982 -2,1% 1 212 -2,4% Гривны 1 794 10,9% 17,0% 15 759 13,8% 19 267 13,6% Долл. США 225 10,9% 16,1% 1 976 13,5% 2 417 13,4% Евро 164 11,9% 17,9% 1 411 7,1% 1 739 10,0%Упаковки, Units Units MAT MAT млн Грн, млн UAH UAH MAT MAT125 1 250 2 000 20 000120115 1 800 19 000110105 1 600 18 000 1 200100 1 400 17 000 95 90 1 200 16 000 85 80 1 150 1 000 15 000 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2011 2010 2011 EURO, млн MATUSD, млн MAT 180 1 800 EURO EURO MAT250 USD USD MAT 2 500 230 2 400 160 1 700 2 300 210 2 200 140 190 2 100 1 600 120 170 2 000 150 1 900 100 1 500 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2011 2010 2011 Крупнейшие компании на фоне совокупного рынка TOP-50 корпораций: отечественные и зарубежные * Сортировка компаний по показателю MAT октябрь 2011 Октябрь 2011 YTD – Октябрь 2011 MAT – Октябрь 2011 доля, доля прирост, доля, доля прирост, доля прирост, Гривны % (+/-), % % EI % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI Совокупный рынок 100% 17,0% 100 100% 13,9% 100 100% 13,6% 100 TOP-50* 75% -0,2% 16,7% 100 75% -0,1% 13,7% 100 75% -0,1% 13,4% 100 Отечественные(12) 20% 0,9% 22,5% 105 19% 0,6% 17,4% 103 20% 0,5% 16,6% 103 Иностранные (38) 55% -1,1% 14,8% 98 56% -0,7% 12,4% 99 55% -0,6% 12,3% 99 Октябрь 2011 YTD – Октябрь 2011 MAT – Октябрь 2011 доля, доля прирост, доля, доля прирост, доля, доля прирост, Упаковки % (+/-), % % EI % (+/-), % % EI % (+/-), % % EIСовокупный рынок 100 5,1% 100 100 -2,1% 100 100 -2,4% 100TOP-50* 80,9% 0,0% 5,1% 100 81,9% 0,6% -1,4% 101 82,3% 0,3% -2,0% 100Отечественные(25) 57,0% -0,9% 3,3% 98 59,0% -0,1% -2,2% 100 58,7% -0,4% -3,0% 99Иностранные(25) 23,9% 0,9% 9,2% 104 22,9% 0,6% 0,7% 103 23,6% 0,6% 0,4% 103SMD/IG/11_2011

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 7 ТОП 20 компаний, розничный рынок Гривны/ Упаковки Рейтинг* Октябрь 2011 YTD – Октябрь 2011 MAT – Октябрь 2011Гривны доля, доля прирост, доля прирост, доля прирост, 2011 2010 % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI 100,0Совокупный рынок % 0,0% 17,0% 100 100,0% 0,0% 13,9% 100 100,0% 0,0% 13,6% 100FARMAK JSC,KIEV. 1 3 4,8% 0,4% 26,4% 108 4,4% 0,3% 21,7% 107 4,4% 0,3% 21,1% 107SANOFI-AVENTIS GROUP 2 2 4,2% 0,2% 23,0% 105 4,3% 0,0% 13,4% 100 4,3% 0,0% 14,3% 101MENARINI GROUP 3 1 3,8% 0,2% 