Phân tích môi trường tự nhiên - kinh tế từ đó đưa ra cơ hội và thách thức khi thâm nhập New Zealand Phân tích vi mô ngành dệt may New Zealand

1. GVHD: ThS. Quách Thị Bửu Châu
Thành viên nhóm:
Đỗ Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Cao Lê Như Quỳnh
Trần Thị Thu Thảo
Lê Thị Việt Trinh
Nguyễn Thị Yến Vy

2.  I. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
 II. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ
 III. CÁC NGÀNH SẢN PHẨM VÀ PHƯƠNG THỨC
THÂM NHẬP
 IV. MÔI TRƯỜNG VI MÔ NGÀNH DỆT MAY

3. I. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
1. Vị trí địa lí
2. Khí hậu
3. Tài nguyên thiên nhiên
4. Môi trường
5. Mật độ dân số

4. 1. Vị trí địa lí:

5. Company Logo
www.them
egallery.co
m
1. Vị trí địa lí
1.2. Cơ hội và thách thức
Cơ hội
- Du lịch
- Cảng, giao thông
vận tải biển
- Ngư nghiệp
- Thủy điện
- Lâm nghiệp
Vị trí
địa lí
Thách thức
- Phân phối, tăng chi
phí cho vận chuyển
dẫn đến giá cao
- Trong việc tổ chức
các chương trình xúc
tiến

6. 2. Khí hậu
2.1. Đặc điểm:
 Khí hậu ôn đới với mùa đông ẩm ướt và mùa hè ấm và khô,
thay đổi nhanh
 Nhiệt độ trung bình: 7-16 độ C, mùa hè nhiều nơi lên đến 25
độ C
 Bờ biển miền Tây của đảo Nam là nơi có lượng mưa hàng
năm cao nhất thế giới

7. 2. Khí hậu
2.2. Cơ hội và thách thức
Cơ hội
Thách
thức
www.themegallery.com
• Ngành du lịch
• Kinh doanh sản phẩm theo mùa
• Phát triển nông sản nhiệt đới
• Khó khăn trong việc bảo quản
• Cạnh tranh cao về sản phẩm ôn đới

8. 3. Tài nguyên thiên nhiên
3.1. Đặc điểm
 Xếp thứ 8/120 trong vốn tài nguyên thiên nhiên bình quân đầu
người
 Nguồn nước sạch dồi dào, không khí trong lành, đất đai màu
mỡ, đường bờ biển dài với nguồn lợi thủy sản đáng kể.
 Trữ lượng lớn than, khí thiên nhiên, dầu mỏ
 Địa hình hỗ trợ tốt cho phát triển thủy điện
 Khoáng sản khác: vàng, bạc, quặng sắt,…

9. 3. Tài nguyên thiên nhiên
3.2. Cơ hội và thách thức
www.themegallery.com
Tài nguyên
thiên nhiên
Cơ hội
•Nông, lâm, ngư nghiệp
•Du lịch và thủy điện
•Công nghiệp khai khoáng và
năng lượng
•Phát triển sản phẩm máy
móc và trang thiết bị
• Giảm chi phí
nguyên vật liệu
Thách thức
• Cạnh tranh cao với sản
phẩm nông, lâm, ngư
nghiệp nội địa
•Tuân thủ chính sách về
TNTT
• Chiến dịch truyền
thông, quảng cáo

10. 4. Môi trường
4.1. Đặc điểm
 Tỉ lệ sử dụng năng lượng và khí thải nhà kính trên 1 đơn vị sản
lượng kinh tế thấp, được xem là có môi trường trong lành nhất
trên thế giới
 Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn cả từ góc độ chính sách
quốc tế và trong nước

11. 4. Môi trường
4.2. Cơ hội và thách thức
 Cơ hội:
 Du lịch sinh thái
 Các lĩnh vực năng lượng sạch, các loại phương tiện giao thông chạy
bằng năng lượng xanh, công nghệ môi trường
 Các chương trình xúc tiến với nguồn ý tưởng từ bảo vệ môi trường
 Thách thức:
 Sự tuân thủ các chính sách về môi trường đối với sản phẩm
 Rủi ro lớn nếu nghi ngờ về mặt truyền thông về ảnh hưởng của sản phẩm
tới môi trường

