A música "O Leãozinho", de Caetano Veloso, descreve o quanto o cantor gosta de ver um "leãozinho" caminhando ao sol e como sua presença ilumina e alegra seu coração solitário. A comparação do leãozinho com um "filhote de leão" e um "raio da manhã" transmite a alegria e energia que ele traz.
Este documento apresenta um curso básico de música com o objetivo de ensinar leitura musical, regência de hinos e técnicas básicas de teclado. O curso é dividido em seções que ensinam conceitos musicais de forma progressiva, começando com a leitura de notas musicais e ritmo e terminando com a execução de hinos a duas ou mais vozes. O documento fornece instruções detalhadas e exercícios para ajudar os alunos a aprender as habilidades musicais necessárias para acompanhar
A Perfect Portable Exhibition Solution for 3 Meter x 3 Meter Shell Scheme Exhibition Stall for International Exhibitions. These Units are Multi use systems and can be used in any stall requirement all across and suitable for various size options too.. For requirement send details on portable@tejaswi.bi or visit tejaswi.co
Este documento ofrece instrucciones para aprender a tocar el acordeón de botones. Explica que el acordeón produce sonidos al pulsar laminillas dentro de una cámara de madera usando un fuelle. Para seleccionar los sonidos, usa botones en lugar de teclas. Luego, detalla los pasos básicos para aprender a tocarlo, como aprender las notas, practicar escalas y entender la teoría musical.
Em janeiro de 2015 a banda norte-americana Maroon 5 lançou o tema "Sugar". Esta canção foi gravada para o seu quinto álbum de estúdio. Os Compositores e produtores foram Ammo e Cirkut, com auxílio na composição de Adam Levine, Lukasz Gottwald, Jacob Kasher Hindlin e Mike Posner.
O tema como está aqui apresentado ficou mais fácil de executar pois substituí as notas agudas no refrão pelas mesmas uma oitava a baixo.
This document provides a proposal for a digital publishing project focused on a website redesign for the fashion brand Zara. It includes a brand analysis of Zara, outlines for the site design and layout with sections like "Editorial" and "Homepage", profiles of target customers like student Lara, concepts for photo shoots including coats/jackets and boots, and plans for the color palette, hair/makeup, model, and trend report. The goal is to capture Zara's minimal, tailored aesthetic and provide fresh, on-trend fashion designs for loyal customers seeking affordable styles.
A música "O Leãozinho", de Caetano Veloso, descreve o quanto o cantor gosta de ver um "leãozinho" caminhando ao sol e como sua presença ilumina e alegra seu coração solitário. A comparação do leãozinho com um "filhote de leão" e um "raio da manhã" transmite a alegria e energia que ele traz.
Este documento apresenta um curso básico de música com o objetivo de ensinar leitura musical, regência de hinos e técnicas básicas de teclado. O curso é dividido em seções que ensinam conceitos musicais de forma progressiva, começando com a leitura de notas musicais e ritmo e terminando com a execução de hinos a duas ou mais vozes. O documento fornece instruções detalhadas e exercícios para ajudar os alunos a aprender as habilidades musicais necessárias para acompanhar
A Perfect Portable Exhibition Solution for 3 Meter x 3 Meter Shell Scheme Exhibition Stall for International Exhibitions. These Units are Multi use systems and can be used in any stall requirement all across and suitable for various size options too.. For requirement send details on portable@tejaswi.bi or visit tejaswi.co
Este documento ofrece instrucciones para aprender a tocar el acordeón de botones. Explica que el acordeón produce sonidos al pulsar laminillas dentro de una cámara de madera usando un fuelle. Para seleccionar los sonidos, usa botones en lugar de teclas. Luego, detalla los pasos básicos para aprender a tocarlo, como aprender las notas, practicar escalas y entender la teoría musical.
Em janeiro de 2015 a banda norte-americana Maroon 5 lançou o tema "Sugar". Esta canção foi gravada para o seu quinto álbum de estúdio. Os Compositores e produtores foram Ammo e Cirkut, com auxílio na composição de Adam Levine, Lukasz Gottwald, Jacob Kasher Hindlin e Mike Posner.
O tema como está aqui apresentado ficou mais fácil de executar pois substituí as notas agudas no refrão pelas mesmas uma oitava a baixo.
This document provides a proposal for a digital publishing project focused on a website redesign for the fashion brand Zara. It includes a brand analysis of Zara, outlines for the site design and layout with sections like "Editorial" and "Homepage", profiles of target customers like student Lara, concepts for photo shoots including coats/jackets and boots, and plans for the color palette, hair/makeup, model, and trend report. The goal is to capture Zara's minimal, tailored aesthetic and provide fresh, on-trend fashion designs for loyal customers seeking affordable styles.
„Ostatni w sztafecie. W 80 minut o polskim PR mody” opowiada o charakterystyce i strukturze polskiego rynku mody, opisuje środowisko mediów modowych, prezentuje historię polskiego PR i PR mody, a także kreśli perspektywy jego rozwoju.
