Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera styczeń 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Średnia marża kredytów z najniższym dopuszczalnym wkładem własnym (5%) wzrosła. Wynosi obecnie 1,94 proc., jest więc wyższa o 0,07% niż w grudniu 2012.
Przeciętna zdolność kredytowa pozostaje stabilna. W ostatnich dwóch miesiącach istotnie (o 66,8 tys. PLN) poprawiła się jednak najlepsza oferta w zakresie dostępnej kwoty kredytu.
CENY OFERTOWE
2013 był pierwszym od 2008 rokiem, który nie zakończył się spadkiem wartości mieszkań. W skali kraju, średnie ceny są wyższe o 1,4% w porównaniu z grudniem 2012.
Ożywienie widoczne jest przede wszystkim w miastach, gdzie ceny w grudniu 2012 nie przekraczały poziomu 4500 złotych za metr kwadratowy, a w szczególności na rynkach, które przeżyły największą zapaść.
Cechą charakterystyczną rozpoczynającego się roku będzie uzależnienie sytuacji na rynku mieszkaniowym przede wszystkim od uwarunkowań lokalnych.
CENY TRANSAKCYJNE
W końcówce roku nie odnotowaliśmy zwiększonego ruchu transakcyjnego będącego pochodną zakończenia kredytowania 100 proc. wartości nieruchomości.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2012 r. dane transakcyjne wskazują na wzrost średnich cen nabywanych mieszkań. Wyjątkiem jest Gdańsk, w którym ceny są niższe prawie o 4 proc.
W odniesieniu do poprzedniego notowania największe spadki średniej ceny widoczne są w Poznaniu (-3,2 proc.), natomiast wzrost, w Krakowie (3,5 proc.).
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Raport Szybko pl Metrohouse i Expandera styczeń 2014Metrohouse
KREDYTY HIPOTECZNE
Średnia marża kredytów z najniższym dopuszczalnym wkładem własnym (5%) wzrosła. Wynosi obecnie 1,94 proc., jest więc wyższa o 0,07% niż w grudniu 2012.
Przeciętna zdolność kredytowa pozostaje stabilna. W ostatnich dwóch miesiącach istotnie (o 66,8 tys. PLN) poprawiła się jednak najlepsza oferta w zakresie dostępnej kwoty kredytu.
CENY OFERTOWE
2013 był pierwszym od 2008 rokiem, który nie zakończył się spadkiem wartości mieszkań. W skali kraju, średnie ceny są wyższe o 1,4% w porównaniu z grudniem 2012.
Ożywienie widoczne jest przede wszystkim w miastach, gdzie ceny w grudniu 2012 nie przekraczały poziomu 4500 złotych za metr kwadratowy, a w szczególności na rynkach, które przeżyły największą zapaść.
Cechą charakterystyczną rozpoczynającego się roku będzie uzależnienie sytuacji na rynku mieszkaniowym przede wszystkim od uwarunkowań lokalnych.
CENY TRANSAKCYJNE
W końcówce roku nie odnotowaliśmy zwiększonego ruchu transakcyjnego będącego pochodną zakończenia kredytowania 100 proc. wartości nieruchomości.
W porównaniu do analogicznego okresu w 2012 r. dane transakcyjne wskazują na wzrost średnich cen nabywanych mieszkań. Wyjątkiem jest Gdańsk, w którym ceny są niższe prawie o 4 proc.
W odniesieniu do poprzedniego notowania największe spadki średniej ceny widoczne są w Poznaniu (-3,2 proc.), natomiast wzrost, w Krakowie (3,5 proc.).
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Puls Rynku Nieruchomości I kw. 2019 - Raport Metrohouse i Gold FinanceMetrohouse
Aktualne informacje z rynku kredytów hipotecznych oraz wtórnego i pierwotnego rynku mieszkań. Raport Puls Rynku Nieruchomości został przygotowany przez Metrohouse i Gold Finance przy współpracy z portalem RynekPierwotny.pl
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera październik 2014Metrohouse
Raport w skrócie:
KREDYTY HIPOTECZNE
Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. W aż siedmiu ofertach bankowych wynosi poniżej 4%.
Rośnie zdolność kredytowa Polaków.
Zmiany w limitach cen i kwotach dopłat w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” najkorzystniejsze dla woj. lubelskiego i Warszawy.
