1. Инновационная активность
крупного бизнеса в России
Механизмы, барьеры, перспективы
17 Июня 2010

2. Содержание
1. Введение
2. Уровень инновационной
активности
3. Факторы инновационной
активности
4. Механизмы инновационной
активности
5. Барьеры на пути
инновационной активности
6. Заключение

3. Раздел
Введение

4. Введение
• Цель исследования: оценить уровень инновационной активности
крупных компаний, работающих в России, выявить ключевые факторы
инновационных процессов, барьеры, препятствующие их развитию в
компаниях и на рынке, определить наиболее важные, с точки зрения
крупного бизнеса, меры государственного стимулирования этих
процессов.
• Респонденты: руководители 100 крупных компаний, работающих на
российском рынке.
• Методология, сроки: для проведения исследования была
разработана специальная анкета из 40 вопросов. Для целей
исследования использовалось расширенное толкование инноваций по
методологии ОЭСР. Исследование проводилось в мае 2010,
охватывает период 2008-2010 гг.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 4
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

5. Раздел
Уровень инновационной активности
Результаты исследования показали,
что на российском рынке наибольшую
инновационную активность
демонстрируют крупнейшие
компании, иностранные компании и
российские компании, ведущие
бизнес на международных рынках.

6. Уровень инновационной активности
Внедрение инновационных продуктов, технологий, процессов
• Значительная часть компаний ведет Внедрение инновационных продуктов,
инновационную деятельность: более технологий и бизнес-процессов, 2008-
трети респондентов (39%) внедрили 2010
инновационные продукты, и почти вдвое 73%
больше – инновационные технологии 66%
(73%) и инновационные бизнес-
процессы (66%). внедрение
инновационных
• Внедрение новых для глобальных 39%
продуктов,
технологий и
рынков инноваций составляет заметную бизнес-процессов
долю в инновационной активности: доля
внедривших такие продукты в том числе, в
глобальном
респондентов - 14%, технологии – 17%, масштабе
процессы – 18%. 14% 17% 18%
• Остальные инновационная деятельность
связана с адаптацией уже существующих Инновационные Инновационные Инновационные
продукты технологии бизнес-
на рынке инновационных продуктов, процессы
технологий и процессов.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 6
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

7. Уровень инновационной активности
Затраты на НИОКР
• Затраты на НИОКР компаний- Затраты на НИОКР от оборота (%), 2009
респондентов в целом (факт), 2010 (план)
соответствуют средним
100% 2%
глобальным показателям: 14%
4%
19%
более половины 80%
респондентов потратили от 3 28%
60% 35%
до 10% оборота в 2009г.;
по данным ОЭСР 40% 26%
соответствующие показатели
32%
для крупных компаний 20%
30%
составляет около 5%. 0%
10%
2009 2010
• В 2010 году компании
планируют увеличивать <3% 3-5% 6-10% >10% затрудняюсь ответить
расходы на НИОКР. 2/3
потратят от 3 до 10% оборота
в 2010 г.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 7
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

8. Уровень инновационной активности
Оценка инновационной активности в компании
• Респонденты высоко Сравнение инновационной активности компании
оценивают собственный с прямыми конкурентами в России и с
уровень инновационной мировыми лидерами отрасли
активности по сравнению
100% 3%
с лидерами отрасли в 5%
7%
России и в мире. 80% 28%
• 10% считают, что 60%
51%
опережают или
49%
существенно опережают в 40%
инновациях глобальных 20%
28%
лидеров отрасли. 13%
11%
0% 5%
с Вашими прямыми конкурентами в с мировыми лидерами Вашей
России отрасли
Существенно отстает Несколько отстает На уровне конкурентов
Опережает Существенно опережает
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 8
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

9. Уровень инновационной активности
Оценка инновационной активности в отрасли и стране
• Мнения об инновационная Как бы Вы оценили инновационную активность
активности в отрасли в 100% 2% 5%
целом по сравнению с 7%
зарубежными странами 80%
39%
34%
разделились: 52% - отстает 60%
и сильно отстает от 39%
40%
конкурентов за рубежом; 40%
42% - на уровне, опережает 20%
22%
или сильно опережает. 0%
12%
в Вашей отрасли в целом в России в российской экономике в целом
• Более половины по сравнению с зарубежными по сравнению с мировыми
респондентов отмечают, что странами лидерами?
по уровню инновационной Существенно отстает Несколько отстает На уровне конкурентов
Опережает Существенно опережает
активности Россия в целом
отстает от зарубежных
стран.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 9
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

