SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
[1]
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Α. Εξελίξεις στον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο
Αναμφίβολα ο τουρισμός διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία
καθώς αποτέλεσε έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για την διαφυγή από τον
φαύλο κύκλο της ύφεσης. Ειδικότερα για το 2017 και για το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα
δείγματα γραφής είναι δηλωτικά καθώς καταγράφεται ένα ‘τουριστικό boom’ σχεδόν σε
όλους τους δείκτες (τουριστικό ισοζύγιο, τουριστικές εισπράξεις, αφίξεις, διανυκτερεύσεις,
δαπάνη ανά επισκέπτη κ.α.). Παράλληλα, ο τουρισμός, ως η οικονομία της τελικής ζήτησης,
δημιουργεί ροές και για άλλους κλάδους της οικονομίας ενισχύοντας τις διακλαδική
συναλλαγές. Το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν κατεξοχήν κλάδο που παραδοσιακά μετέχει
στις ροές αυτές. Όμως, από ότι φαίνεται το ελληνικό εμπόριο δεν διαφαίνεται να καρπώνεται
μέρος των αυξημένων εισπράξεων από την τουριστική δραστηριότητα για αρκετούς λόγους:
 Τόσοημέσηδαπάνηανάεπισκέπτη,όσοκαιημέσηδαπάνηανάδιανυκτέρευση
παρουσιάζουν περιορισμένες αυξήσεις. Η τουριστική δαπάνη ανά επισκέπτη
αυξήθηκεκατά3,1%μεταξύ2016-2017ενώημέσηδαπάνηανάδιανυκτέρευση
αυξήθηκε μόλις κατά 0,29%. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως η εντυπωσιακή
μεγέθυνση των εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διανυκτερεύσεων
(10,39%). Το προφίλ του τουρίστα δεν φαίνεται να μεταλλάσσεται και αυτό έχει
σημαντικές επιπτώσεις στο λιανικό εμπόριο το οποίο και απευθύνεται σε
καταναλωτές με περισσότερο ελαστική ζήτηση.
 Διαφαίνεται πως η κατίσχυση του τουριστικού υποδείγματος του all-inclusive έχει
προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στηντουριστική ζήτηση, μεαποτέλεσματο
τοπικό εμπόριο να μην επωφελείται ουσιαστικά.
 Η τουριστική ζήτηση μοιάζει να έχει καταστεί περισσότερο ανελαστική για
πολλούς και διάφορους λόγους (στασιμότητα μισθών, προτιμήσεις κ.α.). Αυτό έχει
ωςαποτέλεσμαοτουρίσταςναμοιάζειναέχειπροβεί,πριντηνεπίσκεψητου,σε
έναν a priori προσδιορισμό της συνολικής του δαπάνης. Αυτή, η περισσότερο
συντηρητική, συμπεριφορά αποτελεί μια από τις αιτίες για την εντυπωσιακή
διάσταση μεταξύ του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τουρισμό και το Λιανικό
Εμπόριο από το 2013 και μετά.
 Αναμφίβολα,ανληφθείυπόψηημείωσητηςεσωτερικήςζήτησης,έναμέροςτων
της αύξησης στο λιανικό εμπόριο προκύπτει από την αυξημένη (λόγω αριθμού
επισκεπτών) τουριστική ζήτηση. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στα τρόφιμα και
στακαύσιμαμοιάζεινατροφοδοτείταιαπότηναύξησητωντουριστικώνροών.
 ToINEMY-ΕΣΕΕεπισημαίνονταςτησημασίαναδιαγραφούνταοφέλητουλιανικού
εμπορίου από τις αυξημένες αφίξεις, θα διεξάγει, το 2019, έρευνα για να
εντοπιστεί το μέρος της ταξιδιωτικής δαπάνης που μεταφέρεται στις εμπορικές
[2]
ΔΚΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΔΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
20172016201520142013201220112010
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Γράφημα2.Εξέλιξητων ποσοστιαίωνρυθμώνμεταβολήςστο
ΔΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο και τον Τουρισμό 2010-2017
επιχειρήσεις. Η σημασία του προσδιορισμού είναι σημαντική ειδικά αν ληφθεί
υπόψη το σημαντικό πρόβλημα του υπερτουρισμού (αύξηση απορριμμάτων,
κυκλοφοριακά προβλήματα, διαχείριση νερού κ.α.).
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Όπως διαφαίνεται (Γραφήματα 1 και 2) ο ΔΚΕ του τουρισμού μετά το 2013 καταγράφει παρά
τις διακυμάνσεις του, θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, ενώ ο ΔΚΕ του λιανικού εμπορίου
οριακά αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές. Η απόκλιση των δυο δεικτών δείχνει πως η
μεγέθυνση του τουριστικού προϊόντος δεν προκαλεί ανάλογες ροές και στο λιανικό εμπόριο.
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Ταδεδομένα,τόσογιατατέσσερατρίμηνατου2017,όσοκαιγιατοπρώτοτρίμηνοτου2018
(που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) δείχνουν πως ενώ τόσο ο ΔΚΕ στον τουρισμό, όσο και
στο λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν αύξηση, οι αυξήσεις στον τουρισμό είναι πολύ
εντονότερες.Ειδικότερα,ενώηποσοστιαίαμεταβολήτουΔΚΕμεταξύτουτρίτουτριμήνου
του 2017 και του αντίστοιχου τρίτου τριμήνου του 2016 είναι εντυπωσιακή (14,7%), η
ΔΚΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΔΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
20172016201520142013201220112010
120
100
80
60
40
20
0
Γράφημα 1. EξέλιξηΔΚΕ σε ΤουρισμόκαιΛιανικό Εμπόριο
2010-2017 (έτος βάσης 2010)
[3]
Γράφημα 3. Εξέλιξη των ποσοστιαίων ρυθμών μεταβολής του
ΔείκτηΚύκλουΕργασιών(ΔΚΕ)στοΛιανικόΕμπόριο*καιστον
Τουρισμό**
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
2016(Q1) 2016(Q2) 2016(Q3) 2016(Q4) 2017(Q1) 2017(Q2) 2017 (Q3) 2017 (Q4) 2018 (Q1)
-10,00%
-15,00%
ΔΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΚΕΛΙΑΝΙΚΟΥ
αντίστοιχη αύξηση στο λιανικό εμπόριο χαρακτηρίζεται ως τουλάχιστον οριακή (0,55%). Η
ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται τόσο για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 όσο και για το πρώτο
τρίμηνο του 2018. Αναμφίβολα, η έστω και οριακή αύξηση του του ΔΚΕ του λιανικού
