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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
《客 服 管理系户 务 统 V2.20》使用 明说
目录
第一章 系 介统简 …………………………….…..….…..2
第二章 安装 明说 …………………………….…..……...4
第二章 操作 明说 ………………………………………...7
第二章 系 明统维护说 …………………………………..12
华西证券成都东一环路营业部 1
《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
第1章 系 介统简
《客 服 管理系 》是 西 券成都 一 路 部从今年初 始至今、户 务 统 华 证 东 环 营业 开 历
半年多,精心 的一套 足 券 部客 服 日常管理需求的时 设计开发 满 证 营业 户 务 量轻
级 CRM 用 件。应 软
系 主要 三方面功能统 实现 :
一、客 回 与服 管理户 访 务 :客 回 管理的功能是 客 回 信息,比如客户 访 记录 户 访
意度,是否需要服 等;客 服 管理的主要功能是 客 系方户满 务 户 务 记录 户详细联
式、服 需求、服 意度,并提供多 方便 用的客 料 与 ;务 务满 种 实 户资 查询 统计
二、客 价 分析与服 考核 表制作户 值统计 务 报 :提供全面的客 价 表与户 值统计报
服 考核 表及相 件;务 报 关统计图
三、投 管理资顾问业务 : 客 情况、管理投 向投 者推荐的股票记录 户签约 资顾问 资
及相 消息,投 能 其服 的 客 行 控。关 资顾问 对 务 签约 户资产进 实时监
系 有三个特色统 :
1、 高效 用的 功能实 统计 :系 用数理 方法 部的客 成、统运 统计 对营业 户构 资
分布与 金分布、月新增与流失客 、月成交量与 金、收入市占率产 佣 户资产 佣
等 行快速 并生成 表;进 统计 统计报
2、 操作界面表格化:所有的数据 均以 格一致的表格形式呈 ,信息查询 风 现
丰富,操作 便,且所有表格都能按任意列排序, 一步追踪 只需简 进 查询
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
在相 上 即可,重要 表都可以保存应记录 单击 报 为 Excel 表,便于制作日
常管理 表;报
3、 文并茂:图 各类 表都提供相 形(直方 、 和曲统计报 应统计图 图 饼图 线
),直 漂亮,且所有 形都可以方便地保存 像文件图 观 图 为图 ,供制作 PPT
告用。报
本系 基本数据来自于 券交易系 ,通 一的统 证 统 过统 DBF 数据接口 入系导 统,
但又不限于特定交易系 ;同 系 又独立管理日常服 信息。本系 体系统 时 统 务 统 结
构为 C/S 与 B/S 并存,C/S 的客 端是利用结构 户 Sun 公司卓越的 java 企 用业级应
平台开发 NetBeans6.5 的 面 用程序, 精巧, 行 定而高效开发 桌 应 结构 运 稳 ,
Web 版采用 Java Server faces 框架, 用服 器应 务 为 Tomcat5.5。
系 西 券成都 一 路 部统经过华 证 东 环 营业 5 个月的 用, 足了本 部客试 满 营业
服 的日常管理需求,其中“投 管理 ”属于公司近期推出的新户 务 资顾问 业务 业务,
部尚 于 点 段, 需求本身 不成熟,功能有待 部营业 处 试 阶 业务 还 营业 实际业务经
的 一步 累。“ 精于勤,荒于嬉;行成于思, 于随。”。希望本系 使用验 进 积 业 毁 统
者在客 服 工作中勤于思考,多提合理建 ,不断斧正和完善客服系 。户 务 议 统
作者:
华西证券成都东一环路营业部:蒋友全(Tel:13808003082,QQ:825488736)。
协助开发:电脑部袁彰,客户服务部冷慧琴。
系 主要 人 :袁彰、冷慧琴、 敏、 青才、李薇统 测试 员 罗 阳
目策 :袁杰项 划
2010 年 8 月 30 日
华西证券成都东一环路营业部 3
《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
第2章 系 安装统
一、系 行 境:统运 环
面 用版桌 应 (C/S 结构):Microsoft SqlServer2005+jre6.0
Web 版(B/S 结构): Microsoft SqlServer2005+jdk6.0+Tomcat5.5
二、系 安装( 于统 关 SqlServer2005 的安装 参考相 手册)请 关
在 面上直接将“客 服 管理” 包解 ,解 后将在 面上新建一文桌 户 务 压缩 压 压 桌
件夹:“客 服 管理”, 文件夹下又有四个子文件夹和四个文件:户 务 该
1. 个配置文件:两 database.properties(数据 接的属性配置库连 ), branch.ini(营业
部名称及交易所行情路径配置) ;
2. java 行 境安装包运 时环 :jre-6u20-windows-i586.zip;
3. 客 端程序:户 javaDesktopApp.jar,是一 java 面 用的可 行 包文件桌 应 执 压缩 ;
4. sql 子目 :包含三个录 sql 脚本 create_database.sql( 建客服系 数据 及其创 统 库
用 ;户 tables.sql( 建客服系 数据表创 统 );procs.sql( 建客服系 的所有存创 统 储过
程)
5. lib 子目 ,包含录 java 的数据 程序包库驱动 sqljdbc4.jar 和 Excel 存取接口 poi-
3.2-FINAL-20081019.jar 以及 java 形包图 (jfreechart-1.0.13.jar 和
jcommon1.0.jar);
6. dbf 子目录,包含四个金 系 出的数据接口文件的 本:证 统导 样 (1). 金资 账户资
料表 zj.dbf ,(2); 数据表资产 zc.dbf;(3)成交 表汇总 cj.dbf;(4).客 表户电话
client_tel.dbf( 于 些数据表 出的具体操作, 向袁彰咨 )。关 这 导 请 询
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
7.docs 子目 :包含二个录 world 文件,他 是系 明与功能展示文档;们 统说
(一)后台数据 安装:库