CENY OFERTOWE
We wrześniu ceny ofertowe w 15 miastach wzrosły średnio o 0,2%. Niski odnotowany wzrost i spadki cen w pięciu z nich sprawiają, że trudno mówić o jednolitym kierunku zmian.
Dane z września wskazują, że rynek oczekuje zapowiadanego przez ekspertów ożywienia. Widoczne jest to przede wszystkim po stronie podażowej i przejawia się wprowadzeniem do sprzedaży większej liczby ofert, a w niektórych przypadkach również podniesieniem cen.
CENY TRANSAKCYJNE
W Warszawie kupujemy mieszkania średnio w cenie 7 390 zł. Jest to najwyższa wartość w ostatnich 12-stu miesiącach.
W Łodzi średnie ceny proponowane przez sprzedających są niemal takie same jak ostateczne ceny sprzedaży. We Wrocławiu i Trójmieście oczekiwania cenowe sprzedających są natomiast znacznie wyższe niż przeciętne możliwości nabywcze klientów realizujących transakcje.
Nabywcy z Wrocławia kupują największe mieszkania (57,3 mkw.) podczas gdy
w Łodzi średnia wynosi tylko 48,7 mkw.
Similar to Raport Metrohouse i Expandera Czerwiec 2018 (12)
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera październik 2014
Raport Metrohouse i Expandera Czerwiec 2018
1. W SKRÓCIE:
Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP
PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego
BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym oprocentowaniem, której koszty
są zbliżone do zwykłych kredytów hipotecznych
Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to
dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.
Ceny pozostają na stabilnych poziomach. Największe spadki w porównaniu do zeszłego
miesiąca widoczne są w Gdyni (-1,8 %), a wzrosty w Poznaniu (1,7 %).
Coraz tańsze mieszkania kupujemy w Warszawie. Średnia cena w transakcjach zbliża się
do 7 000 zł.
W Łodzi dawno nienotowany poziom 3700 zł dzięki większemu niż zwykle popytowi na
nowszy segment mieszkań.
sierpień 2017
Czerwiec 2018
2. KREDYTY HIPOTECZNE
Na rynku kredytów hipotecznych najważniejszą wiadomością jest
to, że zainteresowanie takim finansowaniem jest w ostatnim
czasie ogromne. Według BIK wartość wniosków złożonych w maju
była aż o 25% wyższa niż przed rokiem. Mimo to oferty w
większości banków pozostają stabilne. Jedynie mBank
zdecydował się podwyższyć marże. Ciekawostką jest natomiast
wprowadzenie przez ING Bank Śląski kredytu z oprocentowaniem
stałym przez okres 5 lat.
Zwiększone zainteresowanie kredytami hipotecznymi zwykle przekłada się
na to, że trudniej jest uzyskać takie finansowanie, zwłaszcza jeśli nie mamy
bardzo wysokich dochodów i dużego wkładu własnego. Szczególnie dotyczy
to tych banków, które mają atrakcyjną ofertę. Czasami są one wręcz
zasypywane wnioskami. Wtedy mogą sobie wybierać najlepszych klientów,
a tych nieco słabszych odrzucać. Dlatego najbezpieczniej jest obecnie
wnioskować do trzech banków jednocześnie. Dwa powinny oferować atrakcyjne warunki. Trzeci to wariant
awaryjny. Powinien on być wybrany na podstawie aktualnej sprawności procesu rozpatrywania wniosków.
Osoby, które planują zaciągnąć kredyt hipoteczny może też zainteresować informacja o tym, że ING Bank
Śląski wprowadził ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym przez okres 5 lat. O ofercie warto
wspomnieć, gdyż jest znacznie tańsza niż konkurencyjna, dostępna w BZ WBK. Koszt kredytu ING w okresie
stałego oprocentowania, czyli przez 5 lat wynosi 62,4 tys. zł., a w BZ WBK aż 78,8 tys. zł. Kluczowa jest
jednak różnica w porównaniu do najtańszej oferty z oprocentowaniem zmiennym. Oferta ING jest tylko o 8
tys. zł droższa, a BZ WBK aż o 24 tys. zł. Te kwoty to koszt ubezpieczenia się od ryzyka zmiany stóp
procentowych.
Choć nowa oferta wygląda dość atrakcyjnie, to jednak nie wróżymy jej zbyt dużej popularności. Problem
polega bowiem na tym, że osoby zainteresowane kredytami nie chcą płacić więcej za kredyt z
oprocentowaniem stałym. Nie obawiają się bowiem dużego wzrostu poziomu stóp procentowych w okresie
najbliższych 5 lat. Z pewnością uspokajają ich np. wypowiedzi prezes NBP, który niedawno stwierdził, że
prawdopodobnie stopy procentowe w Polsce nie zmienią się do 2020 r.
Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25%
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu
Nazwa banku
Koszt kredytu w pierwszych
5 latach spłaty
Marża Oprocentowanie
BZ WBK 54 443 zł 1,99% 3,69%
ING Bank Śląski 55 544 zł 1,80% 3,58%
Raiffeisen Polbank 55 896 zł 1,69% 3,39%
PKO Bank Polski 55 928 zł 1,84% 3,54%
BGŻ BNP PARIBAS 56 873 zł 1,80% 3,50%
Bank Pekao 58 386 zł 1,85% 3,55%
Millennium 60 090 zł 2,20% 3,90%
BOŚ 60 728 zł 2,00% 3,78%
Euro Bank 63 710 zł 2,39% 4,09%
Deutsche Bank 65 093 zł 2,10% 3,83%
mBank 67 143 zł 2,20% 3,90%
Alior Bank 74 172 zł 3,00% 4,70%
Źródło: Raport Metrohouse i Expandera
3. Tab. 2. Kredyty z wkładem własnym 10%
Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu
Nazwa banku
Koszt kredytu w pierwszych
5 latach spłaty
Marża Oprocentowanie
Bank Pekao 60 619 zł 1,85%* 3,55%*
Millennium 61 246 zł 2,30% 4,00%
PKO Bank Polski 61 370 zł 2,01% 3,71%
Raiffeisen Polbank 62 898 zł 2,19% 3,89%
Euro Bank 67 561 zł 2,67% 4,37%
Bz WBK 67 574 zł 2,39% 4,09%
mBank 69 670 zł 2,30% 4,00%
Deutsche Bank 70 399 zł 2,30% 4,03%
Alior Bank 78 319 zł 3,30% 5,00%
* przez pierwsze 51 miesięcy marża wynosi 2,05%, a oprocentowanie 3,75%
Źródło: Raport Metrohouse i Expandera
Jarosław Sadowski
Expander Advisors Sp. z o.o.
4. CENY TRANSAKCYJNE
To nie są dobre wiadomości dla osób, które właśnie teraz
przymierzają się do zakupu mieszkania. W dalszym ciągu we
wszystkich analizowanych przez nas miastach ceny rosną. W
stosunku do zeszłego roku wzrosty cen wynoszą od 6 proc., nawet
do 14 proc. w Gdańsku, gdzie obecne ceny są najwyższe od
momentu publikacji cen z rynku wtórnego w niniejszym raporcie
(styczeń 2011). W Warszawie obecne ceny m kw. także znajdują się
na wysokich poziomach. Podwyżki napędza dobra sytuacja w
gospodarce oraz nieustający trend inwestowania w nieruchomości,
który wspomaga sprzedaż zarówno w biurach deweloperów, ale
także i na rynku wtórnym. Dla rynku duże znaczenie ma także
obecny poziom stóp procentowych, dzięki któremu łatwiej jest
finansować zakup kredytem hipotecznym.
Ponad 18 miliardów kredytów wypłaconych w pierwszych czterech miesiącach br. pokazuje, jak olbrzymim
zainteresowaniem cieszy się rynek nieruchomości. Jeśli nałożymy na to dane o sposobie finansowania
zakupów, z których wynika, że nawet ponad 70 proc. zakupów kupowanych jest za gotówkę, to dopiero
możemy sobie wyobrazić skalę zakupów. W tej sytuacji nie może być zaskoczeniem, że duży popyt na
mieszkania znajduje odzwierciedlenie w rosnących cenach. Dodatkowo coraz więcej nabywców poszukuje też
możliwości poprawy obecnych warunków bytowych. Dobre wieści z rynku pracy oraz poprawa stanu
domowych budżetów pozwala wielu rodzinom z optymizmem patrzeć w przyszłość i stwarza doskonałą
okazję do zmiany mieszkania na większe, o lepszym standardzie, w bardziej korzystnej lokalizacji. Wiele osób
zmieniających obecnie mieszkanie nie myśli wcale o sprzedaży obecnego lokum. Popyt na mieszkania do
wynajmu w największych polskich miastach, mimo wzrastającej z kwartału na kwartał podaży takich
mieszkań, nie słabnie. Daje to więc możliwości uzyskania dodatkowego dochodu.