25,1% 107 4,1% -0,2% 9,1% 96 4,1% -0,3% 7,0% 94NOVARTIS 4 4 4,2% 0,1% 18,8% 102 4,0% -0,1% 12,1% 98 4,0% -0,1% 11,5% 98NYCOMED 5 8 3,1% 0,1% 21,7% 104 3,1% 0,3% 25,9% 111 3,1% 0,3% 26,5% 111SERVIER GROUP 6 5 2,8% -0,3% 7,1% 92 3,0% -0,1% 9,2% 96 3,0% -0,1% 11,7% 98GLAXOSMITHKLINE 7 6 2,8% -0,4% 3,1% 88 2,7% -0,1% 9,4% 96 2,7% -0,1% 9,9% 97DARNITSA PHARMA 8 7 2,6% 0,0% 18,8% 102 2,7% -0,1% 11,8% 98 2,7% -0,1% 9,9% 97ARTERIUM 9 11 2,5% -0,2% 9,6% 94 2,6% 0,0% 12,7% 99 2,6% 0,0% 14,8% 101BAYER HEALTHCARE 10 9 2,4% -0,1% 10,8% 95 2,5% -0,1% 10,1% 97 2,5% -0,1% 10,3% 97TEVA 11 10 2,4% 0,1% 21,6% 104 2,4% -0,2% 5,7% 93 2,4% -0,2% 5,5% 93KRKA 12 13 2,1% -0,2% 7,2% 92 2,2% 0,0% 15,5% 101 2,3% 0,0% 14,7% 101ZDOROVJE GROUP 13 12 2,1% -0,1% 13,1% 97 2,2% -0,1% 10,2% 97 2,2% -0,1% 10,8% 98GEDEON RICHTER 14 14 2,0% 0,2% 33,1% 114 2,0% 0,1% 21,5% 107 2,0% 0,1% 20,5% 106HEEL 15 15 1,9% -0,2% 4,4% 89 1,9% 0,1% 18,7% 104 1,9% 0,1% 21,6% 107ACTAVIS 16 17 1,5% 0,0% 16,1% 99 1,7% 0,1% 21,7% 107 1,7% 0,1% 23,3% 109INTERCHEM UKR 17 18 2,1% 0,5% 48,7% 127 1,6% 0,2% 27,1% 112 1,6% 0,1% 21,0% 106BORSCHAGOVSKY CHIM 18 16 1,4% -0,1% 8,1% 92 1,5% -0,1% 7,3% 94 1,5% -0,1% 8,1% 95KIEV VITAMIN FACTORY 19 22 1,3% 0,0% 17,7% 101 1,4% 0,1% 22,0% 107 1,4% 0,1% 19,6% 105STADA 20 19 1,2% -0,1% 3,6% 89 1,3% -0,1% 6,6% 94 1,3% -0,1% 5,0% 92Другие 48,8% -0,1% 16,7% 100 48,1% -0,1% 13,6% 100 48,2% -0,1% 13,3% 100 * Рейтинг компаний составлен по итогам МАТ октября 2011 Рейтинг* Октябрь 2011 YTD – Октябрь 2011 MAT – Октябрь 2011 Упаковки доля прирост, доля прирост, доля прирост, 2011 2010 доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI Совокупный рынок 100,0% 0,0% 5,1% 100 100,0% 0,0% -2,1% 100 100,0% 0,0% -2,4% 100 DARNITSA PHARMA 1 1 10,2% -0,4% 1,1% 96 11,4% -0,7% -7,8% 94 11,4% -0,9% -9,3% 93 FARMAK JSC,KIEV. 2 2 7,5% 0,1% 5,8% 101 7,1% -0,2% -4,6% 97 7,2% -0,2% -4,7% 98 ZDOROVJE GROUP 3 3 5,0% -0,6% -6,2% 89 5,4% -0,5% -11,0% 91 5,4% -0,5% -10,6% 92 ARTERIUM 4 4 4,5% -0,5% -5,6% 90 4,9% 0,0% -2,9% 99 4,9% 0,1% -1,1% 101 KIEV VITAMIN FACTOR 5 6 3,9% 0,0% 5,7% 101 3,9% 0,3% 6,0% 108 3,9% 0,2% 2,4% 105 BORSCHAGOVSKY CHI 6 5 3,3% -0,1% 2,0% 97 3,2% -0,6% -17,0% 85 3,2% -0,6% -17,3% 85 MENARINI GROUP 7 7 2,3% 0,3% 23,1% 117 2,3% 0,1% 0,4% 103 2,3% 0,1% 0,3% 103 TERNOPHARM UKR 8 9 