1. 建数据 及用 :以创 库 户 sa 登录 SQL2005 分析器, 行查询 执 SQL 脚本
create_dabase.sql,注意 行前先将 脚本中的数据 文件存放路径执 该 库
“'D:MSSQL.4MSSQLDATA” 修改 路径。 脚本 行完后将 建一为实际 该 执 创
名为 jdb 的数据 ,同 建一角色库 时创 为 db_owner 的用户 jyq,密码
为:jyq654321
2. 建 用程序数据表:再以创 应 jyq 重新登 分析器, 行录查询 执 SQL 脚本
tables.sql
3.加 存 程:接上一步, 行载 储过 继续执 SQL 脚本 procs.sql
(二)客 端安装户
1.安装 java 行 境运 时环 (jre):
解 行压执 jre-6u20-windows-i586.zip 中的 exe 安装程序。
2.修改客 端数据 接配置户 库连 :
编辑 database.properties,找到 url 一行这 :
url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=jdb,
将 localhost 改 数据 服 器的为 库 务 ip 地址。
3. 行客 端 用程序:运 户 应
在“客 服 管理”文件夹里找到客 端程户 务 户 javaDesktopApp.jar,一般安装了 jre 之
后,java 的可 行执 .jar 文件可以直接用鼠 双 的方式来 行,如果不能 行标 击 运 运
(即 一般 文件的 )图标为 压缩 图标 , 可以用鼠 点右则 标 键->打 方式开 -> 程序选择 ,
从列表中 取选 Java(TM) platform SE binary, 把“始 使用 的程序打 文终 选择 开这种
件”打上勾并 定。确
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
(三)、系 初始化:统
1.数据准 :从金 系 出四个备 证 统转 dbf 数据文件( 金 料资 资 zj.dbf, 料资产资
zc.dbf,成交 料汇总资 cj.dbf,客户电话 client_tel.dbf,前三个是必 的,第四个可须
选),并将他 放置在一方便的文件夹下。们
2.数据 入:用转 1 号操作员(密码:jyq654321)登 “客 服 管理系 ”,依次录 户 务 统 执
行数据维护-> 入 金表, 入 表, 入成交表, 入客转 资 转 资产 转 转 户电话(可选), 注
意前三个 DBF 数据 入 ,每个文件一般需要转 时 20 秒 左右钟 (2000 条记录/秒)。
3.最后 行数据执 维护->更新客 数据。户
(四)数据核 :对
1.核 客 数:用对 户 1 号操作员(密 :码 jyq654321)登 系 ,用“客录 统 户查询->按资
模糊 ,直接点 “ 定产 查询 击 确 ”即可列出全部客 清 ,最大序号 等于户 单 应该
zj.dbf 中的有效 数。记录
2.核 客 :用“ 分析对 户资产 统计 ->客户总资产统计”可 得客 的 表获 户 资产统计
( 下限 一定要 入资产 处 输 0),其 果 与结 应该 zc.dbf 果一致(可以在统计结
vpro 命令窗口下粘 行贴执 sql 目 下的“录 资产统计.sql”中用于 foxpro 的 句示例语 ,
将其中的“仅 zc.dbf”与“zj.dbf”改 的文件名即可。)为实际
(五)、一搬操作 用客 端的安装员 户
于一般操作 的客 端只需要:对 员 户 1.安装 jre ; 2.将 lib 文件夹与
javaDesktopApp.jar, database.properties, branch.ini 三个文件拷 到 面上一新建贝 桌
文件夹(dbf 及 SQL 脚本都不要)。
至此本系 的第一 功能“客 回 与服 管理”就可以 始正常 行了。统 项 户 访 务 开 运
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
第3章 系 操作 明统 说
一、客 回 与客 服 管理户 访 户 务
1. 用 权限:分 “系 管理 、 管理 、服 、回 、 ”五 角色户 为 统 员 业务 员 务员 访员 柜员 种 ,
其中”系 管理统 员”是 部用 ;“ 管理 ”是客服部主管用 ,具有所有电脑 户 业务 员 户
模 操作权限,且可以 所有客 料和 数据;“服 ”只能操作业务 块 访问 户资 统计 务员
“客 服 、客 回 及客 ”模 ,且只能 管理 分配 他 服户 务 户 访 户查询 块 访问 员 给 负责 务
的客 ;“回 ”只能操作“客 回 ”与“客 ”模 ,且其只能 管理户 访员 户 访 户查询 块 访问
分配 他“回 ”的客 ;“ ”是一特殊用 (可以不要,其 能是根据金员 给 访 户 柜员 户 职
台系 来 充或 正客 服 管理系 中相 客 的 号 ,因 从金证柜 统 补 纠 户 务 统 应 户 电话 码 为
系 出客 料 客 可能空号证 统导 户资 时 户电话 ,如果 部原来就有客 清营业 户电话 单
(Excel 表), 可以先将数据 入本系 提供的则 转 统 dbf 本样 client_tel.dbf,然后再执
行数据维护-> 入客 ,并 行“更新客 服 数据”。转 户电话 执 户 务 系 安装 已统 时 经预
先添加好了上述前四个角色的用 ,用 号依次从户 户 1 到 4,密 都是码 jyq654321。
1. 系 操作流程: 管理 必 先“安排回 ”(将客 分配 回统 业务 员 须 访 户 给 访员/服务
)员 ,再“安排服 ”务 (将已 回 且需要服经 访 务的客 分配 服户 给 务员,服 与回务员
可以是同一人也可以不同访员 ),如果 管理 没有事先将客 分配 服业务 员 户 给 务
和回 ,他 将看不到任何客 料,所以他 也就无法填写服 信员 访员 们 户资 们 务
息和回 信息。访
客 回 与客 服 操作流程户 访 户 务
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
2. 即使 管理 自己要使用“客 服 ”与“客 回 ”功能也必 先安排服业务 员 户 务 户 访 须 务
与安排回 ,否 管理 在客 服 与客 回 模 中也 取不了客访 则 员 户 务 户 访 块 获 户资
料。
3. “服 安排”与“回 安排”可以反 操作,只是最近一次有效,所以可以根据务 访 复
需要随 行新的任 安排。实际 时进 务
建 部在 行客 服 分配前先 定分配方案再 行操作,系 提供议营业 进 户 务 确 进 统
华西证券成都东一环路营业部
客户需要服务?
