Raport mniejszości: How digital (could) kill the (old skull) media stars - Czy xxx* mln zł przychodów Onetu i xxx* mln zł Agory z internetu to wyczyn? - Kto naprawdę rządzi na polskim rynku reklamy internetowej? - Top 5 polskich ściem w mediach interaktywnych (edition 2012 ad) - Kiedy internet zacznie zabierać udziały telewizji - Dysrupcja rzeczywistości: za 3 lata w polskim internecie *Po publikacji raportów rocznych za 2011

1. RAPORT MNIEJSZOŚCI
Bartkowiak & Kreczmar, Warszawa 17 kwietnia

2.
RAPORT
MNIEJSZOŚCI
-­‐
baza

3.
Czy
271
mln
ITI
i
114
mln
Agory
to
wyczyn?
Przychody
Przychody segmentu online
Źródło:
raport
roczny:
„Wyniki
Grupy
TVN
za
czwarty
kwartał
i
cały
rok
2011”
271
300
241
+ 13%
140
28
22
120
100
200
+ 27%
76
96
1
- 10
+ 31
80
100
219
+ 11%
243
39%
60
40
35%
$%&'(')*+,-+&./0)1&.+2&+.))
20
0
0
2010 r.
2011 r.
Przychody barterowe
31%
2010 r.
2011 r.
)*+,-,./,+0+12345
EBITDA barterowa
(-3@AB&&
(!)*#*$+,+
AB&&
(!)*#*$+,+
'A#!
4,2%
&&(#B
12,0%
<ZJ#
--./0
[<J
-1.20
8 59 56:.-3* F+F5'/*1*NO
ZJ
34.405
EBITDA
<BJ#
6.20
G21D>* 2H480;*I+4A#.3.>*EF
A"#A
2,5%
&B?#?
45
10,9%
@<J<
7.80
B[JB
--.20
ZJB
392.:05
@[J
34.805
!"#$%&'
C8D*;<2=*#.3.>*EF
w milionach PLN
Źródło:
raport
roczny:
„Wyniki
35%
finansowe
i
rynkowe
4Q2011”
Agora
SA
8 '.71*L* 3-/.'-./5F*
8 FK-*9'5>:.-3* 3+ F3*>N:.-3*
=Y.: -3.95/CF75FKNO 756:/CF
)1*-CF L5/KF*NKM-KNOA
8 '.)'.:.-/*NM* 3+'.71*L*
EBITDA

4.
Czy
271
mln
ITI
i
114
mln
Agory
to
wyczyn?
>!/09"?">
*/:, 67*,"
&34'
!"#$%$&'&#&*+,'&()(
5,6/7,/6
-434'
#D*0$
)D*0$
271mln
to
14%
(Adex
2011)
2$,%
-34'
,$0$
.*$/,,$0$
1'
DE--
(")"*+,+
--'
-34'
*0$
)EFD*0$
8/9/:$*;"
<=34'
)EFD*0$
114
mln
to
14%
(online
Starlink
2011)
&EFD*0$
&31 ?9# HIJ
+,+
271mln
to
3,5%
(total
Starlink
2011)
)D*0$
0$
271mln
to
22%
(online
Starlink
2
011)
114
mln
to
6%
(Adex
2011)
114mln
to
1,5%
(total
Starlink
2011)
!"#$%
&'
)EFD*0$
Źródło:
na
podstawie
raportu
rocznego
Agory
SA:
„szacunki
Agory
(prasa
na
podstawie
Kantar
Media
oraz
monitoringu
Agory,
radio
na
podstawie
Kantar
Media),
Starlink
(TV,
kino,
internet
–
zawiera
przychody
z
e-­‐
mail
markePngu,
reklamy
graficznej
(display),
markePngu
w
wyszukiwarkach
internetowych
oraz
markePngu
afiliacyjnego),
IGRZ
(reklama
zewnętrzna);
1
Dane
za
1kw.09
–
4kw.11
zgodnie
z
nową
metodologią
pomiaru
rynku
reklamy
telewizyjnej
przez
Starlink,
oprócz
regularnej
emisji
reklamy
zawierają
dodatkowo
przychody
ze
sponsoringu.”
oraz
Adex
2011

5.
Kto
napradę
rządzi
w
polskim
online?
271
Wpływy
z
online
2011
Onet
NK
Pracuj.pl
Redefine
MediaRegionlane
WP
o2
Eniro.pl
Spolecznosci.pl
Agora
ARBOMedia
zFB
PKT
Polskapresse
Interia
IDMnet
Money.pl
Axel
114
Źródło:
raporty
roczne
w
przypadku
Agory
i
segmentu
online
TVN
SA,
szacunki
własne
Revenue
Alley
dla
reszty
podmiotów
na
podstawie
„2K11
raport
Internet
Standard”