2,2% 0,2% 16,8% 111 2,3% 0,4% 15,9% 118 2,3% 0,4% 16,1% 119 NOVARTIS 9 8 2,2% 0,1% 8,4% 103 2,0% 0,0% -1,6% 101 2,0% 0,1% 0,4% 103 SANOFI-AVENTIS GRO 10 10 1,9% 0,1% 8,1% 103 1,9% 0,0% -0,9% 101 1,9% 0,1% 0,9% 103 VIOLA UKR 11 17 1,8% 0,4% 33,0% 127 1,8% 0,4% 23,1% 126 1,8% 0,3% 21,3% 124 ZHITOMIR FF UKR 12 11 1,9% 0,2% 19,1% 113 1,8% 0,1% 1,8% 104 1,8% 0,0% -1,3% 101 KRASNAYA ZVEZDA 13 15 1,6% 0,3% 25,9% 120 1,7% 0,2% 13,3% 116 1,7% 0,2% 8,1% 111 GENOM BIOTECH INDI 14 14 1,8% 0,2% 21,5% 116 1,6% 0,1% 2,7% 105 1,6% 0,1% 1,0% 103 INTERCHEM UKR 15 18 2,0% 0,4% 29,7% 123 1,6% 0,1% 5,1% 107 1,5% 0,1% 6,8% 109 ACTAVIS 16 13 1,4% 0,0% 1,9% 97 1,5% 0,0% -4,4% 98 1,5% 0,0% -3,2% 99 YURIA UKR 17 22 1,6% 0,3% 28,8% 123 1,5% 0,3% 18,3% 121 1,5% 0,3% 18,0% 121 FITOFARM ARTEMOV 18 12 1,2% -0,3% -17,6% 78 1,4% -0,2% -12,9% 89 1,5% -0,1% -8,5% 94 LUBNIFARM JSC,UKR. 19 20 1,3% 0,1% 14,3% 109 1,5% 0,2% 9,3% 112 1,4% 0,2% 9,4% 112 GLAXOSMITHKLINE 20 19 1,4% -0,1% -4,8% 91 1,4% 0,1% 5,0% 107 1,4% 0,1% 4,9% 107 Другие 40,9% -0,5% 3,8% 99 39,7% 0,1% -1,7% 100 39,8% 0,2% -1,8% 101 SMD/IG/11_2011

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 8ТОП 20 отечественных компаний в розничном сегментеГривны/ Упаковки Рейтинг* Октябрь 2011 YTD – Октябрь2011 MAT – Октябрь 2011Гривны доля прирост, доля прирост, доля прирост, 2011 2010 доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EIСовокупный рынок 100,0% 0,0% 21,7% 100 100,0% 0,0% 16,0% 100 100,0% 0,0% 15,5% 100FARMAK JSC,KIEV. 1 1 17,6% 0,7% 26,4% 104 16,4% 0,8% 21,7% 105 16,5% 0,8% 21,1% 105DARNITSA PHARMA 2 2 9,5% -0,2% 18,8% 98 10,2% -0,4% 11,8% 96 10,2% -0,5% 9,9% 95ARTERIUM 3 3 9,3% -1,0% 9,6% 90 9,8% -0,3% 12,7% 97 9,9% -0,1% 14,8% 99ZDOROVJE GROUP 4 4 7,9% -0,6% 13,1% 93 8,3% -0,4% 10,2% 95 8,4% -0,4% 10,8% 96INTERCHEM UKR 5 6 7,9% 1,4% 48,7% 122 6,1% 0,5% 27,1% 110 6,1% 0,3% 21,0% 105BORSCHAGOVSKY C 6 5 5,4% -0,7% 8,1% 89 5,7% -0,5% 7,3% 93 5,8% -0,4% 8,1% 94KIEV VITAMIN FACT 7 7 4,8% -0,2% 17,7% 97 5,1% 0,3% 22,0% 105 5,1% 0,2% 19,6% 104YURIA UKR 8 8 3,6% 0,7% 49,4% 123 3,7% 0,5% 34,4% 116 3,6% 0,5% 32,9% 115PHARMASTART UKR 9 10 2,7% 0,6% 58,1% 130 2,6% 0,4% 39,3% 120 2,5% 0,4% 38,7% 120BIOPHARMA ZAO, 10 9 1,9% -0,2% 12,1% 92 2,1% 0,0% 15,7% 100 2,1% 0,0% 14,2% 99LEKHIM GROUP 11 12 1,9% 0,2% 34,7% 