Oportunitats de negoci a Corea del Sud

1. Nota econòmica
Corea del Sud
Setembre 2021

2. 2
Corea del Sud: Dades generals
Dades Generals
Superfície 99.720 km2
Població 51,8 milions de persones (e)
Densitat de població 529,2 hab./km2
Idioma
Coreà
Anglès
Moneda
Won coreà, 1 EUR = 1.345,58 KRW (tipus de canvi
mig 2020)
Esperança de vida 82,8 anys
Religió
Protestant (19,7%)
Budista (15,5%)
Catòlica (7,9%)
Cap (56,9%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys
98%
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació

3. 3
Corea del Sud: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2020
Creixement econòmic 2020: -1,0% 2021: 3,6% (e) 2022: 2,8% (e)
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
2.310.430 M$
2,2%
39,3%
58,3%
PIB per càpita (PPP) 44.621,0 $ (e)
Inflació 0,5%
Taxa d’atur 3,9%
Deute públic 48,7% del PIB (e)
Balança compte corrent 4,6% del PIB
Risc creditici AA
Doing Business 5/190
Infraestructures
Aeroports 71
Aeroport principal Seoul Incheon Airport
Xarxa ferroviària 3.979 km
Carreteres 100.428 km
Ports principals Busan, Incheon, Kwangyang
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, S&P
(e) estimació

4. 4
Corea del Sud: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per volum de negoci, 2020
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%) Creixement 2020-24 (%)
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2021-25
Sectors
Creixement
2021-25
Creixement
2016-20
Motocicleta i mobilitat lleugera 8,25% 6,37%
Salut i serveis sanitaris 6,90% 7,88%
Serveis de mobilitat 6,72% 13,34%
Biotecnologia 6,70% 6,97%
Salut animal 6,61% 6,13%
Indústria farmacèutica 6,60% 6,02%
Cultura 5,69% 5,13%
Cosmètica 5,66% 4,65%
Turisme i oci 5,29% 3,23%
Energia 5,22% 1,33%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

5. 5
Corea del Sud: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2020
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Volum de negoci 2020 (M$) Creixement 2016-20 (%)
Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2016-20
Sectors Creixement 2016-20
Mobilitat ferroviària 12,88%
Cosmètica 9,89%
Indústria farmacèutica 7,42%
Salut animal 6,99%
Cultura 6,59%
Videojocs 5,75%
Alimentació 4,36%
Serveis de mobilitat 3,93%
Biotecnologia 3,93%
Esports 3,83%
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

6. 6
Corea del Sud: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2020
(% sobre total importacions)
Xina
23,3%
Estats Units
12,4%
Japó
9,8%
Alemanya
4,4%
Vietnam
4,4%
Font: ITC-Trademap

7. 7
Relacions comercials Catalunya – Corea del Sud
1.904 empreses exportadores a Corea del Sud, de les
quals 738 són exportadores regulars.
342 363
462
423 390
904
1.172
1.471
1.633
1.211
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2016 2017 2018 2019* 2020*
Exportacions Importacions
Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Exportacions Importacions
Taxa de variació 2020/2019 -7,8% -25,8%
Principals productes
(pes s/total exportat/importat al
país en %)
Carn de porc (20,6%)
Prod. farmacèutics
(18,2%)
Plàstics (7,8%)
Vehicles (50,8%)
Prod. químics orgànics
(13,3%)
Plàstics (7,9%)
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)
0,6% 1,6%
Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país per
Espanya (pes en %)
25,5% 50,6%
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX

8. 8
Inversió estrangera (I)
Corea del Sud a Catalunya
38.862
23.141
50.993
1.006
4.875
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros)
• La inversió de Corea del Sud a Catalunya ha estat de 118,9
milions d’euros en els darrers cinc anys. Va destacar especialment
el 2016, amb 38,9 M€ (construcció de vies fèrries), i el 2018, amb
51,0 M€ (serveis d’informació). La inversió el 2020 va ser de només
4,9 M€.
• La pràctica totalitat de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda
de Corea del Sud el 2020 correspon a serveis TIC.
• La inversió de Corea del Sud el 2020 representa el 0,2% del total de
la inversió rebuda per Catalunya i el 5,9% del total invertit a l’Estat
espanyol des de Corea del Sud.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

