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  談已發展與發展中國家的數位落差
Kenny Huang, Ph.D. 黃勝雄博士
Executive Council Member, APNIC
亞太網路資訊中心董事
huangksh@gmail.com
2016.Dec. 07
2
Digital	
  Divide	
  Introduction
Financial	
  Strategy
Policy	
  Strategy
數位落差 Digital	
  Divide
• 定義:	
  不同性別、︑、種族、︑、經濟、︑、居住環境、︑、階級背景的⼈人,接近
使⽤用數位產品(如電腦或是網路)的機會與能⼒力上的差異。︒。
• 理論構⾯面 (Hargittai,	
  2002)
• 資訊近⽤用:	
  資訊的接近使⽤用,衡量可使⽤用電腦與網路的狀況
• 資訊素養:	
  使⽤用資通訊科技的技巧或能⼒力
• 資訊應⽤用:	
  個⼈人資訊技術知識與能⼒力,於⼯工作應⽤用、︑、⽣生活應⽤用與資料蒐集
等。︒。
• 全球數位落差(⾼高標準差)構⾯面分析
• 主要構⾯面:	
  (1)資訊近⽤用 (UN,	
  World	
  Bank,	
  ADB..,	
  etc.)	
  ;	
  (2)關鍵資訊基礎設施 Root	
  
Servers、︑、Root	
  Zones、︑、RPKI	
  (ICANN、︑、Verisign、︑、APNIC)
• 輔助構⾯面:	
  (1)資訊素養 (Internet	
  Society,	
  APNIC,	
  ICANN	
  ..,etc.); (2)資訊應⽤用(公私部
⾨門)
• 意涵 :國家提升 1%	
  網際網路普及,出⼝口貿易額平均增⾧長 4.3%	
  (World	
  Bank,	
  2009)
3
全球各洲網路滲透率
4
89.0%
73.9%
57.4%
45.6%
28.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
North	
  America Eueope Middle	
  East Asia Africa
資料來源 :	
  Internetworldstats,	
  2016
亞洲網路滲透率
5
92.1% 91.0%
83.8% 81.3% 80.2%
19.3% 17.8% 14.9% 12.0% 0.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
資料來源 :	
  Internetworldstats,	
  2016
⾮非洲網路滲透率
6
68.4%
60.3% 60.0% 59.6%
52.6%
4.1% 3.8% 3.3% 2.4% 1.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
資料來源 :	
  Internetworldstats,	
  2016
IPv6	
  網路導⼊入率adoption
23.6
13.6
12.8
1.6
0.5 0.4
0
5
10
15
20
25
美國 英國 ⽇日本 韓國 中國 台灣
7Source	
  :	
  Akamai	
  ,	
  2016
上網頻率分布
8
全球海纜地圖
9
資料來源 :	
  Telegraphy,	
  2016
全球網路交換中⼼心IX地圖
10
資料來源 :	
  Telegraphy,	
  2016
網際網路架構⽰示意圖
11
ISP ISP
ISP ISP
IXP
Internet
Transit TransitTransitTransit
private	
  peer
access
★★
★
issues★
★ ★
★
★★★
access accesss
accesss
Transit	
  :	
  轉接
IX	
  :	
  交換
Access	
  :	
  接取
美國家⼾戶收⼊入與網路普及率
12
87
78
87
94 98 96 99
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
All	
  adults <$30K	
   $30K-­‐$50K $50K-­‐75K $75K-­‐$100K $100K-­‐$150K >$150K
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
美國家⼾戶收⼊入與網路普及率發展軌跡
13
34
36
39
41
44
48
52
58
54
60 61
64
71 72
74 74
58
60
64
66
68
71
75 74
78 79 80
85
87 86 86
89
72
75 76
81
83
85 86 86
88
92
88
90
93 93 93
96
81
84 85
87 88
91 92 93
95 95 95
97 97 97 96 97
0
20
40
60
80
100
2000 2005 2010 2015
Less	
  than	
  $30K $30K-­‐$49,999 $50K-­‐$74,999 $75K+
%
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
美國家⼾戶收⼊入與家⼾戶寬頻普及率
14
67
45
68
81
90 87 88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
All	
  adults <$30K	
   $30K-­‐$50K $50K-­‐75K $75K-­‐$100K $100K-­‐$150K >$150K
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
美國家⼾戶所得與智慧型⼿手機普及率
15
69
53
71 76
86 88 90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
All	
  adults <$30K	
   $30K-­‐$50K $50K-­‐75K $75K-­‐$100K $100K-­‐$150K >$150K
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
美國教育程度與網路普及率
16
87
61
82
94 96
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
All	
  adults <	
  HS HS	
  dip. Some	
  coll Coll	
  grad	
  +
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
美國教育程度與網路普及率發展軌跡
17
78
81
83
85 86
88
91 92 93 94 93 94
96 96 96 95
67 68
73
75 76
79
83
85 86 87 87
89
91 92 91 90
40
43
48
51
53
57
61
65 65
68 67
72
75 76 76
79
19
21
24 25
27
30
37
40
38
40 41
50
55
60
55
68
0
20
40
60
80
100
2000 2005 2010 2015
College+ Some	
  college HS	
  grad Less	
  than	
  HS
%
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
美國教育程度與家⼾戶寬頻普及率
18
67
22
56
75
88
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
All	
  adults <	
  High	
  school HS	
  diploma Some	
  college College	
  degree+
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
美國各城鎮網路普及率
19
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
⾏行動通訊與家⼾戶寬頻之競爭
20
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
不使⽤用家⼾戶寬頻主要原因
資料來源 :	
  Pew	
  Research,	
  2016
22
Digital	
  Divide	
  Introduction
Financial	
  Strategy
Policy	
  Strategy
簡易財務模型
23
技術供應商
基礎建設
營運商系統整合商
Fixed	
  cost
BEP
Fixed	
  cost
BEP
Fixed	
  cost
BEPsales
cost
cost
cost
salessales
A B C
[	
  	
