KREDYTY HIPOTECZNE
• W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów w PLN do poziomu 1,45%.
• W oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych spada stawka WIBOR, co nie pozostanie bez wpływu na oprocentowanie. Istnieje szansa, że za rok raty kredytów w złotych będą niższe od obecnych o 150 zł - 200 zł.
CENY OFERTOWE
• Kolejne miesiące na rynku nieruchomości upłyną w oczekiwaniu na dalsze obniżki i sprawdzaniu, kto jest liderem spadków .
• W sierpniu ceny ofertowe spadły we wszystkich miastach bez wyjątku. Średnia obniżka w 15 miastach to 1%.
• Kryzys na rynku nieruchomości nie mógł ominąć działek, choć zauważalne obniżki nastąpiły kilkanaście miesięcy później niż w przypadku mieszkań i domów. W ciągu minionego roku, w niemal wszystkich województwach i dużych miastach, działki budowlane straciły na wartości.
• Średnio w całym kraju metr kwadratowy ziemi potaniał o 4 punkty procentowe. W miastach wojewódzkich obniżka jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi 10 punktów procentowych.
CENY TRANSAKCYJNE
• W Gdyni dalsze wyraźne spadki cen. Nieco tańsze mieszkania kupujemy też w Krakowie i Gdańsku.
• W porównaniu z wrześniem zeszłego roku średnia cena sprzedawanego w Warszawie mieszkania spadła o 94,7 tys. zł, a w Gdyni o 67,5 tys. zł. Jedynie w Krakowie decydujemy się na droższe mieszkania.
• Najmniejsze metraże mieszkań sprzedawano w Gdyni (48,4 m kw.), zaś największe w Poznaniu (55,2 m kw.).
Raport szybko pl metrohouse i expandera listopad 2012Metrohouse
W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
• Marże zarówno kredytów w złotych jak i euro pozostają na dotychczasowych poziomach wynoszących odpowiednio 1,39% i 4,50%.
• Spada oprocentowanie kredytów w złotych. Na początku przyszłego roku raty kredytów w złotych mogą być o 100 zł niższe niż pod koniec III kwartału br.
• W kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć raty kredytów w euro i we frankach. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w naszym kraju złoty może się osłabiać.
CENY OFERTOWE
• W październiku ceny ofertowe spadały zdecydowanie wolniej niż w poprzednich miesiącach
• Po wielu miesiącach spadków zanotowaliśmy nieznaczny wzrost ceny ofertowej w Łodzi (+0,8%/30 pln), w Warszawie i Toruniu (+0,5%) oraz w Katowicach i Gdyni (+0,4%).
• Na podstawie bazy ofert z października 2012 przeanalizowany został udział procentowy różnego typu budynków w podaży, w poszczególnych miastach oraz średnie ceny metra kwadratowego z uwzględnieniem rodzaju i wieku budynku.
• W 6 na 7 analizowanych miast największy odsetek wśród oferowanych mieszkań stanowiły bloki z wielkiej płyty. Ten rodzaj nieruchomości należy do najtańszych i średnio jego cena jest niższa od średniej dla danego miasta o 6%. W Gdyni jest to 10%, w Krakowie 9%, Gdańsku 8%, ale już we Wrocławiu 2%.
CENY TRANSAKCYJNE
• Średnie ceny mieszkań w Gdańsku spadły poniżej poziomu 5000 zł za m kw.
• W Łodzi ceny ustabilizowały się na poziomie 3500-3600 zł
• Największe mieszkania kupujemy w Krakowie – średnio 56,4 m kw.
Raport szybko pl metrohouse i expandera marzec 2012Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona 1,2%.
• Aby uzyskać kredyt w euro coraz częściej należy zarabiać w tej walucie lub dochód musi wynosić kilkanaście tysięcy złotych netto.
• W lutym, podobnie jak w styczniu spadł zarówno kurs euro jak i EURIBOR 3M. Od początku roku raty kredytów w europejskiej walucie spadły już o ok. 160 zł.
CENY OFERTOWE
• W lutym 2012 mieszkania na rynku wtórnym przestały tanieć. Po wyhamowaniu spadków w styczniu, obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej ceny o 0,3% (w skali miesiąca).
• Warto zauważyć, że w Opolu, Katowicach czy Toruniu od 12 miesięcy ceny ofertowe utrzymują się na wyrównanym poziomie.
• We wszystkich miastach największa grupa ofert nieruchomości na sprzedaż to mieszkania wybudowane po 2000 roku. We Wrocławiu i Gdańsku jest to nawet ponad 50% wszystkich ogłoszeń, w Krakowie i Poznaniu więcej niż 40%, a w Warszawie 31%.
• Analiza cen, przeprowadzona z uwzględnieniem wieku i charakteru budynku, wykazuje, że mieszkania z ostatniej 10-latki są najdroższą grupą nieruchomości.
CENY TRANSAKCYJNE
• Oprócz Poznania we wszystkich analizowanych miastach odnotowujemy spadki cen transakcyjnych.
• Największe spadki pojawiły się w Łodzi (-2,4 proc). W tym mieście średnie sprzedawane mieszkanie kosztuje 165,7 tys. zł.
• W Poznaniu różnica pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną wynosi już tylko 3,4 proc., co oznacza, że kupujący mają stosunkowo najmniejsze szanse na istotne negocjacje cen.
• Problemy z pozyskaniem kredytów nie ograniczyły ruchu na rynku mieszkań. Kupujący przy zakupach posiłkują się w coraz większym stopniu gotówką.
Raport szybko pl metrohouse i expandera listopad 2012Metrohouse
W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
• Marże zarówno kredytów w złotych jak i euro pozostają na dotychczasowych poziomach wynoszących odpowiednio 1,39% i 4,50%.
• Spada oprocentowanie kredytów w złotych. Na początku przyszłego roku raty kredytów w złotych mogą być o 100 zł niższe niż pod koniec III kwartału br.
• W kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć raty kredytów w euro i we frankach. Wraz ze spadkiem stóp procentowych w naszym kraju złoty może się osłabiać.
CENY OFERTOWE
• W październiku ceny ofertowe spadały zdecydowanie wolniej niż w poprzednich miesiącach
• Po wielu miesiącach spadków zanotowaliśmy nieznaczny wzrost ceny ofertowej w Łodzi (+0,8%/30 pln), w Warszawie i Toruniu (+0,5%) oraz w Katowicach i Gdyni (+0,4%).
• Na podstawie bazy ofert z października 2012 przeanalizowany został udział procentowy różnego typu budynków w podaży, w poszczególnych miastach oraz średnie ceny metra kwadratowego z uwzględnieniem rodzaju i wieku budynku.
• W 6 na 7 analizowanych miast największy odsetek wśród oferowanych mieszkań stanowiły bloki z wielkiej płyty. Ten rodzaj nieruchomości należy do najtańszych i średnio jego cena jest niższa od średniej dla danego miasta o 6%. W Gdyni jest to 10%, w Krakowie 9%, Gdańsku 8%, ale już we Wrocławiu 2%.
CENY TRANSAKCYJNE
• Średnie ceny mieszkań w Gdańsku spadły poniżej poziomu 5000 zł za m kw.
• W Łodzi ceny ustabilizowały się na poziomie 3500-3600 zł
• Największe mieszkania kupujemy w Krakowie – średnio 56,4 m kw.
Raport szybko pl metrohouse i expandera marzec 2012Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona 1,2%.
• Aby uzyskać kredyt w euro coraz częściej należy zarabiać w tej walucie lub dochód musi wynosić kilkanaście tysięcy złotych netto.
• W lutym, podobnie jak w styczniu spadł zarówno kurs euro jak i EURIBOR 3M. Od początku roku raty kredytów w europejskiej walucie spadły już o ok. 160 zł.
