A cura di SL&A e EBNT, Presentazione dei risultati dell'Osservatorio sul Turismo crocieristico nel Mediterraneo; Conferenza IUF-UITA di Istambul 17-18 maggio 2010, Presentazione di Gabriele Guglielmi, Presidente EBNT

1. Osservatorio Nazionale sul
Turismo crocieristico nel
Mediterraneo
Maggio 2010
www.slea.it

2. L’industria crocieristica nel Mediterraneo
Nel 2008 sono state 42 le compagnie di crociere europee
attive in Europa, per un totale di 129 navi da crociere e una
capacità di oltre 116 mila posti letto;
a queste si sommano altre 63 navi, per ulteriori 71,3 mila
posti letto, schierate da compagnie extra-europee
(prevalentemente americane).
Nel solo Mediterraneo nel 2008 sono state attive 159 navi
da crociera, per una capacità di 166,742 posti letto (con una
media di 1.039 posti letto per nave).
Fonte: European Cruise Council, 2009

3. Cruise Lines
A caratterizzare
l’offerta nel settore è
un’elevata
concentrazione in
grandi gruppi
crocieristici multibrand.
Il 77,6% della capacità
ricettiva è in mano ai
primi 5 soggetti
economici impegnati
nel business.
Le principali cruise line
italiane sono la Costa
Crociere (facente parte
del marchio Carnival
Corporation & PLC) e
la MSC Crociere.
Fonte: Seatrade Cruise Review, 2007

4. La domanda di crociere a livello mondiale
Unsettorechenonconoscecrisi
L’industria crocieristica è un settore in continua crescita negli ultimi 25
anni, trainato soprattutto dalla domanda del Nord America.
Dal 1998 al 2008 i passeggeri
sono più che raddoppiati,
raggiungendo il 16,24 milioni.
Dal 1998 al 2008, il Nord
America, pur continuando ad
affermare la propria leadership
su questo segmento, ha visto
progressivamente diminuire la
propria quota di mercato a
favore delle destinazioni
europee.
1998 2008
Passeggeri
(in mln)
% Passeggeri
(in mln)
%
Nord
America
5,4 69,3 10,29 63,4
Europa 1,71 22,0 4,5 27,7
Altri Paesi 0,68 8,7 1,45 8,9
Totale 7,79 100,0 16,24 100,0
Fonte: G.P. Wild (international) Limited from PSA, CLIA,
ECC, altre fonti

5. La domanda di crociere a livello europeo (1)
In Europa nel 2008 sono circa 4 milioni e mezzo le persone
che hanno acquistato una crociera, il 30% in più rispetto al
2006.
I primi dell’ECC per l’anno 2009 confermano un’ulteriore
crescita della domanda crocieristica: i passeggeri che hanno
scelto una vacanza in crociera in Europa sono 4,95 milioni, il
12% in più rispetto all’anno precedente.
In Europa i flussi interessano principalmente due aree-
destinazione: il Mediterraneo, che è anche la seconda area
della produzione crocieristica mondiale, e il Nord Europa.

6. L’Italia nel contesto europeo (1)
Un terzo dei crocieristi
provengono dal Regno Unito,
seguito dalla Germania
(20%).
Al terzo posto l’Italia, con una
percentuale del 15%, per un
totale di 682.000 crocieristi,
+32% rispetto il 2006.
I primi dati relativi al 2009
elaborati dall’ECC segnano
ulteriori crescite di questi
mercati: la Gran Bretagna ha
superato il milione e mezzo di
crocieristi, la Germania il
milione di crocieristi e l’Italia
si conferma al terzo posto
con 790 mila crocieristi.
2008
Passeggeri
(x 1.000)
Quota di
mercato
UK 1.477 33,4
Germania 907 20,5
Italia 682 15,4
Spagna 497 11,2
Francia 310 7,0
Altri Paesi 550 12,4
Totale 4.423 100,0
Fonte: European Cruise Council, 2009

