KREDYTY HIPOTECZNE
• Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie kredytów w złotych i ich raty.
• Niższe raty powodują, że powoli rośnie zdolność kredytowa. W ciągu minionych 4 miesięcy dostępna kwota wzrosła o niecałe 40 tys. zł.
CENY OFERTOWE
• Zmiana trendu spadkowego jeszcze nie nastąpiła, ale w 2013 roku można się jej spodziewać. Warto odnotować, że w 5 miastach: Szczecinie, Opolu, Olsztynie, Toruniu i Białymstoku, w ostatnim miesiącu nastąpiły nieznaczne wzrosty średnich cen ofertowych.
• Mieszkania budowane po 1995 roku, czyli w zaledwie ostatnich dwóch dekadach stanowią niemal połowę ofert wystawionych na sprzedaż. Co więcej aż 23,5% to budynki powstałe i sprzedawane już w trakcie i po boomie na rynku nieruchomości. Jednocześnie należą one do najdroższych wystawionych na sprzedaż mieszkań.
CENY TRANSAKCYJNE
• W Krakowie różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi przekraczają 20 proc. Tam też notowane są najwyższe spadki. Średnia cena m kw. sprzedawanego mieszkania wynosi 5273 zł.
• W Łodzi po stabilnym cenowo 2012 r. powróciły kolejne obniżki. Dziś m kw. mieszkania w tym mieście sprzedawany jest średnio za 3357 zł.
• W Gdyni i Poznaniu spadki cen uległy zahamowaniu.
Raport szybko pl metrohouse i expandera marzec 2012Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona 1,2%.
• Aby uzyskać kredyt w euro coraz częściej należy zarabiać w tej walucie lub dochód musi wynosić kilkanaście tysięcy złotych netto.
• W lutym, podobnie jak w styczniu spadł zarówno kurs euro jak i EURIBOR 3M. Od początku roku raty kredytów w europejskiej walucie spadły już o ok. 160 zł.
CENY OFERTOWE
• W lutym 2012 mieszkania na rynku wtórnym przestały tanieć. Po wyhamowaniu spadków w styczniu, obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej ceny o 0,3% (w skali miesiąca).
• Warto zauważyć, że w Opolu, Katowicach czy Toruniu od 12 miesięcy ceny ofertowe utrzymują się na wyrównanym poziomie.
• We wszystkich miastach największa grupa ofert nieruchomości na sprzedaż to mieszkania wybudowane po 2000 roku. We Wrocławiu i Gdańsku jest to nawet ponad 50% wszystkich ogłoszeń, w Krakowie i Poznaniu więcej niż 40%, a w Warszawie 31%.
• Analiza cen, przeprowadzona z uwzględnieniem wieku i charakteru budynku, wykazuje, że mieszkania z ostatniej 10-latki są najdroższą grupą nieruchomości.
CENY TRANSAKCYJNE
• Oprócz Poznania we wszystkich analizowanych miastach odnotowujemy spadki cen transakcyjnych.
• Największe spadki pojawiły się w Łodzi (-2,4 proc). W tym mieście średnie sprzedawane mieszkanie kosztuje 165,7 tys. zł.
• W Poznaniu różnica pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną wynosi już tylko 3,4 proc., co oznacza, że kupujący mają stosunkowo najmniejsze szanse na istotne negocjacje cen.
• Problemy z pozyskaniem kredytów nie ograniczyły ruchu na rynku mieszkań. Kupujący przy zakupach posiłkują się w coraz większym stopniu gotówką.
Raport szybko pl metrohouse i expandera listopad 2012Metrohouse
W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
• Marże zarówno kredytów w złotych jak i euro pozostają na dotychczasowych poziomach wynoszących odpowiednio 1,39% i 4,50%.
• Spada oprocentowanie kredytów w złotych. Na początku przyszłego roku raty kredytów w złotych mogą być o 100 zł niższe niż pod koniec III kwartału br.
• W kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć raty kredytów w euro i we frankach. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w naszym kraju złoty może się osłabiać.
CENY OFERTOWE
• W październiku ceny ofertowe spadały zdecydowanie wolniej niż w poprzednich miesiącach
• Po wielu miesiącach spadków zanotowaliśmy nieznaczny wzrost ceny ofertowej w Łodzi (+0,8%/30 pln), w Warszawie i Toruniu (+0,5%) oraz w Katowicach i Gdyni (+0,4%).
• Na podstawie bazy ofert z października 2012 przeanalizowany został udział procentowy różnego typu budynków w podaży, w poszczególnych miastach oraz średnie ceny metra kwadratowego z uwzględnieniem rodzaju i wieku budynku.
• W 6 na 7 analizowanych miast największy odsetek wśród oferowanych mieszkań stanowiły bloki z wielkiej płyty. Ten rodzaj nieruchomości należy do najtańszych i średnio jego cena jest niższa od średniej dla danego miasta o 6%. W Gdyni jest to 10%, w Krakowie 9%, Gdańsku 8%, ale już we Wrocławiu 2%.
CENY TRANSAKCYJNE
• Średnie ceny mieszkań w Gdańsku spadły poniżej poziomu 5000 zł za m kw.
• W Łodzi ceny ustabilizowały się na poziomie 3500-3600 zł
• Największe mieszkania kupujemy w Krakowie – średnio 56,4 m kw.
Raport szybko pl metrohouse i expandera marzec 2012Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona 1,2%.
• Aby uzyskać kredyt w euro coraz częściej należy zarabiać w tej walucie lub dochód musi wynosić kilkanaście tysięcy złotych netto.
• W lutym, podobnie jak w styczniu spadł zarówno kurs euro jak i EURIBOR 3M. Od początku roku raty kredytów w europejskiej walucie spadły już o ok. 160 zł.
CENY OFERTOWE
• W lutym 2012 mieszkania na rynku wtórnym przestały tanieć. Po wyhamowaniu spadków w styczniu, obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej ceny o 0,3% (w skali miesiąca).
• Warto zauważyć, że w Opolu, Katowicach czy Toruniu od 12 miesięcy ceny ofertowe utrzymują się na wyrównanym poziomie.
• We wszystkich miastach największa grupa ofert nieruchomości na sprzedaż to mieszkania wybudowane po 2000 roku. We Wrocławiu i Gdańsku jest to nawet ponad 50% wszystkich ogłoszeń, w Krakowie i Poznaniu więcej niż 40%, a w Warszawie 31%.
• Analiza cen, przeprowadzona z uwzględnieniem wieku i charakteru budynku, wykazuje, że mieszkania z ostatniej 10-latki są najdroższą grupą nieruchomości.
CENY TRANSAKCYJNE
• Oprócz Poznania we wszystkich analizowanych miastach odnotowujemy spadki cen transakcyjnych.
• Największe spadki pojawiły się w Łodzi (-2,4 proc). W tym mieście średnie sprzedawane mieszkanie kosztuje 165,7 tys. zł.