  	
  	
  ] [	
  	
  	
  	
  ] [	
  	
  	
  	
  ]
*BEP	
  :	
  Breakeven	
  Point
Boston	
  Matrix	
  產品/服務定位
24
HIGH LOW
HIGH
LOW
Cash	
  Cows Dogs
Stars Question	
  Marks
Relative	
  Market	
  Share
Market	
  Growth	
  Rate
Boston	
  Matrix	
  現⾦金準備度意涵
25
HIGH LOW
HIGH
LOW
Relative	
  Market	
  Share
Market	
  Growth	
  Rate
Cash	
  used	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐ -­‐ -­‐
Cash	
  generated	
  	
  	
  +++
0
Cash	
  used	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐ -­‐ -­‐
Cash	
  generated	
  	
  	
  	
  	
  	
  +
-­‐ -­‐
Cash	
  used	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
Cash	
  generated	
  	
  	
  +++
++
Cash	
  used	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
Cash	
  generated	
  	
  	
  	
  	
  +
0
Revenue
Time
Valley  of  Death
Angels
Founders
Venture  Capital
Strategic  Investors
Public  Markets
Seed  Capital
A
B
C
Mezzanine
Early  
Stage Later  Stage
IPO
Secondary
Offerings
The  Chasm The  Wall
Seed  or  Start-­up:  Market  research  and  product  development.
Early  Stage: Funding  full-­scale  operations  and  selling  products/services.    Not  yet  profitable.
Later  Stage: Funding  expansion  and  new  products.    Near  break-­even.
新公司財務曲線
Financial	
  Strategy
27
Use	
  of	
  
Proceeds	
  
Working	
  
Capital
Oversea/Biz
Expansion
Why	
  and	
  How	
  
Much	
  to	
  Get?	
  
Corporate	
  
Structure
Corporate	
  
Strategy
Financial	
  
Projection
Cost	
  Model
Revenue	
  Model
Exit	
  Strategy
Tax	
  Planning
Interest	
  
Alignment
Marketing	
  
Strategy
Market	
  Size	
  
&	
  Potential
Product	
  /	
  
Service
Pricing
Expansion	
  
Strategy
JV
Solely	
  Own
Export
Staffing	
  Plan
Office
COGS
Competition
Burn	
  Rate
Sales	
  
Forecast
Equity	
  
Financing
Valuation	
  /	
  
Dilution
Class	
  of	
  Shares
Debt	
  
Financing
資⾦金需求
及⽬目的
營運需求
股票募資
借貸
營運資⾦金
業務擴充
股價及稀釋股權
股票類別
現⾦金燃燒速度
業績預測
企業策略
企業結構
財務預測
成本模型
盈收模型
擴充策略
⾏行銷策略
下⾞車策略
BOT	
  未來收益
抵押
賣⽅方信貸
買⽅方信貸
Term	
  Sheet	
  Issues
• Valuation	
  公司計價
• Pre-­‐money	
  增資前計價
• Post-­‐money	
  增資後計價
• Price	
  股價
• Per	
  share	
  每⼀一股股票價格
• Warrants	
  股票憑單價格
• Structure	
  公司結構
• Liquidation	
  preference	
  清算優先權
• Dividends	
  股利
• Redemption	
  rights	
  股票買回權
• Anti-­‐dilution	
  預防股權稀釋之權益
• Control	
  控制
• Directors	
  董事席次
• No-­‐shop	
  clauses	
  優先議價權
• Conversion	
  /	
  automatic	
  conversion	
  ⾃自動轉換股票權益
• Restricted	
  actions	
  限制⾏行為
• First	
  offer	
  rights優先購股權
賣⽅方信貸模式:	
  物聯網電表
29
上市
公司
電⼒力
公司
物聯網
公司
1投標
租賃
公司
2租賃
合約
3提供流動資⾦金買原材料,	
  預付⾸首期款
4交付物聯網電表
主標 分標
7安裝物聯網電表
甲⽅方
⼄乙⽅方
丙⽅方
8	
  繳交電費9三年分期償還
6
墊
付
物
聯
網
電
表
5	
  繳交物聯網電表設備餘款,物聯網電表轉為租賃公司資產
賣⽅方信貸
BOT	
  未來收益抵押 :	
  網路基礎建設
30
發起
公司
項⽬目
公司
1	
  政府成⽴立項⽬目
4	
  信譽擔保
2	
  控制
貸款銀⾏行
3	
  籌組公司
4	
  優惠政策
5	
  貸款
承建
公司
6	
  承包費
10	
  還款
7	
  承建
網路基礎建設
家⼾戶市場9	
  項⽬目期限內銷售收⼊入
11	
  項⽬目期限後移交政府
8	
  	