7. L’Italia nel contesto europeo (2)
Circa 4,7 milioni di crocieristi
si imbarcano dai porti
europei.
Al primo posto tra i porti di
imbarco a livello europeo
troviamo quelli italiani, con
1,6 milioni di passeggeri.
Segue la Spagna, con circa
1 milioni di imbarchi,
soprattutto dai porti di
Barcellona e Palma.
Al terzo posto il Regno
Unito, con Southampton e
Dover.
European Cruise Passengers by source
country (top five) – 2008
Country Passengers %
Italy 1.682.000 35.9
Spain 1.038.000 22.1
UK 724.000 15.4
Greece 472.000 10.1
Germany 215.000 4.6
Fonte: European Cruise Council, 2009

8. L’Italia nel contesto europeo (3)
Tra le destinazioni più
richieste troviamo il
Mediterraneo e le località
baltiche.
Le prime 10 destinazioni
accorpano l’85% delle visite
nel 2008.
Ai primi posti i porti italiani,
con 5 milioni di visite nel
2008.
European Cruise Passengers by country of
destination (top ten) - 2008
Country Passengers %
Italy 4.993.000 23.0
Greece 4.269.000 19.6
Spain 3.600.000 16.6
France 1.787.000 8.2
Norway 1.460.000 6.7
Portugal 786.000 3.6
Malta 512.000 .4
Sweden 433.000 20
United Kingdom 406.000 1.9
Estonia 377.000 1.7
Fonte: European Cruise Council, 2009

9. L’Italia nel contesto europeo (4)
Il primato dell’Italia è ancora più evidente se si analizzano i
dati relativi al traffico passeggeri nei porti europei.
Al primo posto troviamo Barcellona, immediatamente seguita
da Civitavecchia; entrambi inseriti tra i principali porti
mondiali per traffico crocieristico.
Tutti i porti hanno visto crescere in modo esponenziale in
questi anni il traffico crocieristico, il che giustifica gli
investimenti infrastrutturali e commerciali che molte autorità
portuali hanno sostenuto.

10. L’Italia nel contesto europeo (5)
Tra i principali porti italiani, oltre a Civitavecchia, troviamo
Napoli, Venezia, Livorno e Savona. L’Italia è una delle mete
che segnala una crescita più rapida nella domanda
internazionale già da alcuni anni:
Si stima che i nostri porti riceveranno entro il 2010 quasi 9
milioni di passeggeri (il 5% in più sul 2009) con 4500 toccate
nave, quasi il 7% in più (Osservatorio Cemar).
E’ importante sottolineare che per alcune realtà il traffico
crocieristico rappresenta una quota consistente: è il caso
soprattutto di Venezia e Savona, in cui i crocieristi arrivano a
rappresentare circa il 70% del totale passeggeri.

11. L’Italia nel contesto europeo (6)
Traffico crocieristico nei principali porti del Mediterraneo
2000 2007 2008
Var. %
2007/2008
Var. %
2000/2008
Barcellona 573.571 1.765.838 2.069.651 17,2 260,8
Civitavecchia n.d. 1.586.101 1.818.616 14,7 n.d.
Isole Baleari1
622.663 1.219.886 1.314.090 7,7 111,0
Napoli 405.639 1.151.345 1.237.075 7,4 205,0
Venezia 337.475 1.003.529 1.215.088 21,1 260,1
Dubrovnik 130.869 686.000 851.961 24,2 551,0
Livorno 228.996 713.114 848.861 19,0 270,7
Porti Francesi1
300.778 559.411 762.092 36,2 153,4
Tunisi 185.656 721.592 694.829 -3,7 274,3
Savona n.d. 761.002 770.801 1,3 n.d.
Fonte: MedCruise e Autorità portuali
1) Dato aggregato