12. 5. Mật độ dân số
5.1. Đặc điểm
 Mật độ dân số ước tính: 15 người/km2 (hạng 193 thế giới)
 Dân cư tập trung nhiều ở đảo Bắc (52%), nửa phía Nam của đảo
Bắc (24%) và đảo Nam (24%)
 Auckland chiếm khoảng 1/3 dân số và là một trong những khu
vực phát triển nhanh nhất cả nước
 72% dân số sống trong các đô thị, hơn một nửa dân số sống ở 4
khu vực đô thị chính: Auckland, Hamilton, Wellington,
Christchurch

13. 5. Mật độ dân số
5.2. Cơ hội và thách thức
 Cơ hội
 Các ngành sản phẩm tiêu dùng, dịch vụ giao hàng tận nhà
 Dân cư phân bố tập trung thuận lợi cho phân phối sản phẩm
và thực hiện quảng cáo, truyền thông
 Thách thức
 Vận chuyển hàng hóa đường xa làm tăng chi phí
 Khó khăn trong việc tìm được địa điểm đặt kênh phân phối
phù hợp

14. II. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ
1. Giai đoạn phát triển của thị trường
2. Phân phối thu nhập
3. Phân bổ dân số
4. Liên kết kinh tế
5. Một số yếu tố khác

15. 1. Giai đoạn phát triển thị trường
 New Zealand thuộc nhóm các nước phát triển
 Được diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng cao về khả năng cạnh
tranh
 GNP quý IV/2013 là 40,628 triệu NZD, đến quý I/2014 đã tăng lên
đến 41,054 triệu NZD
 GNP/người năm 2013 là 35.520 USD
4%
26%
70%
Cơ cấu ngành
Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ

16. 2. Phân phối thu nhập
2.1. Đặc điểm
 Tổng thu nhập: 182.6 triệu USD (2013)
 Thu nhập/người: 28,372.27 USD (2013)
 Tốc độ tăng trưởng luôn đạt trên 2%
 Sự phân chia giàu nghèo: khoảng cách về thu nhập lớn nhất
OECD và đang ở mức 0.32

17. 2. Phân phối thu nhập
2.2. Cơ hội và thách thức
 Là đất nước có thu nhập cao, mức sống cao
 Cơ hội:
 Dịch vụ: spa, chăm sóc sắc đẹp, du lịch trong và ngoài nước, nhà hàng,
trò chơi tiêu khiển,…
 Các sản phẩm công nghệ cao
 Công nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện di chuyển hạng sang
 Các sản phẩm cao cấp về thời trang, mĩ phẩm,…
 Thách thức:
 Đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, khách hàng khó tính, lựa chọn tiêu
dùng thông minh hơn

18. 2. Phân phối thu nhập
2.2. Cơ hội và thách thức
 Khoảng cách giàu nghèo lớn
 Cơ hội:
 Phân khúc khách hàng theo thu nhập, tạo sự khác biệt rõ ràng giữa các
dòng sản phẩm
 Thách thức:
 Một thương hiệu khó có thể bao phủ cả hai phân khúc

19. 3. Phân bổ dân số
3.1. Đặc điểm:
 Tổng dân số: 4.47 triệu dân
 Tốc độ tăng trưởng dân số: 0.9% so với 2012 (6/2013)
 Tỉ lệ sinh: 58/1000
 Tỉ lệ tử: 30/1000
 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên: 30/1000
 Giới tính: Tỉ lệ nam/nữ: 97/100

20. 3. Phân bổ dân số
3.1. Đặc điểm:
 Cơ cấu dân số theo độ tuổi:
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Jan-12 Jan-13
 Khuynh hướng dân số:
65+
40-64
15-39
0-14
 Dân số New Zealand đang có xu hướng già đi
 HDI: 0.91 xếp thứ 7 thế giới (2013)