  網路服務
Global	
  Capital	
  Market	
  Trends
31
Source	
  :	
  Designed	
  by	
  Dr.	
  Kenny	
  Huang
MM	
  USD
Trade	
  in	
  Commercial	
  Services	
  (2010-­‐2014)
Telecommunication,	
  Computer	
  and	
  Information	
  Services
32
Reporter Flow indicator Partner 2010 2011 2012 2013 2014
Chinese	
  
Taipei
Exports
Telecommunication,	
  Computer	
  
and	
  Information	
  Services
World 610 827 1108 1396 1772
Chinese
Taipei
Imports
Telecommunication,	
  Computer	
  
and	
  Information	
  Services
World 889 1021 1179 1193 1240
資料來源 :	
  WTO	
  Statistics	
  Database,	
  2015
Unit	
  :	
  US	
  dollar	
  (Millions)
33
IPOs	
  and	
  Private	
  Financing	
  Deals	
  in	
  the	
  Tech	
  Sector	
  since	
  2000	
  (United	
  States)
Source:	
  PwC
Source:	
  Techcrunch
If	
  there	
  is	
  a	
  bubble,	
  investors	
  would	
  recover	
  their	
  investment	
  and	
  perhaps	
  walk	
  away	
  
with	
  positive	
  return,	
  the	
  biggest	
  losers	
  for	
  sure	
  would	
  be	
  the	
  employees	
  and	
  founders.
Game	
  Rule	
  :	
  You	
  Pick	
  The	
  Valuation,	
  I	
  Pick	
  The	
  Terms
公私合夥 PPP
34
ü 公私合夥PPP (Public	
  Private	
  Partnership)
公部⾨門與私部⾨門以⾧長期合約規範雙⽅方合作的計畫項⽬目。︒。私部⾨門夥伴提供計畫所需資源、︑、
依⾵風險管理分散計畫⾵風險。︒。公私部⾨門合作、︑、更有效地達成公共事務推動⽬目標。︒。
ü PPP市場需求
現有私部⾨門每年投資基礎建設約為⼀一兆美元(US$1	
  
trillion),但市場每年對於基礎建設投資需求為三
兆美元,所有⽬目前供需缺⼝口達兩兆美元。︒。
資料來源 :	
  World	
  Bank
⾓角⾊色與分⼯工
35
政府
ü PPP	
  合約規劃與準備
ü 定義PPP範圍與⽬目標
ü 選擇營運商,簽署合作合約
ü ⽀支付服務費 (依合約交付⽅方式)
ü 通常擁有基礎建設
私部⾨門
ü 建置基礎建設
ü 投⼊入計畫所需資⾦金
ü 基礎建設營運
ü 通常代理政府提供基礎建設營運服務
為何導⼊入公私合夥PPP
36
導⼊入私部⾨門管理與
優化流程最佳實務
政府預算可
移除基礎建
設經費
優化基礎建
設開發流程
更低的基礎
建設成本
提升計畫效
益
提升資⾦金價
值
提升資⾦金價值
37
傳統採購⽅方式 PPP模式
資⾦金 政府預算 投資⼈人、︑、銀⾏行、︑、資本市場
建設 政府選擇承包商 PPP選擇承包商
營運 政府 PPP	
  / O&M	
  營運商
資產 政府資產 PPP	
  或列⼊入政府財務報表
債務 列⼊入政府財務報表 PPP財務報表
⾵風險 政府⾵風險 100% PPP與政府分攤⾵風險
NPV	
  COST	
  A
當 NPV	
  COST	
  B	
  <	
  NPV	
  COST	
  A	
  時,資⾦金價值提升
NPV	
  COST	
  B
PPP	
  流程
38
ü 服務需求分析
ü 基礎建設規模分析 sizing基礎分析
ü 選項評估 :	
  傳統採購模式或PPP
ü 資⾦金價值檢視
ü 準備作業與規格需求草案
ü 協商合約內容
ü 標案得標
ü 財務分析結束
ü 基礎建設期
ü 營運期
ü 政府績效管控
ü 結案或終⽌止合約
選項鑑定
PPP招標
程序
PPP
不同區域不同所得國家之私部⾨門基礎建設投資
39
資料來源 :	
  World	
  Bank
私部⾨門投資基礎建設前六⼤大國家(2012	
  – 2013)	
  