εμπορίου αντανακλά την συνεισφορά των αυξημένων αφίξεων. Παρόλα ταύτα,
προβληματίζει το γεγονός πως το εμπόριο δεν διαφαίνεται να επωφελείται ουσιαστικά από
την είσοδο στη χώρα ενός σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Βέβαια, για να εξαχθούν
ασφαλέστερασυμπεράσματα θαπρέπειναεξεταστούντα δεδομέναγιατοδεύτεροκαιτο
τρίτο τρίμηνο του 2018 όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα.
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
*Εξαιρουμένων των καυσίμων και των λιπαντικών
**Περιλαμβάνει εστίαση και καταλύματα
Για λόγους συγκρισιμότητας με το ΔΚΕ του Τουρισμού, ο ΔΚΕ στο λιανικό εμπόριο υπολογίζεται ως ο μέσος όρος
γιακάθετρίμηνο,ενώοισυγκρίσειςγίνονταιμεβάσητοαντίστοιχοτρίμηνοτουπροηγούμενουέτους(y-o-y).
Α. Τα πρώτα δεδομένα για το 2018
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) το ισοζύγιο των
ταξιδιωτικών υπηρεσιών έχει παρουσιάσει βελτίωση κατά 47,26% για το πρώτο τρίμηνο του
2018 (σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017) με τις εισπράξεις να παρουσιάζουν αύξηση κατά
13,16%περίπουγιατηνίδιαπερίοδο.Ησυντριπτικήπλειονότητατωνεισπράξεωναυτών
(περίπου το 59%) απορρέει από ταξίδια που έχουν ως κύριο λόγο την αναψυχή. Το ποσοστό
αυτό (των ταξιδιών για λόγους αναψυχής) γιγαντώνεται στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του
έτους, καθώς για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι εισπράξεις για λόγους αναψυχής
αποτελούσαν το 90,69% των συνολικών εισπράξεων ενώ για το τρίτο τρίμηνο το αντίστοιχο
ποσοστό ανέρχεται στο 93,74%. Η συντριπτική πλειοψηφία των εισπράξεων προέρχεται από
επισκέπτες χωρών μελών της ΕΕ. Από την άλλη, η συμμετοχή των κρουαζιέρων δεν φαίνεται
να είναι τόσο σημαντική, τουλάχιστον σε επίπεδο εισπράξεων. Η αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων για το πρώτο τρίμηνο του 2018 συνδέθηκε με αύξηση της εισερχόμενης κίνησης
κατά 12,4% αλλά και την οριακή αύξηση της μέσης δαπάνης κατά 2 ευρώ (περίπου 0,7%
αυξημένη σε σχέση με το 2017).
Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι τουριστικές εισπράξεις αυξάνονται από ταξιδιώτες που
προέρχονται από την ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της
ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 20,6% ενώ από τους κατοίκους της ΕΕ εκτός της ζώνης του
[4]
ευρώ αυξήθηκαν κατά 109 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 24,9%.
Για το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι Γερμανοί επισκέπτες καταγράφουν την υψηλότερη
ποσοστιαία συμμετοχή στηνταξιδιωτική δαπάνη (14,03%) ενώ το ποσοστό συμμετοχής είναι
10,66% το συνόλου των εισερχόμενων ταξιδιωτών (196.200 άτομα). Από τις υπόλοιπες
εθνικότητες σημαντική είναι η δαπάνη των Ιταλών (31.800.000 ευρώ) αλλά και των Βρετανών
(41.700.000ευρώ).ΗσημαντικήπαρουσίατωνΒρετανών,τόσοσεεπίπεδοδαπάνης,όσοκαι
συμμετοχής αποτελεί ένα παράγοντα που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον
τουριστικό σχεδιασμό λόγω και του Brexit το οποίο θα κλείσει μέσα στο 2019.
Πιο συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικέςεισπράξειςαπό τουςΓερμανούςταξιδιώτες αυξήθηκαν
κατά35,7%,απότουςΒρετανούςκατά24%καιαπότουςΓάλλουςκατά17,4%.Σημαντική
μείωση καταγράφεται τόσο από την πλευρά των κατοίκων της Ρωσίας (-34,1%) αλλά και των
ΗΠΑ (-33,6%).
Β. Τα δεδομένα για την περίοδο 2010-2017
Για το 2017 το σημαντικότερο μερίδιο των τουριστικών εισπράξεων προήλθε από τις χώρες
της ΕΕ ενώ η υψηλότερη ποσοστιαία συμμετοχή για χώρες εκτός ΕΕ καταγράφηκε το πρώτο
τρίμηνο του 2017. Από την άλλη, είναι εντυπωσιακή η αύξηση της συμμετοχής των
κρουαζιέρων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017. Το τεκμήριο αυτό μοιάζει να είναι
σημαντικό για τη διαμόρφωση μιας περισσότερο εξειδικευμένης πολιτικής για την
κρουαζιέρα.
Πίνακας 1. Ποσοστιαία συμμετοχή στις εισπράξεις ανά πηγή προέλευσης για το 2017
Πηγή
Προέλευσης
Q1 Q2 Q3 Q4
Χώρες ΕΕ-27 54,57% 66,53% 69,11% 64,44%
Λοιπές Χώρες 43,72% 29,61% 28,58% 30,97%
Κρουαζιέρες 1,71% 3,86% 3,35% 7,12%
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Επίσης, η πλειονότητα των εισπράξεων προκύπτει από μεμονωμένους ταξιδιώτες με το
ποσοστό όμως των οργανωμένων ταξιδιών να αυξάνεται σημαντικά στο δεύτερο καιστο
τρίτοτρίμηνο του2017, δηλαδήστηνπερίοδοτηςκαρδιάςτηςτουριστικής περιόδου.
Πίνακας 2. Ποσοστιαία συμμετοχή στις εισπράξεις τύπο ταξιδιού για το 2017
Πηγή
Προέλευσης
Q1 Q2 Q3 Q4
Μεμονωμένοι
ταξιδιώτες
88,58% 61,21% 64,89% 68,54%
Οργανωμένα
ταξίδια
11,42% 38,79% 35,11% 31,46%
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Παρατηρείται μια διαχρονική αύξηση των τουριστικών εισπράξεων κατά την περίοδο 2010-
2017, με την παρεμβολή δυο ετών κάμψης (2012 και κυρίως 2016) γεγονός που καταδεικνύει
την δυναμική του συγκεκριμένου τομέα (βλ. Γράφημα 2). Τα πρώτα δείγματα αλλά και οι
θετικές προβλέψεις για το 2018 είναι χαρακτηριστικές αυτής της δυναμικής.
[5]
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Οι εισπράξεις από οργανωμένα ταξίδια παρουσίασαν εντυπωσιακή μεγέθυνση μεταξύ 2016
και2017καθώςαυξήθηκανκατά20,5%,μετιςαντίστοιχεςεισπράξειςαπόμεμονωμένους
ταξιδιώτες να αυξάνονται κατά 6,21%. Αναντίρρητα, το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη
σημασία των ταξιδιωτικών πρακτόρων (TUI, Thomas Cook και Neckermann κ.α.) για το