111 2,0% 0,1% 25,1% 108 2,0% 0,1% 21,3% 105SPERKO UKR 12 11 1,8% -0,2% 9,2% 90 1,8% -0,1% 7,6% 93 1,8% -0,1% 8,3% 94TERNOPHARM UKR 13 16 1,7% 0,2% 38,0% 113 1,7% 0,3% 41,1% 122 1,7% 0,3% 41,9% 123FITOFARM ARTEMOV 14 15 1,3% -0,1% 11,6% 92 1,4% -0,1% 7,7% 93 1,4% -0,1% 11,5% 96PRO-PHARMA, UKR 15 20 1,4% 0,2% 40,2% 115 1,4% 0,2% 30,9% 113 1,4% 0,3% 41,7% 123LEKTRAVI ZHITOMIR 16 13 1,2% -0,3% -1,0% 81 1,4% -0,3% -6,1% 81 1,4% -0,3% -4,9% 82STIROL CORP UKR 17 14 1,3% -0,3% 1,4% 83 1,3% -0,2% 2,7% 89 1,3% -0,3% -2,8% 84LUBNIFARM JSC,UKR. 18 19 1,2% 0,0% 21,6% 100 1,3% 0,1% 24,7% 108 1,3% 0,1% 30,1% 113ZHITOMIR FF UKR 19 18 1,3% 0,1% 27,2% 105 1,3% 0,1% 20,8% 104 1,3% 0,0% 16,3% 101KRASNAYA ZVEZDA 20 17 1,2% 0,0% 26,0% 104 1,3% -0,1% 9,7% 95 1,3% -0,1% 8,2% 94Другие 15,2% -0,3% 18,9% 98 15,0% -0,9% 9,7% 95 15,1% -0,7% 10,1% 95 * Рейтинг компаний составлен по итогам МАТ октября 2011 Рейтинг* Октябрь 2011 YTD – Октябрь 2011 MAT – Октябрь 2011Упаковки доля прирост, доля прирост, доля прирост, 2011 2010 доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EIОбщий рынок 100,0% 0,0% 3,5% 100 100,0% 0,0% -4,3% 100 100,0% 0,0% -4,6% 100DARNITSA PHARMA 1 1 16,6% -0,4% 1,1% 98 17,9% -0,7% -7,8% 96 17,9% -0,9% -9,3% 95FARMAK JSC,KIEV. 2 2 12,2% 0,3% 5,8% 102 11,2% 0,0% -4,6% 100 11,3% 0,0% -4,7% 100ZDOROVJE GROUP 3 3 8,2% -0,8% -6,2% 91 8,4% -0,6% -11,0% 93 8,5% -0,6% -10,6% 94ARTERIUM 4 4 7,3% -0,7% -5,6% 91 7,6% 0,1% -2,9% 101 7,7% 0,3% -1,1% 104KIEV VITAMIN FACTO 5 6 6,4% 0,1% 5,7% 102 6,1% 0,6% 6,0% 111 6,1% 0,4% 2,4% 107BORSCHAGOVSKY C 6 5 5,4% -0,1% 2,0% 99 5,0% -0,8% -17,0% 87 5,1% -0,8% -17,3% 87TERNOPHARM UKR 7 7 3,6% 0,4% 16,8% 113 3,6% 0,6% 15,9% 121 3,6% 0,6% 16,1% 122VIOLA UKR 8 12 3,0% 0,7% 33,0% 129 2,9% 0,6% 23,1% 129 2,8% 0,6% 21,3% 127ZHITOMIR FF UKR 9 8 3,0% 0,4% 19,1% 115 2,9% 0,2% 1,8% 106 2,8% 0,1% -1,3% 103KRASNAYA ZVEZDA 10 10 2,6% 0,5% 26,0% 122 2,7% 0,4% 13,3% 118 2,6% 0,3% 8,1% 113INTERCHEM UKR 11 13 3,2% 0,7% 29,7% 125 2,5% 0,2% 5,1% 110 2,4% 0,3% 6,8% 112YURIA UKR 12 16 2,6% 0,5% 28,7% 124 2,4% 0,5% 18,3% 124 2,3% 0,4% 18,0% 124FITOFARM ARTEMOV 13 9 1,9% -0,5% -17,6% 80 2,3% -0,2% -12,9% 91 2,3% -0,1% -8,5% 96LUBNIFARM JSC,UKR. 14 14 2,2% 0,2% 14,3% 110 2,3% 0,3% 9,3% 114 2,3% 0,3% 9,4% 115LEKTRAVI ZHITOMIR 15 11 2,0% -0,2% -7,3% 