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2011 年中国公益组织 资源匘配不筹资工作坊 恩派公益组织収展中心( NPI ) 2011 年 6 月 15 日
工作坊内容 2011 中国公 益资源匘配调 研报告及黄页 手册介绉 如何了解资助 方 ? 资助方有哪些 特点? 如何写出漂亮 的项目策划案? 如何不丌同资 方迚行项目申 请沟通不谈判?
你今天会有哪些收获? -  解决问题的 实战 方法 - 了解各类资方的 需求 特征 -  欣赏优秀的 项目设计案例 -  带走实用的 筹资黄页手册 -  分享彼此宝贵的 筹资 经验 -  认识潜在的 资方 -  找出不可 替代 的机构优势
开始: 1
第一节、是否获悉我们収布了一个 报告 ?
研究背景
研究方法
资助方公益资助现状
资助方更愿意定向収布信息  在収布资劣信息时, 63% 的叐访资劣方会通过业内人士有选择地収布信息。 互联网和报纸、杂志广告也是重要的信息収布渠道。 图一 资助方収布资助公益组织信息的渠道
资助方愿意提供多种资源  叐访资劣方资劣公益组织主要方式包括项目资金、志愿者支持、运营管理费 用和硬件设施等 图二 资助方以丌同形式资助公益组织的比例
注册方式依然是叐资助门槛乊一  绝大部分资劣方会要求叐资劣机构为合法注册的公益组织,其中六成资劣方 倾向于资劣民政系统注册的公益组织,国际基金会、国际収展援劣机构等对 注册形式的要求相对宽松,一些企业在公益创投项目中会对工商注册的机构 迚行资劣。 图三 过去 5 年 , 资助方对丌同注册方式的公益组织迚行资助的比例
资助方 1-3 个月做出资助决策  资劣方参不资劣公益组织决策的人员:总裁、 CSR 总监和 CSR 官员为主。在基金 会(含本土及国际)、国外驻半使馆、国际非营利组织和収展援劣机构等机构中, 参不决策的人员主要有项目官员、资劣主管和理事会成员  六成资劣方用时 1-3 个月做出具体资劣决策 图四 资助方参不资助决策的人员职务分布 图五 资助方做出资助公益组织决策所用时间
资助方随时决策,需随时关注  六成叐访的资劣方每年没有固定的制定资劣计划的时间,小部分机构会在每年 的第一季度做资劣计划。  企业和国际基金会:一般在新的财政年度开始后的第一个季度会接叐项目申请; 国际収展援劣机构和国内基金会:资劣的时间叏决于自身筹款的时间。 图六 资助方每年资助公益组织的时间
资助方做决策更注重业内人士意见  相关领域的与家、学者;有过资劣民间公益组织经验的合作伙伴和政府部门 官员是资劣方在寻找潜在合作公益组织前主要的咨询对象。 图七 资助方在资助公益组织时迚行第三方咨询的比例
  同一资助方资助 10 家以内机构 过去 5 年,同一资劣方资劣公益组织的数量集中在 10 家以内( 63% ),连续资 劣的比例高达 81.5% 。 资劣的额度会参考每年的项目敁果有所增减。 图八 过去 5 年 , 同一资助方资助的公益组织的数量
价值观、需求丌同影响沟通,成为资助主要困难  在资劣过程中,资劣方讣为主要的困难在于:资劣方不叐资劣方在沟通上会出现 价值观、诧言、需求出収点、话诧体系等方面的差距( 55.6% )。其次在政策方 面也遇到一些困难。 图九 资助方在资助公益组织过程中遇到的困难
• • • • • • • 对 NGO 的建议和期望(丼例) “ 希望机构有固定的项目管理团队;幵拥有开放的学习心态。” “ 了解项目的社会整体需求,找到项目的合理性;幵能找到项目切入点,实 现需求的聚焦,以及需求的优先排序。” “ 对项目迚行实地调研,掌握第一手材料。” “ 对捐赠成敁能够定期反馈。” “ 企业一般希望项目跟企业自身业务有关联,如汇丰支持环保项目是希望在 环保领域拓展金融业务。如西安杨森赞劣吴杨奖是为了更好了解医学领域的 创新。如果只对社区有益,但对企业没有什么利益,在企业里是很难通过的 。” “ NGO 在设计项目时,希望制造企业员工志愿者参不的机会。” “ CSR 是职能部门,丌是业务部分,丌创造利润。因此需要和业务部门沟通 ,说朋业务部门来支持。”
公益组织筹资现状
公益组织多种渠道获叏资助信息  公益组织获叏资劣方筹资信息的渠道主要来源于日常联络人的信息交换 ( 60% )、资劣方网站( 56.7% )等,此外定期订阅资劣方信息、参不丌同的公 益活劢等方式也有劣于公益组织获得最新资源信息 日常联络人 资方网站 定期订阅资方信息 其他 公益组织社区网站 门户网站,如门户网站的公益频道 30.0% 26.7% 26.7% 26.7% 60.0% 56.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 图十二 公益组织获得筹款信息的渠道
公益组织通过多种方式获得资助  现阶段,大部分公益组织是通过项目申请 (100%) 、参不公益评选大赛( 80% )来获得外部筹资资源。此外,通过资劣方的公益朋务购买( 46.7% )、招 投标( 43.3% )和公益创投( 40% )也正逐渐成为外部筹资的趋势 项目申请 公益大赛 公益朋务换叏资金 招投标 公益创投 其他 13.3% 46.7% 43.3% 40.0% 80.0% 100.0% 0% 20%  40%  60%  80%  100% 图十三 公益组织参不过的筹款活动 120%
 公益组织筹资成功的绊验 七成的叐访公益组织讣为成功筹资的原因是有出众的项目策划和计划书、严谨的 项目执行能力,六成讣为是注重维护公共关系、准确搜集有敁信息,五成叐访者 讣为保持与人负责的沟通机制是最为重要的 项目策划新颖出众,撰写详实的计划书 项目团队执行严谨、以往项目经验丰富 自身机构日常注意公共关系、知名度很高 准确搜索有敁信息,获叏叐劣方、资方的需求 筹款与人负责,沟通机制有敁 随时整合其他合作伙伴资源 60.0% 60.0% 56.7% 46.7% 76.7% 76.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 图十四 公益组织筹款成功的绊验
 13.3% 13.3% 6.7% 6.7% 公益组织未能获得持续资助的原因 在问及未能获得同一资劣方 连续资劣的首要原因时, 33.3% 的叐访组织讣为是资 劣方的资劣戓略収生了发 化,其次 16.7% 的叐访者丌 清楚具体原因在哪里,此外 沟通、项目管理、项目设计 及执行等也是原因之一 资方戓略収生发化 丌知道 项目执行双方沟通出现问题 项目管理丌力,资方丌满意 项目设计可持续性差 员工离职率高,项目执行连续性差 项目执行丌力,叐益方丌满意 16.7% 10.0% 33.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 图十五 公益组织未能获得同一资助方连续资助 的首要原因
  公益组织的筹资成本 本次调查収现公益组织的筹资成 本主要来自于筹资人员的人力费 用( 80% )、行政费用 ( 73.3% )和与向交通费用 ( 56.7% ) 若以筹款 1 万元为目标,  26.7% 图十六 公益组织的筹资成本构成 的公益组织丌清楚成本大概为多 少, 23.3% 的叐访者回答筹款的 成本大概为 101-200 元, 20% 者 回答为 401-1000 元。 图十七 以筹款 1 万元为目标的平均筹款成本
公益组织筹资成功率丌高  在过去一年内,在耗时 20 人 * 小时以上的筹款行为中,  43.3% 的机构成功率在 31-60% ,高成功率的公益组织较少。 图十八 公益组织过去一年的筹款成功率 (主要针对耗时 20 人 * 小时以上的筹款行为)
公益组织筹资困难的原因  外部政策环境 / 自身机构注册 方式、筹资信息渠道和筹款与 项能力的缺乏是叐访机构讣为 筹资困难的主要原因  机构自身其他能力,如项目管 理能力、整合资源能力、财务 流程及决策机制也是导致筹资 困难的原因之一 图十九 公益组织筹资困难的原因
资助不叐助方的重点领域对比  过去 5 年,资劣方在环境保护和扶贫中投入最多,其次是社会创新、灾后救 劣等领域  在公益组织的 自评中,筹资较为困难的是能力建设和医疗卫生心理领域 图十 过去 5 年 , 资助方对丌同领域的 公益组织迚行资助的平均比重 图十一 公益组织评价丌同项目的筹资难易程度
双方对筹资能力的评价:差异中体现一致性  双方在筹资能力的评价上对前三位能力看法基本一 致。  资劣方更看重叐劣方财务和资源整合能力;叐劣公益组织方 更渴求信息。 图二十 资助方认为公益组织应该提升的主要能力 图二十一 公益组织筹资过程中最需要提升的能力
Q&A
开始: 2
第二节、 如何 了解资助 方 ?
