thấu hiểu khách hàng trong ngành bất động sản

1. Peter Nguyen
Date: April 22, 2016
UNDERSTANDING REAL ESTATE
BUYERS USING SOCIAL LISTENING

2. 2
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
AGENDA
1. Giới thiệu Buzzmetrics Social Listening
2. Tổng quan lĩnh vực bất động sản trên Social Media
3. Hiểu hành vi người mua nhà qua thảo luận trên mạng xã hội:
a) Người mua nhà thảo luận ở đâu?
b) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua nhà?
4. Các hoạt động của thương hiệu BĐS (phân khúc cao cấp):
a) Thị phần thảo luận của các thương hiệu BĐS cao cấp
b) Sức khỏe thương hiệu và phản hồi của người tiêu dùng về Top 3 thương hiệu
c) Các chiến dịch Marketing nào tạo tương tác cao nhất
d) Những hoạt đông marketing nào hiệu quả nhất
PREPARED FOR: MEAD JOHNSON SOURCE: FORUMS, FACEBOOK AND YOUTUBE

3. 3
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
HOW IT WORKS?
The BuzzMetrics methodology involves crawling entire Vietnamese Online news, blogs, forums,
Ecommerce, reviews, classified sites and social networks such as Facebook, Instagram, YouTube
etc. to capture consumer opinions into a robust database, from which data can be analysed to
deliver instantaneous market research report to guide the brands
www.buzzmetrics.vn

4. 4
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
We provide what Marketers need. It is Research, not just Monitoring.
Our customers are large enterprise marketers across to Consumer
Packaged Goods, Consumer Electronics, Telecom, Auto,
Pharmaceutical, Finance and Media industries
www.buzzmetrics.vn
OUR CLIENTS

5. 5
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
OUR CLIENT TESTIMONIALS
Coca Cola uses
Buzzmetrics Brand
Tracking to monitor
Corporate brand
reputation.
Johnson & Johnson uses
Buzzmetrics Category
Research to plan for
Digital Marketing
Campaign
Leo Burnett, Samsung and
Buzz Metrics partner to get
the most out of Galaxy Tab
S launch.
Ogilvy and Buzzmetrics
work collaboratively to
develop co-branded
solution for Clients.
Phibious uses Buzzmetrics
Brand Tracking and
Category Research to plan
Clients’ Digital Marketing
Campaigns
Samsung uses
Buzzmetrics Campaign
Tracker Solution to
manages and optimizes
Campaigns and Products
in real-time.
Sprite uses Buzzmetrics
Trend Spotter Solution to
identify Passion Point for
Teens.
Unilever uses Buzzmetrics
Brand Tracking to monitor
Consumer Feedbacks of
its product Portfolio

6. 6
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
We are a team of talented, driven and innovative players who work together to
deliver best-in-class insights to our clients. We are passionate about our Clients and
the possibilities of Social Media in helping brands build brand love
www.buzzmetrics.vn
OUR TEAM

7. 7
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
WE ARE THE NUMBER 1 ENTERPRISE SOLUTION IN
SOCIAL MEDIA TECHNOLOGY - FROM INSIGHT TO
ACTION
7
Our Technology SocialHeat helps BRANDS not just understand brand & customer insight from Social
Media, but also engage/store/analyze the customers leads base, identify potential customers for long-
term conversion to sales & loyalty.
Convert
Social CRM
Audience Profiling
– Social Sales
Engage
Social Customer
Care
Engage & Solve
Complaints
Monitor
Social Media
Command Center
Crisis Monitoring –
Customer Service
Understand
Social Media
Listening
Brand, Campaign
Tracking &
Category Insight

8. 8
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
DATA SOURCES
1,6m pages/groups Facebook
Vietnam
30m personal users on FB
300,000 Youtube channels
3,000 Online News, Forums,
Reviews, Classifieds, Asks and
Answers, Ecommerce
10,000 personal blogs
Continous updates with Google
Search API
SOCIAL CRM
30m Facebook profiles in Việt
Nam with personal contacts
(mobile), demographics (gender,
age, education, Location and job
levels)
REAL – TIME
Fast re-crawling time
10 – 60 minute average
AUTOMATON
Realtime automatic crawling:
finding new sources, collection
and classification.
AUTOMATIC SENTIMENT
CAPABILITY
40+ Dictionaries in 40 Industry
Verticals for automated sentiment
and Topic of discussions
classification with accuracy of 80% -
85% depending on the Cat.
SOCIAL MEDIA
COMMAND CENTER
Command Center with Large
Screens to monitor and alert
potential crisises or negative
issues
(email, SMS)
MEASURING VIEWS OF
SOCIAL MEDIA COVERAGE
Ability to measure number of
Views of your Social Media
coverage from Online News and
social mentions
TECHNOLOGY CAPABILITIES: UNIQUE ADVANTAGES
Built by Leading Technology experts in Big Data and Vietnamese Natural Language Processing and Big
Data, rivalling global platforms such as Radian 6, Sysomos, Ubervu, Sprinklr, but MUCH MORE powerful in
local data coverage and Vietnamese sentiment ability.
Automatic