ελληνικό τουριστικό προϊόν.
20172016201520142013201220112010
9.611,3
10.504,7 10.442,5
12.152,2
13.206,813.393,0
14.630,1
14.125,8
Γράφημα 4. Τουριστικές εισπράξεις, 2010-
2017 (σε εκατ. ευρώ)
-6,51%
20172016201520142013
-0,59%
20122011
5,47%
10,78%10,21%9,30%
16,37%
Γράφημα 5. Ποσοστιαίες μεταβολές
τουριστικών εισπράξεων, 2010-2017
[6]
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Επιπρόσθετα, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται σταθερά από το 2012 και μετά με τη
μεγέθυνση μεταξύ 2016 και 2017 να είναι εντυπωσιακή (10,39%) όντας επίσης ένα σημαντικό
τεκμήριο της αύξησης της σημασίας των οργανωμένου χαρακτήρα ταξιδιωτών στην Ελλάδα.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
20172016201520142013201220112010
3.845,13.547,93.188,8
4.227,54.320,34.467,5
5.093,6
4.497,8
6.597,36.956,8
6.422,5
7.654,4
9.536,6
8.979,38.925,5
9.805,5
Γράφημα 6. Εισπράξεις ανά τύπο ταξιδιώτη, 2010-2017
Μεμονωμένοιταξιδιώτες Οργανωμένα ταξίδια*
20172016201520142013201220112010
142.416,9140.175,7
150.978,2
162.918,0
193.418,8
188.012,0186.927,5
Γράφημα 7. Διανυκτερεύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, 2010-2017
213.516,4
Διανυκτερεύσεις
[7]
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Όπως διαφαίνεται από τα γραφήματα 4,5 και 6, παρά την εντυπωσιακή αύξηση των
διανυκτερεύσεων τόσο η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, όσο και η μέση δαπάνη ανά
διανυκτέρευση παρουσιάζουν μείωση. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει έναν μετασχηματισμό
στηζήτησητουτουριστικούπροϊόντοςοοποίοςκαισχετίζεταιμετημετάβασηπροςτοall-
inclusive παράδειγμα το οποίο καισυνδέεταιμε μείωση της δαπάνηςανά ταξιδιώτη.
Γ. Η περίπτωση της Κρήτης
Για το 2017, που έχουμε πλήρη διαθέσιμα στοιχεία, διαφαίνεται πως η πλειοψηφία των
εισπράξεων για την Κρήτη προέρχεται από τους Γερμανούς (περίπου το 28,8%), με τη
συμμετοχή των Βρετανών να είναι επίσης σημαντική (16%). Η συμμετοχή των Ρώσων
μειώθηκε σε σχέση με το 2016 (από 227,4 εκ. ευρώ στα 200,8 εκ. ευρώ). Στο παρακάτω
γράφημα αποτυπώνονται οι εισπράξεις από τις κυριότερες εθνικότητες που επισκέφτηκαν
την Κρήτη για το 2017.
20172016201520142013201220112010
485,1
470,5
540,9551,8
604,2616,2
639,5640,4
Γράφημα 8.Δαπάνη ανά επισκέπτη μη κάτοικο της Ελλάδας,
2010-2017 (σε ευρώ)
Δαπάνη ανά επισκέπτη
20172016201520142013201220112010
68,568,368,6
69,6
71,6
73,3
75,1
74,6
Γράφημα 9. Δαπάνη ανά διανυκτέρευση μη κατοίκου στην
Ελλάδα, 2010-2017 (σε ευρώ)
Δαπάνη ανά διανυκτέρευση
[8]
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Σε σχέση με τις επισκέψεις, η Γερμανία καταλαμβάνει ξανά την πρώτη θέση καθώς
‘καταλαμβάνει’ το 25,9% του συνόλου των επισκέψεων ενώ η Βρετανία έρχεται εκ νέου
δεύτερη με ποσοστό 14,6%. Σημαντική είναι η παρουσία των Ολλανδών η οποία και
μεγεθύνεται σημαντικά (από 576,1 χιλιάδες άτομα για το 2016 στα 722,6 χιλιάδες για το
2017). Ειδικότερα, ο αριθμός των επισκεπτών κατανέμεται ως εξής:
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, ξανά οι Γερμανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση με
23.779,6χιλιάδεςδιανυκτερεύσεις(καλύπτονταςτο 26,8%τουσυνόλου)ενώοιΒρετανοί
καταγράφουν 13.613,9 διανυκτερεύσεις (15,3% του συνόλου). Οι διανυκτερεύσεις των
Ολλανδών παρουσιάζουν σημαντική μεγέθυνση (13,3%) ενώ και των Γάλλων παρουσιάζουν
ικανοποιητική αύξηση 7% μεταξύ 2016-2017.
198,9 200,8
ΙΤΑΛΊΑ ΡΩΣΊΑΕΛΒΕΤΊΑΓΕΡΜΑ ΝΊ Α ΗΝΩΜΈΝΟ ΓΑΛΛΊΑ ΟΛ ΛΑΝΔΊΑ ΒΈΛΓΙΟ
Β Α Σ ΊΛ Ε ΙΟ
ΓΡΑΦ ΗΜΑ 10. ΤΑΞΙΔΙΩ ΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕ
ΕΚ. ΕΥΡΩ )
296,7 330,1
562,6
774,7
1136,8
2046,8
ΓΡΑΦ ΗΜΑ 11. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΑΤΟΜΑ)
ΓΕΡΜΑ ΝΊ Α ΗΝΩΜΈΝΟ ΓΑΛΛΊΑ ΟΛ ΛΑΝΔΊΑ ΒΈ ΛΓ ΙΟ
Β Α Σ ΊΛ Ε ΙΟ
ΕΛΒΕΤΊΑ ΙΤ ΑΛΊΑ ΡΩΣΊΑ
2686,2
1508,2
1083,1
722,6
425,2
383,7
362,6
236,9
[9]
ΓΡΑΦΗΜΑ 12. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
( ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ)
Γράφημα 13. Μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη (σε ευρώ)
ΓΑΛΛΊΑ 691,1
ΗΝΩΜΈΝΟΒΑΣΊΛΕΙΟ 767,6
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 756,9
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Απότηνάλλη,ηκατανομήτηςδαπάνηςανάεπισκέπτηπαρουσιάζειδιαφορετικάποιοτικά
χαρακτηριστικά. Την υψηλότερη δαπάνη καταγράφουν οι Ελβετοί (843,1 ευρώ ανά
επισκέπτη) και δευτερευόντως οι Ρώσοι (801,9 ευρώ). Η χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά
ταξιδιώτη καταγράφεται από τους Ιταλούς (559,5 ευρώ) ενώ η δαπάνη των Ολλανδών
μεγεθύνεταισημαντικά σεσχέσημε το 2016 καθώςπαρουσιάζεταιαυξημένη κατά 14,8%
περίπου. Ειδικότερα:
ΡΩΣΊΑ 801,9
ΙΤΑΛΊΑ 559,5
ΕΛΒΕΤΊΑ 843,1
ΒΈΛΓΙΟ 673,9
ΟΛΛΑΝΔΊΑ 763,4
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
Την υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονή καταγράφουν οι Ρώσοι (10 ημέρες) ενώ σημαντική
είναι η διάρκεια που καταγράφουν τόσο οι Βρετανοί (9,2 ημέρες) όσο και οι Γερμανοί (9
ημέρες).
23779,6
13613,9
9150,7
6236,3
3771,9
3226,9
2898,9
2298,9
[10]
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ
12,010,08,06,04,02,00,0
9,0ΓΕΡΜΑΝΊΑ
9,2ΗΝΩΜΈΝΟΒΑΣΊΛΕΙΟ
8,5ΓΑΛΛΊΑ
8,8ΟΛΛΑΝΔΊΑ
9,0ΒΈΛΓΙΟ
8,6ΕΛΒΕΤΊΑ
8,0ΙΤΑΛΊΑ
10,0ΡΩΣΊΑ
Γράφημα 14. Μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξιδιώτη (σε ημέρες)