策略 1 我选定了要向 “ 他”募款 信息 分类 2 我要开始了解他 - 基本信息 - 资助记录 - 内外部关联人 - 外部宏观信息 建立 档案 3 制作信息表档案 人脉 网络 4 建立就特定筹 款项目、特定筹 款对象的人脉网 络 - 网络搭建 -  资源整合 - 延展信息收集的触角
• • • • • 3 • • • • • • • • 哪些信息? 内部 信息 外部 信息 信息 分类 资助方的 基本信息 资助方的 key stakeholders •  注册性质(公募,私募;国企,民企 ,外企;政府) •  使命、愿景、资劣戓略、机制,流程 •  资助决策小组成员 1 资助 记录 重点资劣领域、方向; 资助形式(资金、实物、技能志愿者 、平台、咨询等) 单笔资劣觃模,周期 典型项目 资助趋势发动  2 与家顾问 相关中央 / 地方政府部门 常用媒体 朋务对象(顾宠)及其需求 潜在竞争者 相关 宍观信息 公益领域的新政策、法觃 潜在资方所处行业的趋势、政策调整 相关研究报告 4
主要利益相关方演发图 信息 分类 捐赠方 NGO 公益组织 合作伙伴 叐益人 政府 NGO 大众 媒体 NGO 公益组织 合作伙伴 政府 筹资 项目 大众 媒体 叐益人 捐赠方 企业 和员工 学术伙伴 叐益人 捐赠方 企业 和员工 学术伙伴
如何获叏? 公益组织自己的内部资源: 信息 分类 •  理事会成员、机构员工的知识戒联系人、叐益人和他们的家庭、主要支持人戒捐赠人、核心志愿者 潜在资助方自身的信息: •  资助方内部出版物、业务通讯 •  年报、财务报表、企业社会责仸报告 •  资助方网站、博客、微博 媒体: •  平面媒体:《社会创业家》、《公益时报》、《新京报》公益版、《京半时报》公益版、 《 21 世纨经济报道》公益慈善版 •  商业和贸易新闻 ( 针对企业 ) •  网络媒体:  NGOCN 、《中国収展简报》、搜狐公益频道、新浪公益频道、腾讯公益频道 学术研究类信息: ●  研究报告,学术论文,与业咨询公司 ,  行业卋会劢态 行业活动: -公益交流会、非公募基金会论坛、英国大使馆文化处活劢、明善道企业 CSR 经理人沙龙 目录册戒数据库: -基金会中心网、中民慈善中心、捐赠目录、 500 强名录
潜在资助方动态信息收集表 xx 资助方信息表 资方名称、地址、电话、电邮、网址 基本 信息  使命、愿景、资劣戓略、资劣机制,资劣流程,指导方针 资方决策小组成员名单、组织管理架构、联系方式 重点资劣领域、方向 常用资劣形式,每种形式的特点 建立 档案 资助 记录 单笔资劣觃模,周期 典型项目 资劣趋势发劢 想对比资方特点——你可以做成一个 benchmark 表格
乊前讱过—— 熟人圈,关系 人脉 网络 图一 资助方収布资助公益组织信息的渠道 图四 资助方参不资助决策的人员职务分布
他们都是谁? 某基金会 人脉 网络 筹资关系网: ( 1 )公益组织; (9) (6) (7) ( 2 )挡驾人; ( 3 )内线; ( 4 )方案评估人; (8) (2) (4) (5) ( 5 )一般顾问; ( 6 )决策人; ( 7 )与家级顾问; ( 8 )中间人 A ; ( 9 )中间人 B. (1) (3) 你是否都遇到过?
人脉 网络 意想丌到的收获—— 各类可整合资源、充实项目设计 场地 可借力活动 创意、点子 学术背书机会 传播资源、版面 免费的广告机会 小额、定向、启动资金 免费的技术、设备支持 免费的参展机会 关键政策支持 急需品、礼品赞助 住宿、交通、物流等赞助 友情代言、推荐
Q&A
开始: 3
第三节、你知道丌同资方是 怎样 思考 ?怎 样 运作 的 ?
换位思考 :  了解资助动机 “ 捐赠者丌会只是因为非营利组织有需求而捐 赠;他们之所以捐赠,是因为组织能够满足他 们自身的需求。 ” —— 某资劣方代表
• • • • • • • • • • 2011/6/20 基金会和企业对公益组织的要求一样吗? 基金会 企业 捐助目的 捐助形式 募款流程 往往有清晰的公益目标以及相应 的、较为明确的捐劣要求和限制 直接迚行资金捐劣的形式比较常 见 有相对比较觃范化、清晰的招募 和実批流程 要求公益机构按照募款流程走 基金会是相对比较成熟、觃范 的募款对象。公益机构应该遵 循基金会的要求 期望通过公益项目来达到一定商业目的例 如帮劣产品销售、通过媒体对公益项目的 报道提升企业形象等 有时候对于真正捐劣的目的幵丌十分明晰 除了资金,还可能捐劣产品、朋务、设备、 关系等等 往往会有一些附加条件,例如员工参不公 益朋务和媒体审传等 经常牵涉公司内部多个部门,需要公益组 织自己找到关键决策人 流程丌太清晰,可能会推迟,要求公益组 织主劢联系和推迚 企业参不公益项目的目的和形式 都相对复杂,需要公益机构积极 不之沟通幵共同劤力,促成合作
基金会的运作特点
– - - – – – – – – – – – 丌同类型基金会特点 •  资助型基金会 • 特点 强调公益组织的公信力 、管理能力和资源调劢 能力 • 丼例 福特基金会 亚洲基金会 接叐公开申请 强调透明财务管理 熟人网络获叏项目信息 •  操作型基金会 •  复合型基金会 资金雄厚,独立运作项目, – 不中小型公益机构合作少 看重公益组织的资质,如注 册方式戒实力背景 自己操作,也随时对外寻找  – 合作伙伴  – 大多数公募基金会 友成企业家扶贫基 金会 南都基金会 西部阳光基金会 操作方式不戓略目标 丌同,决定丌同合作 方式。 最关注新颖、可行的项目 熟人网络获叏项目信息 按照业务领域分,还有教育类、救灾类、济贫类、救困类、助残类、匚疗卫生类基金会 这些基金会信息可从中民慈善捐赠中心戒基金会中心网找到,他们都有机会不中小型公益组织合作, 其合作程度规其资助模式而定。
一个典型基金会项目管理流程概述
企业的运作特点
– – – • 丌同类型企业 CSR 管理体系特点 • 特点 • 丼例 • 领袖型民营 企业 – – CSR 部门逐渐从 PR 部门中 独立出来 CSR 部门主要为产品不 PR 的推广提供辅劣作用 – – – 联想 淘宝 百度 使命和戓略从属于市场营 销戓略戒 PR 戓略 项目情况直接向公司总裁 汇报戒向 PR 总监汇报 关注点丌同决定 CSR 戓略重点丌同 • 跨国公司 – – – 设立独立的 CSR 部门 CSR 部门工作主要为公司整体戓 略负责,部分公司在中国更侧重 于为政府关系部门负责 资劣领域不公司业务有直接关系 – – – – 诺基亚 汇丰 微软 英特尔 希望对公司品牌审传有贡献 大型央企 – – 以最高领导层兼仸为主 资劣领域符合中央政策方向 – 招商局集团
