Analiza prezinta o serie de indicatori statistici analizati de Neomar Consulting in cadrul studiilor sale referitoare la tamplaria termoizolanta.

1. Statistici si tendinte la nivelul pietei romanesti de tamplarie termoizolanta. Prezentare realizata de Neomar Consulting - iunie 2007 -

2. 1.1. Cat de dotate sunt casele din Romania cu tamplarie termoizolanta? In octombrie 2006, numai una din 5 gospodarii din Romania avea cel putin o fereastra termoizolanta 1. Gradul de dotare a locuintelor cu tamplarie t e rmoizolanta

3. 1.2. S unt casele din Romania dotate partial sau total cu tamplarie termoizolanta? In mediul rural, mai putin de una din 10 locuinte are tamplarie moderna La oras, una din 3 locuinte are cel putin o fereastra termoizolanta. Doar 40% din locuintele dotate cu tamplarie sunt dotate complet .

4. 1.3. Cate ferestre sunt intr-o locuinta din Romania? Cate sunt dotate cu tamplarie termoizolanta ? Gospodariile partial dotate cu tamplarie moderna – au 4 din 6 ferestre modernizate. In mediul rural, numarul de ferestre existente intr-o locuinta este mai mare

5. 1.4. Care este comportamentul de cumparare al consumatorului rezidential? Numai 7% din cei intervievati intentioneaza sa isi schimbe tamplaria pe un interval de 3 luni iar 3 sferturi din acestia doresc o schimbare partiala si nu totala (in urmatoarele 3 luni). Intentiile de achizitie in mediul urban sunt de 2 ori mai ridicate decat in rural. Nu toate intentiile de achizitie sunt concretizate! Numai unul din 6 consumatori cu intentii de achizitie isi va duce la indeplinire planul.

6. 1.5. Care este marimea cererii de tamplarie din segmentul rezidential? Explicatii Metodologice: Dimensiunea esantionului: Au fost desfasurate 1241 interviuri fata in fata, la resedinta respondentilor, pe un esantion reprezentativ cu acoperire nationala cu varsta de peste 18 ani. Acoperirea geografica : Bucuresti, Transilvania, Muntenia, Moldova (localitati urbane si rurale) ; 222 de puncte de colectare a informatiilor pentru asigurarea reprezentativitatii la nivel national. Metodologia de intervievare : Interviurile s-au desfasurat „ din-usa-in-usa ” pe un esantion reprezentativ de respondenti cu varsta de peste 18 ani . Au fost selectate persoane din mediul rural si din mediul urban care indeplinesc criteriile de recrutare . In cazul in care intr-o gospodarie sunt mai multe persoane care indeplinesc criteriile de recrutare a respondentilor, criteriul principal de selectie a fost persoana care si-a serbat ultima ziua de nastere (metoda zilei de nastere) Noii cumparatori estimeaza ca vor achizitiona cca. 3,4 ferestre in medie / locuinta  o cerere potentiala pe trimestru de cca 408.000 ferestre – 136.000 ferestre / luna din segmentul rezidential (inlocuiri de tamplarie). Analizele derulate de Neomar Consulting in mediul rezidential indica o suprafata medie a unei ferestre in Romania de 2.1 mp Dimensiunea totala a cererii in anul 2006 de ferestre din mediul rezidential a fost determinata insumand cererea de ferestre pentru inlocuiri + cererea de ferestre provenita din locuintele noi construite anual si a condus la circa 1.9 milioane ferestre / an

8. 2.1. Gradul de utilizare a diferitelor tipuri de profile Intrebarea: Ce tip de profile a folosit compania dumneavoastrã în 2006? Raspuns multiplu, nesugerat; Baza: 512 respondenti (toti respondentii) Cel mai utilizat material pentru constructia tamplariei termoizolante este PVC-ul. In 2006, 93% din companiile de tamplarie intervievate au folosit macar odata profile din PVC.