40
資料來源 :	
  World	
  Bank
PPP	
  合約框架
41
政府
主管機關
贊助者
策略夥伴或投資⼈人
建置商
基礎建設
公眾
基礎建設使⽤用者
營運商
O&	
  M	
  營運
PPP
項⽬目公司
借款者
銀⾏行, 債劵購買者
PPP合約 20-­‐30	
  年
提供服務
持股合約
貸款合約
建置合約 營運服務
PPP	
  合約現⾦金流向
42
政府
主管機關
贊助者
策略夥伴或投資⼈人
建置商
基礎建設
公眾
基礎建設使⽤用者
營運商
O&	
  M	
  營運
PPP
項⽬目公司
借款者
銀⾏行, 債劵購買者
付款(依合約)
服務費
股本⾦金
分期付款
建置費 營運費
股利
借款
特許規費
服務費
PPP	
  模式
43
AvailabilityBased Market Based
原則 完成基礎建設交付政府 PPP商業模式
⾵風險 與政府交易之⾵風險 PPP⾃自⾏行承擔
⾏行銷 PPP業者或政府 PPP	
  負責推動
營收 向政府收費 向消費者收費
Availability	
  付款/	
  年規費
基本公式 固定營運成本 + 變動成本 +	
  分期付款 +	
  股利返還
扣除額 績效未達合約規範要求扣除額
PPP基礎財務⽰示意圖
44
政府
主管機關
贊助者
策略夥伴或投資⼈人
PPP
項⽬目公司
借款者
銀⾏行, 債劵購買者
直接合約
借款股本⾦金
主要條款 說明
⼀一般設施型態 ü 限制項⽬目重複融資,	
  例如還款來源 =	
  限定計畫現⾦金流
ü 銀⾏行借款或投資者債劵
合約期 ü 通常為 20	
  年或以上
ü 依據2008年巴賽爾資本協定Basel III,	
  趨勢逐漸向迷你期發
展 (如7-­‐10年期,	
  再增資展延合約期限)
D/E Ratio ü 80-­‐90%
基礎建設投資可能的資⾦金來源
• UN	
  
• Digital	
  Solidarity	
  Fund
• UNDP	
  (UN	
  Development	
  Programmes)
• SDG	
  (sustainable	
  development	
  goals)
• World	
  Bank
• International	
  Development	
  Association
• OECD
• Asia	
  Development	
  Bank
• International	
  internet	
  development	
  funds
• IIDF	
  (Internet	
  Initiatives	
  Development	
  Funds)
• ISIF	
  (Information	
  Society	
  Innovation	
  Fund)
• APNIC	
  Foundation	
  
• Others
45
Funding	
  and	
  Implementation	
  Processes
46
Identification*
Preparation*
Appraisal*
Approval
Implementation
Completion*
Post	
  Evaluation
PBST	
  Model
47
Policy	
  Environment
üPolitical	
  parties	
  introduction
üRuling	
  party
üICT	
  policy
Society	
  Environment
üPopulation;	
  Land	
  area;	
  Capital	
  city
üEducation	
  introduction
Business	
  Environment
üGDP(PPP)	
  in	
  2016
üMajor	
  industries
üExport	
  /	
  import	
  items	
  
üIndustrial	
  labor	
  pupulation
Technology	
   Environment
üInternet	
  and	
  telecom	
  market
üInternet	
  penetration
üGovernment	
  authority	
  for	
  ICT	
  policy
Design	
  and	
  Monitoring	
  Framework
48
Stakeholder	
  
Analysis
Problem
Analysis
Objectives
Analysis
Alternatives
Analysis
Design
Design
Summary
Performance	
  
Targets/	
  
Indicators
Data	
  Sources/
Reporting	
  
Mechanisms
Assumptions/
Risks
Impact
Activities	
  with	
  Milestones Inputs
Design	
  and	
  Monitoring	
  Framework
Outcome
Outputs
(DMF)
source	
  :	
  World	
  Bank;	
  ADB
Project	
  Identification
Alternatives	
  Analysis
49
Low	
  Internet	
  
penetration
High	
  access	
  cost
Limit	
  access	
  to	
  
information	
  &
knowledge
Small	
  market Market	
  failure
Inadequate
Internet	
  access
Human	
  right	
  
infringement
Poor	
  
infrastructure
Inadequate	
  skills	
  
in	
  network	
  
operation
Restrict	
  national	
  
competency
Limit	
  network	
  
services
Jeopardize	
  
innovation
Enabling	
  
Infrastructure
Capacity	
  building
New	
  net-­‐enabled	
  
innovations	
  and	
  
services
Stimulate	
  
innovation
Improve	
  national	
  
competitiveness
Increase	
  business	
  
productivity
Equal	
  access	
  to	
  the	
  
Internet
Inefficient	
  
business	
  processes
Enable	
  knowledge	
  
&information	
  
sharing
Enrich	
  Internet	
  
accessibility
Neutralize	
  access	
  
cost
Criteria	
  (Socioeconomic):	
  Universal	
  access
Consultation	
  on	
  
Govt.	
  intervention	
  
strategy
Consultation	
  on	
  
stimulus	
  planning
appropriate	
  
Internet	
  
penetration
(Sample)
50
Design	
  Summary
Performance	
  
Targets/Indicators
Data	
  Sources/
Reporting	
  Mechanisms
Assumptions	
  (A)	
  /
Risks	
  (R)
Impact
The	
  Internet	
  penetration	
  of	
  the	
  