业务管理员通过“服务安排”将需要服务的客户分配给服务员
服务员或回访员按照安排通过工作电话或 callcenter 回访客户并记
录客户满意度、是否需要提供服务以及备注信息。
NO
等待以后再回访
业务管理员安排服务员或回访员对客户进行回访(回
访员一般为 callcenter 工作人员)。
YES
服务员与客户联系并在“客户服务”界面里记录客
户的服务需求及服务满意度等服务信息。
8
《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
的“客 分布 ”功能 客 服 工作任 安排可能具有一定参考价户资产 统计 对 户 务 务 值。
4. “服 安排”与“回 安排”中的“数据 ”是在 取客 清 将已 安排了务 访 过滤 获 户 单时 经
服务员/回 的客 掉。访员 户过滤
6.“客 服 ”中的“ 客 料”指的是将客 服 信息( 、 箱、户 务 过滤 户资 户 务 电话 邮 Email
等)已经填写完整的客 掉,但某一客户过滤 户只要要有一栏重要信息没有填写,
都不会被“ ”,仍然要被 出到客 清 中;“客 回 ”中的“ 客过滤 读 户 单 户 访 过滤 户资
料”指的是在 取需要由 回 回 的客 清 ,将已被回 的客获 该 访员 访 户 单时 访 户过滤
掉,只 未被回 的客 。读还 访 户
6.“客 服 ”与“客 回 ”中有服 注和回 注,可以供服户 务 户 访 务备 访备 务员/回 按访员
需要填写 注信息,字数不超实际 备 过 25 个 字。汉
7.上述流程是 大街 所采用的流程,工作量很大,但有的 部可能有不东 营业 营业
同的 流程,比如深 部,他 主要使用考核 表制作与投 功能业务 证营业 们 报 顾业务 ,
且他 已 有服 的客 分配 料,可以通 数据 的最后 功能把客们 经 务员 户 资 过 维护 两项
户-服 系数据直接 入系 (先 入数据,再更新),数据务员对应关 导 统 转 结构见
client_serviceperson.dbf。
,注意服务员 id 必 与客服系 中操 号一致, 就能快速地将客 分配须 统 员 这样 户
服 。给 务员
8. 服 考核 表的制作:每个月需要向公司信息技 部申 索要务 报 术 请 客 月平均户 资
数据产 dbf(具体情况向袁彰咨询),并从金 系 出证 统导 客 日志户开户销户 的
dbf,通 “数据过 维护-> 入月平均 ” 入系 ,然后 行“ 数据 档”与转 资产 转 统 执 资产 归
“ 算服 考核指 ”。此后,“ 分析”中各类考核 表就可以看到 算 果了计 务 标 统计 报 计 结 。
二、客 价 分析与服 考核 表制作户 值统计 务 报
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
(一)、基本数据准 ,由 部 ,参 第四章(四)。备 电脑 负责 阅
(二)、各类 表中所用指 的解统计报 标 释
本系 所用 与考核指 是在参考公司相 文件的基 上 的,但并没统 统计 标 关 础 设计
有生搬硬套公司相 文件的指 定,而是 合 部的 需求 的,力关 标规 结 营业 实际 设计
求客 反映 部 及服 工作的效果,主要指 的意 及 算依据解观 营业 经纪业务 务 标 义 计
如下:释
1. 客 价 表:反映 部 体水平,主要包括 部客 客户 值汇总 营业 经纪业务总 营业 户
的月平均 、月 成交量与月 金及它 的 化情况,其中户 总资产 总 佣 们 变 资产净
增 与 比是本月平均 与上月平均 的差,是 部客减 资产环 资产 资产 营业 户总资
化的 合反映;新增客 是新 客 来的 ,流失客产变 综 户资产 开户 户带 资产 户资
是 客 以前的月平均 峰 ; 比、 流失率与新增率都产 销户 户销户 资产 值 环 资产
是与上月相比。收入市占率‰= 部月成交量营业 *1000/沪深市 月成交 量场 总 。
金周 率资 转 %=月成交量*100/月平均 。资产
2. 服 考核 表:反映服 服 的客 、成交量与 金及其务 统计 务员负责 务 户资产 佣 变
化,其中存量客 指当月所有客 ,新增客 是当月新 的客 ,流失户 户 户 开户 户
客 是当月 的客 ,流失 来自于 前的若干个月平均 峰户 销户 户 资产 销户 资产 值,
流失率资产 %=当月流失客户资产*100/上月存量资产
新增率资产 %=当月新增客户资产*100/上月存量资产
需要注意的是在系 使用初期, 管理 可能会 常 安排服 所统 业务 员 经 调节 务员
服 的客 ,从而 致他的客 增 率 生 常增加或 少,所负责 务 户 导 户资产 长 发 异 减
以 使系 算的考核指 尽快反映服 的真 , 管理为 统计 标 务员 实业绩 业务 员应该
在系 行初期尽快将客 分配 服 。统运 户 给 务员
华西证券成都东一环路营业部 10
《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
三、投 的使用方法资顾问业务
操作流程
1.业务管理员在“系统管理->投资顾问管理”中添加投资顾问(为测试方便,系统安装时,已经将 3 号操作
员‘服务测试’添加为"金牌投资顾问");
2.投资顾问在服务管理->投资顾问业务->股票池管理中添加自己要准备向客户推荐给客户的股票信息
(便于测试,系统安装时,已经添加了 5 只股票);
3.投资顾问在服务管理“在服务管理->投资顾问业务->签约管理”中登记客户签约信息(该模块只能由投资
顾问操作,且他只能看到他自己服务的客户);
4.系统管理员每天开市期间启动“系统管理->行情实时采集”;注意在启动实时行情采集之前必须先将配置
文件 branch.ini 中沪深行情库 dbf 的路径配置为营业部实际的行情路径。
5.投资顾问在“服务管理->投资顾问业务->签约客户资产监控”中实时监控“股票池中”自己推荐的股票与签
约客户资产。
6.投资顾问在“服务管理->投资顾问业务->专家荐股消息管理”中“产生操作建议消息”;
7.投资顾问在“服务管理->投资顾问业务->荐股消息客户告知”中产生荐股消息短信文本或 QQ 消息文本,然
后他就可以将工作目录下的短信文本粘贴到短信平台上发送给签约客户或将 QQ 消息文本粘贴到 QQ 群
用户界面广播给客户群;
8.每天下午闭市后,系统管理员从金证系统导出当日成交明细 dbf,并用“数据维护->转入推荐股票当日
成交明细”,并执行“推荐股票当日成交清算”。
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
签约客户资产变化实时监控的可行性论证。