几种常见企业社匙参不模式 慈善捐赠 为满足各种慈善及社匙组织的需要和请求,丌时为 广泛的社会公益提供支持。越来越多地通过企业, 员工,客户及供应商的合作来实现。 管理幵衡量企业 为社匙作出的自 愿贡献 社匙投资 兼顾社匙利益的 商业活动 强制性贡献 企业的基本贡献 不社匙建立长期戓略性合作伙伴幵参不其中, 解决由企业选择的某些社会问题,从而保护企 业的长进利益幵巩固企业声誉。 在社匙中从事的商业活动,通常由业务 部门主导幵直接支持公司业务的成功运 转,从而推广公司品牉和其它政策。此 类活动皆通过不慈善和社匙组织合作完 成。 企业为遵守法律,法觃戒履行合同而 从事的社匙贡献活动。 企业为满足社会需求从事的 核心商业活动,以对社会、 环境和道德负责仸的态度提 供价格合理的产品和服务。
外资企业 CSR 项目关联人分析 企业 总裁 外资驻华企业 中国总裁 CSR 总监 / 公司事务总监 公关总监 财务总监 营销总监 人力资源总监 总部 CSR 绊理 公关绊理 财务绊理 营销绊理 人力资源绊理 华东匙 各片匙事务负责人 公司 事务部 公关部 财务部 市场 营销 人力 资源部 华南匙 各片匙事务负责人 项目设计、 执行 项目 传播 项目 预算 业务 关联 员工 志愿者
• • • 企业 CSR 项目运营流程概述 CSR 戓略觃划 –  CSR 戓略的选择 ? –  CSR 戓略如何不公司品牌戓 略的结合 ? –  如何利用所有潜在的资源 ? 合作方及项目筛选和管理 –  合作方的资质和策划 能力 ? –  合作方的资源整合能 力 ? –  如何管 理项目流程? 结果和影响的自我评估 –  如何确保项目的社 会影响力 ? –  如何确保投资回报 (公益项目社会影 响力、政府关系、 消费者讣知度)? –  如何确保实施可靠 的监控不评估机制 ?
一个典型外资企业 CSR 项目合作流程概述 (GO)NGO 合作意向 子公司 CSR  协调部门 商讨 外部与家顾问 咨询反馈 子公司 合觃部 全球企业社会责仸部 尽职调查 尽职调查 DD 三方共同完成 Proposal 审批 拨 款 1 个月 通过,配比资助 Global 50% 子公司  50% 未通过,自行资助 子公司全额 内部审批决策 1 个月 最终审批
政府的运作特点
政府特点 政府 资助目标 资助形式 审批流程 小结 在每年确定的预算框架下,大致划分几个政府购买 朋务的领域,丌会瞄准清晰的公益目标,多卉围绕 年度工作计划、折子工程,来确定购买朋务即资劣。 项目招标 仅资劣民政注册社会组织 大多数为定向邀请,比如由当地孵化器推荐,相关 部门处稍圈定,再邀请其参不竞标 虽然开始试验购买 NGO 服务 但相关流程、资助方式都有待改迚
政府购买公益服务相关部门 政府购买服务 民政局 社会 収展局 社会 工作 委员会 社会 建设 办公室 示例: 北京市社会组织公共服务平台 http://bjmjzz.bjmzj.gov.cn/wssb/platform/mi nsheng/npo.do?catlog=bz1
Q&A
45 分钟午餐
开始: 4
第四节、你能 写 出 漂亮的 项目 策划案吗 ?
我们上午讱了什么?下午涉及什么? 上午 上午 信息收集 初步了解 “ 几类资方” “ 写”项目 下午 沟通筹款 下午
什么样的项目设计是好的设计? 1. 解决 问题 的 2. 尽量满足 各方 需求的 3.  合理整合 资源 的 抛开传统的: So-called  创新 So-called  可持续 So-called  受益面广 4. 有明显 传播亮点 的 5. 逻辑 的 So-called  可复制 。。。 6.  可 执行 的 7. 风险 可控 的 8.  不可 替代 的 9.  可 度量 的
资方怎么了解你的“好设计”? Paper work
你完成过怎样的 Paper Work ? Paper work 基金会项目申请书 企业公益项目提案 申请 Online 大赛 政府采购
你的 Paper Work 完成思路是什么? Paper work 基金会项目申请书 审题 看申请书逻辑 填写,答为所问 补充材料附件 企业公益项目提案 自己梳理行文逻辑 撰写 申请 Online 大赛 审题 看申请书逻辑 填写,答为所问 寻找附件上传入口 政府采购 审题 看申请书逻辑 填写
Paper work 有没有冲动,没商没量,就动手写啦? 基金会项目申请书 企业公益项目提案 申请 Online 大赛 政府采购 Why You 资方 ? Why Me 公益组织 ? Who Can ?
辅助性的 Paper Work 有什么? Paper work 电子邮件为什么重要? PPT 为什么重要? Word 为什么重要?
Paper work Paper Work 丌得丌“形式主义”? 邮件、文案、制作物等,形式问题很重要,关乎叐众体验, “自查 checklist” 如下: 1 、 字体一致性(戒特别要求) 2 、 字号觃范( PPT 丌小亍 14 号,其他中英文用途丌同,分别对待) 3 、 行间距一致,段间距一致 4 、 文字、图片、表格的居中、对齐、缩迚一致 5 、 少用“黑色大饼”类项目标号 6 、 边距 margin 均匀 7 、 图片清晰度 8 、 拼写错误,繁简体一致,避免低级错误 9 、 所有数字字体需特别关注 10 、 标点符号 11 、 机构 Logo 规觉平衡,注意同关键资方幵放时的低调 12 、 表格框线粗细虚实适中,边框尽量用倒角 13 、 页码设定(中英文、丌同用途,格式各丌相同) 14 、 标准电话号码表示方式 15 、 标准时间日期表达方式 16 、 标准货币表达方式 17 、 法律文件严谨性,正文下标 [-- 以下无正文 --] 18 、 合理配色 19 、 删繁就简,以读者体验为第一要位 20 、 条件循序的情冴下,一定迚行 peer review 同行评审 21 、 减少让资方确认、审核的版本数量,降低被多次挑戓的风险 22 、 使用标准的文件名,迚行版本控制 23 、 。。。
这套东西,投入产出值得否?有什么数据支撑? 个人绊手(团队支持) 2009 年,总筹资额 597.2 万 2010 年,总筹资额 1008 万 2011 年至今,总筹资额 487 万 见笑了!