Topshop is a British fashion retailer known for trendy streetwear styles popular among women aged 18-30. They propose a campaign called #BETIMELESS to increase brand awareness and online engagement. The campaign will encourage customers to participate in charitable events using the hashtag, conveying that kindness and community are timeless values. Tactics include SEO, blogging, social media, videos and advertising to reach customers and measure the impact of #BETIMELESS.
Shopper DNA umożliwia:
- Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG
- Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży
- Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu!
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
m +48 728 421 646
The document outlines an email marketing strategy that should be presented to board members. It recommends including brief research on competitors' campaigns, defined objectives and goals, segmentation of the database by audience and how they were obtained, details on the email technology platform being used and why, plans for content sourcing and creation, key performance indicators for measurement, and a testing and content schedule. It also provides templates for planning phases including weekly email topics, owners, goals, audiences, and testing and reporting metrics.
I chose to use luxury brand Burberry as the focus of this assignment, I was required to examine the brands marketing communications focusing on USP, competitors, methods of marketing, diffusion ranges etc.
I then had to identify a gap in the market to warrant a new diffusion range providing an outline of the target audience and product range and developing a PR campaign and materials for a named PR activity or event.
The 1960s were a time of social and cultural change as well as advances in science and technology. Music saw the rise of bands like the Beatles and Rolling Stones in the early 1960s, followed by artists like Bob Dylan, the Beach Boys, and Janis Joplin later in the decade. Fashion during this era was defined by designers like Valentino, who gained fame for dressing Jacqueline Kennedy, André Courrèges who introduced the miniskirt, and Pierre Cardin whose space-age designs used geometric shapes. Hairstyles grew longer and wilder, reflecting the emerging hippie counterculture movement centered in San Francisco.
Instagram to nie jest już nisza. Według przedstawianych przez nas danych już 54% Polaków zna Instagram. Serwis ma 2,3 mln użytkowników miesięcznie. Zapraszamy do największego polskiego badania Instagrama przygotowanego przez NapoleonCat i Wirtualnemedia.
Powiemy Ci w jakie dni i o której godzinie publikują najlepsi. Podpowiemy optymalną liczbę hashtagów. Ciekawi cię jak Lewandwoski zdobył 1,7 miliona followersów? Wiesz, że Maffashion używa aż 399 hashtagów, a najpopularniejszy z nich to #maffashioninmexico, który był już lubiany 1,7 miliona razy?
Zastanawiasz się czy Instagram jest dobrym miejsce dla firmy? Treści najpopularniejszego profilu marki (Local Heroes) na „polskim” Instagramie, były już lubiane 16,9 miliona razy. Na profilu programu Top Model Polska pojawiło się już 2,8 miliona komentarzy. Poczekaj! To nie wszystko, mamy też rankingi najpopularniejszych marek, osób, blogów, szafiarek. Mamy ponadto 12 tekstów ekspertów zajmujących się marketingiem, reklamą oraz opinie popularnych blogerów.
W tym miesiącu Anna Miotk prezentuje unikalne dane Megapanelu PBI/Gemius dotyczące Instagramu. Marta Rybicka z IQS oraz Magdalena Szewczuwianiec przedstawia badania omnibusowe dotyczące mediów społecznościowych. Monika Czaplicka omawia ciekawe przypadki sytuacji kryzysowych.
Mamy dla Was też bardzo ciekawe teksty: Pawła Tkaczyka z Midea, Wojciecha Kardysia z Szeri Szeri, Michała Zalewskiego z Krakowskiego Biura Festiwalowego, Bartka Brzoskowskiego z Fenomemu, Szymon Lisowski z Socjomanii, Wojciech Walczak wraz z Radosławem Kaczmarkiem z Agencji Strategicznej Melting Pot i Maciek "Troyann” Trojanowicz. Zapraszamy także na wywiad z Robertem Sobieskim, Digital Managing Directorem w Testa Communications.
Partnerem raportu jest VideoMill.
Oskar Berezowski
oskar@napoleoncat.com
Branża motoryzacyjna wbrew swojej nazwie nie napędza mediów społecznościowych. Przynajmniej nie w Polsce. Warto jednak się jej przyjrzeć bliżej, gdyż jak wskazują badania to na Facebooku najczęściej rozmawiamy o samochodach, tu także marki walczą o uwagę klientów, których kierują do salonów, na testy, skłaniają do zakupów akcesoriów. Przedstawiamy także ranking polskich profili na Instagramie – marzec 2015.
Celem głównym opracowania jest przedstawienie protekcjonizmu
regulacyjnego zniekształcającego i ograniczającego współczesny handel międzynarodowy. Ważna jest zatem harmonizacja i wzajemne uznawanie norm szczególnie
w zakresie barier technicznych i XXI wieku coraz większego znaczenia nabierają
porozumienia bilateralne. Obejmują one już ponad 70% handlu zliberalizowanego.
Wyraźnie zwiększyła się rola grupy G20. Zarówno WTO, jak i grupa G20 powinny
wspólnie podejmować i koordynować wysiłki na rzecz zasad promujących nie tylko
handel międzynarodowy państw wysoko rozwiniętych, ale rozszerzających również
dostęp do rynku światowego państw rozwijających się. Poprzez wspieranie zasad
handlowych w systemie globalnym wzmacniać się będzie legitymizacja funkcjonowania grupy G20, a zreformowany system światowej wymiany handlowej i zmodyfikowane zarządzanie tym systemem w ramach WTO z uwzględnieniem specyficznych
interesów poszczególnych państw może przyczyniać się do dalszego dynamicznego
rozwoju.