CENY OFERTOWE
• W lutym 2012 mieszkania na rynku wtórnym przestały tanieć. Po wyhamowaniu spadków w styczniu, obecnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej ceny o 0,3% (w skali miesiąca).
• Warto zauważyć, że w Opolu, Katowicach czy Toruniu od 12 miesięcy ceny ofertowe utrzymują się na wyrównanym poziomie.
• We wszystkich miastach największa grupa ofert nieruchomości na sprzedaż to mieszkania wybudowane po 2000 roku. We Wrocławiu i Gdańsku jest to nawet ponad 50% wszystkich ogłoszeń, w Krakowie i Poznaniu więcej niż 40%, a w Warszawie 31%.
• Analiza cen, przeprowadzona z uwzględnieniem wieku i charakteru budynku, wykazuje, że mieszkania z ostatniej 10-latki są najdroższą grupą nieruchomości.
CENY TRANSAKCYJNE
• Oprócz Poznania we wszystkich analizowanych miastach odnotowujemy spadki cen transakcyjnych.
• Największe spadki pojawiły się w Łodzi (-2,4 proc). W tym mieście średnie sprzedawane mieszkanie kosztuje 165,7 tys. zł.
• W Poznaniu różnica pomiędzy ceną ofertową a transakcyjną wynosi już tylko 3,4 proc., co oznacza, że kupujący mają stosunkowo najmniejsze szanse na istotne negocjacje cen.
• Problemy z pozyskaniem kredytów nie ograniczyły ruchu na rynku mieszkań. Kupujący przy zakupach posiłkują się w coraz większym stopniu gotówką.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera luty 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie kredytów w złotych i ich raty.
• Niższe raty powodują, że powoli rośnie zdolność kredytowa. W ciągu minionych 4 miesięcy dostępna kwota wzrosła o niecałe 40 tys. zł.
CENY OFERTOWE
• Zmiana trendu spadkowego jeszcze nie nastąpiła, ale w 2013 roku można się jej spodziewać. Warto odnotować, że w 5 miastach: Szczecinie, Opolu, Olsztynie, Toruniu i Białymstoku, w ostatnim miesiącu nastąpiły nieznaczne wzrosty średnich cen ofertowych.
• Mieszkania budowane po 1995 roku, czyli w zaledwie ostatnich dwóch dekadach stanowią niemal połowę ofert wystawionych na sprzedaż. Co więcej aż 23,5% to budynki powstałe i sprzedawane już w trakcie i po boomie na rynku nieruchomości. Jednocześnie należą one do najdroższych wystawionych na sprzedaż mieszkań.
CENY TRANSAKCYJNE
• W Krakowie różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi przekraczają 20 proc. Tam też notowane są najwyższe spadki. Średnia cena m kw. sprzedawanego mieszkania wynosi 5273 zł.
• W Łodzi po stabilnym cenowo 2012 r. powróciły kolejne obniżki. Dziś m kw. mieszkania w tym mieście sprzedawany jest średnio za 3357 zł.
• W Gdyni i Poznaniu spadki cen uległy zahamowaniu.
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybkopl Metrohouse i Expandera maj 2014Metrohouse
Raport w skrócie
Kredyty hipoteczne
Podwyżki w czterech bankach spowodowały, że przeciętna marża kredytów
z minimalnym wkładem własnym wynosi już aż 2,06%.
Zdrożały też dwie oferty (PKO BP i Pekao) z czołówki kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.
Ceny ofertowe
Ceny nieruchomości na rynku wtórnym nadal nieznacznie rosną. W porównaniu
z marcem wzrosły średnio o 0,5%.
Porównując z ubiegłym rokiem najwięcej zyskały na wartości mieszkania
w Katowicach – 9,6%, Opolu 6,5% i Poznaniu 5,5%.
Wyniki ankiety wskazują, że aż 72% Polaków chciałoby kupić działkę letniskową.
Najtańsze działki rekreacyjne można znaleźć w województwach podlaskim, lubelskim
i łódzkim, gdzie średnia cena wynosi 20-26 złotych, a ceny minimalne to nawet
3 złote za metr.
Ceny transakcyjne
Kupujemy coraz większe mieszkania. Rekordowe transakcje miały miejsce
w Poznaniu. Tylko w Łodzi średni nabywany metraż nie przekracza 50 mkw.
Kraków i Poznań odrabiają straty po serii spadków. Średnie ceny w stolicy Małopolski ponownie zbliżają się do poziomu 6 000 zł za m kw., a w Poznaniu przekroczyły
5 000 zł za mkw.
Najbardziej stabilna sytuacja cenowa obserwowana jest w Łodzi, gdzie od kilku miesięcy ceny utrzymują się na poziomie 3 500 zł za mkw
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera sierpień 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Średnia marża kredytów z minimalnym wkładem własnym (5%) wzrosła z 2,14% aż do 2,24%
mBank i Getin Noble Bank wprowadziły drastyczne podwyżki marż dla kredytobiorców posiadających niski wkład własny
Osłabienie złotego spowoduje, że raty kredytów we frankach i euro będą w tym miesiącu o ok. 33 zł wyższe
CENY OFERTOWE
Zgodnie z przewidywaniami ceny ofertowe w lipcu są średnio o 0,2% niższe od tych obowiązujących w czerwcu, a tendencja spadkowa utrzyma się co najmniej do końca wakacji
Dobrą informacją dla poszukujących mieszkań na wynajem jest fakt, że w większości miast aktualne koszty wynajmu są nieco niższe niż przed rokiem
Właściciele mieszkań do wynajęcia powinni już przygotowywać się na zwiększony popyt ze strony studentów przyjeżdżających do dużych miast i wynajmujących mieszkania na czas studiów. Sierpień i wrzesień będą okresem, w którym najszybciej można znaleźć najemcę oraz uzyskać korzystną cenę.
CENY TRANSAKCYJNE
Oprócz Gdańska, w lipcu odnotowano spadki cen we wszystkich największych miastach
Po raz kolejny obniżki pojawiły się we Wrocławiu, gdzie średnia cena transakcyjna metra kwadratowego wynosi obecnie 5 111 zł
W Trójmieście i we Wrocławiu średnie ceny mieszkań wystawiane przez sprzedających są o ponad 10% wyższe niż średnie wartości zawieranych transakcji
W większości miast średni nabywany metraż mieści się w przedziale 54 - 56 mkw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera grudzień 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż.
W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki.
Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem własnym wróciła do najniższego w historii poziomu 4,29%.
CENY OFERTOWE
Listopad był trzecim miesiącem z rzędu, w którym średnie ceny ofertowe nie spadły. W rezultacie zakończył się on średnim wzrostem rzędu 0,7%.
Pomimo stabilizacji wartości nieruchomości widoczne są różnice dotyczące kierunku i skali zmian cen w poszczególnych segmentach rynku. W ciągu roku koszty zakupu kawalerek wzrosły średnio o 3% we wszystkich analizowanych miastach (nawet o 8% w Łodzi). Z drugiej strony duże, 5-pokojowe mieszkania straciły na wartości ponad 5%.
W związku z tym, że w styczniu 2014 czekają nas zmiany w zasadach udzielania kredytów i w grudniu 2013 roku możemy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby transakcji przy stabilnych cenach ofertowych.
CENY TRANSAKCYJNE
Zmiany średnich cen transakcyjnych w żadnym z analizowanych miast nie przekroczyły 2 proc.
Kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy spadki średnich cen w Krakowie
i Gdańsku.
Poza Poznaniem, średnie ceny transakcyjne znajdują się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu zeszłego roku.
Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera Luty 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Nadal rosną marże kredytów hipotecznych. Dla kredytu z pięcioprocentowym wkładem wynoszą średnio 1,99 proc. W grudniu 2013 r. dla kredytu bez żadnego wkładu było to z kolei 1,87 proc.