Od ostatniego notowania cen do niniejszego opracowania największe wzrosty odnotowujemy we Wrocławiu
i Łodzi. W stolicy Dolnego Śląska za m kw. mieszkania należy zapłacić już prawie 6000 zł (wzrost o 6,2 proc.
m/m). Wrocław awansował do czołówki miast o największych wzrostach w skali roku. W maju tego roku
płaciliśmy za m kw. średnio więcej o ponad 12 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Lwią część
zakupów stanowią mieszkania kupowane w celach inwestycyjnych. Intensywny rozwój lokalnego rynku pracy
i rozwój inwestycji musiały skutkować coraz większym popytem na mieszkania. Efektem tego są nieuniknione
wzrosty cen.
Tab. 3. Średnie ceny transakcyjne mieszkań V 2018 r.
Źródło: Raport Metrohouse i Expandera, maj 2018r.
Miasto
Średnia cena
transakcyjna z
okresu III-V
2018
Zmiana proc.
w cenach trans.
m/m
Zmiana proc.
w cenach trans.
r/r
Średnia cena
nabywanego
mieszkania
Średni metraż
nabywanego
mieszkania
Wrocław 5948 6,2% 12,3% 359 000 zł 63
Kraków 6450 2,5% 6,4% 354 600 zł 56
Warszawa 8264 3,2% 9,0% 457 400 zł 57
Poznań 5816 3,9% 8,0% 328 000 zł 60
Gdańsk 6282 3,3% 14,5% 343 200 zł 56
Łódź 4106 5,5% 11,2% 224 300 zł 55
Marcin Jańczuk
Metrohouse Franchise
5. O ponad 3 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca płacimy drożej za mieszkania w Poznaniu i Gdańsku. W
Poznaniu cena za m kw. zbliża się do 6000 zł – obecnie wynosi już 5816 zł, o 8 proc. więcej niż przed
rokiem. Z kolei rekordzistą wzrostów rok do roku jest Gdańsk, gdzie obecnie za m kw. lokum należy zapłacić
6282 zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku jest to aż o 14 proc. drożej. Jednocześnie
obecne ceny na rynku wtórnym są najwyższe od momentu publikacji niniejszego raportu (od stycznia 2011
r.). Ruch na lokalnym rynku napędzają inwestorzy, dla których liczy się przede wszystkim bardzo dobra
lokalizacja nabywanych mieszkań. Lista transakcji z ostatnich tygodni pokazuje, że w Gdańsku nadal możliwe
jest znalezienie mieszkania w cenie poniżej 5000 zł za m kw. – zwłaszcza, jeżeli mówimy o większych
metrażach. Najwyższe ceny w przeprowadzonych przez klientów Metrohouse i Expandera transakcjach
przekraczały 12 000 zł.
W Warszawie już dawno nie było tak drogo. Średnio 8264 za m kw. – tyle płaciliśmy w ostatnich trzech
miesiącach za mieszkania na rynku wtórnym. Coraz wyższe kwoty w cennikach deweloperów powodują, że
także prywatni właściciele mieszkań usztywniają się w negocjacjach. Niewątpliwą zaletą mieszkań z drugiej
ręki jest możliwość szybkiej przeprowadzki i obszerny wybór mieszkań w niemal każdych cenach. W
Warszawie zakres cen sprzedawanych mieszkań jest duży i wynosił od 5 000 do 14 000 zł. Stosunkowo
najniższe podwyżki dotyczą Krakowa. W stolicy Małopolski za m kw. płacimy średnio 6450 zł. Także wzrosty
12-miesięczne są, w porównaniu do innych miast, względnie niewielkie i wynoszą 6 proc.
Wykres 1. Średnie ceny transakcyjne mieszkań V 2017 – V 2018
Źródło: Raport Metrohouse i Expandera, maj 2018r.
Marcin Jańczuk
Metrohouse Franchise S.A.
5786
5948
6261
6450
7704
8264
5110
5816
5604
6282
3730
4106
3300
3550
3800
4050
4300
4550
4800
5050
5300
5550
5800
6050
6300
6550
6800
7050
7300
7550
7800
8050
8300
Maj Lipiec Wrzesień Listopad Styczeń Marzec Maj
Kształtowanie się średnich cen transakcyjnych mieszkań
(V 2017 - V 2018)
Wrocław Kraków Warszawa Poznań Gdańsk