„Ostatni w sztafecie. W 80 minut o polskim PR mody” opowiada o charakterystyce i strukturze polskiego rynku mody, opisuje środowisko mediów modowych, prezentuje historię polskiego PR i PR mody, a także kreśli perspektywy jego rozwoju.
Topshop is a British fashion retailer known for trendy streetwear styles popular among women aged 18-30. They propose a campaign called #BETIMELESS to increase brand awareness and online engagement. The campaign will encourage customers to participate in charitable events using the hashtag, conveying that kindness and community are timeless values. Tactics include SEO, blogging, social media, videos and advertising to reach customers and measure the impact of #BETIMELESS.
Shopper DNA umożliwia:
- Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG
- Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży
- Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu!
Marcin Sznajder
marcin.sznajder@tnsglobal.com
m +48 728 421 646
The document outlines an email marketing strategy that should be presented to board members. It recommends including brief research on competitors' campaigns, defined objectives and goals, segmentation of the database by audience and how they were obtained, details on the email technology platform being used and why, plans for content sourcing and creation, key performance indicators for measurement, and a testing and content schedule. It also provides templates for planning phases including weekly email topics, owners, goals, audiences, and testing and reporting metrics.
I chose to use luxury brand Burberry as the focus of this assignment, I was required to examine the brands marketing communications focusing on USP, competitors, methods of marketing, diffusion ranges etc.
I then had to identify a gap in the market to warrant a new diffusion range providing an outline of the target audience and product range and developing a PR campaign and materials for a named PR activity or event.
The 1960s were a time of social and cultural change as well as advances in science and technology. Music saw the rise of bands like the Beatles and Rolling Stones in the early 1960s, followed by artists like Bob Dylan, the Beach Boys, and Janis Joplin later in the decade. Fashion during this era was defined by designers like Valentino, who gained fame for dressing Jacqueline Kennedy, André Courrèges who introduced the miniskirt, and Pierre Cardin whose space-age designs used geometric shapes. Hairstyles grew longer and wilder, reflecting the emerging hippie counterculture movement centered in San Francisco.
Instagram to nie jest już nisza. Według przedstawianych przez nas danych już 54% Polaków zna Instagram. Serwis ma 2,3 mln użytkowników miesięcznie. Zapraszamy do największego polskiego badania Instagrama przygotowanego przez NapoleonCat i Wirtualnemedia.
Powiemy Ci w jakie dni i o której godzinie publikują najlepsi. Podpowiemy optymalną liczbę hashtagów. Ciekawi cię jak Lewandwoski zdobył 1,7 miliona followersów? Wiesz, że Maffashion używa aż 399 hashtagów, a najpopularniejszy z nich to #maffashioninmexico, który był już lubiany 1,7 miliona razy?
Zastanawiasz się czy Instagram jest dobrym miejsce dla firmy? Treści najpopularniejszego profilu marki (Local Heroes) na „polskim” Instagramie, były już lubiane 16,9 miliona razy. Na profilu programu Top Model Polska pojawiło się już 2,8 miliona komentarzy. Poczekaj! To nie wszystko, mamy też rankingi najpopularniejszych marek, osób, blogów, szafiarek. Mamy ponadto 12 tekstów ekspertów zajmujących się marketingiem, reklamą oraz opinie popularnych blogerów.
W tym miesiącu Anna Miotk prezentuje unikalne dane Megapanelu PBI/Gemius dotyczące Instagramu. Marta Rybicka z IQS oraz Magdalena Szewczuwianiec przedstawia badania omnibusowe dotyczące mediów społecznościowych. Monika Czaplicka omawia ciekawe przypadki sytuacji kryzysowych.
Mamy dla Was też bardzo ciekawe teksty: Pawła Tkaczyka z Midea, Wojciecha Kardysia z Szeri Szeri, Michała Zalewskiego z Krakowskiego Biura Festiwalowego, Bartka Brzoskowskiego z Fenomemu, Szymon Lisowski z Socjomanii, Wojciech Walczak wraz z Radosławem Kaczmarkiem z Agencji Strategicznej Melting Pot i Maciek "Troyann” Trojanowicz. Zapraszamy także na wywiad z Robertem Sobieskim, Digital Managing Directorem w Testa Communications.
Partnerem raportu jest VideoMill.
Oskar Berezowski
oskar@napoleoncat.com
Branża motoryzacyjna wbrew swojej nazwie nie napędza mediów społecznościowych. Przynajmniej nie w Polsce. Warto jednak się jej przyjrzeć bliżej, gdyż jak wskazują badania to na Facebooku najczęściej rozmawiamy o samochodach, tu także marki walczą o uwagę klientów, których kierują do salonów, na testy, skłaniają do zakupów akcesoriów. Przedstawiamy także ranking polskich profili na Instagramie – marzec 2015.