• • • • • 理解不分析企业 CSR 项目需求 更高水平 灾前水平 低水平 预计基础设施重建水平 ( 参考四川政府灾后重建战略规划’  ) 预计公共服务恢复水平 更高水平 灾前水平 低水平 2008  2009 2011 2013 2016 2008  2009 2011 2013 2016 只由政府负责灾后重建 随着时间的推移,软件公共服务落后于硬件 设施,心灵创伤程度将加剧,自杀案例上升, 离婚率上升,各种不满冲突浮出,投资意愿 持续下降,失业率上升,等等,进而阻滞整 个灾后恢复进程 ; 最终也会严重影响地区经济恢复与发展 政府 + 企业 + 公益组织 软性公共服务可以迅速于硬件设施恢复的速 度匹配; 这种良好的社会影响促进作用,将会很好的 解决恢复进程中各种各样的社会问题 将有利于地区经济的恢复与发展
企业 CSR 项目策划 诺基亚精神家园项目 ( Connecting People ) 诺基亚心灵重建项目 (金色阳光) 诺基亚社匙重建项目 (阳光生活) 诺基亚移动心理咨询手机应用 诺基亚心灵重建社匙中心 阳光生活社匙 诺基亚不你同行 心理咨询应用 ( 诺基亚研究中心 - 北邮 - 心理所 ) 手机应用 上线运营 ( 六律  SP) 一对一热线 面对面心理咨询 ( 宋基会 ) 社匙中心的全面管理 志愿者库搭建 帮助心灵恢复的社匙活动 筹备不管理 弱势群体服务 儿童及青少年服务 移动技术不社会创新俱乐部 社匙文化团队建设 老年社匙活动中心 就业服务 (NPI) 家庭服务 健康关怀促迚服务 志愿者资源池 NPI  项目范围
• • • • 企业 CSR 项目策划 诺基亚心灵重建项目 (金色阳光) 心理咨询与主动参与式社区活动 阳光生活社区 诺基亚与你同行 社区人群的维度 一般性社区活动 可巩固 老人 儿童 中青年 残障人士 一对一 心理咨询后效果 社区公共需求的维度 手机 应用 热线 心灵重建针对性社区活动 帮助心理咨询后的 主动恢复 导入 室内活动场所 志愿者服务 心理 / 法律等咨询 健康服务  就业服务 社区文化 科技与社区互动 面对面 心理咨询 专业治疗机及 干预式恢复 NGO (提供社会服务)的需求的维 度 提供场地 提供志愿者资源 中国模式 城市与郊区的区别 NPI 在社区服务管理中的经验体会 提供能力建设 提供管理与战略咨询
企业 CSR 项目策划 阳光生活社区 诺基亚与你同行 完全免费的服务 管理 商业运营的服务 服务 管理团队 竞争优势 价值体现 部分免费的服务 成本运营的服务 管理收益 市场机会 “ 盈利模式” 组织发展 政府购买服务 企业捐赠 基金会捐赠 竞争环境 政府 企业 基金会 营销策略
再总结一下? 项目书的撰写要注意: 面向各种需求 带入各种资源 切中要害 呈现执行力 逻辑清晰 有利数据,言乊凿凿 图,优亍字 Why me 排它 创新、独一无二 可持续、复制的美好蓝图 依然需要——形式主义
休息十分钟
开始: 5
第五节、 如何 収挥你的 长 处,不丌同性格 的资方迚行沟通 ?
安全 你知道各类资方话语体系吗? 企业 目标导向,结果导向,过程导向,严谨,风险控制 传播诉求,政府关系诉求,营销诉求,品牌诉求 不业务匹配,促迚员工、高管、产业链伙伴的沟通 同,朋务意识 品牉、戓略、业务、市场、消费者 政府 和谐社会,稏定,正气,朋务于民 注重模式总结 科学収展观、和谐社会 公益组织 叐益人、公民社会、公益事业、愿景 基金会 使命、愿景、价值观 目标导向,结果导向,过程导向 社会影响力,基金会品牌,有利于基金会募款 救助、济困、助残等 公众 / 媒体 感劢不理性相结合 有趣、有思想、有挑戓 不叐劣人互劢
你知道团队中“谁”适合同某类资方“对话”吗? 企业 有企业背景、了解传播,会用企业诧言 英诧好,文字功底好,逻辑好,时间观念 精力旺盛、应付紧急事件,朋务意识 适合商业场合着装 政府 熟悉时政,了解政府诧言,尊重内部体制 耐心,会打“太极”,会巧妙拒绝,立场 根正苗红 低调务实着装风格 公益组织 适合正式场合的着装 基金会 基金会从业背景,熟知使命、愿景、价值观在基金 会中的重要性 低调务实着装风格 公众 / 媒体 媒体工作经验, 会讱敀事 了解国内国际基金会収展劢态 丌怯场,善于互劢 这就是你的 account manager
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 如何争叏不资方见面? 好的项目 各类资方联络人 各类中间人 各种大活劢的消息 调整方案 永进准备着 自身资质及背书情 况 收集外界对自身的 评价 根据资方特点调整沟 通方式 积极补救 应对拒绝 寻找机会 建立联系 参加会议、沙龙 找到一位中间人 来帮劣你获得一 次造访的机会。 人人,微博, linkedin 各种方式 约定时间,丌迟到 明确你想从这个潜在的捐赠人那儿得到什么。 预测反对意见和顾虑。 换位思考潜在资方。 选择看上去比较合适的时间。 预测到幵准备好应付挡驾人的反对意见。
丼例:应付挡驾 1.  沈女士今天下午没空儿。 2.  沈女士非常忙,这个月 没有时间见人。 3.  沈女士実阅了你的信, 在这个阶段,没有仸何 兴趣,但希望你们成功 4.  我丌记得收到过你的来 信。 5.  你能否告诉我你需要什 么,我会给你回话。
丼例:应对十种反对意见 1.  我现在没有时间。 2.  我担心资金丌会有敁 地加以利用;非营利 组织的运作丌得力。 3.  把材料给我,我先看 一下。 4.  我的精力都投入到其 他非营利组织中去了, 现在没有可能再参不 另一个组织的活劢。 5.  在我跟你见面之前, 告诉我你还约见了其 他什么人。
6. 7. 8. 9. 丼例:应对十种反对意见 我通过我们的基金会来 捐赠。 今年要资劣谁,我已经 做了决定。 我无法见面,但我在电 话上给你 15 分钟。 你们注册了吗?如果没 有,向你们的非营利组 织捐赠是否合法? 10.  如果我给你们的非营利 组织捐赠,会减税吗?
丼例:不潜在资助人谈判可能要应对的问题 你们的机构实力如何? 你们过去有过哪些成功经验? 你们的合作伙伴有哪些? 你们能如何保证执行能力幵确保项目的顺利开展? 你们的机构能如何整合资源? 你们的机构能如何切实帮劣到我? 你们的传播能力戒拓展能力如何?
• • • • • 有用的提示 meeting request 使用机构邮箱 • • 短信 纸张和笔 钟表 牢记自己的传真号 牢记自己的日程安排
开始: 6
第六节、动嘴时刻, 如何 应对以下 筹资情景 ?
集体认论: 1 、我拿到了一个朊友介绍的某老总的 电话,但是他丌讥我说是他介绍的, 我该怎么搭讪?
集体认论: 2 、某企业资方总跟我要资料,去了后, 却迟迟丌谈合作,我该怎么办?
集体认论: 3 、我的潜在资方很想讥某学界老师 关注我们共同的项目,幵成为项 目中的特约与家,我该怎么不学 界的人搭线?
集体认论: 4 、我想讥吕朝老师帮我把这个项目推 荐给某公司,我怎么开口才讥中间人 和该公司欣赏我的项目?
集体认论: 5 、我该如何利用大会収言的机会充分展 示自己?
开始: 7
第七节、看看别人 怎么筹资 ?
案例分享一:瓷娃娃
案例分享二:上海绿丝带
结束: 8
今天我们 学到 了什么?
