El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya

1,233 views

Published on

Presentació de la directora de Biocat, Dra. Montserrat Vendrell, de l'Informe sobre l’estat de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques a Catalunya (2009), en el marc del II Fòrum de la BioRegió de Catalunya (Casa Llotja de Mar de Barcelona, 03/12/2009)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya

  1. 2. <ul><li>Tendències internacionals </li></ul><ul><li>El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya </li></ul><ul><ul><li>Algunes xifres i magnituds </li></ul></ul><ul><ul><li>La recerca a la BioRegió </li></ul></ul><ul><ul><li>Les persones </li></ul></ul><ul><ul><li>El finançament </li></ul></ul><ul><ul><li>La innovació </li></ul></ul><ul><li>Conclusions i Reptes </li></ul>
  2. 3. Tendències internacionals
  3. 4. R&D ranking of industrial sectors and share of main world regions for the world's top 1350 companies in the 2009 Scoreboard Top R&D investors Note: Ranked by total worldwide R&D investment of the sector. Source: The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. European Commission, JRC/DG RTD.
  4. 5. Un dels pocs sectors industrials en creixement (2009)... * Estimated Source: Burrill & Company; IMS Health Worldwide pharmaceutical sales
  5. 6. ... però no exempt de reptes The innovation gap: R&D investments versus new drug approvals * Estimated Source: Burrill & Company
  6. 7. Noves regles del joc Convergència farma/biotech <ul><li>35% dels beneficis de les farmacèutiques afectats per la pèrdua de protecció de patents els propers ansy (67 bilions de $ abans de 2012) </li></ul><ul><li>Necessitat d’innovar en procés, en model, en producte. </li></ul><ul><li>D’empreses integrades verticalment a integració virtual </li></ul><ul><li>Farma cercant reforçar les seves pipelines - noves fonts de finançament per a biotecs </li></ul><ul><li>VCs – cercar estructures alternatives per construir valor (empreses virtuals, finançament PoC de projectes) </li></ul>Gràfic: Adaptat de Biotech 2009: Life Sciences, Navigating the Sea Change, Burrill & Company, 2009.
  7. 8. Noves regles del joc Globalització <ul><li>Innovació en clau global </li></ul>Supervivència del més eficient (vs. el més eficaç ) <ul><li>De verificar que un medicament funciona a demostrar que és radicalment millor </li></ul><ul><li>Cost/benefici. Millores substancials als pacients i estalvi als sistemes de salut </li></ul>Capital Markets <ul><li>Espiral de caiguda – senyals positius 2010? </li></ul><ul><li>S’obren excel.lents oportunitats de M&A </li></ul>Convergència de tecnologies <ul><li>Nanotech-info tech-biotech/pharma </li></ul>Gràfic: extret de Biotech 2009: Life Sciences, Navigating the Sea Change, Burrill & Company, 2009. Font: Technology Convergence Consortium TC2
  8. 9. Noves regles del joc Medicina personalitzada <ul><li>Medicina basada en l’evidència </li></ul><ul><li>Era de les –òmiques (genòmica, proteòmica,..) – medicaments adaptats als perfils genètics dels pacients </li></ul><ul><li>Nous biomarcadors – teràpies dirigides </li></ul><ul><li>Mecanismes d’acció vs. malalties </li></ul><ul><li>Assajos clínic més reduïts i enfocats </li></ul><ul><li>Pressió dels sistemes de salut per disminuir costos </li></ul><ul><li>Increment de pressió regulatòria – seguretat – anàlisi de risc/benefici </li></ul>
  9. 10. Noves regles del joc Personalized medicine redistributes value in the value chain Source: Ernst & Young Ex.Herceptin: només 20-30% de càncer de mama, 5 billion$
  10. 12. El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya Algunes xifres i magnituds
  11. 13. Catalunya. Inversió en R+D (no sectorial) Font: Estadística sobre Actividades en I+D Año 2008 – Resultados provisionales, Instituto Nacional de Estadística (INE), *IPSFL: Institucions privades sense finalitat de lucre Evolució de la despesa en R+D i Innovació a Catalunya (en milions d’euros) PIB a preus corrents: 208.627 milions d’euros Catalunya/Espanya: 19,92% Catalunya inverteix 1,61% del seu PIB en R+D Segona comunitat autònoma en valor absolut Increment experimentat vs. 2007 es de 12,9% ( 400 milions d’€)