More Related Content

What's hot

εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_
εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_
εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_Panayotis Sofianopoulos
 
Outlook 2018 update 5.07.18
Outlook 2018 update 5.07.18Outlook 2018 update 5.07.18
Outlook 2018 update 5.07.18Ethos Media S.A.
 
Greek tourism2020 ppt
Greek tourism2020 pptGreek tourism2020 ppt
Greek tourism2020 pptSETE
 
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...Aris Spiliotopoulos
 
Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...
Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...
Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...My Chersonissos
 
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020SETE
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)Aris Spiliotopoulos
 

What's hot (19)

Weekly 19 04_2018
Weekly 19 04_2018Weekly 19 04_2018
Weekly 19 04_2018
 
Weekly 13 09_2018
Weekly 13 09_2018Weekly 13 09_2018
Weekly 13 09_2018
 
εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_
εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_
εξελιξεις στην οικονομια_και_στο_εμποριο_ιουνιος_2017_ινεμυ_
 
Outlook 2018 update 5.07.18
Outlook 2018 update 5.07.18Outlook 2018 update 5.07.18
Outlook 2018 update 5.07.18
 
2018 dhmosia esoda_tourismou-summary
2018 dhmosia esoda_tourismou-summary2018 dhmosia esoda_tourismou-summary
2018 dhmosia esoda_tourismou-summary
 
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
 
Monthly 12 2_2018
Monthly 12 2_2018Monthly 12 2_2018
Monthly 12 2_2018
 
ελληνικος τουρισμος- brief
ελληνικος τουρισμος- briefελληνικος τουρισμος- brief
ελληνικος τουρισμος- brief
 
Greek tourism2020 ppt
Greek tourism2020 pptGreek tourism2020 ppt
Greek tourism2020 ppt
 
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ηρακλή Βάλβηστο περιοδικό "Travel Ti...
 
197-7 days_3-3-17
197-7 days_3-3-17197-7 days_3-3-17
197-7 days_3-3-17
 
Econ bulletin 10_01_2019_v4
Econ bulletin 10_01_2019_v4Econ bulletin 10_01_2019_v4
Econ bulletin 10_01_2019_v4
 
Weekly 25 01_2018_v3
Weekly 25 01_2018_v3Weekly 25 01_2018_v3
Weekly 25 01_2018_v3
 
Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...
Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...
Γεράσιμος Ζαχαράτος, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, Χερσόνησος Κρήτη, satel...
 