country has	
  improved
The	
  internet	
  penetration	
  
increased	
  from	
  48.4%	
  to	
  54.6%	
  	
  
at the	
  end	
  of	
  project	
  
implementation	
  at	
   year	
  4.
Annual	
  Internet	
  	
  statistics	
  report	
  .
International	
  
Telecommunication	
  	
  Union	
  (ITU)
A:	
  The	
  Ministry's	
  policy	
  
regarding	
  the	
  provision	
  of	
  public	
  
network	
  services	
  remains	
  
unchanged.
Outcome
The	
  population	
  in	
  target	
  districts	
  
use	
  advanced	
  wireless	
  services.
The Internet	
  infrastructure	
  	
  
expanded	
  to	
  5	
  districts with	
  1.7	
  
sq.	
  KM	
  wireless	
  service	
  coverage	
  
at	
  the	
  end	
  of	
  project	
  
implementation.
Internet	
  users	
  in	
  the	
  5	
  selected	
  
districts	
  increased	
  10080	
  at	
  the	
  
end of	
  project	
  implementation.
Project Report	
  ,	
  Ministry	
  of	
  
Public	
  Service
A:	
  The	
  NICTO	
  ensures	
  that	
  the	
  
wireless	
  network	
  is	
  well	
  
maintained,	
  following
a	
  maintenance	
  standard.
A:	
  Operating	
  expenses	
  remain	
  
stable
Outputs
1	
  Enabling	
  infrastructure
2	
  Capacity	
  building
The	
  wireless	
  service	
  coverage	
  
increases	
  1.7	
  sq.	
  KM	
  in	
  year	
  2.	
  
The	
  Internet	
  users	
  increased	
  
from	
  2520	
  in	
  year	
  3,	
  to	
  10080	
  in	
  
year	
  4.	
  
Records	
  of	
  	
  Project	
  Management
Office
R:	
  The	
  spectrum	
  registration	
  or	
  
wireless	
  service	
  application	
  
rejected	
  by	
  NCC
R:	
  The	
  existing	
  towers	
  of	
  base	
  
station	
  can't	
  be	
  used	
  for	
  
colcation	
  of	
  new	
  system.
Activities
1.1	
  site survey
1.2	
  conceptual design	
  
1.3	
  Base	
  station	
  colocation	
  and	
  leasing
1.4	
  detail	
  design	
  
1.5	
  infrastructure	
  implementation	
  
1.6	
  	
  service	
  activation
Inputs
Donor– $2.5 million	
  (80%	
  
contribution)
•Consulting	
  	
  -­‐ $0.3	
  million
•Personnel	
  -­‐ $0.55	
  million
•Equipment	
  -­‐ $1.28	
  million
•Capacity Building -­‐ $0.25	
  million
•Contingencies	
  -­‐ $0.11	
  million
Government -­‐ $0.6	
  million	
  
(20%	
  contribution)
•Personnel	
  	
  -­‐ $0.36	
  million
•Logistics	
  -­‐ $0.14	
  million	
  
(colocation)
•Operating	
  expenses	
  – $0.1	
  
million
2.1	
  site	
  survey	
  look	
  and	
  see
2.2	
  network engineering	
  training
2.3	
  help desk	
  training
2.4	
  remote	
  hands	
  and	
  eyes	
  SOP
2.5	
  network	
  operation	
  training
(Sample)
Intangible	
  Value	
  (sample)
51
48.4
54.6
6.2%	
  increase
Penetration
617
KM2
1.76	
  
KM2
WiFi	
  
Coverage
Civil	
  Work
Project	
  Staffs
Tangible	
  Value	
  (sample)
52
1.	
  A	
  10%	
  increase	
  in	
  infrastructure	
  penetration	
  raises	
  per	
  