9. 9
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
SOCIAL AUDIENCE PROFILING SYSTEM: IDENTIFY
INFLUENCE LEVELS, FOLLOWING AND EVEN
CONTACT DETAILS

10. 10
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
SOCIAL CRM – FINDING LEADS FOR REAL ESTATE
INDUSTRY
Ability to collect and classify Real Estate Listings and Enquiries from all sources. Allowing to reply and seed
directly to all social media platforms from 1 single source
Agent replies to users
conversation by “user” or
“brand” account.
SocialHeat collects also
consumer profile.
Add to Social CRM as
Leads.
Collect relevant
conversations

11. 11
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
OUR TECHNOLOGY PLATFORMS
Social Media Command
Center (SMCC)
Continuously and in real
time topics or comments
created on social media
about any brand, campaign
or a crisis in action.
Social CRM: Social Sales
and Social Care
Customer care on social
and New customer
identification in a large
scale
Trendspotter – Trends
for Content and
Innovation
Discovering and catching
trends before they
happen
Social Monitoring –
Brand/Campaign
Tracking
Track conversations and
social media metrics of your
brand or campaign in real-
time, monitor and alert
potential Crisis.

12. 12
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
Hiểu người
mua bất
động sản

13. 13
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
EntryLevelSmartphones
MidSegmentSmartphones
PremiumSmartphones
Wearables
Make-Up
HairCare
FaceCare
BodyWash
OralCare
FeminineCare
Hypertension
Diabetes
Stroke
Constipation
Hepatitis
Gout
Osteoporosis
Infertility
Sinusitis
Carbonatedsoftdrinks
Beer
Energydrink
PakageWater
Teabag
Instantcoffee
Fruitjuice
Sportdrinks
Ready-to-drinkTea
Nutritiousdrinks
Cars
Motobikes
RealEstate
BankingProducts
Stage0
Stage1
Stage2
Stage3
Stage4
Stage5
Consumer ElectronicsPersonal Care Pharmaceutical Beverages Automotive Milk Powder and Baby Care
Ngành hàng Điện tử Điện thoại di động luôn đứng thứ nhất. Y và Dược tăng thứ hạng lên thứ 3. Ngành
nước giải khát đứng thứ 4 với các chiến dịch tương tác của Coca-Cola và Pepsi. Bất động sản và Tài
chính Ngân hàng đứng thứ 6 trong tổng số thảo luận và bài viết tại Vietnam
NO. OF CONVERSATIONS ACROSS ALL CATEGORIES – Q4 2015
Sources: Facebook, Forums, Youtube, Online News, Google+, Instagram, Classifieds, Reviews, Ecommerce
TỔNG QUAN THẢO LUẬN VỀ CÁC NGÀNH HÀNG TRÊN SOCIAL

14. 14
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
NGƯỜI MUA NHÀ THẢO LUẬN Ở KÊNH NÀO?
Facebook và Báo điện tử là kênh tạo nhiều thảo luận nhất, tập trung hoạt động của các thương hiệu. Trong khi đó
Forums là nơi diễn ra thảo luận sôi nổi của người tiêu dùng
Nguồn: Forum, Facebook, Báo điện tử. Tháng 3 2016