9. 9
Inversió estrangera (II)
Catalunya a Corea del Sud
0 0
299
0
76
0
50
100
150
200
250
300
350
2016 2017 2018 2019 2020
Evolució de la inversió (milers d’euros) • La inversió de Catalunya a Corea del Sud ha estat de 0,4 milions
d’euros en els darrers cinc anys. El 2018, 300.000 euros van ser
destinats al comerç. El 2020, la inversió va ser pràcticament
inexistent (76.000 euros).
• El 100% de la inversió de Catalunya a Corea del Sud el 2020 s’ha
destinat al comerç.
• La inversió de Catalunya a Corea del Sud el 2020 representa una
part insignificant del total de la inversió realitzada per Catalunya, i el
100% del total invertit des de l’Estat espanyol a Corea del Sud.
Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. 10
Empreses catalanes establertes a Corea del Sud
8 filials catalanes de 8 empreses matriu
• PUNTO FA SL (MANGO)
• IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
• INVALL ENERGIA RENOVABLE SL
• BIOSYSTEMS SA
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la
qual participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul,
es considera empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de
l’origen del seu capital (pot ser estranger). (*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles
empreses amb filials a l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

11. 11
Empreses sud-coreanes establertes a Catalunya
22 filials sud-coreanes de 20 empreses matriu
• SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SA (Samsung Electronics)
• WINIADAEWOO ELECTRONICS IBERIA SA (Daewoo Electronics Co.Ltd)
• MIWON SPAIN SL (Miwon Holdings Co.Ltd.)
• HANKOOK ESPANA SA (Hankook Tire & Technology CO.,LTD.)
• MANDARINA DUCK ESPAÑA (Elan World Limited)
• SMILEGATE BARCELONA SL.( Smilegate Holding Inc)
• SK CHEMICALS (SK Chemicals CO.,LTD.)
• KUMHO TIRE COMPANY INC (Kumho Tire Co.Inc.)
• ASIANA AIRLINES INC SUCURSAL EN ESPAÑA (Asiana Airlines)
• Celltrion Healthcare (Celltrion Healthcare CO.,LTD.)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment
de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger.
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

12. 12
Oportunitats de negoci internacional a Corea del Sud (I)
Alimentació i
begudes
Home Ready Meal, productes congelats i gurmet, restaurants (cadena)
El producte gurmet pot compensar el mercat coreà, on no hi ha una cultura sòlida de la gastronomia coreana tradicional. Tot i que
ja hi ha empreses catalanes i espanyoles que es troben al mercat d'alimentació de Corea, els importadors coreans estan oberts
per buscar nous productes del sector de l'alimentació, ja que els consumidors estan més exposats a la cultura europea.
Especialment després de la pandèmia de la covid-19, s'ha augmentat el consum dels productes de Home Ready Meal, menjar
instantani, menjars congelats i productes gurmet causa de les restriccions de viatges.
Biotecnologia
Prevenció, diagnosi i tractament de malalties infeccioses
El govern coreà ha seleccionat la biotecnologia com una de les àrees que necessiten suport nacional i foment intensiu.
Està previst que el sector privat hi tingui un paper destacat. L'enfocament se centrarà a donar suport al desenvolupament
de nous medicaments i equip mèdic i que es donarà importància a la fusió de la biotecnologia amb les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC). Biofarma, a causa del ferm suport del govern de Corea als genèrics. Malalties
cardiovasculars i metabòliques, especialment amb la creixent prevalença de diabetis. Oncologia, per l'augment de la
diagnosi i la detecció precoces del càncer. Equips mèdics per al tractament de malalties cròniques que s'estan tornant més
freqüents amb l'envelliment de la població.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

13. 13
Oportunitats de negoci internacional a Corea del Sud (II)
Energia
Indústria de l'hidrogen. Energies renovables. Eficiència energètica.
Corea de Sud va promulgar la primera llei d'hidrogen del món per assegurar-ne les bases a llarg termini. L'estratègia d'energia 2020
vol impulsar el paper que les energies netes (solar i eòlica) tenen en el mix energètic. La fortalesa de la indústria està en l'aplicació
en vehicles elèctrics de pila de combustible. Les àrees d'oportunitat es troben en el sector d’exploració i producció de la indústria (la
producció, l'emmagatzematge i la distribució). Les empreses sud-coreanes estan fent inversions proactives i s'espera que l'hidrogen
representi el 18 % de la demanda mundial d'energia el 2050. També és d'interès l'emmagatzematge de l'energia i les xarxes
intel·ligents. Internacionalització: les possibles àrees on hi haurà més demanda són fabricants de productes finals o equips o
components que entren dins de panells solars i equips d'energia eòlica. També parts que puguin usar-se en la indústria de
l'hidrogen.
Indústria
farmacèutica
Productes en totes les àrees (OTC i medicaments)
Tot i ser un mercat conservador, les empreses catalanes ja són conegudes al país com a empreses sòlides i fiables. És una
indústria on les empreses locals sempre han estat obertes a la importació de productes o la col·laboració. El mercat
farmacèutic coreà ocupa el 3 % del mercat mundial. Encara hi ha més importació que exportació en la indústria i s'aprecien els
productes i tecnologies de les empreses europees. La tendència és el suport del govern a la biomedicina. És una indústria en
la qual els dos països tenen possibilitats d'intercanviar informació, projectes i expandir la cartera de productes.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