21. 3. Phân bổ dân số
3.2. Cơ hội và thách thức
- Phát triển các loại hình
dịch vụ, vui chơi giải trí
- Thời trang, dinh dưỡng,
sản phẩm công nghệ,
mỹ phẩm
- Đa dạng các hình thức
chiêu thị
- Khó đáp ứng thị
hiếu của khách
hàng đa dạng
- Tốn kém chi phí
trong phân phối
- Khó nắm bắt xu hướng
Số dân nhập
cư tăng
Số dân độ tuổi 15-46
cao
Cơ
hội
Thách
thức
Dân số có xu hướng
già đi
- Phát triển dịch vụ chăm
sóc sức khỏe, du lịch
- Ngành bảo hiểm và các
sản phẩm dinh dưỡng
- Trung tâm thể dục
- Khó khăn trong
chăm sóc khách hàng
- Quá trình sử dụng
cần được đơn giản
hóa
- Phát triển các nhà
hàng truyền thống
- Dịch vụ máy bay
giá rẻ
- Sản xuất hàng tiêu
dùng
- Tăng nhu cầu nhà ở

22. 4. Liên kết kinh tế
4.1. Các liên kết kinh tế quốc tế mà New Zealand đã tham gia
 Liên minh thuế quanWTO (1/1/1995)
 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC (11/1989)
 Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OEDC (1973)
 Quỹ tiền tệ quốc tế IMF
 The World Bank
 Ngân hàng phát triển châu Á

23. 4. Liên kết kinh tế
4.2. Cơ hội và thách thức
 Cơ hội:
 Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm là thế mạnh của New Zealand
 Nhập khẩu các sản phẩm với giá dành cho các nước trong khu vực liên
minh (thấp hơn so với các nước ngoài khu vực)
 Phát triển du lịch
 Thách thức:
 Yêu cầu chất lượng sản phẩm, bao bì đạt chuẩn quốc tế
 Cạnh tranh giữa các nước trong khu vực cao

24. 5. Một số yếu tố kinh tế khác
5.1. Đặc điểm
 Lạm phát: 1.6% (quý II/2014)
 FDI: 2.9 triệu USD tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, xây dựng
và du lịch
 Tỉ lệ phụ nữ đi làm trong độ tuổi 15-64: 67% (2012)
 Chăm sóc sức khỏe: cơ sở chữa bệnh và nhiều chính sách rất tốt
 Tuổi thọ trung bình: 80.2 tuổi (2011) đứng thứ 6 thế giới

25. 5. Một số yếu tố kinh tế khác
5.1. Đặc điểm
 Giáo dục: là một trong những nước có hệ thống giáo dục
hàng đầu và tốt nhất thế giới
 Cơ sở hạ tầng: phát triển
 Môi trường làm việc:
 Chỉ phải làm việc 35h/tuần với mức lương khá cao
 Được xếp hạng thứ 8/10 quốc gia có mức lương tối thiểu
cao nhất thế giới với 16.462USD

26. 5. Một số yếu tố kinh tế khác
5.1. Đặc điểm
 Xuất nhập khẩu: New Zealand là nước xuất siêu
 Nhập khẩu:
Mặt hàng Trị giá ( triệu NZD)
Dầu khí và các sản phẩm dầu mỏ 6,466
Máy móc và các thiết bị cơ khí 4,776
Xe, bộ phận và phụ kiện 3,684
Máy móc, thiết bị 3,467
Dệt may và các sản phẩm dệt may 1,889
Nhựa và các sản phẩm nhựa 1,547
Quang học, y tế và thiết bị đo lường 1,297
Dược phẩm 1,117
Tổng giá trị nhập khẩu 40,079
Tên quốc gia Giá trị (triệu NZD)
Úc 7,785
Trung Quốc 6,119
Mỹ 4,141
Nhật Bản 2,785
Đức 1,620
Tổng giá trị nhập khẩu 40,079

27. 5. Một số yếu tố kinh tế khác
5.1. Đặc điểm
 Xuất nhập khẩu:
 Xuất khẩu:
Tên mặt hàng Trị giá (triệu NZD)
Sữa bột, bơ, phô mai 8,841
Thịt và phụ phẩm ăn được 5,058
Gỗ tròn, gỗ và các sản phẩm gỗ 2,638
Dầu thô 2,126
Máy móc, thiết bị cơ khí 1,647
Các động vật giáp xác, động vât
thân mềm
1,231
Nhôm và các sản phẩm từ nhôm 1,065
Tổng giá trị xuất khẩu 40,672
Tên quốc gia Trị giá (triệu NZD)
Úc 9,651
Trung Quốc 3,556
Nhật Bản 3,070
Vương quốc Anh 1,567
Tổng giá trị xuất khẩu 40,672

