Backbone telecommunication and fiber optic cable line (FOCL) networks building market in Russia and North-Western Federal District 2010-2012

1. РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНИЙ СВЯЗИ В РФ И СЗФО
В 2010-2012 ГГ
ООО «РУСТЕЛЕКОМ«, 2012 г

2. ИССЛЕДОВАНИЕ
Цель данного исследования – анализ тенденций рынка строительства линий
связи, его основных игроков, предоставляемых ими услуг и ценовой
политики; оценка факторов, влияющих на выбор строительной организации.
География исследования – Северо-Западный Федеральный округ в составе 10
субъектов Российской Федерации.
Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических
данных. Дополнительно – экспертный опрос.
Одним из основных источников информации являлись подряды (конкурсы,
тендеры и т.п.) на проектирование и строительство каналов связи. Также
источниками информации являлась официальная отчетность (годовые и
ежеквартальные отчеты) компаний.
Анализируемый период – экспертный опрос проводился в августе-сентябре
2012 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2012 гг.
Отбор респондентов – руководители компаний из различных отраслей
экономики, размещающие заказы на строительство магистральных и
внутризоновых сетей связи.

3. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВОЛС РФ
К концу 2012 г общая протяженность
Протяженность оптических оптических магистралей в РФ должна
магистралей в РФ, тыс км составить не менее …. тыс км.
Общая протяженность магистральных
и внутризоновых ВОЛС в РФ - более
….. км.
Примерно 25% используют «право
прохода» по инфраструктуре
нетелекоммуникационных компаний,
таких как ОАО РЖД, ОАО ФСК ЕЭС,
ОАО «Газпром», нефтяные компании.
«Инфраструктурные» поставщики
активно интегрируются в
телекоммуникационный бизнес, что
позволяет быстро и эффективно
строить ВОЛС и оказывать
телекоммуникационные услуги.
2011 2012 2013 2014 2015
Источник: Минкомсвязи, ИАА Рустелеком

4. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Средняя пропускная Средняя пропускная
способность оптических способность оптических
магистралей в РФ, Гбит/c магистралей в РФ должна
вырасти с …. Гбит/с в 2011 г
до …. Гбит/с в 2012 г.
Ранее регулятор
прогнозировал, что средняя
пропускная способность
магистралей вырастет до
…… Гбит/с.
Рост скоростей
сдерживается сравнительно
медленным внедрением
технологии FTTH.
2011 2012 2013 2014 2015
Источник: Минкомсвязи, ИАА Рустелеком

5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ СВЯЗИ
Крупнейшими операторами
(национального масштаба) магистральных Крупнейшие магистральные
сетей в РФ являются «Ростелеком« сети связи в России, тыс км
(протяженность сети …. тыс. км),
«МегаФон« (…. тыс. км.), МТС (….. тыс. км), 2010 2011
Билайн (более ….. тыс. км) и
«Транстелеком» (…. тыс. км).
Ростелеком
Ранее из-за слабо развитой сети связи
общего пользования ряд ведомств начали МТС
строить собственные сети. В ряде случаев
такое строительство было обусловлено МегаФон
производственной необходимостью
конкретных ведомств (например, Билайн
необходимостью обеспечения
технологической связи вдоль нефте- и ТТК
газопроводов, связи вдоль железных
дорог). Старт Телеком
Первой ведомственной сетью, которая Orange BS
реализовала этот подход, стала сеть ЗАО
«Транстелеком». Также новое строительство Раском
ВОЛС на ведомственных сетях ведут «ОАО
«Транснефть», РАО ЕЭС, «Газпром» и другие RetnNet
ведомства.
TeliaSonera
Источник: данные компаний, ИАА Рустелеком

6. ДИНАМИКА РЫНКА РФ
Динамика рынка Динамика рынка
строительства линий связи в строительства линий связи в
РФ, млрд руб РФ, тыс км
Магистральные Внутризоновые Магистральные Внутризоновые
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
Лидирующие позиции на рынке
строительства ВОЛС занимает Группа Структура рынка
Компаний «Инфра Инжиниринг», строительства ЛС РФ в 2011 г,
которая с 2009 г является крупнейшим %
подрядчиком МРК «Связьинвеста». В
2010 г структуры «Инфры» получили ГК Инфра инжиниринг Холдинг Лентелефонстрой
заказы на 18,5 млрд руб., что, по Связьстрой-4 ГК Компьюлинк
данным Счетной палаты, составляет ГК Техносерв Связьстрой-6
50% от всех инвестиций группы Энергостройоптик БайкалСвязьЭнергоСтрой
«Связьинвест» в 2010 г. Связьстрой-1 МТУ Телеком-С
Между тем, согласно сообщениям МУС Энергетики Прочие
СМИ, план по строительству ВОЛС для
МРК был выполнен примерно на 40%.
В состав «Инфра Инжиниринг» входят
компании ЗАО «Регионстрой», ЗАО
«Регионстрой-Сибирь», ОАО «Союз-
Телефонстрой», ЗАО ТТДВ, ЗАО НТСК,
«Инфра Транспорт», ЗАО «Инфра
Энерго», ЗАО «Инфра Лизинг» и
чешская Eneco Export.