12. Il Traffico crocieristico nei porti italiani (1)
Per quanto riguarda i porti italiani un ulteriore approfondimento è stato
effettuato analizzando il traffico crocieristico distinto tra imbarchi/sbarchi
e transiti.
E’ una distinzione che permette di comprendere meglio se un terminal
giochi nel settore più un ruolo di HomePort (punto di inizio e/o fine di una
crociera) o di Port-of-call (tappa intermedia).
Sebbene questa distinzione si stia sempre più attenuando perché
sempre più operatori consentono l’imbarco ai clienti anche da un porto di
transito, resta comunque importante saper distinguere tra queste due
categorie, perché proprio da questo dipende l’impatto che il turismo
crocieristico genera sul territorio.
Tra i principali Home Port italiani si confermano Savona, Venezia, Trieste
e Genova, mentre tutti gli altri sono porti di passaggio. Fa eccezione
Civitavecchia, che riveste un ruolo bivalente, come porto di imbarco e
sbarco, ma allo stesso tempo di transito.

13. Il traffico crocieristico nei porti italiani (2)
Fonte: elaborazioni SL&A su dati Medcruise e Autorità Portuali
1) Dato 2007

14. Il traffico crocieristico nei porti italiani (4)
Fonte: MedCruise e Autorità Portuali
Traffico crocieristi nei principali porti italiani
2008 Quota di mercato
% sul totale
passeggeri
Civitavecchia 1.818.616 22,6 42,7
Napoli 1.237.078 15,4 20,6
Venezia 1.215.099 15,1 70,6
Livorno 848.861 10,6 27,4
Savona 770.801 9,6 69,2
Genova 547.905 6,8 16,8
Palermo 538.721 6,7 22,2
Bari 465.739 5,8 25,2
Messina 337.117 4,2 3,5
Cagliari 89.871 1,1 23,9
Trieste 87.331 1,1 57,0
La Spezia 49.656 0,6 n.d.
Portoferraio 21.502 0,3 n.d.
Ravenna 8.867 0,1 n.d.

15. L’impatto dell’industria crocieristica nel 2008
(1)
In Europa nel 2008 la spesa diretta creata dall’industria crocieristica (dalle
compagnie di crociera e dai suoi passeggeri) è stata pari a 14,2 miliardi di
euro (+10% rispetto all’anno precedente).
Questi 14,2 miliardi di
euro hanno motivato
150.000 posti di lavoro
per un totale di 4,6
miliardi di retribuzioni.
Ogni milione di euro
investito dall’industria
delle crociere ha
“prodotto” 2,27 mln di
euro di indotto e 22
posti di lavoro, con una
retribuzione media di
32.100 euro.
Fonte: European Cruise Council, 2009

16. L’impatto dell’industria crocieristica (2)
L’Italia è il paese che beneficia maggiormente dell’indotto crocieristico, il
che testimonia l’importanza di questo settore per l’intera economia.
L’Italia nel 2008 assomma a sé circa:
 il 30% della spesa diretta europea per un totale di 4,3 mld di euro
(+9% rispetto l’anno precedente
 il 31% dei posti lavoro generati dall’indotto dell’industria
crocieristica europea, per un totale di oltre 97.000 occupati, e una
massa salariale pari a circa 3 mld di euro

17. L’impatto dell’industria crocieristica (3)
Fonte: European Cruise Council, 2009

18. L’impatto dell’industria crocieristica 2008 (4)
Paese
Spesa diretta
(€ in mln)
Tasso di crescita
(cfr 2007) Posti di lavoro
Retribuzioni
(€ in mln)
Italia 4.318,00 +9% 97.152 2.975,00
Germania 2.351,00 +15% 41.560 1.568,00
Regno Unito 2.263,00 +13% 49.015 1.947,00
Francia 1.399,00 +21% 18.265 818,00
Spagna 1.042,00 +10% 22.397 595,00
Finlandia 902,00 +12% 14.268 533,00
Top six 12.275,00 +12% 242.657 8.436,00
Altri 1.941,00 +1% 68.855 1.558,00
Totale 14.216,00 +11% 311.512 9.994,00
Fonte: European Cruise Council, 2009