• W Poznaniu różnica pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną wynosi już tylko 3,4 proc., co oznacza, że kupujący mają stosunkowo najmniejsze szanse na istotne negocjacje cen.
• Problemy z pozyskaniem kredytów nie ograniczyły ruchu na rynku mieszkań. Kupujący przy zakupach posiłkują się w coraz większym stopniu gotówką.
Raport szybko pl metrohouse i expandera listopad 2012Metrohouse
W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
• Marże zarówno kredytów w złotych jak i euro pozostają na dotychczasowych poziomach wynoszących odpowiednio 1,39% i 4,50%.
• Spada oprocentowanie kredytów w złotych. Na początku przyszłego roku raty kredytów w złotych mogą być o 100 zł niższe niż pod koniec III kwartału br.
• W kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć raty kredytów w euro i we frankach. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w naszym kraju złoty może się osłabiać.
CENY OFERTOWE
• W październiku ceny ofertowe spadały zdecydowanie wolniej niż w poprzednich miesiącach
• Po wielu miesiącach spadków zanotowaliśmy nieznaczny wzrost ceny ofertowej w Łodzi (+0,8%/30 pln), w Warszawie i Toruniu (+0,5%) oraz w Katowicach i Gdyni (+0,4%).
• Na podstawie bazy ofert z października 2012 przeanalizowany został udział procentowy różnego typu budynków w podaży, w poszczególnych miastach oraz średnie ceny metra kwadratowego z uwzględnieniem rodzaju i wieku budynku.
• W 6 na 7 analizowanych miast największy odsetek wśród oferowanych mieszkań stanowiły bloki z wielkiej płyty. Ten rodzaj nieruchomości należy do najtańszych i średnio jego cena jest niższa od średniej dla danego miasta o 6%. W Gdyni jest to 10%, w Krakowie 9%, Gdańsku 8%, ale już we Wrocławiu 2%.
CENY TRANSAKCYJNE
• Średnie ceny mieszkań w Gdańsku spadły poniżej poziomu 5000 zł za m kw.
• W Łodzi ceny ustabilizowały się na poziomie 3500-3600 zł
• Największe mieszkania kupujemy w Krakowie – średnio 56,4 m kw.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera kwiecien 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Po raz pierwszy w historii oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spadło poniżej 5% i wynosi 4,89%.
• Łatwiej jest uzyskać kredyt hipoteczny w złotych, gdyż przeciętna zdolność kredytowa istotnie wzrosła. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zwiększyła się aż o 77 000 zł.
CENY OFERTOWE
• Pierwsze symptomy zmian na rynku nieruchomości
• Marzec 2013 może okazać się początkiem stabilizacji wtórnego rynku nieruchomości.
• Sygnałami, które świadczą o ożywieniu na rynku, jest zwiększona oglądalność ogłoszeń oraz dwukrotnie większa liczba wniosków kredytowych wysyłana poprzez system www.szybko.pl.
• Właściciele wynajmowanych mieszkań w długim okresie uzyskują stabilnie rosnący przychód
CENY TRANSAKCYJNE
• Zimowa aura nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym.
• Kolejny raz wzrastają ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu i Warszawie. W stolicy znów kupujemy lokale w cenie powyżej 7000 zł, a w Poznaniu powyżej 5000 zł za m kw.
• Po wielomiesięcznych spadkach cen w Krakowie tym razem ceny wzrosły o 3,4 proc.
• Największe metraże sprzedawane są w Warszawie (56,6 m kw.).
2012 09-03 raport szybko.pl metrohouse i expanderaMetrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów w PLN do poziomu 1,45%.
• W oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych spada stawka WIBOR, co nie pozostanie bez wpływu na oprocentowanie. Istnieje szansa, że za rok raty kredytów w złotych będą niższe od obecnych o 150 zł - 200 zł.
CENY OFERTOWE
• Kolejne miesiące na rynku nieruchomości upłyną w oczekiwaniu na dalsze obniżki i sprawdzaniu, kto jest liderem spadków .
• W sierpniu ceny ofertowe spadły we wszystkich miastach bez wyjątku. Średnia obniżka w 15 miastach to 1%.
• Kryzys na rynku nieruchomości nie mógł ominąć działek, choć zauważalne obniżki nastąpiły kilkanaście miesięcy później niż w przypadku mieszkań i domów. W ciągu minionego roku, w niemal wszystkich województwach i dużych miastach, działki budowlane straciły na wartości.
• Średnio w całym kraju metr kwadratowy ziemi potaniał o 4 punkty procentowe. W miastach wojewódzkich obniżka jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi 10 punktów procentowych.
CENY TRANSAKCYJNE
• W Gdyni dalsze wyraźne spadki cen. Nieco tańsze mieszkania kupujemy też w Krakowie i Gdańsku.
• W porównaniu z wrześniem zeszłego roku średnia cena sprzedawanego w Warszawie mieszkania spadła o 94,7 tys. zł, a w Gdyni o 67,5 tys. zł. Jedynie w Krakowie decydujemy się na droższe mieszkania.
• Najmniejsze metraże mieszkań sprzedawano w Gdyni (48,4 m kw.), zaś największe w Poznaniu (55,2 m kw.).
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Wrzesień 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Za kredyt z dopłatą można już kupić mieszkania z rynku wtórnego.
Średnia marża kredytów z minimalnym (10%) wkładem jest najwyższa od 2010 r.
Już za 4 miesiące do 15% wzrośnie minimalny wymagany wkład własny.
Ceny ofertowe
W porównaniu z zeszłym rokiem ceny są niższe średnio o 1,9%, a w niektórych miastach (Toruń, Olsztyn) różnica wynosi ponad 4%. Na rynku nadal utrzymuje się korzystna dla kupujących sytuacja. Liczba ofert o zróżnicowanych cenach jest większa o blisko 30% niż w sierpniu 2014 roku.
Sierpień i wrzesień to w zasadzie jedyny okres w roku, kiedy aktualny jest temat wynajmu stancji. W ciagu ostatnich dwóch lat w większości lokalizacji ceny nie uległy znacznym zmianom, choć przeważąjącym trendem jest ich niewielki wzrost. Wynika on przede wszystkim ze wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości.
Ceny transakcyjne
Łódź jest miastem, w którym nabywcy decydują się na znacznie tańsze mieszkania. Średnia cena mkw. wynosi 3 424 zł za mkw. i jest niższa o 4,9% niż przed rokiem. Przeciwny trend obserwuje się we Wrocławiu, gdzie koszt metra kwadratowego wzrósł o 3,6% w porównaniu do poprzedniego roku.
Spośród analizowanych miast najwyższą rentowność z wynajmu mieszkań można uzyskać w Gdańsku (5,2%) i w Łodzi (5%). W innych miastach wynosi ona od 4,5 do 4,8%.
Klientami inwestycyjnymi na rynku mieszkań są często rodzice studentów rozpoczynających naukę na wyższych uczelniach.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera wrzesień 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Marże kredytów hipotecznych przestały rosnąć.