10. Раздел
Факторы инновационной активности

11. Факторы инновационной активности
Размер компании
Наиболее активно вводят Инновационные продукты, технологии и бизнес-
инновационные продукты, процессы по размеру компании
технологии и бизнес
процессы крупнейшие
82%
компании: компании с
Свыше 1 млрд 88%
продажами более 1 млрд. 45%
долларов в 2 раза чаще
вводят инновационные От 500 млн до 1
82%
продукты и в 1,5 раза – млрд
76%
35%
инновационные процессы,
чем компании с продажами 35%
От 100 млн до
100-500 млн. долл. 500 млн
50%
32%
Инновационные продукты Инновационные технологии
Инновационные бизнес-процессы
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 11
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

12. Факторы инновационной активности
Форма собственности
• Частные компании внедряют инновационные продукты как минимум
в 1,5 чаще, чем полностью и частично государственные (при прочих
равных).
• Вероятность введения новых технологий в компаниях с частичным
государственным контролем, при прочих равных условиях, в 1,7
раза выше, чем в полностью государственных компаниях.
• Новые бизнес-процессы интенсивно внедряют компании с разной
формой собственности; глобально инновационные бизнес-процессы
чаще внедряют частные компании (24%), в 2 раза реже - компании с
50% участием государства, и еще реже – компании с большой
долей госсобственности.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 12
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

13. Факторы инновационной активности
Участие иностранного капитала и география бизнеса
• Международные компании, Инновационные продукты, технологии и бизнес-
работающие в России, процессы по типу компании
существенно активнее Международная
77%
ведут инновационную компания, часть
бизнеса которой 92%
деятельность, чем приходится на
77%
Россию
российские.
• Российские компании, Российская, часть
бизнеса которой
79%
вышедшие на приходится на 85%
зарубежные рынки 31%
международные рынки,
более инновационно
52%
активны, чем российские Российская,
работающая только 58%
компании, работающие в России
35%
только на национальном
рынке. Инновационные продукты Инновационные технологии
Инновационные бизнес-процессы
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 13
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

14. Раздел
Механизмы инновационной
активности

15. Механизмы внедрений инноваций в компании
Элементы системы генерации инноваций
• Более половины компаний Какие элементы системы генерации инноваций
имеют отделы НИОКР, в тоже существуют в Вашей компании? (возможны
время достаточно низка
активность компаний по несколько вариантов ответа)
материальному
стимулированию сотрудников. 55%
• Наличие элементов системы
генерации инноваций
коррелирует с более высокой 35%
вероятностью внедрения
инновационных продуктов,
технологий и бизнес-процессов:
17%
- Наличие топ-менеджера,
отвечающего за 7%
инновации, повышает
вероятность внедрения
инноваций на 15%. Специализированные Топ-менеджер, Специальные Система
подразделение по отвечающий за это процессы по сбору материального
- Система материальной НИОКР направление инновационных идей мотивирования
мотивации сотрудников – внутри компании сотрудников
на 29%.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 15
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

16. Механизмы внедрений инноваций в компании
Инициатор инноваций
• Инициатором инноваций, как правило, являются владельцы компании, топ-
менеджеры, или специализированные подразделения/сотрудники,
отвечающие за инновации.
• Топ-менеджмент компании чаще становится инициатором внедрения новых
продуктов (в половине случаев), чем новых технологий.
• Крайне мала роль внешних инвесторов, внешних консультантов и НИИ,
сотрудников линейных подразделений.
• Главным стимулом для внедрения новых продуктов является стремление
обогнать конкурентов, главным стимулом внедрения новых технологий –
необходимость снижения издержек.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 16
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

17. Механизмы внедрений инноваций в компании
Источники финансирования инновационных продуктов
• Абсолютное большинство Какие источники финансирования
инноваций разрабатывается использовались Вашей компанией для
внутри самих компаний, создания инновационных продуктов?
(возможны несколько вариантов ответа)
практически без привлечения
интеллектуальных и финансовых 87%
ресурсов извне. Это могут
позволить себе в первую очередь
наиболее крупные компании. В
том числе и поэтому они
18%
характеризуются большей 10%
3%
инновационной активностью.
Собственные Государственные Иностранные Венчурные
• Почти каждая пятая компания средства средства (РВК, инвестиции инвестиции
использовала государственные компании РОСНАНО и т.п.)
средства для создания
инновационных продуктов (РВК,
РОСНАНО и т.п.)
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 17
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