  12. 14. Sector farmacèutic <ul><li>El sector farmacèutic és l’únic sector industrial que ha crescut el 2009, amb una taxa de creixement del 0,8%. </li></ul><ul><li>En el conjunt de l’Estat, la inversió de la indústria farmacèutica el 2008 va ser de 1.001 milions d’euros. Aquesta xifra suposa el 63,5% de la inversió en R+D de tots els sectors industrials. </li></ul><ul><li>El sector farmacèutic ocupa el 10è lloc en volum de negoci industrial a l’Estat. </li></ul><ul><li>El sector farmacèutic representa el 40% de totes les empreses que realitzen R+D a l’Estat, amb una taxa de creixement del 3,9% el 2007. </li></ul><ul><li>A Catalunya es comptabilitzen 145 empreses farmacèutiques, que representen el 45% de les de tot l’Estat. </li></ul><ul><li>Les empreses farmacèutiques catalanes van invertir 381 milions d’euros en R+D l’any 2008 (un 9,6% d’increment respecte al 2007). </li></ul><ul><li>Catalunya té 2.306 treballadors dedicats a l’R+D en el sector farmacèutic (un 51,3% dels 4.521 de tot l’Estat), xifra que representa el 3,6% de l’ocupació de les empreses innovadores a Catalunya. </li></ul>A l’Estat espanyol A Catalunya
  13. 15. Sector biotecnològic Font: Biocat i Relevancia de la Biotecnología en España 2009. Genoma España <ul><li>El nombre total d’empreses biotecnològiques (EB) i relacionades (EBR) és de 669 al conjunt de l’Estat. D’aquestes, Catalunya en té 168 (47 EB i 121 EBR)*. </li></ul><ul><li>Al Directori Biocat (sector català, dades actualitzades setembre 2009) es compten 65 biotecnològiques i 150 companyies que es poden considerar empreses relacionades. </li></ul><ul><li>La inversió en recerca de les empreses biotecnològiques a l’Estat espanyol s’estima en 458 M€ (2008), amb un 25% d’increment anual d’inversió durant la darrera dècada. </li></ul><ul><li>La facturació de les empreses biotecnològiques al conjunt de l’Estat s’estima que va ser de 706 M€ el 2008, a la qual Catalunya ha contribuït amb un 22,7% (160,3 M€). El creixement anual durant la darrera dècada ha estat superior al 30% . </li></ul><ul><li>Ocupació – 4.240 persones, creixement 35% . 1.200 a Catalunya </li></ul>Efecte econòmic directe, indirecte e induït de la Biotecnologia a l’Estat espanyol (dades estimades 2007)
  14. 16. Sector de les Tecnologies Mèdiques Font: elaboració pròpia Biocat a partir de An Introduction to Medical Technology Industry, EUCOMED, 2009 i Memoria Anual Fenin, FENIN, 2008.
  15. 17. El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya La recerca a la BioRegió
  16. 18. Abast i limitacions de l’IB09 Empreses i Centres de Recerca <ul><li>Directori Biocat </li></ul><ul><li>Enquesta 2009 a empreses i centres de recerca </li></ul><ul><li>Dades cedides per l’AGAUR, el CUR, les universitats, OTRIs, … </li></ul>Fonts <ul><li>Empreses: </li></ul><ul><ul><li>Enquestes enviades: 320 </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquestes respostes: 108 </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació: 33% </li></ul></ul><ul><li>Centres de recerca, instituts de recerca hospitalaris i centres tecnològics: </li></ul><ul><ul><li>Enquestes enviades: 48 </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquestes respostes: 40 </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació: 83% </li></ul></ul>Participació <ul><li>Manca d’indicadors específics del sector </li></ul><ul><li>Multiplicitat d’actors per subsector i públic-privat </li></ul>Limitacions
  17. 19. Els actors de la BioRegió Distribució geogràfica de les universitats, els hospitals, els parcs científics i els parcs tecnològics de Catalunya
  18. 20. Els actors de la BioRegió Tipus d’organitzacions Font: Directori Biocat. Tamany mostral: 874 registres del Directori Biocat (setembre 2009) Equivalent en nombres absoluts a altres bioregions europees
  19. 21. Models de naixement i creixement Les empreses i centres de la BioRegió es van crear principalment al voltants del 2000 i fan majoritàriament recerca en biomedicina
  20. 22. Models de naixement i creixement Origen de l’empresa per tipus d’entitat impulsora Entorn de desenvolupament de l’activitat de les empreses
  21. 23. Models de naixement i creixement Model de negoci de les empreses de la BioRegió Cadena de valor de l’activitat principal de les empreses L’R+D i la comercialització són les dues etapes de la cadena de valor en que treballen més empreses del sector, a les quals s’hi dediquen el 81% (R+D) i el 42% (comercialització) <ul><li>Nombre de promotors reduït (1-4) </li></ul><ul><li>Més d’un 44 % de les empreses opten per un model de negoci mixt </li></ul>
