1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ
2012 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK
SONUÇLARI

2. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
F
İçindekiler
ÖNEMLİ GELİŞMELER
GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV’İN MESAJI 3
2012 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ
TURKCELL GRUBU FİNANSAL ÖZETİ 5
OPERASYONEL ÖZET (TÜRKİYE) 9
DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR
ASTELİT 10
TURKCELL SUPERONLINE 11
FİNTUR 11
TURKCELL GRUP ABONE SAYISI 12
MAKROEKONOMİK VERİLER 12
GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA
YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI 13
 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (‘Şirket’ ya da ‘Turkcell’) ve
iştirak ve ortaklarını (beraber olarak anıldıklarında ‘Grup’ olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır. Finansal olmayan tüm veriler ise,
konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve sadece Turkcell’i kapsamaktadır. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan
‘biz’, ‘bize’ ve ‘bizim’ ifadeleri sadece Şirket için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği
sürece Grup için kullanılmıştır.
 Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2012 yılının üçüncü çeyreğine ait faaliyet ve
finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 2011 yılının aynı çeyreğine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için
web sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 30 Eylül 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız
(www.turkcell.com.tr).
 Türkiye’deki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu “ Telekomünikasyon Otoritesi” olarak adlandırılacaktır.
2

3. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
F
2012 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 Turkcell Grup istikrarlı büyüme trendini 2012 yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Grup gelirleri
yüksek tek haneli oranlarda büyürken, AVFÖK1 marjında da geçen çeyreğe göre iyileşme kaydedildi
o Grup gelirleri %9 artış ile tüm çeyrekler içinde kaydedilen en yüksek gelir rakamı olan 2.753
milyon TL’ye (2.527 milyon TL) ulaştı
o Grup AVFÖK’ü yıllık bazda %5 artış ile 912 milyon TL’ye (871 milyon TL) ulaşırken, Grup AVFÖK
marjı %33,1 (%34,5) olarak gerçekleşti
 Turkcell Türkiye’nin gelirleri %6 artış ile 2.300 milyon TL’ye (2.174 milyon TL) yükseldi
o Turkcell Türkiye’nin ses gelirleri2 %4 artarak üst üste dört çeyrekte artış gösterdi
o Mobil genişbant ve servis gelirleri %12’lik artış ile 591 milyon TL’ye (528 milyon TL) yükseldi
 Mobil genişbant gelirleri %34’lük artış ile 276 milyon TL (207 milyon TL) olarak gerçekleşti
 Mobil genişbant ve servis gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirindeki payı %26’ya (%24) ulaştı
 3
İştiraklerin gelirleri %28 artış ile 453 milyon TL (353 milyon TL) olurken, Grup gelirine katkıları 2 puan
artışla %16’ya (%14) yükseldi
o İştiraklerin AVFÖK’ü %8 artışla 128 milyon TL’ye (118 milyon TL) ulaşırken, Grup AVFÖK’üne
katkıları %14 (%14) olarak gerçekleşti
 Turkcell Grup net karı, A-Tel’den kaynaklanan bir defaya mahsus 72 milyon TL’lik değer düşüklüğü*
karşılığına rağmen, güçlü operasyonel performans sayesinde %6 artarak 571 milyon TL’ye (537 milyon TL)
ulaştı.
(1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK’ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile
mutabakatı için sayfa 13’e bakınız.
(2) Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %2’si) içermektedir.
(3) Eliminasyonları içerir
(*) Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 30 Eylül 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız.
GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV’İN MESAJI
“2012 yılının üçüncü çeyreğinde, Turkcell Grup gelirlerimiz geçen yıla göre %9 artarak 2,8 milyar TL’ye
ulaşırken, AVFÖK’ümüz 912 milyon TL ve net karımız 571 milyon TL olarak gerçekleşti.
Turkcell olarak, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklarımızla müşterilerimizin tercihi olmaya devam
ettik. Yılın üçüncü çeyreğinde, Türkiye mobil pazarında 442 bin yeni müşteri kazanarak 35,2 milyon
müşteriye ulaştık. Bunun sonucunda, Turkcell Türkiye’nin gelirleri geçen yıla göre %6 artarken, ses
gelirlerimiz %4 ve mobil genişbant işimiz %34 büyüdü.
Mobil genişbantı Türkiye’ye yayma vizyonumuz kapsamında uygun fiyatlı yeni Turkcell Maxi serisi
telefonlarımız ve “Türkiye’nin Akıllı Telefon Hareketi” kampanyamız ile şebekemizdeki akıllı telefon
sayısını 5,5 milyona çıkardık. Ayrıca, mobil iletişim teknolojilerinin avantajlarını sektörel çözümler ile
buluşturmayı sürdürdük ve yakın zamanda, alışveriş ve ödeme sistemlerini tek platformda birleştiren
‘’Turkcell Cüzdan’’ı müşterilerimizin kullanımına sunduk.
Turkcell Türkiye’nin başarılı performansına ilave olarak, Grup şirketlerimiz de üçüncü çeyrekte katkılarını
artırmaya devam ettiler. Özellikle, Türkiye’de fiber internet sunan Turkcell Superonline geçen yıla göre
%51 büyürken, Ukrayna operasyonumuz ABD Doları bazında gelirlerini %7 artırdı.
Turkcell Grup olarak 2012 yılsonu gelir ve AVFÖK beklentilerimizi yükselttik. 2012 yılı için Grup
gelirlerimizin 10,3-10,4 milyar TL aralığında, Grup AVFÖK’ümüzün ise 3,1-3,2 milyar TL aralığında
gerçekleşmesini bekliyoruz. Grup operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı için %16’lık beklentimizi
koruyoruz.
Turkcell ailesini oluşturan ve daima bizimle birlikte olan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza
ve hissedarlarımıza başarılarımıza olan katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”
3

4. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
F
ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE BAKIŞ / TURKCELL TÜRKİYE
Üçüncü çeyrekte mobil hat penetrasyonunun hafif artarak yaklaşık %90’a ulaştığını tahmin ediyoruz ve
yılsonunda da benzer seviyelerde kalacağını öngörüyoruz.
Pazardaki faturalı abone ve akıllı telefon penetrasyonunu artırma odağı üçüncü çeyrekte de devam
ederken, Turkcell Türkiye olarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimiz ile rekabetten ayrışmayı
sürdürdük. Ayrıca, çeyrek boyunca pazarda fiyat iletişimine ek olarak müşteri hizmeti ve kapsama
iletişiminin artırıldığı gözlemlendi.
Öte yandan, artan faydalar ve sunulan her yöne dakikalar ile fiyatlardaki rekabet baskısı devam etti. Bu
durum, şebeke dışı trafiğin artmaya devam etmesine ve dolayısıyla ara bağlantı giderlerinin yükselmesine
neden olurken, pazardaki karlılık seviyeleri üzerinde de baskı yaratmaya devam etti.
Turkcell Türkiye olarak, devam eden değer teklifleri odağımız ve segmentlere yönelik tekliflerimiz ile
abone bazımızı büyüttük. Net 442 bin abone artışı ile mobil numara taşınabilirliğinin başlamasından bu
yana bir çeyrekteki en yüksek abone alımını kaydederken, abone kayıp oranımız önemli ölçüde düşerek
%6,9’a geriledi. Faturalı abonelerimizin toplam abone bazımızdaki payının artmaya devam etmesi ve
büyüyen mobil genişbant gelirleri sayesinde, abone başına gelir (ARPU) yıllık %4,3 artışla 22,0 TL’ye ulaştı.
Cihaz tarafında ise, akıllı telefon pazarı büyümeye devam etti. Turkcell Türkiye olarak akıllı telefon
penetrasyonunu artırma odağımız çerçevesinde T-serisi akıllı telefonlarımızı, Turkcell MaxiPLUS5 ve
Turkcell MaxiPro5 modellerinin de katılımıyla öne çıkarmaya devam ettik. Buna ek olarak son dönemdeki
“Türkiye’nin Akıllı Telefon Hareketi” kampanyamız ile en çok tercih edilen akıllı telefon markalarını uygun
fiyatlarla müşterilerimize sunduk. Bütün bu çabalarımızın sonucunda, şebekemizdeki akıllı telefon sayısı
0,7 milyonluk artış ile 5,5 milyona yükselirken, akıllı telefon penetrasyonu %17’ye ulaştı.
En iyi müşteri deneyimini sunabilmek için, şebekemize ve en son teknolojiye yaptığımız yatırımlarımıza her
zaman öncelik verdik. Bu kapsamda, bulut bilişim, M2M (makineler arası iletişim) ve mobil finans
odağımızla farklı sektörler için yeni çözümler sunmaya üçüncü çeyrek boyunca devam ettik. Son olarak,
MasterCard işbirliği ile, mobil bankacılık, mobil ödeme ve mobil sadakat programları dahil bütün yenilikçi
çözümleri tek bir alışveriş ve ödeme platformu üzerinden sunan “Mobil Cüzdan”ı lanse ettik.
Turkcell Grup olarak, üçüncü çeyrekte daha iyi performans gösterdik. Bu temel olarak ses ve mobil
genişbant işimiz ile Turkcell Superonline’ın daha fazla gelir yaratmasından kaynaklandı. Artan gelirler ve
düşen satış ve pazarlama giderleri ise AVFÖK tarafında iyileşme sağladı. Sonuç olarak, yılın ilk dokuz ayında
gelirlerimiz %11, AVFÖK’ümüz ise %8 büyüdü. Bu doğrultuda, 2012 yılı için Grup gelirimizin 10,3-10,4
milyar TL aralığında, Grup AVFÖK’ümüzün ise 3,1-3,2 milyar TL aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz. Grup
operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı için %16’lık beklentimizi koruyoruz.
4

5. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
2012 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ
Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2012 yılının üçüncü çeyreği içerisinde yer alan gelişme ve
trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra bültenin sonunda, hem TL, hem de
ABD doları bazında UFRS’ye uygun düzenlenmiş bazı finansal bilgiler ve TL bazında olup Türkiye Sermaye
Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak düzenlenmiş 2011 yılının üçüncü çeyreğine ve 2012 yılının
ikinci ve üçüncü çeyreğine ait bazı finansal bilgiler de yer almaktadır.
Turkcell Grubu Finansal Özeti
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
Gelir 2.527,0 2.565,1 2.752,8 %8,9 %7,3
1
Satışların Maliyeti (1.477,0) (1.572,3) (1.663,6) %12,6 %5,8
İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (337,4) (343,1) (340,0) %0,8 (%0,9)
Brüt Kar Marjı %41,6 %38,7 %39,6 (2,0yp) 0,9yp
Genel Yönetim Giderleri (94,8) (122,6) (117,6) %24,1 (%4,1)
Satış ve Pazarlama Giderleri (421,3) (434,3) (399,6) (%5,2) (%8,0)
2
AVFÖK 871,3 779,0 912,0 %4,7 %17,1
AVFÖK Marjı %34,5 %30,4 %33,1 (1,4yp) 2,7yp
Net Finansman Geliri/(Gideri) 81,2 105,0 121,3 %49,4 %15,5
Finansman Giderleri (61,0) (44,5) (41,9) (%31,3) (%5,8)
Finansman Gelirleri 142,2 149,5 163,2 %14,8 %9,2
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen
59,5 65,6 60,9 %2,4 (%7,2)
iştirak karı
Diğer gelirler/(giderler) 14,9 3,9 (78,7) - -
Parasal pozisyon karı / (zararı) - 39,3 47,5 - %20,9
Kontrol gücü olmayan paylar 10,0 7,4 5,7 (%43,0) (%23,0)
Vergi (162,3) (122,9) (157,9) (%2,7) %28,5
Net Kar 537,2 534,2 570,8 %6,3 %6,9
(1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil
(2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK’ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net
nakit ile mutabakatı için sayfa 13’e bakınız.
Gelirler 3Ç12’de geçen yılın aynı dönemine göre %9 artarak 2.752,8 milyon TL’ye (2.527,0 milyon TL)
yükseldi. Bu artış, Turkcell Türkiye’nin gelirlerindeki %6’lık ve iştiraklerin katkısındaki %28’lik büyüme
sayesinde kaydedildi:
 Turkcell Türkiye’nin gelirlerindeki artış temel olarak; mobil genişbant gelirlerinin %34 büyüyerek
276,2 milyon TL’ye (206,7 milyon TL) ulaşması ve ses gelirlerinin %4 büyümesi ile gerçekleşti.
 İştiraklerin Grup gelirlerine katkısı %16’ya (%14) yükseldi. Turkcell Superonline’ın gelirleri %50,7
artışla 186,7 milyon TL’ye (123,9 milyon TL) ulaşırken, Astelit’in gelirleri %6,5 artışla 111,0 milyon
ABD Doları (104,2 milyon ABD Doları) oldu.
Geçen çeyreğe göre ise Grup gelirleri %7 arttı. Bu temel olarak, Turkcell Türkiye’nin ses gelirlerinde %7,
mobil genişbant gelirlerinde %15 ve iştirak katkısında %9 büyümeden kaynaklandı.
Satışların Maliyeti 3Ç12’de %12,6 arttı ve 1.663,6 milyon TL (1.477,0 milyon TL) olarak gerçekleşti.
Satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %60,4’e (%58,4) yükseldi. Bu temel olarak;
arabağlantı giderleri (2,3 puan artış), maaş ve ücretler (0,9 puan artış) ve şebeke ile ilgili giderlerin (0,2
puan artış) toplam gelir içerisindeki payındaki artışın, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri
(1,0 puan düşüş) ve diğer gider kalemlerinin (0,4 puan düşüş) düşüşü ile kısmen dengelenmesinden
kaynaklandı.
5

6. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
Bir önceki çeyreğe göre, satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı 0,9 puan düşüşle %60,4
(%61,3) olarak gerçekleşti. Bu temel olarak; itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (1,0 puan
düşüş), şebeke giderleri (0,2 puan düşüş) ve diğer gider kalemlerinin (0,5 puan düşüş) toplam gelir
içerisindeki payındaki düşüşün, arabağlantı giderlerindeki (0,8 puan) artış ile kısmen dengelenmesinden
kaynaklandı.
3Ç12’de Turkcell Türkiye’nin arabağlantı giderleri geçen yıla göre artarak 308,4 milyon TL (229,0 milyon
TL) olarak gerçekleşti ve aynı dönemde Turkcell Türkiye’nin arabağlantı giderlerinin gelirler içerisindeki
payı 2,9 puan artarak %13,4 (%10,5) oldu.
Turkcell Türkiye’nin arabağlantı gelirleri ise, temel olarak pazarda sunulan faydaların ve her yöne
paketlerin artışı sonucunda %43,3 artarak 308,3 milyon TL (215,2 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bunun
sonucunda, arabağlantı gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı %13,4’e (%9,9) yükseldi.
Genel Yönetim Giderleri’nin gelir içerisindeki payı 0,5 puan yükselerek %4,3’e (%3,8) ulaştı. Bu temel
olarak şüpheli alacak karşılığı giderlerinin gelir içerisindeki payının, artan faturalı abone sayısı ve cihazlı
teklifler nedeniyle 0,8 puan yükselmesinden kaynaklandı (3Ç11’de tahsilatlardaki artış sayesinde, şüpheli
alacak karşılığı giderleri azalmıştı). Geçen çeyreğe göre, genel yönetim giderlerinin gelirler içerisindeki
payı 0,5 puan düşerek %4,3 (%4,8) oldu. Bu temel olarak; yasal takip giderleri (0,2 puan düşüş) ve diğer
gider kalemlerindeki (0,5 puan düşüş) düşüşün, şüpheli alacak karşılığı giderlerindeki (0,2 puan artış)
artış ile kısmen dengelenmesinden kaynaklandı.
Satış ve Pazarlama Giderleri’nin gelir içerisindeki payı, 3Ç12’de geçen yılın aynı dönemine göre 2,2
puan azalarak %14,5’e (%16,7) geriledi. Bu düşüş temel olarak, satış giderleri (çoğunlukla brüt abone
kazanımındaki azalmanın etkisi ve distribütörler ile ilgili giderlerin A-Tel nedeniyle bir defaya mahsus
olarak azalması sonucunda 1,7 puan düşüş) ile birlikte frekans kullanım ücretleri (0,3 puan düşüş) ve
diğer giderdeki (0,2 puan düşüş) düşüşten kaynaklandı.
Bir önceki çeyreğe göre, satış ve pazarlama giderlerinin gelirlerdeki payı 2,4 puan düşerek %14,5 olarak
gerçekleşmiştir. Bu temel olarak; satış giderleri (1,7 puanlık düşüş), pazarlama giderleri (0,6 puan düşüş)
ve diğer gider kalemlerinin (0,1 puan düşüş) gelir içindeki payındaki düşüşten kaynaklandı.
AVFÖK 3Ç12’de %4,7 artışla 912,0 milyon TL’ye (871,3 milyon TL) yükselirken; AVFÖK marjı %33,1
(%34,5) olarak gerçekleşti. İtfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyeti (3,1
puan artış) ve genel yönetim giderlerinin (0,5 puan artış) gelir içindeki payındaki artış, satış ve pazarlama
giderlerindeki (2,2 puan düşüş) düşüşle kısmen dengelendi.
Çeyreksel bazda AVFÖK marjı, 2,7 puan artarak %30,4’ten %33,1’e yükseldi. Bu artış, satış ve pazarlama
giderleri (2,4 puan düşüş) ve genel yönetim giderlerinin (0,5 puan düşüş) gelir içerisindeki paylarındaki
düşüşün, itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetindeki (0,2 puan artış)
artışla kısmen dengelenmesinden kaynaklandı.
İştiraklerin Grup AVFÖK’üne katkısı, Turkcell Superonline ve Astelit’in iyileşen marjları sayesinde %8
artarak 128 milyon TL’ye (118 milyon TL) ulaştı. Belarus operasyonumuzda ise, 3Ç12’de ilk kez başa baş
AVFÖK kaydedildi.
Net Finansman Geliri 3Ç12’de %49,4 artarak 121,3 milyon TL (81,2 milyon TL) oldu. Bu artış, 3Ç12’de
vadeli mevduat faiz gelirinin 133 milyon TL’ye (117 milyon TL) yükselmesinden ve 18 milyon TL’ye düşen
kur farkı giderinden (24 milyon TL) kaynaklandı. Bir önceki çeyreğe göre, net finansman geliri %15,5
artışla 121,3 milyon TL’ye yükseldi. Bu temel olarak vadeli mevduat faiz gelirindeki artıştan kaynaklandı.
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı (konsolide olmayan Fintur ve A‐Tel’in karı),
%2,4’lük artışla 60,9 milyon TL (59,5 milyon TL) oldu. Geçen çeyreğe göre ise, özsermaye metoduna göre
kaydettiğimiz konsolide olmayan iştirak karı %7,2 düşerek 60,9 milyon TL (65,6 milyon TL) olarak
gerçekleşti.
6

7. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
Vergi Gideri 3Ç12’de 157,9 milyon TL (162,3 milyon TL) olarak gerçekleşti. 2Ç12 ile karşılaştırıldığında
ise, vergi gideri %28,5 arttı. Toplam vergi giderinin 134,8 milyon TL’lik kısmı cari dönem vergi
giderlerinden ve 23,1 milyon TL’lik kısmı bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi giderinden oluşmaktadır.
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Milyon TL 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
Cari dönem vergi gideri (211,6) (138,1) (134,8) (%36,3) (%2,4)
Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) 49,3 15,2 (23,1) - -
Vergi gideri (162,3) (122,9) (157,9) (%2,7) %28,5
Net Kar 3Ç12’de %6,3 artışla 570,8 milyon TL (537,2 milyon TL) oldu. Bu artış, AVFÖK’ün 912,0 milyon
TL’ye (871,3 milyon TL) ve net finansman gelirinin 121,3 milyon TL’ye (81,2 milyon TL) yükselmesine ek
olarak, kaydedilen 47,5 milyon TL’lik net parasal pozisyon karı ile sağlandı (enflasyon muhasebesi
düzeltmelerinin BeST’in bilançosundaki parasal olmayan kalemlere ve kar/zarar tablosuna net etkisi, net
parasal pozisyon karı olarak kaydedilmiştir). Öte yandan, A-Tel ile ilgili olarak net karı negatif etkileyen
bir defaya mahsus 72 milyon TL’lik değer düşüklüğü gideri* kaydedildi.
Bir önceki çeyreğe göre ise, net kar %6,9 büyüme ile 570,8 milyon TL (534,2 milyon TL) olarak
gerçekleşti. Bu temel olarak, AVFÖK’teki %17,1, net finansman gelirindeki %15,5 ve net parasal pozisyon
karındaki %20,9 artıştan kaynaklanmıştır.
Toplam Borç: 30 Eylül 2012 itibariyle konsolide borç tutarı 3.127 milyon TL’dir (1.752 milyon ABD
Doları).
Toplam Borç (milyon) TL ABD Doları
Ukrayna 574 321
Belarus 795 445
Turkcell Superonline 641 359
Turkcell Türkiye ve diğer iştirakler 1.117 627
Toplam Borç 3.127 1.752
Turkcell’in Ukrayna operasyonu Astelit’in %100’üne sahip olan Euroasia’nın finansallarındaki toplam
borç ise (Turkcell Türkiye’nin 2Ç12’de garantörü olduğu için ödediği Euroasia’nın 150 milyon ABD Doları
tutarındaki kredisi ile birlikte) 666 milyon ABD Doları’dır. Konsolide borcumuzun 2.090 milyon TL’si
(1.171 milyon ABD Doları) değişken faizli olmakla beraber bunun 2.018 milyon TL’lik (1.131 milyon ABD
Doları) kısmının vadesi bir yıldan önce dolacaktır. 3Ç12 itibariyle borç/yıllık AVFÖK oranımız %101
seviyesine düşmüştür. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları karşılıkları verilmiştir.)
7

8. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
Nakit Akışı Analizi: 3Ç12’de 221,0 milyon TL’si Turkcell Türkiye, 53,3 milyon TL’si Astelit, 119,4 milyon
TL’si Turkcell Superonline ve 17,0 milyon TL’si de BeST ile ilgili olmak üzere toplam 445,6 milyon TL
yatırım harcaması gerçekleştirildi. Yılın ilk dokuz ayında toplam 1.025 milyon TL (2011 yılı ilk 9 ayında 920
milyon TL) yatırım harcaması yapıldı.
Nakit akışındaki diğer kalemi temel olarak 100 milyon TL’lik kurumlar vergisi ödemesinden oluşmaktadır.
Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12
1
AVFÖK 871,3 779,0 912,0
EKSİ:
Yatırım Harcamaları ve Lisans** (401,5) (326,9) (445,6)
Turkcell (238,5) (166,5) (221,0)
2
Ukrayna (39,9) (15,4) (53,3)
Yatırımlar &Menkul Kıymetler - 10,3 (7,0)
Net Faiz Geliri/(Gideri) 104,7 122,4 139,0
Diğer 133,5 (307,0) (159,1)
Borçtaki Net Değişim 9,1 (284,0) 30,2
Yaratılan / Kullanılan Nakit 717,1 (6,2) 469,5
Nakit Dengesi 6.162,9 6.041,3 6.510,8
(1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK’ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
ile mutabakatı için sayfa 13’e bakınız.
(2) Raporlama para birimi olan TL’nin ABD Doları’na karşı değer kazanımı bu kaleme dahil edilmiştir.
(*) Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 30 Eylül 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız.
(**) Yatırım harcamaları, operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım harcamalarını içermektedir.
8

9. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
Operasyonel Özet (Türkiye)
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Operasyonel Bilgiler Özeti 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
Toplam Abone (milyon) 34,4 34,7 35,2 %2,3 %1,4
Faturalı Hat Abone Sayısı (milyon) 11,0 12,6 12,9 %17,3 %2,4
Faturasız Hat Abone Sayısı (milyon) 23,4 22,2 22,3 (%4,7) %0,5
ARPU - Abone başına elde edilen
21,1 20,7 22,0 %4,3 %6,3
aylık gelir - Bileşik (TL)
ARPU - Faturalı (TL) 40,4 37,7 38,4 (%5,0) %1,9
ARPU - Faturasız (TL) 12,2 11,3 12,6 %3,3 %11,5
ARPU - Bileşik (ABD Doları) 12,3 11,5 12,2 (%0,8) %6,1
ARPU - Faturalı (ABD Doları) 23,5 21,0 21,3 (%9,4) %1,4
ARPU - Faturasız (ABD Doları) 7,1 6,3 7,0 (%1,4) %11,1
Abone kayıp oranı (%) %8,0 %8,2 %6,9 (1,1yp) (1,3yp)
MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 222,3 250,4 257,1 %15,7 %2,7
Abone sayımız 3Ç12’de 442 bin artışla 35,2 milyon oldu. Müşteri bağlılığı odağımız, farklı müşteri
ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz teklifler ve faturasız hatlardan faturalıya geçişler sayesinde 3Ç12’de
faturalı abone bazımız da 340 bin arttı. Sonuç olarak, faturalı abonelerin toplam abone bazımız içindeki
payı %36,6’ya (%32,0) yükseldi. Buna ek olarak, kendi istekleri dışında sistem dışı kalan abonelerin
sayısını azaltma odağımız, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan paketler, segmentlere yönelik teklifler ve
ek faydalar ile net 102 bin faturasız abone artışı kaydedildi.
Abone Kayıp Oranı kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade
etmektedir. 3Ç12’de abone kayıp oranımız, mobil numara taşınabilirliği uygulamasından sonra
kaydettiğimiz en düşük seviye olan %6,9’a (%8,0) düştü (2Ç11’de Telekomünikasyon Otoritesi’nin faturasız
aboneler için “aktif abone” tanımını değiştirmesinin tek seferlik etkisi hariç tutulmuştur). Bu düşüş, müşteri
bağlılığı ve memnuniyeti odağımız, kontratlama ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan tekliflerimiz
ile sağlandı.
Aylık Kullanım Dakikası (MoU), sunulan daha yüksek dakika içeren teklifler ve artan paket kullanımı
sonucunda sağlıklı bir artış gösterdi ve yıllık bazda %15,7 oranında artarak 257,1 dakikaya ulaştı.
Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU), abone bazımızdaki faturalı abone oranının %36,6’ya
(%32,0) yükselmesi ve mobil genişbant gelirlerindeki %34’lük artışın etkisiyle, geçen yıla göre %4,3
oranında artarak 22,0 TL’ye yükseldi. Faturalı ARPU, ses ve mobil genişbant ve servis gelirlerindeki artışa
rağmen, devam eden rekabet ve faturasız hatlardan faturalıya geçen abonelerin ortalama geliri düşürücü
etkisi nedeniyle %5 düşerek 38,4 TL (40,4 TL) olarak gerçekleşti. Öte yandan faturasız ARPU, temelde
artan şebeke dışından gelen arama ve mobil genişbant gelirleri sonucunda 12,6 TL’ye (12,2 TL) yükseldi.
9

10. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR
Astelit güçlü operasyonel performansını 3Ç12’de de sürdürdü. %6,5’lik yüksek tek haneli büyüme ile
gelirler 111,0 milyon ABD dolarına (104,2 milyon ABD doları) ulaşırken, AVFÖK %18,3 artarak 31,7 milyon
ABD doları (26,8 milyon ABD doları) olarak gerçekleşti. Gelirlerdeki büyüme abone bazındaki artış,
uluslararası çağrı gelirleri ve turist paketlerindeki mevsimsel artış ile sağlandı.
Bölgesel büyüme stratejisi sonucunda ve mevsimselliğin etkisiyle, Astelit bu çeyrekte 751 bin net abone
alımı kaydederek 3 ay aktif abone bazını 8,2 milyona çıkardı. Aylık kullanım dakikası yeni abonelerin
düşük kullanımı nedeniyle %6,1 düşerek 184,4 dakika (196,4 dakika) oldu.
Üçüncü çeyrekte Astelit operasyonel başarısını sürdürdü ve AVFÖK marjı 2,8 puan artışla %28,6’ya
(%25,8) ulaştı. Buna ek olarak, agresif fiyat rekabetine rağmen, Astelit son iki çeyrekte de pozitif VFÖK
kaydetti.
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Astelit Özet Veriler 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
1
Abone Sayısı (milyon) 9,3 10,1 10,7 %15,1 %5,9
Aktif (3 ay)2 7,1 7,4 8,2 %15,5 %10,8
3
MOU (dakika) 196,4 192,8 184,4 (%6,1) (%4,4)
ARPU - Abone başına elde edilen
3,9 3,4 3,5 (%10,3) %2,9
aylık gelir - Bileşik (ABD Doları)
Aktif (3 ay) 5,1 4,6 4,7 (%7,8) %2,2
Gelir (milyon UAH) 830,5 799,5 887,0 %6,8 %10,9
Gelir (milyon ABD Doları) 104,2 100,1 111,0 %6,5 %10,9
4
AVFÖK (milyon ABD Doları) 26,8 30,3 31,7 %18,3 %4,6
AVFÖK marjı %25,8 %30,3 %28,6 2,8yp (1,7yp)
Net Zarar (milyon ABD Doları) (15,2) (10,6) (11,3) (%25,7) %6,6
Yatırım Harcaması (milyon ABD Doları) 19,4 8,4 30,0 %54,6 %257,1
(1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı
olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz.
(2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir.
(3) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Euroasia’nın AVFÖK’ünün operasyonel faaliyetlerde
kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 13’e bakınız. Euroasia’nın Astelit’te %100 oranında hissesi bulunmaktadır.
* Euroasia aracılığıyla %55 oranında iştirak ettiğimiz Astelit, 2005 yılının Şubat ayından beri Ukrayna’da faaliyet göstermektedir.
10

11. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
Turkcell Superonline güçlü operasyonel performansını 3Ç12’de de sürdürdü. Yıllık bazda %50,7
büyüme ile gelirler 186,7 milyon TL’ye (123,9 milyon TL) yükselirken, bugüne kadar bir çeyrekte
kaydedilen en yüksek AVFÖK marjı olan %22,3’e (%17,7) ulaşıldı.
Üçüncü çeyrekte, abone bazındaki %70’lik artışın etkisiyle hane segmenti gelirleri %96 büyüdü. Fiber
yatırımlarımız devam ederken, fiber optik şebekemiz 1,2 milyon haneye, FTTX abone sayımız ise yaklaşık
374 bine ulaştı. Kurumsal segment gelirleri ise çeşitlenen entegre çözümler ile artan Grup sinerjisi
sayesinde %61 artış gösterdi. Sonuç olarak, hane segmenti ve kurumsal segmentin toplam gelir
içerisindeki payı %54’e ulaşırken (%46), Turkcell Superonline’ın Grup dışı gelirlerinin payı %71’e (%60)
yükseldi.
Daha karlı olan data gelirlerindeki artış sayesinde AVFÖK geçen yıla göre %90 artarken, üst üste beşinci
çeyrekte de pozitif VFÖK kaydedildi.
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Turkcell Superonline (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
Gelir 123,9 162,2 186,7 %50,7 %15,1
1
AVFÖK 21,9 32,6 41,6 %90,0 %27,6
AVFÖK marjı %17,7 %20,1 %22,3 4,6yp 2,2yp
Yatırım Harcaması 86,4 109,0 119,4 %38,2 %9,5
(1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. Turkcell Superonline’ın AVFÖK’ünün
operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 13’e bakınız.
* %100 oranında iştirak ettiğimiz Turkcell Superonline, sabit geniş bant hizmetleri sunmaktadır.
Fintur, 3Ç12’de pazardaki konumunu güçlendirerek yaklaşık 1,3 milyon yeni abone kazandı. Toplam
abone sayısı, temel olarak Kazakistan abone bazının 1,0 milyon artması sayesinde 20,4 milyona ulaştı.
Fintur’un konsolide gelirleri bu çeyrekte 514 milyon ABD Doları (514 milyon ABD Doları) oldu.
Özsermaye metodu ile muhasebeleştirdiğimiz Fintur’un 3Ç12’de net karımıza katkısı, bir yıl önceki 74
milyon TL’ye (43 milyon ABD doları) göre önemli bir değişim göstermeyerek 76 milyon TL (42 milyon ABD
doları) olarak gerçekleşti.
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Fintur 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
Abone (milyon) 17,3 19,1 20,4 %17,9 %6,8
Kazakistan 10,1 11,7 12,7 %25,7 %8,5
Azerbaycan 4,1 4,3 4,4 %7,3 %2,3
Moldova 0,9 1,1 1,2 %33,3 %9,1
Gürcistan 2,1 2,0 2,1 - %5,0
Gelir (milyon ABD Doları) 514 505 514 - %1,8
Kazakistan 326 299 310 (%4,9) %3,7
Azerbaycan 136 149 141 %3,7 (%5,4)
Moldova 22 20 21 (%4,5) %5,0
Gürcistan 38 37 42 %10,5 %13,5
1
Diğer (8) - - - -
Fintur’un Turkcell Grubu net karına katkısı (milyon
43 43 42 (%2,3) (%2,3)
ABD Doları)
1) Segmentler arası eliminasyonları içerir
2) %41,45’ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan’daki mobil faaliyetlerimize iştirak
etmekteyiz.
11

12. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
Turkcell Grup Abone Sayısı 30 Eylül 2012 itibariyle yaklaşık 68,1 milyona ulaşmıştır. Bu rakam
Turkcell’de konsolide ettiğimiz her bir iştirakimizdeki ve konsolide etmediğimiz iştiraklerimizdeki mobil
iletişim aboneleri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell Türkiye, Astelit, BeST, KKTCell (“Kuzey
Kıbrıs”), Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki abonelerimizi kapsamaktadır. Turkcell Grubu
abone sayısı geçen çeyreğe göre 2,3 milyon artmıştır. BeST’in abone kayıp politikası ve değer odaklı
strateji çerçevesinde, istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneler nedeniyle BeST’in abone bazı 0,2
milyon azalsa da, Fintur, Astelit ve Turkcell Türkiye’nin abone bazlarındaki büyüme sayesinde Turkcell
Grubu abone sayısında artış sağlanmıştır.
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Turkcell Grup Abone Sayıları (milyon) 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
Turkcell Türkiye 34,4 34,7 35,2 %2,3 %1,4
Ukrayna 9,3 10,1 10,7 %15,1 %5,9
Fintur 17,3 19,1 20,4 %17,9 %6,8
Kuzey Kıbrıs 0,4 0,4 0,4 - -
Belarus 1,7 1,2 1,0 (%41,2) (%16,7)
Turkcell Europe 0,2 0,3 0,4 %100,0 %33.3
TURKCELL Grup 63,3 65,8 68,1 %7,6 %3,5
MAKROEKONOMİK VERİLER
Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroeknomik göstergeler aşağıda
belirtilmiştir.
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
ABD $ / TL Kuru
Kapanış Kuru 1,8453 1,8065 1,7847 (%3,3) (%1,2)
Ortalama Kur 1,7188 1,7913 1,8012 %4,8 %0,6
Tüketici Fiyatları Endeksi %1,2 %0,4 %1,4 0,2yp 1,0yp
GSYİH Büyümesi %8,4 %2,9 m.d. - -
ABD $ / Grivna Kuru
Kapanış Kuru 7,97 7,99 7,99 %0,3 -
Ortalama Kur 7,97 7,99 7,99 %0,3 -
ABD $ / Belarus Ruble Kuru
Kapanış Kuru 5.599 8.320 8.500 %51,8 %2,2
Ortalama Kur 5.112 8.190 8.357 %63,5 %2,0
12

13. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL
DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, AVFÖK’ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve yatırımcılar
tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal yükümlülükleri yerine
getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. AVFÖK’ü bir iç performans
aracı olarak kullanmaktayız ve AVFÖK’ün analist ve yatırımcılara faydalı ve uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz.
AVFÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri ve İdari
Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı,
yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, ilgili partilerden kaynaklanan kar/(zarar), azınlık hakları ve diğer kar/(zarar)
kalemlerini dahil etmemektedir.
AVFÖK, UFRS’ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir performans göstergesine ya da
operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır.
Aşağıdaki tablo, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarında yer almayan bir finansal değer olan AVFÖK’ün, UFRS’de
bulunan ve AVFÖK’le karşılaştırılabilir en yakın finansal değer olduğuna inandığımız, “İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net
Nakit” ile mutabakatını göstermektedir.
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
TURKCELL GRUP (milyon ABD Doları) 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
AVFÖK 507,6 434,3 506,2 (%0,3) %16,6
Vergi Gideri (94,7) (68,5) (87,7) (%7,4) %28,0
Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 6,3 1,6 (4,2) - -
Finansal gelir 2,5 0,4 3,4 %36,0 %750,0
Finansal gider (16,3) (24,2) (23,8) %46,0 (%1,7)
Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 4,3 (111,3) 16,0 %272,1 -
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 409,8 232,3 409,9 - %76,5
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
Turkcell Superonline (milyon TL) 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
AVFÖK 21,9 32,6 41,6 %90,0 %27,6
Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,3 0,9 1,2 %300,0 %33,3
Finansal gelir 1,2 (31,5) 2,2 %83,3 -
Finansal gider (16,0) 28,8 (15,8) (%1,3) -
Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (2,2) (30,7) 29,0 - -
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 5,3 0,1 58,2 - -
3Ç11/3Ç12 2Ç12/3Ç12
EUROASIA (Astelit) (milyon ABD Doları) 3Ç11 2Ç12 3Ç12
% Değ. % Değ.
AVFÖK 26,8 30,3 31,7 %18,3 %4,6
Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) (0,2) (0,1) - - -
Finansal gelir 0,1 0,3 0,8 %700,0 %166,7
Finansal gider (12,5) (13,4) (14,7) %17,6 %9,7
Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 11,8 1,7 16,6 %40,7 %876,5
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 26,0 18,8 34,4 %32,3 %83,0
13

