1. Pronto-moda:
opportunità di affari
nel mercato polacco
www.nimesconsulting.com

2. Sommario:
1. Quadro macroeconomico generale Polonia
2. Il settore moda in Polonia: valore del mercato e stima del potenziale
3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012
4. Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda
5. Opportunità per le aziende italiane

3. 1. Quadro macroeconomico generale
Polonia
Secondo uno studio della KMPG sul mercato del lusso in Polonia
(2011), sono individuabili oltre 600.000 persone con reddito
superiore ai 1.800 € lordi mensili (ca.50.000 i polacchi con
reddito > 5.000 € lordi mensili, ca. 550.000 quelli con reddito tra
i 1.800 e 5.000 € lordi mensili)
*a prezzi costanti ** a prezzi correnti *** tasso di cambio medio 2012
Fonte: GUS Fonte: KPMG “Rynek dobr luksusowych w Polsce- ed.2011”

4. 1. Quadro macroeconomico generale
Polonia: potere di acquisto
Fonte: GUS

5. 2. Il settore moda in Polonia: valore del
mercato e stima del potenziale

In Polonia sono presenti ca. 48.000 negozi d'abbigliamento e calzature;

Circa 6.000 negozi in franchising (12,5%);

Il comparto moda in Polonia mostra segnali di crescita costanti, +5,8% nel 2011, e un
valore di mercato stimato intorno ai 30 mld di zł (nel 2010 +4,6% e valore ca.28mld
zł). Nel 2013 si dovrebbe raggiungere la soglia dei 33 mld di zł. (fonte:PMR);

Il comparto abbigliamento rappresenta il 77% delle vendite totali registrate nel 2011
(ca.23 mld zł).

6. 3. Evoluzione del sistema distributivo
1990-2012: Timeline

7. 3. Evoluzione del sistema distributivo
1990-2012 : retail
A fine 2011 la Polonia contava 387 centri commerciali per una superficie comm.le di oltre 7,7 mln mq di GLA
(Gross Leasable Area). Solo nel 2011 sono stati consegnati 500.000 mq con i nuovi investimenti, nel 2012 la
pipeline conta ulteriori 700.000 mq di GLA.
I prezzi per l'affitto degli spazi comm.li variano dal prezzo max 77-80 € a mq/mensile nei centri commerciali top di
Varsavia al minimo di quelli posizionati in centri minori, 35-40 € mq.
Le vie commerciali sono presenti nelle principali città (Mokotowska a Varsavia, Rynek a Cracovia) e sono i luoghi
selezionati dai grandi marchi internazionali per aprire i loro monomarca o multimarca.
L'anno scorso è stato aperto un esclusivo centro moda a Varsavia, vitkAC, dove sono presenti negozi Gucci,
Bottega Veneta, YSL , Giorgio Armani, Lanvin e Diesel. Vitkac
Attualmente sono in fase di costruzioni 3 outlet in Polonia (Annopol, Stettino e Łodz per ca.56.000 mq GLA) che
si aggiungeranno ai 7 già consegnati negli ultimi 10 anni (2 a Varsavia). La GLA totale è intorno ai 93.000 mq.

8. 3. Evoluzione del sistema distributivo
1990-2012: superficie GLA retail
Fonte: DTZ

9. 3. Evoluzione del sistema distributivo
1990-2012: e-commerce
L’e-commerce in Polonia ha registrato un incremento di vendite pari ad 1 mld di zł nel 2011. Il valore del mercato online si stima
intorno ad una cifra vicino ai 16 mld di zł: valore costituito da vendite pari a ca.7,5 mld provenienti dai vari portali/negozi online e 8,6
mld solo dal sito di aste Allegro.
Secondo una ricerca di mercato svolta da Euromonitor e Rzeczpospolita (2010) le categorie merceologiche piu’ acquistate online
sono, in %:
24% Elettronica
11,4% Cosmetici
10,1% Film,Giochi,Libri
7% Mobili, componenti d’arredo
6,2% Abbigliamento-Accessori
3,8% Generi Alimentari
Allegro inizio attività 1999.
Fonte: IAB-Internet Standard
Luglio 2003 raggiunto 1mln di utenti, ora sono 12,5 mln; solo nel 2010 + 1,7 mln .
Nel 2011 ricavi per ca.8,6mld

10. 4. Analisi del modello d'acquisto nel
segmento pronto-moda
NEGOZI
SOCIETÀ DI
RAPPRESENTANZA
DISTRIBUTORE
IMPORTATORE

11. 4. Analisi del modello d'acquisto nel
segmento pronto-moda
Riscontri dal mercato:
Le richieste degli operatori del mercato polacco, nel segmento pronto-moda, sono
classificabili secondo i seguenti criteri:

Collezioni pronto-moda con capi dal prezzo < 20 € (prezzo al distrib/imp);

Collezioni pronto-moda con capi dal prezzo > 20 € (prezzo al distrib/imp) e brand
conosciuto sui mercati esteri e/o target uomo/donna elegante;

Stock abbigliamento (invenduto/collezioni passate)

12. 5. Opportunità per le aziende italiane
Le aziende interessate al mercato polacco possono sviluppare attività d'internazionalizzazione
con obiettivo finale la raccolta di ordini; è consigliabile avviare uno dei seguenti approcci al
mercato estero target:
ATTIVITÁ DI SCOUTING DI MERCATO
ORGANIZZAZIONE DI MISSIONE B2B
INCOMING BUYER POLACCHI
UFFICIO ESTERO IN OUTSOURCING