Średnie oprocentowanie kredytów natomiast spada. Już w przyszłym miesiącu może być najniższe w historii.
W kolejnych miesiącach kredyty mogą być tańsze i łatwiej dostępne. W połączeniu
z podwyższeniem od stycznia 2015 r. wymaganego wkładu własnego może to wywołać znaczący wzrost popytu na kredyt pod koniec roku.
CENY OFERTOWE
Nieznaczna podwyżka cen ofertowych może być efektem ożywienia popytu. Byłby to świetny prognostyk na kolejne, jesienne miesiące, które zazwyczaj są najlepszym okresem dla rynku nieruchomości.
Rozbieżności w wysokości cen mieszkań w różnych dzielnicach sięgają 20, a nawet 40%.
CENY TRANSAKCYJNE
W Gdańsku kupujemy coraz tańsze mieszkania, obecnie średnia wynosi 4 815 zł.
W Krakowie i Warszawie zmiany są niewielkie i nie przekraczają 1%.
W Łodzi średnie ceny osiągnęły dawno nienotowany poziom 3 600 zł.
W Gdańsku i Gdyni różnice pomiędzy cenami oferowanymi przez sprzedających
a transakcyjnymi przekraczają 10%.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Październik 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta.
Cztery banki drastycznie zmniejszyły dostępną kwotę kredytu. Prawdopodobnie jest to reakcja na zarzuty KNF o akceptowanie zaniżonych kosztów utrzymania.
Ceny ofertowe
Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym od kilku miesięcy są bardzo stabilne. We wrześniu zmiany w większości miast wyniosły dziesiąte częsci procenta, co oznacza różnicę na poziomie kilku lub kilkanastu złotych.
W poszczególnych lokalizacjach dostępność mieszkań z rządową dopłatą na rynku wtórnym jest niesłychanie zróżnicowana. Z analizy bazy ofert portalu Szybko.pl wynika, że w przypadku rynku warszawskiego zaledwie 1% mieszkań wystawionych na sprzedaż spełnia kryteria programu MDM, ale już w Katowicach jest to aż 55%, w Olsztynie 51%, w Gorzowie Wielkopolskim 47%.
Ceny transakcyjne
Po okresie spadków średnich cen w Łodzi obserwujemy wzrosty do poziomu 3 600 zł za mkw., a ceny są bardzo podobne do tych obowiązujących w analogicznym okresie zeszłego roku.
Droższe mieszkania kupujemy też m.in. w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.
W Krakowie kupujący poszukują mieszkań o niższym standardzie, co znalazło odzwierciedlenie w cenach, które spadły znacznie poniżej 6 000 zł za mkw.
W Krakowie i Gdyni ceny ofertowe mieszkań są o ponad 10 proc. wyższe niż koszty, które ostatecznie ponoszą kupujący. To oznacza z reguły dłuższy czas sprzedaży lub potrzebę obniżki ceny przez zbywcę.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera kwiecien 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Po raz pierwszy w historii oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spadło poniżej 5% i wynosi 4,89%.
• Łatwiej jest uzyskać kredyt hipoteczny w złotych, gdyż przeciętna zdolność kredytowa istotnie wzrosła. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zwiększyła się aż o 77 000 zł.
CENY OFERTOWE
• Pierwsze symptomy zmian na rynku nieruchomości
• Marzec 2013 może okazać się początkiem stabilizacji wtórnego rynku nieruchomości.
• Sygnałami, które świadczą o ożywieniu na rynku, jest zwiększona oglądalność ogłoszeń oraz dwukrotnie większa liczba wniosków kredytowych wysyłana poprzez system www.szybko.pl.
• Właściciele wynajmowanych mieszkań w długim okresie uzyskują stabilnie rosnący przychód
CENY TRANSAKCYJNE
• Zimowa aura nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym.
• Kolejny raz wzrastają ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu i Warszawie. W stolicy znów kupujemy lokale w cenie powyżej 7000 zł, a w Poznaniu powyżej 5000 zł za m kw.
• Po wielomiesięcznych spadkach cen w Krakowie tym razem ceny wzrosły o 3,4 proc.
• Największe metraże sprzedawane są w Warszawie (56,6 m kw.).
2012 09-03 raport szybko.pl metrohouse i expanderaMetrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów w PLN do poziomu 1,45%.
• W oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych spada stawka WIBOR, co nie pozostanie bez wpływu na oprocentowanie. Istnieje szansa, że za rok raty kredytów w złotych będą niższe od obecnych o 150 zł - 200 zł.
CENY OFERTOWE
• Kolejne miesiące na rynku nieruchomości upłyną w oczekiwaniu na dalsze obniżki i sprawdzaniu, kto jest liderem spadków .
• W sierpniu ceny ofertowe spadły we wszystkich miastach bez wyjątku. Średnia obniżka w 15 miastach to 1%.
• Kryzys na rynku nieruchomości nie mógł ominąć działek, choć zauważalne obniżki nastąpiły kilkanaście miesięcy później niż w przypadku mieszkań i domów. W ciągu minionego roku, w niemal wszystkich województwach i dużych miastach, działki budowlane straciły na wartości.
• Średnio w całym kraju metr kwadratowy ziemi potaniał o 4 punkty procentowe. W miastach wojewódzkich obniżka jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi 10 punktów procentowych.
CENY TRANSAKCYJNE
• W Gdyni dalsze wyraźne spadki cen. Nieco tańsze mieszkania kupujemy też w Krakowie i Gdańsku.
• W porównaniu z wrześniem zeszłego roku średnia cena sprzedawanego w Warszawie mieszkania spadła o 94,7 tys. zł, a w Gdyni o 67,5 tys. zł. Jedynie w Krakowie decydujemy się na droższe mieszkania.
• Najmniejsze metraże mieszkań sprzedawano w Gdyni (48,4 m kw.), zaś największe w Poznaniu (55,2 m kw.).
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Wrzesień 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Za kredyt z dopłatą można już kupić mieszkania z rynku wtórnego.
Średnia marża kredytów z minimalnym (10%) wkładem jest najwyższa od 2010 r.
Już za 4 miesiące do 15% wzrośnie minimalny wymagany wkład własny.
Ceny ofertowe
W porównaniu z zeszłym rokiem ceny są niższe średnio o 1,9%, a w niektórych miastach (Toruń, Olsztyn) różnica wynosi ponad 4%. Na rynku nadal utrzymuje się korzystna dla kupujących sytuacja. Liczba ofert o zróżnicowanych cenach jest większa o blisko 30% niż w sierpniu 2014 roku.
Sierpień i wrzesień to w zasadzie jedyny okres w roku, kiedy aktualny jest temat wynajmu stancji. W ciagu ostatnich dwóch lat w większości lokalizacji ceny nie uległy znacznym zmianom, choć przeważąjącym trendem jest ich niewielki wzrost. Wynika on przede wszystkim ze wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości.