6.
Kto
napradę
rządzi
w
polskim
online?
Wpływy
z
online
2011
Grupa
Allegro
Agora
ARBOMedia
zFB
PKT
Polskapresse
Google
Interia
IDMnet
Money.pl
Axel
Onet
NK
Pracuj.pl
Redefine
MediaRegionlane
WP
o2
Eniro.pl
Spolecznosci.pl
271
114
Źródło:
raporty
roczne
w
przypadku
Agory
i
segmentu
online
TVN
SA,
szacunki
własne
Revenue
Alley
dla
reszty
podmiotów
na
podstawie
KRS
i
„2K11
raport
Internet
Standard”

7.
…małe
fabryki
+
230
K
pracowników

8.
Co
w
Polsce
-­‐
archaizmy

9.
Co
w
Polsce
–
archaizmy?
Adex+
ile
witryn
jest
w
badaniu?,
longtail?
SEM
w
Polsce
–
34%
do
49%
Social
Media
–
100
mln?
System
miar
i
wag
„Upajanie
się
górnym
formatem
–
billboard
i
pochodne
• Kompleks
mniejszości
–
Netsprint,
NK,
Allegro!
•
•
•
•
•

10.
Ale
jak
założymy
okulary
TOP
5
polskich
ŚCIEM
reklamy
internetowej

11.
Ściema
N°1
• Ile
reklam
dzisiaj
widzieliście
na
swoim
ulubionym
lajt
serwisie?
• +
337%
• 5,8
mln
w
2011
• +
100%
w
kolejnych
• To
i
tak
tylko
46
mln
w
2014

12.
Ściema
N°2
• Ile
kampanii
zostało
zakupionych
w
modelu
RTB
w
Polsce?
• Jaki
stanowią
%
wpływów
na
rynku?
• Miała
się
polać
krew….
• A
czy
ktoś
z
Was
sprzedał
swoje
DATA?

13.
Ściema
N°3
• Kiedy
video
online
zacznie
zabierać
telewizji?
• Ile
dzisiaj
mamy
miesięcznych
otworzeń
kontentu
wideo?
poza
Youtube?
• 200-­‐250
mln
PV
odtworzeń
w
miesiącu!
• 200mln*30CPM
=
6
mln
pln
miesięcznie
• 3,9
mld
to
rynek
TV
w
2011
• Co
musi
zdarzyć
aby
zacząć
odbierać
telewizji?
• (245min*30*24*/4)*………….=
• (245min*30*24*/4)*36
mln=
?
• 1
bilion
587
miliardów
600
milionów
odtworzeń
w
miesiącu

14.
Ściema
N°4

15.
Ściema
N°5

16.
Można
inaczej,
czemu
zatem
nie
szukamy

17.
Zabawa
z
ekranem
przesuwanie,
zasłanianie,
rozsuwanie,
rolety
hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/TheCascade.html
hxp://ads1.msn.com/ads/demos/BMW/02.15.10_BMW_3DInteracPvePanel_MSN14_White.htm
hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/VideoSkin.html

18.
Ad
extensions,
modularność,
dopasowanie

19.
Real
Time,
data,
cloudver_sing
hxp://www.blurbiq.com/gallery.php
hxp://www.flashtalking.com/demo/instantads

20.
Zmieścić
dużo
w
małej
przestrzeni
hxp://collecPve.com/media/creaPve-­‐gallery
hxp://www.linkstorms.com/clientresults/consumergoods/

21.
Immersive
experience,
reaktywność,
interaktywność
hxp://www.immersivemedia.com/demos/index.php?clip=Video1
hxp://www.bannerblog.com.au/2009/06/pringles.php
hxp://salesdemo.ad-­‐samples.com/vla/asset/demo/5207_095518/index.html
hxp://www.flashtalking.com/showcase/Three_pokeme/

22.
Natural
user
interface,
venue
based
ads

23.
Piękno,
estetyka,
wyszukanie,
elegancja
hxp://mashable.com/2012/02/20/burberry-­‐tweetwalk-­‐animated-­‐gifs/
hxp://www.gilxaste.com/market/seafood

24.
Dziękujemy
hxp://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ
Logo.
Michał
Kreczmar,
Przemek
Bartkowiak,