Prezentacja przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez Tradedoubler, z którego to wynika, że upowszechnianie się smartfonów i trudniejsza sytuacja materialna wielu osób powodują głębokie zmiany w zachowaniach konsumentów w całej Europie. Badaniem objętych zostało 8 krajów europejskich w tym Polska.
2. 2
Performance marketing odgrywa istotną
rolę w każdej fazie procesu kończącego
się zakupem – nie tylko na etapie
poszukiwania najlepszej ceny, ale także
na etapie zdobywania informacji o
produkcie.
Performance Marketing pozwala
reklamodawcom kształtować informacje o
produktach dostępne dla kupujących –
przez co mogą skutecznie wpływać na
decyzje zakupowe nie ponosząc żadnych
kosztów.
Performance Marketing:
od pierwszej ekspozycji do
ostatniego kliknięcia
3. 3
e-commerce i m-commerce szansą dla sprzedawcy
Tempo wzrostu znaczenia e-commerce nieco słabnie. Kwoty przeznaczane przez
konsumentów w Europie Wschodniej na zakupy online będą rosły średnio o 9%
rocznie: od 33 mld EUR w 2012 r. do 47 mld EUR w 2016 r.
W 2012 r. konsumenci w Polsce wydali 4,3 mld EUR na zakupy online; oczekuje się,
że do 2015 roku kwota ta podwoi się.
Rozwój e-commerce będzie nadal warunkowany upowszechnianiem się smartfonów.
Liczba
posiadaczy
smartfonów w
Europie
Wschodniej
będzie rosła w
tempie 29%
rocznie i osiągnie
224 mln osób w
2016 roku.
Liczba
posiadaczy
smartfonów w
Europie
Zachodniej
będzie rosła w
tempie 24%
rocznie i osiągnie
250 mln osób w
2016 roku.
224 mln
250 mln
Źródło: eMarketer Worldwide B2C Ecommerce Forecast. połowa 2012 r.
Worldwide Mobile User forecast. Sierpień 2012 r.
4. 4
2 500
respondentów,
którzy robią
zakupy przez
Internet i
posiadają
smartfon.
304 w Polsce
8 krajów, na które
przypada 89%
rynku e-commerce
w Europie
Zdobywanie
informacji o
produktach i
kupowanie
produktów online za
pomocą telefonu
komórkowego
W naszych badaniach skoncentrowaliśmy się na tym, jak
wykorzystać potencjał Performance Marketing przy
rosnącej popularności zakupów online.
6. 6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Internet jest dla konsumentów ważnym źródłem
informacji o produktach w wielu różnych kategoriach
Zdobywanie informacji o produktach i kupowanie za pomocą komputera stacjonarnego lub laptopa.
ZDOBYWANIE INFORMACJI (SEARCH)
ZAKUP
7. 7
SEKTORY, W KTÓRYCH
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
ZAKUPU JEST NAJWIĘKSZE
Odzież — 100%
Kosmetyki — 91%
Rezerwacje hotelowe — 86%
Bilety na imprezy — 73%
Komputery/elektronika — 70%
Gry wideo — 67%
Muzyka — 63%
Abonament tel. kom. — 63%
Bilety lotnicze — 60%
Wynajem samochodów — 56%
Przez Internet kupuje się już nie tylko
książki, muzykę i bilety lotnicze, ale
wiele innych produktów, które
tradycyjnie były „przymierzane” i
„próbowane”.
Ewolucja e-commerce w
różnych sektorach
% respondentów, którzy szukają informacji o produktach i dokonują
zakupów (bardzo często / czasami).
8. 8 W przypadku tabletów uwzględniono respondentów, którzy posiadają takie
urządzenie.
11 3CZĘSTOTLIWOŚĆ
WARTOŚĆ €8€15 €50
Zakupy online w ciągu
miesiąca: komputer PC
nadal na pierwszym
miejscu, ale przewaga
nad telefonem
komórkowym i tabletem
zmniejsza się
9. 9
Performance Marketing odgrywa ważną rolę w całym
procesie kupowania i dlatego obecność reklamodawcy w
tych kanałach jest konieczna; w przeciwnym razie
produkt może się znaleźć poza grupą braną pod uwagę
przez konsumentów
10. 10
Performance Marketing wpływa na
decyzje zakupowe…
Typ serwisu internetowego używanego do zakupów online (bardzo często / czasami).