14. 2012 Üçüncü Çeyrek Sonuçları
İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanun’unun (Securities
Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanun’unun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan
Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası’nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) “Safe Harbor” hükmünde
belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, sınırlama olmaksızın,
operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor
olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan ”olabilir”, “olacak”, “umuyor”,” inanıyor”, ”planlıyor”,
“bekliyor”, “tahmin ediyor” “düşünüyor” ve “devam ediyor” gibi terminolojilerden tespit edilebilir.
Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru
bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük
bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır.
Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2011 yılı için 20-F formunda SEC’e
(U.S.Securities and Exchange Commision)’na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri
bölümüne bakınız.
Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme
görevimiz bulunmamaktadır.
TURKCELL HAKKINDA: Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 30 Eylül 2012 itibarıyla toplam 35,2 milyon
aboneye sahiptir. 30 Eylül 2012 itibarıyla yaklaşık 68,1 milyon abonesiyle faaliyette bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri
olan Turkcell, bölgesel bir liderdir. Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. Çift taşıyıcı
teknolojisi ile 43,2 Mbps’e kadar hıza ulaşan Turkcell, en yeni teknolojiyi (örneğin 84 Mbps) yakın gelecekte müşterilerine
sunmak için çalışmaya devam ediyor. Turkcell, 30 Eylül 2012 itibariyle 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %83.14’ünü,
2G şebekesi ile de %99,17’sini kapsamaktadır. 30 Eylül 2012 itibarıyla, Turkcell’in net geliri 2,8 milyar TL’ye (1,5 milyar ABD
Doları) ve aktif büyüklüğü 18,0 milyar TL’ye (10,1 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de
İMKB’de kote olan Turkcell; NYSE’de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için http://www.turkcell.com.tr ’ye
başvurabilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi İçin:
Kurumsal İletişim ve İlişkiler: Yatırımcılar: Medya:
Koray Öztürkler, Nihat Narin Filiz Karagül Tüzün,
Genel Müdür Yatırımcı ve Uluslararası Kurumsal İletişim
Yardımcısı Medya İlişkileri Tel: + 90-212-313-2304
Tel: +90-212-313-1500 Tel: + 90-212-313-1244 Email: filiz.karagul@turkcell.com.tr
Email: koray.ozturkler@turkcell.com.tr Email: nihat.narin@turkcell.com.tr Turkcell-Kurumsal-Iletisim@turkcell.com.tr
investor.relations@turkcell.com.tr
14

15. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.
Özet SPK Finansallar (Milyon TL)
3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay
30 Eylül, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Eylül, 30 Eylül,
2011 2012 2012 2011 2012
Konsolide Faaliyet Verileri
Hasılat
Haberleşme gelirleri 2,372.6 2,366.5 2,544.8 6,471.9 7,092.2
Komisyon gelirleri 17.8 32.2 28.7 55.0 96.1
Sabit ücret gelirleri 26.0 22.7 21.8 79.8 69.0
Simkart satış gelirleri 11.5 9.1 11.3 27.1 26.5
Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 99.1 134.6 146.2 290.8 415.9
Toplam Hasılat 2,527.0 2,565.1 2,752.8 6,924.6 7,699.7
Satışların Maliyeti (1,476.6) (1,570.3) (1,662.5) (4,158.3) (4,722.6)
Brüt Esas Faaliyet Karı 1,050.4 994.8 1,090.3 2,766.3 2,977.1
Genel Yönetim Giderleri (94.8) (122.6) (117.6) (307.1) (358.3)
Pazarlama ve Satış Giderleri (421.3) (434.3) (399.6) (1,233.3) (1,236.7)
Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 14.9 3.8 (79.0) (206.9) (81.7)
Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 549.2 441.7 494.1 1,019.0 1,300.4
Finansman giderleri (61.0) (44.5) (41.9) (416.5) (144.7)
Finansman gelirleri 142.1 149.5 163.2 405.9 532.8
Net parasal pozisyon karı/zararı - 39.3 47.5 - 127.3
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 59.6 65.6 60.9 172.1 176.0
Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar 689.9 651.6 723.8 1,180.5 1,991.8
Vergiler (162.4) (123.2) (158.0) (368.0) (386.8)
Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar 527.5 528.4 565.8 812.5 1,605.0
Ana ortaklık dışı karlar 10.0 7.4 5.7 37.5 17.8
Net Kar 537.5 535.8 571.5 850.0 1,622.8
Hisse başına kazanç 0.24 0.24 0.26 0.39 0.74
Diğer Finansal Veriler
Brüt esas faaliyet karı marjı 41.6% 38.8% 39.6% 39.9% 38.7%
AVFÖK* 871.3 779.0 912.0 2,218.2 2,393.7
Sabit kıymet harcamaları 401.5 326.9 445.6 919.6 1,025.4
Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu)
Hazır değerler 6,162.9 6,041.3 6,510.8 6,162.9 6,510.8
Toplam varlıklar 16,604.8 17,329.8 17,996.1 16,604.8 17,996.1
Uzun vadeli borçlar 2,231.9 696.0 1,109.6 2,231.9 1,109.6
Toplam borçlar 3,450.5 3,128.6 3,127.4 3,450.5 3,127.4
Toplam yükümlülükler 6,113.9 5,546.6 5,657.8 6,113.9 5,657.8
Toplam özsermaye 10,491.0 11,783.1 12,338.3 10,491.0 12,338.3
** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

16. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.
Özet UFRS Finansallar (Milyon TL)
3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay
30 Eylül, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Eylül, 30 Eylül,
2011 2012 2012 2011 2012
Konsolide Faaliyet Verileri
Hasılat
Haberleşme gelirleri 2,372.6 2,366.5 2,544.8 6,471.9 7,092.2
Komisyon gelirleri 17.8 32.2 28.7 55.0 96.1
Sabit ücret gelirleri 26.0 22.7 21.8 79.8 69.0
Simkart satış gelirleri 11.5 9.1 11.3 27.1 26.5
Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 99.1 134.6 146.2 290.8 415.9
Toplam Hasılat 2,527.0 2,565.1 2,752.8 6,924.6 7,699.7
Satışların Maliyeti (1,477.0) (1,572.3) (1,663.6) (4,162.5) (4,727.2)
Brüt Esas Faaliyet Karı 1,050.0 992.8 1,089.2 2,762.1 2,972.5
Genel Yönetim Giderleri (94.8) (122.6) (117.6) (307.1) (358.3)
Pazarlama ve Satış Giderleri (421.3) (434.3) (399.6) (1,233.3) (1,236.7)
Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 14.9 3.9 (78.7) (208.1) (81.30)
Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 548.8 439.8 493.3 1,013.6 1,296.2
Finansman giderleri (61.0) (44.5) (41.9) (416.5) (144.7)
Finansman gelirleri 142.2 149.5 163.2 406.0 532.8
Net parasal pozisyon karı/zararı - 39.3 47.5 - 127.3
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 59.5 65.6 60.9 172.1 176.0
Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar 689.5 649.7 723.0 1,175.2 1,987.6
Vergiler (162.3) (122.9) (157.9) (366.7) (385.6)
Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar 527.2 526.8 565.1 808.5 1,602.0
Ana ortaklık dışı karlar 10.0 7.4 5.7 37.5 17.8
Net Kar 537.2 534.2 570.8 846.0 1,619.8
Hisse başına kazanç 0.24 0.24 0.26 0.38 0.74
Diğer Finansal Veriler
Brüt esas faaliyet karı marjı 41.6% 38.7% 39.6% 39.9% 38.6%
AVFÖK* 871.3 779.0 912.0 2,218.2 2,393.7
Sabit kıymet harcamaları 401.5 326.9 445.6 919.6 1,025.4
Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu)
Hazır değerler 6,162.9 6,041.3 6,510.8 6,162.9 6,510.8
Toplam varlıklar 16,645.9 17,365.9 18,031.5 16,645.9 18,031.5
Uzun vadeli borçlar 2,231.9 696.0 1,109.6 2,231.9 1,109.6
Toplam borçlar 3,450.5 3,128.6 3,127.4 3,450.5 3,127.4
Toplam yükümlülükler 6,120.5 5,552.3 5,663.3 6,120.5 5,663.3
Toplam özsermaye 10,525.4 11,813.6 12,368.2 10,525.4 12,368.2
** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

17. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.
ÖZET UFRS FİNANSALLAR (MİLYON AMERİKAN DOLARI)
3Ç 2Ç 3Ç 9 Ay 9 Ay
30 Eylül, 30 Haziran, 30 Eylül, 30 Eylül, 30 Eylül,
2011 2012 2012 2011 2012
Konsolide Faaliyet Verileri
Hasılat
Haberleşme gelirleri 1,382.4 1,320.4 1,413.1 3,993.8 3,954.4
Komisyon gelirleri 10.3 18.0 16.0 34.1 53.7
Sabit ücret gelirleri 15.2 12.7 12.1 49.4 38.5
Simkart satış gelirleri 6.7 5.1 6.2 16.7 14.7
Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 57.6 75.0 81.4 179.7 232.0
Toplam Hasılat 1,472.2 1,431.2 1,528.8 4,273.7 4,293.3
Satışların Maliyeti (858.8) (876.9) (924.3) (2,568.1) (2,636.2)
Brüt Esas Faaliyet Karı 613.4 554.3 604.5 1,705.6 1,657.1
Genel Yönetim Giderleri (55.1) (68.4) (65.4) (190.4) (200.0)
Pazarlama ve Satış Giderleri (245.8) (242.7) (221.9) (763.9) (690.4)
Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 7.0 2.0 (43.8) (133.5) (45.4)
Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 319.5 245.2 273.4 617.8 721.3
Finansman giderleri (34.0) (24.5) (23.6) (261.1) (81.1)
Finansman gelirleri 82.0 83.2 90.6 248.1 297.4
Net parasal pozisyon karı/zararı - 21.3 27.1 - 71.3
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 35.0 36.6 33.9 106.6 98.0
Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar 402.5 361.8 401.4 711.4 1,106.9
Vergiler (94.7) (68.5) (87.7) (225.1) (214.9)
Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar 307.8 293.3 313.7 486.3 892.0
Ana ortaklık dışı karlar 5.8 4.1 3.2 23.4 9.9
Net Kar 313.6 297.4 316.9 509.7 901.9
Hisse başına kazanç 0.14 0.14 0.14 0.23 0.41
Diğer Finansal Veriler
Brüt esas faaliyet karı marjı 41.7% 38.7% 39.5% 39.9% 38.6%
AVFÖK* 507.6 434.3 506.2 1,364.6 1,333.6
Sabit kıymet harcamaları 180.5 178.3 253.5 498.3 574.5
Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu)
Hazır değerler 3,339.8 3,344.2 3,648.1 3,339.8 3,648.1
Toplam varlıklar 9,020.7 9,613.0 10,103.4 9,020.7 10,103.4
Uzun vadeli borçlar 1,209.5 385.3 621.8 1,209.5 621.8
Toplam borçlar 1,869.9 1,731.9 1,752.3 1,869.9 1,752.3
Toplam yükümlülükler 3,316.8 3,073.5 3,173.3 3,316.8 3,173.3
Toplam özsermaye 5,703.9 6,539.5 6,930.1 5,703.9 6,930.1
* Sayfa 13'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız
** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.