Here is the slides I prepared for NCCU Finances department in 2019-12. In this presentation, I talk about Fintech development and using my Fintech analysis model to analyze Fintech development. Also, using it to see how open banking can help the digital transformation of banks.

1. 開放銀行介紹與轉型策略
報告人：謝焸憲 (Clement)

2. 謝 焸 憲
現任：政大金融科技研究中心 顧問
工作內容：
• 開放銀行創新辦公室顧問
• 開放銀行創新實驗室主持人
• 財金資訊開放銀行/Open API產學合作執行
• 遠傳電信開放銀行產學合作執行
• 第三方服務業者開放銀行輔導
• 第三方服務業者與銀行開放銀行媒合
學歷：
 政治大學：資管系博士生
 聖地牙哥州大：商碩
 堪薩斯州大：電機學士
經歷：
 國際投信／華頓投信
 康和／天剛資訊
 遊戲橘子
 安永會計師事務所

3. Fintech Taipei 2019 - 金融科技台北展
Source: https://www.gvm.com.tw/article/69735

4. Fintech Taipei 2019 – 十大重點整理(1/2)
Source: https://www.gvm.com.tw/article/69735

5. Fintech Taipei 2019 – 十大重點整理(2/2)
Source: https://www.gvm.com.tw/article/69735

6. 預定報告內容
金融科技發展至開放銀行/金融
台灣開放銀行現況
開放銀行對銀行的影響與衝擊
案例分享
銀行的數位轉型策略

7. 金融科技的創新

8. 如何觀察金融科技的發展
情景 產業
科技 業務
Source: 謝焸憲 整理

9. 2015
Fintech
元年

10. 2015 Fintech 元年 – 世界經濟論壇報告

11. WEF – 金融科技6大區域11項創新

12. 2016年報告
• 數位身份
• 區塊鏈

13. 2017
Fintech
初期發展反思

14. 七項發展領域
• 支付
• 保險
• 數位銀行
• 借貸
• 投資管理
• 證券眾籌
• 市場基礎

15. 八大趨勢：
1. 成本商品化
2. 利潤再分配
3. 使用體驗掛
帥
4. 平台的崛起
5. 數據變現化
6. 生化勞動力
7. 系統性重要
技術
8. 金融區域化

16. 如何觀察金融科技的發展
情景 產業
科技 業務
• 銀行
• 證券
• 保險
• 借貸/融資
• 募資/投資
• 保險
• 監理…
• AI
• 區塊鏈
• 大數據…
(ABCD…)
• 支付
• 消費
• 證券分析
• 供應鏈金融…
Source: 謝焸憲 整理
發展
應用
生態系
變化

17. 2018 發展較快的領域
1. 區塊鏈：區塊鏈這一顛覆性的創新，成為提高交易透明度、縮短金融交易時間的主流
變化。
2. 下一代銀行：2018年代表著數位金融仲介的出現。
3. 行動應用：透過引入面向使用者的金融應用程式，金融科技征服了行動領域。
4. 網路安全：網路安全的主導趨勢是開發複雜的安全系統以防止網路攻擊和資料洩漏。
5. 聊天機器人：銀行和法律金融機構已對聊天機器人表示出極大關注，他們已將虛擬助
手集結到他們的應用中。
6. 亞洲金融科技市場：今年，新的亞洲金融巨頭為金融科技產業提供了突破性的解決方
案。
7. 大數據：傳統銀行與金融科技公司之間強而有力的合作促成了新的大數據運用形式，
如個性化財務和高階資料分析。
8. ICO：許多新創公司想透過基於區塊鏈的籌款活動如ICO進入金融業，這成為一個重
要的趨勢。
(中文版) Source: https://meet.bnext.com.tw/articles/view/44462

18. 2019 預期發展領域
› Disruptive innovations in
payments
› Platforms as a service
› Blockchain movement
› Digital assistants
› Total automation
› FinTech incubators
› Digital-only banking
› Business alliances
› Advanced credit models
› Cyber-security
› 支付方面的顛覆性創新
› 平台即服務
› 區塊鏈技術
› 數位AI助理
› 全自動化
› 金融科技孵化器
› 數位銀行
› 商業聯盟
› 先進的信用模式
› 網路安全
(英文版) Source: https://justcoded.com/blog/
the-future-of-finance-10-fintech-trends-for-2019-you-need-to-know/