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
ΣΕΤΕ - Ελληνικός Τουρισμός 2020
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Κόσμημα" (21/5/08)
 
Gr monthly 13_11_2017
Gr monthly 13_11_2017Gr monthly 13_11_2017
Gr monthly 13_11_2017
 
ΣΕΒ, Εβδ.11-05-17
ΣΕΒ, Εβδ.11-05-17ΣΕΒ, Εβδ.11-05-17
ΣΕΒ, Εβδ.11-05-17
 
KOS ISLAND COMUNICATION SRATEGY
KOS ISLAND    COMUNICATION SRATEGY KOS ISLAND    COMUNICATION SRATEGY
KOS ISLAND COMUNICATION SRATEGY
 

Similar to Proposal tourism revised_1

Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)Aris Spiliotopoulos
 
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018Panayotis Sofianopoulos
 
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)Aris Spiliotopoulos
 
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for GreeceDimitris Tsingos
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)Aris Spiliotopoulos
 
Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)
Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)
Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)Aris Spiliotopoulos
 
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!Panayotis Sofianopoulos
 
Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)
Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)
Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)Aris Spiliotopoulos
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)Aris Spiliotopoulos
 

Similar to Proposal tourism revised_1 (20)

ΣΕΒ, εβδ. 20-07-2017
ΣΕΒ, εβδ. 20-07-2017ΣΕΒ, εβδ. 20-07-2017
ΣΕΒ, εβδ. 20-07-2017
 
δελτιο ινεμυ αυγ17
δελτιο ινεμυ αυγ17δελτιο ινεμυ αυγ17
δελτιο ινεμυ αυγ17
 
Monthly 17 12_2018
Monthly 17 12_2018Monthly 17 12_2018
Monthly 17 12_2018
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Επιλογές" (10/6/08)
 
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
 
Monthly 17 9_2018
Monthly 17 9_2018Monthly 17 9_2018
Monthly 17 9_2018
 
Weekly 03 05_2018
Weekly 03 05_2018Weekly 03 05_2018
Weekly 03 05_2018
 
Kos stratigiki
Kos   stratigikiKos   stratigiki
Kos stratigiki
 
220 7 days_15_9_17
220 7 days_15_9_17220 7 days_15_9_17
220 7 days_15_9_17
 
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
Συνέντευξη για το ΄Ιδρυμα Μπότση (12/6/08)
 
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
 
Gr monthly 11_9_2017
Gr monthly 11_9_2017Gr monthly 11_9_2017
Gr monthly 11_9_2017
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Travel Times" (29/2/08)
 
ΣΕΒ, μηνιαίο_3-17
ΣΕΒ, μηνιαίο_3-17ΣΕΒ, μηνιαίο_3-17
ΣΕΒ, μηνιαίο_3-17
 
Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)
Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)
Συνέντευξη στο έντυπο "Χρήμα και Τουρισμός" (15/1/08)
 
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
 
Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)
Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)
Συνέντευξη στο ουκρανικό περιοδικό "Mandry" (10/4/08)
 
Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018
 
Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019
 
Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)
Συνέντευξη στο περιοδικό "Traveller's Icons" (3/4/08)
 

More from Panayotis Sofianopoulos (20)

e_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdf
 
Digital Marketing για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Digital Marketing για μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςDigital Marketing για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Digital Marketing για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 
a1039fek.pdf
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdf
 