Ceny transakcyjne
Łódź jest miastem, w którym nabywcy decydują się na znacznie tańsze mieszkania. Średnia cena mkw. wynosi 3 424 zł za mkw. i jest niższa o 4,9% niż przed rokiem. Przeciwny trend obserwuje się we Wrocławiu, gdzie koszt metra kwadratowego wzrósł o 3,6% w porównaniu do poprzedniego roku.
Spośród analizowanych miast najwyższą rentowność z wynajmu mieszkań można uzyskać w Gdańsku (5,2%) i w Łodzi (5%). W innych miastach wynosi ona od 4,5 do 4,8%.
Klientami inwestycyjnymi na rynku mieszkań są często rodzice studentów rozpoczynających naukę na wyższych uczelniach.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera wrzesień 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Marże kredytów hipotecznych przestały rosnąć.
Średnie oprocentowanie kredytów natomiast spada. Już w przyszłym miesiącu może być najniższe w historii.
W kolejnych miesiącach kredyty mogą być tańsze i łatwiej dostępne. W połączeniu
z podwyższeniem od stycznia 2015 r. wymaganego wkładu własnego może to wywołać znaczący wzrost popytu na kredyt pod koniec roku.
CENY OFERTOWE
Nieznaczna podwyżka cen ofertowych może być efektem ożywienia popytu. Byłby to świetny prognostyk na kolejne, jesienne miesiące, które zazwyczaj są najlepszym okresem dla rynku nieruchomości.
Rozbieżności w wysokości cen mieszkań w różnych dzielnicach sięgają 20, a nawet 40%.
CENY TRANSAKCYJNE
W Gdańsku kupujemy coraz tańsze mieszkania, obecnie średnia wynosi 4 815 zł.
W Krakowie i Warszawie zmiany są niewielkie i nie przekraczają 1%.
W Łodzi średnie ceny osiągnęły dawno nienotowany poziom 3 600 zł.
W Gdańsku i Gdyni różnice pomiędzy cenami oferowanymi przez sprzedających
a transakcyjnymi przekraczają 10%.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Październik 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta.
Cztery banki drastycznie zmniejszyły dostępną kwotę kredytu. Prawdopodobnie jest to reakcja na zarzuty KNF o akceptowanie zaniżonych kosztów utrzymania.
Ceny ofertowe
Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym od kilku miesięcy są bardzo stabilne. We wrześniu zmiany w większości miast wyniosły dziesiąte częsci procenta, co oznacza różnicę na poziomie kilku lub kilkanastu złotych.
W poszczególnych lokalizacjach dostępność mieszkań z rządową dopłatą na rynku wtórnym jest niesłychanie zróżnicowana. Z analizy bazy ofert portalu Szybko.pl wynika, że w przypadku rynku warszawskiego zaledwie 1% mieszkań wystawionych na sprzedaż spełnia kryteria programu MDM, ale już w Katowicach jest to aż 55%, w Olsztynie 51%, w Gorzowie Wielkopolskim 47%.
Ceny transakcyjne
Po okresie spadków średnich cen w Łodzi obserwujemy wzrosty do poziomu 3 600 zł za mkw., a ceny są bardzo podobne do tych obowiązujących w analogicznym okresie zeszłego roku.
Droższe mieszkania kupujemy też m.in. w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.
W Krakowie kupujący poszukują mieszkań o niższym standardzie, co znalazło odzwierciedlenie w cenach, które spadły znacznie poniżej 6 000 zł za mkw.
W Krakowie i Gdyni ceny ofertowe mieszkań są o ponad 10 proc. wyższe niż koszty, które ostatecznie ponoszą kupujący. To oznacza z reguły dłuższy czas sprzedaży lub potrzebę obniżki ceny przez zbywcę.
Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera Luty 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Nadal rosną marże kredytów hipotecznych. Dla kredytu z pięcioprocentowym wkładem wynoszą średnio 1,99 proc. W grudniu 2013 r. dla kredytu bez żadnego wkładu było to z kolei 1,87 proc.
Już cztery banki udzielają kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”
– PKO BP, Pekao, Alior Bank i Getin Noble.
CENY OFERTOWE
W styczniu na rynku wtórnym nadal panuje względna stabilizacja. W skali kraju średnie ceny ofertowe wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu z grudniem.
Tanich mieszkań przybywa, ale coraz wolniej. W porównaniu ze styczniem 2012 zwiększyła się dostępność lokali z najniższych przedziałów cenowych. Ostatni rok nie przyniósł jednak kolejnego wysypu tego typu ofert.
CENY TRANSAKCYJNE
W pięciu na siedem analizowanych miast wzrosły średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego.
Proporcjonalnie największe podwyżki miały miejsce we Wrocławiu, gdzie kupowane mieszkania są droższe o 2,2 proc od cen obserwowanych przed miesiącem (obecnie
5 411 PLN).
Wzrosty średnich cen widoczne są także w stosunku do ubiegłego roku. Jedynie
w przypadku Gdańska i Gdyni obecne ceny są nieco niższe od tych sprzed 12 miesięcy.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Lipiec 2013Metrohouse
W skrócie:
KREDYTY HIPOTECZNE
• W minionym miesiącu aż 5 banków podwyższyło marże kredytów w złotych.
• Minimalna marża kredytu bez wkładu własnego wynosi już tylko 1,2% dzięki promocji
w Banku Pocztowym.
• Zdolność kredytowa zamożnych Polaków rośnie, a tych z niższym dochodem spada.
CENY OFERTOWE
• Na rynku nieruchomości panuje wakacyjny letarg. Ceny w czerwcu nie uległy znacznym zmianom i w większości lokalizacji utrzymują się na poziomie z zeszłego miesiąca.
• Aktualna sytuacja wydaje się bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie poszukiwań
i zakup nieruchomości: stabilne ceny przy dużej podaży, możliwość trafienia na okazyjne oferty.
• Przy aktualnych cenach na rynku nieruchomości wszędzie poza Warszawą można znaleźć mieszkanie za 100 tys. złotych. Najtaniej jest w Łodzi, gdzie 18 metrowa kawalerka na Polesiu została wystawiona na sprzedaż za 55 tys.
CENY TRANSAKCYJNE
• Sytuacja na poszczególnych rynkach zmienia się dynamicznie. Trudno jest mówić
o jednolitym trendzie cenowym.
• W Gdańsku i Gdyni obecne ceny są nieznacznie wyższe od danych z transakcji sprzed 12 miesięcy.
• W Gdańsku zatarła się różnica pomiędzy średnimi cenami ofertowymi
i transakcyjnymi. Obecnie wynosi ona jedynie 3 zł.
• Analizując transakcje z całego półrocza w dwudziestu wybranych miastach największe mieszkania sprzedawane są w Gdyni (56,2 m kw.) i Bydgoszczy (55,8 m kw.), a najmniejsze metraże w Elblągu (47,4 m kw.) i Lublinie (48,7 m kw.).