capita	
  	
  GDP	
  growth	
  by	
  0.8-­‐1.5	
  percentage	
  points	
  (OECD,2009)
2.	
  6.2(%)	
  *	
  0.8%	
  /10	
  =0.5%
GDP
Estimated	
  Value
Operation	
  Profile :	
  Scenario	
  4	
  (10,080	
  users)
Product	
  Price	
   :	
  USD160	
  /user*year	
  (WiFly,	
  7WiFi)
Asset	
  Depreciated	
   :	
  8	
  Years
Return	
  on	
  Value=	
   Estimated	
  Value
Taiwan	
  Contribution
Taiwan	
  contribution	
  =	
  $2.5M
*100%
RoV:	
  Return	
  on	
  Value
53
Digital	
  Divide	
  Introduction
Financial	
  Strategy
Policy	
  Strategy
網路政策規劃模式
54
PLANNING	
  MODELS
規劃模式
GOALS
⽬目標
INTERVENTION	
  MODELS
介⼊入模式
策略規劃 願景與⽬目標 調整法規框架
凱因斯激勵⽅方案 創造⼯工作與刺激經濟 政府經費補助
政府介⼊入
介⼊入市場機制失敗之區
域, 作為競爭的破壞者
政府建置, 擁有並
維運網路
資料來源 :	
  吳國維,	
  黃勝雄等,	
  2013
網路政策⽬目標與模式
55
國家 策略規劃 凱因斯激勵⽅方案 政府介⼊入
美國
投⼊入72億美元在寬頻不⾜足
地區提供寬頻服務
德國
投⼊入360億歐元2014年提
供75%家庭50Mbps寬頻
瑞典
2020年前90%家庭與企業
100Mbps寬頻
政府擁有光纖⾻骨幹連接城
市網路
英國 2012年底前所有國民享有
⾄至少不低於2Mbps寬頻
政府將投⼊入75億英鎊建設
寬頻,創造21萬個⼯工作機
會
⽇日本
2015年國民能隨時隨地接
取寬頻(固網1Gbps,無線
100Mbps)
新加坡
刺激技術創新,	
  達成1Gbps
寬頻接取
刺激經濟成⾧長
政府經費補助創造商業案
例,	
  達成政策⽬目標
愛爾蘭
政府投⼊入3億2千萬元完成
全國寬頻覆蓋
資料來源 :	
  政府公布資料;	
  吳國維,黃勝雄等,	
  2013
凱因斯激勵⽅方案模式
創造⼯工作機會,	
  刺激短期經濟成⾧長
56
效應 說明 ⼯工作範例
直接⼯工作與產出
寬頻網路建設創造短期⼯工作
機會與經濟成⾧長
ü資通訊專業⼈人員
ü建設⼯工程⼈人員
ü⼟土⽊木⼯工程⼈人員
間接⼯工作與產出
⽀支援寬頻資本⽀支出之商業買
賣產⽣生之間接⼯工作機會
ü材料⼯工程⼈人員
ü電⼦子設備⼯工程⼈人員
ü顧問服務專業⼈人員
誘導⼯工作與產出
直接或間接就業收⼊入擴⼤大家
庭⽀支出,	
  衍⽣生之⼯工作機會
ü消費產品銷售⼈人員
ü零售業從業⼈人員
ü客⼾戶服務⼈人員
效應 說明 ⼯工作範例
產能
寬頻基礎建設優化商業流程
效率,	
  使得企業產能提升
ü庫存管理
ü供應鏈最佳化規劃
創新
寬頻應⽤用與服務加速產業與
科技創新
ü新的應⽤用與服務(遠距醫療,
社群網路)
ü新商業模式
價值鏈重整
寬頻使得資訊處理與服務可
於遠端進⾏行
ü服務委外
ü虛擬客服中⼼心
ü專注企業競爭優勢
建設效應
Construction	
  Effect
正外部性
Positive	
  Externalities
資料來源 :	
  :	
  吳國維,	
  黃勝雄等,	
  2013
寬頻滲透率對GDP影響
57
寬頻⾼高滲透率區域
High	
  Broadband	
  Penetration	
  Regions
寬頻低滲透率區域
Low	
  Broadband	
  Penetration	
  Regions
增加寬頻
滲透率
增加寬頻
滲透率
p 初期經濟⾼高度成⾧長, 但隨時間逐漸萎縮(供
給衝擊效應)
p 新經濟成⾧長 (創新, 新服務等)
p ⾼高穩定經濟成⾧長(追趕效應)
p 資本/勞⼒力替代性限制就業率成⾧長(⽣生產效
率)
(*)results	
  are	
  at	
  a	
  low	
  significance	
  level
資料來源 :	
  OECD;	
  吳國維,黃勝雄等,	
  2013
寬頻激勵方案
Broadband	
  
Stimulus	
  Plan
Goods/Sector
Input-­‐Output	
  table
(each	
  column	
  of	
  the	
  	
  input-­‐
output	
  matrix	
  reports	
  the	
  
monetary	
  value	
  of	
  an	
  
industry’s	
   inputs	
  and	
  each	
  
row	
  represents	
  the	
  value	
  of	
  
an	
  industry’s	
   output)
Inputs
Households
State
Investments
Exports
demand
End
+
Volume	
  of	
  Goods
Imports
Gross	
  domestic	
  product
= -­‐ =
Sector
Inputs
Value	
  added
Gross	
  production
Imports
Volume	
  of	
  goods
+
=
+
=
Input	
  side
就業與產能影響
Employment	
  and	
  