a_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdf
 
6092b-22.pdf
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdf
 
Α1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdf
 
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
 
a_1089_2022ada.pdf
a_1089_2022ada.pdfa_1089_2022ada.pdf
a_1089_2022ada.pdf
 
a1090_2022.pdf
a1090_2022.pdfa1090_2022.pdf
a1090_2022.pdf
 
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
 
2827b-22-2-8.pdf
2827b-22-2-8.pdf2827b-22-2-8.pdf
2827b-22-2-8.pdf
 
e2042-22.pdf
e2042-22.pdfe2042-22.pdf
e2042-22.pdf
 
a1056_2022.pdf
a1056_2022.pdfa1056_2022.pdf
a1056_2022.pdf
 
2152b-22-2-4.pdf
2152b-22-2-4.pdf2152b-22-2-4.pdf
2152b-22-2-4.pdf
 
e2040_2022.pdf
e2040_2022.pdfe2040_2022.pdf
e2040_2022.pdf
 
a1052_2022fek.pdf
a1052_2022fek.pdfa1052_2022fek.pdf
a1052_2022fek.pdf
 
1819b-22.pdf
1819b-22.pdf1819b-22.pdf
1819b-22.pdf
 
e_2031_2022ada.pdf
e_2031_2022ada.pdfe_2031_2022ada.pdf
e_2031_2022ada.pdf
 
aade 010422.pdf
aade 010422.pdfaade 010422.pdf
aade 010422.pdf
 
65a-22.pdf
65a-22.pdf65a-22.pdf
65a-22.pdf
 

Proposal tourism revised_1

  • 1. [1] ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α. Εξελίξεις στον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο Αναμφίβολα ο τουρισμός διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία καθώς αποτέλεσε έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για την διαφυγή από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Ειδικότερα για το 2017 και για το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα δείγματα γραφής είναι δηλωτικά καθώς καταγράφεται ένα ‘τουριστικό boom’ σχεδόν σε όλους τους δείκτες (τουριστικό ισοζύγιο, τουριστικές εισπράξεις, αφίξεις, διανυκτερεύσεις, δαπάνη ανά επισκέπτη κ.α.). Παράλληλα, ο τουρισμός, ως η οικονομία της τελικής ζήτησης, δημιουργεί ροές και για άλλους κλάδους της οικονομίας ενισχύοντας τις διακλαδική συναλλαγές. Το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν κατεξοχήν κλάδο που παραδοσιακά μετέχει στις ροές αυτές. Όμως, από ότι φαίνεται το ελληνικό εμπόριο δεν διαφαίνεται να καρπώνεται μέρος των αυξημένων εισπράξεων από την τουριστική δραστηριότητα για αρκετούς λόγους:  Τόσοημέσηδαπάνηανάεπισκέπτη,όσοκαιημέσηδαπάνηανάδιανυκτέρευση παρουσιάζουν περιορισμένες αυξήσεις. Η τουριστική δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκεκατά3,1%μεταξύ2016-2017ενώημέσηδαπάνηανάδιανυκτέρευση αυξήθηκε μόλις κατά 0,29%. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως η εντυπωσιακή μεγέθυνση των εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διανυκτερεύσεων (10,39%). Το προφίλ του τουρίστα δεν φαίνεται να μεταλλάσσεται και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στο λιανικό εμπόριο το οποίο και απευθύνεται σε καταναλωτές με περισσότερο ελαστική ζήτηση.  Διαφαίνεται πως η κατίσχυση του τουριστικού υποδείγματος του all-inclusive έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στηντουριστική ζήτηση, μεαποτέλεσματο τοπικό εμπόριο να μην επωφελείται ουσιαστικά.  Η τουριστική ζήτηση μοιάζει να έχει καταστεί περισσότερο ανελαστική για πολλούς και διάφορους λόγους (στασιμότητα μισθών, προτιμήσεις κ.α.). Αυτό έχει ωςαποτέλεσμαοτουρίσταςναμοιάζειναέχειπροβεί,πριντηνεπίσκεψητου,σε έναν a priori προσδιορισμό της συνολικής του δαπάνης. Αυτή, η περισσότερο συντηρητική, συμπεριφορά αποτελεί μια από τις αιτίες για την εντυπωσιακή διάσταση μεταξύ του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τουρισμό και το Λιανικό Εμπόριο από το 2013 και μετά.  Αναμφίβολα,ανληφθείυπόψηημείωσητηςεσωτερικήςζήτησης,έναμέροςτων της αύξησης στο λιανικό εμπόριο προκύπτει από την αυξημένη (λόγω αριθμού επισκεπτών) τουριστική ζήτηση. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στα τρόφιμα και στακαύσιμαμοιάζεινατροφοδοτείταιαπότηναύξησητωντουριστικώνροών.  ToINEMY-ΕΣΕΕεπισημαίνονταςτησημασίαναδιαγραφούνταοφέλητουλιανικού εμπορίου από τις αυξημένες αφίξεις, θα διεξάγει, το 2019, έρευνα για να εντοπιστεί το μέρος της ταξιδιωτικής δαπάνης που μεταφέρεται στις εμπορικές
  • 2. [2] ΔΚΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΔΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% 20172016201520142013201220112010 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Γράφημα2.Εξέλιξητων ποσοστιαίωνρυθμώνμεταβολήςστο ΔΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο και τον Τουρισμό 2010-2017 επιχειρήσεις. Η σημασία του προσδιορισμού είναι σημαντική ειδικά αν ληφθεί υπόψη το σημαντικό πρόβλημα του υπερτουρισμού (αύξηση απορριμμάτων, κυκλοφοριακά προβλήματα, διαχείριση νερού κ.α.). Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Όπως διαφαίνεται (Γραφήματα 1 και 2) ο ΔΚΕ του τουρισμού μετά το 2013 καταγράφει παρά τις διακυμάνσεις του, θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, ενώ ο ΔΚΕ του λιανικού εμπορίου οριακά αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές. Η απόκλιση των δυο δεικτών δείχνει πως η μεγέθυνση του τουριστικού προϊόντος δεν προκαλεί ανάλογες ροές και στο λιανικό εμπόριο. Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Ταδεδομένα,τόσογιατατέσσερατρίμηνατου2017,όσοκαιγιατοπρώτοτρίμηνοτου2018 (που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) δείχνουν πως ενώ τόσο ο ΔΚΕ στον τουρισμό, όσο και στο λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν αύξηση, οι αυξήσεις στον τουρισμό είναι πολύ εντονότερες.Ειδικότερα,ενώηποσοστιαίαμεταβολήτουΔΚΕμεταξύτουτρίτουτριμήνου του 2017 και του αντίστοιχου τρίτου τριμήνου του 2016 είναι εντυπωσιακή (14,7%), η ΔΚΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΔΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20172016201520142013201220112010 120 100 80 60 40 20 0 Γράφημα 1. EξέλιξηΔΚΕ σε ΤουρισμόκαιΛιανικό Εμπόριο 2010-2017 (έτος βάσης 2010)
