Рынок онлайн-платежей в России: люди и их предпочтения. RIW-2011. Борис Овчиннкиов. 20.10.2011

1. Рынок онлайн-платежей в России:
люди и их предпочтения
Борис Овчинников
Data Insight
аналитическое агентство
конференция RIW-2011, 20.10.2011 DA
TA
in sight

2. Преамбула
Представлены некоторые результаты исследования
Data Insight по рынку онлайн-платежей
В основе исследования:
онлайн-опрос 2500 пользователей (07.2011)
другие онлайн- и оффлайн-опросы
постоянный мониторинг рынка
экспертные интервью
Заказчик исследования – компания Chronopay DA
TA
in sight

3. Способы онлайн платежей
Основные Прочие
Интернет-банк
Кредитные карты
Со счета сотового
оператора
Электронные
платежные
Через социальную
системы
сеть
по заказу
DA
TA
in sight

4. Способы онлайн-платежей
35% Какие способы оплаты услуг или товаров
через интернет Вы когда-либо
30%
использовали?
25%
20%
15% 30%
26%
10% 19%
5% 9%
5%
0% по заказу
ЭПС Кредитные Интернет-банк Со счета Через
карты сотового социальную
DA
оператора сеть TA
in sight

5. Основные игроки
Интернет-
Платежные системы Платежи картами
банкинг
Агрегаторы
Банки
по заказу
DA
TA
in sight

6. Онлайн-платежами
пользуется 52%
от всей интернет-аудитории
по заказу
DA
TA
in sight

7. Как платят онлайн
все пользователи
Интернета
платят 8% платят
картой через ЭПС
23% 28%
интернет-
банкинг
9%
по заказу
DA
TA
in sight

8. Пара слов про интернет-банкинг
Интернет-банкингом пользуются:
20% из тех, кто платит картой онлайн
16% из тех, кто платит через ЭПС
30% из тех, кто платит и так, и так
4% из тех, кто не использует ни ЭПС, ни
онлайн-платежи картой
Среди пользующихся интернет-банкингом 52% платит
в онлайне также и карточкой, а 50% - через ЭПС
по заказу
и только для 24% интернет-банкинг – DA
TA
in sight
единственный вариант онлайн-платежей

9. Карточки и ЭПС
платят с
карты, привязанн
ой
к кошельку
платят платят
картой через ЭПС
все пользователи по заказу
Интернета DA
TA
in sight

10. Конвергенция в цифрах
Платящие в онлайне с помощью карты Платящие в онлайне через ЭПС
16% 14%
17%
22%
62%
69%
платят только напрямую на сайтах платят только из «кошелька»
платят картой в т.ч. через ЭПС платят в т.ч. привязанной картой
платят картой только через ЭПС платят только привязанной картой
И среди пользователей ЭПС, и среди платящих в онлайне
по заказу
банковскими картами, 30-40% составляют те, кто использует DA
TA
«конвергентный» способ платежа in sight

11. Конвергенция в цифрах
Среди всех пользователей ЭПС и/или карточных
онлайн-платежей, 32% использует или оба
способа, или «конвергентный» вариант с
привязанной картой
Из платящих через ЭПС с «привязанной» карты
только 21% не платит в онлайне никаким
другим образом
по заказу
57% платит картой и “напрямую” на сайтах DA
TA
in sight
55% платит и со счета (“кошелька”) в ЭПС

12. Карточки и ЭПС
27% 33%
платят
привязанной
картой
платят платят
картой через ЭПС
все пользователи по заказу
Интернета 46% DA
TA
in sight

13. Проникновение ЭПС и карт
28% пользователей Интернета платит через «онлайн-
кошельки»
с учетом платящих только с «привязанной» карты
проникновение ЭПС вырастает до 33%
23% платит в онлайне банковскими картами
с учетом платящих картой только через ЭПС
карточками в Сети платит 27%
по заказу
46% использует хотя бы один из двух вариантов DA
TA
in sight
онлайн-платежей – через ЭПС или карточкой

14. Большинство платящих
в онлайне начали это делать
менее 2 лет назад по заказу
DA
TA
in sight

15. Как давно платят онлайн?
Распределение пользователей по давности
первого онлайн-платежа
7%
18% менее 1 года назад
36%
1-3 года назад
3-5 лет назад
более 5 лет назад
39%
по заказу
DA
TA
in sight

16. Рост проникновения
60% Динамика доли пользователей онлайн-
платежей в интернет-аудитории*
50%
онлайн-платежи в целом
40%
ЭПС
карты
30%
20%
10%
0% по заказу
06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 DA
* за 100% для всех периодов, представленных на графике, принят объем TA
in sight
интернет-аудитории по состоянию на конец 2011 г.

17. Оценки темпа роста
Годовые темпы роста
06.2008-06.2010 06.2010-06.2011
81% 82%
80%
70%
59% 57% 61% 59% 62%
60%
40%
20%
0%
онлайн-платежи в ЭПС карты интернет- по заказу
целом банкинг DA
TA
in sight

18. Новички в онлайн-платежах: кто они?
новички (<1 года) опытные пользователи (>3 лет)
% женщин 54% 35%
моложе 30 лет 54% 38%
старше 35 лет 33% 46%
% работающих 52% 68%
доход менее 10 т.р. 35% 23%
доход более 20 т.р. 26% 44%
по заказу
интернет-стаж… 27% 71% DA
TA
in sight

19. Что такое Data Insight?
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Наши приоритеты:
рынок электронной торговли
рынок онлайн-платежей
рынок интернет-рекламы
экспертиза стартапов
Агентство основано в 2010 году DA
TA
in sight
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым

20. Контакты
Тел. +7 495 540-59-06
www.datainsight.ru
http://www.facebook.com/DataInsight
По общим вопросам:
a@datainsight.ru
Для подписки на новостные мониторинги:
editor@datainsight.ru
Федор Вирин Борис Овчинников
facebook.com/fedor.virin facebook.com/boris.ovchinnikov
luchiaen.livejournal.com barouh.livejournal.com
twitter.com/#!/luchiaen twitter.com/#!/barouh_boris
DA
TA
in sight