28. 5. Một số yếu tố kinh tế khác
5.2. Cơ hội và thách thức
 Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tập trung vào các ngành xây dựng,
du lịch, sản xuất
 Cơ hội:
 Các ngành này có điều kiện mở rộng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm,
chất lượng sản phẩm được nâng cao làm tăng khả năng cạnh tranh
 Thách thức:
 Sử dụng có hiệu quả và hợp lí nguồn đầu tư

29. 5. Một số yếu tố kinh tế khác
5.2. Cơ hội và thách thức
 Tỉ lệ phụ nữ đi làm tăng
 Cơ hội:
 Ngành thời trang công sở dành cho phụ nữ, các sản phẩm làm đẹp,…
 Cửa hàng thức ăn nhanh, sản phẩm đông lạnh và chế biến sẵn, các
ngành điện lạnh – điện gia dụng, dịch vụ giao hàng
 Thách thức:
 Sản phẩm ăn uống phải phù hợp khẩu phần ăn trung bình mỗi người
 Đảm bảo thời gian giao hàng

30. 5. Một số yếu tố kinh tế khác
5.2. Cơ hội và thách thức
Cơ sở hạ tầng và giáo dục phát triển
 Cơ hội:
 Phát triển ngành du lịch, vận tải, tạo điều kiện cho các ngành xuất khẩu
 Giảm chi phí nhờ quá trình vận chuyển nhanh gọn, tăng khả năng cạnh
tranh của sản phẩm
 Quảng cáo qua internet
 Tạo điều kiện phát triển các sản phẩm chất xám (sản phẩm công nghệ)
 Hệ thống giáo dục phát triển tạo điều kiện phát triển các trung tâm tư
vấn du học

31. III. CÁC NGÀNH SẢN PHẨM VÀ
PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP
 1. Ngành du lịch
 2. Thời trang may mặc
 3. Nhiên liệu
 4. Máy móc và thiết bị cơ khí
 5. Xe ôtô, bộ phận và phụ kiện
 6. Dệt may
 7. Nhựa và các sản phẩm từ nhựa
 8. Dịch vụ ăn uống

32. 1. Ngành du lịch
 Phương thức thâm nhập chủ yếu: liên minh chiến lược giữa
các hãng máy bay quốc tế với hãng máy bay nội địa
 Chú trọng các hình thức giải trí khác nhằm thu hút khách du
lịch: thể thao mạo hiểm, nhảy dù, thuyền phao, golf,…

33. 2. Thời trang may mặc
 Phương thức thâm nhập chủ yếu: đại lí đặc quyền
(franchising) và thành lập công ty con tại New Zealand.
 Nguyên nhân: tận dụng được kênh phân phối sẵn có, nguồn
nhân công và nguyên liệu tại quốc gia có giá thấp hơn => cạnh
tranh về giá

34. 3. Ngành nhiên liệu
 Phương thức thâm nhập chủ yếu: thành lập công ty con, liên
minh với các nhà máy lọc dầu ở New Zealand hoặc các nhà máy
xăng dầu, khí đốt
 Nguyên nhân:
 Tận dụng được nguồn nhiên liệu dồi dào
 New Zeland chỉ sản xuất được nhiên liệu thô

35. 4. Máy móc và các thiết bị cơ khí
 Phương thức: xuất khẩu, thành lập các công ty con
 Nguyên nhân:
 Chỉ tốn kinh phí cho việc vận chuyển hàng hóa sang New Zealand
 Tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đầu vào

36. 5. Xe ôtô, bộ phận và phụ kiện
 Phương thức: thành lập công ty con, đại lí (showroom)
 Nguyên nhân:
 Thuế nhập khẩu xe thấp nên việc xây xưởng sản xuất là tốn chi phí
không cần thiết.
 Tạo điều kiện cho việc mở showroom, tiếp cận khách hàng và bán
hàng trực tiếp.