  • 3. [3] Γράφημα 3. Εξέλιξη των ποσοστιαίων ρυθμών μεταβολής του ΔείκτηΚύκλουΕργασιών(ΔΚΕ)στοΛιανικόΕμπόριο*καιστον Τουρισμό** 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% 2016(Q1) 2016(Q2) 2016(Q3) 2016(Q4) 2017(Q1) 2017(Q2) 2017 (Q3) 2017 (Q4) 2018 (Q1) -10,00% -15,00% ΔΚΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΚΕΛΙΑΝΙΚΟΥ αντίστοιχη αύξηση στο λιανικό εμπόριο χαρακτηρίζεται ως τουλάχιστον οριακή (0,55%). Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται τόσο για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αναμφίβολα, η έστω και οριακή αύξηση του του ΔΚΕ του λιανικού εμπορίου αντανακλά την συνεισφορά των αυξημένων αφίξεων. Παρόλα ταύτα, προβληματίζει το γεγονός πως το εμπόριο δεν διαφαίνεται να επωφελείται ουσιαστικά από την είσοδο στη χώρα ενός σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Βέβαια, για να εξαχθούν ασφαλέστερασυμπεράσματα θαπρέπειναεξεταστούντα δεδομέναγιατοδεύτεροκαιτο τρίτο τρίμηνο του 2018 όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα. Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ *Εξαιρουμένων των καυσίμων και των λιπαντικών **Περιλαμβάνει εστίαση και καταλύματα Για λόγους συγκρισιμότητας με το ΔΚΕ του Τουρισμού, ο ΔΚΕ στο λιανικό εμπόριο υπολογίζεται ως ο μέσος όρος γιακάθετρίμηνο,ενώοισυγκρίσειςγίνονταιμεβάσητοαντίστοιχοτρίμηνοτουπροηγούμενουέτους(y-o-y). Α. Τα πρώτα δεδομένα για το 2018 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) το ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών έχει παρουσιάσει βελτίωση κατά 47,26% για το πρώτο τρίμηνο του 2018 (σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017) με τις εισπράξεις να παρουσιάζουν αύξηση κατά 13,16%περίπουγιατηνίδιαπερίοδο.Ησυντριπτικήπλειονότητατωνεισπράξεωναυτών (περίπου το 59%) απορρέει από ταξίδια που έχουν ως κύριο λόγο την αναψυχή. Το ποσοστό αυτό (των ταξιδιών για λόγους αναψυχής) γιγαντώνεται στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι εισπράξεις για λόγους αναψυχής αποτελούσαν το 90,69% των συνολικών εισπράξεων ενώ για το τρίτο τρίμηνο το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 93,74%. Η συντριπτική πλειοψηφία των εισπράξεων προέρχεται από επισκέπτες χωρών μελών της ΕΕ. Από την άλλη, η συμμετοχή των κρουαζιέρων δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντική, τουλάχιστον σε επίπεδο εισπράξεων. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων για το πρώτο τρίμηνο του 2018 συνδέθηκε με αύξηση της εισερχόμενης κίνησης κατά 12,4% αλλά και την οριακή αύξηση της μέσης δαπάνης κατά 2 ευρώ (περίπου 0,7% αυξημένη σε σχέση με το 2017). Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι τουριστικές εισπράξεις αυξάνονται από ταξιδιώτες που προέρχονται από την ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 20,6% ενώ από τους κατοίκους της ΕΕ εκτός της ζώνης του
  • 4. [4] ευρώ αυξήθηκαν κατά 109 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 24,9%. Για το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι Γερμανοί επισκέπτες καταγράφουν την υψηλότερη ποσοστιαία συμμετοχή στηνταξιδιωτική δαπάνη (14,03%) ενώ το ποσοστό συμμετοχής είναι 10,66% το συνόλου των εισερχόμενων ταξιδιωτών (196.200 άτομα). Από τις υπόλοιπες εθνικότητες σημαντική είναι η δαπάνη των Ιταλών (31.800.000 ευρώ) αλλά και των Βρετανών (41.700.000ευρώ).ΗσημαντικήπαρουσίατωνΒρετανών,τόσοσεεπίπεδοδαπάνης,όσοκαι συμμετοχής αποτελεί ένα παράγοντα που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τον τουριστικό σχεδιασμό λόγω και του Brexit το οποίο θα κλείσει μέσα στο 2019. Πιο συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικέςεισπράξειςαπό τουςΓερμανούςταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά35,7%,απότουςΒρετανούςκατά24%καιαπότουςΓάλλουςκατά17,4%.Σημαντική μείωση καταγράφεται τόσο από την πλευρά των κατοίκων της Ρωσίας (-34,1%) αλλά και των ΗΠΑ (-33,6%). Β. Τα δεδομένα για την περίοδο 2010-2017 Για το 2017 το σημαντικότερο μερίδιο των τουριστικών εισπράξεων προήλθε από τις χώρες της ΕΕ ενώ η υψηλότερη ποσοστιαία συμμετοχή για χώρες εκτός ΕΕ καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2017. Από την άλλη, είναι εντυπωσιακή η αύξηση της συμμετοχής των κρουαζιέρων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017. Το τεκμήριο αυτό μοιάζει να είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση μιας περισσότερο εξειδικευμένης πολιτικής για την κρουαζιέρα. Πίνακας 1. Ποσοστιαία συμμετοχή στις εισπράξεις ανά πηγή προέλευσης για το 2017 Πηγή Προέλευσης Q1 Q2 Q3 Q4 Χώρες ΕΕ-27 54,57% 66,53% 69,11% 64,44% Λοιπές Χώρες 43,72% 29,61% 28,58% 30,97% Κρουαζιέρες 1,71% 3,86% 3,35% 7,12% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Επίσης, η πλειονότητα των εισπράξεων προκύπτει από μεμονωμένους ταξιδιώτες με το ποσοστό όμως των οργανωμένων ταξιδιών να αυξάνεται σημαντικά στο δεύτερο καιστο τρίτοτρίμηνο του2017, δηλαδήστηνπερίοδοτηςκαρδιάςτηςτουριστικής περιόδου. Πίνακας 2. Ποσοστιαία συμμετοχή στις εισπράξεις τύπο ταξιδιού για το 2017 Πηγή Προέλευσης Q1 Q2 Q3 Q4 Μεμονωμένοι ταξιδιώτες 88,58% 61,21% 64,89% 68,54% Οργανωμένα ταξίδια 11,42% 38,79% 35,11% 31,46% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Παρατηρείται μια διαχρονική αύξηση των τουριστικών εισπράξεων κατά την περίοδο 2010- 2017, με την παρεμβολή δυο ετών κάμψης (2012 και κυρίως 2016) γεγονός που καταδεικνύει την δυναμική του συγκεκριμένου τομέα (βλ. Γράφημα 2). Τα πρώτα δείγματα αλλά και οι θετικές προβλέψεις για το 2018 είναι χαρακτηριστικές αυτής της δυναμικής.