设客户在 t1t2 这段时间内买卖某股票 n 次,第 i 次买入成交结算金为 Xi,,买入数量为 Vb_i;第 i 次卖出
成交结算金为 Yi,卖出数量为 Vs_i,第 n 次交易结束时,户仍持有该股票数量为 V,且该股票当前价格为 P,
成本价为 C;那么客户此时的收益:
n n n
S= ∑(Yi-Xi)+ V*(P-C)=∑Yi-∑Xi+V*(P-C), 其中股票余额 V 计算如下:
i=1 i=1 i=1
n n n
V=∑(Vb_i-Vs-i)= ∑Vb_i-∑Vs_i
I=1 i=1 i=1
即客户的总收益实际上就是所有卖出成交结算金合计减去所有买入成交结算金的合计(扣除各种税费),
再加上所持该票的浮动盈亏;上述公式表明,买卖差价总和及股票余额与买卖时序无关;所以,我们可
以在任意时刻从交易系统导出与投顾业务相关的股票的清算成交明细,用上述算法计算客户的差价收益
与所持股票的浮动盈亏,从而得知其资产的总体增值情况,并可按实时行情变化跟踪监控客户资产的动
态变化。至于客户的存取款、利息、非推荐股票的买卖盈亏等引起客户资产变动的诸多因素,交易系统都
有全面反应,但它们纯属客户个人行为,与投顾业务无关,因此营业部对签约客户的资产进行实时监控
是可行的。
第4章 系 明统维护说
系 的任 主要是“数据 ”统维护 务 维护
(一) 客 服 数据的户 务 维护
更新客 服 数据指的是客 服 料的 数据表户 务 户 务资 关键 client 中有 客 最近关 户 资
、成交量、 金、 状 等数据的更新,更新前需首先要从金 系 出产 佣 账户 态 证 统导 资
金 料表资 zj.dbf,客 表户资产 zc.dbf 以及成交 表汇总 cj.dbf,然后分 将 三个别 这 dbf
入客服系 ,再 行“更新客 服 数据“转 统 执 户 务
(二) 客 、 人 系等数据的户电话 经纪 关 维护
客 系 、 人 系以及户联 电话 经纪 关 QQ 号 等数据既可以由服 在客 服 界面码 务员 户 务
华西证券成都东一环路营业部 12
《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
中手工 ,如果能 得相 批量数据, 可以通维护 获 关 则 过 dbf 文件 入系 ,再转 统 执
行“更新客 服 数据户 务 ”。
(三) 客 服 数据的 份与恢户 务 备 复
虽然系 的基本数据来自交易系 ,可以随 从交易系 得,但与服 相统 统 时 统获 务 关
的其他信息(如回 信息与服 安排信息)等数据是在日常服 程中由服访 务 务过 务
人 操作 入的,是交易系 与公司的其他 件系 不提供的,因此 些数据员 录 统 软 统 这
的 份就十分必要,数据 中“ 份客 服 数据”与“恢 客 服 数据”是备 维护 备 户 务 复 户 务
在数据 中库 对 lient 表的直接 份与恢 ,主要用于系 升备 复 统 级维护 client 表 的时
快速 份与恢 。此外, 了数据安全,可以把数据 出备 复 为 导 为 dbf,再拷 到贝 别处
也是一 数据 份的可靠 法,你可以在“数据 ”—种 备 办 维护 >“ 行执 SQL 脚本里 行执
sql 句语 :select * from client,并将 果保存结 为 dbf。
系 提供“从统还 dbf 恢 客 服 数据”,可以直接把复 户 务 client 表 的对应 dbf 数据转
入系 , 到恢 数据的目的。统 达 复
(四) 考核指 所用基 数据的标 础 维护
要 算各 考核指 ,需要向公司信息技 部申 数据,要求每月初都向计 种 标 术 请 营业
部下 上个月的“月平均 数据发 资产 ”dbf(金 交易系 不能直接提供 些数据,证 统 这
有关 dbf 数据结构见 pjzc.dbf,袁彰比 清楚较 ), 部 需从金 系 出上营业 还 证 统查询导
月“ 金 日志(资 户开户销户 khxh.dbf)”,并将 个这两 dbf 数据 入客 系 ,然转 户 统
后 行“ 数据 档”与“ 算服 考核指 ”。所 “月平均 ”执 资产 归 计 务 标 谓 资产 dbf 上除实际
含有客 的月平均 外 含有客 的月成交量与月 金;在 算前 在户 资产 还 户 佣 计 还应该
系 中 入上月交易所 成交量(沪深交易所指数月统维护 输 总 K 中可以 到线图 查 ,
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《客户服务管理系统 V2.20》使用说明
并将 市合 ),作 算“收入市占率”的依据。两 计 为计
(五) 客 跟踪的数据签约 户资产 维护
跟踪 客 , 部需要每天下午 市后从交易系 出当日成为 签约 户资产变动 电脑 闭 统导
交明 的细 dbf, 通 “数据过 维护 入推荐股票当日成交明 ”功能 入客服系转 细 转 统,
并 行“推荐股票成交清算”;交易期 部 必 将系执 间电脑 还 须 统维护行情 采实时
集打 ,以便系 算 客 持股的浮 盈 。开 统计 签约 户 动 亏
(六) 于后台关 sql 部分的维护
数据 中的“ 行维护 执 SQL 脚本”,是系 提供的类似于统 SQL 分析器的查询 简单
工具,主要用于日常数据 、加库维护 载 sql 丁等。补
(七)系 常 的解决方法统维护 见问题
1.转入dbf数据时,如果系统提示“dbf异常”,则表明所用dbf文件的版本不能完全兼容dbase4或foxplus,可在
vpro下进行转换,以zj.dbf 为例: use zj
copy to zj1 type foxplus。
2.如果需要重新转入月平均资产数据、并归档、计算某时间段的考核指标,应先清除该时间段已转入的资产历
史数、归档数据和计算结果,再重新转入该时段数据,再执行归档和计算,清除数据的方法是:在“执行数据维
护->执行sql脚本”中执行sql语句:
initialize2 '201007'(其中参数'201007'是要清除转入的数据、归档数据与计算结果的起始年月,不带参数则清除全
部数据!)。一般不用这样做,因为重新转入数据,再归档重新计算会很费时,但当转入的数据本身不准确的话,
就必须这样做,才能保证各种考核指标计算结果的正确性。
3. 应定期导并别处保存客户服务信息表client的dbf,同时要保存好每次导入系统的月平均资产dbf与开户销
户日志dbf,以便发生意外情况时可以恢复系统数据。
4. 程序运行时,会在工作目录下自动创建“客服系统日志.log”,用于记录系统运行时发生的异常,可以用Wi
ndows的写字板打开阅读。
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《客户服务管理系统》说明