8. СТРУКТУРА РЫНКА РФ
Использование волоконно-оптических линий связи
совместно с оборудованием DWDM позволяет
организовать мощные цифровые потоки терабитного
уровня.
Существующие магистральные ВОЛС позволяют
обеспечить миграцию с технологии 10G на 40G, в то
время как на глобальном рынке уже проектируются
системы 100G, которые обеспечат себестоимость
полосы менее $1 за Мбит/с.
Тенденция последних лет – уход от бизнес-модели
аренды каналов и строительство собственных
магистральных сетей.
Объем строительства ВОЛС составляет …. тыс. км. в
год). В оценку объема строительства технологических
сетей могла попасть часть объемов строительства
магистральных сетей.
Средняя стоимость строительства 1 км ВОЛС составляет
сейчас в России …. тыс рублей.
Источник: ИАА Рустелеком

9. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
Основные виды услуг строительных
компаний:
1) проектно-изыскательские работы;
2) строительство, реконструкция и
техническое обслуживание сетей и
объектов связи;
3) проектирование, монтаж, пуско-наладка
и эксплуатационное обслуживание
телекоммуникационного оборудования;
4) строительство линейно-кабельных
сооружений;
5) строительство базовых станций СПС;
6) технический надзор за проектированием
и (или) строительством сетей и объектов
связи;
7) научно-изыскательские и
консультационные услуги по вопросам,
связанным со строительством систем связи;
8) поставка телекоммуникационного
оборудования.

10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РФ
Строительство магистральных ВОЛС связано,
прежде всего, с растущим объемом передаваемой
информации, и растущими требованиями по
надежности и качеству связи.
По итогам 2011 г российский рынок магистральной
связи был поделен между пятью операторами
национального масштаба: «Ростелекомом», ТТК,
«Мегафоном«, «Вымпелкомом» и МТС. «Большой
пятерке« принадлежит более 75% установленной
емкости магистральной инфраструктуры.
Развитие сетей происходит как за счет
строительства собственных ВОЛС, так и за счет
слияний (например «МегаФон» и «Синтерра»),
аренды или получения ведомственных линий
(«РЖД» и ТТК).
Длины наиболее массовых строящихся участков
находятся в пределах …. км.
Развитие магистральных ВОЛС в РФ проходит
плавными темпами. Скорее всего, в ближайшие
годы рынок строительства ВОЛС будет расти в
пределах …. % в годовом исчислении.

11. СЕВЕРО-ЗАПАД
Протяженность магистральных и
внутризоновых ВОЛС оператора Крупнейшие магистральные
«Ростелеком-Северо-Запад« ВОЛС СЗФО, км
составляет около ….. тыс км (данные
2010 2011 2012
на 2011 г).
«МегаФон-Северо-Запад» имеет
вторую по протяженности магистраль. Ростелеком
Все областные центры СЗФО, за
исключением Калининграда,
соединены между собой МегаФон
магистральным оптоволокном.
В 2011 г компания начала МТС
строительство резервной ВОЛС
Архангельск - Беломорск - Мурманск.
После завершения строительства у Билайн
оператора появится полная кольцевая
транспортная топология по
разнесенной «физике» (ЛЭП - грунт). ТТК
«ТрансТелеКом» представлен в СЗФО
дочерними структурами: ТТК-Северо- МРСК СЗ
Запад, ТТК-Север, ТТК-Калининград.
Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

12. ДИНАМИКА РЫНКА СЗФО
Динамика рынка Динамика рынка
строительства линий связи строительства линий связи
СЗФО, тыс км СЗФО, млрд руб
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

13. КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ
В 2010-2012 гг ТОП-10 заказчиков по протяженности ВОЛС
общая
протяженность
опто-волоконных
линий связи,
заказанных
«МегаФоном-
СЗР», составила …
тысяч километров.
В 2010 г
Протяженность ВОЛС, км
«МегаФон»
приобрел 100%
акций компании
«Синтерра», и за
счет
присоединения ее
сетевой
инфраструктуры
существенно
усилил
собственную
оптоволоконную
сеть.
Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

14. КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ
«МегаФон» ТОП-10 заказчиков по расходам на ВОЛС
активно
инвестирует в
строительство
собственных
магистральных
сетей оптико-
волоконной
связи. Во
Расходы, млн. руб
многом
благодаря
этому
«МегаФон»
стал лидером
на рынке 3G по
объему
выручки и
числу
пользователей.
Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

15. КРУПНЕЙШИЕ ПОДРЯДЧИКИ
ТОП-10 подрядчиков по протяженности ВОЛС
Протяженность ВОЛС, км
Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

16. КРУПНЕЙШИЕ ПОДРЯДЧИКИ
ТОП-10 подрядчиков по доходам
Доход, млн. руб
Источник: данные компаний, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

17. СТРУКТУРА РЫНКА СЗФО
Особенностью работы по прокладке
Структура рынка линий связи в СЗФО является большое
строительства ВОЛС в СЗФО в количество водоёмов (болот),
2011 г, % форсирование которых осложняет и
удорожает строительные работы.
ООО Телесвязь ГК ЛТС Связьстрой-3
Отмечается тенденция ужесточения
ГорЭнергоПроект МУС Энергетики Эрланг-СЗ применительной практики в области
ВОЛС-Инвест Телеком-СИ Прочие земельных и градостроительных
взаимоотношений.
Операторы предъявляют все более
высокие требования к строительным
организациям.
В 2013-2014 гг в регионе будут
развиваться внутризоновых
транспортные каналы,
обеспечивающие связь районных
центров с небольшими населенными
пунктами.

18. СТРУКТУРА РЫНКА СЗФО
Крупнейшие магистральные Структура рынка
сети на Северо-Западе строительства ВОЛС в СЗФО в
принадлежат федеральным
операторам — Большой 2011 г, %
четверке и ТТК. МегаФон Ростелеком-СЗ МЭС Северо-Запада
МТС Газпром ТГК-1
Через Санкт-Петербург МРСК Северо-Запада ОЖД ТрансТелеКом
проходит российский трафик Вымпелком Прочие
на международные
направления – Стокгольм и
Франкфурт.
В рамках СЗФО по
магистралям передается
конвергентный трафик – это
трафик абонентов мобильных
сетей, фиксированного ШПД, а
также общероссийский и
международный трафик.
Источник: ИАА Рустелеком

19. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

20. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КМ ВОЛС
Источник: Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком Источник: Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

21. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
Чистая
выручка по
РСБУ
компаний -
крупнейших
участников
рынка строи-
тельства
линий связи,
рублей
Источник: СПАРК-Интерфакс, данные компаний

22. СТРУКТУРА РЫНКА СЗФО
Источник: Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

23. БАНК ДАННЫХ: ТРАССЫ ВОЛС
В Банке почти 200 проектов ВОЛС.
Построенные, строящиеся и
проектирующиеся ВОЛС в СЗФО
(2010-2012).
Заказчик, подрядчик, маршрут
трассы, протяженность (км), способ
прокладки, стоимость.

24. КАРТА СЕТИ ТЕЛИАСОНЕРА

25. КАРТА СЕТИ ТТК-СЕВЕРО-ЗАПАД

26. КАРТА СЕТИ ЕТСЭЭ

27. КАРТА СЕТИ СТН

28. КАРТА СЕТИ ГАЗПРОМ-СВЯЗЬ

29. КАРТА СЕТИ РОСТЕЛЕКОМ

30. КАРТА СЕТИ МЕГАФОН

31. КАРТА СЕТИ МТС

32. СТУКТУРА РЫНКА

33. РЕКОМЕНДАЦИИ

34. ВЫВОДЫ
Строительство магистральных сетей – одно из наиболее важных
направлений для сотовых операторов. Они создают заделы для
дальнейшего сокращения операционных расходов на аренду каналов
и для выхода на рынок широкополосного доступа, особенно
существенно при консолидации активов мобильной и фиксированной
связи. Внедрение сетей 3G и 4G (LTE) приводит к заметному
возрастанию нагрузки на транспортные сети операторов, которые
необходимо умощнять.
Группа МТС планирует до 2013 г. увеличить протяженность
собственных ВОЛС, в том числе магистральных, до 125 тыс. км и
передавать по собственным каналам около 90% трафика.
Проекты по развитию ВОЛС в перспективе смогут обеспечить
необходимые ресурсы для роста трафика т поддержания высоких
скоростей передачи данных для пользователей регионов Восточной
Сибири и Дальнего Востока.

35. КОНТАКТЫ
ИАА «РУСТЕЛЕКОМ» — маркетинг, анализ,
исследования, консалтинг
www.rustele.com
vk.com/rus_telecom
www.facebook.com/Rustelecom
Телефон в Москве (499) 68-11-999
Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61