9. 2.2. Segmentarea pietei profilelor in functie de tipul acestora Intrebarea - Din totalul valorii profilelor achizitionate în 2006, vã rugãm sã precizati procentul detinut de fiecare tip de profile mentionat anterior . Raspuns multiplu; Baza: 51 2 respondenti (toti respondentii)

10. 2.3. Analiza pietei profilelor din PVC 2.3.1. Gradul de utilizare a profilelor din PVC in functie de tipul acestora Intrebare: Vã rog precizati ce tipuri de profile din PVC ati folosit în anul 2006 ; Raspuns multiplu; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC) Gradul de utilizare al profilelor tricamerale este in declin. Daca in 2005 – 82% dintre producatorii de tamplarie din PVC au utilizat aceste profile, in 2006 numarul lor a scazut la 75%, diferenta migrand in principal catre profilele pentacamerale.

11. 2.3.2. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de tipul acestora Intrebare : Vã rog precizati procentul din fiecare tip de profil, din PVC, în totalul valorii profilelor achizitionate de firma dumneavoastrã în anul 200 6 ; Raspuns multiplu, sugerat; Baza: 4 78 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC)

12. 2.3.3. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de adâncimea constructivă a profilului 2.3.4. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de culoare Intrebare : Din totalul profilelor pentru sisteme batante şi glisante pentru ferestre, vă rog să ne precizaţi cum s-au segmentat achiziţiile Dvs. de profile din PVC în funcţie de adâncimea constructivă a profilului in 2006 ; Raspuns multiplu; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC) Intrebare : Din punct de vedere al culorilor sau texturilor folosite ce pondere a avut fiecare culoare de profil din PVC folosit în 2006 din totalul achiziţiilor de profile PVC ? Menţionaţi în cadrul profilelor colorate inclusiv cele colorate doar pe o faţă; Raspuns multiplu; Baza: 478 respondenti (toti respondentii care au folosit profile PVC)

14. 2.3.7. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de clasa de calitate Intrebare : Va rugam sa ne precizati cum s-au segmentat achizitiile Dvs de profile din PVC din punct de vedere al claselor de calitate stabilite in functie de grosimea peretilor exteriori ; Raspuns multiplu; Baza: 266 respondenti (toti respondentii care au auzit de clasificarea în funcţie de calitate si au spus ca este in functie de grosimea peretilor exteriori)

15. 2.4. Analiza pietei profilelor din aluminiu 2.4.1. Gradul de utilizare a profilelor din aluminiu in functie de tipul acestora Intrebare : Vã rog precizati ce tipuri de profile din ALUMINIU ati folosit în anul 2006 ; Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)

16. 2.4.2. Segmentarea pietei profilelor din aluminiu in functie de tipul acestora Precizare : datorita procesului de realizare a esantionului de producatori si avand in vedere ca in general producatorii de tamplarie tip pereti cortina formeaza deseori o categorie usor diferita fata de restul producatorilor de tamplarie , este posibil ca marja de eroare in ceea ce priveste sistemele de aluminiu pentru pereti cortina sa fie mai ridicata. Intrebare: Vă rog precizaţi procentul din fiecare tip de profil din aluminiu menţionat anterior în totalul valorii profilelor din aluminiu achiziţionate de firma dumneavoastră în anul 2006 ?; Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)

17. 2.4.3. Segmentarea pietei profilelor din aluminiu in functie de grosimea puntii termice 2.4.4. Segmentarea pietei profilelor din aluminiu in functie de culoare Intrebare : Vă rugăm să ne precizaţi cum s-au segmentat achiziţiile Dvs de profile din ALUMINIU cu rupere termica dupa grosimea puntii termice în anul 2006 ; Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu) Intrebare : Din punct de vedere al culorilor folosite ce pondere a avut fiecare culoare de profil din aluminiu folosit în 2006 din totalul achiziţiilor de profile aluminiu? Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)

18. 2.5. Analiza pietei sistemelor de rulouri Intrebare : Vã rog precizati ce tipuri de rulouri ati folosit în anul 2005 /2006 si ponderea fiecãrui tip de rulouri din totalul ferestrelor dotate cu rulouri ; Raspuns multiplu; Baza: 368 respondenti (respondentii care au montat rulouri in ultimul an) 2.5.1. Analiza gradului de dotare a ferestrelor si usilor cu rulouri 2.5.2. Segmentarea pietei in functie de tip Intrebare : Va rugam sa ne precizati ce procent din totalul ferestrelor si usilor executate de dvs. sunt dotate cu rulouri; Raspuns unic; Baza: 482 respondenti (respondenti care au putut aprecia procentul)