Już cztery banki udzielają kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”
– PKO BP, Pekao, Alior Bank i Getin Noble.
CENY OFERTOWE
W styczniu na rynku wtórnym nadal panuje względna stabilizacja. W skali kraju średnie ceny ofertowe wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu z grudniem.
Tanich mieszkań przybywa, ale coraz wolniej. W porównaniu ze styczniem 2012 zwiększyła się dostępność lokali z najniższych przedziałów cenowych. Ostatni rok nie przyniósł jednak kolejnego wysypu tego typu ofert.
CENY TRANSAKCYJNE
W pięciu na siedem analizowanych miast wzrosły średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego.
Proporcjonalnie największe podwyżki miały miejsce we Wrocławiu, gdzie kupowane mieszkania są droższe o 2,2 proc od cen obserwowanych przed miesiącem (obecnie
5 411 PLN).
Wzrosty średnich cen widoczne są także w stosunku do ubiegłego roku. Jedynie
w przypadku Gdańska i Gdyni obecne ceny są nieco niższe od tych sprzed 12 miesięcy.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Październik 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta.
Cztery banki drastycznie zmniejszyły dostępną kwotę kredytu. Prawdopodobnie jest to reakcja na zarzuty KNF o akceptowanie zaniżonych kosztów utrzymania.
Ceny ofertowe
Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym od kilku miesięcy są bardzo stabilne. We wrześniu zmiany w większości miast wyniosły dziesiąte częsci procenta, co oznacza różnicę na poziomie kilku lub kilkanastu złotych.
W poszczególnych lokalizacjach dostępność mieszkań z rządową dopłatą na rynku wtórnym jest niesłychanie zróżnicowana. Z analizy bazy ofert portalu Szybko.pl wynika, że w przypadku rynku warszawskiego zaledwie 1% mieszkań wystawionych na sprzedaż spełnia kryteria programu MDM, ale już w Katowicach jest to aż 55%, w Olsztynie 51%, w Gorzowie Wielkopolskim 47%.
Ceny transakcyjne
Po okresie spadków średnich cen w Łodzi obserwujemy wzrosty do poziomu 3 600 zł za mkw., a ceny są bardzo podobne do tych obowiązujących w analogicznym okresie zeszłego roku.
Droższe mieszkania kupujemy też m.in. w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.
W Krakowie kupujący poszukują mieszkań o niższym standardzie, co znalazło odzwierciedlenie w cenach, które spadły znacznie poniżej 6 000 zł za mkw.
W Krakowie i Gdyni ceny ofertowe mieszkań są o ponad 10 proc. wyższe niż koszty, które ostatecznie ponoszą kupujący. To oznacza z reguły dłuższy czas sprzedaży lub potrzebę obniżki ceny przez zbywcę.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera luty 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie kredytów w złotych i ich raty.
• Niższe raty powodują, że powoli rośnie zdolność kredytowa. W ciągu minionych 4 miesięcy dostępna kwota wzrosła o niecałe 40 tys. zł.
CENY OFERTOWE
• Zmiana trendu spadkowego jeszcze nie nastąpiła, ale w 2013 roku można się jej spodziewać. Warto odnotować, że w 5 miastach: Szczecinie, Opolu, Olsztynie, Toruniu i Białymstoku, w ostatnim miesiącu nastąpiły nieznaczne wzrosty średnich cen ofertowych.
• Mieszkania budowane po 1995 roku, czyli w zaledwie ostatnich dwóch dekadach stanowią niemal połowę ofert wystawionych na sprzedaż. Co więcej aż 23,5% to budynki powstałe i sprzedawane już w trakcie i po boomie na rynku nieruchomości. Jednocześnie należą one do najdroższych wystawionych na sprzedaż mieszkań.
CENY TRANSAKCYJNE
• W Krakowie różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi przekraczają 20 proc. Tam też notowane są najwyższe spadki. Średnia cena m kw. sprzedawanego mieszkania wynosi 5273 zł.
• W Łodzi po stabilnym cenowo 2012 r. powróciły kolejne obniżki. Dziś m kw. mieszkania w tym mieście sprzedawany jest średnio za 3357 zł.
• W Gdyni i Poznaniu spadki cen uległy zahamowaniu.
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybkopl Metrohouse i Expandera maj 2014Metrohouse
Raport w skrócie
Kredyty hipoteczne
Podwyżki w czterech bankach spowodowały, że przeciętna marża kredytów
z minimalnym wkładem własnym wynosi już aż 2,06%.
Zdrożały też dwie oferty (PKO BP i Pekao) z czołówki kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.
Ceny ofertowe
Ceny nieruchomości na rynku wtórnym nadal nieznacznie rosną. W porównaniu
z marcem wzrosły średnio o 0,5%.
Porównując z ubiegłym rokiem najwięcej zyskały na wartości mieszkania
w Katowicach – 9,6%, Opolu 6,5% i Poznaniu 5,5%.
Wyniki ankiety wskazują, że aż 72% Polaków chciałoby kupić działkę letniskową.
Najtańsze działki rekreacyjne można znaleźć w województwach podlaskim, lubelskim
i łódzkim, gdzie średnia cena wynosi 20-26 złotych, a ceny minimalne to nawet
3 złote za metr.
Ceny transakcyjne
Kupujemy coraz większe mieszkania. Rekordowe transakcje miały miejsce
w Poznaniu. Tylko w Łodzi średni nabywany metraż nie przekracza 50 mkw.
Kraków i Poznań odrabiają straty po serii spadków. Średnie ceny w stolicy Małopolski ponownie zbliżają się do poziomu 6 000 zł za m kw., a w Poznaniu przekroczyły
5 000 zł za mkw.
Najbardziej stabilna sytuacja cenowa obserwowana jest w Łodzi, gdzie od kilku miesięcy ceny utrzymują się na poziomie 3 500 zł za mkw
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera sierpień 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Średnia marża kredytów z minimalnym wkładem własnym (5%) wzrosła z 2,14% aż do 2,24%
mBank i Getin Noble Bank wprowadziły drastyczne podwyżki marż dla kredytobiorców posiadających niski wkład własny
Osłabienie złotego spowoduje, że raty kredytów we frankach i euro będą w tym miesiącu o ok. 33 zł wyższe
CENY OFERTOWE
Zgodnie z przewidywaniami ceny ofertowe w lipcu są średnio o 0,2% niższe od tych obowiązujących w czerwcu, a tendencja spadkowa utrzyma się co najmniej do końca wakacji
Dobrą informacją dla poszukujących mieszkań na wynajem jest fakt, że w większości miast aktualne koszty wynajmu są nieco niższe niż przed rokiem
Właściciele mieszkań do wynajęcia powinni już przygotowywać się na zwiększony popyt ze strony studentów przyjeżdżających do dużych miast i wynajmujących mieszkania na czas studiów. Sierpień i wrzesień będą okresem, w którym najszybciej można znaleźć najemcę oraz uzyskać korzystną cenę.
CENY TRANSAKCYJNE
Oprócz Gdańska, w lipcu odnotowano spadki cen we wszystkich największych miastach
Po raz kolejny obniżki pojawiły się we Wrocławiu, gdzie średnia cena transakcyjna metra kwadratowego wynosi obecnie 5 111 zł
W Trójmieście i we Wrocławiu średnie ceny mieszkań wystawiane przez sprzedających są o ponad 10% wyższe niż średnie wartości zawieranych transakcji
W większości miast średni nabywany metraż mieści się w przedziale 54 - 56 mkw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera grudzień 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż.
W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki.
Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem własnym wróciła do najniższego w historii poziomu 4,29%.
CENY OFERTOWE
Listopad był trzecim miesiącem z rzędu, w którym średnie ceny ofertowe nie spadły. W rezultacie zakończył się on średnim wzrostem rzędu 0,7%.