14. 14
Oportunitats de negoci internacional a Corea del Sud (III)
TIC i
digitalització
de la indústria
Intel·ligència artificial i Digital Twin per a la indústria
El Korean Digital Deal promou la integració de la IA, al costat d'altres tecnologies, en les noves fàbriques del país per part de les
pimes i empreses emergents coreanes. Samsung i LG Electronics, les principals empreses d'internet, Kakao i Naver, i les principals
empreses de telecomunicacions, SK i KT, han invertit significativament en intel·ligència artificial. Aquestes empreses busquen
tecnologia i aplicacions d'avantguarda per millorar les seves capacitats d'IA i implementar tecnologies d'IA en els seus productes i
serveis. S'espera que també augmenti la demanda de maquinària i equip d'alt valor afegit per smart factory.
Residus
Tecnologies de tractament i gestió de residus
Amb la regulació més estricta aplicada a partir del 2020 per a la gestió de residus i la tendència a l’economia circular, la indústria
busca millors tecnologies i experiència per al medi ambient. Com a estratègia de sortida de la pandèmia, el govern coreà llança
el programa Green New Deal per reduir l'emissió i protegir millor el medi ambient de la indústria. S'espera que tingui més residus
al país a causa de la prohibició del comerç de residus entre països. A causa de la regulació més estricta, la indústria augmentarà
la inversió en tecnologia de tractament de residus, com ara residus mèdics/bio, residus de la construcció, residus químics, etc.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

15. 15
Oportunitats de negoci internacional a Corea del Sud (IV)
Packaging
Oportunitats en embalatge sostenible
El govern coreà insta la indústria a utilitzar materials d’embalatge més ecològics i més empreses se centren en la gestió de
criteris ASG per satisfer les creixents expectatives dels seus clients en matèria de protecció del medi ambient. En els darrers 5
anys, el mercat dels envasos ha augmentat ràpidament. La pressió tant del govern com dels clients fa que la indústria canviï
ràpidament per utilitzar menys envasos amb finalitats tant industrials com comercials. També les empreses, especialment en
els béns de consum, utilitzen menys plàstics i adopten més materials ecològics a causa de la demanda del client i de la
regulació més estricta del govern. Els nous materials ecològics per a l’envàs i les solucions perjudicials per utilitzar menys
material d’embalatge són l'orgull més prometedor del mercat.
Serveis de
mobilitat
MaaS, serveis de mobilitat compartida (cotxe, bicicleta, motos elèctriques)
Les plataformes de mobilitat evolucionen cap a la mobilitat com a servei (MaaS) per connectar tots els vehicles més enllà
de compartir cotxe. Es busquen solucions a la integració de la planificació de rutes amb plataformes de pagament i reserves
de diferents mitjans de transport. És busca la integració d'aquests futurs sistemes amb la xarxa de transport convencional i
altres serveis de micromobilitat urbana al sector privat. El govern donarà suport al desenvolupament de la nova indústria
millorant les regulacions i proporcionant infraestructura, deixant el desenvolupament i la comercialització de tecnologia al
sector privat. Corea vol comercialitzar solucions de mobilitat aèria urbana el 2025.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

16. 16
Oportunitats de negoci internacional a Corea del Sud (V)
Hàbitat
Productes de disseny interior per fer un mateix
Possibilitats per a productes de decoració i interior de disseny (mobles i llar) amb l'augment de l'interès dels consumidors en
els productes per fer un mateix. Els productes europeus de la llar són atractius per al mercat coreà, especialment els de
Barcelona, que s’associa amb Gaudí i una ciutat del disseny. La pandèmia ha fet que els consumidors inverteixin més en
productes per decorar les seves llars, des de productes luxosos (mobles i estris de cuina) fins a productes per fer a casa
(llars amb nens i famílies).
Salut animal
Aliments, productes de bellesa i cura animal
Possibilitats en productes d'alimentació, cura personal i salut animal. Alimentació per a animals i animals sènior. Cura
personal: xampús i sabons orgànics. Salut animal: cura bucal i medicaments per a tractaments de malalties. Segons la
indústria, a la fi de l'any 2020, s'havien registrat 6.040.000 llars amb mascotes a Corea de Sud. Això representa el 29,7%
del total de les llars registrades. S'espera que el mercat de mascotes (pets) segueixi creixent ràpidament, l'any passat
(2020) va tenir un valor aproximat de 1,700 milions de dòlars i s'espera que creixi aproximadament a 4,000 milions de dòlars
per al 2027.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2021. Font: ACCIÓ

17. 17
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative
Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i
comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no
se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la
llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

18. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com
Més informació sobre el país:
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/extrem-orient/corea-
del-sud/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oni-
oportunitats_de_negoci_a_corea_del_sud