2. Краткая характеристика отрасли
Крабы мороженые.
Термин "крабы" распространяется на большое число разновидностей ракообразных,
имеющих клешни различных размеров, которые отличаются от лангустов, омаров,
креветок и раков отсутствием выраженного мясистого хвоста.
В данную субпозицию помимо европейских морских крабов включаются также
плавающий краб (Portunus puber) и паучий краб (Maia squinado) , большое количество
прочих разновидностей (Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla,
Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., в особенности), а также пресноводный краб,
известный как "китайский краб" (Eriocheir sinensis) .
Общие тренды
Как показали результаты исследования McKinsey в Китае, изменившийся уровень
жизни изменил и покупательские предпочтения населения:
Процент людей стремящихся вести более здоровый образ жизни со
сбалансированным рационом питания и спортивной активностью увеличивается.
Также после нескольких скандалов в продовольственной отрасли в течение
последних 5-10 лет, безопасные продукты стали ключевым приоритетом для
населения. 72% людей с подозрением относятся к безопасности потребляемой
пищи.
38% людей отмечают органическое происхождение и натуральность как один из
основных критериев выбора продуктов, несмотря на то, что в КНР нет официального
органа сертифицирующего органические продукты.
Ситуация на рынке данной отрасли
Крабы всегда считались продуктом класса люкс и с увеличением платежеспособного
населения растет и потребление данной товарной группы.
Внутреннее производство морепродуктов в КНР не позволяет охватить весь рынок
потребления, по причине введенных ограничений отлова.
С 1 января 2017 года таможенные пошлины на импорт данной товарной группы были
снижены.
Данный рынок был отобран нашими специалистами по показателям:
1. Размер рынка в 2015 году – 171 млн долларов США.
2. Среднегодовой процент роста – 9,6% за период 2001-2015.
3. Анализ импорта товарной группы в
КНР, 030614 – «Крабы мороженые»
48
57
64
79
85
98
106
114
94
86
142
203
159
160
171
3,9% 4,1% 4,4%
5,1%
5,9% 6,2% 6,0%
6,4% 6,1%
5,7%
7,1%
10,3%
8,2%
7,5%
8,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Импорт, в млн. долл. доля в мировом импорте, в %
Динамика импорта КНР в сравнении с мировым (2001 г. = 100%)
Крупнейшими поставщиками для КНР являются Канада (53%), США (23%) и Чили (11%).
90
11
40
4
19
1
4
1
4
1
14
3
в млн. долл.
в млн. кг
Канада США Чили Россия Великобритания Прочие 18 стран
Структура импорта КНР по странам-партнерам, 2015 г.
Динамика объемов импорта
Мировой импорт товарной группы 030614 «Крабы мороженые» составляет 2 109 млн.
долларов США (2015 г.). КНР является третьим крупнейшим импортером товарной
группы после США и Японии, с объемом 171 млн. долл.
Среднегодовой темп прироста импорта товарной группы в КНР в 2001-2015 гг. составил
8,8 млн. долл. или 9,6% (CAGR). При этом, после падений в долл. выражении в 2008-
2010 гг. и 2012-2013 гг., импорт продолжил рост. Благодаря этому, доля КНР в мировом
импорте возросла с 3,9% до 8,1%.
Товарная группа демонстрирует уверенный рост за период с 2001 по 2015 годы с
пиковыми продажами в 2008 и 2012 годах.
4. Статистические показатели отрасли
Динамика структуры импорта по странам-партнерам в 2011-2015 в млн. долларов
США.
Крупнейшими экспортерами замороженных крабов в КНР на 2015 год являлись
Канада, США и Чили, суммарно составляющие 87% всего импорта данного товара.
Примечательно, что США и Канада доминируют на этом рынке уже с 2011 года, в то
время как Чили продавал в 2011 на 2 млн. долларов США в год и нарастил продажи
до 19 млн. в 2015 году, вытеснив Россию с этого рынка.
Доля прочих стран-партнеров (33 страны) сократилась с 11% в 2011 году до 8% в 2015.
80 106 82 93 90
30
60
46
37 402
7
11 10 1916
18
10 13 14
-
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
Канада США Чили Россия Великобритания Прочие
Динамика средних цен по крупнейшим экспортерам в долларах США за килограмм.