  • 1. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 《客 服 管理系户 务 统 V2.20》使用 明说 目录 第一章 系 介统简 …………………………….…..….…..2 第二章 安装 明说 …………………………….…..……...4 第二章 操作 明说 ………………………………………...7 第二章 系 明统维护说 …………………………………..12 华西证券成都东一环路营业部 1
  • 2. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 第1章 系 介统简 《客 服 管理系 》是 西 券成都 一 路 部从今年初 始至今、户 务 统 华 证 东 环 营业 开 历 半年多,精心 的一套 足 券 部客 服 日常管理需求的时 设计开发 满 证 营业 户 务 量轻 级 CRM 用 件。应 软 系 主要 三方面功能统 实现 : 一、客 回 与服 管理户 访 务 :客 回 管理的功能是 客 回 信息,比如客户 访 记录 户 访 意度,是否需要服 等;客 服 管理的主要功能是 客 系方户满 务 户 务 记录 户详细联 式、服 需求、服 意度,并提供多 方便 用的客 料 与 ;务 务满 种 实 户资 查询 统计 二、客 价 分析与服 考核 表制作户 值统计 务 报 :提供全面的客 价 表与户 值统计报 服 考核 表及相 件;务 报 关统计图 三、投 管理资顾问业务 : 客 情况、管理投 向投 者推荐的股票记录 户签约 资顾问 资 及相 消息,投 能 其服 的 客 行 控。关 资顾问 对 务 签约 户资产进 实时监 系 有三个特色统 : 1、 高效 用的 功能实 统计 :系 用数理 方法 部的客 成、统运 统计 对营业 户构 资 分布与 金分布、月新增与流失客 、月成交量与 金、收入市占率产 佣 户资产 佣 等 行快速 并生成 表;进 统计 统计报 2、 操作界面表格化:所有的数据 均以 格一致的表格形式呈 ,信息查询 风 现 丰富,操作 便,且所有表格都能按任意列排序, 一步追踪 只需简 进 查询 华西证券成都东一环路营业部 2
  • 3. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 在相 上 即可,重要 表都可以保存应记录 单击 报 为 Excel 表,便于制作日 常管理 表;报 3、 文并茂:图 各类 表都提供相 形(直方 、 和曲统计报 应统计图 图 饼图 线 ),直 漂亮,且所有 形都可以方便地保存 像文件图 观 图 为图 ,供制作 PPT 告用。报 本系 基本数据来自于 券交易系 ,通 一的统 证 统 过统 DBF 数据接口 入系导 统, 但又不限于特定交易系 ;同 系 又独立管理日常服 信息。本系 体系统 时 统 务 统 结 构为 C/S 与 B/S 并存,C/S 的客 端是利用结构 户 Sun 公司卓越的 java 企 用业级应 平台开发 NetBeans6.5 的 面 用程序, 精巧, 行 定而高效开发 桌 应 结构 运 稳 , Web 版采用 Java Server faces 框架, 用服 器应 务 为 Tomcat5.5。 系 西 券成都 一 路 部统经过华 证 东 环 营业 5 个月的 用, 足了本 部客试 满 营业 服 的日常管理需求,其中“投 管理 ”属于公司近期推出的新户 务 资顾问 业务 业务, 部尚 于 点 段, 需求本身 不成熟,功能有待 部营业 处 试 阶 业务 还 营业 实际业务经 的 一步 累。“ 精于勤,荒于嬉;行成于思, 于随。”。希望本系 使用验 进 积 业 毁 统 者在客 服 工作中勤于思考,多提合理建 ,不断斧正和完善客服系 。户 务 议 统 作者: 华西证券成都东一环路营业部:蒋友全(Tel:13808003082,QQ:825488736)。 协助开发:电脑部袁彰,客户服务部冷慧琴。 系 主要 人 :袁彰、冷慧琴、 敏、 青才、李薇统 测试 员 罗 阳 目策 :袁杰项 划 2010 年 8 月 30 日 华西证券成都东一环路营业部 3
  • 4. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 第2章 系 安装统 一、系 行 境:统运 环 面 用版桌 应 (C/S 结构):Microsoft SqlServer2005+jre6.0 Web 版(B/S 结构): Microsoft SqlServer2005+jdk6.0+Tomcat5.5 二、系 安装( 于统 关 SqlServer2005 的安装 参考相 手册)请 关 在 面上直接将“客 服 管理” 包解 ,解 后将在 面上新建一文桌 户 务 压缩 压 压 桌 件夹:“客 服 管理”, 文件夹下又有四个子文件夹和四个文件:户 务 该 1. 个配置文件:两 database.properties(数据 接的属性配置库连 ), branch.ini(营业 部名称及交易所行情路径配置) ; 2. java 行 境安装包运 时环 :jre-6u20-windows-i586.zip; 3. 客 端程序:户 javaDesktopApp.jar,是一 java 面 用的可 行 包文件桌 应 执 压缩 ; 4. sql 子目 :包含三个录 sql 脚本 create_database.sql( 建客服系 数据 及其创 统 库 用 ;户 tables.sql( 建客服系 数据表创 统 );procs.sql( 建客服系 的所有存创 统 储过 程) 5. lib 子目 ,包含录 java 的数据 程序包库驱动 sqljdbc4.jar 和 Excel 存取接口 poi- 3.2-FINAL-20081019.jar 以及 java 形包图 (jfreechart-1.0.13.jar 和 jcommon1.0.jar); 6. dbf 子目录,包含四个金 系 出的数据接口文件的 本:证 统导 样 (1). 金资 账户资 料表 zj.dbf ,(2); 数据表资产 zc.dbf;(3)成交 表汇总 cj.dbf;(4).客 表户电话 client_tel.dbf( 于 些数据表 出的具体操作, 向袁彰咨 )。关 这 导 请 询 华西证券成都东一环路营业部 4