15. 15
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
1195
1214
1385
1400
1518
1674
1855
3190
3794
15598otosaigon.com
Kinh doanh VnExpress
otofun.net
WebTreTho
vietbao.vn
bizlive.vn
Dan Tri Online
tin247.com
Hiệp Hội BĐS Hà Nội
cophieu68.vn
NGƯỜI MUA NHÀ THẢO LUẬN Ở ĐÂU?
• Otosaigon.com, otofun.net là 2 forums có nhiều thảo luận sôi nổi nhất của người tiêu dùng về các dự án cao cấp:
Lexington, Sun Avenue… (Novaland); Masteri Thảo Điền; Vista Verde (CapitaLand); Sala Đại Quang Minh; Vinhomes
Ba Son, Vinhomes Central Park (Vinhomes)…& lĩnh vực bất động sản nói chung…
Nguồn: Forum, Facebook, Báo điện tử. Tháng 3 2016

16. 16
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
30%
70%
Thiết kế hoàn thành
Tốc độ tăng giá
NGƯỜI MUA NHÀ QUAN TÂM ĐẾN ĐIỀU GÌ
Với các dự án Off the plan (chưa hoàn thiện), người mua đầu tư quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng
đến giá và vòng xoay vốn, người mua để ở quan tâm đến các vấn đề tiện ích và chất lượng sống
Dựa trên 200 thảo luận mua bán căn hộ cao cấp giai đoạn Quý 1 2016
5%
13%
18%
21%
43%
Tiến độ thanh toán
Giấy tờ pháp lý chủ sở hữu
Tiến độ dự án
Chủ đầu tư và đơn vị thi công
Vị trí và giao thông
10%
12%
34%
44%
Chất lượng thi công căn hộ
Vệ sinh
Dịch vụ
An ninh
4%
8%
10%
38%
40%
Giấy tờ pháp lý chủ sở hữu
Dịch vụ và giá cả dịch vụ
Tiến độ dự án
Thiết kế nội thất
Tiện ích
TRƯỚC KHI MUA SAU KHI MUA
MUA ĐẦU TƯ
MUA ĐỂ Ở
Nảy sinh các phản hồi tiêu cực nhất

17. 17
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
Hoạt động của
các thương
hiệu bất động
sản

18. 18
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
SO SÁNH SỐ LƯỢNG THẢO LUẬN VÀ BÀI VIẾT CÁC
THƯƠNG HIỆU BĐS CAO CẤP
9294
4476
1799
1463 1368
614
157 153
Vinhomes Novaland Masteri Nam Long Sala Đại
Quang
Minh
CapitaLand Keppel
Land
Phát Đạt
• Vinhomes có số lượng thảo luận cao nhất trong các đối thủ với tỷ lệ 50.9%, theo sau là Novaland với tỷ lệ 24.5%.
• Masteri có số lượng thảo luận đứng thứ 3 với tỷ lệ 9.9%. Nam Long và Đại Quang Minh đứng thứ 4
48.1%
23.2%
9.3%
7.6%
7.1%
3.2%
0.8%
0.8%
Vinhomes
Novaland
Masteri
Nam Long
Sala Đại Quang Minh
CapitaLand
Keppel Land
Phát Đạt
Dựa trên 18,243 thảo luận trên Forum, facebook, báo điện tử. Giai đoạn tháng 3 2016

19. 19
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
72.5% 69.5%
47.0% 44.5%
53.5%
84.9%
66.1%
87.2%
26.2% 28.6%
52.0% 51.8%
44.4%
14.6%
33.1%
11.2%
1.3% 1.9% 1.0% 3.7% 2.1% 0.5% 0.8% 1.6%
Trung bình Masteri Vinhomes Novaland Phát Đạt CapitaLand Keppel Land Đại Quang
Minh
Neutral Positive Negative
Nguồn: Forum, Facebook, Báo điện tử. Tháng 3 2016
ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP
• Vinhomes có tỷ lệ tích cực cao nhất nhờ vào tần suất dày đặc các bài viết về tiến độ của quần thể Vinhomes Central Park; bài
viết PR về Vinhomes Riverside ; Vinhomes Dragon Bay ; giới thiệu nhà mẫu Vinhomes Gardenia ; Vinhomes Golden River ,
Vinhomes Ba Son & bài viết về Vingroup & các chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách thuê căn hộ cao cấp …
• Tỷ lệ tích cực của Novaland nhờ vào bài viết PR cho dự án: Sunrise Riverside, Sun Avenue, Richstar: khai trương căn hộ mẫu ;
Sài Gòn Mê Linh ToweR; Golden Madison…; tin tức về thương hiệu Novaland và chương trình ưu đãi đặc biệt khi mua hoặc
tham quan căn hộ mẫu các dự án của Novaland…Novaland cũng có tỷ lệ tiêu cực cao hơn các thương hiệu khác do các bài viết
tiêu cực về thương hiệu Novaland liên quan đến “nguồn lực tài chính” trên kênh tin tức …

