1. Project Frulite
Thessaloniki East North
Developers
Κουτσοκωστας Κωνσταντινος
Σπυροπουλος Ηλιας
Ταφακης Αναστασιος
Project Leader
Βαζαιος Κωνσταντινος

2. AGENDA
1. Chilled Network TTL Greece
2. Ytd Sep 2013 Volume & Gross Revenue
3. Distribution per Channel TTL Greece
4. Κόστος Επένδυσης
5. Νεκρό Σημείο Επένδυσης
6. Στόχος Επένδυσης
7. Ανάλυση Στόχου
8. Ενέργειες Ανάπτυξης

3. Chilled Network TTL Greece
Performance:YTD
SEPT 13 -27,60%
AtticaProv-Rest Central :
Γιαννέλος, Ντουρμας. 2
Piraeus-Arg.Kos-Cyclades : 6
Ταβλας, Προμ.Συρου, Αλιπραντης,
Κουτελιερης, Δακτυλιδης, Δελατολα.
East Aegean-Crete: 10
Παπασταματακης, Κασιου, Ηλιαδης,
Καραγιαννης, Best buy, Βακανα,
Γιουμπακης, Γρηγοριου, Συρρης,
Κασιου.
Thessaloniki -E. North:3
Μεβγαλ, Ζακωνης, Καβουκης
Rest North –Central: 8
Τσινας, Ποτοκινηση, Βαρνας, Μπρεζας,
Μεβγαλ, Λεοντης, Θεοδωριδη,
Καλαματας.
SW-Eptanisa: 8
Θανασουλας, Κοντονης, Θεοδωριδης,
Αρβανιτακης, Λιγνος, Τροφοδιανομη,
Βρεττος, Δικτυο Δεκα.
Performance:YTD
SEPT 13 -15,77%
Performance:YTD
SEPT 13 -30,77%
Performance:YTD
SEPT 13 +7,62%
Performance:YTD
SEPT 13 +4,92%
Performance:YTD
SEPT 13 +2,06%
Thessaloniki – E.North
Rest North - Central
SW-Eptanisa
Attica – Rest Central
East Aegean - Crete
Piraeus – Arg/kos

4. Ytd Sep Sales Volume & Gross Revenue
Sub Demand Area
YTD
September
2013
YTD
September
2012
% YTD
September
2013 VS 2012
YTD Gross
September
2013
YTD Gross
September
2012
% YTD
Gross
September 2013
VS 2012
AtticaProv-Rest
Central
21.580 21.146 +2,06% 202.058,61 202.410 -0,01%
Piraeus-Arg.Kos-
Cyclades
12.340 11.761 +4,92% 107.106,44 102.569,16 +4.4%%
East Aegean-Crete 90.527 84.118 +7,62% 811.361,16 770.512,89 +5,3%
Thessaloniki -E.
North
69.113 95.464 -27,60% 637.350,32 857.106,37 -25,6%
Rest North -Central 41.103 59.372 -30,77% 391.130,34 566.648,35 -30,9%
SW-Eptanisa 30.865 36.642 -15,77% 284.618,48 346.299,81 -17,8%

5. 2010
2011
2012
9ΜΗ…
1.903639
1.547742
1.304629
1.032121
SalesVolume (in '000 uc)
UNITCASES 2010
2011
2012
17.313.367,97
12.548.270,90
7.474.098.97
GrossVolume(in'000uc)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 9ΜΗΝΟ
2013
9,7% 9,1% 9,8%
90,3% 91,0% 90,9% 90,2%
UC % Contribution in TTL
Juices
Ambient
Chilled

6. TTL MARKET
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
10% 10% 9% 0 1
FCM
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
13% 12% 13% 1 0
NON HORECA ICM
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
12% 12% 8% 0 3
Chilled Distribution per ChannelChilled Distribution per Channel
TTL GreeceTTL Greece
*Source MOS RQ September 2013

7. Dairies and Bakeries
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
10% 11% 11% -1 0
Small Grocers
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
11% 11% 11% 0 -1
SM/SUPERETTES
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
12% 9% 16% 2 -4
Haberdasheries
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
17% 16% 15% 1 2
FCM
*Source MOS RQ September 2013