Pomimo stabilizacji wartości nieruchomości widoczne są różnice dotyczące kierunku i skali zmian cen w poszczególnych segmentach rynku. W ciągu roku koszty zakupu kawalerek wzrosły średnio o 3% we wszystkich analizowanych miastach (nawet o 8% w Łodzi). Z drugiej strony duże, 5-pokojowe mieszkania straciły na wartości ponad 5%.
W związku z tym, że w styczniu 2014 czekają nas zmiany w zasadach udzielania kredytów i w grudniu 2013 roku możemy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby transakcji przy stabilnych cenach ofertowych.
CENY TRANSAKCYJNE
Zmiany średnich cen transakcyjnych w żadnym z analizowanych miast nie przekroczyły 2 proc.
Kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy spadki średnich cen w Krakowie
i Gdańsku.
Poza Poznaniem, średnie ceny transakcyjne znajdują się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu zeszłego roku.
Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera Luty 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Nadal rosną marże kredytów hipotecznych. Dla kredytu z pięcioprocentowym wkładem wynoszą średnio 1,99 proc. W grudniu 2013 r. dla kredytu bez żadnego wkładu było to z kolei 1,87 proc.
Już cztery banki udzielają kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”
– PKO BP, Pekao, Alior Bank i Getin Noble.
CENY OFERTOWE
W styczniu na rynku wtórnym nadal panuje względna stabilizacja. W skali kraju średnie ceny ofertowe wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu z grudniem.
Tanich mieszkań przybywa, ale coraz wolniej. W porównaniu ze styczniem 2012 zwiększyła się dostępność lokali z najniższych przedziałów cenowych. Ostatni rok nie przyniósł jednak kolejnego wysypu tego typu ofert.
CENY TRANSAKCYJNE
W pięciu na siedem analizowanych miast wzrosły średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego.
Proporcjonalnie największe podwyżki miały miejsce we Wrocławiu, gdzie kupowane mieszkania są droższe o 2,2 proc od cen obserwowanych przed miesiącem (obecnie
5 411 PLN).
Wzrosty średnich cen widoczne są także w stosunku do ubiegłego roku. Jedynie
w przypadku Gdańska i Gdyni obecne ceny są nieco niższe od tych sprzed 12 miesięcy.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Październik 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Aż sześć banków wprowadziło obniżki marż. W części instytucji obniżki są tak duże, że wygląda to niemal jak wojna o klienta.
Cztery banki drastycznie zmniejszyły dostępną kwotę kredytu. Prawdopodobnie jest to reakcja na zarzuty KNF o akceptowanie zaniżonych kosztów utrzymania.
Ceny ofertowe
Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym od kilku miesięcy są bardzo stabilne. We wrześniu zmiany w większości miast wyniosły dziesiąte częsci procenta, co oznacza różnicę na poziomie kilku lub kilkanastu złotych.
W poszczególnych lokalizacjach dostępność mieszkań z rządową dopłatą na rynku wtórnym jest niesłychanie zróżnicowana. Z analizy bazy ofert portalu Szybko.pl wynika, że w przypadku rynku warszawskiego zaledwie 1% mieszkań wystawionych na sprzedaż spełnia kryteria programu MDM, ale już w Katowicach jest to aż 55%, w Olsztynie 51%, w Gorzowie Wielkopolskim 47%.
Ceny transakcyjne
Po okresie spadków średnich cen w Łodzi obserwujemy wzrosty do poziomu 3 600 zł za mkw., a ceny są bardzo podobne do tych obowiązujących w analogicznym okresie zeszłego roku.
Droższe mieszkania kupujemy też m.in. w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.
W Krakowie kupujący poszukują mieszkań o niższym standardzie, co znalazło odzwierciedlenie w cenach, które spadły znacznie poniżej 6 000 zł za mkw.
W Krakowie i Gdyni ceny ofertowe mieszkań są o ponad 10 proc. wyższe niż koszty, które ostatecznie ponoszą kupujący. To oznacza z reguły dłuższy czas sprzedaży lub potrzebę obniżki ceny przez zbywcę.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera Lipiec 2013Metrohouse
W skrócie:
KREDYTY HIPOTECZNE
• W minionym miesiącu aż 5 banków podwyższyło marże kredytów w złotych.
• Minimalna marża kredytu bez wkładu własnego wynosi już tylko 1,2% dzięki promocji
w Banku Pocztowym.
• Zdolność kredytowa zamożnych Polaków rośnie, a tych z niższym dochodem spada.
CENY OFERTOWE
• Na rynku nieruchomości panuje wakacyjny letarg. Ceny w czerwcu nie uległy znacznym zmianom i w większości lokalizacji utrzymują się na poziomie z zeszłego miesiąca.
• Aktualna sytuacja wydaje się bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie poszukiwań
i zakup nieruchomości: stabilne ceny przy dużej podaży, możliwość trafienia na okazyjne oferty.
• Przy aktualnych cenach na rynku nieruchomości wszędzie poza Warszawą można znaleźć mieszkanie za 100 tys. złotych. Najtaniej jest w Łodzi, gdzie 18 metrowa kawalerka na Polesiu została wystawiona na sprzedaż za 55 tys.
CENY TRANSAKCYJNE
• Sytuacja na poszczególnych rynkach zmienia się dynamicznie. Trudno jest mówić
o jednolitym trendzie cenowym.
• W Gdańsku i Gdyni obecne ceny są nieznacznie wyższe od danych z transakcji sprzed 12 miesięcy.
• W Gdańsku zatarła się różnica pomiędzy średnimi cenami ofertowymi
i transakcyjnymi. Obecnie wynosi ona jedynie 3 zł.
• Analizując transakcje z całego półrocza w dwudziestu wybranych miastach największe mieszkania sprzedawane są w Gdyni (56,2 m kw.) i Bydgoszczy (55,8 m kw.), a najmniejsze metraże w Elblągu (47,4 m kw.) i Lublinie (48,7 m kw.).
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Wrzesień 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Za kredyt z dopłatą można już kupić mieszkania z rynku wtórnego.
Średnia marża kredytów z minimalnym (10%) wkładem jest najwyższa od 2010 r.
Już za 4 miesiące do 15% wzrośnie minimalny wymagany wkład własny.
Ceny ofertowe
W porównaniu z zeszłym rokiem ceny są niższe średnio o 1,9%, a w niektórych miastach (Toruń, Olsztyn) różnica wynosi ponad 4%. Na rynku nadal utrzymuje się korzystna dla kupujących sytuacja. Liczba ofert o zróżnicowanych cenach jest większa o blisko 30% niż w sierpniu 2014 roku.
Sierpień i wrzesień to w zasadzie jedyny okres w roku, kiedy aktualny jest temat wynajmu stancji. W ciagu ostatnich dwóch lat w większości lokalizacji ceny nie uległy znacznym zmianom, choć przeważąjącym trendem jest ich niewielki wzrost. Wynika on przede wszystkim ze wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości.
Ceny transakcyjne
Łódź jest miastem, w którym nabywcy decydują się na znacznie tańsze mieszkania. Średnia cena mkw. wynosi 3 424 zł za mkw. i jest niższa o 4,9% niż przed rokiem. Przeciwny trend obserwuje się we Wrocławiu, gdzie koszt metra kwadratowego wzrósł o 3,6% w porównaniu do poprzedniego roku.
Spośród analizowanych miast najwyższą rentowność z wynajmu mieszkań można uzyskać w Gdańsku (5,2%) i w Łodzi (5%). W innych miastach wynosi ona od 4,5 do 4,8%.
Klientami inwestycyjnymi na rynku mieszkań są często rodzice studentów rozpoczynających naukę na wyższych uczelniach.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera wrzesień 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Marże kredytów hipotecznych przestały rosnąć.