  22. 24. Activitats principals de les empreses de la BioRegió Un 41 % de les empreses té activitat en recerca i desenvolupament de fàrmacs, un 18 % en diagnosi. Dins tecmed, 13 % fa diagnòstic in vitro
  23. 25. Empreses / fases d’R&D <ul><li>Només 5% integren tota la cadena de valor </li></ul><ul><li>El nombre d’empreses disminueix al llarg de la cadena de valor </li></ul>Empreses que realitzen fases successives del desenvolupament de fàrmacs
  24. 26. Penetració de les noves tecnologies <ul><li>Us intensiu de les òmiques i la nanotecnologia (30%) </li></ul><ul><li>Catalunya pionera a l’Estat en creació de centres de nanotecnologia referents internacionals: IBEC, ICN, CIN2, CIBBIM </li></ul><ul><li>BCN segona ciutat en nombre de publicacions de nanotecnologia </li></ul><ul><li>Genòmica-70% investigadors estan a Catalunya </li></ul><ul><li>Creació del CSM al PCB (15M inversió Estat) </li></ul>Tecnologies i plataformes tecnològiques dels centres per subsectors d’activitat
  25. 27. Impacte large infraestructures : El Marenostrum ha atret 9.2 milions € en projectes competitius al 2008 (30 projectes amb indústries) 26% projectes en life sciences Algunes empreses Bio- IT
  26. 28. Àrees terapèutiques <ul><li>La OMS assenyala el càncer com a primera causa de mortalitat mundial els propers anys </li></ul><ul><li>Assajos clínics Espanya (Farmaindústria): 25% oncologia; 20% cardiovascular I 8% sistema nerviós </li></ul>
  27. 29. Recerca clínica a Catalunya Font: dades ICS, Farmaindústria, IB09 <ul><li>Catalunya és la CCAA que realitza major nombre d’assaigs clínics de l’Estat: 52.7% </li></ul><ul><li>El nombre d’assaigs clínics realitzats és superior al pes que li correspondria per població (16%) respecte a la població de l’Estat </li></ul><ul><li>el 58% dels assaigs patrocinats per indústria són de fase III, 24% de fase II i 4% de fase I, mentre que en els IRH la fase I representa el 23% (assaigs independents) </li></ul><ul><li>La taxa de reclutament de pacients és superior a la del conjunt de l’Estat i amb temps menor </li></ul>
  28. 30. El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya Les persones
  29. 31. Recursos humans Rangs de nombre de treballadors de les empreses Nivell formatiu dels treballadors <ul><li>70% empreses tenen menys de 50 treballadors </li></ul><ul><li>60 % microempreses (<10) </li></ul><ul><li>A Catalunya es comptabilitzen 25.063 investigadors, un 7,6% de la població ocupada . El 41% (10,276) treballen a la indústria. </li></ul><ul><li>Més de 80% de doctors </li></ul><ul><li>El fundador ocupa en el 60% dels casos la posició de CEO </li></ul>
  30. 32. Ensenyaments universitaris Oferta d’ensenyaments universitaris a Catalunya en l’àmbit de la biotecnologia, la biomedicina, i les tecnologies mèdiques <ul><li>Les universitats públiques apleguen més de 17.000 professors, prop de 220.000 estudiants i 881 estudis </li></ul><ul><li>18% d’aquests estudis (que equival a 155 titulacions de l’EEES), està relacionat amb els àmbits d’interès d’aquest informe. 26 són ensenyaments nous </li></ul><ul><li>6 universitats ofereixen estudis en biotecnologia </li></ul>
  31. 33. El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya El finançament
  32. 34. Facturació i inversió en R+D Rangs de facturació de les empreses de la BioRegió Percentatge de pressupost total de les empreses dedicat a l’R+D
  33. 35. Finançament Finançament privat <ul><li>14% inversions directes d’altres empreses </li></ul><ul><li>9% Business Angels </li></ul>Capital Risc <ul><li>10% empreses 1ªronda i 5% 2ªronda de CR </li></ul><ul><li>Inversions en biotec a nivell de l’Estat 25M€ </li></ul><ul><li>0.8% del total d’inversions de CR </li></ul><ul><li>Una mitjana 1M€/empresa </li></ul><ul><li>Empreses catalanes >21.3 M€ (fons privats + cap risc) al 2008 </li></ul>Rondes tancades (2008)
  34. 36. El sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques a Catalunya La innovació
  35. 37. Producció científica Producció científica de Catalunya respecte la resta de l’Estat, Europa i el món Producció científica per tipus de centre Font: Caracterització bibliomètrica de la producció científica a Catalunya 1996-2006. CIRIT, 2008 <ul><li>Catalunya genera el 57% de la producció en biomedicina de l’Estat (2006) </li></ul><ul><li>1.793 publicacions amb un factor d’impacte mitjà de 3,45 a la xarxa de centres del ICS (2007), el que explica l’elevat nombre dels IRH de la mostra </li></ul>