8. Kiosks
Current Period Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
46% 45% 43% 0 3
QSR All Other
Current
Period
Previous
Period
Last Year vs PP vs LY
25% 25% 18% 0 7
ICM
*Source MOS RQ September 2013

9. Απαιτούμενη Επένδυση
•Κόστος Ψυκτικού Θαλάμου:15.000 €
•Κόστος Φορτηγού Ψυγείου:15.000 €
Έτη Απόσβεσης: 5
Εκτίμηση Ετήσιου Κόστους
Μισθοί:18.900€
( υπολογίζεται πενθήμερη εργασία με μικτό μηνιαίο μισθό 1.350€)
Καύσιμα: 10.000
Συντήρηση Οχήματος:1.500€
Συντήρηση Ψυκτικού Χώρου:1.500€
Αποσβέσεις:6.000 €
Σύνολο Εξόδων:37.900€
Υπολογισμός Κόστους

10. Νεκρό Σημείο (Έσοδα = Έξοδα)
Το νεκρό σημείο ορίζεται στα 172.272€
(Εμπορική πολιτική 22%)
172.272(έτος) / 16€ = 10.767κιβώτια
10.767 κιβώτια / 52 εβδομάδες = 207κιβώτια ανά εβδομάδα
207 κιβώτια / 5 ημέρες = 41,4κιβώτια ανά ημέρα
41,4 κιβώτια / 30 επισκέψεις = 1,38 κιβώτια ανά επίσκεψη
Νεκρό Σημείο

11. 30σημεία X 1,64 κιβώτια ανά επίσκεψη= 49,2κιβώτια ανά ημέρα
49,2 κιβώτια ανά ημέρα Χ 5 ημέρες= 246 κιβώτια ανά εβδομάδα
246 κιβώτια ανά εβδομάδα Χ 52 εβδομάδες= 12.792 κιβώτια ανά έτος
12.792 κιβώτια ανά έτος Χ 16€ = 204.672 €
204.672€ x 22% = 45.027€
45.027€ - 37.900€ =
7.127€ Μικτο Κερδος
Στόχος Επένδυσης

12. Ex- Van operational capability Frukite SDO Frukite K/A Total
Number of Customers 160 24 184
Visit frequency 3 5
Drop Size per Call 1,3 3 1,64
Volume per outlet per 4 weeks 3,9 cs 15 cs 6,56 cs
Volume per outlet per 52 weeks 50,7 cs 195 cs 85,28 cs
Average price per case 16 16 16
GSR per outlet per year 811.2 3.120 3.931
Gross sales Revenue per route per year 129.792 74.880 204.672
Commision 22% 28.554 16.473 45.027
Total Cost per Year
Total Profit per Year
37.900
7.127
Στόχος Επένδυσης

13. Αναδρομολόγηση:
CCAF Στην Κατηγορια του Chilled
Focus στα Καναλια Προτεραιοτητας
Προσθήκη νέων κατηγοριών στα οχήματα
Ενέργειες Ανάπτυξης
Ex- Van operational capability FRULITE SDO FRULITE K/A TSAKIRIS AOP TTL
Number of Customers 160 24 100,0 100,0 184
Visit frequency 3 5 2,5 2,5 8
Drop Size / Call 1,3 3 1,0 1,0 -
Volume / outlet / per 4 weeks cs 3,9 15 2,5 2,5 -
Volume / outlet / per 52 weeks /year cc 50.7 195
Average price / case 16 16 15,0 20,0 -
GSR / outlet / year 811.2 3.120 450 600 4981
Gross sales Revenue /route/ month 129.792 74.880 45.000 60.000 213.472
Commision chilled 22% & other 10%/ month 28.554 16.473 4.500 6.000 55.527

14. Ενέργειες Ανάπτυξης
“Διάβασμα” της αγοράς
+ Αναγνωρισημότητα - Δίκτυο Διανομής
-Τιμή Αγοράς– Τιμή Πώλησης
Modern
Επαναλανσάρισμα –Επανατοποθέτηση στις Μεγάλες Αλυσίδες
Sdo
Βελτίωση διανομών Dairies &Bakeries από 10% σε 40%
Small grocers από 11% σε 25%
S/M Superettes από 12% σε 80%
Haberdasheries από 17% σε 25%
Kiosks από 46% σε 60%
Qsr από 25% σε 35%

15. Thank You