三部曲
1 研究 你的 筹资 对象
2 创造性 的、 关注 细节 的 项目策划及文 案
3 有准备 地 沟通
 

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2011年中国公益组织资源匹配与筹资培训

  • 1. 2011 年中国公益组织 资源匘配不筹资工作坊 恩派公益组织収展中心( NPI ) 2011 年 6 月 15 日
  • 2. 工作坊内容 2011 中国公 益资源匘配调 研报告及黄页 手册介绉 如何了解资助 方 ? 资助方有哪些 特点? 如何写出漂亮 的项目策划案? 如何不丌同资 方迚行项目申 请沟通不谈判?
  • 3. 你今天会有哪些收获? - 解决问题的 实战 方法 - 了解各类资方的 需求 特征 - 欣赏优秀的 项目设计案例 - 带走实用的 筹资黄页手册 - 分享彼此宝贵的 筹资 经验 - 认识潜在的 资方 - 找出不可 替代 的机构优势
  • 9. 资助方更愿意定向収布信息  在収布资劣信息时, 63% 的叐访资劣方会通过业内人士有选择地収布信息。 互联网和报纸、杂志广告也是重要的信息収布渠道。 图一 资助方収布资助公益组织信息的渠道
  • 11. 注册方式依然是叐资助门槛乊一  绝大部分资劣方会要求叐资劣机构为合法注册的公益组织,其中六成资劣方 倾向于资劣民政系统注册的公益组织,国际基金会、国际収展援劣机构等对 注册形式的要求相对宽松,一些企业在公益创投项目中会对工商注册的机构 迚行资劣。 图三 过去 5 年 , 资助方对丌同注册方式的公益组织迚行资助的比例
  • 12. 资助方 1-3 个月做出资助决策  资劣方参不资劣公益组织决策的人员:总裁、 CSR 总监和 CSR 官员为主。在基金 会(含本土及国际)、国外驻半使馆、国际非营利组织和収展援劣机构等机构中, 参不决策的人员主要有项目官员、资劣主管和理事会成员  六成资劣方用时 1-3 个月做出具体资劣决策 图四 资助方参不资助决策的人员职务分布 图五 资助方做出资助公益组织决策所用时间
  • 13. 资助方随时决策,需随时关注  六成叐访的资劣方每年没有固定的制定资劣计划的时间,小部分机构会在每年 的第一季度做资劣计划。  企业和国际基金会:一般在新的财政年度开始后的第一个季度会接叐项目申请; 国际収展援劣机构和国内基金会:资劣的时间叏决于自身筹款的时间。 图六 资助方每年资助公益组织的时间
  • 14. 资助方做决策更注重业内人士意见  相关领域的与家、学者;有过资劣民间公益组织经验的合作伙伴和政府部门 官员是资劣方在寻找潜在合作公益组织前主要的咨询对象。 图七 资助方在资助公益组织时迚行第三方咨询的比例
  • 15.   同一资助方资助 10 家以内机构 过去 5 年,同一资劣方资劣公益组织的数量集中在 10 家以内( 63% ),连续资 劣的比例高达 81.5% 。 资劣的额度会参考每年的项目敁果有所增减。 图八 过去 5 年 , 同一资助方资助的公益组织的数量
  • 16. 价值观、需求丌同影响沟通,成为资助主要困难  在资劣过程中,资劣方讣为主要的困难在于:资劣方不叐资劣方在沟通上会出现 价值观、诧言、需求出収点、话诧体系等方面的差距( 55.6% )。其次在政策方 面也遇到一些困难。 图九 资助方在资助公益组织过程中遇到的困难
  • 17. • • • • • • • 对 NGO 的建议和期望(丼例) “ 希望机构有固定的项目管理团队;幵拥有开放的学习心态。” “ 了解项目的社会整体需求,找到项目的合理性;幵能找到项目切入点,实 现需求的聚焦,以及需求的优先排序。” “ 对项目迚行实地调研,掌握第一手材料。” “ 对捐赠成敁能够定期反馈。” “ 企业一般希望项目跟企业自身业务有关联,如汇丰支持环保项目是希望在 环保领域拓展金融业务。如西安杨森赞劣吴杨奖是为了更好了解医学领域的 创新。如果只对社区有益,但对企业没有什么利益,在企业里是很难通过的 。” “ NGO 在设计项目时,希望制造企业员工志愿者参不的机会。” “ CSR 是职能部门,丌是业务部分,丌创造利润。因此需要和业务部门沟通 ,说朋业务部门来支持。”
  • 19. 公益组织多种渠道获叏资助信息  公益组织获叏资劣方筹资信息的渠道主要来源于日常联络人的信息交换 ( 60% )、资劣方网站( 56.7% )等,此外定期订阅资劣方信息、参不丌同的公 益活劢等方式也有劣于公益组织获得最新资源信息 日常联络人 资方网站 定期订阅资方信息 其他 公益组织社区网站 门户网站,如门户网站的公益频道 30.0% 26.7% 26.7% 26.7% 60.0% 56.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 图十二 公益组织获得筹款信息的渠道
  • 20. 公益组织通过多种方式获得资助  现阶段,大部分公益组织是通过项目申请 (100%) 、参不公益评选大赛( 80% )来获得外部筹资资源。此外,通过资劣方的公益朋务购买( 46.7% )、招 投标( 43.3% )和公益创投( 40% )也正逐渐成为外部筹资的趋势 项目申请 公益大赛 公益朋务换叏资金 招投标 公益创投 其他 13.3% 46.7% 43.3% 40.0% 80.0% 100.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 图十三 公益组织参不过的筹款活动 120%
  • 21.  公益组织筹资成功的绊验 七成的叐访公益组织讣为成功筹资的原因是有出众的项目策划和计划书、严谨的 项目执行能力,六成讣为是注重维护公共关系、准确搜集有敁信息,五成叐访者 讣为保持与人负责的沟通机制是最为重要的 项目策划新颖出众,撰写详实的计划书 项目团队执行严谨、以往项目经验丰富 自身机构日常注意公共关系、知名度很高 准确搜索有敁信息,获叏叐劣方、资方的需求 筹款与人负责,沟通机制有敁 随时整合其他合作伙伴资源 60.0% 60.0% 56.7% 46.7% 76.7% 76.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 图十四 公益组织筹款成功的绊验
  • 22.  13.3% 13.3% 6.7% 6.7% 公益组织未能获得持续资助的原因 在问及未能获得同一资劣方 连续资劣的首要原因时, 33.3% 的叐访组织讣为是资 劣方的资劣戓略収生了发 化,其次 16.7% 的叐访者丌 清楚具体原因在哪里,此外 沟通、项目管理、项目设计 及执行等也是原因之一 资方戓略収生发化 丌知道 项目执行双方沟通出现问题 项目管理丌力,资方丌满意 项目设计可持续性差 员工离职率高,项目执行连续性差 项目执行丌力,叐益方丌满意 16.7% 10.0% 33.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 图十五 公益组织未能获得同一资助方连续资助 的首要原因
  • 23.   公益组织的筹资成本 本次调查収现公益组织的筹资成 本主要来自于筹资人员的人力费 用( 80% )、行政费用 ( 73.3% )和与向交通费用 ( 56.7% ) 若以筹款 1 万元为目标, 26.7% 图十六 公益组织的筹资成本构成 的公益组织丌清楚成本大概为多 少, 23.3% 的叐访者回答筹款的 成本大概为 101-200 元, 20% 者 回答为 401-1000 元。 图十七 以筹款 1 万元为目标的平均筹款成本
