1. LES TECNOLOGIES MÈDIQUES A
COREA DEL SUD:
OPORTUNITATS, REPTES I CLAUS
DE MERCAT
Dr. Josep M. Coll
Director del CPN de Seül

2.  Corea del Sud, un mercat
d’oportunitats
 Corea com a repte >>
Factors claus de mercat
 Suport des d’ACC1Ó

3. Corea, un mercat d’oportunitats: el país (I)
Dades Generals
Flash Corea ✓ Superfície: 100.000 km2
✓ Població: 49 milions (ètnicament homogènia)
✓ 83% de població urbana (~50% àrea metropolitana Seoul)
 Esperança de vida: 80 anys
 11,4% de població + 65 anys (tendència a
l’envelliment)
✓ Principals religions cristiana (protestant) i budista
✓ Taxa alta d’alfabetització i escolarització
Quadre Macroeconòmic
Creix. econòmic 3,6% (2011), previst 4% (2013)
PIB $ 1.554.149 millions (12è)
PIB per càpita $ 31.714 (25è)
Inflació 4%
Taxa d’atur 3,4%
Deute públic 33,6% del PIB
Balança comercial (+) $ 30.000 millions
Principals clients China (24,4%), EEUU (10,1%), Japó (7,1%),
Principals proveïdors Xina (16,5%), Japó (13%), EEUU (8,5%)

4. Corea, un mercat d’oportunitats: el país (II)
El miracle del riu HAN
Desenv. Econòmic
Desenv. Econòmic  20 anys de desenvolupament econòmic consolidat sense precedents.
 Creixement focalitzat en sectors industrials d’alt valor estratègic,
l’exportació i grans infraestructures logístiques.
 Estructura econòmica liderada per grans conglomerats
empresarials (Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, Doosan, Posco, GS)
 Impuls de l’educació, la R+D, l’esforç i el deure o sentit col·lectiu
(confusionisme).
 Sinèrgia de desenvolupament educatiu i industrial
Business-friendly
Business-friendly  7è exportador mundial / 4ª economia d’Àsia / 2ª en renta per càpita
 8è país en facilitat per fer negocis (Banc Mundial, 2012)
 Qualificació creditícia A+ (S&P, 2012)
 País altament industrialitzat i tecnificat
 Líder mundial en: construcció naval (1), fabricació de pantalles (1),
chips electrònics (1), banda ampla (1), fabricació LED (2), robòtica (4),
electrònica de consum (4), automoció (5), acer (6)
 Anomenat “país de creixement” dins de les economies més
dinàmiques del món (GS, 2011)
 Resiliència en la capacitat de refer-se de crisis i conflictes.

5. Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (I)
MEDTEC a Corea:
Un mercat en expansió
Mida de mercat
Altes taxes de creixement (11,6% del 1998
al 2008, 1r OCDE)
Amb marge d’expansió: despesa en Sanitat
del 6,6% del PIB, encara lluny de la mitjana
OCDE del 9%
Suport governamental creixent, tant en
despesa com en suport a la R+D i la millora del
marc regulatori
El volum de mercat dels aparells mèdics és
de més de $3,5 bilions amb una taxa de
creixement del 13% des del 2004.
Es preveu que continuï creixent del 10-15%
en els propers anys

6. Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (II)
MEDTEC a Corea:
Indústria local incipient i Característiques
emergent Forta dependència de les M, sobretot
d’alta gamma (EEUU, Alemanya, Japó)
La indústria local és en termes generals
petita i de qualitat mitjana.
Les seves X s’orienten a PVD de la
regió.
Malgrat tot, està en creixement i
desenvolupament, incentivada per
60% programes de R+D finançats pel govern i
el propi pes de la demanda interna.
Els serveis mèdics, en contrapartida, són
de bona qualitat.

7. Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (III)
MEDTEC a Corea:
Subsectors amb més
oportunitats
 Importacions diversificades
 Dèficit de producció i Fonts: KMDIA
subministrament de la indústria
local

8. Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (IV)
MEDTEC a Corea: Tendències
Tècnico-econòmiques
Tècnico-econòmiques

9. Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (V)
MEDTEC a Corea: Distribució
Tenen relació
Els hospitals
Lloguen amb fabricants Per venda de Malgrant la Venen i
públics
magatzems a i importadors, productes per majoria distribueixen
realitzen la ma
hospitals pel obtenen a la llar depenen dels equipament
jor part de les
subministre llicències de (sillons de hospitals, hi mèdic d’ús
seves
(excepte distribució i massatge, ha uns 20 labs personal (ex:
compres amb
maquinària i contacten a termòmetres, amb capacitat medidors de
aquest
material dental institucions etc.) de compra glucosa, etc.)
sistema
médiques

10. Corea, un mercat d’oportunitats: el sector (VI)
MEDTEC a Corea:
Principals proveïdors Company Products
J&J Medical Korea Medicine & Medical
supplies
GE Healthcare Korea MRIs, CTs, X-rays,
Company Products
Ultrasound systems
Medison Co. Ltd Ultrasound systems Becton Dickinson Korea Diagnostic equip.,
disposable products
Ostem Implant Co. Ltd Dental implants
Medtronic Korea CRDM, Cardio Vascular
Ceragem Co. Ltd Various Med. Equip.
Stryker Korea Implants, medical beds
Vatech Co. Ltd Dental X-rays, CTs
Philips Electron. Korea MRIs, CTs, Ultrasound
PJ Electronics Co Ltd Ultrasound systems
Roche Diagnostics Kr Diagnostic Equipment
E-Woo Technology Co Dental equipment
B. Braun Korea Orthopedics Equipment
DIO Co Ltd Various Med. Equip.
Carl Zeiss Ophthalmology equip.
Solco Bio Medical Co Implants in Othopedic
Olympus Korea Endoscpes
Migun Medical Instr. Thermal treatment eq.
TI Medical Systems MRIs, CTs, Ultrasound
Font: “Market study: Korean Medtec Industry”, EUCCK, 2010
Hitachi Medical N/A

11. Corea com a repte: Factors Claus (I)
Corea, de per si, és un
mercat “de fons”

12. Corea és com a repte: Factors Claus (II)
Conèixer/Adaptar-se al Occidentalització: :
Occidentalització
“Business Culture” local com aanou patró
com nou patró
Educació:
+ d’imatge social “cool”
d’imatge social “cool”
(gustos, tendències,
(gustos, tendències,
consumisme)
consumisme)
aspecte central en l’escala social
Armonia
en les relacions
(inhwa)
We-Me: Jerarquia:
Colectivisme en la presa condicionant de les
de decisions relacions socials
Imatge/
estatus social
(kibun)
Llenguatge
no-verbal
(nunchi)
Identitat i orgull nacional: Protocol: salutació, targetes, obsequis,
apalancament en la imatge marca-país Layout reunió

13. Corea com a repte: Factors Claus (III)
Estratègia Comercial
de Penetració
Tractat de Lliure Comerç UE-Corea (juliol’11)
Tractat de Lliure Comerç UE-Corea (juliol’11)
Flexibilització i itransparència en el procés regulatori (Annexe 2-D)
Flexibilització transparència en el procés regulatori (Annexe 2-D)
Grup de Treball en Productes Farmacèutics i iEquip. Mèdics
Grup de Treball en Productes Farmacèutics Equip. Mèdics

14. Corea com a repte: Factors Claus (IV)
Virtuts útils per l’empresa

15. Corea com a repte: Factors Claus (V)
Organitzacions i
Links d’interès
Marc regulatori Associacions
Llei: “Medical Device Act” Korea Medical Devices Indsutry Association www.kmdia.or.kr
Autorització (registre, inspecció, llicència): Korea Medical Devices Industrial Coop. Association
Korea Food Devices and Drug www.medinet.or.kr
Administration (KFDA) Korea Information Technology of Hospital Association
Medical Devices Evaluation Dept. www.mdit.or.kr
Medical Devices Safety Policy Team Ministry of Health and Welfare www.mohw.or.kr
231, Jinheung-ro, Eunpyeong-gu, Seoul Korea Testing Laboratory Medical Device Center
Tel. : 82-2-380-1690 www.ktl.re.kr
Email: kfda@kfda.go.kr Medical Tourism Corporation www.medicaltourismco.com
Web: www.kfda.go.kr
Fires
Estudis Sectorials Medical and Hospital Equipment Show “KIMES” - Seoul
“El mercado de Equipamiento Médico en (principal) www.kimes.co.kr
Corea del Sur”, ICEX (2010) International Wellbeing & Integrated Medical Expo – Busan
“Market study: Korean Medtec Industry”, www.iwimexpo.co.kr
EUCCK, 2010 Mediweek Medical Fair – Daegu www.mediweek.org

