Oportunitats de negoci a Sud-àfrica

1. Nota econòmica
Sud-àfrica

2. Sud-àfrica | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
0,8%
2019
0,7% (e)
2020
1,1% (e)
PIB (PPP) 789.423 M$ (e)
Agricultura 2,8%
Indústria 29,7%
Serveis 67,5%
PIB per càpita (PPP) 13.675,3 $ (e)
Inflació 4,6% (e)
Taxa d’atur 27,1% (e)
Deute públic 53% del PIB
Balança compte corrent -3,4% del PIB (e)
Risc creditici BB
Doing Business 82/190
Superfície 1.219.090 km2
Població 57,7 milions de persones (e)
Densitat de població 47,6 hab. /km2
Idioma Zulu (oficial, 24,7%)
Xosa (oficial, 15,6%)
Afrikaans (oficial, 12,1%)
Anglès (oficial, 8,4%)
Altres (39,2%)
Moneda Rand, 1 EUR = 15,94 ZAR
(01/08/2019)
Esperança de vida 64,1 anys
Religió Cristiana (86,0%)
Tradicionals africanes (5,4%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
94,4% (2015)
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació
Sud-àfrica
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 144
Principal aeroport O. R. Tambo International Airport
Xarxa ferroviària 20.986 km
Carreteres 750.000 km
Principals ports Durban, Cape Town, Port
Elizabeth, Richards Bay,
Saldanha Bay
Infraestructures

3. Sud-àfrica | Nota econòmica 3
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Mobile & Gaming 14,06% 6,45%
Alimentació i productes gurmet 9,68% 13,12%
Energia i recursos 8,23% 3,03%
Logística, comerç electrònic i distribució 8,19% 4,84%
Wellness & Beauty 7,99% 10,45%
Tèxtil i moda 7,56% 9,45%
Matèries primeres 7,49% 7,27%
Salut i equipaments mèdics 7,43% 14,69%
Maquinària i béns d’equip 7,16% 6,61%
Paper i packaging 6,99% 7,30%
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Sud-àfrica
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)

4. Sud-àfrica | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Wellness & Beauty 1,85%
Energia i recursos 1,33%
TIC i transformació digital 0,83%
Biotecnologia 0,82%
Indústria farmacèutica 0,39%
Tèxtil i moda -0,08%
Moble i hàbitat -0,20%
Paper i packaging -1,59%
Matèries primeres -1,89%
Química i plàstics -2,16%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a
Sud-àfrica
Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
Proveïdors principals, 2018
(% sobre total importacions)
Aràbia
Saudita
Índia
5,7% 4,1%
Xina Alemanya
Estats
Units
18,3% 9,9% 5,9%

5. Sud-àfrica | Nota econòmica 5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2014 2015 2016 2017* 2018*
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 348,9 327,3 300,5 319,5 281,0
Importacions 95,2 153,5 78,6 85,2 156,8
Saldo comercial 253,7 173,8 221,9 234,3 124,2
✓ Les exportacions catalanes a Sud-àfrica baixen un 12,1% el
2018 respecte l’any anterior, fins els 281,0 milions d’euros.
✓ Catalunya exporta principalment a Sud-àfrica aparells i material
elèctric (12,7%), plàstics (12,4%) i maquinària (9,1%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a Sud-àfrica representen el 0,4% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 24,5% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Sud-àfrica.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de Sud-àfrica assoleixen els
156,8 milions d’euros el 2018, un 84,0% més que l’any
anterior.
✓ Catalunya importa principalment de Sud-àfrica el 2018 coure
(27,1%), plàstics (12,5%) i alumini (12,0%).
✓ Les importacions catalanes de Sud-àfrica representen el
0,2% del total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 12,9% de les
importacions de l’Estat espanyol de Sud-àfrica.
Exportacions Importacions
1.711 empreses exportadores a Sud-àfrica, de
les quals 701 són exportadores regulars.
Relacions comercials Sud-àfrica - Catalunya
Exportacions i importacions Sud-àfrica – Catalunya 2014-18
(milions d’euros)
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

6. Sud-àfrica | Nota econòmica 6
0 45 141 49
910
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2014 2015 2016 2017 2018
423
8.115
0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
Catalunya → Sud-àfricaSud-àfrica → Catalunya
Inversió estrangera
✓ La inversió de Sud-àfrica a Catalunya ha estat baixa en els
darrers cinc anys (1,1 milions d’euros en conjunt). Destaca
només la inversió rebuda l’any 2018 de 909.800 euros.
✓ Gairebé la totalitat de la Inversió Estrangera Directa (IED)
rebuda de Sud-àfrica el 2018 s’ha destinat a serveis
d’allotjament.
✓ La inversió provinent de Sud-àfrica és insignificant respecte el
total de la inversió rebuda per Catalunya i representa el 0,2%
del total invertit a l’Estat espanyol el 2018 des de Sud-àfrica.
✓ La inversió de Catalunya a Sud-àfrica ha estat baixa en els
darrers cinc anys (8,5 milions d’euros). La pràctica totalitat de la
inversió es va efectuar el 2015 (destinada al comerç). El 2018 la
inversió va ser nul·la.
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