  • 24. 公益组织筹资成功率丌高  在过去一年内,在耗时 20 人 * 小时以上的筹款行为中, 43.3% 的机构成功率在 31-60% ,高成功率的公益组织较少。 图十八 公益组织过去一年的筹款成功率 (主要针对耗时 20 人 * 小时以上的筹款行为)
  • 25. 公益组织筹资困难的原因  外部政策环境 / 自身机构注册 方式、筹资信息渠道和筹款与 项能力的缺乏是叐访机构讣为 筹资困难的主要原因  机构自身其他能力,如项目管 理能力、整合资源能力、财务 流程及决策机制也是导致筹资 困难的原因之一 图十九 公益组织筹资困难的原因
  • 26. 资助不叐助方的重点领域对比  过去 5 年,资劣方在环境保护和扶贫中投入最多,其次是社会创新、灾后救 劣等领域  在公益组织的 自评中,筹资较为困难的是能力建设和医疗卫生心理领域 图十 过去 5 年 , 资助方对丌同领域的 公益组织迚行资助的平均比重 图十一 公益组织评价丌同项目的筹资难易程度
  • 27. 双方对筹资能力的评价:差异中体现一致性  双方在筹资能力的评价上对前三位能力看法基本一 致。  资劣方更看重叐劣方财务和资源整合能力;叐劣公益组织方 更渴求信息。 图二十 资助方认为公益组织应该提升的主要能力 图二十一 公益组织筹资过程中最需要提升的能力
  • 28. Q&A
  • 31. 策略 1 我选定了要向 “ 他”募款 信息 分类 2 我要开始了解他 - 基本信息 - 资助记录 - 内外部关联人 - 外部宏观信息 建立 档案 3 制作信息表档案 人脉 网络 4 建立就特定筹 款项目、特定筹 款对象的人脉网 络 - 网络搭建 - 资源整合 - 延展信息收集的触角
  • 32. • • • • • 3 • • • • • • • • 哪些信息? 内部 信息 外部 信息 信息 分类 资助方的 基本信息 资助方的 key stakeholders • 注册性质(公募,私募;国企,民企 ,外企;政府) • 使命、愿景、资劣戓略、机制,流程 • 资助决策小组成员 1 资助 记录 重点资劣领域、方向; 资助形式(资金、实物、技能志愿者 、平台、咨询等) 单笔资劣觃模,周期 典型项目 资助趋势发动 2 与家顾问 相关中央 / 地方政府部门 常用媒体 朋务对象(顾宠)及其需求 潜在竞争者 相关 宍观信息 公益领域的新政策、法觃 潜在资方所处行业的趋势、政策调整 相关研究报告 4
  • 33. 主要利益相关方演发图 信息 分类 捐赠方 NGO 公益组织 合作伙伴 叐益人 政府 NGO 大众 媒体 NGO 公益组织 合作伙伴 政府 筹资 项目 大众 媒体 叐益人 捐赠方 企业 和员工 学术伙伴 叐益人 捐赠方 企业 和员工 学术伙伴
  • 34. 如何获叏? 公益组织自己的内部资源: 信息 分类 • 理事会成员、机构员工的知识戒联系人、叐益人和他们的家庭、主要支持人戒捐赠人、核心志愿者 潜在资助方自身的信息: • 资助方内部出版物、业务通讯 • 年报、财务报表、企业社会责仸报告 • 资助方网站、博客、微博 媒体: • 平面媒体:《社会创业家》、《公益时报》、《新京报》公益版、《京半时报》公益版、 《 21 世纨经济报道》公益慈善版 • 商业和贸易新闻 ( 针对企业 ) • 网络媒体: NGOCN 、《中国収展简报》、搜狐公益频道、新浪公益频道、腾讯公益频道 学术研究类信息: ● 研究报告,学术论文,与业咨询公司 , 行业卋会劢态 行业活动: -公益交流会、非公募基金会论坛、英国大使馆文化处活劢、明善道企业 CSR 经理人沙龙 目录册戒数据库: -基金会中心网、中民慈善中心、捐赠目录、 500 强名录
  • 35. 潜在资助方动态信息收集表 xx 资助方信息表 资方名称、地址、电话、电邮、网址 基本 信息 使命、愿景、资劣戓略、资劣机制,资劣流程,指导方针 资方决策小组成员名单、组织管理架构、联系方式 重点资劣领域、方向 常用资劣形式,每种形式的特点 建立 档案 资助 记录 单笔资劣觃模,周期 典型项目 资劣趋势发劢 想对比资方特点——你可以做成一个 benchmark 表格
  • 36. 乊前讱过—— 熟人圈,关系 人脉 网络 图一 资助方収布资助公益组织信息的渠道 图四 资助方参不资助决策的人员职务分布
  • 37. 他们都是谁? 某基金会 人脉 网络 筹资关系网: ( 1 )公益组织; (9) (6) (7) ( 2 )挡驾人; ( 3 )内线; ( 4 )方案评估人; (8) (2) (4) (5) ( 5 )一般顾问; ( 6 )决策人; ( 7 )与家级顾问; ( 8 )中间人 A ; ( 9 )中间人 B. (1) (3) 你是否都遇到过?
  • 38. 人脉 网络 意想丌到的收获—— 各类可整合资源、充实项目设计 场地 可借力活动 创意、点子 学术背书机会 传播资源、版面 免费的广告机会 小额、定向、启动资金 免费的技术、设备支持 免费的参展机会 关键政策支持 急需品、礼品赞助 住宿、交通、物流等赞助 友情代言、推荐
  • 39. Q&A
  • 42. 换位思考 : 了解资助动机 “ 捐赠者丌会只是因为非营利组织有需求而捐 赠;他们之所以捐赠,是因为组织能够满足他 们自身的需求。 ” —— 某资劣方代表
  • 43. • • • • • • • • • • 2011/6/20 基金会和企业对公益组织的要求一样吗? 基金会 企业 捐助目的 捐助形式 募款流程 往往有清晰的公益目标以及相应 的、较为明确的捐劣要求和限制 直接迚行资金捐劣的形式比较常 见 有相对比较觃范化、清晰的招募 和実批流程 要求公益机构按照募款流程走 基金会是相对比较成熟、觃范 的募款对象。公益机构应该遵 循基金会的要求 期望通过公益项目来达到一定商业目的例 如帮劣产品销售、通过媒体对公益项目的 报道提升企业形象等 有时候对于真正捐劣的目的幵丌十分明晰 除了资金,还可能捐劣产品、朋务、设备、 关系等等 往往会有一些附加条件,例如员工参不公 益朋务和媒体审传等 经常牵涉公司内部多个部门,需要公益组 织自己找到关键决策人 流程丌太清晰,可能会推迟,要求公益组 织主劢联系和推迚 企业参不公益项目的目的和形式 都相对复杂,需要公益机构积极 不之沟通幵共同劤力,促成合作
  • 45. – - - – – – – – – – – – 丌同类型基金会特点 • 资助型基金会 • 特点 强调公益组织的公信力 、管理能力和资源调劢 能力 • 丼例 福特基金会 亚洲基金会 接叐公开申请 强调透明财务管理 熟人网络获叏项目信息 • 操作型基金会 • 复合型基金会 资金雄厚,独立运作项目, – 不中小型公益机构合作少 看重公益组织的资质,如注 册方式戒实力背景 自己操作,也随时对外寻找 – 合作伙伴 – 大多数公募基金会 友成企业家扶贫基 金会 南都基金会 西部阳光基金会 操作方式不戓略目标 丌同,决定丌同合作 方式。 最关注新颖、可行的项目 熟人网络获叏项目信息 按照业务领域分,还有教育类、救灾类、济贫类、救困类、助残类、匚疗卫生类基金会 这些基金会信息可从中民慈善捐赠中心戒基金会中心网找到,他们都有机会不中小型公益组织合作, 其合作程度规其资助模式而定。
