初回訪問準備

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◇ 三井住友信託銀行グループ ◇
◇ 三井住友信託銀行グループ ◇
ケーススタディワーク

2. CASE１ 初回訪問準備
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3. 状 況 設 定
あなたは三井住友トラスト不動産の新人社員。
内定者期間中に宅建も無事取得し、不動産の基礎知識を土台に、日々現場業務に取り組んで
います。
ある日、三井住友信託銀行担当者から、「窓口にお越しになっている方が家の購入について相
談したいらしいため、引き合わせたい」と連絡を頂き、その場ですぐにご挨拶に伺いました。
そのご挨拶の場で、「井住（いすみ）家」のご主人を紹介していただき、今考えられていることなど
簡単な情報をお聞きました。（※次頁参照）
来週の土曜日、井住さんのお宅に訪問して詳しくお話をお伺いするアポイントをいただき、その準
備に取り掛かることに・・・。
CASE1 初回訪問準備
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4. ＜家族構成＞
井住 三郎（35歳） 中堅製薬会社勤務 営業
井住 友子（34歳） 産休中
井住 真一（3歳） 保育園
※夫・妻ともに土日休み
※結婚6年目
井 住 家 基 本 情 報
CASE1 初回訪問準備
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5. 井 住 家 基 本 情 報
CASE1 初回訪問準備
＜現在の悩み＞
 新婚当時から住み始めた賃貸物件が、子供が増えたことにより手狭になっている
 3歳の子供が、家の中を走るようになり、下の階の住人に騒音などの迷惑をかけてい
ないか気になっている
 二人とも多趣味（ゴルフ・スキー・釣り・アウトドアなど）なので、収納に困っている
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6. 井 住 家 基 本 情 報
CASE1 初回訪問準備
＜新居に関する希望＞
 マンション＜戸建て
 住環境が良く、土地勘もあるので、できれば今住んでいる界隈が望ましい
 現在、第二子を妊娠中
 マンションの利便性も実感しているので捨てがたい（住むなら広いマンション）
 日当たりがよい物件がよい
 駅から近い物件がよい
 公園やスーパー、保育園・小学校が近くにある
 予算内におさめたい
 自家用車はない 6

7. 以下の３つについて、個人・グループで考えましょう！
訪問・お話を伺う上で、
① 確認しておくべきヒアリング項目は何か？
② どの質問項目を重点的にヒアリングするべきか？
③ どのような順番でヒアリングするべきか？
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