  36. 38. Outputs: Patents, contractes i empreses creades Tipus i nombre de patents per empresa de la BioRegió Nombre de sol·licituds de patents per centre <ul><li>L’estat ocupa posicions 9 i 11 en sol·licituds i concessions a l’UE-15 </li></ul><ul><li>La ràtio de nombre de patents biotecnològiques a Catalunya es 1/3 de la mitjana europea </li></ul><ul><li>76 sol·licituds de patents tramitades al 2008-2009 per 7 universitats públiques catalanes i 22 llicències </li></ul><ul><ul><li>Més de la meitat dels inventors espanyols en biotecnologia patenten sota titularitat d’institucions i/o empreses estrangeres </li></ul></ul>Mediana de 7 sol.licituds de patent/centre i 1,5 llicències
  37. 39. Outputs: Patents, contractes i empreses creades <ul><li>A Catalunya, segons dades facilitades per set de les universitats públiques, s’han creat més de 24 empreses entre 2008 i principis de 2009 </li></ul><ul><li>Contractes universitat-empresa per projectes R+D en biotecnologia : </li></ul><ul><ul><li>Estat: 1.724 que ha generat 61M€ d’ingressos </li></ul></ul><ul><ul><li>Catalunya: 453 contractes, 17M€ (23,5% Estat) i acumulat des de 2000 suposa 73M€ </li></ul></ul>
  38. 40. Productes del pipeline Productes per empresa per a cada fase del desenvolupament de fàrmacs <ul><li>Empreses biotec en fase clínica: </li></ul><ul><li>Fase I – AB-Biotics, Advancell, Archivel Farma </li></ul><ul><li>Fase II- Palau Pharma </li></ul><ul><li>La majoria de les empreses té un o dos productes en desenvolupament. </li></ul><ul><li>Només les farmes i IVD tenen més de 6 productes en R+D </li></ul>
  39. 41. Consorcis de recerca Participació dels centres de recerca en consorcis Relació del pressupost d’R+D i la participació en consorcis público-privats <ul><li>58% té aliances empresarials </li></ul><ul><li>36% consorcis ppp </li></ul><ul><li>Catalunya és la CCAA amb major retorn del 7è Programa Marc (40% Estat i 2% del programa) que a 2008 va superar els 100 M €, més que l’històric acumulat </li></ul><ul><li>CENITs: 39% dels projectes aprovats són BIO; dels 18 aprovats, 9 a Catalunya (50%) </li></ul>Les empreses només representen 1/3 dels socis
  40. 42. Consorcis de recerca Participació dels centres de recerca en consorcis Participació de les empreses en consorcis <ul><li>Socis majoritàriament estatals i catalans. Menys de la meitat europeus i molt pocs de la resta del món </li></ul>
  41. 43. Internacionalització Empreses. Presència internacional
  42. 44. Conclusions i Reptes
  43. 45. <ul><li>Un sector dinàmic, amb un alt creixement (ocupació, inversió en recerca i facturació) els darrers 10 anys </li></ul><ul><li>Catalunya compta amb tots els elements constituents d’una BioRegió </li></ul><ul><li>Parcs científics com a entorns facilitadors, infrastructures tecnològiques </li></ul><ul><li>Una gran capacitat de recerca científica que encara no troba amb prou facilitat les vies per arribar al mercat (poques spin-off, poques patents) </li></ul><ul><li>Oncologia i Sistema Nerviós, com a àrees on es compta amb elements al llarg de tota la cadena de valor </li></ul>Conclusions i Reptes
  44. 46. <ul><li>Un sector encara immadur, amb empreses de menys de 10 treballadors, on mes del 50% han nascut amb posterioritat al 2000, i facturen per sota dels 500.000 € </li></ul><ul><li>Empreses que adopten models de creixement més enfocats a la supervivència (models mixtos) que a la creació de valor </li></ul><ul><li>Repte de la internacionalització </li></ul><ul><li>Un entorn amb aversió al risc que dificulta l’accés a capital i enlenteix el creixement de les noves empreses. Poc capital risc especialitztat </li></ul><ul><li>Manca de professionals formats en desenvolupament de negoci </li></ul>Conclusions i Reptes
  45. 47. Quins són els reptes? liniació d’incentius que estimulin la innovació en els nostres centres de recerca, universitats i hospitals (canvis culturals de les persones, i estructurals i organitzatius de les institucions) tracció de talent especialitzat, format en capacitats científiques, tecnològiques i de negoci ccés a instruments de finançament que permetin la creació de valor a casa nostra ctuació en clau internacional des del moment zero

×