37. 6. Ngành dệt may
 Phương thức: Xuất khẩu trực
tiếp qua các đại lí, gián tiếp qua
nhà phân phối, thông qua đơn đặt
hàng (hợp đồng), chuyển nhượng
 Nguyên nhân:
 Nguồn lao động ở New Zealand
có tay nghề cao, hệ thống phân
phối rộng rãi
 Thói quen mua sắm ở các trung
tâm thương mại của người dân
New Zealand nên có thể tận dụng
được.

38. 7. Nhựa và các sản phẩm từ nhựa
 Phương thức: Xuất khẩu trực tiếp hoặc thông qua phương thức
thành lập công ty con
 Nguyên nhân:
 Chỉ tốn thêm cho phần chi phí vận chuyển.
 Các công ty xuất khẩu này chủ yếu là các nước có lực lượng lao động
đông, giá lao động thấp => tận dụng được lợi thế nước nhà, cắt giảm
được chi phí, giá thấp hơn đối thủ nên có khả năng cạnh tranh cao
hơn.

39. 8. Dịch vụ ăn uống
 Phương thức nhượng quyền thương mại (franchising)

40. IV. MÔI TRƯỜNG VI MÔ NGÀNH
DỆT MAY
 1. Nhà cung ứng
 2. Các trung gian marketing
 3. Khách hàng
 4. Đối thủ cạnh tranh
 5. Công chúng trực tiếp

41. 1. Nhà cung ứng
 Lượng hàng nhập khẩu của ngành dệt may tăng từ 802 triệu
USD (2009) lên 2116 triệu USD (2012) và giá trị nhập khẩu
được phân bổ theo các quốc gia như sau:
Giá trị nhập khẩu (triệu $)
31%
4%
13% 2%
50%
China
Australia
USA
Other
Total
 Việt Nam đứng thứ 13 trong số các nước xuất khẩu hàng dệt
may vào New Zealand.

42. 1. Nhà cung ứng
 Sản xuất nguyên phụ liệu:
 Nguyên liệu chính: Tổng sản lượng vải toàn cầu hiện là 170 tỷ mét;
trong đó:
86
50
10 8
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Phụ liệu: chỉ may và vật liệu dựng
16
0
Trung Quốc Ấn Độ Thổ Nhĩ Kì Parkistan Khác
Sản lượng

43. 2. Các trung gian marketing
Trung gian phân phối
• Hơn 2,000 cửa hàng bán lẻ
• 140 trung tâm thương mại
• Mua bán qua mạng đang phát
triển
Cung cấp dịch vụ lưu thông
sản phẩm
• 27 doanh nghiệp lưu trữ
• 270 doanh nghiệp vận tải
Trung gian
Marketing
Cung cấp dịch vụ marketing
• Trên 200 công ty NCTT
• Trên 300 công ty quảng cáo
• Trên 500 công ty tư vấn
marketing
Tổ chức cung cấp dịch vụ
tài chính – tín dụng
• 377 ngân hàng
• Các định chế tài chính khác

44. 3. Khách hàng
3.1. Khách hàng cá nhân
 Thu nhập bình quân đầu người ở mức cao (28,372.27$). Trong đó chi
tiêu cho các mặt hàng may mặc trung bình là 30$/tuần.

45. 3. Khách hàng
3.2. Khách hàng doanh nghiệp
 Ngành dệt: sợi và các loại sợi…phục vụ cho quá trình sản
xuất
 Ngành may mặc: mua các loại vải và nguyên phụ liệu
(chiếm đa số)

46. 4. Đối thủ cạnh tranh
 Số lượng các doanh nghiệp địa phương ở các khu vực (2014):
City Clothing manufacturers Textiles
Auckland 4118 167
Canterbury 522 43
Manawatu -Wanganui 194 4
 Khu vực dệt may nội đia chỉ cung cấp gần 1/3 nhu cầu trong
nước. Phần còn lại chủ yếu là nhập khẩu từ các nước trên thế
giới. Trong đó, nổi bật là các quốc gia Trung Quốc, Úc, Mỹ,
Nhật,…

47. 5. Công chúng trực tiếp
 Giới tài chính
 Giới truyền thông
 Giới công quyền
 Các tổ chức xã hội