90 2,0% -0,3% -15,2% 89 2,0% -0,2% -14,8% 89STIROL CORP UKR 16 17 2,1% -0,2% -4,5% 92 2,0% 0,2% 5,1% 110 2,0% 0,1% 2,2% 107STOMA, UKR 17 15 0,9% -0,8% -47,6% 51 2,0% 0,0% -5,2% 99 2,0% 0,1% -1,6% 103LEKHIM GROUP 18 18 1,6% 0,0% 6,5% 103 1,7% 0,2% 5,7% 110 1,7% 0,1% 1,5% 106NATUR+ 19 19 1,8% 0,5% 39,8% 135 1,7% 0,4% 22,9% 128 1,6% 0,3% 19,7% 125LUGANSK FF UKR 20 22 1,0% 0,3% 56,1% 151 0,9% 0,1% 7,8% 113 0,8% 0,0% -4,8% 100Другие 12,5% -0,8% -2,5% 94 11,9% -1,7% -16,2% 88 12,1% -1,3% -14,0% 90SMD/IG/04122011

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 9ТОП 20 иностранных корпораций в розничном сегментеГривны/ Упаковки Рейтинг* Октябрь 2011 YTD – Октябрь 2011 MAT – Октябрь 2011Гривны доля прирост, доля прирост, доля прирост, 2011 2010 доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EIОбщий рынок 100,0% 0,0% 15,3% 100 100,0% 0,0% 13,1% 100 100,0% 0,0% 12,9% 100SANOFI-AVENTIS GRO 1 2 5,8% 0,4% 23,0% 107 5,9% 0,0% 13,4% 100 5,9% 0,1% 14,3% 101MENARINI GROUP 2 1 5,2% 0,4% 25,1% 108 5,6% -0,2% 9,1% 96 5,6% -0,3% 7,0% 95NOVARTIS 3 3 5,7% 0,2% 18,8% 103 5,5% 0,0% 12,1% 99 5,5% -0,1% 11,5% 99NYCOMED 4 6 4,2% 0,2% 21,7% 105 4,3% 0,4% 25,9% 111 4,2% 0,4% 26,5% 112SERVIER GROUP 5 4 3,8% -0,3% 7,1% 93 4,1% -0,1% 9,2% 97 4,1% 0,0% 11,7% 99GLAXOSMITHKLINE 6 5 3,8% -0,5% 3,1% 89 3,7% -0,1% 9,4% 97 3,7% -0,1% 9,9% 97BAYER HEALTHCARE 7 7 3,3% -0,1% 10,8% 96 3,5% -0,1% 10,1% 97 3,5% -0,1% 10,3% 98TEVA 8 8 3,3% 0,2% 21,6% 105 3,3% -0,2% 5,7% 93 3,3% -0,2% 5,5% 93KRKA 9 9 2,9% -0,2% 7,2% 93 3,1% 0,1% 15,5% 102 3,1% 0,0% 14,7% 102GEDEON RICHTER 10 10 2,8% 0,4% 33,1% 115 2,8% 0,2% 21,5% 107 2,7% 0,2% 20,5% 107HEEL 11 11 2,6% -0,3% 4,4% 90 2,6% 0,1% 18,7% 105 2,6% 0,2% 21,6% 108ACTAVIS 12 12 2,0% 0,0% 16,1% 101 2,3% 0,2% 21,7% 108 2,3% 0,2% 23,3% 109STADA 13 13 1,6% -0,2% 3,6% 90 1,7% -0,1% 6,6% 94 1,7% -0,1% 5,0% 93ABBOTT PRODUCTS 14 16 1,7% 0,1% 19,4% 104 1,7% 0,0% 13,1% 100 1,7% 0,0% 12,3% 99OMEGA PHARMA GRO 15 14 1,9% -0,2% 6,0% 92 1,6% -0,1% 5,8% 94 1,7% -0,2% 2,1% 90BOEHRINGER INGELH 16 15 1,6% -0,3% -2,9% 84 1,6% -0,1% 4,5% 92 1,7% -0,2% 1,6% 90MERCK SHARP DOHM 17 17 1,5% -0,1% 11,3% 97 1,6% 0,1% 18,5% 105 1,6% 0,1% 19,6% 106BIONORICA 18 18 1,6% 0,1% 19,5% 104 1,4% 0,0% 14,5% 101 1,5% 0,0% 14,8% 102MILI HEALTHCARE GR 19 19 1,5% 0,0% 16,4% 101 