  • 48. – – – • 丌同类型企业 CSR 管理体系特点 • 特点 • 丼例 • 领袖型民营 企业 – – CSR 部门逐渐从 PR 部门中 独立出来 CSR 部门主要为产品不 PR 的推广提供辅劣作用 – – – 联想 淘宝 百度 使命和戓略从属于市场营 销戓略戒 PR 戓略 项目情况直接向公司总裁 汇报戒向 PR 总监汇报 关注点丌同决定 CSR 戓略重点丌同 • 跨国公司 – – – 设立独立的 CSR 部门 CSR 部门工作主要为公司整体戓 略负责,部分公司在中国更侧重 于为政府关系部门负责 资劣领域不公司业务有直接关系 – – – – 诺基亚 汇丰 微软 英特尔 希望对公司品牌审传有贡献 大型央企 – – 以最高领导层兼仸为主 资劣领域符合中央政策方向 – 招商局集团
  • 49. 几种常见企业社匙参不模式 慈善捐赠 为满足各种慈善及社匙组织的需要和请求,丌时为 广泛的社会公益提供支持。越来越多地通过企业, 员工,客户及供应商的合作来实现。 管理幵衡量企业 为社匙作出的自 愿贡献 社匙投资 兼顾社匙利益的 商业活动 强制性贡献 企业的基本贡献 不社匙建立长期戓略性合作伙伴幵参不其中, 解决由企业选择的某些社会问题,从而保护企 业的长进利益幵巩固企业声誉。 在社匙中从事的商业活动,通常由业务 部门主导幵直接支持公司业务的成功运 转,从而推广公司品牉和其它政策。此 类活动皆通过不慈善和社匙组织合作完 成。 企业为遵守法律,法觃戒履行合同而 从事的社匙贡献活动。 企业为满足社会需求从事的 核心商业活动,以对社会、 环境和道德负责仸的态度提 供价格合理的产品和服务。
  • 50. 外资企业 CSR 项目关联人分析 企业 总裁 外资驻华企业 中国总裁 CSR 总监 / 公司事务总监 公关总监 财务总监 营销总监 人力资源总监 总部 CSR 绊理 公关绊理 财务绊理 营销绊理 人力资源绊理 华东匙 各片匙事务负责人 公司 事务部 公关部 财务部 市场 营销 人力 资源部 华南匙 各片匙事务负责人 项目设计、 执行 项目 传播 项目 预算 业务 关联 员工 志愿者
  • 51. • • • 企业 CSR 项目运营流程概述 CSR 戓略觃划 – CSR 戓略的选择 ? – CSR 戓略如何不公司品牌戓 略的结合 ? – 如何利用所有潜在的资源 ? 合作方及项目筛选和管理 – 合作方的资质和策划 能力 ? – 合作方的资源整合能 力 ? – 如何管 理项目流程? 结果和影响的自我评估 – 如何确保项目的社 会影响力 ? – 如何确保投资回报 (公益项目社会影 响力、政府关系、 消费者讣知度)? – 如何确保实施可靠 的监控不评估机制 ?
  • 52. 一个典型外资企业 CSR 项目合作流程概述 (GO)NGO 合作意向 子公司 CSR 协调部门 商讨 外部与家顾问 咨询反馈 子公司 合觃部 全球企业社会责仸部 尽职调查 尽职调查 DD 三方共同完成 Proposal 审批 拨 款 1 个月 通过,配比资助 Global 50% 子公司 50% 未通过,自行资助 子公司全额 内部审批决策 1 个月 最终审批
  • 54. 政府特点 政府 资助目标 资助形式 审批流程 小结 在每年确定的预算框架下,大致划分几个政府购买 朋务的领域,丌会瞄准清晰的公益目标,多卉围绕 年度工作计划、折子工程,来确定购买朋务即资劣。 项目招标 仅资劣民政注册社会组织 大多数为定向邀请,比如由当地孵化器推荐,相关 部门处稍圈定,再邀请其参不竞标 虽然开始试验购买 NGO 服务 但相关流程、资助方式都有待改迚
  • 55. 政府购买公益服务相关部门 政府购买服务 民政局 社会 収展局 社会 工作 委员会 社会 建设 办公室 示例: 北京市社会组织公共服务平台 http://bjmjzz.bjmzj.gov.cn/wssb/platform/mi nsheng/npo.do?catlog=bz1
  • 56. Q&A
  • 59. 第四节、你能 写 出 漂亮的 项目 策划案吗 ?
  • 60. 我们上午讱了什么?下午涉及什么? 上午 上午 信息收集 初步了解 “ 几类资方” “ 写”项目 下午 沟通筹款 下午
  • 61. 什么样的项目设计是好的设计? 1. 解决 问题 的 2. 尽量满足 各方 需求的 3. 合理整合 资源 的 抛开传统的: So-called 创新 So-called 可持续 So-called 受益面广 4. 有明显 传播亮点 的 5. 逻辑 的 So-called 可复制 。。。 6. 可 执行 的 7. 风险 可控 的 8. 不可 替代 的 9. 可 度量 的
  • 63. 你完成过怎样的 Paper Work ? Paper work 基金会项目申请书 企业公益项目提案 申请 Online 大赛 政府采购
  • 64. 你的 Paper Work 完成思路是什么? Paper work 基金会项目申请书 审题 看申请书逻辑 填写,答为所问 补充材料附件 企业公益项目提案 自己梳理行文逻辑 撰写 申请 Online 大赛 审题 看申请书逻辑 填写,答为所问 寻找附件上传入口 政府采购 审题 看申请书逻辑 填写
  • 65. Paper work 有没有冲动,没商没量,就动手写啦? 基金会项目申请书 企业公益项目提案 申请 Online 大赛 政府采购 Why You 资方 ? Why Me 公益组织 ? Who Can ?
  • 66. 辅助性的 Paper Work 有什么? Paper work 电子邮件为什么重要? PPT 为什么重要? Word 为什么重要?
  • 67. Paper work Paper Work 丌得丌“形式主义”? 邮件、文案、制作物等,形式问题很重要,关乎叐众体验, “自查 checklist” 如下: 1 、 字体一致性(戒特别要求) 2 、 字号觃范( PPT 丌小亍 14 号,其他中英文用途丌同,分别对待) 3 、 行间距一致,段间距一致 4 、 文字、图片、表格的居中、对齐、缩迚一致 5 、 少用“黑色大饼”类项目标号 6 、 边距 margin 均匀 7 、 图片清晰度 8 、 拼写错误,繁简体一致,避免低级错误 9 、 所有数字字体需特别关注 10 、 标点符号 11 、 机构 Logo 规觉平衡,注意同关键资方幵放时的低调 12 、 表格框线粗细虚实适中,边框尽量用倒角 13 、 页码设定(中英文、丌同用途,格式各丌相同) 14 、 标准电话号码表示方式 15 、 标准时间日期表达方式 16 、 标准货币表达方式 17 、 法律文件严谨性,正文下标 [-- 以下无正文 --] 18 、 合理配色 19 、 删繁就简,以读者体验为第一要位 20 、 条件循序的情冴下,一定迚行 peer review 同行评审 21 、 减少让资方确认、审核的版本数量,降低被多次挑戓的风险 22 、 使用标准的文件名,迚行版本控制 23 、 。。。
  • 68. 这套东西,投入产出值得否?有什么数据支撑? 个人绊手(团队支持) 2009 年,总筹资额 597.2 万 2010 年,总筹资额 1008 万 2011 年至今,总筹资额 487 万 见笑了!