  • 5. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 7.docs 子目 :包含二个录 world 文件,他 是系 明与功能展示文档;们 统说 (一)后台数据 安装:库 1. 建数据 及用 :以创 库 户 sa 登录 SQL2005 分析器, 行查询 执 SQL 脚本 create_dabase.sql,注意 行前先将 脚本中的数据 文件存放路径执 该 库 “'D:MSSQL.4MSSQLDATA” 修改 路径。 脚本 行完后将 建一为实际 该 执 创 名为 jdb 的数据 ,同 建一角色库 时创 为 db_owner 的用户 jyq,密码 为:jyq654321 2. 建 用程序数据表:再以创 应 jyq 重新登 分析器, 行录查询 执 SQL 脚本 tables.sql 3.加 存 程:接上一步, 行载 储过 继续执 SQL 脚本 procs.sql (二)客 端安装户 1.安装 java 行 境运 时环 (jre): 解 行压执 jre-6u20-windows-i586.zip 中的 exe 安装程序。 2.修改客 端数据 接配置户 库连 : 编辑 database.properties,找到 url 一行这 : url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=jdb, 将 localhost 改 数据 服 器的为 库 务 ip 地址。 3. 行客 端 用程序:运 户 应 在“客 服 管理”文件夹里找到客 端程户 务 户 javaDesktopApp.jar,一般安装了 jre 之 后,java 的可 行执 .jar 文件可以直接用鼠 双 的方式来 行,如果不能 行标 击 运 运 (即 一般 文件的 )图标为 压缩 图标 , 可以用鼠 点右则 标 键->打 方式开 -> 程序选择 , 从列表中 取选 Java(TM) platform SE binary, 把“始 使用 的程序打 文终 选择 开这种 件”打上勾并 定。确 华西证券成都东一环路营业部 5
  • 6. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 (三)、系 初始化:统 1.数据准 :从金 系 出四个备 证 统转 dbf 数据文件( 金 料资 资 zj.dbf, 料资产资 zc.dbf,成交 料汇总资 cj.dbf,客户电话 client_tel.dbf,前三个是必 的,第四个可须 选),并将他 放置在一方便的文件夹下。们 2.数据 入:用转 1 号操作员(密码:jyq654321)登 “客 服 管理系 ”,依次录 户 务 统 执 行数据维护-> 入 金表, 入 表, 入成交表, 入客转 资 转 资产 转 转 户电话(可选), 注 意前三个 DBF 数据 入 ,每个文件一般需要转 时 20 秒 左右钟 (2000 条记录/秒)。 3.最后 行数据执 维护->更新客 数据。户 (四)数据核 :对 1.核 客 数:用对 户 1 号操作员(密 :码 jyq654321)登 系 ,用“客录 统 户查询->按资 模糊 ,直接点 “ 定产 查询 击 确 ”即可列出全部客 清 ,最大序号 等于户 单 应该 zj.dbf 中的有效 数。记录 2.核 客 :用“ 分析对 户资产 统计 ->客户总资产统计”可 得客 的 表获 户 资产统计 ( 下限 一定要 入资产 处 输 0),其 果 与结 应该 zc.dbf 果一致(可以在统计结 vpro 命令窗口下粘 行贴执 sql 目 下的“录 资产统计.sql”中用于 foxpro 的 句示例语 , 将其中的“仅 zc.dbf”与“zj.dbf”改 的文件名即可。)为实际 (五)、一搬操作 用客 端的安装员 户 于一般操作 的客 端只需要:对 员 户 1.安装 jre ; 2.将 lib 文件夹与 javaDesktopApp.jar, database.properties, branch.ini 三个文件拷 到 面上一新建贝 桌 文件夹(dbf 及 SQL 脚本都不要)。 至此本系 的第一 功能“客 回 与服 管理”就可以 始正常 行了。统 项 户 访 务 开 运 华西证券成都东一环路营业部 6
  • 7. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 第3章 系 操作 明统 说 一、客 回 与客 服 管理户 访 户 务 1. 用 权限:分 “系 管理 、 管理 、服 、回 、 ”五 角色户 为 统 员 业务 员 务员 访员 柜员 种 , 其中”系 管理统 员”是 部用 ;“ 管理 ”是客服部主管用 ,具有所有电脑 户 业务 员 户 模 操作权限,且可以 所有客 料和 数据;“服 ”只能操作业务 块 访问 户资 统计 务员 “客 服 、客 回 及客 ”模 ,且只能 管理 分配 他 服户 务 户 访 户查询 块 访问 员 给 负责 务 的客 ;“回 ”只能操作“客 回 ”与“客 ”模 ,且其只能 管理户 访员 户 访 户查询 块 访问 分配 他“回 ”的客 ;“ ”是一特殊用 (可以不要,其 能是根据金员 给 访 户 柜员 户 职 台系 来 充或 正客 服 管理系 中相 客 的 号 ,因 从金证柜 统 补 纠 户 务 统 应 户 电话 码 为 系 出客 料 客 可能空号证 统导 户资 时 户电话 ,如果 部原来就有客 清营业 户电话 单 (Excel 表), 可以先将数据 入本系 提供的则 转 统 dbf 本样 client_tel.dbf,然后再执 行数据维护-> 入客 ,并 行“更新客 服 数据”。转 户电话 执 户 务 系 安装 已统 时 经预 先添加好了上述前四个角色的用 ,用 号依次从户 户 1 到 4,密 都是码 jyq654321。 1. 系 操作流程: 管理 必 先“安排回 ”(将客 分配 回统 业务 员 须 访 户 给 访员/服务 )员 ,再“安排服 ”务 (将已 回 且需要服经 访 务的客 分配 服户 给 务员,服 与回务员 可以是同一人也可以不同访员 ),如果 管理 没有事先将客 分配 服业务 员 户 给 务 和回 ,他 将看不到任何客 料,所以他 也就无法填写服 信员 访员 们 户资 们 务 息和回 信息。访 客 回 与客 服 操作流程户 访 户 务 华西证券成都东一环路营业部 7
  • 8. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 2. 即使 管理 自己要使用“客 服 ”与“客 回 ”功能也必 先安排服业务 员 户 务 户 访 须 务 与安排回 ,否 管理 在客 服 与客 回 模 中也 取不了客访 则 员 户 务 户 访 块 获 户资 料。 3. “服 安排”与“回 安排”可以反 操作,只是最近一次有效,所以可以根据务 访 复 需要随 行新的任 安排。实际 时进 务 建 部在 行客 服 分配前先 定分配方案再 行操作,系 提供议营业 进 户 务 确 进 统 华西证券成都东一环路营业部 客户需要服务? 业务管理员通过“服务安排”将需要服务的客户分配给服务员 服务员或回访员按照安排通过工作电话或 callcenter 回访客户并记 录客户满意度、是否需要提供服务以及备注信息。 NO 等待以后再回访 业务管理员安排服务员或回访员对客户进行回访(回 访员一般为 callcenter 工作人员)。 YES 服务员与客户联系并在“客户服务”界面里记录客 户的服务需求及服务满意度等服务信息。 8