Celem głównym opracowania jest przedstawienie protekcjonizmu
regulacyjnego zniekształcającego i ograniczającego współczesny handel międzynarodowy. Ważna jest zatem harmonizacja i wzajemne uznawanie norm szczególnie
w zakresie barier technicznych i XXI wieku coraz większego znaczenia nabierają
porozumienia bilateralne. Obejmują one już ponad 70% handlu zliberalizowanego.
Wyraźnie zwiększyła się rola grupy G20. Zarówno WTO, jak i grupa G20 powinny
wspólnie podejmować i koordynować wysiłki na rzecz zasad promujących nie tylko
handel międzynarodowy państw wysoko rozwiniętych, ale rozszerzających również
dostęp do rynku światowego państw rozwijających się. Poprzez wspieranie zasad
handlowych w systemie globalnym wzmacniać się będzie legitymizacja funkcjonowania grupy G20, a zreformowany system światowej wymiany handlowej i zmodyfikowane zarządzanie tym systemem w ramach WTO z uwzględnieniem specyficznych
interesów poszczególnych państw może przyczyniać się do dalszego dynamicznego
rozwoju.
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustF-Trust SA
Polityczne puzzle w Europie i na świecie powoli układają się w nowy wzór. Wybory w Wielkiej Brytanii dają mandat do miękkiego Brexitu. Mieliśmy tam kolejny przykład rozbieżności oczekiwań między wyborcami a grupą rządzącą. Jak zawsze, wygrywają wyborcy. Jeszcze lepiej widać ten trend we Francji, gdzie partia, która jeszcze rok temu nie istniała, może zdobyć kwalifikowaną większość w parlamencie. Dzieje się to za sprawą młodego prezydenta Macron, który potrafił przekonać do siebie większość Francuzów i zjednał sobie poparcie centrum. Teraz nadchodzi czas reform, we współpracy z Niemcami, w kierunku bardziej zintegrowanej i ujednoliconej Europy. Czekamy więc na wynik wyborów w Niemczech i decyzję wyborców, kto ma rządzić w Berlinie.
Sprawdź także: https://www.f-trust.pl/radzimy-naszym-klientom/fundusz-inwestycyjny-jak-to-dziala-infografika
Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii EuropejskiejCEO Magazyn Polska
Warsaw Enterprise Institute, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., zaprezentował raport „Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej”. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na przeszkody, z jakimi na rynkach poszczególnych państw europejskich mierzą się poszczególne branże polskiej gospodarki oraz wskazanie zbioru praktycznych rekomendacji w walce z europejskim protekcjonizmem.
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust F-Trust SA
Najnowszy raport dotyczący funduszy inwestycyjnych z oferty F-Trust.
Mówiliśmy w lipcu o dwóch korektach, na rynku długu i na rynku akcji. Okazuje się, że tamte korekty nie wystarczyły aby uspokoić rynki i rozpocząć nową, bardziej trwałą falę zwyżkową. Dane makroekonomiczne i rezultaty spółek za drugi kwartał tego roku nie dały powodu do entuzjazmu, raczej skłaniały do sprzedaży.
Jeśli jesteś zainteresowany funduszami inwestycyjnymi, wejdź na naszą stronę i pobierz więcej interesujących materiałów.
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustF-Trust SA
Minęło pół roku znaczone wieloma emocjami i podwyższoną zmiennością. Kiedy patrzymy na wyniki giełdowe widzimy, że wygranych jest niewielu. Zadowoleni są inwestorzy, którzy utrzymali pozycje dolarowe i spółki wzrostowe, głównie w sektorze usług informatycznych, handlu internetowego i bezpośredniego marketingu. Do wyróżniających się branż należały także dobra luksusowe, tradycyjna energia ropy i gazu oraz zdrowie. Sektor przemysłowy zawiódł z wyjątkiem przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Zawiódł również sektor
metali i surowców poza przemysłem papierniczym (powodem są dostawy bezpośrednie i ilość opakowań jednorazowych z papieru)...
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustF-Trust SA
Wielu inwestorów ma obecnie kłopoty ze zrozumieniem gospodarki i rynków oraz z ustaleniem strategii inwestycyjnej. Wyrazem tego jest zmienność rynkowa.
Zmienność utrzymuje się w tym roku zgodnie z zapowiedzią. Dzienne zmiany na indeksach akcji krajowych przekraczają 4%, na przykład Nikkei 225 stracił 23 marca br. 4,51%, a cztery dni później odzyskał 2,65%, podczas gdy tegoroczny wynik tego indeksu to spadek o około 6% na koniec marca (mierzone w jenach). Nasdaq Composite zyskał 3,26% w dniu 26 marca, ale na początku tego dnia tracił 1,5%. Jego tegoroczny wynik to wzrost o 2,3%. Wysoka zmienność zagościła na rynkach na dłuższy czas. W ciągu jednego dnia można stracić lub zyskać kilkumiesięczny rezultat uzyskiwany przy spokojnych, stabilnych zmiennościach.