Средняя цена в 2011-2015 гг. выросла на 31% и составила 8.22 долл. США за
килограмм в 2015 году.
Несмотря на то, что другие страны-партнеры вошли на рынок в ценовом диапазоне
существенно ниже цен Канады и США (Великобритания и Россия), им удалось
сохранить доминирующую позицию. Единственная страна, которая смогла выйти на
достаточные объемы – Чили, изначально установившая цены немного ниже чем у США
и впоследствии подняв ее на 79% до уровня 14,4 доллара США в 2015 году.
8,0
12,0
11,5
14,1
14,4
8,2
7,7
8,6
9,1
9,5
6,8
6,5
6,8
7,4
8,4
3,9
4,4
4,5
5,7
5,6
5,6
5,0
3,3
3,1
5,2
2011 2012 2013 2014 2015
Чили США Канада Великобритания Россия
5. Анализ логистики товарной группы в
КНР 030614 – «Крабы мороженые»
Товарное плечо измеряется по расстоянию между точками средневзвешенной
концентрации населения каждой страны, от которых население равномерно удалено, по
методологии французского статистического агентства CEPII.
Товарная группа имеет длинное транспортное плечо – 10,5 тыс. км, благодаря доставке
морским транспортом. Это позволяет поставлять в КНР с отдаленных стран, которые
являются крупнейшими – Канада (10,4 тыс.), США (11,2 тыс.), Чили (18,9 тыс.). Расстояние
до Казахстана составляет 4 тыс. км по суше, следовательно РК имеет логистическое
преимущество.
В соответствии с региональным развитием, местными предпочтениями и уровнем
дохода, крупнейшими провинциями КНР – импортерами являются прибрежные. 48%
импорта приходится на провинцию Шаньдун. С учетом провинции Ляонин,
концентрация увеличивается до 84%.
Регион тыс. долл. тонн
Шаньдун 82 791 11 128
Ляонин 61 505 6 750
Шанхай 7 244 908
Пекин 5 035 387
Чжэцзян 4 150 446
Тяньцзинь 3 918 325
Гуандун 3 862 388
Гирин 1 345 303
Фуцзянь 909 135
Гуанси-Чжуанский АР 230 18
Цзянсу 59 2.5
Юньнань 1.0 0.3
Сычуань 0.7 0.1
Импорт товарной группы в регионы КНР, 2015 г.
10,5
0 10 20
Среднее
Казахстан
Канада
США
Чили
Россия
Великобритания
Ирландия
Аргентина
Намибия
КНДР
Мьянма
Гренландия
Южная Корея
Тайланд
Австралия
Норвегия
Япония
Уругвай
Испания
Пакистан
Индонезия
Нидерланды
Транспортное «плечо», тыс. км
Регион тыс. долл. тонн
Шаньдун 82 791 11 128
Ляонин 61 505 6 750
Шанхай 7 244 908
Пекин 5 035 387
Чжэцзян 4 150 446
Тяньцзинь 3 918 325
Гуандун 3 862 388
Гирин 1 345 303
Фуцзянь 909 135
Гуанси-Чжуанский АР 230 18
Цзянсу 59 2.5
Юньнань 1.0 0.3
Сычуань 0.7 0.1
6. Заключение
Прогнозы по рынку.
По предварительным оценкам объем импорта данной товарной категории в 2016
году составил 215 млн. долларов США, при среднегодовом росте в 5% за период
2011-2015.
С учетом снижения таможенных пошлин с 10% до 5%, ожидается что в 2017 году
данная категория сохранит положительную динамику. Таким образом, объем
импорта в 2017 году должен составить 225.8 млн. долларов США.
Дополнительные исследования могут быть осуществлены по индивидуальным
заказам с учетом иных макроэкономических факторов, аналитических данных
международных партнеров, особенностей компании и запроса клиента.
Наша команда будет рада получить отзывы и предложения по структуре и
содержанию предлагаемых аналитических данных:
TOO «SDBS»
+7 701 731 33 81
aida_meirman@sdbs.kz
FindMarket.org
+7 701 193 20 59
k.zhaik@findmarket.org
