Krok po kroku przedstawiamy jakie dokumenty powinien przygotować każdy, kto myśli o pozyskaniu finansowania na swój projekt. W tej prezentacji znajdziesz spis najważniejszych dokumentów i czynności przed przystąpieniem do rozmów z inwestorami. http://www.kulickimlynarczyk.pl/

1. Vademecum
finansowania projektu

2. GDZIE SZUKAĆ FINANSOWANIA
• Fundusze inwestycyjne (venture capital, private equity),
• Inwestorzy prywatni, tzw. „anioły biznesu”,
• Crowdfunding,
• Emisja obligacji dłużnych lub zamiennych na udziały w
przyszłym przedsięwzięciu,
• Kredyt bankowy.

3. PRZYGOTOWANIE
ETAP I

4. JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ
Zanim zaczniesz przygotowania pamiętaj o 3 prostych zasadach:
• Pozyskanie finansowania nie może być głównym celem Twoich
działań,
• Dopracowana usługa lub produkt zwiększa szanse na pozyskanie
inwestycji na lepszych warunkach,
• Inwestor może, a nawet powinien wnieść do naszej firmy
również wartość pozagotówkową (smart money).

5. CZEGO BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ
• MVP (ang. Minimum Viable Product),
• Teaser,
• Pitch deck.

6. MVP
produkt o minimalnej
koniecznej funkcjonalności
prototyp produktu
z wiodącą
funkcjonalnością, którą
będziemy rozwijać
pierwsza wersja
produktu, który
ujrzy światło
dzienne
produkt, usługa, program
bądź oferta o określonym
potencjale, który
zainteresuje klienta

7. .
• To opis, zapowiedź naszego produktu bądź usługi,
• Dokument informacyjny,
• Prezentuje najbardziej istotne informacje o nas i naszym
pomyśle,
• Zawiera informacje odnośnie rynku na którym działa firma,
finansów, makretingu, sprzedaży i proponowanej struktury
transakcji,
• Jego forma może być dowolna, np. film, prezentacja
multimedialna, infografika itd.
Teaser i jego funkcje

8. pitch deck
prezentacja, która ma pokazać problem oraz
jego rozwiązania przy pomocy proponowanego
produktu

9. CO POWINIEN ZAWIERAĆ PITCH DECK
• Zalety proponowanego rozwiązania,
• Cechy wyróżniające produktu/usługi,
• Plany związane z rozwojem pomysłu, tj. wielkość i analiza rynku,
kanały pozyskiwania klientów, zespół, z którym będziemy
pracować,
• Planowany budżet i sposoby jego wydatkowania,
• Prognozy finansowe.

10. PAMIĘTAJ, ŻE:
✓ Dobra prezentacja to tylko część sukcesu,
✓ Ważne są również zdolności autoprezentacji oraz
interpersonalne,
✓ Losy naszego pomysłu zależą od jakości naszego wystąpienia.

11. Gdy inwestor zainteresuje się naszym
pomysłem, czyli...
RUNDA II
Kolejny etap współpracy - podpisanie umowy o zachowaniu
poufności (ang. Non Disclosure Agreement, NDA).

12. NDA
• określa rodzaje oraz sposób przekazywania informacji
poufnych pomiędzy stronami,
• zawiera zapisy dotyczące możliwości ich wykorzystywania,
• może zawierać imiennie wskazane osoby, które będą miały
wyłączny dostęp do dokumentów.

13. Poufnością nie objęte są informacje, które zostały udostępnione
publicznie przed podpisaniem umowy lub istnieje prawny
obowiązek ich ujawnienia, np. na wniosek organów ścigania.

14. CZYM ZATEM SĄ INFORMACJE POUFNE?
Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju informacje:
• Natury biznesowej i ekonomicznej (np. biznesplany, strategie rozwoju),
• Technicznej (np. opracowania, rysunki techniczne, kody źródłowe),
• Prawnej (np. dokumenty korporacyjne, umowy, licencje, pozwolenia,
koncesje),
To dokumenty, które przekazują sobie wzajemnie Strony w ramach
współpracy.

15. KARY UMOWNE
Wykorzystanie informacji poufnych niezgodnie z umową
może się wiązać z koniecznością wypłaty kar umownych.

16. Kolejny etap?
Po podpisaniu NDA będziesz mógł przystąpić do rozpoczęcia
negocjacji listu intencyjnego (ang. term sheet) czyli
dokumentu zawierającego najważniejsze warunki inwestycji.

17. F E E L F R E E T O C O N TA C T:
N . M LY N A R C Z Y K @ K M - L E G A L . C O M . P L
@ N M LY N A R C Z Y K
FA C E B O O K . C O M / N O R B E R T. M LY N A R C Z Y K
B L O G : N O R B E R T M LY N A R C Z Y K . I N N P O L A N D . P L
D Z I Ę K U J Ę
KULICKIMLYNARCZYK.PL