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera sierpień 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Średnia marża kredytów z minimalnym wkładem własnym (5%) wzrosła z 2,14% aż do 2,24%
mBank i Getin Noble Bank wprowadziły drastyczne podwyżki marż dla kredytobiorców posiadających niski wkład własny
Osłabienie złotego spowoduje, że raty kredytów we frankach i euro będą w tym miesiącu o ok. 33 zł wyższe
CENY OFERTOWE
Zgodnie z przewidywaniami ceny ofertowe w lipcu są średnio o 0,2% niższe od tych obowiązujących w czerwcu, a tendencja spadkowa utrzyma się co najmniej do końca wakacji
Dobrą informacją dla poszukujących mieszkań na wynajem jest fakt, że w większości miast aktualne koszty wynajmu są nieco niższe niż przed rokiem
Właściciele mieszkań do wynajęcia powinni już przygotowywać się na zwiększony popyt ze strony studentów przyjeżdżających do dużych miast i wynajmujących mieszkania na czas studiów. Sierpień i wrzesień będą okresem, w którym najszybciej można znaleźć najemcę oraz uzyskać korzystną cenę.
CENY TRANSAKCYJNE
Oprócz Gdańska, w lipcu odnotowano spadki cen we wszystkich największych miastach
Po raz kolejny obniżki pojawiły się we Wrocławiu, gdzie średnia cena transakcyjna metra kwadratowego wynosi obecnie 5 111 zł
W Trójmieście i we Wrocławiu średnie ceny mieszkań wystawiane przez sprzedających są o ponad 10% wyższe niż średnie wartości zawieranych transakcji
W większości miast średni nabywany metraż mieści się w przedziale 54 - 56 mkw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera grudzień 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż.
W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki.
Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem własnym wróciła do najniższego w historii poziomu 4,29%.
CENY OFERTOWE
Listopad był trzecim miesiącem z rzędu, w którym średnie ceny ofertowe nie spadły. W rezultacie zakończył się on średnim wzrostem rzędu 0,7%.
Pomimo stabilizacji wartości nieruchomości widoczne są różnice dotyczące kierunku i skali zmian cen w poszczególnych segmentach rynku. W ciągu roku koszty zakupu kawalerek wzrosły średnio o 3% we wszystkich analizowanych miastach (nawet o 8% w Łodzi). Z drugiej strony duże, 5-pokojowe mieszkania straciły na wartości ponad 5%.
W związku z tym, że w styczniu 2014 czekają nas zmiany w zasadach udzielania kredytów i w grudniu 2013 roku możemy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby transakcji przy stabilnych cenach ofertowych.
CENY TRANSAKCYJNE
Zmiany średnich cen transakcyjnych w żadnym z analizowanych miast nie przekroczyły 2 proc.
Kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy spadki średnich cen w Krakowie
i Gdańsku.
Poza Poznaniem, średnie ceny transakcyjne znajdują się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu zeszłego roku.
Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera listopad 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
W minionym miesiącu 6 banków podwyższyło marże kredytów w PLN.
Raty udzielanych obecnie kredytów nadal pozostają jednak bardzo atrakcyjne dzięki rekordowo niskim stopom procentowym.
Pozostało już niewiele czasu na uzyskanie kredytu bez wkładu własnego.
CENY OFERTOWE
W październiku ceny są średnio o 1,1% wyższe niż we wrześniu. Do końca 2013, w żadnym z polskich miast, mieszkania nie powinny stracić na wartości.
Z rynku nadal najszybciej znikają oferty z najniższymi cenami za metr kwadratowy, co widać w analizie zmian struktury cenowej podaży w poszczególnych lokalizacjach.
Niedrogie mieszkanie zdecydowanie najłatwiej jest kupić w Katowicach i Łodzi.
CENY TRANSAKCYJNE
Początek IV kwartału br. to kontynuacja wzmożonej aktywności kupujących. W największych polskich miastach obserwujemy większe niż zazwyczaj zainteresowanie zakupem mieszkania.
W Gdańsku średnia cena m kw. (4848 zł) odnotowała najniższy poziom od czasu publikacji cen transakcyjnych w niniejszym raporcie (I,2011).
Po serii wzrostów średnich cen nabywanych mieszkań w Krakowie kupujący powrócili do zakupów w segmencie tańszych mieszkań. Średnia cena m kw. wynosi tu 5542 zł za m kw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Lipiec 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne:
Oprocentowanie kredytów hipotecznych mnimalnie wzrosło, jednak nadal utrzymuje się na dość niskim poziomie.
W związku z planowanymi zmianami w programie „Mieszkanie dla młodych” istenieje szansa, że jeszcze w tym roku dopłatami zostaną objęte nieruchomości z rynku wtórnego.
Ceny ofertowe:
Na wtórnym rynku nieruchomości nadal nie obserwuje się większych zmian. Przeciętna cena mieszkań w 15 analizowanych miastach w ostatnim miesiącu wzrosła zaledwie o 0,1%. Mimo to ceny nadal są niższe niż przed rokiem. Różnica wynosi obecnie 1,6%.
Pojawiają się szanse na zdynamizowanie rynku nieruchomości. Tradycyjnie we wrześniu nastąpi bowiem jesienne ożywienie, a dodatkowo część osób zostanie zmobilizowana do zakupów zmieniającymi się regulacjami dotyczącymi wysokości wkładu własnego. Bardzo korzystną zmianą dla niektórych lokalizacji będzie planowane rozszerzenie programu MDM o wtórny rynek nieruchomości.
Ceny transakcyjne:
W większości największych miast przedwakacyjne transakcje przyniosły obniżki cen.
Jedynie we Wrocławiu średnie ceny nabywanych mieszkań nieznacznie wzrosły i wynoszą obecnie 5 252 zł za m kw.
Wrocław jest też miastem, gdzie sprzedawane są największe metraże mieszkań – średnio 60 mkw.
W Warszawie utrzymał się wyższy poziom cen, przekraczający 7 400 zł za mkw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Kwiecień 2015Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
- Bank BPH zaoferował kredyt z marżą wynoszącą zaledwie 0,85%, ale z wysoką prowizją 5%.
- Banki zaktualizowały WIBOR, w wyniku czego oprocentowanie spadło do najniższego poziomu w historii. Średnio jest to 3,46% dla kredytów z 25% wkładem własnym. Niższe już najprawdopodobniej nie będzie, chyba że banki obniżą marże.
- Marże kredytów z wysokim wkładem spadły, ale dla tych z minimalnym wkładem i udzielanych w ramach MdM wzrosły.
CENY OFERTOWE
- W ostatnim miesiącu średnia zmiana ceny ofertowej wyniosła -0,5%. W marcu, podobnie jak w lutym, ruchy cenowe były nieznaczne i dosyć zróżnicowane.
- W większości miast ceny są niższe niż przed rokiem. Dla 15 analizowanych lokalizacji obniżka w skali roku wynosi 0,9%. - Największy, 7-procentowy spadek odnotowujemy w Olsztynie.