1,3% 0,0% 14,2% 101 1,4% 0,0% 13,6% 101PFIZER INCORPORATE 20 20 1,2% 0,0% 18,1% 102 1,2% 0,0% 9,1% 96 1,2% 0,0% 9,9% 97Другие 42,1% 0,2% 16,0% 101 41,1% 0,2% 13,5% 100 41,3% 0,1% 13,3% 100 * Рейтинг компаний составлен по итогам МАТ октября 2011 Рейтинг* Октябрь 2011 YTD – Октябрь MAT – Октябрь 2011Упаковки доля прирост, доля прирост, доля прирост, 2011 2010 доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EI доля, % (+/-), % % EIОбщий рынок 100,0% 0,0% 7,7% 100 100,0% 0,0% 2,0% 100 100,0% 0,0% 1,8% 100MENARINI GROUP 1 1 5,9% 0,7% 23,2% 114 6,3% -0,1% 0,4% 98 6,2% -0,1% 0,3% 99NOVARTIS 2 2 5,6% 0,0% 8,4% 101 5,5% -0,2% -1,6% 97 5,5% -0,1% 0,4% 99SANOFI-AVENTIS GR 3 3 4,9% 0,0% 8,2% 100 5,3% -0,2% -0,9% 97 5,3% 0,0% 0,9% 99GENOM BIOTECH IND 4 5 4,8% 0,5% 21,5% 113 4,3% 0,0% 2,7% 101 4,3% 0,0% 1,0% 99ACTAVIS 5 4 3,7% -0,2% 1,9% 95 4,2% -0,3% -4,4% 94 4,2% -0,2% -3,2% 95GLAXOSMITHKLINE 6 6 3,6% -0,5% -4,8% 88 3,8% 0,1% 5,0% 103 3,9% 0,1% 4,9% 103KRKA 7 7 2,8% -0,4% -6,4% 87 2,9% -0,2% -3,7% 94 3,0% -0,2% -3,2% 95TEVA 8 9 2,7% 0,0% 9,6% 102 2,7% -0,2% -5,6% 93 2,7% -0,2% -5,3% 93GEDEON RICHTER 9 10 2,4% 0,0% 9,5% 102 2,7% -0,1% 0,1% 98 2,7% 0,0% 0,9% 99STADA 10 11 2,1% -0,3% -6,4% 87 2,4% 0,0% 0,0% 98 2,4% -0,2% -4,8% 94NYCOMED 11 16 2,4% 0,1% 11,6% 104 2,4% 0,3% 19,4% 117 2,3% 0,4% 22,8% 121BAYER HEALTHCARE 12 12 2,2% -0,1% 2,1% 95 2,2% -0,1% -0,6% 97 2,2% -0,1% -1,4% 97SERVIER GROUP 13 15 2,0% -0,1% 4,1% 97 2,1% 0,1% 4,9% 103 2,1% 0,1% 7,5% 106KUSUM HEALTHCARE 14 14 1,7% -0,2% -2,8% 90 1,8% -0,1% -5,5% 93 1,8% -0,2% -6,7% 92SOPHARMA 15 13 1,4% -0,3% -11,6% 82 1,7% -0,2% -10,2% 88 1,8% -0,2% -9,2% 89RECKITT BENCKISER 16 20 1,7% 0,1% 14,2% 106 1,7% 0,2% 18,9% 117 1,7% 0,2% 18,3% 116UNIQUE 17 18 1,8% 0,2% 21,2% 113 1,6% 0,2% 14,1% 112 1,7% 0,1% 10,2% 108RANBAXY 18 23 1,9% 0,6% 62,9% 151 1,5% 0,2% 20,2% 118 1,5% 0,2% 14,9% 113MILI HEALTHCARE GR 19 19 1,6% 0,1% 13,3% 105 1,5% 0,0% 1,7% 100 1,5% 0,0% 0,3% 99NABROS 20 17 2,4% 0,8% 61,2% 150 1,5% 0,0% 0,1% 98 1,4% -0,2% -11,4% 87Другие 42,4% -1,2% 4,7% 97 41,8% 0,5% 3,2% 101 42,0% 0,5% 3,1% 101SMD/IG/04122011