This infographic analyzes product placement in 5 music videos. Beats by Dre headphones were prominently featured in Beyoncé's "Halo" music video in 2008, generating $5 million in media value. Ray-Ban sunglasses were prominently placed in The Black Eyed Peas' "I Gotta Feeling" video in 2009, providing $3.5 million in media exposure. Red Bull received significant brand exposure through its placement in OK Go's "This Too Shall Pass" video in 2010, valued at $2 million.
Z jakich źródeł informacji korzystają klienci usług prawniczych? Czy wolą posłuchać eksperta przy wyborze usługi, czy też osoby podobnej do nich? Jak mocno angazują się w wybór usługi prawniczej?
W dobie nadmiaru informacji oraz kryzysu autorytetów, opinia zwykłych konsumentów, rodziny i znajomych jest najchętniej wykorzystywanym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, zaraz po własnym doświadczeniu. Nie oznacza to wcale, że źródła formalne, takie jak rekomendacje instytutów naukowo-badawczych nie są brane pod uwagę przy wyborze produktów, a wręcz wprost przeciwnie. Wpływ rekomendacji instytucji dokonuje się jednak na dalszym etapie procesu podejmowania decyzji o zakupie, a mianowicie na etapie porównywania produktów konkurencyjnych.
This document discusses trends in digital consumer behavior that pose challenges for businesses. It defines digital consumers as those who use mobile devices and the internet to search for products, make purchases, and access online content. Some key trends shaping digital consumers' behavior include their growing expectations around customization, participation in brand co-creation, and desire for unique experiences rather than just products. Businesses must adapt to these emerging trends in how digital consumers behave in order to satisfy their needs and expectations.
Obecnie 46% Polaków korzysta z internetu mobilnego na ponad 19 milionach smartfonów i 1/6 pieniędzy przeznaczonych na zakupy wydaje właśnie poprzez smartfony lub tablety. Jakie sa uwarunkowania rozwoju m-commerce?
This document discusses the changing behaviors of digital consumers. It begins by introducing the concept of the digital consumer and centaur consumer, which blends traditional and digital behaviors. It then presents models of consumer decision making and discusses how the online environment and multiscreen usage are impacting consumer behaviors like showrooming. The document also explores different types of curious digital consumers and how their curiosity and research behaviors differ. It analyzes trends in online research and purchasing (ROPO) and the growth of mobile technology usage among digital consumers.
Pokolenie Y czy tzw Millenialsi to w większości osoby znajdujące się w początkowym etapie kariery. Dużo mówi się i pisze, jak trudnymi przypadkami potrafią być, szczególnie w zderzeniu z tzw. poprzednim pokoleniem X. Jak chcą wszystko załatwić przez Internet, najlepiej natychmiast i że szybko się nudzą. Jak zatem budować markę pracodawcy w takich warunkach?
Śmierć marketingu wieszczono od lat i na różne sposoby. Marketing jednak nie umarł, a miewa się naprawdę dobrze. Co nie oznacza, że nie ewoluuje. W czasach, gdy jedyną stałą rzeczą jest zmiana, zmienia się natura i narzędzia marketingu. Także w odpowiedzi na to, co dzieje się w otoczeniu społecznym i technologicznym organizacji. Prezentacja przedstawia najważniejsze zdaniem autorki wyzwania i priorytety badawcze oraz wdrożeniowe dla marketingu. Prezentacja towarzyszyła wystąpieniu na Marketer Day oraz podczas spotkania ze studentami Naukowego Koła marketingu ALK
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychJolanta Tkaczyk Ph.D.
Pięknie ilustrowana, inspirująca książka nie tylko dla przedsiębiorców z sektorów kreatywnych, choć głównie im dedykowana. Czym jest przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, jak zdobywać klientów, jak wykorzystać prawo autorskie i prawo własności przemysłowej - odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć czytając Oblicza Kreatywności.
Ethnocentrism in food context - evidence from Poland. Research conducted in March-April 2014. The convenient sample consisted of 435 respondents, classified into 4 groups. The first two groups included “seniors”- above 60 years old (age average – 67.3, age median 67), who were students of so called “Third Age” universities in Warsaw (135 respondents) and Sokołów Podlaski (43 respondents; this group was included to control the location factor). The third group comprised 121 young adults (students of Kozminski University) (age average 21.3, age median 21). Fourth group included 125 adults (professional courses students of Kozminski University) (age average 35.5, age median 33.5).
Zapis przebiegu sesji "Wartość marketingu" w ramach konferencji "Kontrowersje wokół marketingu. kreowanie wartości a wartośc marketingu" 6-7 czerwca 2013 r.
2. RYNEK MODY W POLSCE
1
Co tydzień w przeciętnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej dokonuje się jakiegoś
zakupu modowego. Od dziesięciu lat to przeciętne gospodarstwo domowe znajduje się także w
Polsce. Rynek mody w tym czasie diametralnie się zmienił. Przede wszystkim pod wpływem zmian
w otoczeniu ekonomicznym i społeczno-kulturowym.
Co się zmieniło na polskim rynku mody w ciągu
ostatnich dziesięciu lat? Banalną, ale jakże
prawdziwą byłaby prosta odpowiedź – wszystko.