  • 9. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 的“客 分布 ”功能 客 服 工作任 安排可能具有一定参考价户资产 统计 对 户 务 务 值。 4. “服 安排”与“回 安排”中的“数据 ”是在 取客 清 将已 安排了务 访 过滤 获 户 单时 经 服务员/回 的客 掉。访员 户过滤 6.“客 服 ”中的“ 客 料”指的是将客 服 信息( 、 箱、户 务 过滤 户资 户 务 电话 邮 Email 等)已经填写完整的客 掉,但某一客户过滤 户只要要有一栏重要信息没有填写, 都不会被“ ”,仍然要被 出到客 清 中;“客 回 ”中的“ 客过滤 读 户 单 户 访 过滤 户资 料”指的是在 取需要由 回 回 的客 清 ,将已被回 的客获 该 访员 访 户 单时 访 户过滤 掉,只 未被回 的客 。读还 访 户 6.“客 服 ”与“客 回 ”中有服 注和回 注,可以供服户 务 户 访 务备 访备 务员/回 按访员 需要填写 注信息,字数不超实际 备 过 25 个 字。汉 7.上述流程是 大街 所采用的流程,工作量很大,但有的 部可能有不东 营业 营业 同的 流程,比如深 部,他 主要使用考核 表制作与投 功能业务 证营业 们 报 顾业务 , 且他 已 有服 的客 分配 料,可以通 数据 的最后 功能把客们 经 务员 户 资 过 维护 两项 户-服 系数据直接 入系 (先 入数据,再更新),数据务员对应关 导 统 转 结构见 client_serviceperson.dbf。 ,注意服务员 id 必 与客服系 中操 号一致, 就能快速地将客 分配须 统 员 这样 户 服 。给 务员 8. 服 考核 表的制作:每个月需要向公司信息技 部申 索要务 报 术 请 客 月平均户 资 数据产 dbf(具体情况向袁彰咨询),并从金 系 出证 统导 客 日志户开户销户 的 dbf,通 “数据过 维护-> 入月平均 ” 入系 ,然后 行“ 数据 档”与转 资产 转 统 执 资产 归 “ 算服 考核指 ”。此后,“ 分析”中各类考核 表就可以看到 算 果了计 务 标 统计 报 计 结 。 二、客 价 分析与服 考核 表制作户 值统计 务 报 华西证券成都东一环路营业部 9
  • 10. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 (一)、基本数据准 ,由 部 ,参 第四章(四)。备 电脑 负责 阅 (二)、各类 表中所用指 的解统计报 标 释 本系 所用 与考核指 是在参考公司相 文件的基 上 的,但并没统 统计 标 关 础 设计 有生搬硬套公司相 文件的指 定,而是 合 部的 需求 的,力关 标规 结 营业 实际 设计 求客 反映 部 及服 工作的效果,主要指 的意 及 算依据解观 营业 经纪业务 务 标 义 计 如下:释 1. 客 价 表:反映 部 体水平,主要包括 部客 客户 值汇总 营业 经纪业务总 营业 户 的月平均 、月 成交量与月 金及它 的 化情况,其中户 总资产 总 佣 们 变 资产净 增 与 比是本月平均 与上月平均 的差,是 部客减 资产环 资产 资产 营业 户总资 化的 合反映;新增客 是新 客 来的 ,流失客产变 综 户资产 开户 户带 资产 户资 是 客 以前的月平均 峰 ; 比、 流失率与新增率都产 销户 户销户 资产 值 环 资产 是与上月相比。收入市占率‰= 部月成交量营业 *1000/沪深市 月成交 量场 总 。 金周 率资 转 %=月成交量*100/月平均 。资产 2. 服 考核 表:反映服 服 的客 、成交量与 金及其务 统计 务员负责 务 户资产 佣 变 化,其中存量客 指当月所有客 ,新增客 是当月新 的客 ,流失户 户 户 开户 户 客 是当月 的客 ,流失 来自于 前的若干个月平均 峰户 销户 户 资产 销户 资产 值, 流失率资产 %=当月流失客户资产*100/上月存量资产 新增率资产 %=当月新增客户资产*100/上月存量资产 需要注意的是在系 使用初期, 管理 可能会 常 安排服 所统 业务 员 经 调节 务员 服 的客 ,从而 致他的客 增 率 生 常增加或 少,所负责 务 户 导 户资产 长 发 异 减 以 使系 算的考核指 尽快反映服 的真 , 管理为 统计 标 务员 实业绩 业务 员应该 在系 行初期尽快将客 分配 服 。统运 户 给 务员 华西证券成都东一环路营业部 10
  • 11. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 三、投 的使用方法资顾问业务 操作流程 1.业务管理员在“系统管理->投资顾问管理”中添加投资顾问(为测试方便,系统安装时,已经将 3 号操作 员‘服务测试’添加为"金牌投资顾问"); 2.投资顾问在服务管理->投资顾问业务->股票池管理中添加自己要准备向客户推荐给客户的股票信息 (便于测试,系统安装时,已经添加了 5 只股票); 3.投资顾问在服务管理“在服务管理->投资顾问业务->签约管理”中登记客户签约信息(该模块只能由投资 顾问操作,且他只能看到他自己服务的客户); 4.系统管理员每天开市期间启动“系统管理->行情实时采集”;注意在启动实时行情采集之前必须先将配置 文件 branch.ini 中沪深行情库 dbf 的路径配置为营业部实际的行情路径。 5.投资顾问在“服务管理->投资顾问业务->签约客户资产监控”中实时监控“股票池中”自己推荐的股票与签 约客户资产。 6.投资顾问在“服务管理->投资顾问业务->专家荐股消息管理”中“产生操作建议消息”; 7.投资顾问在“服务管理->投资顾问业务->荐股消息客户告知”中产生荐股消息短信文本或 QQ 消息文本,然 后他就可以将工作目录下的短信文本粘贴到短信平台上发送给签约客户或将 QQ 消息文本粘贴到 QQ 群 用户界面广播给客户群; 8.每天下午闭市后,系统管理员从金证系统导出当日成交明细 dbf,并用“数据维护->转入推荐股票当日 成交明细”,并执行“推荐股票当日成交清算”。 华西证券成都东一环路营业部 11
