RTS Board – информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг, недоступных на российском организованном рынке, а также иных финансовых инструментов. На данный момент RTS Board является ведущей информационной системой в своем секторе. Среди инструментов платформы встречаются компании различной капитализации из разных отраслей экономики. Широко представлены отрасли электроэнергетики и промышленности.

1. RTS Board – Путь к выгодным
инвестициям в России
Январь 2016
Москва
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое
партнерство развития финансового рынка РТС»

2. ПОЧЕМУ СИСТЕМА RTS BOARD?
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва
02
Система включает ценные бумаги более 800 эмитентов, не представленных на биржевом рынке России См. слайд 04
УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Бумаги, представленные в системе RTS Board, охватывают весь спектр отраслей российской экономики
и регионов РФ
См. слайды 05-06
ШИРОКИЙ ОХВАТ И РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Средняя дивидендная доходность Топ-10 ценных бумаг RTS Board достигает 23% годовых по данным
2015 года
См. слайды 07-08
ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
RTS Board является лидирующей информационной системой для котирования и подписания
электронных договоров купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке РФ
См. слайд 03
ЛИДИРУЮЩАЯ ВНЕБИРЖЕВАЯ СИСТЕМА
Эмитенты системы RTS Board характеризуются высокими финансовыми показателями
ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТОВ
См. слайды 09-11

3. ЛИДИРУЮЩАЯ ВНЕБИРЖЕВАЯ СИСТЕМА
03
Оператором системы RTS Board является Группа НП РТС, в состав которой входят следующие компании:
• ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (организатор торгов на первом в России рынке акций глобальных эмитентов и
торговая площадка с одним из наиболее широких спектров товарных инструментов, торгуемых в России)
• RTS Tender (оператор второй по величине электронной торговой площадки государственных закупок в России)
• ПАО «Клиринговый центр МФБ», ПАО «Бэст Эффортс Банк» и другие компании
Более 15 лет успешной работы на российском рынке – система RTS Board была запущена в 2001 году
Более 100 тысяч электронных договоров купли-продажи ценных бумаг, позволивших инвестировать в развитие бизнеса
российских эмитентов, было заключено на основе ценовой информации системы RTS Board
Более 150 эмитентов ценных бумаг после котирования в RTS Board прошли листинг на российских биржах
RTS Board – ключевой проект, служивший фундаментом для создания биржевого рынка РТС, позднее ставшего составной
частью объединенного организованного рынка ПАО Московская биржа
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

4. УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
04
Количество бумаг*
Система
RTS Board
Организованный
рынок ценных бумаг
Количество эмитентов*
Организованный
рынок ценных бумаг
Показано общее количество акций / эмитентов по
состоянию на 26/01/2016
Общее количество
Количество активных
бумаг / эмитентов
Показано количество активных акций / эмитентов по
состоянию на 26/01/2016 по критерию: заявки на
продажу / покупку по бумаге выставлены более 4
торговых дней в неделю
271
312
692
1107
847
537
253 218
Лучшее место для поиска инвестиционных решений в отношении
российских компаний малой и средней капитализации
Самый широкий спектр идей для прямых и венчурных инвестиций
в России
Площадка для инвестирования в «несырьевую» Россию
Система
RTS Board
Истории успеха**
Источник: Bloomberg, RTS Board
** Крупные компании, прошедшие листинг на российском организованном рынке
ценных бумаг после котирования в RTS Board
*
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

5. ШИРОКИЙ ОХВАТ И РАЗНООБРАЗИЕ
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В системе RTS Board представлены эмитенты регионов всей России от
Балтийского моря до Дальнего Востока
RTS Board охватывает широкий спектр эмитентов всех отраслей российской
экономики, в том числе слабо представленных на организованном рынке,
но весьма перспективных, например: машиностроение и строительство,
судостроение, аэрокосмическая / оборонная промышленность
05
Источник: Bloomberg Источник: Bloomberg
0 50 100 150 200 250 300 350
Промышленность
Потребление, циклическое
Финансовые сервисы
Электроэнергетика
Основные материалы
ЖКХ
Потребление, нециклическое
Коммуникации
Информационные технологии
Организованный рынок ценных бумаг RTS Board
0 50 100 150 200 250 300 350
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Организованный рынок ценных бумаг RTS Board
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