- Dane dotyczące cen działek budowlanych z ostatnich 3 lat pokazują tendencję wzrostowu wartości gruntów budowlanych. - Aktualnie w największych polskich miastach cena ziemi jest wyższa średnio o 6% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku i o 14% w stosunku do cen w I kw. 2013 r.
CENY TRANSAKCYJNE
- W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni.
- Tylko we Wrocławiu i Gdyni widoczne są istotne spadki cen transakcyjnych w porównaniu do I kw. 2014 r.
- W Gdańsku i Gdyni znów kupowane są nieco droższe lokale. Średnia zbliża się już do poziomu 5000 zł
Raport Szybkopl Metrohouse i Expandera maj 2014Metrohouse
Raport w skrócie
Kredyty hipoteczne
Podwyżki w czterech bankach spowodowały, że przeciętna marża kredytów
z minimalnym wkładem własnym wynosi już aż 2,06%.
Zdrożały też dwie oferty (PKO BP i Pekao) z czołówki kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.
Ceny ofertowe
Ceny nieruchomości na rynku wtórnym nadal nieznacznie rosną. W porównaniu
z marcem wzrosły średnio o 0,5%.
Porównując z ubiegłym rokiem najwięcej zyskały na wartości mieszkania
w Katowicach – 9,6%, Opolu 6,5% i Poznaniu 5,5%.
Wyniki ankiety wskazują, że aż 72% Polaków chciałoby kupić działkę letniskową.
Najtańsze działki rekreacyjne można znaleźć w województwach podlaskim, lubelskim
i łódzkim, gdzie średnia cena wynosi 20-26 złotych, a ceny minimalne to nawet
3 złote za metr.
Ceny transakcyjne
Kupujemy coraz większe mieszkania. Rekordowe transakcje miały miejsce
w Poznaniu. Tylko w Łodzi średni nabywany metraż nie przekracza 50 mkw.
Kraków i Poznań odrabiają straty po serii spadków. Średnie ceny w stolicy Małopolski ponownie zbliżają się do poziomu 6 000 zł za m kw., a w Poznaniu przekroczyły
5 000 zł za mkw.
Najbardziej stabilna sytuacja cenowa obserwowana jest w Łodzi, gdzie od kilku miesięcy ceny utrzymują się na poziomie 3 500 zł za mkw
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera październik 2014Metrohouse
Raport w skrócie:
KREDYTY HIPOTECZNE
Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. W aż siedmiu ofertach bankowych wynosi poniżej 4%.
Rośnie zdolność kredytowa Polaków.
Zmiany w limitach cen i kwotach dopłat w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” najkorzystniejsze dla woj. lubelskiego i Warszawy.
CENY OFERTOWE
We wrześniu ceny ofertowe w 15 miastach wzrosły średnio o 0,2%. Niski odnotowany wzrost i spadki cen w pięciu z nich sprawiają, że trudno mówić o jednolitym kierunku zmian.
Dane z września wskazują, że rynek oczekuje zapowiadanego przez ekspertów ożywienia. Widoczne jest to przede wszystkim po stronie podażowej i przejawia się wprowadzeniem do sprzedaży większej liczby ofert, a w niektórych przypadkach również podniesieniem cen.
CENY TRANSAKCYJNE
W Warszawie kupujemy mieszkania średnio w cenie 7 390 zł. Jest to najwyższa wartość w ostatnich 12-stu miesiącach.
W Łodzi średnie ceny proponowane przez sprzedających są niemal takie same jak ostateczne ceny sprzedaży. We Wrocławiu i Trójmieście oczekiwania cenowe sprzedających są natomiast znacznie wyższe niż przeciętne możliwości nabywcze klientów realizujących transakcje.
Nabywcy z Wrocławia kupują największe mieszkania (57,3 mkw.) podczas gdy
w Łodzi średnia wynosi tylko 48,7 mkw.
Puls Rynku Nieruchomości I kw. 2019 - Raport Metrohouse i Gold FinanceMetrohouse
Aktualne informacje z rynku kredytów hipotecznych oraz wtórnego i pierwotnego rynku mieszkań. Raport Puls Rynku Nieruchomości został przygotowany przez Metrohouse i Gold Finance przy współpracy z portalem RynekPierwotny.pl
2. W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom
oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie kredytów w złotych i ich raty.
Niższe raty powodują, że powoli rośnie zdolność kredytowa. W ciągu minionych 4
miesięcy dostępna kwota wzrosła o niecałe 40 tys. zł.
CENY OFERTOWE
Zmiana trendu spadkowego jeszcze nie nastąpiła, ale w 2013 roku można się jej
spodziewać. Warto odnotować, że w 5 miastach: Szczecinie, Opolu, Olsztynie,
Toruniu i Białymstoku, w ostatnim miesiącu nastąpiły nieznaczne wzrosty średnich
cen ofertowych.
Mieszkania budowane po 1995 roku, czyli w zaledwie ostatnich dwóch dekadach
stanowią niemal połowę ofert wystawionych na sprzedaż. Co więcej aż 23,5% to
budynki powstałe i sprzedawane już w trakcie i po boomie na rynku nieruchomości.
Jednocześnie należą one do najdroższych wystawionych na sprzedaż mieszkań.
CENY TRANSAKCYJNE
W Krakowie różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi przekraczają 20
proc. Tam też notowane są najwyższe spadki. Średnia cena m kw. sprzedawanego
mieszkania wynosi 5273 zł.
W Łodzi po stabilnym cenowo 2012 r. powróciły kolejne obniżki. Dziś m kw.
mieszkania w tym mieście sprzedawany jest średnio za 3357 zł.
W Gdyni i Poznaniu spadki cen uległy zahamowaniu.
3. KREDYTY HIPOTECZNE
Początek lutego przyniósł bardzo dobre informacje dla osób
zarówno zaciągających jak i spłacających już kredyty hipoteczne
w złotych. Po 4 obniżkach stóp procentowanych NBP stawka
WIBOR 3M, od której jest uzależnione oprocentowanie większości
kredytów w PLN, spadła do jednego z najniższych poziomów w
historii. Wynosi ona tylko 3,82%, podczas gdy najniższa
odnotowana wartość to 3,8% (6 sierpnia 2010 r.).
W rezultacie przeciętne oprocentowanie nowoudzielanych kredytów w
złotych szybko spada. Jeszcze we wrześniu 2012 r. wynosiło ono
6,49%, a obecnie już tylko 5,53% (dla kredytu 300 tys. zł, LTV 75%).
Spadają więc również raty kredytów. Wspomniany spadek
oprocentowania spowodował obniżenie raty kredytu o 185 zł (kredyt
na 300 000 zł na 30 lat). Dodatkowo w kolejnych miesiącach
oprocentowanie i raty najprawdopodobniej dalej będą spadały, gdyż
banki z opóźnieniem aktualizują oprocentowanie o bieżący poziom
Fot. Jarosław Sadowski stawki bazowej.