7. Sud-àfrica | Nota econòmica 7
Principals empreses inversores
22 filials catalanes de 14 empreses matriu.
Empreses sud-africanes establertes a Catalunya
15 filials sud-africanes de 13 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Sud-àfrica
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Les principals empreses catalanes* a Sud-àfrica són:
✓ PUIG SL
✓ FLUIDRA SA
✓ SEIDOR SA
✓ POLNE SL
✓ TOP CABLE SA
✓ ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL
✓ JUAN ROQUETA E HIJOS SA
✓ CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES SA
✓ SOCIEDAD DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS SA
✓ VENAIR SA
✓ INOXPA SAU
Les principals filials sud-africanes a Catalunya són:
✓ LOGICALIS SPAIN SL (Datatec Limited)
✓ GUZMAN GASTRONOMIA SL (Bid Corporation Limited)
✓ SASOL QUÍMICA IBÉRICA SL (Sasol Limited)
✓ LANTARES EUROPE SL (Logicalis Group Ltd)
✓ AMBATANA SPAIN SL (Naspers Limited)
✓ IMAGEN MEDICA DIGITAL SERVICIOS DIAGNÓSTICOS SA
(Life Healthcare Group Holdings Limited)
✓ GELSA INVESTMENTS SL/SHEDD PLATFORM SPAIN SL
(Naspers Limited)
✓ ASPEN PHARMACARE ESPAÑA SL (Aspen Pharmacare
Holdings Limited)
✓ CONFORAMA ESPAÑA SA (Steinhoff International holdings N.V)

8. Sud-àfrica | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Sud-àfrica (I)
Sud-àfrica produeix uns 600.000 vehicles a l'any, sobretot cotxes i vehicles comercials, i el govern espera apujar aquesta xifra en els
pròxims anys. L’octubre de 2018, l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils de Sud-àfrica es va comprometre a invertir 2.400
milions d'euros fins al 2023. Els principals membres de l'associació són marques com BMW, Ford, Mercedes, Toyota o Nissan; totes
elles amb plantes de producció al país. L'abril de 2019 Nissan va anunciar una nova inversió de 200 milions d'euros en la producció del
nou Navara. Tot i que trobem una indústria local competitiva, empreses catalanes especialitzades en el sector poden trobar oportunitats
fruit de les importants inversions que s'estan duent a terme, sobretot les empreses TIER2 i TIER3 que treballin amb els mateixos clients
internacionals en altres parts del món.
Sud-àfrica aposta per la producció de vehicles
Automoció i moto
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Energies renovables a Sud-àfrica
Per fer front als principals reptes energètics que afronta Sud-àfrica, el govern ha apostat clarament per la promoció i implementació
d’una indústria d’energies renovables al país. Després d'una frenada important del REIPPP (Programa de renovables) durant el 2015-17,
el nou govern de Ramaphosa vol continuar amb el programa reeixit que va començar el 2011 i ha generat inversions milionàries al país.
S’ha fixat com a objectiu que, el 2030, el 30 % del total de l’energia generada provingui de fonts renovables. El mercat sud-africà
presenta bones oportunitats per a les empreses especialitzades en sistemes alternatius de generació d'energia, així com per a aquelles
companyies que ofereixen solucions en eficiència energètica.
Infraestructures i materials de construcció a l'Àfrica subsahariana
Existeixen oportunitats en el desenvolupament d'infraestructures i en materials gràcies a la demanda d'habitatges i al creixement del
secto, que inclou obres noves però també la recuperació o reconstrucció de les ja existents. Alguns exemples d'oportunitats són: En el
marc de l'estratègia Kenya 2030, el sector públic està posant en marxa un programa de desenvolupament d’infraestructures, que inclou
des de projectes de carreteres, ferrocarril, ports i aeroports; Sud-àfrica aglutina una tercera part de les línies ferroviàries del continent i
es troba en un moment de plena renovació de la seva infraestructura de transport, per la qual cosa ha d'adquirir material valorat en més
de 40.000 milions d'euros i ampliar les infraestructures ferroviàries i portuàries; Ghana té una demanda de 200.000 habitatges anuals i la
producció actual només és capaç d'oferir-ne 70.000, cosa que ofereix oportunitats a les empreses catalanes del sector.
Infraestructures i
construcció
Font: ACCIÓ.
Energia i
recursos

9. Sud-àfrica | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Sud-àfrica (II)
La regió de l'Àfrica austral té dèficit d'infraestructures d'aigua. Algunes regions de Sud-àfrica pateixen grans sequeres i això ha encès les
alarmes del govern i de les municipalitats. El sector de l'aigua a Sud-àfrica hauria de suposar inversions molt importants en els pròxims
anys. Ja sigui en tractament de l’aigua, potabilitzadores, water reuse, control de qualitat, dessaladores, tractaments d’aigües provinents
de mineria, etc. A finals de 2017 i principis del 2018, Western Cape, que és la regió, juntament amb Gauteng, més rica de Sud-àfrica,
esta patint la pitjor sequera de la seva historia. Això ha suposat unes restriccions devastadores per al consum humà (turisme molt
afectat), el bestiar i per a l’agricultura. En aquest panorama, hi ha naturalment oportunitats per a les empreses en tots els sectors
relacionats amb l’aigua.
Infraestructures per l'aigua
Infraestructures i
construcció
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Empreses fintech, bancs africans
El sector privat bancari o de serveis financers és molt potent a l'Àfrica austral, i hi podem trobar clients molt interessants amb interès per
les últimes tecnologies i capacitat de pagament. Sud-àfrica té 4 bancs molt grans i que poden ser clients potencials d'empreses que
venguin solucions/productes similars als bancs arreu d'Europa. Programari, aplicacions o productes tecnològics nous aplicats al sector
financer. A més, la majoria de bancs sud-africans estan presents a la majoria dels països de l'Àfrica subsahariana.
Font: ACCIÓ.
TIC i
transformació
digital

10. Sud-àfrica | Nota econòmica 10
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

12. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/africa-subsahariana/sud-
africa/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_sud_africa