6. ШИРОКИЙ ОХВАТ И РАЗНООБРАЗИЕ
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
06
200 акций
Промышленное производство
101 акция
Промышленные металлы
и горнодобыча
101 акций
Строительство
и материалы
Финансовые сервисы
и банки
59 акций
Пищевая
промышленность
37 акций
Промышленный
транспорт
Химическая
промышленность
Леспром, бумага
17
акций
37 акций 36 акций 32 акции 21 акций
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва
Производство
нефти и газа
Электроэнергетика
Классификация активных бумаг в RTS Board по отраслям (Топ - 10 отраслей)

7. ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
07
В течение последних 3 лет стабильные дивидендные выплаты
показало в два раза больше эмитентов RTS Board, чем эмитентов
российского биржевого рынка
Среднее значение доходности дивидендов компаний RTS Board
достигло 23% (при условии стабильных выплат за последние 3 года)
В 2015 году дивиденды выплатили вдвое больше эмитентов RTS
Board, чем эмитентов российского организованного рынка
Средний размер выплаченных в 2015 году
дивидендов на глобальных
внебиржевых рынках (топ-10)
ОАО СМПП – 34,36%
ОАО МТЭР – 31,71%
2013
2014
2015
ОАО МК Шатура – 51,92%
ОАО СМПП – 134,78%
ОАО Михайловский ГОК– 40,11%
ОАО Спецгазремстрой – 41,08%
6 компаний RTS Board показали дивидендную доходность более
30% годовых за последние 3 года :
Источник: Bloomberg, СКРИН, веб-сайты российских эмитентов Источник: Bloomberg по состоянию на 10/11/2015согласно объявленным дивидендам
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
ОТС рынок США
ОТС рынок России
ОТС рынок Германии
ОТС рынок Тайваня
ОТС рынок Великобритании
ОТС рынок Японии
AVG = 18,2 %

8. ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
08
Топ-10 эмитентов RTS Board по размеру
выплаченных в 2015 году дивидендов
Топ-10 эмитентов организованного рынка РФ по размеру
выплаченных в 2015 году дивидендов
Источник: Bloomberg, СКРИН, веб-сайты российских эмитентов Источник: Bloomberg, СКРИН, веб-сайты российских эмитентов
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва
0% 5% 10% 15% 20% 25%
ОАО "Компания "М.видео"
ОАО "Ставропольэнергосбыт"
ОАО "Сургутнефтегаз"
ОАО "Горно-металлургическая компания…
ОАО "Пермская энергосбытовая компания"
ОАО "Пермская энергосбытовая компания"
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
ОАО "Группа ЛСР"
ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий…
ОАО "Московская городская телефонная сеть" AVG = 15,71%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
ОАО Ступинское машиностроительное…
ОАО Межрегионтеплосетьэнергоремонт
ОАО Михайловский ГОК
ОАО Спецгазремстрой ОАО Газпром
ОАО Ураласбест
ОАО Вологодский оптико-механический завод
ОАО Тамбовский завод Электроприбор
ОАО Волжский оргсинтез
ОАО Мурманский траловый флот
ОАО Орелстрой, ао AVG = 22,58%

9. МОДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ RTS BOARD
МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
09
Финансовые
показатели по
состоянию на
31/12/2014
Краткое
описание
Активы = 2 129 209 тыс. руб.
Доход = 2 000 019 тыс. руб.
Текущая прибыль = 419 051 тыс. руб.
Чистая прибыль = 307 906 тыс. руб.
ROA = 0,2527
ROE = 0,5527
P/E = 4,1858
BVPS = 2,8084
ОАО Победит
ПАО Тамбовский завод
Электроприбор
ОАО Волжский абразивный
завод
Код: pbdt
ОАО Победит предоставляет
производство твердых сплавов и
тугоплавких материалов
Код: tzep
ПАО Тамбовский завод
Электроприбор - компания,
осуществляющая производство,
ремонт и утилизация приборного
оборудования для авиационной
техники и изделий специальной
техники
Код: vazz
ОАО Волжский абразивный завод -
производитель карбида кремния и
абразивного инструмента на
керамической связке
Источник: Bloomberg
Активы = 2 342 537 тыс. руб.
Доход = 3 262 750 тыс. руб.
Текущая прибыль = 474 992 тыс. руб.
Чистая прибыль = 355 525 тыс. руб.
ROA = 0,2125
ROE = 0,2353
P/E = 4,0788
BVPS = 3,8449
Активы = 2 417 606 тыс. руб.
Доход = 2 995 866 тыс. руб.
Текущая прибыль = 688 730 тыс. руб.
Чистая прибыль = 476 439 тыс. руб.
ROA = 0,3345
ROE = 0,6731
P/E = 2,6349
BVPS = 12,4386
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

10. МОДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ RTS BOARD
СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
10
Финансовые
показатели по
состоянию на
31/12/2014
Краткое
описание
Активы = 10 062 447 тыс. руб.
Доход = 16 719 039 тыс. руб.
Текущая прибыль = 1 511 241 тыс. руб.
Чистая прибыль = 1 047 524 тыс. руб.
ROA = 0,1595
ROE = 0,3531
P/E = 3,7675
BVPS = 0,7875
ОАО Коломенский завод ОАО Восточный портОАО Метафракс
Код: klmz
ОАО Коломенский завод производит
магистральные пассажирские
тепловозы. Компания также
разрабатывает и производит
пассажирские электровозы и
грузовые тепловозы
Код: vopt
ОАО Восточный порт расположен на
Дальнем Востоке и в основном
обеспечивает перевалку угля с
использованием конвейерного
оборудования. Компания также
перевозит металлы, лес, руду,
химические грузы, цемент и др.
Код: mefr
ОАО Метафракс производит продукты,
полученные из метанола. Структура
товарной продукции предприятия
включает: формалин, пентаэритрит,
уротропин, изделия из полиамида,
фильтрат технический пентаэритрита
Активы = 24 585 675 тыс. руб.
Доход = 13 439 071 тыс. руб.
Текущая прибыль = 5 866 817 тыс. руб.
Чистая прибыль = 4 712 202 тыс. руб.
ROA = 0,267
ROE = 0,3504
P/E = 4,5819
BVPS = 0,0541
Активы = 12 297 987 тыс. руб.
Доход = 5 998 258 тыс. руб.
Текущая прибыль = 3 186 345 тыс. руб.
Чистая прибыль = 2 432 608 тыс. руб.
ROA = 0,3317
ROE = 0,5573
P/E = 2,0166
BVPS = 3,2121
Источник: Bloomberg
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

11. МОДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ RTS BOARD ВЫШЕ
СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
11
Финансовые
показатели по
состоянию на
31/12/2014
Краткое
описание
Активы = 53 183 767 тыс. руб.
Доход = 113 042 979 тыс. руб.
Текущая прибыль = 26 078 059 тыс. руб.
Чистая прибыль = 20 498 320 тыс. руб.
ROA = 0,5266
ROE = 1,0849
P/E = 8,9549
BVPS = 6,9476
ОАО Удмуртнефть ОАО Машиностроительный
завод имени М.И. Калинина
ОАО Роствертол
Код: udmn
ОАО Удмуртнефть занимается
добычей и переработкой сырой
нефти и природного газа,
разработкой нефтяных и газовых
месторождений и производством
различных промышленных, бытовых
и сельскохозяйственных продуктов
Код: mzik
Машиностроительный завод
им.Калинина разрабатывает и
производит грузовые автомобили.
Продукция компании включает
электрические погрузчики и тележки,
дизельные погрузчики, уборочные
машины и военную технику
Код: rtvl
ОАО Роствертол, или Ростовский
вертолетный производственный
комплекс, производит вертолеты Ми-24,
Ми-26Т, Ми-28Н и Ми-34, и их
модификации. Компания работает на
юге России
Активы = 107 416 767 тыс. руб.
Доход = 36 938 285 тыс. руб.
Текущая прибыль = 8 579 859 тыс. руб.
Чистая прибыль = 3 044 057 тыс. руб.
ROA = 0,0914
ROE = 0,6518
P/E = 3,5794
BVPS = 0,0062
Активы = 55 225 774 тыс. руб.
Доход = 27 823 222 тыс. руб.
Текущая прибыль = 6 204 766 тыс. руб.
Чистая прибыль = 4 819 894 тыс. руб.
ROA = 0,1434
ROE = 2,9187
P/E = 1,0767
BVPS = 3,3979
Источник: Bloomberg
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