To już jest inna rzeczywistość, którą kształtują
takie zjawiska jak:
Stabilizacja wydatków na odzież i obuwie w
gospodarstwie domowym (ok. 5%)
Spadek dynamiki rynku (wartościowo rynek
praktycznie nie rośnie od 2 lat)
Zaostrzająca się konkurencja
Dynamiczny rozwój Internetu i e-commerce
(kategoria odzież jest najchętniej kupowaną
kategorią produktową w Internecie)
Polaryzacja rynku mody: gwałtownie rozwijają
się dyskonty, hipermarkety i outlety oferujące
najtańszą odzież i obuwie, a także miejsca
oferujące produkty luksusowe
Wzrost zainteresowania modą wśród
polskiego społeczeństwa
Powolna zmiana wizerunku polskiego
mężczyzny
Wzrost liczby osób aktywnie uprawiających
sport, a co za tym idzie wzrost sprzedaży
odzieży sportowej.
Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom bliżej.
Wydatki gospodarstw domowych
http://taxcredits.net/
Patrząc na otoczenie ekonomiczne rynku mody
warto prześledzić poziom wydatków
gospodarstw domowych na odzież i obuwie.
Analizując wartości nominalne od 2000 roku
wydatki te prawie się podwoiły. Polacy poprawili
swój status ekonomiczny, zarabiają i wydają
więcej, aniżeli 14 czy 10 lat temu. Nie zmienia to
jednak faktu, iż w Polsce na odzież wydaje się
jedynie 5% całego budżetu gospodarstw
domowych i to praktycznie niezmiennie od roku
2000. Wpisuje się to w ogólnie obecny trend –
średnia miesięcznych wydatków w UE na osobę
w gospodarstwie domowym wynosi 5,7% - tak
więc niewiele więcej niż w Polsce, choć
nominalnie są to oczywiście znacząco różne
kwoty. Odzież i obuwie należą do grupy tzw.
dóbr pół-trwałych. Ich konsumpcja osiągnąwszy
pewien poziom nasycenia przestaje rosnąć wraz z
dochodami. Doświadczenia krajów europejskich
pokazują, że wraz ze wzrostem dochodów
konsumenci więcej wydają na usługi, a pozostałe
wydatki utrzymują na podobnym poziomie,
zwiększając je jedynie symbolicznie. Wg GUSu w
2012 roku przeciętny polski konsument wydał
miesięcznie na odzież i obuwie 51,69 zł (Wykres
1).
3. RYNEK MODY W POLSCE
1
Wykres 1. Średnie miesięczne wydatki na odzież i obuwie na jedną osobę w gospodarstwie domowym w
Polsce w latach 2000-2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Budżety gospodarstw domowych w 2012 r.,
www.stat.gov.pl [18.02.2014]
Wartość rynku mody w Polsce
Wartość rynku produktów mody w Polsce
wychodząc od wydatków konsumentów można
oszacować na kwotę około 24 mld zł. Natomiast
zliczając wartość sprzedanych towarów po stronie
producentów i sprzedawców wartość tego rynku
określa się na około 33-34 mld zł. Różnice w
oszacowaniu mogą wynikać z błędów – po
pierwsze dane GUSu otrzymuje się w wyniku
badań, co prawda na olbrzymiej próbie, ale jednak
są to tylko badania, po drugie bardzo trudno jest
zebrać informacje z rynku od producentów i
sprzedawców, niektóre dane mogą być
zdublowane, stąd tak duża różnica.
Najbezpieczniej byłoby uznać, iż wartość tego
rynku wynosi około 30 mld zł.
Analizując sprzedaż ilościową (wykres 2) i
wartościową (wykres 3) można stwierdzić, iż
uśredniona cena jednej sztuki kupowanej przez
Polaka odzieży kosztowała w 2006 roku 54 zł, a
w 2012 niewiele więcej – 58 zł i praktycznie nie
zmieniła się od 2007 roku. Oznacza to więc, iż
średnio miesięcznie kupujemy 0,87 sztuki odzieży.
Etapy rozwoju rynku
Rynek mody rozwijał się bardzo dynamicznie w
latach 2000-2006. Wzrost rynku w tym czasie,
zarówno wartościowy, jak i ilościowy wyniósł
prawie 15-20%. Lata 2007-2012 przyniosły
wyhamowanie wzrostu. W tej chwili można
stwierdzić, iż rynek mody dojrzał i jest rynkiem
ustabilizowanym. Wzrosty średnie w wartościach
rok do roku kształtują się na poziomie 1,5% -
1,7%. W prognozach na lata 2014-2017 oczekuje
się zwiększenia ilości sprzedawanych sztuk
odzieży i obuwia (dynamika ma wynieść 2,5%
rocznie, a cały rynek ma wzrosnąć o 13%),
praktycznie przy utrzymanej wartości
sprzedanych produktów (dynamika na poziomie
0,2% rocznie, cały rynek ma wzrosnąć o 0,9%).
Na pewno nasili to walkę konkurencyjną w
sektorze. Konsumenci chcą kupować więcej za
mniej, tak, aby wydatki utrzymać praktycznie na
niezmienionym poziomie. Warto także zauważyć,
iż uwzględniając inflację wydatki na odzież de
facto spadły, najmocniej w 2007 i 2012 roku
(bazując na metodzie rok do roku).
