2. Проблема на рынке
На рынке электронной коммерции не реализован
потенциал взаимодействия между ключевыми
участниками рынка:
• Рекламодателями (интернет-магазинами)
• Издателями (владельцами интернет-площадок)
• Разработчиками (создателями технологий)
2
3. Наше решение проблем клиентов
Рекламодатель Издатель Разработчик
Проблема #1 - получить Проблема #1 – увеличить Проблема #1 – сократить
дополнительных клиентов по доход с площадки стоимость разработки
минимальной цене Решение – дополнительный Решение – готовая к
Решение – дополнительный рекламный доход за счет использованию
канал продаж с установки приложении на инфраструктура, существенно
ценообразованием площадки издателей облегчающая разработку
ориентированным на приложений в области
результат электронной коммерции
Проблема #2 – увеличение Проблема #2 – увеличить Проблема #2 – обеспечить
выручки интернет-магазина ценность площадки для спрос на разработанное ПО
Решение – пользователей Решение – продвижение
приложения, которые Решение – дополнительная приложений среди издателей
повышают конверсию и функциональность площадки с и обеспечение простоты их
сумму заказа минимальными интеграции на площадки
трудозатратами
3
4. Case 1: Ozon.ru
Клиент: Ozon.ru - интернет-магазин №1 в России
Проблема: получить дополнительных клиентов по
минимальной цене
Наши результаты:
2011 - 15000 оплаченных заказов, общей стоимостью $500k
2012 – план привлечь 30000 оплаченных заказов, общей
стоимостью $1m
4
5. Case 2: Издательство Эксмо
Клиент: Эксмо – издательство №1 в России
Проблема: необходимо проинформировать посетителей
корпоративного сайта о наличии книг в интернет-магазинах
Наши результаты:
Бесплатное решение, позволяющее автоматически
предоставлять информацию о том в каком магазине и по какой
цене продается каждая из более чем 20 тыс. книг издательства
5
6. Case 2: Издательство Эксмо
Пример на www.eksmo.ru
• Актуальные цены
выводятся
автоматически
• Переход по ссылке ведет
на страницу книги на
сайте интернет-магазина
6
7. Case 3: Аксессуары для телефонов
Клиенты: крупнейшие сайты о мобильных устройствах
Проблема: необходимо информировать
пользователей о наличии в продаже аксессуаров для
моделей телефонов, представленных на сайте
Наши результаты:
• Решение, которые автоматически подбирает
аксессуары для любых моделей
• Рост дохода на 10%
7
9. Преимущества для издателей и рекламодателей
Облачные Агрегаторы Системы
Существующие Cloud
Рекламные сети рекламные партнерских сравнения Topadvert
компании и продукты marketplaces
платформы программ цен
1.Google Adsense,
1.CJ, 1.Ciao
1.Ixtens.com, 2.admagnet.net,
Мировые лидеры 2.Ecwid.com 3.exoclick.com,
Flite.com 2.LinkShare, 2.Nextag.com
3.Buy.at 3.Shopmania
4.zedo.com
1.Yandex Direct,
Российские лидеры 2.Begun
Mixmarket.biz Yandex Market
Издатели
Готовая база
рекламодателей
Дополнительная ценность
для пользователей
Рекламодатели
Готовая база площадок
издателей
Повышение выручки
9
10. Преимущества продукта для разработчиков
Облачные Агрегаторы Универсальные
Существующие компании и продукты рекламные партнерских облачные Topadvert
платформы программ платформы
1. Google App Engine,
1. CJ,
2. Amazon Elastic
Мировые лидеры Flite.com 2. LinkShare,
Beanstalk,
3. Buy.at
3. Windows Azure
Российские лидеры Mixmarket.biz
Фреймворк с готовыми компонентами
Агрегация и обработка данных
Автоматическое масштабирование
Инструменты для разработки
Магазин приложений
Доступ к издателям
Готовая база рекламодателей
10
11. Наша бизнес-модель приносит доход
Издатели Topadvert Рекламодатели
Устанавливают решения
на свои площадки
Покупатели Получают покупателей
Комиссия системы
Получают Оплачивают клики,
вознаграждение действия или покупки
Более 1000 активных площадок Более 100 активных
• Выручка в 2011 г. – $500k
• Компания уже операционно окупается
• План выручка на 2012 г. - $1m
11
12. Наш рынок большой и быстро растет
Российский рынок в 2016 г.