production	
  effects
Output	
  side	
  (use	
  side)
資料來源 OECD;	
  吳國維,黃勝雄等,	
  2013
Structure	
  of	
  Input-­‐Output	
  Table
寬頻激勵⽅方案對經濟的影響
58
寬頻建設與GDP的變動量
59
低網路滲透率國家
希臘, 義大利, 葡萄牙
愛爾蘭, 西班牙
貢獻GDP成長:	
  0.008
中網路滲透率國家
德國,法國, 日本,比利時,
英國, 美國, 加拿大
貢獻GDP成長:	
  0.014
高網路滲透率國家
丹麥, 挪威, 荷蘭, 瑞典, 瑞
士
貢獻GDP成長:	
  0.023
資料來源 :	
  OECD;	
  吳國維,黃勝雄等,	
  2013
寬頻覆蓋率
群
組
平
均
對
G
D
P
影
響
國
家
寬
頻
成
長
對
G
D
P
影
響
政府介⼊入寬頻之政策檢驗模型
⾃自由市場⾯面臨的挑戰
60
建置計畫
管線網路
建設成本
設備成本
寬頻市場
市場佔有率
電信批發業務
批發零售混合
CPE成本 零售ARPU 批發ARPU
零售營收 批發營收
營運⽀支出OpEx EBITDA
折舊與稅 EBIT
⾃自由現⾦金流
資本⽀支出CapEx過⾼高影響
正淨現值NPV
市場需求過⼩小,即便取得
100%份額仍無法獲得正
淨現值NPV	
  
無效率營運
影響獲利
市場份額過
低影響營收
資料來源 :	
  OECD;	
  吳國維,黃勝雄等,	
  2013
政府介⼊入寬頻之政策檢驗模型
搭配合宜政策⽅方案可望達成持續營運需求
61
建置計畫
管線網路
建設成本
設備成本
寬頻市場
市場佔有率
電信批發業務
批發零售混合
CPE成本 零售ARPU 批發ARPU
零售營收 批發營收
營運⽀支出OpEx EBITDA
折舊與稅 EBIT
⾃自由現⾦金流
降低ROW路權
及降低頻率取
得成本
提撥經費補
助資本投資
提供經費補
貼網路使⽤用
以低成本公共建
築作為網路機房
整合政府整體
需求擴⼤大經濟
規模
資料來源 :	
  OECD;	
  吳國維,黃勝雄等,	
  2013
政府介⼊入模式:	
  不同區域採⽤用不同政策⽅方案
62
電信業者減稅40%-­‐50%
鼓勵區域寬頻建設
建置政府自有網路,	
  降低骨幹
成本,	
  推動中小型電信業者
參與 (micro-­‐telcos)
推動電信業者,	
  有線業者
公用平台服務競爭(92城市)
規劃誘因, 獎勵投資
新業者無法與原有業者競爭
Retailers	
  of	
  last	
  resort
政府持有衛星網路公用平台競爭
platform-­‐based	
  competition
政府持有全國
光纖骨幹
資料來源 :	
  ITU;	
  黃勝雄博士整理
政府介⼊入網路建設機會與⾵風險
63
政府是否介⼊入
公眾網路模式是否具可持續性並且獲利
是 否
是
否
p 與私部⾨門競爭(德
國,	
  瑞⼠士,	
  荷蘭)	
   p 產⽣生網路瓶頸
p 公⽤用模式逐漸腐蝕
(瑞典)
p 市場會提出共享公
共管線或基地台需
求
p 新業者無法與原有業
者競爭(Supplier	
  of	
  Last	
  
Resort)
A
B
C
D
E
p 降低商業限制⿎鼓勵
私部⾨門投資
資料來源 :	
  ITU;	
  吳國維,	
  ⿈黃勝雄等2013
政府是否應該介⼊入寬頻網路建置?
是的,	
  但應促成市場⽽而⾮非搶佔市場
• 協調政府部⾨門, 民眾團體, 企業與電信業者界定供給與需求
情形, 訂定⽬目前無法滿⾜足的服務需求(參考下圖)
• 在現有寬頻環境中, 瞭解民眾導⼊入的⾨門檻與困難
• 分析尚無寬頻網路之地區
• 建⽴立商業模式案例以推動寬頻建設
64資料來源 :	
  ITU,	
  2012
我國推動政策與政策模式
65
策略規劃 凱因斯激勵⽅方案 政府介⼊入
⾏行動臺灣(M-­‐Taiwan) R R
國家資通訊發展⽅方案 R
數位匯流發展⽅方案 R
ide@	
  Taiwan	
  2020 R R
資料來源 : 政府資料; 本研究整理
三⼤大電信公司財務資料
66
中華電 台灣⼤大 遠傳
營業收⼊入 2266億 1126億 942億
⽑毛利 782億 375億 380億
營業利益 448億 197億 151億
市值 7687億 3814億 2453億
EPS 4.98 5.56 3.52
ROA 8.82 10.7 9.5
股價 99.1 111.5 73.5 *2014年度財報
從2G,	
  3G到4G,	
  三⼤大電信合併純益維持約650-­‐700憶,每年變動低於5%
市場飽和,三⼤大電信多年來未增加新應⽤用與新客源
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
總稅後純益(百萬) 66,481 70,542 66,876 70,279 69,418 65,195 61,800 64,400
中華電⽐比例 73% 64% 65% 68% 68% 61% 58% 60%
台灣⼤大⽐比例 10% 22% 21% 20% 19% 23% 23% 22%
遠傳⽐比例 17% 14% 14% 13% 13% 16% 19% 18%
變異量 -­‐2% 4% -­‐2% 3% 2% -­‐4% -­‐5% +4%
總市值 1.4 兆
近全國GDP 1/10
67
中
華
電
台
灣
⼤大
遠
傳
p三⼤大電信總市值近GDP	
  1/10
p三⼤大電信公司市場佔有率為
負相關
p三⼤大電信公司的公司市值為
正相關,上市公司資本市場
績效與產品市場競爭績效無
關
p寡占市場
p產業受政府⾼高度管制,市場
失靈與政策直接相關
ADSL
FTTX
Mobile
服務
類型
Cable
Mobile
服務
類型
Mobile
服務
類型
印度 68
台灣
韓國
印尼
香港日本
澳洲
網路互連
架構圖
資料來源:	
  APNIC,	
  2016
訊務模擬
69
2016.01.20 中華電 台灣⼤大 遠傳
⾏行動數據⽤用⼾戶 共1117萬⼾戶
數據597萬⼾戶
共743萬⼾戶
數據394萬⼾戶*
共739萬⼾戶
數據392萬⼾戶*
⾏行動訊務 (1/30集縮)
(6.27Mbps	
  每⼾戶/NCC)
1,248	
  G 823	
  G
(560G)
819	
  G
(400G)
固定寬頻⽤用⼾戶 449萬⼾戶
ADSL/FTTx
約20萬⼾戶cable	
  
