Scenario effect for the Ukrainian economy after lifting the moratorium on the sale of agricultural land

1. Ринок землі: нерозкритий
потенціал
Анатолій Амелін
директор економічних програм
1

2. Земельний ресурс України:
міжнародна позиція
за обсягом культивованих
земель
за обсягом ораних земель
за часткою ораних земель у
загальному обсязі
71%
17%
4%
4%
2% 2%
Землі України, 2016 р.
Джерело: Державна служба статистики України
С/г землі, тис.га
Ліси та лісовкриті
площі, тис. га
Забудовані землі, тис.
га
Землі під водою, тис. га
Відкриті заболочені
землі, тис. га
Інші землі, тис. га
60.4
млн. га
2
25% світового чорнозему сконцентровано в
Україні

3. 3

4. 20,746.9
49%
15,706.4
37%
6,273.1
15%
Розподіл земельних площ та с/г угідь у 2015 р., тис. га
Джерело: Державна служба статистики України, статистичні щорічники 2008-2015 рр.
Землі сільськогосподарських підприємств, тис. га Землі громадян, тис. га Землі користувачів інших категорій, тис. га
5 % - державні підприємства
95% - недержавні
підприємства
Мораторій на землю
стосується 6,9 млн.
власників паїв (16,2%
населення України)
4
42,7 млн. га*
*у т.ч. 41 млн. га землі, яка підпадає під мораторій з 25
жовтня 2001 року (Земельний кодекс №2768-ІІІ)

5. Топ-5 упереджень щодо ринку землі*
Мораторій - гарантія суверенітету
Вільний ринок призведе до появи тіньового сектору
Скупка земель іноземцями та неефективне її використання
Більшу частину земель скуплять олігархи
Скупка земель у селян за безцінь
*ранжування за експертною оцінкою у відповідності впливу «міфу» 5

6. Скільки коштує земля сьогодні?
У січні 2017 року, за даними
Державного кадастру України
середня вартість оренди землею
за результатами торгів становить
$83 за га (₴ 2,249.8 за га.)
Середня по Україні нормативна
грошова оцінка землі – $
1,145.47 за га (₴30,927 за га)
Ціна на «чорному» ринку землі
варіює від $700 до $1500 за га
6

7. Вартість землі в країнах ЄС та Україні
130,000
56,944
27,438
26,410
25,903
16,891
16,009
14,538
12,192
8,090
7,723
7,408
5,940
5,300
3,744
3,619
3,202
2,865
2,552
2,426
2,330
2,231
1,104
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
євро
Ціна на купівлю землі в країнах ЄС та в Україні в 2014 р., євро/га
Джерело: Євростат, Agricultural Land Prices and Rents data for the European Union
7

8. Кейси відкриття ринку землі
8
Обмеження доступу для нерезидентів Відкритий доступ для нерезидентів
Країна *
Початкова
вартість землі,
євро
1,522 1,741 1,310 912 282 1,150 390 1,000
Середньорічний
темп приросту
вартості, %
9,6 6,4 17,6 5,5 24,7 18,0 16,6 15,3
Обмеження
обсягу на
продаж, га
- 300 500 - 200-300 - - 100
Обсяг земель,
придбаний
іноземцями, %
- - н/д - 4,5 3,3 7 4,5
*у 2016 році Польща відкрила доступ іноземцям - резидентам ЄС

9. 9
720
535
377
220 219 217 209
174 172 171
138 136
105 104 90 83 80 77 73
44 38
0
100
200
300
400
500
600
700
800
євро
Вартість оренди землі в країнах ЄС у 2014 році, євро/га
Джерело: Євростат, Agricultural Land Prices and Rents data for the European Union
*ціна за 2012 р. **ціна за 2017 р.

10. Два сценарії після зняття мораторію
у 2018 р.
Сценарій 1 Сценарій 2
Обмежений доступ
іноземців
Відкриття ринку
землі для
іноземців
Обмеження на купівлю землі – макс.
500 га на 1 бенефіціара
Сценарний прогноз базується на
іноземному досвіді:
• країни, які обмежили доступ для
іноземців після відкриття ринку землі;
• країни, які не вводили заборону на
участь нерезидентів у земельних
відносинах.
10

11. Як буде змінюватися ціна на землю?
1,145
1,202
1,359
1,442
1,668
1,923
2,072
2,185
2,348
1,145
1,468
2,066
2,399
2,493
3,063
3,373
3,846
4,817
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
2017 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е
дол.
Прогноз ринкової вартості сільськогосподарської землі (рілля), дол./га
Джерело: розрахунки Українського інституту майбутнього
Обмежений доступ для іноземців Необмежений доступ для іноземців
11
9,4%
20,1%
Ціна на
рівні
Румунії та
Литви
Ціна на
рівні
Хорватії та
Болгарії