Tak duże spadki oprocentowania i rat były możliwe dzięki temu, że w ostatnim czasie większość
banków nie podwyższała już marż. Przypomnijmy, że od czerwca do grudnia ubiegłego roku marże
wzrosły z 1,2% do 1,49%. W ostatnich 3 miesiącach pozostają jednak na stabilnym poziomie. Nie
oznacza to jednak, że nie następują żadne zmiany. Dla przykładu w styczniu marża w Banku
Pocztowym wzrosła z 1,5% aż do 1,9%.
Niższe oprocentowanie i raty poprawiają dostępność kredytów. W ciągu minionych 4 miesięcy
dostępna kwota kredyty 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto wzrosła o niecałe 40 000 zł.
Ponadto zdolność kredytowa może dalej rosnąc wraz ze spadkiem oprocentowania, a także jeśli
wejdą w życie zapowiadane przez KNF zmiany w Rekomendacji S.
15 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym
Tab.1 Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom oprocentowania
Bank Oprocentowanie Marża
Alior Bank 5,10% 1,10%
Citi Handlowy 5,23% 1,20%
Nordea Bank 5,23% 1,20%
Credit Agricole 5,30% 1,15%
PKO Bank Polski 5,36% 1,35%
BZ WBK 5,37% 1,39%
Deutsche Bank PBC 5,38% 1,40%
BNP Paribas 5,40% 1,39%
Euro Bank 5,43% 1,29%
Bank BGŻ 5,44% 1,50%
ING Bank Śląski 5,48% 1,40%
Bank BPH 5,53% 1,50%
Millennium 5,60% 1,49%
BOŚ 5,65% 1,70%
BPS 5,65% 1,39%
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
4. 15 najtańszych kredytów w PLN bez wkładu własnego
Tab.2 Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom oprocentowania
Bank Oprocentowanie Marża
Nordea Bank 5,23% 1,20%
PKO Bank Polski 5,37% 1,37%
Deutsche Bank PBC 5,58% 1,60%
Euro Bank 5,69% 1,55%
BOŚ 5,75% 1,80%
Bank BGŻ 5,84% 1,90%
Bank Pocztowy 5,90% 1,90%
Millennium 6,00% 1,89%
Bank Pekao 6,04% 1,78%
Oferta BZ WBK marki KREDYT BANK 6,09% 1,98%
Getin Noble Bank 6,24% 1,54%
SGB-Bank 6,24% 2,10%
BPS 6,25% 1,99%
mBank 6,28% 2,15%
Multibank 6,28% 2,15%
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Najtańsze kredyty w EUR z wkładem własnym
Tab.3 Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom oprocentowania
Bank Oprocentowanie Marża
Raiffeisen Polbank 3,18% 2,99%
BZ WBK 3,45% 3,30%
Deutsche Bank PBC 3,73% 3,50%
mBank 4,78% 4,50%
Multibank 4,78% 4,50%
Getin Noble Bank 4,85% 4,65%
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Najtańsze kredyty w EUR bez wkładu własnego
Tab 4. Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom oprocentowania
Bank Oprocentowanie Marża
Deutsche Bank PBC 4,03% 3,80%
Getin Noble Bank 4,85% 4,65%
mBank 4,88% 4,60%
Multibank 4,88% 4,60%
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
5. Wykres 1. Marże kredytów hipoteczych
Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
Wykres 2. Oprocentowanie kredytów hipotecznych
Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
6. Wykres 3. Przeciętna zdolność kredytowa
Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto
Jarosław Sadowski
Główny Analityk, Expander Advisors Sp. z o.o.
jaroslaw.sadowski@expander.pl
7. CENY OFERTOWE STYCZEŃ 2013
Styczeń 2013 nie przyniósł zmiany sytuacji na rynku
nieruchomości. Statystki wskazują, że ceny ofertowe spadły
średnio o 0,9%. Największe obniżki miały miejsce w
Trójmieście. W Sopocie średnia cena spadła o niemal 6% w
porównaniu z XII 2012, a oferty powyżej 10 tys. złotych za
metr stanowią już tylko 11% podaży. W Gdyni styczniowa
obniżka wyniosła 3,4%, a w Gdańsku 1,5%. Również w
pozostałej czwórce z 7 najdroższych, analizowanych
lokalizacji mamy do czynienia ze spadkami średnich cen: w
Krakowie o 1,4%, we Wrocławiu o 0,9% a w Warszawie i
Poznaniu o 0,7%.
Zmiana trendu spadkowego jeszcze nie nastąpiła, ale w 2013
roku można się jej spodziewać. Warto odnotować, że w 5
miastach: Szczecinie, Opolu, Olsztynie, Toruniu i Białymstoku, w
ostatnim miesiącu nastąpiły nieznaczne wzrosty średnich cen.
Fot. Marta Kosińska Dodatkowo analiza tempa zmian w wymienionych lokalizacjach
pozwala na prognozowanie stabilizacji cen ofertowych w tych miastach. Dodatkowo cztery z rzędu
obniżki stóp procentowych oraz ceny na poziomie z jesieni 2006 roku mogą stać się bodźcem do
wzrostu popytu na nieruchomości. Będzie to prowadziło do stopniowego wyhamowywania spadków
cen i ich stabilizacji.
Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym I 2012 – I 2013
WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT
styczeń 12 6 060 6 910 8 030 5 440 5 580 5 910 9 800
luty 12 6 085 6 930 8 050 5 450 5 570 5 940 9 860
marzec 12 6 060 6 960 8 030 5 440 5 610 5 920 9 750
kwiecień 12 6 040 6 944 7 990 5 450 5 590 5 930 9 605
maj 12 6 010 6 870 7 900 5 410 5 580 5 860 9 500
czerwiec 12 5 959 6 790 7 860 5 350 5 550 5 740 9 450
lipiec 12 5 925 6 760 7 750 5 300 5 490 5 640 9 430
sierpień 12 5 900 6 750 7 670 5 240 5 425 5 610 9 120
wrzesień 5 870 6 710 7 640 5 190 5 370 5 510 9 020
październik 5 780 6 690 7 680 5 192 5 380 5 530 8 900
listopad 5 740 6 650 7 660 5 220 5 390 5 540 8 830
grudzień 5 670 6 620 7 550 5 210 5 350 5 530 8 820
styczeń 13 5 620 6 530 7 495 5 175 5 270 5 340 8 300
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE
styczeń 12 3 810 4 920 4 400 4 415 4 450 4 150 4 450 3 860
luty 12 3 850 4 930 4 440 4 410 4 470 4 170 4 410 3 890
marzec 12 3 880 4 910 4 400 4 380 4 445 4 100 4 370 3 885
kwiecień 12 3 905 4 900 4 380 4 310 4 385 4 080 4 330 3 800
maj 12 3 920 4 850 4 310 4 370 4 360 4 088 4 370 3 760
czerwiec 12 3 750 4 840 4 280 4 360 4 340 4 100 4 325 3 735
lipiec 12 3 770 4 830 4 290 4 365 4 360 4 060 4 300 3 680
8. sierpień 12 3 710 4 770 4 220 4 340 4 335 4 045 4 290 3 670
wrzesień 12 3 690 4 780 4 230 4 330 4 310 3 990 4 265 3 655
październik 12 3 720 4 740 4 160 4 350 4 250 3 920 4 200 3 670
listopad 12 3 725 4 760 4 150 4 360 4 248 3 930 4 220 3 650
grudzień 12 3 560 4 690 4 100 4 305 4 200 3 865 4 170 3 560
styczeń 13 3 550 4 680 4 110 4 320 4 250 3 880 4 180 3 515
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃ OFEROWANYCH NA SPRZEDAŻ
Mieszkania budowane po 1995 roku, czyli w zaledwie ostatnich dwóch dekadach stanowią niemal
połowę ofert wystawionych na sprzedaż. Co więcej aż 23,5% to budynki powstałe i sprzedawane już w
trakcie i po boomie na rynku nieruchomości. Jednocześnie należą one do najdroższych wystawionych
na sprzedaż mieszkań. Mieszkania budowane po 2007 roku są o 11% droższe niż średnia cena w
danym mieście, a nawet o 17% w porównaniu z ofertami w blokach z wielkiej płyty. Ta grupa ogłoszeń
w dużym stopniu wpływa na wysokość cen ofertowych i dalsze obniżki cen powinny nastąpić w tym
segmencie rynku.