  • 12. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 签约客户资产变化实时监控的可行性论证。 设客户在 t1t2 这段时间内买卖某股票 n 次,第 i 次买入成交结算金为 Xi,,买入数量为 Vb_i;第 i 次卖出 成交结算金为 Yi,卖出数量为 Vs_i,第 n 次交易结束时,户仍持有该股票数量为 V,且该股票当前价格为 P, 成本价为 C;那么客户此时的收益: n n n S= ∑(Yi-Xi)+ V*(P-C)=∑Yi-∑Xi+V*(P-C), 其中股票余额 V 计算如下: i=1 i=1 i=1 n n n V=∑(Vb_i-Vs-i)= ∑Vb_i-∑Vs_i I=1 i=1 i=1 即客户的总收益实际上就是所有卖出成交结算金合计减去所有买入成交结算金的合计(扣除各种税费), 再加上所持该票的浮动盈亏;上述公式表明,买卖差价总和及股票余额与买卖时序无关;所以,我们可 以在任意时刻从交易系统导出与投顾业务相关的股票的清算成交明细,用上述算法计算客户的差价收益 与所持股票的浮动盈亏,从而得知其资产的总体增值情况,并可按实时行情变化跟踪监控客户资产的动 态变化。至于客户的存取款、利息、非推荐股票的买卖盈亏等引起客户资产变动的诸多因素,交易系统都 有全面反应,但它们纯属客户个人行为,与投顾业务无关,因此营业部对签约客户的资产进行实时监控 是可行的。 第4章 系 明统维护说 系 的任 主要是“数据 ”统维护 务 维护 (一) 客 服 数据的户 务 维护 更新客 服 数据指的是客 服 料的 数据表户 务 户 务资 关键 client 中有 客 最近关 户 资 、成交量、 金、 状 等数据的更新,更新前需首先要从金 系 出产 佣 账户 态 证 统导 资 金 料表资 zj.dbf,客 表户资产 zc.dbf 以及成交 表汇总 cj.dbf,然后分 将 三个别 这 dbf 入客服系 ,再 行“更新客 服 数据“转 统 执 户 务 (二) 客 、 人 系等数据的户电话 经纪 关 维护 客 系 、 人 系以及户联 电话 经纪 关 QQ 号 等数据既可以由服 在客 服 界面码 务员 户 务 华西证券成都东一环路营业部 12
  • 13. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 中手工 ,如果能 得相 批量数据, 可以通维护 获 关 则 过 dbf 文件 入系 ,再转 统 执 行“更新客 服 数据户 务 ”。 (三) 客 服 数据的 份与恢户 务 备 复 虽然系 的基本数据来自交易系 ,可以随 从交易系 得,但与服 相统 统 时 统获 务 关 的其他信息(如回 信息与服 安排信息)等数据是在日常服 程中由服访 务 务过 务 人 操作 入的,是交易系 与公司的其他 件系 不提供的,因此 些数据员 录 统 软 统 这 的 份就十分必要,数据 中“ 份客 服 数据”与“恢 客 服 数据”是备 维护 备 户 务 复 户 务 在数据 中库 对 lient 表的直接 份与恢 ,主要用于系 升备 复 统 级维护 client 表 的时 快速 份与恢 。此外, 了数据安全,可以把数据 出备 复 为 导 为 dbf,再拷 到贝 别处 也是一 数据 份的可靠 法,你可以在“数据 ”—种 备 办 维护 >“ 行执 SQL 脚本里 行执 sql 句语 :select * from client,并将 果保存结 为 dbf。 系 提供“从统还 dbf 恢 客 服 数据”,可以直接把复 户 务 client 表 的对应 dbf 数据转 入系 , 到恢 数据的目的。统 达 复 (四) 考核指 所用基 数据的标 础 维护 要 算各 考核指 ,需要向公司信息技 部申 数据,要求每月初都向计 种 标 术 请 营业 部下 上个月的“月平均 数据发 资产 ”dbf(金 交易系 不能直接提供 些数据,证 统 这 有关 dbf 数据结构见 pjzc.dbf,袁彰比 清楚较 ), 部 需从金 系 出上营业 还 证 统查询导 月“ 金 日志(资 户开户销户 khxh.dbf)”,并将 个这两 dbf 数据 入客 系 ,然转 户 统 后 行“ 数据 档”与“ 算服 考核指 ”。所 “月平均 ”执 资产 归 计 务 标 谓 资产 dbf 上除实际 含有客 的月平均 外 含有客 的月成交量与月 金;在 算前 在户 资产 还 户 佣 计 还应该 系 中 入上月交易所 成交量(沪深交易所指数月统维护 输 总 K 中可以 到线图 查 , 华西证券成都东一环路营业部 13
  • 14. 《客户服务管理系统 V2.20》使用说明 并将 市合 ),作 算“收入市占率”的依据。两 计 为计 (五) 客 跟踪的数据签约 户资产 维护 跟踪 客 , 部需要每天下午 市后从交易系 出当日成为 签约 户资产变动 电脑 闭 统导 交明 的细 dbf, 通 “数据过 维护 入推荐股票当日成交明 ”功能 入客服系转 细 转 统, 并 行“推荐股票成交清算”;交易期 部 必 将系执 间电脑 还 须 统维护行情 采实时 集打 ,以便系 算 客 持股的浮 盈 。开 统计 签约 户 动 亏 (六) 于后台关 sql 部分的维护 数据 中的“ 行维护 执 SQL 脚本”,是系 提供的类似于统 SQL 分析器的查询 简单 工具,主要用于日常数据 、加库维护 载 sql 丁等。补 (七)系 常 的解决方法统维护 见问题 1.转入dbf数据时,如果系统提示“dbf异常”,则表明所用dbf文件的版本不能完全兼容dbase4或foxplus,可在 vpro下进行转换,以zj.dbf 为例: use zj copy to zj1 type foxplus。 2.如果需要重新转入月平均资产数据、并归档、计算某时间段的考核指标,应先清除该时间段已转入的资产历 史数、归档数据和计算结果,再重新转入该时段数据,再执行归档和计算,清除数据的方法是:在“执行数据维 护->执行sql脚本”中执行sql语句: initialize2 '201007'(其中参数'201007'是要清除转入的数据、归档数据与计算结果的起始年月,不带参数则清除全 部数据!)。一般不用这样做,因为重新转入数据,再归档重新计算会很费时,但当转入的数据本身不准确的话, 就必须这样做,才能保证各种考核指标计算结果的正确性。 3. 应定期导并别处保存客户服务信息表client的dbf,同时要保存好每次导入系统的月平均资产dbf与开户销 户日志dbf,以便发生意外情况时可以恢复系统数据。 4. 程序运行时,会在工作目录下自动创建“客服系统日志.log”,用于记录系统运行时发生的异常,可以用Wi ndows的写字板打开阅读。 华西证券成都东一环路营业部 14