18. Раздел
Барьеры на пути инновационной
активности

19. Барьеры для инновационной активности
Барьеры, мешающие самим компаниям
• Наиболее значимые факторы - сложности экспортно-таможенного контроля, сложность привлечения
финансирования, избыточная забюрократизированность и отсутствие процедур оценки риска и
возврата инвестиций.
• Сложность привлечения финансирования наиболее существенна для тех компаний, которые имеют
опыт внедрения глобально инновационных продуктов.
• Проблема избыточной забюрократизированности в одинаковой степени волнует все компании
независимо от отрасли, формы собственности и инновационной активности.
Что мешает Вашей компании быть более инновационно активной? Возможны несколько
вариантов ответа.
25%
Проблемы коммерциализации 38%
Конкурентное давление на компанию 28% Респонденты,
40%
Отсутствие "культуры инноваций" внутри компании 25% оценившие
43% значимость меры на
Нехватка сотрудников 29%
47% 1 и 2 по 5-балльной
Недостаточный спрос на инновационную продукцию 24% шкале
48%
Нехватка управленческих кадров 24%
53%
Недостаточная защищенность ИС 12% Респонденты,
62%
оценившие
Отсутствие процедур оценки риска и возврата инвестиций 15%
66% значимость меры на
Избыточная бюрократизированность 6% 4 и 5 по 5-балльной
66%
10% шкале
Сложность привлечения финансирования 66%
Сложности экспортно-таможенного контроля 12% 67%
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 19
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

20. Барьеры для инновационной активности
Барьеры, мешающие российской экономике в целом
• Наиболее значимые факторы - избыточная забюрократизированность, проблема несовершенства
законодательства, недоступность финансирования, проблема условий жизни, малопривлекательных
для творческих людей и предпринимателей и недостаточная поддержка со стороны государства.
• Оценки компаний практически каждой из этих основных проблем не зависят от формы собственности
компании, ее отраслевой принадлежности и опыта инновационной деятельности.
Что, на Ваш взгляд, мешает росту инновационной активности в стране? Возможны несколько
вариантов ответа.
15%
Существенное присутствие государства в экономике 59%
20%
Сырьевая структура российской экономики 63%
4% Респонденты,
Макроэкономическая нестабильность 68% оценившие
18% значимость меры
Нехватка в стране "мозгов" 69% на 1 и 2 по 5-
7% балльной шкале
Недостаточная поддержка инноваций государством 73%
5% Респонденты,
Малопривлекательные условия жизни и работы 73% оценившие
Недоступность финансирования 4% значимость меры
75% на 4 и 5 по 5-
Несовершенная законодательная среда
2% балльной шкале
77%
3%
Избыточная бюрократизированность 86%
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 20
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

21. Барьеры для инновационной активности
Предложения по мерам государственной политики
• На первый план выходят повышение качества высшего образования, увеличение государственного
финансирования НИОКР, налоговые стимулы для инноваций и усовершенствование
законодательства.
• Важность налоговых стимулов активнее подчеркивают компании, начавшие применять новые бизнес-
процессы. Увеличение государственного финансирования НИОКР важнее для тех, кто вводил новые
продукты.
• Протекционистские меры оказываются более важными для самых крупных компаний, а также для
российских компаний, работающих на национальном рынке. Вступление в ВТО важнее для тех, кто
уже вводил глобально-инновационные продукты и новые бизнес-процессы.
Какие меры со стороны государства, на Ваш взгляд, могли бы способствовать росту
инновационной активности Вашей компании? Возможны несколько вариантов ответа.
7%
Продвижение российских инноваций на глобальные рынки 61%
8% Респонденты,
Инвестиции в венчурные фонды 61% оценившие
Защита российского рынка от иностранных конкурентов 12% значимость меры
62%
Вступление в ВТО 9% на 1 и 2 по 5-
65%
8% балльной шкале
Привлечение в Россию иностранных специалистов 69%
11% Респонденты,
Инвестиции в создание инфраструктура 75% оценившие
Усовершенствование законодательства 2% значимость меры
81%
Налоговые стимулы 2% на 4 и 5 по 5-
81%
3% балльной шкале
Увеличение государственного финансирования НИОКР 82%
Повышение качества высшего образования 3% 83%
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 21
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

22. Раздел
Заключение

23. Заключение
Основные выводы
• Крупные компании в России активно работают в соответствии с
государственными приоритетами в области модернизации и
технологического обновления производственной сферы.
• Наиболее инновационно активны крупные частные российские
компании, вышедшие на международные рынки и международные
компании, работающие в России.
• Большая часть компаний пока полагается на собственные силы как
для финансирования, так и для разработки и внедрения инноваций.
• По мнению крупного бизнеса, первоочередными государственными
мерами по стимулированию инновационной активности должны стать
повышение качества высшего образования, увеличение
государственного финансирования НИОКР, налоговые стимулы для
инноваций и усовершенствование законодательства.
• Большинство компаний верят, что к 2020 г. инновационная компонента
российской экономики существенно увеличится.
Инновационная активность крупного бизнеса в России Июнь 2010
Слайд 23
PricewaterhouseCoopers и Российская экономическая школа, при поддержке РВК и РОСНАНО

24. Спасибо!