19. 2.6. Analiza pietei glafurilor 2.6.1. Analiza gradului de dotare al ferestrelor cu glafuri Intrebare : Vă rugăm să ne precizaţi ce procent din totalul ferestrelor şi uşilor executate de dvs. sunt dotate cu glafuri din exterior si ce procent sunt dotate cu glafuri de interior ; Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii) Intrebare : Va rog sa precizati ce tipuri de glafuri pentru INTERIOR / EXTERIOR ati folosit in anul 2006 si care a fost ponderea fiecarui tip in totalul ferestrelor dotate cu glafuri ?; Raspuns multiplu; Baza: 512 respondenti (toti respondentii) 2.6.2. Segmentarea pietei glafurilor in functie de tipul acestora

20. 2.7. Alte accesorii – plasele impotriva insectelor Intrebare : Vă rugăm să ne precizaţi ce procent din totalul ferestrelor şi uşilor executate de dvs. sunt dotate cu plase împotriva insectelor ?; Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii) Intrebare : Vă rog să precizaţi ce tipuri de plase împotriva insectelor ati folosit în 2006 şi care a fost ponderea fiecărui tip în totalul ferestrelor dotate cu plase ?; Raspuns multiplu; Baza: 512 respondenti (toti respondentii) 2.7.1. Analiza gradului de dotare a ferestrelor si usilor cu plase impotriva insectelor 2.7.2. Segmentarea pietei plaselor impotriva insectelor in functie de tipul acestora

21. 2. 8 . Analiza pietei de sticla / geam termoizolant 2. 8 .1. Analiza principalelor surse de achizitie a geamului termoizolator Intrebare : Vă rugăm să ne precizati care sunt sursele principale de achiziţie a geamului termoizolator pe care le-aţi utilizat în 2006 şi ce pondere a avut fiecare în totalul achiziţiilor ; Raspuns multiplu; Baza: 51 2 respondenti (toti respondentii) 2. 8 . 2 . Segmentarea pietei geamului termoizolator in functie de tipul de geam utilizat Intrebare : Din totalul lucrarilor de tamplarie efectuate in 2006, va rugam sa estimati ponderile detinute de fiecare tip de geam termoizolant, dupa numarul de metri patrati folositi ?; Baza: 51 2 respondenti (toti respondentii)

22. 2.9. Aspecte privind segmentarea pietei de tamplarie pe canale de distributie si categorii de consumatori 2.9.1. Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta Intrebare: Vă rugăm precizaţi ce tipuri de lucrări aţi realizat în anul 2006 şi care a fost ponderea fiecarui tip în totalul lucrărilor realizate ? Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

23. 2.9.1. Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta (continuare) Intrebare: Vă rugăm precizaţi ce tipuri de lucrări aţi realizat în anul 2006 şi care a fost ponderea fiecarui tip în totalul lucrărilor realizate ? Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

24. 2.9.2. Canale de distributie utilizate de producatorii de tamplarie pentru a-şi vinde produsele Intrebare: Vă rugăm precizaţi modalităţile utilizate de firma dvs. pentru a-şi vinde produsele, şi care a fost ponderea fiecărei modalităţi de vânzare în totalul vânzărilor înregistrate în anul 2006 ? Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

26. 2.11. Analiza segmentarii producatorilor de tamplarie din Romania Intrebare : Ce activitati desfasoara in prezent compania dvs?; Raspuns unic; Baza 512 respondenti (toti respondentii) Intrebare : Va rog precizati de cand produce firma dumneavoastra usi si ferestre cu geam termopan . Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

27. 2.1 1 . Analiza segmentarii producatorilor de tamplarie din Romania (continuare) Intrebarea: Care este natura capitalului companiei dvs?; Raspuns unic; Baza 512 respondenti (toti respondentii) Intrebare: Va rog precizati numarul de angajati cu norma intreaga ai companiei Dvs. . Raspuns unic; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)

28. 2.1 1 . Analiza segmentarii producatorilor de tamplarie din Romania (continuare) Intrebare : Care este capacitatea de producţie lunară de tâmplărie din PVC si aluminiu a firmei dumneavoastră, in metri patrati ? (2005); Raspuns unic, nesugerat; Baza: 5 08 respondenti (toti respondentii) Intrebare : Care este capacitatea de producţie lunară de tâmplărie din PVC si aluminiu a firmei dumneavoastră, in metri patrati ? (2006); Raspuns unic, nesugerat; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)