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口座の設定ガイド(個人事業主のお客様用)
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1.
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2.
口座設定の前に ● freeeでは、お金のやりとりに「口座」というものをあらかじめ設定する必要 があります。 ● 「口座」とは、お金の容れ物・受け皿のようなものを想像してください。 ●
freee において「 事業の入出金の受け皿となるもの」は原則全て、口座に登録 します。銀行口座のほか、現金やクレジットカードも「口座」として扱いま す。 ● 事業で利用している銀行口座、クレジットカード、各種サービスがあれば、 すべて口座として登録しましょう。
3.
口座を登録する(1) 1.メニューから [ 口座]→[口座を登録]をクリックします。
4.
口座を登録する(2) 口座の選択・検索画面に切り替わります。 日ごろ使っている銀行名やクレジットカード名を選ぶか、検索して選ぶことが できます。 検索欄へ銀行やクレジットカードの名前の一 部を入力すると、絞込検索ができます。 併せて活用してみましょう。
5.
口座を登録する(3) 銀行を選ぶと、このような確認が現れますので、赤枠内の「登録する」をクリ ックします。
6.
口座を登録する(4) 口座を登録すると、下のようにインターネットバンキングのID、パスワードの 入力欄が表示されます。自動同期を行う場合はあわせて入力しましょう。 赤枠内のIDやパスワードを入れることで、 freeeが銀行やカード会社から直接明細を取 得できるようになります。
7.
口座を登録する(5) 入力を済ませたら、照会期間を設定後「○○と同期する」ボタンをクリックし ます。(同期設定をスキップしたい場合は次のスライドを見てください) 照会期間は自由に変更できます。同期に よる帳簿付けを開始したい時期に併せて 変えてみてください。
8.
口座を登録する(6) 自動同期を設定せず、この画面をスキップしたい場合は、画面下部の 「手動で取引を登録する」をクリックします。
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