Sales target management dashboard magefest 2020

1. Target
Management
Dashboard

2. Table of content
1. Target Management Dashboard là gì
2. Hoàn cảnh ra đời
3. Cấu trúc của Target Management Dashboard
4. Kết quả sau khi áp dụng Target Management
2

3. Target
Management
Dashboard là gì

4. Target Management Dashboard là gì
Target Management Dashboard là bản trực quan hóa mục tiêu
với mục đích hiển thị các target mà team cần đạt được trong
một thời gian nhất định.
Trong team sales, dashboard sẽ thể hiện tất cả các deal mà các
thành viên trong team đang care trong tháng theo từng stage
4

5. Hoàn cảnh ra đời

6. Hoàn cảnh ra đời
_ 2/2019: Doanh thu của Magestore thấp, dưới mức break-even
point.
_ Mục tiêu cho tháng sau của team là “try our best”.
_ Team hoang mang vì không biết khách có trả tiền không, tác
động đến mục tiêu như thế nào.
6

7. Cấu trúc của
Target
Management
Dashboard

8. Cấu trúc của Target Management Dashboard
_ Các Step: Sales process đc chia ra các stage như sau:
⬗ Analyze
⬗ Pitching
⬗ Providing a full Solution
⬗ Evaluate
⬗ Negotiate
⬗ Processing
8

9. Cấu trúc của Target Management Dashboard
Lead Time: Team sử dụng dữ liệu trong Zoho CRM để tính
thời gian trung bình của tất cả các khách ở từng step (bao gồm
cả khách convert được hoặc không)
9

10. Cấu trúc của Target Management Dashboard
Average Order Amount = 2k (thời điểm hiện tại là 3k): Lấy giá
trị trung bình của các order trong Zoho
10

11. Cấu trúc của Target Management Dashboard
Points: Sử dụng conversion rate của các step đối với tất cả
các deal, để quy đổi ra points. Ví dụ:
_ 50% các case đến bước analyze sẽ close won => 5 points
_ 100% các case close won = paid => 10 points
11

12. Cấu trúc của Target Management Dashboard
Target Formula:
Needed points = Sales Target/average deals value * 10
points - total deals*step value
12

13. Cấu trúc của Target Management Dashboard
Rules:
_ Các case lost hoặc khách không active 2 tuần sẽ bị đưa
vào cột “Inactive” và giá trị của case vào thời điểm đó sẽ là
0
_ Giá trị của các case sẽ không được tính nếu lead time lớn
hơn số ngày còn lại của tháng
13

15. Kết quả sau khi áp
dụng Target
Management

16. Kết quả sau khi áp dụng Target Management
_ Dùng Target Management Dashboard để đặt thứ tự ưu tiên,
đảm bảo needed points phải đạt mục tiêu, xác định primary và
backup plan
_ Cùng nhau brainstorm các hành động tiếp theo
16