  • 5. [5] Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Οι εισπράξεις από οργανωμένα ταξίδια παρουσίασαν εντυπωσιακή μεγέθυνση μεταξύ 2016 και2017καθώςαυξήθηκανκατά20,5%,μετιςαντίστοιχεςεισπράξειςαπόμεμονωμένους ταξιδιώτες να αυξάνονται κατά 6,21%. Αναντίρρητα, το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη σημασία των ταξιδιωτικών πρακτόρων (TUI, Thomas Cook και Neckermann κ.α.) για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. 20172016201520142013201220112010 9.611,3 10.504,7 10.442,5 12.152,2 13.206,813.393,0 14.630,1 14.125,8 Γράφημα 4. Τουριστικές εισπράξεις, 2010- 2017 (σε εκατ. ευρώ) -6,51% 20172016201520142013 -0,59% 20122011 5,47% 10,78%10,21%9,30% 16,37% Γράφημα 5. Ποσοστιαίες μεταβολές τουριστικών εισπράξεων, 2010-2017
  • 6. [6] Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Επιπρόσθετα, οι διανυκτερεύσεις αυξάνονται σταθερά από το 2012 και μετά με τη μεγέθυνση μεταξύ 2016 και 2017 να είναι εντυπωσιακή (10,39%) όντας επίσης ένα σημαντικό τεκμήριο της αύξησης της σημασίας των οργανωμένου χαρακτήρα ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 20172016201520142013201220112010 3.845,13.547,93.188,8 4.227,54.320,34.467,5 5.093,6 4.497,8 6.597,36.956,8 6.422,5 7.654,4 9.536,6 8.979,38.925,5 9.805,5 Γράφημα 6. Εισπράξεις ανά τύπο ταξιδιώτη, 2010-2017 Μεμονωμένοιταξιδιώτες Οργανωμένα ταξίδια* 20172016201520142013201220112010 142.416,9140.175,7 150.978,2 162.918,0 193.418,8 188.012,0186.927,5 Γράφημα 7. Διανυκτερεύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, 2010-2017 213.516,4 Διανυκτερεύσεις
  • 7. [7] Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Όπως διαφαίνεται από τα γραφήματα 4,5 και 6, παρά την εντυπωσιακή αύξηση των διανυκτερεύσεων τόσο η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, όσο και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση παρουσιάζουν μείωση. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει έναν μετασχηματισμό στηζήτησητουτουριστικούπροϊόντοςοοποίοςκαισχετίζεταιμετημετάβασηπροςτοall- inclusive παράδειγμα το οποίο καισυνδέεταιμε μείωση της δαπάνηςανά ταξιδιώτη. Γ. Η περίπτωση της Κρήτης Για το 2017, που έχουμε πλήρη διαθέσιμα στοιχεία, διαφαίνεται πως η πλειοψηφία των εισπράξεων για την Κρήτη προέρχεται από τους Γερμανούς (περίπου το 28,8%), με τη συμμετοχή των Βρετανών να είναι επίσης σημαντική (16%). Η συμμετοχή των Ρώσων μειώθηκε σε σχέση με το 2016 (από 227,4 εκ. ευρώ στα 200,8 εκ. ευρώ). Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται οι εισπράξεις από τις κυριότερες εθνικότητες που επισκέφτηκαν την Κρήτη για το 2017. 20172016201520142013201220112010 485,1 470,5 540,9551,8 604,2616,2 639,5640,4 Γράφημα 8.Δαπάνη ανά επισκέπτη μη κάτοικο της Ελλάδας, 2010-2017 (σε ευρώ) Δαπάνη ανά επισκέπτη 20172016201520142013201220112010 68,568,368,6 69,6 71,6 73,3 75,1 74,6 Γράφημα 9. Δαπάνη ανά διανυκτέρευση μη κατοίκου στην Ελλάδα, 2010-2017 (σε ευρώ) Δαπάνη ανά διανυκτέρευση
  • 8. [8] Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Σε σχέση με τις επισκέψεις, η Γερμανία καταλαμβάνει ξανά την πρώτη θέση καθώς ‘καταλαμβάνει’ το 25,9% του συνόλου των επισκέψεων ενώ η Βρετανία έρχεται εκ νέου δεύτερη με ποσοστό 14,6%. Σημαντική είναι η παρουσία των Ολλανδών η οποία και μεγεθύνεται σημαντικά (από 576,1 χιλιάδες άτομα για το 2016 στα 722,6 χιλιάδες για το 2017). Ειδικότερα, ο αριθμός των επισκεπτών κατανέμεται ως εξής: Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, ξανά οι Γερμανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση με 23.779,6χιλιάδεςδιανυκτερεύσεις(καλύπτονταςτο 26,8%τουσυνόλου)ενώοιΒρετανοί καταγράφουν 13.613,9 διανυκτερεύσεις (15,3% του συνόλου). Οι διανυκτερεύσεις των Ολλανδών παρουσιάζουν σημαντική μεγέθυνση (13,3%) ενώ και των Γάλλων παρουσιάζουν ικανοποιητική αύξηση 7% μεταξύ 2016-2017. 198,9 200,8 ΙΤΑΛΊΑ ΡΩΣΊΑΕΛΒΕΤΊΑΓΕΡΜΑ ΝΊ Α ΗΝΩΜΈΝΟ ΓΑΛΛΊΑ ΟΛ ΛΑΝΔΊΑ ΒΈΛΓΙΟ Β Α Σ ΊΛ Ε ΙΟ ΓΡΑΦ ΗΜΑ 10. ΤΑΞΙΔΙΩ ΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ ) 296,7 330,1 562,6 774,7 1136,8 2046,8 ΓΡΑΦ ΗΜΑ 11. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ) ΓΕΡΜΑ ΝΊ Α ΗΝΩΜΈΝΟ ΓΑΛΛΊΑ ΟΛ ΛΑΝΔΊΑ ΒΈ ΛΓ ΙΟ Β Α Σ ΊΛ Ε ΙΟ ΕΛΒΕΤΊΑ ΙΤ ΑΛΊΑ ΡΩΣΊΑ 2686,2 1508,2 1083,1 722,6 425,2 383,7 362,6 236,9
  • 9. [9] ΓΡΑΦΗΜΑ 12. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ( ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) Γράφημα 13. Μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη (σε ευρώ) ΓΑΛΛΊΑ 691,1 ΗΝΩΜΈΝΟΒΑΣΊΛΕΙΟ 767,6 ΓΕΡΜΑΝΊΑ 756,9 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Απότηνάλλη,ηκατανομήτηςδαπάνηςανάεπισκέπτηπαρουσιάζειδιαφορετικάποιοτικά χαρακτηριστικά. Την υψηλότερη δαπάνη καταγράφουν οι Ελβετοί (843,1 ευρώ ανά επισκέπτη) και δευτερευόντως οι Ρώσοι (801,9 ευρώ). Η χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη καταγράφεται από τους Ιταλούς (559,5 ευρώ) ενώ η δαπάνη των Ολλανδών μεγεθύνεταισημαντικά σεσχέσημε το 2016 καθώςπαρουσιάζεταιαυξημένη κατά 14,8% περίπου. Ειδικότερα: ΡΩΣΊΑ 801,9 ΙΤΑΛΊΑ 559,5 ΕΛΒΕΤΊΑ 843,1 ΒΈΛΓΙΟ 673,9 ΟΛΛΑΝΔΊΑ 763,4 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ Την υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονή καταγράφουν οι Ρώσοι (10 ημέρες) ενώ σημαντική είναι η διάρκεια που καταγράφουν τόσο οι Βρετανοί (9,2 ημέρες) όσο και οι Γερμανοί (9 ημέρες). 23779,6 13613,9 9150,7 6236,3 3771,9 3226,9 2898,9 2298,9
  • 10. [10] Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος/Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 12,010,08,06,04,02,00,0 9,0ΓΕΡΜΑΝΊΑ 9,2ΗΝΩΜΈΝΟΒΑΣΊΛΕΙΟ 8,5ΓΑΛΛΊΑ 8,8ΟΛΛΑΝΔΊΑ 9,0ΒΈΛΓΙΟ 8,6ΕΛΒΕΤΊΑ 8,0ΙΤΑΛΊΑ 10,0ΡΩΣΊΑ Γράφημα 14. Μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξιδιώτη (σε ημέρες)