% udział różnych typów
budynków w podaży
Kamienice 21,7%
Bloki z płyty 29,1%
1995-2000 10,3%
2001-2006 15,5%
2007-2012 23,5%
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Największy wybór ofert mają osoby poszukujące mieszkań 2 pokojowych, stanowią one ponad 41%
wszystkich ofert. Mieszkanie 3 pokojowe to kolejne 34% podaży. Niewielki odsetek mieszkań
wystawionych na sprzedaż to duże nieruchomości 5 i 6 pokojowe – zaledwie 2%. Z drugiej strony
zapotrzebowanie na takie mieszkania jest małe.
Rodzaj średnia
mieszkania pow. udział %
1 pokój 32 12,0%
2 pokoje 47 41,4%
3 pokoje 66 34,1%
4 pokoje 91 10,3%
5 pokoi 122 1,9%
6 pokoi 159 0,3%
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Marta Kosińska
Ekspert Szybko.pl Sp. z o.o.
marta.kosinska@szybko.pl
9. CENY TRANSAKCYJNE
Średnia
Różnica Zmiana
cena Średnia cena Zmiana
pomiędzy proc. w Średnia cena Średni metraż
ofertowa transakcyjna proc. w
Miasto ceną cenach nabywanego nabywanego
z okresu z okresu XI cenach
transakcyjną trans. r/r mieszkania mieszkania
XI 2012 – 2012 – I 2013 trans. m/m
a ofertową
I 2013
Wrocław 5677 5001 11,9% -1,9% -13,4% 277 100 zł 52,9 m kw.
Kraków 6600 5273 20,1% -4,8% -19,2% 288 000 zł 54,9 m kw.
Warszawa 7568 6664 11,9% -1,1% -13,6% 351 800 zł 53 m kw.
Poznań 5202 4515 13,2% 2,2% -12,2% 227 100 zł 50,4 m kw.
Gdańsk 5337 4988 6,5% -0,2% - 7,4% 249 100 zł 50,7 m kw.
Gdynia 5470 5285 3,4% 6,4% -0,3% 254 800 zł 48,9 m kw.
Łódź 3612 3357 7,1% -3,2% -9,1% 166 500 zł 49,6 m kw.
Ceny ofertowe na podstawie danych Szybko.pl, ceny transakcyjne na podstawie transakcji dokonanych przez Metrohouse &
Partnerzy i transakcji realizowanych przez klientów doradców firmy Expander. Analizowany okres XI 2012- I 2013.
Ceny sprzedawanych mieszkań w ciągu ostatnich
trzech miesięcy spadły w pięciu spośród siedmiu
analizowanych miast. Spadkom cen oparły się tylko
lokale sprzedawane w Gdyni i w Poznaniu. Osoby cały
czas wstrzymujące się za zakupem mieszkania w Gdyni
mogą poczuć się zawiedzione ponieważ analiza
wskazuje, że ceny znajdują się na bardzo zbliżonym
poziomie co rok wcześniej. Jest to wynikiem
niewielkich, ale systematycznych wzrostów cen w tym
mieście w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obecnie
średnie ceny mieszkań w Gdyni kształtują się na
poziomie 5285 zł za m kw. i są o prawie 300 zł wyższe
niż ceny w lokali sprzedawanych w Gdańsku.
Fot. Marcin Jańczuk Niewielkie odbicie cen widoczne jest w Poznaniu, gdzie
po istotnych spadkach w 2012 r. (12,2 proc.)
odnotowujemy wzrost w stosunku do notowania ze
stycznia w wysokości 2,2 proc.
W kolejnych miastach mamy do czynienia ze spadkami. Najwyższe, bo 4,8 proc. miały miejsce w
Krakowie. Sprzedawane mieszkania miały średnią cenę 5273 zł za m kw. W stosunku do
analogicznego okresu sprzed roku średnie ceny używanych mieszkań spadły tam o 19,2 proc., co jest
rekordem spośród wszystkich analizowanych miast. W Krakowie widoczne są także największe
różnice pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Wynoszą aż 20,1 proc. Tym razem dość
istotne spadki cen odnotowujemy w Łodzi. Po względnej stabilizacji cenowej, końcówka roku i
początek obecnego obfitowały w kolejne korekty. Tym razem obniżki osiągnęły poziom 3,2 proc., a
średnia cena sprzedawanego mieszkania wynosi 3357 zł za m kw. We Wrocławiu spadki ceny
osiągnęły poziom 1,9 proc, w Warszawie 1,1 proc., a w Gdańsku jedynie 0,2 proc.
Nadal statystycznie największe lokale sprzedawane są w Krakowie (54,9 m kw.). Po przeciwnej
stronie znajduje się Gdynia, w tym mieście średnie sprzedane mieszkanie jest o 6 m kw. mniejsze od
krakowskiego.
10. Obserwując dwucyfrowe spadki cen mieszkań pojawia się pytanie o możliwość przełamania w
najbliższym czasie trendu obniżek cen. W tym przypadku dużą rolę odegrają KNF i banki.
Poluzowanie polityki kredytowej banków może przyczynić się do zwiększenia popytu na rynku
mieszkaniowym. To z kolei może mieć przełożenie na kształtowanie się średnich cen zwłaszcza w
segmencie mieszkań popularnych.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.
Marcin Jańczuk
Metrohouse & Partnerzy S.A.
mjanczuk@metrohouse.pl