Średnie oprocentowanie kredytów natomiast spada. Już w przyszłym miesiącu może być najniższe w historii.
W kolejnych miesiącach kredyty mogą być tańsze i łatwiej dostępne. W połączeniu
z podwyższeniem od stycznia 2015 r. wymaganego wkładu własnego może to wywołać znaczący wzrost popytu na kredyt pod koniec roku.
CENY OFERTOWE
Nieznaczna podwyżka cen ofertowych może być efektem ożywienia popytu. Byłby to świetny prognostyk na kolejne, jesienne miesiące, które zazwyczaj są najlepszym okresem dla rynku nieruchomości.
Rozbieżności w wysokości cen mieszkań w różnych dzielnicach sięgają 20, a nawet 40%.
CENY TRANSAKCYJNE
W Gdańsku kupujemy coraz tańsze mieszkania, obecnie średnia wynosi 4 815 zł.
W Krakowie i Warszawie zmiany są niewielkie i nie przekraczają 1%.
W Łodzi średnie ceny osiągnęły dawno nienotowany poziom 3 600 zł.
W Gdańsku i Gdyni różnice pomiędzy cenami oferowanymi przez sprzedających
a transakcyjnymi przekraczają 10%.
Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera listopad 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
W minionym miesiącu 6 banków podwyższyło marże kredytów w PLN.
Raty udzielanych obecnie kredytów nadal pozostają jednak bardzo atrakcyjne dzięki rekordowo niskim stopom procentowym.
Pozostało już niewiele czasu na uzyskanie kredytu bez wkładu własnego.
CENY OFERTOWE
W październiku ceny są średnio o 1,1% wyższe niż we wrześniu. Do końca 2013, w żadnym z polskich miast, mieszkania nie powinny stracić na wartości.
Z rynku nadal najszybciej znikają oferty z najniższymi cenami za metr kwadratowy, co widać w analizie zmian struktury cenowej podaży w poszczególnych lokalizacjach.
Niedrogie mieszkanie zdecydowanie najłatwiej jest kupić w Katowicach i Łodzi.
CENY TRANSAKCYJNE
Początek IV kwartału br. to kontynuacja wzmożonej aktywności kupujących. W największych polskich miastach obserwujemy większe niż zazwyczaj zainteresowanie zakupem mieszkania.
W Gdańsku średnia cena m kw. (4848 zł) odnotowała najniższy poziom od czasu publikacji cen transakcyjnych w niniejszym raporcie (I,2011).
Po serii wzrostów średnich cen nabywanych mieszkań w Krakowie kupujący powrócili do zakupów w segmencie tańszych mieszkań. Średnia cena m kw. wynosi tu 5542 zł za m kw.
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera kwiecien 2013Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
• Po raz pierwszy w historii oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spadło poniżej 5% i wynosi 4,89%.
• Łatwiej jest uzyskać kredyt hipoteczny w złotych, gdyż przeciętna zdolność kredytowa istotnie wzrosła. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zwiększyła się aż o 77 000 zł.
CENY OFERTOWE
• Pierwsze symptomy zmian na rynku nieruchomości
• Marzec 2013 może okazać się początkiem stabilizacji wtórnego rynku nieruchomości.
• Sygnałami, które świadczą o ożywieniu na rynku, jest zwiększona oglądalność ogłoszeń oraz dwukrotnie większa liczba wniosków kredytowych wysyłana poprzez system www.szybko.pl.
• Właściciele wynajmowanych mieszkań w długim okresie uzyskują stabilnie rosnący przychód
CENY TRANSAKCYJNE
• Zimowa aura nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym.
• Kolejny raz wzrastają ceny transakcyjne mieszkań w Poznaniu i Warszawie. W stolicy znów kupujemy lokale w cenie powyżej 7000 zł, a w Poznaniu powyżej 5000 zł za m kw.
• Po wielomiesięcznych spadkach cen w Krakowie tym razem ceny wzrosły o 3,4 proc.
• Największe metraże sprzedawane są w Warszawie (56,6 m kw.).
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Lipiec 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne:
Oprocentowanie kredytów hipotecznych mnimalnie wzrosło, jednak nadal utrzymuje się na dość niskim poziomie.
W związku z planowanymi zmianami w programie „Mieszkanie dla młodych” istenieje szansa, że jeszcze w tym roku dopłatami zostaną objęte nieruchomości z rynku wtórnego.
Ceny ofertowe:
Na wtórnym rynku nieruchomości nadal nie obserwuje się większych zmian. Przeciętna cena mieszkań w 15 analizowanych miastach w ostatnim miesiącu wzrosła zaledwie o 0,1%. Mimo to ceny nadal są niższe niż przed rokiem. Różnica wynosi obecnie 1,6%.
Pojawiają się szanse na zdynamizowanie rynku nieruchomości. Tradycyjnie we wrześniu nastąpi bowiem jesienne ożywienie, a dodatkowo część osób zostanie zmobilizowana do zakupów zmieniającymi się regulacjami dotyczącymi wysokości wkładu własnego. Bardzo korzystną zmianą dla niektórych lokalizacji będzie planowane rozszerzenie programu MDM o wtórny rynek nieruchomości.
Ceny transakcyjne:
W większości największych miast przedwakacyjne transakcje przyniosły obniżki cen.
Jedynie we Wrocławiu średnie ceny nabywanych mieszkań nieznacznie wzrosły i wynoszą obecnie 5 252 zł za m kw.
Wrocław jest też miastem, gdzie sprzedawane są największe metraże mieszkań – średnio 60 mkw.
W Warszawie utrzymał się wyższy poziom cen, przekraczający 7 400 zł za mkw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Kwiecień 2015Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
- Bank BPH zaoferował kredyt z marżą wynoszącą zaledwie 0,85%, ale z wysoką prowizją 5%.
- Banki zaktualizowały WIBOR, w wyniku czego oprocentowanie spadło do najniższego poziomu w historii. Średnio jest to 3,46% dla kredytów z 25% wkładem własnym. Niższe już najprawdopodobniej nie będzie, chyba że banki obniżą marże.
- Marże kredytów z wysokim wkładem spadły, ale dla tych z minimalnym wkładem i udzielanych w ramach MdM wzrosły.
CENY OFERTOWE
- W ostatnim miesiącu średnia zmiana ceny ofertowej wyniosła -0,5%. W marcu, podobnie jak w lutym, ruchy cenowe były nieznaczne i dosyć zróżnicowane.
- W większości miast ceny są niższe niż przed rokiem. Dla 15 analizowanych lokalizacji obniżka w skali roku wynosi 0,9%. - Największy, 7-procentowy spadek odnotowujemy w Olsztynie.
- Dane dotyczące cen działek budowlanych z ostatnich 3 lat pokazują tendencję wzrostowu wartości gruntów budowlanych. - Aktualnie w największych polskich miastach cena ziemi jest wyższa średnio o 6% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku i o 14% w stosunku do cen w I kw. 2013 r.
CENY TRANSAKCYJNE
- W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni.
- Tylko we Wrocławiu i Gdyni widoczne są istotne spadki cen transakcyjnych w porównaniu do I kw. 2014 r.
- W Gdańsku i Gdyni znów kupowane są nieco droższe lokale. Średnia zbliża się już do poziomu 5000 zł
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera marzec 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
• Wprowadzona przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp procentowych spowodowała, że kredyty hipoteczne stały się rekordowo tanie i stosunkowo łatwo dostępne. Średnie oprocentowanie wynosi zaledwie 3,66% (LTV 25%), przeciętna zdolność kredytowa 461 tys. zł (rodziny z dochodem 5 tys. zł netto)
• Istnieje jednak ryzyko, że banki będą podwyższać marże, aby zrekompensować spadek zysków powodowany niższymi stopami procentowymi.