19. 行動支付技術應用
行動支付
› 行動支付成長快速！國人最常使用依序為Line Pay、
Apple Pay、街口支付、Google Pay 與台灣Pay。
› 金管會主委顧立雄今日下午參加台灣科技產業法務經
理人協會舉辦的「未來AI發展下的金融科技與法律研
討會」專題演講，他提到我國金融科技創新應用方面，
包括支付、數位金融服務、智能投顧、區塊錬跟生物
辨識等。其中還是以支付業務為重。行動支付2018年
最常使用依序為Line Pay、Apple Pay、街口支付、
Google Pay 與台灣Pay。但他話鋒一轉直言「台灣現
在什麼Pay都不賺錢」！民眾吃個飯、吃碗麵「嗶」
一下就行，雖然不賺都是為未來客戶體驗做準備。
人工智慧

20. 證券業 - STO
金管會正式發佈台灣 STO 規範
› 管會在今日 6 月 27 日的記者會中發布了該消息，與 4
月份釋出的草案大致相同，採分級管理。金管會以募資
金額新台幣3,000萬元為分野，3,000萬以下的募資案豁
免證交法第 22 條第 1 項申報義務；3,000萬以上則依照
監理沙盒實驗，視實驗結果按證交法辦理。
› 金管會表示，將會發佈證交法第6條函令，讓具備「證券
性質的虛擬通貨納入證交法管理」，近期會公告證券商
設置標準等相關法規的預告，預告期滿便會上線。
› 金管會主委顧立雄表示台灣此舉領先了許多國家的STO
規範進程，針對預告後的正式上線時間，他表示：10 月
左右是一個比較可能的時間。
MAICOIN STO沙盒監理
› 金管會正研議證券型代幣（STO）的募集發行規範，國
內已有虛擬貨幣平台業者MaiCoin集團，向金管會申請
進入監理沙盒實驗。
› 據了解，依業者提出的規劃，募集到的資金主要用於虛
擬貨幣交易平台營運所需；募集的資金除虛擬貨幣外，
也可接受法定貨幣。
› 金管會官員表示，通常有意申請監理沙盒的案件，金管
會都會先提供諮詢、輔導，接著再讓業者正式送件審查。
› 根據金管會資料，監理沙盒從去年受理業者提出申請案，
到今年2月23日止，金管會已受理申請案七件，包含已
核准三件、否准一件，其餘三件刻正審查及補件中；另
有27家業者，由金管會輔導創新實驗申請文件準備事宜。
Source: https://udn.com/news/story/7239/3675743https://www.blocktempo.com/taiwan-first-sto-reg-launch/

21. 保險業區塊鏈應用
› 壽險公會偕同保險犯罪
防制中心以及6家壽險公
司合作，聯手打造保險
區塊鏈聯盟科技運用共
享平臺，同時採用了2套
主流區塊鏈技術，包括
Hyperledger超級帳本
和以太坊（Ethereum），
將於5/10開始進行POC
測試。
Source: https://www.ithome.com.tw/news/130344

22. 開放銀行現況
政大金融科技中心是推手之一

23. 開發銀行起源

24. 開放銀行驅動要素

25. 各國開放銀行進程

26. 各國開放銀行立法與推動模式

27. 英國開放銀行框架

28. 2019 - 銀行未來的數位轉型
純網銀
• 擺脫既有經營／通路模式，具有更多的創新性，非同質性的傳統銀行
• 金管會期望帶來鯰魚效應
開放銀行
• 透過財金公司制訂共同”Open API”標準，協助第三方業者與銀行合作
• 透過第三方業者收集彚總銀行過去無法取得的資料數據
電支修法
• 介接Open API第三階段的支付API
• 電子支付與電子票證可以相互轉帳
“開放”是未來銀行數位轉型必須面對的挑戰

29. 政治大學國際產學聯盟
背景資訊：
› 國立政治大學是科技部為推動「國際產學聯盟」政策
中，台灣唯一獲得「金融科技國際產學聯盟」計畫的
大學。
› 政治大學希望透過金融科技國際產學聯盟建立完整的
金融科技生態圈與育成平台，為產業分享更多資源，
媒合業務上合作機會，以建立互利共榮機制。
成立目標：
› 引進國際技術建立台灣金融科技與創新研發基地
› 設立產業創新應用實驗室促進產學合作
› 建立金融科技與金融創新產業媒合交流平台
› 培育金融科技與金融創新人才為產業注入生力軍
› 善用科技強化政府金融科技監理技術、資訊安全與消
費者保護
› 致力協助政府適時檢討法規與開放促金融產業持續創
新成長