33,10 34,69 34,28 35,00
40,18
46,28
49,76 49,93
52,35 51,77 51,69
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PLN
Wydatki na odzież i obuwie
4. RYNEK MODY W POLSCE
2
Wykres 2. Sprzedaż odzieży i obuwia w latach 2006-2012 oraz prognozy na lata 2013-2017 w tys. sztuk.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Euromonitor, Apparel in Poland 2013, 2012, Apparel Specialist Retailers in Poland
January 2013. Wartości w latach 2013-2017 to prognozy.
Wykres 3. Sprzedaż odzieży i obuwia w mln PLN w latach 2006-2012 oraz prognozy sprzedaży w latach
2013-2017.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Euromonitor, Apparel in Poland 2013, 2012, Apparel Specialist Retailers in Poland
January 2013.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sprzedaż w tys. sztuk
odzież obuwie odzież+obuwie
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sprzedaż w mln PLN
odzież ogółem obuwie odzież sportowa odzież+obuwie
5. Sytuacja konkurencyjna i kanały sprzedaży
Ciekawie wygląda krajobraz konkurencyjny na
rynku mody. Modę w Polsce sprzedaje się głównie
w sklepach specjalistycznych (54% całej
sprzedaży wg Euromonitora). Jeśli weźmiemy
pod uwagę wartość sprzedaży to na rynku liczą się
trzej gracze rynkowi: LPP SA, Inditex Group oraz
H&M Hennes & Mauritz AB (tabela 1).
Krajobraz znacząco oczyścił się w latach 2008-
2009 kiedy to branża modowa w Polsce, tak jak i
w całej Europie doświadczyła kryzysu. Jak
pokazują dokonania pierwszej trójki, strategia
sukcesu polegała na cięciu kosztów, szybkim
wprowadzaniu nowości, postawieniu na design i
szeroką dystrybucję. Model biznesowy fast
fashion (produkcja w krajach Dalekiego
Wschodu, krótkie serie, szeroka dystrybucja)
pozwolił liderom rynkowym na szybkie
dostosowywanie się do wymagań klienta –
poprzez zaoferowanie modnych produktów w
dostępnych dla szerokiego grona odbiorców
cenach.
Bardzo mocno na rynek mody wchodzą
hipermarkety i dyskonty, mające na razie niezbyt
duże udziały w sprzedaży, ale systematycznie je
zwiększające.
Ze względu na sytuację ekonomiczną znaczącej
części Polaków, bardzo ważnym kryterium
wyboru produktu na rynku mody jest niska cena.
Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzą
Polakom dyskonty, takie jak Biedronka, czy Lidl,
sprzedające modę z dużym powodzeniem, w
zmienianym co tydzień asortymencie. Polacy chcą
kupować więcej, wydając jednak tyle samo lub
najlepiej mniej niż dotychczas.
W roku 2000 handel internetowy modą nie istniał.
W 2006 roku udział sprzedaży internetowej (i to
głównie poprzez portal aukcyjny Allegro) w
sprzedaży produktów mody wyniósł 1%.
Następnie w ciągu kolejnych 6 lat ten udział udało
się zwiększyć do 5,6%. Według Euromonitora w
roku 2013 Internet odpowiadał za sprzedaż 7,2%
wartości sprzedanej odzieży i obuwia ogółem.
Odzież jest numerem jeden w kategoriach
produktów kupowanych w Internecie. Według
badań GUSu z 2013 r. w ten sposób odzież i
sprzęt sportowy zakupiło 18% Polaków.
Ujednolicenie praw i obowiązków sprzedawców i
nabywców e-commerce w całej Unii Europejskiej
(m.in. ułatwienia w zwrocie produktów,
wydłużenie terminu zwrotu), a także
wprowadzanie nowych technologii, będą z
pewnością wpływały na dynamiczny rozwój
handlu internetowego, w tym handlu produktami
mody.
Zachowania konsumentów
Zmiany w sferze społeczno-kulturowej
otaczającej rynek mody dotyczą przede wszystkim
większego otwarcia się Polaków na modę.
Zaczęliśmy baczniej zwracać uwagę na trendy i
śledzić nowinki przekazywane przez blogerki i
blogerów modowych oraz stylistów
występujących w programach telewizyjnych. W
ciągu ostatnich kilku lat moda na sport i
aktywność fizyczną spowodowała także wzrost
zakupów odzieży sportowej.
Tak jak i na innych rynkach, w wyniku recesji i
rosnącego bezrobocia od 2008 roku postępuje
polaryzacja rynku modowego. Konsumenci
chętniej wybierają albo bardzo tanie i szeroko
dostępne produkty, albo marki premium,
stawiające na jakość, dodatkowe usługi, działania
etyczne. W takim układzie środek, rozumiany jako
produkty w nieco wyższych cenach, ale bez
znaczącego wyróżnika, traci na znaczeniu. Za to
dynamicznie rozwija się rynek dóbr luksusowych.