• ZBP przedstawia swoje propozycje dla frankowców. Wydają się one jednak słabsze od tej ogłoszonej przez prezesa KNF.
Ceny ofertowe
• W porównaniu z lutym 2014 mieszkania są średnio o 0,4% tańsze, co przy tanich kredytach
i tradycyjnym wiosennym ożywieniu na rynku nieruchomości, może zaowocować większą liczbą transakcji w marcu i kwietniu.
• Wśród mieszkań wystawionych na sprzedaż we wszystkich miastach zdecydowanie dominują dwupokojowe. Ich udział w podaży to około 40%.
• W ciągu ostatnich 10 lat z 15% do około 10% spadł udział kawalerek w ogólnej podaży mieszkań.
Ceny transakcyjne
• W Warszawie ponownie nieznacznie spadły ceny nabywanych mieszkań. Coraz bliżej przełamania poziomu 7000 zł za m kw. Taniej jest też w Poznaniu i Gdyni.
• W Krakowie i Gdańsku ceny pozostają na podobnych poziomach, jak przed miesiącem.
• We Wrocławiu po ostatnich spadkach ceny znów wzrosły do poziomu przekraczającego 5000 zł za m kw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Czerwiec 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tak niskiego oprocentowania kredytów hipotecznych, jakie było maju 2015 r., możemy już w przyszłości nie doświadczyć.
Kredyty są obecnie łatwo dostępne. Wraz ze wzrostem oprocentowania ich dostępność będzie się jednak zmniejszała.
ceny ofertowe
Trwa okres stabilizacji cen na polskim rynku nieruchomości. W maju średnia zmiana liczona dla wszystkich 15 miast wyniosła zaledwie +0,1%.
Od wielu miesięcy podaż przeważa nad popytem, a rynek nieruchomości jest rynkiem kupujących. W momencie, gdy obniżki cen okazały się nieskutecznym środkiem, aby sfinalizować transakcję, właściciele i pośrednicy sięgają po inne sprawdzone metody. Na popularności zyskują usługi Home Stagingu, dostępne już od kilku lat, jednak dopiero teraz szerzej stosowane.
Ceny transakcyjne
Nieoczekiwanie średnia cena nabywanych mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie wzrosła do prawie 7 500 zł za metr kwadratowy.
W maju wyraźnie tańsze lokale kupowaliśmy w Poznaniu, gdzie średnia cena za mkw.
(5 002 zł) jest najniższą od ponad roku.
Największy rozdźwięk pomiędzy cenami oferowanymi przez sprzedających a końcowymi cenami sprzedaży jest we Wrocławiu (8,8%). Wyjątkowo zbliżone wartości notujemy natomiast w Warszawie – tu różnica nie przekracza 1%.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Luty 2015Metrohouse
Kredyty hipoteczne
- Jeśli za miesiąc zostaną obniżone stopy procentowe to kredyty staną się tańsze
i łatwiej dostępne.
- Niższe stopy procentowe mogą skłonić banki do dalszych podwyżek marż. Nie warto więc zwlekać zbyt długo z zaciąganiem kredytu hipotecznego.
- Raty kredytów we frankach nie będą tak wysokie jak to się wydawało w drugiej połowie stycznia. Banki obniżają bowiem ich oprocentowanie. Nieco spadł także kurs.
Ceny ofertowe
- Wzrost cen ofertowych o 0,1% w styczniu 2015, to zaskakujący wynik jeśli weźmiemy pod uwagę dane z ostatnich miesięcy i zwieruchę, która rozpętała się po decyzji banku centralnego Szwajcarii o uwolnieniu kursu franka.
- Nagłośnienie problemu kredytów we franku szwajcarskim w mediach z pewnością wpływa na proces podejmowania decyzji przez potencjalnych kupców. Mimo że problem wynika z zagadnień czysto finansowych, w podświadomości ludzi pozostaje niesłuszna skądinąd informacja, iż zakup nieruchomości związany jest z bardzo dużym i trudnym do przewidzenia ryzykiem.
Ceny transakcyjne
- We Wrocławiu średnie ceny transakcyjne spadły już poniżej poziomu 5000 zł.
- Spadają też ceny w Gdańsku, gdzie sprzedawane mieszkania kosztowały średnio 4640 zł za mkw.
- Tylko w Krakowie średni metraż sprzedawanego mieszkania wynosi mniej niż 50 m kw. Największe metraże nabywane są w Gdyni (60 mkw.).
Similar to 2012 09-03 raport szybko.pl metrohouse i expandera (14)
Puls Rynku Nieruchomości I kw. 2019 - Raport Metrohouse i Gold FinanceMetrohouse
Aktualne informacje z rynku kredytów hipotecznych oraz wtórnego i pierwotnego rynku mieszkań. Raport Puls Rynku Nieruchomości został przygotowany przez Metrohouse i Gold Finance przy współpracy z portalem RynekPierwotny.pl
2. W SKRÓCIE
KREDYTY HIPOTECZNE
W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast
kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów w PLN do poziomu
1,45%.
W oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych spada stawka WIBOR, co nie
pozostanie bez wpływu na oprocentowanie. Istnieje szansa, że za rok raty
kredytów w złotych będą niższe od obecnych o 150 zł - 200 zł.
CENY OFERTOWE
Kolejne miesiące na rynku nieruchomości upłyną w oczekiwaniu na dalsze
obniżki i sprawdzaniu, kto jest liderem spadków .
W sierpniu ceny ofertowe spadły we wszystkich miastach bez wyjątku. Średnia
obniżka w 15 miastach to 1%.
Kryzys na rynku nieruchomości nie mógł ominąć działek, choć zauważalne
obniżki nastąpiły kilkanaście miesięcy później niż w przypadku mieszkań i
domów. W ciągu minionego roku, w niemal wszystkich województwach i
dużych miastach, działki budowlane straciły na wartości.
Średnio w całym kraju metr kwadratowy ziemi potaniał o 4 punkty procentowe.
W miastach wojewódzkich obniżka jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi 10
punktów procentowych.
CENY TRANSAKCYJNE
W Gdyni dalsze wyraźne spadki cen. Nieco tańsze mieszkania kupujemy też w
Krakowie i Gdańsku.
W porównaniu z wrześniem zeszłego roku średnia cena sprzedawanego w
Warszawie mieszkania spadła o 94,7 tys. zł, a w Gdyni o 67,5 tys. zł. Jedynie w
Krakowie decydujemy się na droższe mieszkania.
Najmniejsze metraże mieszkań sprzedawano w Gdyni (48,4 m kw.), zaś
największe w Poznaniu (55,2 m kw.).
3. KREDYTY HIPOTECZNE
Drugi miesiąc wakacji nie przyniósł dobrych informacji dla osób zainteresowanych zaciągnięciem
kredytu hipotecznego. W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast
kolejne podwyżki, które spowodowały, że przeciętna marża kredytów w złotych na kwotę 300 000 zł (z
wkładem własnym 25%) wynosi już 1,45%. Dla przypomnienia jeszcze w czerwcu było to 1,20%.
Nadal rośnie również oprocentowanie kredytów w złotych. Istnieje jednak szansa, że ten trend,
trwający od stycznia 2011 r., zostanie w końcu zakończony. Oprocentowanie rosło przede wszystkim
ze względu na wzrost stawki WIBOR. Marże przez większość tego czasu spadały. Jednak
oczekiwania w zakresie zbliżających się obniżek stóp procentowych już wywołały spadek stawki
WIBOR 3M z poziomu 5,12% do 4,96%.