12. ПОЧЕМУ RTS BOARD ИНТЕРЕСНА ПРИ
ИНВЕСТИРОВАНИИ В РОССИИ СЕГОДНЯ?
12
В декабре 2014 система RTS Board была переведена на абсолютно новую технологическую платформу Quatro, обеспечивающую
сервис сквозной обработки ОТС сделок от индикативного котирования финансового инструмента, электронного подтверждения
(включая подписание электронных договоров купли-продажи) до отчётности сделок в репозитарии и на фондовые биржи
В систему RTS Board допущено около 100 участников, с каждым из которых можно начать работу уже сегодня (с более
подробной информацией об участниках можно ознакомиться на сайте: http://www.nprts.ru/ru/otc_market/board/)
В данный момент командой RTS Board ведется работа по взаимодействию с крупнейшими международными
поставщиками рыночной информации. Присоединяйтесь к сотням клиентов, получающих рыночные данные RTS Board
Будущее развитие системы RTS Board предполагает добавление новых видов финансовых инструментов,
таких как российские облигации, еврооблигации российских эмитентов, МБК и производные финансовые инструменты
на различные базовые активы
Код: 0#BRD.RTS
Стоимость: $50/мес.
Сейчас доступны исторические данные,
транслирование потока данных запланировано
на вторую половину 2016 года
Анонимный просмотровый терминал
Стоимость: 2 500 руб./мес.
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

13. ПОЧЕМУ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС?
13
Стратегия импортозамещения во всех значимых областях российской экономики (промышленность, сельское
хозяйство, информационные технологии, фармацевтика и т.д.)
Крупнейшая с начала 1990-х годов программа государственного финансирования оборонного заказа
(компании оборонного сектора включены только в список эмитентов RTS Board)
Заниженная рыночная оценка российских эмитентов вследствие общего падения российского фондового
рынка
Планируемые включения ценных бумаг российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке, в
результате активной работы команды РТС с эмитентами и сотрудничества с отраслевыми ассоциациями
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва

14. ПРИЛОЖЕНИЕ

15. ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ RTS BOARD
15
Топ-20 компаний, регулярно выплачивающих дивиденды
RTS Board – Путь к выгодным инвестициям в России
Январь 2016, Москва
Эмитент Код в системе 2013 2014 2015 AVG
ОАО Спецгазремстрой ОАО Газпром SGRSP 7,88% 41,08% 20,24% 23,07%
ОАО Ковровский электромеханический завод kemzp 4,85% 3,83% 10,68% 6,46%
ОАО Роствертол rtvl 15,76% 14,80% 10,52% 13,69%
ОАО Горнозаводскцемент gzce 6,87% 12,00% 10,27% 9,71%
ОАО Метафракс mefr 13,84% 14,41% 9,74% 12,66%
ОАО Волжский абразивный завод vazzp 6,14% 13,75% 8,93% 9,61%
Газпром газораспределение Сыктывкар kgaz 3,25% 13,26% 8,36% 8,29%
ОАО Удмуртнефть udmn 9,08% 12,66% 8,09% 9,94%
ОАО НБАМР nbam 15,39% 11,70% 8,05% 11,71%
ОАО Мостострой-11 msts 10,07% 20,36% 6,01% 12,15%
ОАО ЧЕЛИНДБАНК chlb 5,32% 7,51% 5,03% 5,96%
ОАО Арзамасский приборостроительный завод apsz 10,75% 7,27% 4,61% 7,55%
Газпром газораспределение Воронеж vogz 1,37% 2,67% 4,57% 2,87%
ОАО Волга-флот vflt 16,59% 18,58% 4,40% 13,19%
ОАО Саратовнефтегаз snfgp 14,66% 16,69% 4,01% 11,79%
ОАО Газпром газораспределение Нижний Новгород nnog 5,29% 6,58% 3,82% 5,23%
ОАО ИЛ akil 0,89% 0,95% 1,21% 1,02%
ОАО Ленгазспецстрой legs 7,33% 0,81% 0,92% 3,02%
ОАО Метрострой metpp 1,14% 1,14% 0,89% 1,05%
Газпром газораспределение Брянск brog 1,15% 0,37% 0,86% 0,80%

16. Контакты:
Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС»
Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1
Телефон: +7 (495) 705 90 31
E-mail: otcmarket@rts.ru
Сайт: www.nprts.ru
Спасибо за внимание!