12. Вплив ринкового механізму на оренду землі
83
91
109
119
143
173
186
197
211
83
112
165
198
214
276
304
346
433
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
2017 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е
дол.
Прогноз ринкової вартості оренди сільськогосподарської землі (рілля), дол./га
Джерело: розрахунок Українського інституту майбутнього
Обмежений доступ для іноземців Необмежений доступ для іноземців
12
Вартість на
рівні
Болгарії та
Польщі
23,5%
12,5%
Вартість на
рівні Греції

13. Частка української землі, яку придбають
іноземці 5-9% від загальної площі с/г земель
1.52
2.28
4.57
6.09
7.62
6.85
6.09
5.33
2.28
4.57
6.85
7.62
6.85
6.09
5.33
4.57
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е
%
Прогноз обсягів продажу с/г землі як частка від загальної площі, %
Джерело: розрахунок Українського інституту майбутнього
13

14. 39,117
44,229
46,921
54,270
62,584
67,417
71,112
76,412
47,765
67,219
78,066
81,129
99,666
109,760
125,145
156,736
0.00
20000.00
40000.00
60000.00
80000.00
100000.00
120000.00
140000.00
160000.00
180000.00
2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е
млн.дол.
Прогноз ринкової капіталізації сільськогосподарської землі (рілля), млн. дол.
Джерело: розрахунок Українського інституту майбутнього
Обмежений доступдля іноземців Необмежений доступ для іноземців
14
Ринкова капіталізація сільськогосподарської землі зросте у
2-3 рази
Вигоди для бізнесу

15. Вигоди для Державного бюджету
131
170
234
315
416
425
423
428
177
329
472
528
628
653
701
823
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е
млн.дол.
Сукупні надходження до бюджету від операцій продажу та оренди, млн. дол.
Джерело: розрахунок Українського інституту майбутнього
Обмежений доступ для іноземців Необмежений доступ для іноземців
15
У 2016 р. дохід у
Держбюджет від
операцій з землею
становив 1,4 млн. дол

16. За даними FAO та ЕБРР, необхідний обсяг щорічного інвестування в АПК
становить 4,2-5,2 млрд. дол.
1,498
1,941
2,672
3,595
4,745
4,842
4,824
4,878
2,020
3,755
5,379
6,021
7,158
7,445
7,989
9,381
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
7000.00
8000.00
9000.00
10000.00
2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е
млн.дол
Інвестиції в АПК після зняття мораторію, млн. дол.
Джерело: розрахунок Українського інстититуту майбутнього
16
Вигоди для економіки

17. Додаткові інвестиції - нові робочі місця*
17
10,703
13,866
19,082
25,675
33,889
34,585
34,454
34,844
14,430
26,820
38,424
43,007
51,129
53,179
57,066
67,005
0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00
70000.00
80000.00
2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 2023Е 2024Е 2025Е
новіробочімісця,од.
Створення нових робочих місць у сільському господарстві
Джерело: розрахунки Українського інституту майбутнього
Обмежений доступ для іноземців Необмежений доступ для іноземців
*середня вартість створення робочого місця – 140 тис. дол.; оцінка базується на даних
агрохолдингів
Вигоди для громадян

18. 18
Спростовуємо міфи про ринок землі
Міф Спростування
Скупка земель у селян за
безцінь
Під впливом ринкового механізму попиту та пропозиції вартість землі буде
зростати. За нашими оцінками, середньорічний темп приросту ціни землі від
9,4-20,1%.
Більшу частину земель
скуплять олігархи
Введення обмеження на продаж землі обсягом 500 га на 1 бенефіціара
забезпечить захист від купівлі землі в «одні руки».
Скупка землі іноземцями
та неефективне її
використання
Світовий досвід показує, що частка земель у володінні іноземцями становить
від 3% до 7%. За нашими оцінками, у 2025 році частка української землі у
власності іноземців буде від 5% до 9%, в залежності від попиту та пропозиції
на ринку.
Вільний ринок призведе до
появи тіньового
Мораторій створив передумови формування тіньового ринку землі. Відкриття
ж ринку дасть запуск ринковому регулюванню земельних відносин. Ринок
стане відкритим для інвестицій, що обумовить зростання економіки –
номінальний ВВП щорічно зростатиме 6-7%.
Мораторій – гарантія
суверенітету
Мораторій порушує конституційні права 16,2% громадян на володіння та
розпорядження землею.

19. Резюме
Показник
Сценарій 1 Сценарій 2
2018 2025 2018 2025
Ринкова вартість землі, дол./га 1 202 2 348 1 468 4 817
Ринкова вартість оренди землі, дол./га 91.4 211.3 111.5 433.5
Ринкова капіталізація
сільськогосподарської землі, млрд. дол
39.1 76.4 47.7 156.7
Надходження до державного бюджету,
млн. дол.
131.4 427.9 177.2 822.8
Інвестиції в АПК, млрд. дол. 1.5 4.8 2.0 9.3
Продуктивність праці, на 1 занятого, тис.
дол.
9 22.8 10 27.8
Нові робочі місця, тис. од. 10.7 34.8 14.4 67
Середньорічний приріст номінального
ВВП, %
5,5 7
19

20. 20
Дякую за Вашу увагу!