Przewiduje się, że w połowie przyszłego roku stopy procentowe mogą być o 0,75 pkt. proc. lub nawet
o 1 pkt. proc. niższe niż obecnie. Istnieje więc szansa, że w przyszłoroczne wakacje raty kredytów w
złotych będą 150 zł – 200 zł niższe niż obecnie (przy kredycie na 300 000 zł na 30 lat). Na takie
korzyści będą mogli liczyć jednak ci, którzy kredyty już zaciągnęli. Raty nowoudzielanych kredytów
mogą spaść w takim stopniu tylko pod warunkiem, że nie pojawią się w tym czasie istotne podwyżki
marż.
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
Bank Oprocentowanie Marża
Credit Agricole 6,12% 1,15%
ING Bank Śląski 6,21% 1,20%
Alior Bank 6,21% 1,10%
BNP Paribas 6,30% 1,19%
Millennium 6,30% 1,19%
Nordea Bank 6,30% 1,20%
BZ WBK 6,31% 1,20%
PKO Bank Polski 6,31% 1,20%
Citi Handlowy 6,33% 1,20%
BGŻ 6,37% 1,25%
Euro Bank 6,41% 1,29%
Getin Noble Bank 6,46% 1,54%
BPS 6,51% 1,39%
Bank Pocztowy 6,61% 1,50%
Bank Pekao 6,63% 1,69%
Deutsche Bank PBC 6,66% 1,55%
Bank BPH 6,71% 1,60%
Kredyt Bank 6,81% 1,70%
BOŚ 6,82% 1,70%
mBank 7,20% 2,10%
Multibank 7,20% 2,10%
Polbank EFG 7,41% 2,30%
SGB-Bank 7,73% 2,60%
Raiffeisen Bank 7,88% 2,75%
4. Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
Bank Oprocentowanie Marża
BZ WBK 3,56% 3,30%
Deutsche Bank PBC 3,87% 3,50%
Raiffeisen Bank 4,09% 3,44%
mBank 4,90% 4,50%
Multibank 4,90% 4,50%
Polbank EFG 5,10% 4,80%
Getin Noble Bank 5,35% 4,65%
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
5. Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%
Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto
Jarosław Sadowski
Expander Advisors Sp. z o.o.
www.expander.pl
6. CENY OFERTOWE LIPIEC 2012
Kolejne miesiące na rynku nieruchomości upłyną w oczekiwaniu na dalsze obniżki i sprawdzaniu kto
jest liderem spadków w danym miesiącu, w skali roku czy też od czasu hossy. W sierpniu ceny
ofertowe spadły we wszystkich miastach bez wyjątku. Średnia obniżka w 15 miastach to 1% w
stosunku do lipca 2012. Najbardziej potaniały mieszkania w Sopocie o 3,4%, w Szczecinie i Łodzi o
1,6% - 1,7%. Większe niż średnie spadki odnotowały również: Lublin -1,3%; Gdańsk -1,2%; Poznań –
1,1%. W stolicy, w sierpniu, mieszkania potaniały o 1% czyli 80 złotych za każdy metr kwadratowy. Z
niewielką korektą mamy natomiast do czynienia w Krakowie -0,1%, Białymstoku -0,2% i Szczecinie -
0.3%..
W ostatnich 3 miesiącach zdecydowanie zwiększyło się tempo spadku cen mieszkań w najdroższych
polskich lokalizacjach: Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu i Poznaniu. W Warszawie i Gdyni jest to
aktualnie około 1,2% miesięcznie, w Gdańsku 1,1%, w Poznaniu 1%.
Średnie ceny ofertowe mieszkań VIII 2011- VIII 2012
WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT
sierpień 11 6 360 7 020 8 230 5 570 5 800 6 210 10 152
wrzesień 11 6 300 6 970 8 200 5 510 5 800 6 200 10 010
październik 11 6 245 6 980 8 120 5 530 5 785 6 180 9 900
listopad 11 6 150 6 950 8 050 5 470 5 620 6 000 9 500
grudzień 11 6 080 6 960 8 060 5 450 5 615 5 990 9 730
styczeń 12 6 060 6 910 8 030 5 440 5 580 5 910 9 800
luty 12 6 085 6 930 8 050 5 450 5 570 5 940 9 860
marzec 12 6 060 6 960 8 030 5 440 5 610 5 920 9 750
kwiecień 12 6 040 6 944 7 990 5 450 5 590 5 930 9 605
maj 12 6 010 6 870 7 900 5 410 5 580 5 860 9 500
czerwiec 12 5 959 6 790 7 860 5 350 5 550 5 740 9 450
lipiec 12 5 925 6 760 7 750 5 300 5 490 5 640 9 430
sierpień 12 5 900 6 750 7 670 5 240 5 425 5 610 9 120
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE
sierpień 11 4 020 5 020 4 580 4 550 4 480 4 200 4 530 3 890
wrzesień 11 3 980 4 950 4 510 4 460 4 445 4 120 4 520 3 860
październik 11 3 970 4 975 4 460 4 405 4 410 4 100 4 540 3 870
listopad 11 3 880 4 935 4 450 4 400 4 390 4 050 4 470 3 830
grudzień 11 3 850 4 930 4 460 4 430 4 400 4 120 4 500 3 840
styczeń 12 3 810 4 920 4 400 4 415 4 450 4 150 4 450 3 860
luty 12 3 850 4 930 4 440 4 410 4 470 4 170 4 410 3 890
marzec 12 3 880 4 910 4 400 4 380 4 445 4 100 4 370 3 885
kwiecień 12 3 905 4 900 4 380 4 310 4 385 4 080 4 330 3 800
maj 12 3 920 4 850 4 310 4 370 4 360 4 088 4 370 3 760
czerwiec 12 3 750 4 840 4 280 4 360 4 340 4 100 4 325 3 735
lipiec 12 3 770 4 830 4 290 4 365 4 360 4 060 4 300 3 680
sierpień 12 3 710 4 770 4 220 4 340 4 335 4 045 4 290 3 670
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
7. DZIAŁKI BUDOWLANE
Kryzys na rynku nieruchomości nie mógł ominąć działek, choć zauważalne obniżki nastąpiły
kilkanaście miesięcy później niż w przypadku mieszkań i domów. W ciągu minionego roku w niemal
wszystkich województwach i dużych miastach działki budowlane straciły na wartości. Popyt zarówno
ze strony osób prywatnych jak i deweloperów zdecydowanie zmalał. Aktualnie najtańsze są działki
budowlane w województwach: podkarpackim, warmińsko-mazurskim, łódzkie, opolskim i kujawsko-
pomorskim, gdzie metr kosztuje mniej niż 100 złotych.
Średnio w całym kraju metr kwadratowy ziemi potaniał o 4 punkty procentowe. W miastach
wojewódzkich obniżka jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi 10 punktów procentowych. Największe
spadki odnotowujemy w Opolu 22%, 17% w Katowicach, po 16% w Łodzi oraz Szczecinie. Spadek
cen w miastach to przede wszystkim efekt zminimalizowanego popytu ze strony deweloperów.
W skali kraju liderem obniżek jest województwo kujawsko-pomorskie z 32% spadkiem cen działek
budowlanych i wielkopolskie, gdzie ceny są niższe o ¼ w porównaniu z zeszłym rokiem. Obniżki
procentowe są tu imponujące, a w wartościach bezwzględnych wynoszą 30-40 złotych na każdym
metrze.
Najwięcej mieli szansę oszczędzić mieszkańcy Warszawy, jeśli tylko w zeszłym roku wstrzymali się z
zakupem działki. Kupując 1000 metrów kwadratowych płacą średnio o 60 tys. złotych mniej niż przed
rokiem. Warto również zauważyć, że w pojedynczych lokalizacjach ziemia nieznacznie podrożała.
Dobrym przykładem jest województwo warmińsko-mazurskie oraz Olsztyn, gdzie grunty budowlane
podrożały średnio o 10 złotych na metrze kwadratowym.