85% 85%
69%
62%
54%
47%
44%
41% 40%
Sklep
detaliczny
Porównywarka
cen
Witryna
zawierająca
materiały
związane z
daną branżą
Witryna
zawierająca
materiały o
ogólnym
charakterze
Programy
lojalnościowe
lub nagrody
Oferta dnia /
zakupy
grupowe
Kupony / kody
promocyjne
Blogi Strony
cashback
11. 11
... ale Performance Marketing odgrywa ważną
rolę także na etapie rozpoznania rynku
Typ serwisu internetowego używanego przy zbieraniu informacji o produkcie (bardzo często / czasami).
92%
86% 85%
78%
72%
68%
54%
44% 44% 42% 38%
12. 12
Kanały Performance Marketing używane są zarówno na
etapie poszukiwania informacji o produktach, jak i
podejmowania decyzji o zakupie
86% 85%
78%
68%
54%
44% 42% 44%
38%
85% 85%
69%
62%
54%
47%
44%
41% 40%
Sklep
detaliczny
Porównywarka
cen
Witryna
zawierająca
materiały
związane z
daną branżą
Witryna
zawierająca
materiały o
ogólnym
charakterze
Programy
lojalnościowe
lub nagrody
Oferta dnia /
zakupy
grupowe
Kupony / kody
promocyjne
Blogi Strony
cashback
Szukanie informacji
Decyzja o zakupie
13. 13
KANAŁY MAJĄCE NAJWIĘKSZY WPŁYW NA
PODJĘCIE DECYZJI O ZAKUPIE PRODUKTU
Kupony / kody promocyjne – 106%
Oferta dnia / zakupy grupowe – 105%
Strony cashback – 104%
Sklep detaliczny – 100%
Program lojalnościowy lub nagrody – 99%
Porównywarka cen – 99%
Blog - 93%
Witryna zawierająca materiały o ogólnym
charakterze – 91%
Witryna zawierająca materiały związane z
daną branżą - 87%
Witryny Performance Marketing są
nie tylko popularnym źródłem
informacji o produktach, ale mają
także duży wpływ na decyzje
zakupowe.
Strony cashback są jeszcze bardziej
skuteczne w zachęcaniu do zakupu
niż strony sklepów detalicznych.
Skuteczność różnych
kanałów w zachęcaniu do
zakupów
% respondentów, którzy szukają informacji o produktach i dokonują
zakupów (bardzo często / czasami).
14. 14
15%
25%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
Wielka
Brytania
Francja Niemcy Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwecja
Sklep detaliczny
Porównywarka cen
Witryna zawierająca materiały związane z
daną branżą
Programy lojalnościowe lub nagrody
Kupony / kody promocyjne
Witryna zawierająca materiały o ogólnym
charakterze
Oferta dnia / zakupy grupowe
Strony cashback
Typy stron internetowych używanych do zakupów.
Kanały używane przy zakupach: porównanie rynków
17. 17
Zakupy online związane z
podróżowaniem: duży,
dynamicznie rozwijający
się rynek
W Europie Wschodniej konsumenci wydają 12,7
mld EUR na zakupy online związane z
podróżowaniem. W 2013 roku kwota ta wzrośnie
o 26% do 16 mld EUR.
W Polsce konsumenci wydają 838 mln EUR na
zakupy online związane z podróżowaniem –
stanowi to 29% ogółu wydatków w tej kategorii.
Nasze badania potwierdziły popularność
rezerwacji online: 84% respondentów szuka
informacji na stronach internetowych
poświęconych podróżowaniu i w blogach, zaś
76% respondentów przynajmniej raz dokonało
rezerwacji online.
Źródło: PhoCusWright Eastern Europe Online Travel Overview – lipiec 2012 r.
19. 19
Kanały Performance Marketing odgrywają
kluczową rolę w procesie zbierania informacji
o sposobach i miejscach spędzania wakacji…
Witryny używane przy wyborze celu podróży / miejsca spędzenia wakacji
63%
45%
35%
25% 24%
21% 21% 20%
20. 20
… a także mają decydujący
wpływ na decyzje zakupowe
30%
41%
19%
45%
28% 26%
23% 25%
Porównanie: witryny używane przy wyborze celu podróży / miejsca pobytu oraz witryny
używane przy poszukiwaniu najlepszej ceny
Najlepsza cena
Wybór celu podróży
21. 21
Konsumenci korzystają z kanałów
Performance Marketing przy dokonywaniu
rezerwacji
Ogólna przydatność witryn internetowych przy dokonywaniu rezerwacji (bardzo przydatne / dość przydatne).