04.12.2011 SMD Ежемесячный обзор. Октябрь 2011 10 Коротко о компании SMD We Support Market in its Development! Основанная в 2003 году, SMD (SUPPORT in MARKET DEVELOPMENT) сегодня является безусловным лидером в анализе, бизнес-консультировании и прогнозировании фармацевтического рынка. Работая в тринадцати странах постсоветского пространства и Балтии, включая Украину, Россию, Казахстан, Беларусь, Молдову, Азербайджан, Грузию, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Латвию, Литву и Эстонию, SMD всегда стремится предоставлять своим клиентам инновационные продукты и услуги, которые отвечают их ожиданиям сегодня, и предвидят их будущие потребности. ПОДДЕРЖКА Наши аналитические и коммерческие услуги, а также консалтинговые возможности являются ключевыми факторами осуществления высококачественной и экономически эффективной поддержки в следующих областях: • систематические рыночные услуги (анализ импорта медикаментов, аудит розничного и госпитального сегмента, анализ поставщиков, оценка эффективности службы продаж, анализ деятельности ведущих компаний фармацевтического рынка); • специальные исследования (опрос врачей, фармацевтов, пациентов и т.д.), • исследование рыночных возможностей и анализ конкурентного окружения; • прогнозирование общего развития рынка,; • таргетирование; • стратегический консалтинг; • обучение персонала. РЫНОК Мы объединяем производственный опыт и передовые технологии для предоставления наиболее точных прогнозов и всестороннего анализа динамики фармацевтического рынка для достижения вместе с нашими клиентами следующих бизнес-целей: • выведение на рынок новых продуктов и успешное управление брендами, • повышение эффективности продаж и совершенствование управления службой медицинских представителей; • оптимизация распределения ресурсов между регионами и странами; • распознавание скрытых возможностей секторов рынка и определение реалистичных целей основанных на возможностях, долях рынка и уровне прироста. Обслуживаемые нами сферы включают частный фармацевтический сектор, правительство, аптеки, дистрибьюторы. РАЗВИТИЕ Мы рады помочь Вам, предоставив поддержку , основанную на уникальном, ориентированном на желания клиентов подходе, призванном полностью удовлетворить потребности Вашего бизнеса!SMD. 2011. Все права защищены. ©SMD/IG/04122011

Smd oct 2011_rus

by Rost Group on Dec 23, 2011

Accessibility

Categories

Tags

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Smd oct 2011_rus — Document Transcript