• Целевой рынок - $235m
• CAGR – 25%
• Наша доля – 15%
• Выручка - $35m
Начиная с 2013 г. международная экспансия
• Выручка в 2016 г. - $600m
12
13. Предложение для инвесторов
В компанию уже инвестировано $650k, в том
числе $200k грантов
• Предложение инвесторам – 22.2% за $2m
• Привлеченные средства позволят получить
грант фонда Сколково в размере $1m
13
14. Статьи расходования средств
Расходы, $m %
Доработка продукта 0,9 46%
Масштабирование 0,5 26%
Сервера 0,2 9%
Аутсорсинг 0,1 7%
Аренда 0,1 5%
Финансовые услуги 0,1 4%
Прочее 0,1 4%
Всего 2,0 100%
14
15. Стратегия выхода
2012 2014 2017
Вход Варианты выхода
Раунд A B -
Инвестор Фонд Фонд Стратег. инвестор
Инвестиции, $m 2 - -
Доля 22,2% 16,7% 16,7%
Стоимость доли, $m 2 17 783
IRR 189% 230%
15
16. Команда
Денис Унтилов – генеральный директор, основатель
• Успешный опыт создания и продажи стартапа
• Опыт работы в стратегическом консультировании
• Российское и американское образование
Андрей Антонов – технический директор, основатель
• Многолетний опыт создания высоконагруженных
систем
Программисты (МФТИ, физфак МГУ)
16
18. Стек технологий Topadvert
Взаимодействие с пользователями
Интеграция приложений в партнерские сайты, интернет-магазины,
Использование приложений напрямую
мобильные платформы, соцсети
Software as a Service – приложение для интеграции или самостоятельного использования
Решения разработанные нашей компанией Решения сторонних разработчиков
Platform as a Service – компоненты бизнес-логики и пользовательского интерфейса
Готовые компоненты для разработки
1. Отзывы и рейтинги товаров и магазинов 4. Подбор похожих по характеристикам товаров
Компоненты сторонних
2. Описания товаров 5. Подбор аксессуаров
3. Рекомендательная система (товары, которые 6. Пошаговый подбор товаров
разработчиков
наиболее часто покупают вместе с данным) 7. Различные форматы цен на товары
Platform as a Service – модель данных приложения и клиент-серверное взаимодействие
Платформа для издателей Платформа для эл. коммерции Платформа для разработчиков
1. Интегрированная панель управления 1. Распознавание прайс-листов и их агрегация в 1. WYSIWYG инструменты для разработки
приложением единую базу товарных предложений 2. Интеграция с javascript-фреймворками
2. Индексация приложений поисковыми 2. Динамическая интеграция с 3. Готовое клиент-серверное взаимодействие
системами площадками, трансляция предложений в
4. Автоматическое масштабирование
3. Контекстная интеграция приложений реальном времени
приложений
4. Интеграция с CMS, социальными сетями, 3. Встроенный таргетинг
5. Система управления публикацией кода
мобильными платформами (географический, временной)
сторонних разработчиков
5. Режимы подбора товаров: максимизация 4. Адаптивное
6. XML / JSON API
прибыли, популярности товаров и т.п. ценообразование, ориентированное на
результат
Infrastructure as a Service – масштабируемая инфраструктура Amazon Web Services
18
19. Каналы продвижения
• Рекламодатели: директ-маркетинг, контекстная
реклама, интеграция с движками для магазинов,
отраслевые конференции (Эл. Торговля, РИФ, RIW)
• Площадки: директ-маркетинг, контекстная реклама,
реклама в сервисах для вебмастеров (Liveinternet,
top.mail.ru), реклама на профильных сайтах
(searchengines.ru), интеграция с движками для
сайтов
• Разработчики: отраслевые конференции (Google
Developer Day, DevCon, HighLoad++, Mobile
Developer Day, РИФ, RIW)
19
20. Примеры других возможных решений
• Сайты сравнения цен
• Тематические маркеты
• Решение «где купить» для сайтов
производителей техники и электроники
• Рекомендательные и скидочные сервисы для
социальных сетей
• Решения сторонних разработчиков
20
21. Риски: Конкуренция
• Копирование модели крупным игроком является
маловероятным:
Другая стратегия
Отсутствие истории похожих решений
Нельзя делать все лучше чем остальные
Проще купить
• Другой стартап будет сильно отставать
21
22. Риски: Бизнес-модель
• Тяжело найти рекламодателей
Можно находить партнерства
• Тяжело найти издателей
Если можно заработать, издатели будут
• Тяжело найти разработчиков решений
Будем разрабатывать решения сами
22
23. Риски: Технология
• Недооценка технологической сложности
У ключевых систем нашей платформы уже есть
прототипы
Для остальным систем прототипы будут разработаны в
течение 2012 г.
23
24. Прогноз целевого рынка и доли на нем
• Нашим основным рынком является рынок контекстной
рекламы
• Целевой рынок - 62% не поискового* сегмента на рынке
контекстной рекламы
Целевой рынок в рунете и доли Topadvert на этом рынке по годам **
+22% 235
200 20.0%
170 Доля Topadvert, %
124 147
108 14.0% 10.0%
2.9% Целевой рынок, $m
0.3% 0.4% 0.7% 7.6%
0.0% 10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
• С начала 2014 г. планируется выход на международные
рынки
* Контекстная реклама размещается как на страницах результатов поиска, так и на партнерских сайтах
** Отчеты АКАР, eLama.ru. Анализ Topadvert
24
25. Оценка доли рынка по выручке
Выручка Объем целевого рынка
= =
Количество привлеченных площадок Рынок контекстной рекламы
(см. маркетинговую модель) (Begun, исследование рынка, 2012)
X X
Количество показов на 1 площадку Доля партнерского сегмента на рынке контекстной рекламы
(http://www.liveinternet.ru/rating/ru/, 2010 г.) (Google, Annual report 2010)
X X
CTR (исторические данные для существующих Доля сегментов рынка на которых мы работаем
решений, расчетное значение для новых решений) (на основе, исследования рынка Begun, 2012)
X
Средняя стоимость перехода
(исторические данные системы)
2011 2012 2013 2014 2015
Выручка, $m 0.5 1 5 15 34
Объем целевого рынка, $m 181 223 269 317 372
Доля на целевом рынке, % 0.3% 0.5% 1.9% 4.9% 9.1%
25
26. Примеры крупных сделок
• Лидеры рынка интернет-рекламы: Google, Yahoo
• Лидеры рынка электронной коммерции: Amazon, eBay,
Rakuten
Примеры покупок похожих компаний
Покупатель Актив Описание актива Стоимость, $m Год
Google Doubleclick Платформа для интернет-рекламы 3100 2007
Google Admob Платформа для мобильной рекламы 750 2009
Yahoo Overture Платформа для интернет-рекламы 1630 2003
Yahoo Right Media Платформа для интернет-рекламы 680 2007
Yahoo Kelkoo Сайт сравнения цен 579 2004
eBay Shopping.com Сайт сравнения цен 620 2005
26