16. Corea com a repte: el cas
Empresa a Corea Werfen Medical Korea Co. Ltd (Werfen Group, Hospitalet de Llobregat)
Facturació (2011) 6.5 milions d’euros (50% a l’àrea metropolitana de Seoul)
Treballadors 22 (10 marketing i vendes, 6 servei tècnic, 3 administració, 1 finances, 2 gestió)
Localització Seoul (oficina central) i Busan (oficina local)
Evolució Creixement del 19% del 2006 al 2011
Àrees de negoci Consumibles Diagnosi In-Vitro (coagulació 59%, gasos sanguinis 37%)
Principals clients Hospitals de +300 llits (hospitals generals, hospitals universitaris, en total més de
300 centres i institucions hospitalàries)
Principals competidors Roche, Siemens, Abbott, Radiometer, Staco

17. Corea com a repte: el cas
Factors claus d’èxit

18. Suport des d’ACC1Ó (I)
Fem equip amb vosaltres
Empresa
ACC1Ó ACC1Ó
CPN Seoul BARCELONA
Identificació Definició Execució en destí
Avaluació i
necessitats projecte + seguiment
seguiment
empresa individualitzat des de Barcelona
Què diuen els nostres clients?
Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut.
El 79% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat.

19. Suport des d’ACC1Ó (II)
Centres de Promoció de Negocis
Servei d’assessorament personalitzat als mercats internacionals.
Conèixer el mercat 22-24 de maig: Trobada
Estudis de mercat. de Centres de Promoció
Agendes de prospecció de mercat. de Negocis a Barcelona
Aconseguir vendes
 Cerca Canals de comercialització.
 Identificació de socis potencials
 Seguiment de clients.
 Accés a licitacions internacionals.
 Cerca de partners tecnològics.
Implantar-se en el mercat
Constitució legal de l’empresa.
Selecció de personal en destí.
Implantació comercial i productiva.
Instal·lacions (Plataformes Empresarials).

20. Suport des d’ACC1Ó (III)
Plataformes Empresarials
 Empreses que vulguin establir-se de manera estable i permanent a l’exterior
 Instal·lacions per desenvolupar l’activitat empresarial dins les oficines d’ACC1Ó
 Assessorament per accelerar la implantació
 Servei de soft landing
Tutoria individualitzada Suport en la gestió
Infraestructura Assessorament Espai de trobada
tecnològica constant Oficina pròpia
i d’aprenentatge

21. MISSIÓ COMERCIAL COREA DEL SUD
Plantejament
 Dates: 18 al 22 de març 2013
 Format:
 Agenda de treball individual
 Visita/participació a la fira KIMES (Korea International Medical &
Hospital Equipment Show)
 Visita lliure
 Espai de presentació de productes
 Matchmaking d’entrevistes amb potencials partners/soci
comercials
 Visites agrupades a centres de referència:
 Hospitals
 Centres de recerca
 Cost: 1.100€ agenda + 1.900 viatge (borsa de viatge de 1,190 €)

22. MISSIÓ COMERCIAL COREA DEL SUD
Caracteristíques de la fira
 Amb 36,007m2 és l’expositor de equipament mèdic
avançat més important el nord-est asiàtic
 Expositors: 978 empreses de 30 països
 Perfil Expositors: equip diagnosi, mobiliari, equips
d’emergència i radiologia, productes sanitaris, Medical
Information System, farmacologia, dental i
oftalmologia, etc.
 Perfil visitants: professionals d‘hospitals, centres
geriàtrics, pràctiques mediques, fabricants,
laboratoris, serveis d’emergències, ambulatoris,
farmàcies, centres de fitness, autoritats locals, i
mútues.
 www.kimes.kr

23. Josep M. Coll - Director CPN Seül
(josepmcoll@acc10.com)
@ ACC1O
ACC1Ó A BARCELONA ACC1Ó A CATALUNYA
Passeig de Gràcia, 129 Comarques Centrals Tarragona
08008 Barcelona Tel. 938 777 379 Tel. 977 251 717
bages@acc10.cat tarragona@acc10.cat
Servei d’orientació a l’empresa
902 62 77 88 Girona Terres de l’Ebre
info@acc10.cat Tel. 972 940 120 Tel. 977 449 333
girona@acc10.cat terresebre@acc10.cat
Lleida
Tel. 973 728 000
lleida@acc10.cat