20. 20
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
56%
22%
22%
Thiết kế hành lang xấu
Chủ đầu tư thêm tòa nhà T5
tăng mật độ
Tiến độ cuối dự án chậm
ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE 3 DỰ ÁN BĐS CAO CẤP
50%
21%
17%
6%
6%
Thiết kế đẹp
Vị trí dự án tốt
Tiến độ nhanh chóng
Giá cả không cao
Nhiều tiện ích 10%
13%
13%
18%
23%
Vị trí đẹp
Chất lượng hoàn
thiện tốt
Tiến độ giao nhà
nhanh
Thiết kế thoáng và đẹp
Chủ đầu tư uy tín
24%
27%
48%
Dịch vụ sau khi mua tệ
Điều khoản thanh toán
không hợp lệ
Nguồn lực CĐT không
rõ ràng
56%
22%
22%
Quy hoạch và phối cảnh
dự án không tốt
Chi phí dịch vụ đắt đỏ
Chuyển đội CĐT trên Hợp
đồng không rõ ràng
43%
28%
15%
14%
Vị trí dự án vàng
Tiện ích, dịch vụ cao cấp
và đầy đủ
Tiến độ dự án xây dựng
nhanh chóng
Các bài viết PR tích cực
cho VinGroup
Nguồn: Forum, Facebook, Báo điện tử. Tháng 3 2016
1900 thảo luận 1500 thảo luận 310 thảo luận

21. 21
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠO NHIỀU THẢO LUẬN
NHẤT CỦA THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN
Time range: 01/01/2016 – 31/03/2016
32
93
362
439
442
601
957
2431
11
16
27
89
166
403
1840
2023CT ưu đãi nhân dịp khai trương các căn hộ mẫu
Hoa hậu Ngọc Hân, Ngọc Diễm, Phạm Hương làm đại sứ cho
Sunrise Riverside
CT “Novaland - Xuân Trao Lộc Điền”
Tặng chỗ đỗ xe khi mua căn hộ The Sun Avenue
CTKM "Chúc Mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02"
Mua nhà Novaland tặng kim cương 4,5 ly nhân ngày 08/03
CT: "Lời cám ơn vàng"
CT "Kết nối vàng"
Ra mắt Vinhome Gardenia
Mở bán Park 10-Master Premium
Lễ ra mắt dự án "Vinhomes Dragon Bay"
Chương trình "Rau sạch cho mọi nhà" - VinEco
CT đào tạo "Người giúp việc kiểu mẫu" (Vinhome Mễ Trì)
Dịch vụ y tế - Chăm sóc sức khỏe tại Vinmec Central Park
CT sinh hoạt Văn – Thể - Mỹ của cư dân Vinhomes Central Park
CT "Vui trăng cùng Vinhomes"

22. 22
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
Time range: 01/01/2016 – 31/03/2016
8
94
8
115
3
128
[MiniGame] CÙNG AN GIA VỀ NHÀ ĐÓN
TẾT
CT "Tết Rộn Ràng, Muôn Vàn Quà Tặng"
Khai trương căn hộ mẫu 9 View Apartment
CT "Ngày vàng mua nhà đón Tết"
Phát Đạt, An Gia Investment, Creed Group
hợp tác phát triển dự án River City
“Vui đón Xuân sang - Rộn ràng nhà mới”
CÁC CHIẾN DỊCH MARKETING TẠO NHIỀU THẢO LUẬN
NHẤT CỦA THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN

23. 23
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VÀ KHUYẾN MÃI CÓ GIÁ TRỊ LỚN
KHI THAM QUAN NHÀ MẪU CÓ HIỆU QUẢ CAO

24. 24
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
CHƯƠNG TRÌNH “RAU QUẢ SẠCH CHO MỌI NHÀ” CỦA VINHOMES ĐÁNH VÀO TÂM
LÝ LO NGẠI THỰC PHẨM BẨN TẠO TIẾNG VANG VÀ PHẢN HỒI TÍCH CỰC CAO

25. 25
CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING
CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG VÀ TIỆN ÍCH SINH SỐNG TẠO NHIỀU PHẢN
HỒI TÍCH CỰC

26. CONSUMER INSIGHT FROM SOCIAL LISTENING