76% 74% 72%
50% 50%
45% 43% 41%
23. 23
1111
0000
3333
5555
%%%%
%%%%
PRZEZ TELEFON
ZA POMOCĄ SMARTFONU
REZERWACJE BILETÓW LOTNICZYCHREZERWACJE BILETÓW LOTNICZYCHREZERWACJE BILETÓW LOTNICZYCHREZERWACJE BILETÓW LOTNICZYCH
ŚREDNIA KWOTA WYDAWANA
ROCZNIE NA BILETY LOTNICZE
4444
2222
1111
1111
7777
5555
%%%%
%%%%
%%%%
ONLINE (PC/LAPTOP)
PRZEZ BIURO PODRÓŻY
ZA POMOCĄ TABLETU
Najbardziej popularne są rezerwacje biletów
lotniczych online
W przypadku tabletów uwzględniono respondentów, którzy posiadają takie
urządzenie.
24. 24
Kanały Performance Marketing odgrywają
kluczową rolę w wyborze linii lotniczych…
30% 29%
25% 24%
16%
13% 13% 12% 11%
Rodzaje witryn internetowych używanych przy wyborze linii lotniczych.
25. 25
… a także mają decydujący
wpływ na decyzje zakupowe
26%
31%
27%
31%
20% 20% 21%
18%
21%
Porównanie: witryny internetowe używane przy wyborze linii lotniczych i przy
poszukiwaniu najlepszej ceny
Najlepsza cena
Wybór linii lotniczych
26. 26
Konsumenci korzystają z kanałów Performance
Marketing przy dokonywaniu rezerwacji biletów
lotniczych
71% 70%
65% 65%
44% 43% 43% 42%
39%
Ogólna przydatność witryn internetowych przy dokonywaniu rezerwacji biletów
lotniczych (bardzo przydatne / dość przydatne).
27. 27
Porównywarki cen są bardziej popularne
niż programy lojalnościowe linii lotniczych
Rezerwacje biletów lotniczych (bardzo często / czasami).
33%
33%
55%
56%
Rezerwuję na stronie linii
lotniczych, bo korzystam z
programu lojalnościowego
Latam tymi samymi liniami z
powodu programu
lojalnościowego
Sprawdzam ceny w
wyszukiwarkach cen, aby
znaleźć jak najlepszą ofertę
Odwiedzam wiele różnego typu
witryn, aby znaleźć najlepszą
ofertę
30. 30
Kanały Performance Marketing odgrywają
kluczową rolę w wyborze hotelu…
Rodzaje witryn internetowych używanych przy wyborze hotelu.
46%
44%
37%
30% 29%
20% 19% 18%
15%
31. 31
… a także mają decydujący
wpływ na decyzje zakupowe
Rodzaje witryn internetowych używanych przy wyborze hotelu i
dokonywaniu rezerwacji.
Najlepsza cena
Wybór hotelu
31%
41%
38%
42%
20%
28% 27%
24% 24%
32. 32
Konsumenci korzystają z kanałów Performance
Marketing przy dokonywaniu rezerwacji
hotelowych
Ogólna przydatność witryn internetowych przy dokonywaniu rezerwacji hotelowych
(bardzo przydatne / dość przydatne).
75% 74% 73%
67%
52% 49% 46%
41% 40%
33. 33
Porównywarki cen są bardziej popularne niż strony
internetowe hoteli i programy lojalnościowe
Rezerwacje hotelowe (bardzo często / czasami).
37%
57%
66%
69%
Zatrzymuję się w hotelach należących
do jednej sieci, ponieważ korzystam z
programu lojalnościowego
Dokonuję rezerwacji bezpośrednio na
stronach hoteli
Sprawdzam ceny w wyszukiwarkach
cen, aby znaleźć jak najlepszą ofertę
Odwiedzam witryny różnych rodzajów,
aby znaleźć najlepszą ofertę
35. 35
Moda: zakupy online à la
mode
Konsumenci w Europie wydają rocznie 26 mld
euro na zakupy odzieży, obuwia i akcesoriów
przez Internet. Strony internetowe są już
bardziej popularne jako źródło informacji o
produktach niż tradycyjne sklepy. Zmniejsza się
też przewaga tych ostatnich jako najbardziej
popularnego miejsca, gdzie kupuje się produkty
związane z modą.
Badanie ankietowe dotyczyło zachowań
związanych z kupowaniem odzieży, obuwia i
akcesoriów przez Internet – od zaplanowania
zakupu po jego realizację – przy wykorzystaniu
witryn różnych rodzajów, w różnych
lokalizacjach, przy użyciu różnych urządzeń, z
różną siłą wpływu na konsumenta.