Popularność mody od wielkich projektantów
mierzona jest wzrostem rok do roku powyżej 4%.
Według ankiety Euromonitora Polacy
utożsamiają luksus z wysokimi cenami, dlatego
luksusowy męski garnitur w ich mniemaniu
powinien kosztować powyżej 4,5 tys. zł a męskie
buty powyżej 1,5 tys. zł. Polacy często traktują
jako luksusowe, marki, które na zachodzie mają
status marek premium. Na polskim rynku jest
obecnych około 70% firm sprzedających
globalnie marki luksusowe, tak więc potencjał do
wzrostu jest duży. Wszystko to bynajmniej nie
oznacza, iż klienci kupują wyłącznie produkty
najtańsze lub wyłącznie najdroższe. Współczesny
smart consumer, klient, który lubi poszukiwać i
korzystać z okazji nie jest jednoznacznie
przypisany do grupy produktowej, czy marki,
bawiąc się modą szuka najlepszych ofert na rynku,
6. RYNEK MODY W POLSCE
4
raz wybierając tańsze produkty, innym razem
produkty premium.
Na rynku mody w Unii Europejskiej 65% zajmują
produkty kierowane do kobiet, moda męska to
jedynie 35%. W Polsce jest podobnie, choć i tu
zaszły znaczące zmiany w ciągu ostatnich
dziesięciu lat. Polscy mężczyźni zaczęli dbać o
siebie i inwestować także w produkty rynku mody.
Tabela 1. 10 firm sprzedających modę o największym wartościowym udziale w rynku (kategoria odzież plus
obuwie)
Przedsiębiorstwa 2008 2009 2010 2011 2012 2013
LPP SA 4,3 5,2 5,3 5,6 6,7 8,3
Inditex, Industria de
Diseño Textil SA
1,7 3,2 3,5 4,8 5,8 6
H&M Hennes &
Mauritz AB
2,7 3,1 3,3 3,7 4 4,3
CCC SA - - - - - 3,6
Deichmann SE - - 2,1 2,2 2,2 2,4
C&A Mode AG 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9
Otto Group 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8
adidas Group 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7
Nike Inc 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7
Orsay GmbH 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Źródło: Euromonitor 2014 Company Shares (by Global Brand Owner) | Historic | Retail Value RSP | %
breakdown
Tabela 2. 10 marek modowych z największym wartościowym udziałem w rynku w % (kategoria odzież
plus obuwie)
Marka (właściciel
marki)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
H&M (H&M
Hennes & Mauritz
AB)
2,7 3,1 3,3 3,7 4,0 4,3
Reserved (LPP SA) 2,3 2,3 2,2 2,7 3,2 3,7
CCC (CCC SA) - - - - - 3,2
Zara (Inditex,
Industria de Diseño
Textil SA)
1,1 1,8 1,9 2,5 2,9 3,1
Deichmann
(Deichmann SE)
- - 2,1 2,2 2,2 2,4
C&A (C&A Mode
AG)
1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9
Bonprix (Otto
Group)
0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8
Orsay (Orsay
GmbH)
1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Nike (Nike Inc) 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
7. RYNEK MODY W POLSCE
5
Marka (właściciel
marki)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
New Yorker (New
Yorker Group-
Services
International GmbH
& Co KG)
0,7 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4
Źródło: Euromonitor, Brand Shares 2014 (by Local Brand Name), Historic Retail Value RSP, %
breakdown
Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie, jaki jest rynek mody w Polsce.
Zdecydowanie łatwiej jest opisać, jaki bywa. A
bywa zmienny i nieprzewidywalny, pełen
sprzeczności oraz wyzwań. Firmy, które z
powodzeniem chcą na nim funkcjonować muszą
zaakceptować fakt, iż pewna jest tylko
niepewność, a to, co stanowi o sukcesie firmy,
nawet, jeśli miałoby to być tylko przetrwanie, to
szybka reakcja na zmiany w otoczeniu i
dostosowywanie się do pojawiających się trendów
i zjawisk. Każda taka zmiana dla jednych może
być szansą, a dla innych zagrożeniem.
dr Jolanta Tkaczyk
Kierownik Studiów
Podyplomowych
Zarządzanie w sektorach
mody,
Zarządzanie marketingowe
Katedra Marketingu
Akademia Leona Koźmińskiego
jtkaczyk@kozminski.edu.pl
www.rynkologia.pl
www.facebook.com/rynkologia
www.twitter.com/rynkolog
Bibliografia:
Euromonitor, Apparel in Poland, April 2013 [baza Passport]
Euromonitor, Apparel Specialist Retailers in Poland, January 2013 [baza Passport]
Euromonitor, Getting More from Less: The Future of Apparel in Europe, April 2012 [baza Passport]
GUS, Budżety gospodarstw domowych w Polsce w 2012 r., www.stat.gov.pl [18.02.2014]
GUS, Wykorzystanie technologii ICT w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013 r.,
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm [18.02.2014]
Marketline, Apparel Retail in Poland 2011, ISI Emerging Markets
Euromonitor 2014 Company Shares (by Global Brand Owner) | Historic | Retail Value RSP | %
breakdown [baza Passport]