30. 起源
2017
• 政大國際產學聯盟/金融科技中心成立
2018
• 協助財金公司”Open Banking產業報告”
2019
• 03/08 – 財金公司成立”Open API委員會”
• 04/15 – 與政大進行為期一年的”Open API產學合作”
• 07/03 – Open API研討會：佈達台灣Open Banking正式啟動
• 09/14 – TSP 輔導說明會
• 10/16 – 財金公司第一階段Open API 啟動記者會

31. 財金公司報告
• 五國開放銀行現況
• 開放銀行技術架構
• 開放銀行資安規範
• 開放銀行修法建議

32. 財金合作項目
技術/資安規範 宣傳教育
沙盒測試 TSP自律
Open API

33. 透過與財金的產學合作推動開放銀行
› 銀行與財金公司
於今年初成
立”Open API委員
會”
› 為推動Open API
平台，財金公司
選擇政大金融科
技中心協助第三
服務業者進入開
放銀行生態系做
API沙盒測試。

34. 支付交易資訊
第三階段：Payment API
提供支付相關交易的整合
服務。
三階段 Open API
產品公開資訊
第一階段：Product API
提供唯讀的銀行產品與服
務相關資訊。
3
帳戶資訊
第二階段：Account API
提供客戶帳戶相關資訊的
查詢
2
1

35. 政大在Open API平台的工作
與TSP業者訪談了解其技術與經營模式
協助TSP業者開發商業模式
協助TSP業者於Open API平台進行情境測試
促成TSP業者與金融機構合作
促成開放銀行生態圈發展

36. 1.與TSP業者訪談了解其技術與經營模式
51家 TSP業者 訪談
完成不同業者的技術、營運模式、經營痛點、可以合作方
式完成彚總記錄 (至11/31為止)
應用情境七月開始會安排進財金OPEN API 平台測試
6家業者 應用情境 發想
針對第一階段的API發想應用情境

37. 開放銀行的衝擊
開放銀行是未來銀行數位轉型的應用場景

38. 從觀念到策略
趨勢大家都了解
› Open Banking 很重要
› API 經濟聽起來很威
› 生態圈經濟好像更猛
但策略呢
› 從銀行角色
› 從信用卡部門角色
› 從客戶經營的角度

39. 銀行的發展
銀行 1.0 銀行 2.0 銀行 3.0 銀行 4.0
核心系統演變
目的 • 分行業務自動化 • 全行業務自動化 • 跨業合作自動化
系統面 • 專屬系統 • 專屬開放系統 • 開放架構
功能面
• 存放款
• ATM
• 客戶管理 (CRM)
• 電話銀行
• 網路銀行
• 財富管理
• 金融科技
• 大數據/AI智慧化
• APP 情境應用
通路面 • 本行跨行 • 多通路（如便利商店） • 跨業（如支付）
政大金融科技中心整理
1472~1980
銀行現代化
1980~2007
銀行資訊化
2007~2017
銀行網路化
2017~
銀行生活化
1992 民營新銀行成立 2019 純網銀要成立

40. 傳統銀行
(B2B/B2C)
銀行 證券保險
信用卡
Open API
應用情境 + 聯盟合作
市集
點數
支付
On-Line/Mobile Off-Line
高頻交易
低頻商品
會員
客戶

41. 開放銀行開放議題
到底銀行要做什麼

42. 開放銀行是透過API交換資料

43. 所以，個資是開放銀行的法規/技術的兩難~~

44. OPEN API
VS
DATA
SHARING

45. US API economy

46. OPEN API VS
OPEN
BANKING

47. 國外學者的建議
› 1) Strong core banking proposition
› 2) Effective integration
› 3) Lower transaction costs
› 4) Cultivate all sides of the platform and create vibrant ecosystem
Van Alstyne et al., 2016; Parker et al., 2016; Gawer and Cusumano, 2014.