36. 36
22886
3373
41499
6814
Odzież Obuwie
Sprzedaż odzieży, obuwia i akcesoriów przez Internet
zagraża dominacji tradycyjnych sklepów w tej branży
+13% wartości
sprzedaży
odzieży
przypada na
sprzedaż online
(13% do 2017 r.)
Źródło: Forrester Online Retail Forecast 2012-2017. Dane z Wielkiej Brytanii.
Sprzedaż online w
Europie w mln EUR i
średnia roczna
stopa wzrostu
+15%2012
2017(progn.)
wartości
sprzedaży
obuwia
przypada na
sprzedaż online
(8% do 2017 r.)
5%
9%
37. 37
Internet jest ważniejszym źródłem informacji o odzieży, obuwiu i
akcesoriach niż tradycyjne sklepy i środki komunikacji.
83% respondentów szuka informacji na ten temat na stronach internetowych poświęconych
modzie i w blogach
Skąd czerpiesz informacje o modzie?
Uwzględniono respondentów zainteresowanych modą
75%
71%
60%
57%
52% 51%
38%
Strony
internetowe
poświęcone
modzie
Wizyta w sklepie Programy
telewizyjne
poświęcone
modzie
Specjalistyczne
magazyny
poświęcone
modzie
Rozmowy w
gronie przyjaciół
i rodziny
Portale
społecznościowe
Blogi poświęcone
modzie
38. 38
Coraz więcej produktów w tej branży
kupowanych jest online
33%
47%
53%
57%
69%
75%
79%
88%
Strony internetowe supermarketów
Strony internetowe domów
handlowych
Strony internetowe sklepów
detalicznych o ogólnym charakterze
Supermarkety
Strony internetowe sklepów
detalicznych – moda
Serwisy aukcyjne
Domy towarowe
Sklepy z odzieżą, obuwiem i
akcesoriami
Poszukiwanie informacji i zakupy online raz w miesiącu lub częściej – odzież, obuwie,
akcesoria
39. 39
Internet skutecznie rywalizuje z tradycyjnymi
sklepami pod względem miesięcznej wartości
sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów
Respondenci, którzy kupują odzież przynajmniej raz w miesiącu – w sklepie, online (PC/laptop), za
pomocą smartfonu i tabletu.
76%
64%
44%
28%
Tradycyjny sklep Online
(PC/laptop)
Tablet Smartfon
40. 40
Strony internetowe są podstawowym źródłem
informacji o produktach i sposobem kupowania
odzieży, obuwia i akcesoriów
73%
65% 65%
43%
27%
31%
Odzież Obuwie Akcesoria
Poszukiwanie informacji i zakupy online raz w miesiącu lub częściej – odzież, obuwie, akcesoria
41. 41
Kanały Performance Marketing odgrywają
kluczową rolę w wyborze odzieży, obuwia i
akcesoriów…
Rodzaje witryn internetowych używanych przy poszukiwaniu odzieży, obuwia i akcesoriów.
68%
55% 53%
48%
41%
38%
36%
31%
29% 28%
Sklepy z
odzieżą,
obuwiem i
akcesoriami
(nie strony
internetowe)
Strony
internetowe
sklepów z
odzieżą,
obuwiem i
akcesoriami
Strony
internetowe
poświęcone
modzie
Serwisy
aukcyjne
Blogi
poświęcone
modzie
Porównywarki
cen
Oferta dnia /
zakupy
grupowe
Programy
lojalnościowe
lub nagrody
Strony
cashback
Kupony /
kody
promocyjne
42. 42
… a także mają decydujący wpływ na
decyzje zakupowe
26%
31%
34%
51%
14%
47%
26% 27%
23%
26%
Sklepy z
odzieżą,
obuwiem i
akcesoriami
(nie strony
internetowe)
Strony
internetowe
sklepów z
odzieżą,
obuwiem i
akcesoriami
Strony
internetowe
poświęcone
modzie
Serwisy
aukcyjne
Blogi
poświęcone
modzie
Porównywarki
cen
Oferta dnia /
zakupy
grupowe
Programy
lojalnościowe
lub nagrody
Strony
cashback
Kupony /
kody
promocyjne
Rodzaje witryn internetowych używanych do przeglądania
asortymentu odzieży, obuwia i akcesoriów oraz szukania najlepszych
ofert.