Działki budowlane do 2000 m2
III kwartał 2011 III kwartał 2012
zakres cen średnia cena zakres cen średnia cena
Dolnośląskie od 20 do 695 120 od 24 do 650 114
Wrocław od 60 do 1730 315 od 75 do 1300 295
Kujawsko-pomorskie od 20 do 1430 125 od 23 do 1280 95
Toruń od 40 do 515 255 od 30 do 620 240
Łódzkie od 15 do 900 100 od 13 do 650 90
Łódź od 85 do 550 220 od 75 do 320 190
Lubelskie od 18 do 640 108 od 14 do 540 110
Lublin od 69 do 830 280 od 70 do 610 260
Lubuskie od 14 do 340 75 od 20 do 310 80
Małopolskie od 16 do 1900 155 od 17 do 1860 145
Kraków od 80 do 2500 430 od 60 do 1900 390
Mazowieckie od 20 do 2590 235 od 19 do 2000 220
Warszawa od 110 do 4700 950 od 135 do 4790 890
Opolskie od 24 do 330 100 od 20 do 210 94
Opole od 70 do 500 220 od 40 do 460 180
Podkarpackie od 15 do 430 87 od 25 do 400 85
Rzeszów od 21 do 470 180 od 39 do 400 170
Podlaskie od 10 do 900 150 od 20 do 714 150
Białystok od 89 do 1090 265 od 90 do 900 250
Pomorskie od 25 do 1625 180 od 20 do 1550 170
Gdańsk od 130 do 1300 315 od 90 do 1160 280
Śląskie od 10 do 930 120 od 20 do 620 125
Katowice od 130 do 1400 305 do 1000 260
Świętokrzyskie od 11 do 600 90 od 30 do 530 95
Kielce brak danych brak danych od 130 do 630 156
8. Warmińsko-
mazurskie od 17 do 475 80 od 12 do 310 90
Olsztyn od 50 do 380 160 od 60 do 470 170
Wielkopolskie od 25 do 1900 180 od 22 do 1500 145
Poznań od 59 do 1750 456 od 50 do 970 410
Zachodniopomorskie od 19 do 970 147 od 19 do 890 150
Szczecin od 90 do 580 290 od 100 do 450 250
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Marta Kosińska
Ekspert Szybko.pl
marta.kosinska@szybko.pl
9. CENY TRANSAKCYJNE
Średnia
Średnia cena Różnica Zmiana
cena Zmiana
transakcyjna pomiędzy proc. w Średnia cena Średni metraż
ofertowa proc. w
Miasto z okresu VI ceną cenach nabywanego nabywanego
z okresu cenach
2012 – VIII transakcyjną trans. r/r mieszkania mieszkania
VI 2012 – trans. m/m
2012 a ofertową
VIII 2012
Wrocław 5900 5499 6,8% 1,5% -4,6% 299 200 zł 54,9 m kw.
Kraków 6750 5888 12,8% -0,1% -8,4% 303 800 zł 51,8 m kw.
Warszawa 7670 7167 6,6% 0,8% -9,1% 358 900 zł 50,9 m kw.
Poznań 5240 4767 9,0% 3,3% -12,5% 251 700 zł 55,2 m kw.
Gdańsk 5425 5173 4,6% -0,1% -2,9% 268 400 zł 52,2 m kw.
Gdynia 5610 4674 16,7% -2,3% -13,3% 222 700 zł 48,4 m kw.
Łódź 3710 3553 4,2% 1,3% -7,7% 177 900 zł 50,2 m kw.
Ceny ofertowe na podstawie danych Szybko.pl, ceny transakcyjne na podstawie transakcji dokonanych przez Metrohouse &
Partnerzy i transakcji realizowanych przez klientów doradców firmy Expander. Analizowany okres VI 2012-VIII 2012.
Wrześniowe notowania nie przynoszą już tak jednoznacznych spadków cen transakcyjnych jak przed
miesiącem. Pytanie tylko, czy jest to krótka przerwa na nabranie sił do kolejnego zjazdu cen w dół, czy
może rozpoczęcie okresu stabilizacji. Wiele wskazuje na to, że rynek nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa.
Zakończenie programu Rodzina na swoim może w ostatnich miesiącach tego roku zaktywizować
nabywców mieszkań. W rezultacie możemy obserwować wzmożone zainteresowanie mieszkaniami
spełniającymi kryteria programu, co spowoduje chwilowe zatrzymanie spadków przynajmniej w grupie
tych mieszkań, których zakup da możliwość dopłat do kredytów. Jednakże możliwy jest inny
scenariusz: w sytuacji, kiedy końcówka RNS nie zwiększy istotnie ruchu na rynku można spodziewać
się korekt cen tych mieszkań, które mają szansę na spełnienie limitów programu; oczywiście tam,
gdzie modyfikacja cen do poziomów programu jest realnie możliwa (zwłaszcza w przypadku Poznania
i Łodzi).
Spośród siedmiu analizowanych miast nieznaczną kontynuację spadków odnotowujemy w Krakowie
(o 8 zł za m kw.) oraz w Gdańsku (o 6 zł). Natomiast w Gdyni spadki wyniosły 2,3 proc., co daje
średnią cenę m kw. o 112 zł niższą niż przed miesiącem. W pozostałych czterech miastach średnie
ceny transakcyjne wzrosły w stosunku do poprzedniego notowania. Po silnych spadkach w Poznaniu,
m kw. sprzedawanych mieszkań wzrósł o 3,3 proc. Powodem podwyżki nie jest żadna istota zmiana
na lokalnym rynku, ale zwiększony udział w transakcjach mieszkań wybudowanych w ostatnich latach
w cenie powyżej 6000 zł za m kw. Nieco droższe mieszkania nabywali też klienci z Wrocławia, Łodzi i
Warszawy.
Miastem, w którym nabywane są największe mieszkania pozostaje Poznań, gdzie średni metraż
sprzedawanego lokalu przekracza 55 m kw. Z kolei w Gdyni sprzedają się coraz mniejsze lokale, co
znajduje odzwierciedlenie w średnim metrażu, który skurczył się do 48,4 m kw. i jest to najniższy
wynik spośród obserwowanych rynków.
W Warszawie warto zauważyć znaczne obniżenie średniej ceny nabywanego mieszkania. Obecnie
lokal będący przedmiotem transakcji jest sprzedawany średnio za 358,9 tys. zł – czyli o 30,8 tys. zł
taniej niż w poprzednim notowaniu. Jeszcze bardziej znamienne jest porównanie otrzymanego wyniku
10. do raportu z analogicznego okresu zeszłego roku. Wtedy średnia wartość transakcji wynosiła 453,6
tys. zł i była o 94,7 tys. zł wyższa niż obecnie. Jeszcze większy procentowy spadek średniej ceny
nabywanego mieszkania widoczny jest w Gdyni (23,3 proc.). W stosunku do zeszłego roku nabywane
mieszkania są tam tańsze o 67,5 tys. zł. Jedynym miastem, w którym kupuje się mieszkania
nieznacznie większe niż rok temu jest Kraków.
Miasto Wrzesień Wrzesień Różnica w cenie Proc. różnica w
2011 2012 cenie
Wrocław 311 700 zł 299 200 zł -12 500 zł -4,0%
Kraków 296 700 zł 303 800 zł 7 100 zł 2,4%
Warszawa 453 600 zł 358 900 zł -94 700 zł -20,9%
Poznań 265 000 zł 251 700 zł -13 300 zł -5,0%
Gdańsk 274 000 zł 268 400 zł -5 600 zł -2,0%
Gdynia 290 200 zł 222 700 zł -67 500 zł -23,3%
Łódź 200 700 zł 177 900 zł -22 800 zł -11,4%
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Marcin Jańczuk
Metrohouse & Partnerzy S.A.
mjanczuk@metrohouse.pl