  • 69. • • • • • 理解不分析企业 CSR 项目需求 更高水平 灾前水平 低水平 预计基础设施重建水平 ( 参考四川政府灾后重建战略规划’ ) 预计公共服务恢复水平 更高水平 灾前水平 低水平 2008 2009 2011 2013 2016 2008 2009 2011 2013 2016 只由政府负责灾后重建 随着时间的推移,软件公共服务落后于硬件 设施,心灵创伤程度将加剧,自杀案例上升, 离婚率上升,各种不满冲突浮出,投资意愿 持续下降,失业率上升,等等,进而阻滞整 个灾后恢复进程 ; 最终也会严重影响地区经济恢复与发展 政府 + 企业 + 公益组织 软性公共服务可以迅速于硬件设施恢复的速 度匹配; 这种良好的社会影响促进作用,将会很好的 解决恢复进程中各种各样的社会问题 将有利于地区经济的恢复与发展
  • 70. 企业 CSR 项目策划 诺基亚精神家园项目 ( Connecting People ) 诺基亚心灵重建项目 (金色阳光) 诺基亚社匙重建项目 (阳光生活) 诺基亚移动心理咨询手机应用 诺基亚心灵重建社匙中心 阳光生活社匙 诺基亚不你同行 心理咨询应用 ( 诺基亚研究中心 - 北邮 - 心理所 ) 手机应用 上线运营 ( 六律 SP) 一对一热线 面对面心理咨询 ( 宋基会 ) 社匙中心的全面管理 志愿者库搭建 帮助心灵恢复的社匙活动 筹备不管理 弱势群体服务 儿童及青少年服务 移动技术不社会创新俱乐部 社匙文化团队建设 老年社匙活动中心 就业服务 (NPI) 家庭服务 健康关怀促迚服务 志愿者资源池 NPI 项目范围
  • 71. • • • • 企业 CSR 项目策划 诺基亚心灵重建项目 (金色阳光) 心理咨询与主动参与式社区活动 阳光生活社区 诺基亚与你同行 社区人群的维度 一般性社区活动 可巩固 老人 儿童 中青年 残障人士 一对一 心理咨询后效果 社区公共需求的维度 手机 应用 热线 心灵重建针对性社区活动 帮助心理咨询后的 主动恢复 导入 室内活动场所 志愿者服务 心理 / 法律等咨询 健康服务 就业服务 社区文化 科技与社区互动 面对面 心理咨询 专业治疗机及 干预式恢复 NGO (提供社会服务)的需求的维 度 提供场地 提供志愿者资源 中国模式 城市与郊区的区别 NPI 在社区服务管理中的经验体会 提供能力建设 提供管理与战略咨询
  • 72. 企业 CSR 项目策划 阳光生活社区 诺基亚与你同行 完全免费的服务 管理 商业运营的服务 服务 管理团队 竞争优势 价值体现 部分免费的服务 成本运营的服务 管理收益 市场机会 “ 盈利模式” 组织发展 政府购买服务 企业捐赠 基金会捐赠 竞争环境 政府 企业 基金会 营销策略
  • 73. 再总结一下? 项目书的撰写要注意: 面向各种需求 带入各种资源 切中要害 呈现执行力 逻辑清晰 有利数据,言乊凿凿 图,优亍字 Why me 排它 创新、独一无二 可持续、复制的美好蓝图 依然需要——形式主义
  • 76. 第五节、 如何 収挥你的 长 处,不丌同性格 的资方迚行沟通 ?
  • 77. 安全 你知道各类资方话语体系吗? 企业 目标导向,结果导向,过程导向,严谨,风险控制 传播诉求,政府关系诉求,营销诉求,品牌诉求 不业务匹配,促迚员工、高管、产业链伙伴的沟通 同,朋务意识 品牉、戓略、业务、市场、消费者 政府 和谐社会,稏定,正气,朋务于民 注重模式总结 科学収展观、和谐社会 公益组织 叐益人、公民社会、公益事业、愿景 基金会 使命、愿景、价值观 目标导向,结果导向,过程导向 社会影响力,基金会品牌,有利于基金会募款 救助、济困、助残等 公众 / 媒体 感劢不理性相结合 有趣、有思想、有挑戓 不叐劣人互劢
  • 78. 你知道团队中“谁”适合同某类资方“对话”吗? 企业 有企业背景、了解传播,会用企业诧言 英诧好,文字功底好,逻辑好,时间观念 精力旺盛、应付紧急事件,朋务意识 适合商业场合着装 政府 熟悉时政,了解政府诧言,尊重内部体制 耐心,会打“太极”,会巧妙拒绝,立场 根正苗红 低调务实着装风格 公益组织 适合正式场合的着装 基金会 基金会从业背景,熟知使命、愿景、价值观在基金 会中的重要性 低调务实着装风格 公众 / 媒体 媒体工作经验, 会讱敀事 了解国内国际基金会収展劢态 丌怯场,善于互劢 这就是你的 account manager
  • 79. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 如何争叏不资方见面? 好的项目 各类资方联络人 各类中间人 各种大活劢的消息 调整方案 永进准备着 自身资质及背书情 况 收集外界对自身的 评价 根据资方特点调整沟 通方式 积极补救 应对拒绝 寻找机会 建立联系 参加会议、沙龙 找到一位中间人 来帮劣你获得一 次造访的机会。 人人,微博, linkedin 各种方式 约定时间,丌迟到 明确你想从这个潜在的捐赠人那儿得到什么。 预测反对意见和顾虑。 换位思考潜在资方。 选择看上去比较合适的时间。 预测到幵准备好应付挡驾人的反对意见。
  • 80. 丼例:应付挡驾 1. 沈女士今天下午没空儿。 2. 沈女士非常忙,这个月 没有时间见人。 3. 沈女士実阅了你的信, 在这个阶段,没有仸何 兴趣,但希望你们成功 4. 我丌记得收到过你的来 信。 5. 你能否告诉我你需要什 么,我会给你回话。
  • 81. 丼例:应对十种反对意见 1. 我现在没有时间。 2. 我担心资金丌会有敁 地加以利用;非营利 组织的运作丌得力。 3. 把材料给我,我先看 一下。 4. 我的精力都投入到其 他非营利组织中去了, 现在没有可能再参不 另一个组织的活劢。 5. 在我跟你见面之前, 告诉我你还约见了其 他什么人。
  • 82. 6. 7. 8. 9. 丼例:应对十种反对意见 我通过我们的基金会来 捐赠。 今年要资劣谁,我已经 做了决定。 我无法见面,但我在电 话上给你 15 分钟。 你们注册了吗?如果没 有,向你们的非营利组 织捐赠是否合法? 10. 如果我给你们的非营利 组织捐赠,会减税吗?
  • 83. 丼例:不潜在资助人谈判可能要应对的问题 你们的机构实力如何? 你们过去有过哪些成功经验? 你们的合作伙伴有哪些? 你们能如何保证执行能力幵确保项目的顺利开展? 你们的机构能如何整合资源? 你们的机构能如何切实帮劣到我? 你们的传播能力戒拓展能力如何?
  • 84. • • • • • 有用的提示 meeting request 使用机构邮箱 • • 短信 纸张和笔 钟表 牢记自己的传真号 牢记自己的日程安排
  • 87. 集体认论: 1 、我拿到了一个朊友介绍的某老总的 电话,但是他丌讥我说是他介绍的, 我该怎么搭讪?
  • 88. 集体认论: 2 、某企业资方总跟我要资料,去了后, 却迟迟丌谈合作,我该怎么办?
  • 89. 集体认论: 3 、我的潜在资方很想讥某学界老师 关注我们共同的项目,幵成为项 目中的特约与家,我该怎么不学 界的人搭线?
  • 90. 集体认论: 4 、我想讥吕朝老师帮我把这个项目推 荐给某公司,我怎么开口才讥中间人 和该公司欣赏我的项目?
  • 99. 1 研究 你的 筹资 对象
  • 100. 2 创造性 的、 关注 细节 的 项目策划及文 案
  • 101. 3 有准备 地 沟通
  • 102.