48. 案例分享

49. Fintech Taipei 2019 – 十大重點整理(1/2)
Source: https://www.gvm.com.tw/article/69735

50. Fintech Taipei 2019 – 十大重點整理(2/2)
Source: https://www.gvm.com.tw/article/69735

51. Fidor Bank - 純網銀

52. 第一階段案例：Moneybook
新聞：台新、麻布、財金與政大產學合作 - https://www.chinatimes.com/newspapers/20190829000367-260205?chdtv
客戶
消費
理財
理債
Open API
Platform
Bank
Bank
Bank
資訊交換
業務申請
業務提供

53. 第二階段導入情景與輔導名單
金尉股份有限公司 (CWMoney.NET)
• 個人投資理財組合的記帳，整合個人證券帳戶與投資建議 應用：證券記帳投資
賀紀股份有限公司 (iPromise)
• 彚集銀行信用卡優惠資訊，提供消費者不同的信用卡、繳費與支付體驗 應用：消費優惠
安心保科技
• 透過銀行金融資訊商品，分析個人理財，提供保險相關規劃 應用：理財保險
高文創意有限公司 (聰明貸款)
• 整合各銀行貸款資訊，透過API整合銀行貸款初審作業 應用：貸款作業

54. 銀行經營管理討論
來個銀行開放銀行企劃設計案吧~~

55. 故事是這樣的…..
2019年7月開始，開放銀行(open banking)的新聞突然佔據
了許多媒體報導，表示開放銀行已經形成銀行未來發展的一
個重要方向。
你是某家銀行在新進的綜合企劃部員工， 剛好年底要到了，
你的主管希望你針對現在開放銀行，提出明年度的計劃與預
算。
所以，來吧…..死菜鳥~~~

56. 設計 VS 實踐（一）
由設計創新為出發點
需求
業務
技術
組織
TRANSFERWISE案例
1. 需求：
1. 歐洲人在英國工作，英國人在歐洲工作
2. 雙方都要匯款回自己國家
2. 業務：外匯
3. 技術：P2PFX
4. 組織：建置換匯平台的網站
解決客戶痛點才是設計創新發想的重點~~~

57. 設計 VS 實踐（二）
由設計創新為出發點
需求
業務
技術
組織
不要由組織執行為出發點
› 錯誤的金融科技發想設計
1. 銀行有財富管理部門
2. 理財機器人是未來投資趨勢
3. 所以財富管理要有理財機器人
4. 有了理財機器人，客戶滿意度會提高
但
• 理財機器人是項業務，不是技術；聊天
機器人才是
• 聊天機器人有確實解決客戶痛點了嗎？

58. 銀行組別
國營
•八大行庫
•預算多
•企金較強
民營
•新銀行
•預算有限
•個金較強
外商
•資訊中心
在國外
•預算以行
銷為主

59. 今天的目的：做一份開放銀行企劃書
› Why(為什麼)--企劃緣由、前景
› What(什麼)--企劃的目的、內容
› Who(誰)--企劃相關人員
› Where(何處)--企劃實施場所
› When(何時)--企劃的時間
› How(如何)--企劃的方法和運轉實施
› How much(多少)--企劃預算
› Effect(效果)--預測企劃結果、效果

60. 合作的TSP是…..

61. 1- Why(為什麼)--企劃緣由、前景
開放銀行重要嗎？為何銀行要開放銀行？
銀行要和什麼TSP合作呢？

62. 2- What(什麼)--企劃的目的、內容
何謂開放銀行？要規劃什麼？
和TSP合作的情景是什麼？

63. 3- Who(誰)--企劃相關人員
會參與的單位有那些??

64. 4- Where(何處)--企劃實施場所
誰是主要客群？消費者生態圈在那？
消金?? 企金??

65. 5- When(何時)--企劃的時間
導入時間要多久？？

66. 6- How(如何)--企劃的方法和運轉實施
專案組織？

67. 7- How much(多少)--企劃預算
費用估算？

68. 8- Effect(效果)--預測企劃結果、效果
行銷？ KPI?

69. 鑑往知來

70. 小小結論：個人對未來金融科技發展見解
金融科技發展會走向開放跨業合作
生態系經營會是金融服務的重點
技術(AI, blockchain…)必須找到更適用的情景
資料會是兩面刃 (成本 vs 效益)
人們對於金融科技的信任仍須持續建

71. 敬請指教
Q&A