Najlepsza cena
Przeglądanie
asortymentu
43. 43
Konsumenci korzystają z kanałów Performance
Marketing kupując odzież, obuwie i akcesoria
Ogólna przydatność witryn internetowych przy dokonywaniu zakupów odzieży, obuwia i
akcesoriów (bardzo przydatne / dość przydatne).
78%
73% 72% 71% 69%
47% 47%
43% 43% 41%
Serwisy
aukcyjne
Porównywarki
cen
Strony
internetowe
poświęcone
modzie
Strony
internetowe
sklepów z
odzieżą,
obuwiem i
akcesoriami
Sklepy z
odzieżą,
obuwiem i
akcesoriami
(nie strony
internetowe)
Oferta dnia /
zakupy
grupowe
Blogi
poświęcone
modzie
Programy
lojalnościowe
lub nagrody
Kupony /
kody
promocyjne
Strony
cashback
45. 45
Telefon komórkowy jest najczęściej
używanym urządzeniem do przeglądania
Internetu prawie wszędzie; tylko w domu
i w pracy króluje jeszcze komputer
stacjonarny .
Telefon komórkowy zaczyna też odgrywać
główną rolę w zakupach. Używanie przez
konsumentów telefonów komórkowych w
sklepach otwiera duże możliwości przed
witrynami Performance Marketing.
Telefon komórkowy stał się
wszechobecnym, stale nam
towarzyszącym cyfrowym
sprzedawcą
46. 46
Z wyjątkiem domu i biura, telefon komórkowy jest częściej
używany do przeglądania stron internetowych niż komputer PC.
39%
25%
99%
2%
6%
7%
38%
39%
47%
51%
60%
62%
Miejsce pracy
Hotel
Dom
Sklep
Restauracja
Środki transportu
Miejsca, w których użytkownicy przeglądają strony internetowe za pomocą telefonu komórkowego.
PORĘCZNOŚĆ
JEST
WAŻNIEJSZA NIŻ
DUŻY EKRAN
PC/laptop
Telefon komórkowy
47. 47
Powszechność praktyki podwójnego filtrowania informacji
potwierdza, jak ważna jest strategia marketingu oparta na
wielu platformach
po zobaczeniu
reklamy w TV,
konsument
szuka
bliższych
informacji o
produkcie za
pomocą
telefonu
komórkowego
po zobaczeniu
reklamy w TV,
konsument
kupuje
produkt za
pomocą
telefonu
komórkowego
44%
21%
telefon
komórko
wy jako
drugi filtr
32%
48. 48
To, że klient wszedł do
sklepu nie gwarantuje, że
coś kupi
54%
60%
69%
72%
Korzystanie z telefonów
komórkowych w sklepie zaburza
proces kupowania, powodując, że
konieczne jest stosowanie
defensywnych i ofensywnych
strategii marketingowych
wykorzystujących tę technologię.
zakup online po zapoznaniu się z bardziej szczegółowymi informacjami
zakup
zakup w innym sklepie
szukanie lepszej ceny
szukanie informacji
38%
Jak konsumenci
korzystają z
telefonów
komórkowych
podczas zakupów
Jak często tak się zachowujesz robiąc zakupy? Bardzo często / czasami
Uwzględniono respondentów, którzy korzystają z telefonów komórkowych podczas zakupów
49. 49
Strategia Performance Marketing wykorzystująca możliwości
telefonów komórkowych zwiększa prawdopodobieństwo
sprzedaży
szukanie bonów i
rabatów na produkt
zobaczony w sklepie
wykorzystanie
kuponu
przesłanego do
telefonu
komórkowego
pobranie
kuponu
34%
41%
36%
Jak konsumenci korzystają z telefonów komórkowych podczas zakupów (bardzo często / czasami).
W grupie respondentów, którzy korzystają z telefonów komórkowych podczas zakupów
51. 51
Performance Marketing: nie chodzi tylko o ostatnie
kliknięcie
• Wpływa na wstępny wybór produktu
• Stanowi nieodłączny element zachowania nabywczego w wielu sektorach
o integracji pionowej
• Silnie wpływa na podjęcie ostatecznej decyzji, podczas gdy inne kanały
tracą na znaczeniu w momencie zakupu
• Zyskuje na znaczeniu w miarę rozwoju e-commerce i m-commerce
• Stwarza cenne dla reklamodawcy możliwości wpływania na kupujących
online w ramach różnych modeli biznesowych – także w wykorzystaniem
technologii mobilnych
• Nic nie kosztuje aż do momentu zakupu