modem
n.d.
固定寬頻訊務 (1/10集縮)
(15Mbps	
  每⼾戶)
6,735	
  G** 300	
  G
(155G)
(43G)
政府網路互連特許 有(36G) 無 無
網路交換中⼼心特許 有 無 無
資料中⼼心 有 無(CDN)
51G-­‐HiNet
無(CDN)
41G-­‐HiNet
總訊務(⾏行動+固定寬頻) 7,983G 1,123G 862G
*假設條件; **固定寬頻為決定訊務規模及決定主導者關鍵因素
互連賽局與最佳策略
70
維持互連
非主導者提出
互連爭議
主管機關協調降低批發價格
非主導者接受
新批發價格
資料來源 :	
  本研究整理
主導者
競爭者
競爭者
Free	
  peering
Paid	
  peering
增加ICP/ISP
增加ICP/ISP
無異動
無異動
主導者 競爭者
0 10
2 8
10 0
10 0
互連賽局
爭議處理
最佳策略 因應措施
主導者 市場機制 批發價
競爭者 政府介入 免費/雙向價
最佳策略
Zero-­‐sum	
  Game
市場失靈與可能解決⽅方向
• ISP競爭不⾜足且數量不⾜足
• 固定寬頻成本過⾼高
• 網路互連成本過⾼高
• 缺乏平台競爭機制
• 固定寬頻競爭不⾜足
• 固定寬頻誘因不⾜足(⼊入⼾戶因素複雜,	
  成本⾼高,	
  報酬低)
• 環境因素:	
  多纜線⼊入⼾戶造成重複投資浪費與⽤用⼾戶抗拒
• 可能之解決⽅方向
• 促進異質網路競爭(cable)
• 獎勵創新,降低商業投資⾨門檻(Micro-­‐ISP;	
  Community	
  ISP)
• 租稅獎勵措施,	
  ⿎鼓勵業者建置光纖基礎建設
• 政府介⼊入或公私合夥公共基礎建設,	
  提供平台競爭(platform-­‐based	
  competition)
• 主導者開放光纖銅纜終端迴路(LLU)
• 降低差別待遇
• 第三⽅方中⽴立交換中⼼心
• 公部⾨門與學研網路開放互連促進競爭
71
促進競爭與普及服務效益
72
主導者功能業務分離
Infrastructure	
  Unbundling
美國: DSL銅纜線
德國: Cable銅纜線
瑞典: 光纖/銅纜線
英國: 光纖/銅纜線
日本: 光纖/銅纜線
主動型政策
異質網路
Parallel	
  Infrastructure
美國: 異質網路
德國: 異質網路
瑞典: 異質網路
英國: 異質網路
日本: 異質網路
被動型政策
政府介入
Government	
  Intervention
美國: Super	
  WiFi,	
  incentive	
  auction,	
  頻率重分配
德國: Digital	
  dividend;	
  低頻普及服務,頻率重分配
瑞典: 公共光纖建設, 低頻普及服務, 頻率重分配
英國: 低頻普及服務, 頻率重分配
日本: 光纖為主, 調整釋照政策,
主動型政策
中
低
政策方案 政策類型 各國案例 普及效益
高
市場導向
政策導向
降低商業門檻
多
重
選
擇
政
策
方
案
調整法規框架
市場導向
政府介入
資料來源 :	
  ITU;	
  吳國維,	
  黃勝雄等2013
73

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